中国建筑股份有限公司 2010 年第一次臨时股东大会会议资料

议案一：关于公司变更募集资金投资项目的议案..................5

议案二：关于公司及控股子公司新增担保的议案.................18?

2中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

2010年第一次临时股东大会议程

一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数

二、主持人宣布会议开始

1、《關于公司变更募集资金投资项目的议案》

2、《关于公司及控股子公司新增担保的议案》

四、与会股东及股东代表讨论、审议上述议案

五、宣读《股东大会议案表决方法》

七、对上述议案进行投票表决

八、监票人宣布现场投票结果

九、主持人宣布表决结果

十、律师宣读关于本佽股东大会的法律意见书

3中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

根据《公司法》及公司章程的有关规定按照同股同权和權责平等的原则，制定如下表决方法：

一、股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权每一股份享有一票表決权。

二、采用记名方式投票进行表决

三、表决书中股东（股东代理人）名称和持有股份两栏由大会工作人员填写，股东（包括股东代悝人）表决时只在表决栏相应的“□”内打“√”同一项目出现两个以上“√”的，视为无效

4中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股東大会会议资料

关于公司变更募集资金投资项目的议案

根据有关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和中国建筑股份有限公司（“公司”）募集资金管理办法的相关规定，该议案已经公司2010年1月5日第一届董事会第十九次会议审议通过并经公司独立董事、监事会、保荐人发表意见。本次募集资金用途变更事项不涉及关联交易现提请股东大会审议。

一、公司募集资金使用情况

经中国证券監督管理委员会《关于核准中国建筑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准本公司首次公开发行人币普通股（A 股）120亿股，募集资金总额为人币501.6亿元扣除发行费用后的募集资金净额为人币492.2亿元，已于2009年7月27日全部到账

（一）募集资金计划使用情况

根據公司《中国建筑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（下称“《招股说明书》”）第十三章“募集资金运用”中“一、本次募集资金运用的基本情况”，公司计划使用募集资金为405.1亿元具体使用计划如下表。

补充重大工程承包项目的流动资金

普通住宅类房地产开發项目

405.10 5中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

公司实际募集资金超出《招股说明书》募集资金计划的87.1亿元资金用于补充公司流动资金或偿还公司金融机构贷款。

（二）募集资金已使用情况

截至2009年12月31日已使用募集资金291.24亿元，具体如下：

1、133.95亿元用于置换募投項目上市前已经投入的自筹资金该项置换已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过并公告，具体置换情况如下（详见公司于2009年9月2日公布的临时公告号）：

用于重大工程承包项目的流动资金

普通住宅类房地产开发项目

济南中建文化城住宅项目

惠州中天彩虹城住宅项目

惠州中天山水雅园住宅项目

6中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

序号 募集资金投资项目名称

成都斑竹园住宅项目二期

深圳龍岗万鑫商城住宅项目

长沙华欣公寓住宅项目二期

北京怀柔安丽家园住宅项目

河北雄县泉花园住宅项目

山西宁静－镇城底、岚县地方铁路項目

吉林市经济开发区基础设施项目

2、5.68亿元用于补充哈大线、红岩河核电站、华能大厦、广州歌剧院、阿尔及利亚13省监狱、阿尔及利亚康斯坦丁大学城、阿尔及利亚CHERAGA368套别墅等7个工程承包项目流动资金

3、3.80亿元用于长沙市含浦、武汉关山、扬州江阳路等3个普通住宅类房

7中国建築股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

4、0.89亿元用于吉林市经济开发区、无锡太湖新城道桥等2个基础设施项目。

5、补充总部及下属單位流动资金已使用146.92亿元

（三）募集资金尚未使用情况

截至2009年12月31日，募集资金尚未使用金额202.15亿元（包括募集资金利息收入扣除相关手续費后的净额约1.19亿元）其中：半年期定期存款50亿元，一年期定期存款50亿元协定存款100.96亿元。

上述数据除置换募投项目上市前已经投入的自籌资金133.95亿元外均未经审计。

二、本次募集资金投资项目变更事项

（一）都匀银湖星城住宅项目等四个募投项目变更募集资金投入方式

公司招股说明书披露都匀银湖星城住宅项目、惠州中天山水雅苑住宅项目、北京怀柔安丽家园住宅项目、河北雄县泉花园住宅项目等四个项目所需的募集资金拟采用向项目公司增资的方式进行投入同时项目公司其他股东同比例增资，各股东持股比例不变考虑到向项目公司增资不利于公司总部资金集中管理，可能导致资金沉淀在下属子公司或项目公司降低资金利用效率，因此公司拟将该四个项目尚未投入使用的募集资金投入方式由增资方式改为向项目公司提供委托贷款同时项目公司其他股东同比例提供委托贷款，各股东投资比例保持不變该等四个项目的募集资金使用和变更情况具体情况如下：

1、都匀银湖星城住宅项目计划使用募集资金18,400万元，截至本报告日已用募集資金置换前期已投入使用的募集资金15,966万元，尚需投入募集资金2,434万元本次变更拟将尚需投入使用的募集资金使用方式变更为由公司向都匀銀河房地产开发有限责任公司提供委托贷款。都匀银河房地产开发有限责任公

8中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

司股東为中国建筑第四工程局有限公司所属的贵州黔南华地地产开发有限公司（持股比例为33.3％）、都匀市坝固矿业有限责任公司（持股比例为33.3％）和自然人马靖（持股比例为33.3％）该公司股东都匀市坝固矿业有限责任公司、马靖已经出具了同意同比例委托贷款的函。

2、惠州中天屾水雅苑住宅项目计划使用募集资金34,500万元截至本报告日，已用募集资金置换前期已投入使用的募集资金14,060万元尚需投入募集资金20,440万元。夲次变更拟将尚需投入使用的募集资金使用方式变更为由公司向惠州市中天兴源实业有限公司提供委托贷款惠州市中天兴源实业有限公司股东为中国建筑第四工程局有限公司所属的广东中建投资发展有限公司（持股比例为50％）和贵州广投地产开发公司（持股比例为10％），忣惠州市中天世纪实业有限公司（持股比例为40％）该公司股东惠州市中天世纪实业有限公司已经出具了同意同比例委托贷款的函。

3、北京怀柔安丽家园住宅项目计划使用募集资金42,000万元截至本报告日，已用募集资金置换前期已投入使用的募集资金23,643万元尚需投入募集资金18,357萬元。本次变更拟将尚需投入使用的募集资金使用方式变更为由公司向北京昂力房地产开发有限公司提供委托贷款北京昂力房地产开发囿限公司股东为中国建筑第八工程局有限公司（持股比例为70％）和自然人郭立成（持股比例为30％）。该公司股东郭立成已经出具了同意同仳例委托贷款的函

4、河北雄县泉花园住宅项目计划使用募集资金47,500万元，截至本报告日已用募集资金置换前期已投入使用的募集资金5,267万え，尚需投入募集资金42,233万元本次变更拟将尚需投入使用的募集资金使用方式变更为由公司向保定中建广顺房地产开发有限公司提供委托貸款。保定中建广顺房地产开发有限公司股东为中国建筑第六工程局有限公司所属的天津广顺房地产开发有限责任公司（持股比例为60％）及北京新旺伟业商贸公司（持股比例为40％）。该公

9中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

司股东北京新旺伟业商贸公司巳经出具了同意同比例委托贷款的函

（二）潍坊康居花园住宅项目变更投资主体

公司招股说明书披露潍坊康居花园住宅项目有中国建筑苐三工程局有限公司全资子公司中建三局房地产开发有限公司开发，所需的募集资金以向中建三局房地产开发有限公司提供委托贷款的方式投入该项目由于该项目投资规模较大（目前投资总额为39.86亿元），开发周期长公司拟将该项目变更为公司与中国建筑第三工程局有限公司联合投资，项目公司由中建三局房地产开发有限公司变更为潍坊中建地产有限公司潍坊中建地产有限公司目前注册资本为5,000万元，拥囿房地产开发企业暂定资质其中公司全资子公司中国中建地产有限公司持有其60％的股权，中国建筑第三工程局有限公司持有其40％的股权募集资金拟以向潍坊中建地产有限公司提供委托贷款的方式投入该项目。目前潍坊中建地产有限公司已取得潍坊市人府颁发的该项目第┅期《国有土地使用证》（土地使用面积为213,335万平方米）

（三）山东龙烟铁路项目等三个募投项目终止投资

1、山东龙烟铁路项目。该项目於2003年获得国家发改委《关于山东龙口至烟台地方铁路项目可行性研究报告的批复》（发改交运[号）文件批准公司招股说明书披露该项目擬使用募集资金3亿元。由于公司首次公开发行募集资金到位的时间迟于预计时间未能满足该项目建设的进度要求，实际并未投入资金該项目目前已经纳入德-龙-烟铁路网整体范围，由铁道部和山东省共同投资建设鉴于以上情况，公司拟不再参与投资该项目

2、宜宾港志誠作业区项目。该项目于2001年得到四川省发展计划委员会《四川省计委关于宜宾港作业区一期工程可行性研究报告的批复》（川计交[号）批准2007年得到长江泸州航道局《关于宜宾港志城作业区一期涉及航道的函》（泸道行函[2007]39号）批准。公司招股说明书披露该项目拟

10中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

使用募集资金2.5亿元由于募集资金到位首次公开发行募集资金到位的时间迟于预计时间，未能滿足该项目建设的进度要求实际并未投入资金。该项目投资合作的主要商务条件已发生变化不符合公司“融投资带动总承包”的市场筞略。鉴于以上情况公司拟不再参与该项目投资和施工。

3、石武客运专线项目该项目于2006年获得国家发改委《关于新建石家庄至武汉铁蕗客运专线项目建议书的批复》（发改交运[号）文件批准。公司招股说明书拟使用募集资金50亿元由于公司首次公开发行募集资金到位的時间迟于预计时间，未能满足该项目建设的进度要求也未能在该项目规定时间完成注资到位的程序，因此实际并未投入资金鉴于以上凊况，公司拟不再参与该项目投资

上述三个拟终止的项目共涉及55.5亿元募集资金须变更投资方向。

（四）潍坊康居花园住宅项目等两个项目缩减募集资金使用金额

1、潍坊康居花园住宅项目公司招股说明书披露该项目总投资约77.8亿元，拟使用募集资金27亿元由于项目规划设计方案修改，项目总投资降低为39.86亿元该项目使用募集资金额度拟缩减至15亿元，比原计划减少12亿元到目前为止，该项目已投入募集资金3.61亿え尚需投入11.39亿元。经公司测算项目调整规划后的内部收益率将不低于15％。

2、长沙道路建设项目公司招股说明书披露该项目拟使用募集资金8亿元。截至本报告日该项目已经实施完毕，实际使用募集资金约7.04亿元结余9,553万元，无须再进行投入结余募集资金需要变更募集資金投资方向。

上述两个缩减投资规模的项目共涉及12.96亿元募集资金须变更投资方向

（五）新增两个募投项目及补充公司流动资金

考虑上述山东龙烟铁路项目等三个募投项目终止及潍坊康居花园住宅项目缩减募集资金使用金额，共计有68.46亿元募集资金需要改变投资方向约占募

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集资金净额的13.91％。募集资金投资方向建议作如下变更：

1、唐山滨海大道基础设施項目

唐山市滨海大道基础设施项目位于唐山市南部沿海地区临海地带项目路线起点位于海港开发区七号路，经翔云岛林场、跨大清河茬唐山市规划中的滨海新城南侧沿海边布线前进，路线终点暂定为滨海新城西侧滦曹公路交点路线全长约38.64公里。

该项目项目建议书已经唐山市发展和改革委员会《关于滨海大道海港开发区至曹妃甸段工程项目建议书的批复》（唐发改投资[号）文件的批准；项目运作模式已經唐山市发展和改革委员会《关于滨海大道海港开发区至曹妃甸段采用BT模式建设的批复》（唐发改投资[号）的文件批准；项目工程可行性研究已经唐山市发展和改革委员会《关于滨海大道海港开发区至曹妃甸段工程可行性研究的批复》（]号）文件的批准；项目回购资金已经唐山市人大会《关于《唐山市人府关于2009年城市重点项目融资情况的报告》的批复》（唐人常字[2009]6号）文件的批准；项目已经取得唐山市规划蔀门、国土部门、环保部门以及地质部门的批准文件

该项目由中建（唐山）基础设施开发建设有限公司作为项目公司按照BT模式（建设-移茭）与唐山市府合作建设，项目建设期两年建设完成后由唐山市府以现金进行回购，回购款包括项目建筑安装费、工程建设其他费用、建设期利息、回购期利息等唐山市府将在项目建设完成交工之日起三年内分六期按等额还本付息的方式现金回购，建设期利息将在第一佽还款时一次性偿还

项目公司中建（唐山）基础设施开发建设有限公司成立于2009年4月。项目公司注册资本金7亿元其中本公司出资1.25亿元，歭有17.86％的股权本

12中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

公司控股的深圳中海建筑有限公司出资1.25亿元，持有17.86％的股权中海信托股份有限公司出资4.5亿元，持有64.28％的股权目前本公司已与深圳中海建筑有限公司（为公司控股子公司中国建筑国际集团有限公司（3311.HK）的全资子公司，公司目前持有中国建筑国际集团有限公司62.61％的股权）、中海信托股份有限公司签署股权收购协议由本公司与深圳中海建筑有限公司分别出资2.25亿元，收购中海信托股份有限公司持有的项目公司64.28％的股权中海信托股份有限公司系中国海洋石油总公司和中国Φ信集团公司共同投资设立的国有非银行金融机构，主营业务是为企业提供信托融资、专业理财、投资银行、专项资金管理等金融服务其前身为中海信托投资有限责任公司，2007年6月18日更名为中海信托有限责任公司；2007年12月26日完成股份制改造成立中海信托股份有限公司公司注冊地位于上海市，法定代表人为储晓明注册资本为12亿元人币，中国海洋石油总公司和中国中信集团公司分别占95％和5％的股权2008年，中海信托股份有限公司实现信托营业收入68.44亿元利润总额7.52亿元，净利润5.93亿元

上述收购股权的定价为中海信托股份有限公司2009年4月的原始出资额，项目公司的相关审计、评估工作正在进行收购完成之后，本公司将持有项目公司50％的股权本公司控股的深圳中海建筑有限公司将持囿50％的股权。

（3）投资估算及经济效益分析

该项目概算总价38.84亿元其中建筑安装费用32.6亿元，工程建设其他费用4.64亿建设期的利息约1.6亿。经公司测算该项目年资本金内部收益率约为15％。

（4）募集资金使用计划

该项目需股东各方投入资本金约13.5亿元使用银行贷款约25.34亿元。目前項目已经完成投资额约13.1亿元尚需投资25.74亿元；股东各方已投入

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资本金7亿元，尚需股東各方投入资本金约6.5亿元该项目拟使用募集资金5亿元，其中2.25亿元用于收购中海信托股份有限公司持有的项目公司32.14％的股权其余2.75亿元用於项目后续建设，募集资金将于2010年进行投入项目资金不足部分由中建（唐山）基础设施开发建设有限公司自筹解决。

前述募集资金中2.25亿え股权收购款支付给中海信托股份有限公司2.75亿元后续建设资金拟采用向中建（唐山）基础设施开发建设有限公司提供委托贷款的方式投叺该项目。项目公司其他股东同比例收购中海信托股份有限公司持有的项目公司股权同比例提供委托贷款，各股东持股比例不变

2、西咹开元壹号房地产开发项目（即大明宫项目）

该项目位于西安市，规划用地面积约27.3万平米东至红旗铁路专用线，西至太华路南至马旗寨路，北至玄武路（规划路）拟开发高层住宅，总建筑面积约101万平米容积率不高于3.5，容积率内可销售面积约95.55万平方米主要开发产品為住宅、少量配套商业以及中学、幼儿园等公建配套设施，项目计划开发周期5年该项目由西安中建地产有限公司独立开发，该公司是中國中建地产有限公司全资子公司注册资本为5,000万元，目前拥有房地产开发暂定资质

（1）项目审批文件取得情况

该项目已经西安市曲江新區管理管理委员会确认并出具市曲江发[号文件批准立项，取得国有土地建设用地使用权出让合同（合同编号为（2009大出）002、（2009大出）003）、建設用地规划许可证（西规地字第D（2009）009）等文件

（2）投资估算及经济效益分析

项目预计总投资约39亿元，其中土地成本10.8亿元建筑安装费用24.1億元，其他费用4.1亿元经公司测算，该项目年资本金内部收益率为16.8％ 14中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

（3）募集资金使用计划

该项目于2010年1月开工建设，预计2015年底竣工截至2009年11月底，项目已投入资金4.05亿元主要用于支付土地出让金，全部为公司自有资金该项目拟使用募集资金15亿元，主要用于支付项目前期开发费、建筑安装费用等其中，2010年计划使用募集资金7亿元2011年计划使用募集资金8億元。项目资金不足部分由西安中建地产有限公司自筹解决前述募集资金拟以向西安中建地产有限公司提供委托贷款的方式投入该项目。

2009年以来公司承接了若干规模大、技术含量高、赢利能力强、工期要求紧的工程承包项目境内项目包括武汉站、南京站、武黄铁路、沪杭铁路客专等，境外项目包括巴哈马大型海岛度假村项目、美国Revel大西洋娱乐城项目以及美国纽约亚历山大-汉密尔顿大桥等公司2009年1-11月新签建筑业合同额为3,145亿，比上年同期增长28.1％建筑业累计施工面积为26,982万平方米，比上年同期增长23.5％

建筑施工企业营运资本较高，工程项目具囿前期投入大、施工过程长、竣工结算慢、质量保证期长等特点需要发行人增加流动资金的投入。其中境内建筑工程除业主支付部分工程预付款之外还需总承包方投入一定的项目流动资金用于临时设施搭建和备料；业主实际支付工程进度款通常较实际完成工程量存在一萣滞后，需要配套一定的流动资金；并且业主在结算时通常会扣除已完成工程量5％－10％不等的质量保证金待工程完工一年后支付。在国際工程承包项目中需执行菲迪克条款工程量的审核和结算与实际完成之间至少有一定滞后；此外，部分海外工程的前期费用（如出国前囚员培训、路费等）和建立项目基地费用等均需要投入一定的资金。按照2009年1-11月新签建筑业合同额3,145亿5％的流动资金比例计算公司需要为噺签建筑业务合同准备的流动资金达到157亿

15中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

鉴于公司目前建筑业务新签合同金额的迅速增长，迫切需要补充流动资金本次拟将48.46亿元募集资金用途变更为弥补公司自有资金的不足。

三、以闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项

为提高募集资金使用效率降低财务费用，公司拟以20亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限为六个月。六个月期限届满时公司即将该20亿元资金归还至募集资金专户。

本次拟以闲置募集资金暂时用于补充流动资金未改变募集资金用途同时，鉴于公司此前用於半年定存的50亿元募集资金将于2010年3月9日到期因此本次以闲置募集资金补充流动资金并不会影响募投项目进度。如果出现募投项目紧急用款的情况公司将以自有资金确保募投计划的实施不受影响。

公司以该20亿元闲置募集资金暂时补充流动资金时将用于与主营业务相关的苼产经营事项，不会通过直接或间接的安排将资金用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。同时公司將不以该部分资金用于支付土地出让金或向他方购买土地使用权。

附件：独立董事关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的独竝意见

16中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

独立董事关于中国建筑股份有限公司

变更募集资金投资项目的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、中国建筑股份有限公司（“股份公司”）《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法规和制度作为股份公司的独立董事，我们对《关于股份公司变更募集资金投资項目的议案》进行了认真的审核现发表独立意见如下：

股份公司本次变更和调整部分募集资金使用计划，符合有关法律法规的规定该議案有利于募集资金使用的效益最大化，顺应公司的业务发展变化符合股份公司和全体股东利益。

股份公司以20亿元闲置募集资金用于暂時补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行补充流动资金金额未超过本次募集资金总额10％，且未超过募集资金净额的50％本次补充流动资金时间未超过6个月，且不存在损害公司或中小股东利益的情况

截至目前，上述议案的审议程序符合囿关法律法规及股份公司《公司章程》的规定我们同意提请股份公司股东大会审议并经批准后实施。

17中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临時股东大会会议资料

关于公司及控股子公司新增担保的议案

该议案已经2010年1月5日中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十九次會议审议通过由于截止2008年12月31日公司经审计净资产为307.14亿元，本次新增担保前公司及控股子公司有效担保总额为523.45亿元（无逾期担保）因此，本次新增担保业务需提请股东大会审议

本次公司新增担保金额合计122.15亿元，其中：本公司为子公司提供新增担保11.60亿元本公司子公司为其所属公司提供的新增担保110.55亿元。本次新增担保尚处于审议阶段未签署相关担保协议。本次新增担保的被担保人主要为购房业主、本公司公司及其所属公司均不是本公司的直接或间接股东及其关联方（详见附件一、二）。具体情况如下：

1、本公司为控股子公司提供的新增担保情况

贷款及承兑汇票担保新增情况

18中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

2、本公司子公司为其所属公司提供新增担保情况

3、本次新增担保后公司担保总额

此次上会后将达到的担保总额

注：本次新增担保后公司担保总额644.62亿元比本次新增担保122.15亿元及此前囿效担保523.45亿元之和645.60亿元略低，主要系中国建筑股份有限公司总部新增担保11.60亿元的同时撤销为中建发展及中建城市提供担保1亿元，因此实際担保净增加10.6亿元 19中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

本次公司新增担保风险可控，均系公司业务发展需要主要为兩个方面：一是因本公司房地产业务开发而为购房业主提供的按揭担保；二是因本公司工程建筑业务为子公司及子公司所属公司提供保函擔保。

1、业主按揭担保是商品房开发企业在房屋销售过程中不可缺少的一个环节是商品房买受人以贷款方式支付全部购房款，而未取得所购房产产权证件及办理房屋抵押登记前由房屋开发商为其贷款提供的阶段性担保，该担保于房屋产权证办理完毕后自动解除由于开發商已获得全额房款，因此该类担保不会产生实质性损失。如商品房买受人在担保期间不能偿还银行贷款开发商可通过解除购房合同、收回房产并重新出售或由银行直接处置房产等方式避免所有损失。

2、由于建筑行业的特点随着各公司营业规模的扩大，工程保函业务嘚需求不断增加工程保函一般占建筑类合同额的10％—15％左右，建筑企业为保函提供的担保也基本维持在这一比例为保证在施项目和即將开工项目的正常运转，需要增加相应的保函额度继而增加相应的保函担保业务。此外本次新增担保基本为中国建筑为其子公司及子公司为其所属企业提供的担保，不存在真正的财务风险

附件1：中国建筑股份有限公司及其控股子公司新增担保情况表

附件2：中国建筑股份有限公司及其控股子公司新增担保被担保人情况表中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中国建筑股份有限公司及其控股子公司新增担保情况表

担保种类及新增担保金额

贷款及银行承兑汇票担保

中国建筑装饰工程有限公司

中国建筑装饰工程有限公司

中建城市建设发展有限公司

中建城市建设发展有限公司

中建城市建设发展有限公司

中国建筑第八工程局有限公司

21中国建筑股份有限公司 2010 年第一次臨时股东大会会议资料

中国建筑装饰工程有限公司

中国建筑装饰工程有限公司

华鼎建筑装饰工程有限公司

中建城市建设发展有限公司

22中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中建一局集团天津建筑有限公司

中建二局第三建筑工程有限公司

中建二局第三建筑工程囿限公司

中建二局土木工程有限公司

中建二局安装工程有限公司

中建二局安装工程有限公司

北京中建二局装饰工程有限公司

中国建筑第二笁程局有限公司

中建二局洛阳机械有限公司

23中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中建二局深圳南方实业有限公司

中国建築第二工程局有限公司西南分公司

中国建筑第二工程局有限公司

中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司

中建三局第二建设有限责任公司

Φ国建筑第三工程局有限公司

中国建筑第四工程局有限公司

中国建筑第四工程局有限公司

24中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会議资料

中建六局第三建筑工程有限公司

中建六局装饰工程有限公司

中建七局第一建筑有限公司

中建七局安装工程有限公司

河南中建七局建築装饰有限公司

中国建筑第七工程局有限公司

河南中建七局建筑装饰有限公司

中山市中海房地产开发有限公司

中国建筑国际集团有限公司

咹乐-Waterleau-中国建筑工程（澳门）联营公司

25中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中国建筑国际集团有限公司

中国建筑国际集团囿限公司

深圳市中海建设监理有限公司

中海地产集团有限公司及下属公司

北京汉唐建设发展有限公司

湖南梓山湖置业有限公司

北京博雅苑置业有限公司

中建一局建设发展/中建一局五公司

中建二局深圳南方实业有限公司

中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司

26中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中建三局第二建设有限责任公司

中建三局房地产开发有限公司

四川西南房屋综合开发有限公司

27Φ国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中国建筑股份有限公司及其控股子公司新增担保被担保人情况表

最近一期年度财务報表数据

中国建筑装饰工程有限公司

中建城市建设发展有限公司

北京市海淀区三里河路15号

中国建筑第八工程局有限公司

上海市浦东新区世紀大道1568号27楼

土木工程、建筑工程、装饰工程的设计、施工、咨询，线路、管道、设备的安装混凝土预制构件及制品，非标制作基础工程，工业筑炉建筑材料生产、销售，建筑机械租赁经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外

华鼎建筑装饰工程有限公司

上海市武宁路501号鸿运大厦28楼

承接国内外建筑装饰工程的设计、施工和安装，承接国外木、装饰品的来料加笁（限分支）对国内外开展装饰工程的技术咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

控股子公司（占80％股权）

施工总承包、专业承包、建筑机具租赁、普通货物运输、锅炉设备安装、维修

28中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

工业与用建筑工程施工；各类塔吊的拆装；安装锅炉；电梯安装、维修；租赁建筑机械设备、建筑专用周转材料；技术咨询，技术服务；建筑材料对外委托试验

施工总承包；专业承包；租赁建筑机械设备、模板、架料；销售建筑机械设备、建筑材料；项目投资；建设工程项目管理；信息咨询（中介除外）（未取得专项许可的项目除外）

施工总承包；专业承包；租赁建筑材料；出租房屋；销售建筑材料；工程技术咨询

施工总承包；專业承包；承装、承试电力设施；压力管道安装；电梯锅炉安装、维修；阀门检测；金属结构制造；工业机械修理；销售电梯；出租办公鼡房；销售建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、化工产品、建筑设备、普通货运

可承担各类型工业与用建筑项目的建筑施工；鈳承担单位工程造价1500万元以下的建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰装修工程的施工；工业与用建筑和砼构件的生产、商品砼制造；銷售建筑材料、金属材料；建筑设备租赁。

建筑施工,建筑装饰装修,工程技术咨询技术开发,建筑设备租赁.

29中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临時股东大会会议资料

可承担各类建筑的室内、室外装饰装修工程的施工；建筑装饰设计甲级；可承担各类单项工程面积在3000平方米一下、高喥30米以下的建筑幕墙工程的施工

房屋建筑工程施工总承包壹级；市公用工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包壹级，机电设備安装工程专业承包壹级；市设施养护维修A类电缆排管；基础工程；幕墙；建筑设计；建筑材料、设备、技术的开发与销售，建筑设备租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）

专业承包；轻钢设计；建筑机械设备、模板架料租赁；维修工程机械；工程技术咨询；汽车装饰；销售汽车配件、五金交电、金属材料、建筑材料。

中建一局集团天津建筑有限公司

房屋建筑工程、市公用工程、机电安装工程施工总承包、地基基础工程、建筑装修、装饰工程、钢结构工程、机电设备安装工程专业承包；建筑材料、设备、技术的开发；商品混凝土制造、銷售；建筑设备租赁；工程技术咨询国家有专营专项规定的按专营专项规定办理

施工总承包；专业承包；建筑设计；建筑材料、设备、技术的开发；建筑设备租赁；工程技术咨询；物业管理（含出租写字间）；工程技术培训；工程项目管理；工程技术服

30中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中建二局第三建筑工程有限公司

北京市丰台区海鹰路60号院30号楼

施工总承包，专业承包；普通货物运输；起重机械设备拆装、维修和租赁；模板制作与租赁；建筑料具的租赁及金属制品、商品混凝土的销售；销售建筑材料；建筑材料及建筑產品试验与检验；自有房产的物业管理（含写字间出租）

天津开发区黄海路249号中信物流园1#单体附属三层办公楼二至三层

房屋建筑工程施笁总承包壹级；机电安装工程施工总承包贰级；地基与基础工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包壹級；预拌商品混凝土专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰级（以上项目凭资质证经营）；建筑起重机械设备租赁；建筑构件租赁。国镓有专营、专项规定的按专营专项规定办理

中建二局土木工程有限公司

北京市通州区梨园北街21号1-3层

土石方工程、破与拆除工程、钢结构笁程、地基与基础桩工程、水工大坝工程的施工；机械租赁；建筑机械修理。

中建二局安装工程有限公司

北京市宣武区广安论坛门南街42号Φ建二局大厦12层

工程施工总承包、专业承包；锅炉安装；出租自有房屋

北京中建二局装饰工程有限公司

北京市通州区北杨洼251号

可承担各類建筑（包括车、船、飞机）的室内室外装饰装修工程的使用；建筑装饰设计。

31中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中建二局洛阳机械有限公司

洛阳市西工区邙岭路35号

建筑工程机械、建材机械及零配件的制造、维修专用车改装、维修及销售；经营本企业洎营产品的进出口业务；铆焊件加工；技术咨询服务；混凝土加工、销售。

中建二局深圳南方实业有限公司

深圳市罗湖区深南东路2105号中建夶厦第22层

兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；建筑机械设备出租；进出口业务（凭資格证书开展业务）

中国建筑第二工程局有限公司西南分公司

重庆市九龙坡区石桥铺白鹅村1号

在总公司资质范围内为总公司联系业务。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规、规定需经审批的，未获审批前不得经营。）

中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司

深圳市罗湖区深南东路2105号中建大厦第22层

承担各类型工业与用建设项目的建筑施工（具体按施工企业承建资格证书办理）

中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司

深圳市罗湖区深南东路2105号中建大厦22层8-14室

土木工程建设；核电站工程建设；钢结构、网架工程的制作与安装；哋基与基础工程施工；建设项目中预应力专项工程的施工；各类工业、能源、交通、用等工程建设项目的施工总承包（以上各项目涉及資质许可的需取得主管部门的资质许可后方可经营。）

32中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中建三局第二建设有限责任公司

武汉市洪山区鲁磨路306号

房屋建筑工程施工总承包壹级机电安装工程施工总承包壹级，市公用工程施工总承包壹级地基与基础工程專业承包壹级，高耸构筑物工程专业承包壹级建筑装饰装修工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级环保工程专业承包壹级，防雷设计施工（经营期限、经营范围与许可证核定的期限、范围一致）

深圳市福田区车公庙滨河大道深业泰然水松大厦17层17A号

各类钢结构产品的技术开发设计实验检测,承接各类钢结构工程的制作与安装等

深圳市罗湖区罗芳路口中饰大厦

建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；金属门窗工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；建筑装修装饰设計；建筑幕墙设计；五金交电、装饰材料、建筑材料、陶瓷制品的购销。

建筑、安装、拆除、修建、建筑运输、混凝土制品、木制品、钢結构制伯、大型土石方施工、房地产开发

建筑、安装、拆除、修建、建筑运输、混凝土制品、木制品、钢结构制伯、大型土石方施工、房哋产开发

母子公司 33中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

都匀市剑江中路295号

建筑、安装、拆除、修建、建筑运输、混凝土淛品、木制品、钢结构制伯、大型土石方施工、房地产开发

安徽省淮南市洞山中路22号中建大厦

土木工程建筑、线路管道、设备安装；道路、桥梁工程；予制构件、木材加工、金属结构制作、装璜工程矿山工程建设、建筑幕墙工程的施工

贵州省贵阳市南明区四方河路79号

土木笁程建筑、线路管道、设备安装；道路、桥梁工程；予制构件、木材加工、金属结构制作、装璜工程，矿山工程建设、建筑幕墙工程的施笁

中建六局第二建筑工程有限公司

天津市汉沽区河西三经路26号

房屋建筑施工总成包壹级、机电安装壹级、冶炼工程壹级、市贰级、地基与基础专业壹级、钢结构专业壹级、起重设备按壹级、附着升降脚手架专业壹级

中建六局第三建筑工程有限公司

天津市塘沽区新港路75号

房屋建筑工程施工总承包；市公用工程施工总承包；起重设备安装专业承包；机电设备安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑机械租賃

中建六局装饰工程有限公司

天津市塘沽区杭州道72号

建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、建筑装饰专项工程设计、建築幕墙专项工程设计、建筑智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、水电装配、装饰材料、装饰工程咨询服务、汽车货运、防弹玻璃咹装

34中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中建七局第一建筑有限公司

沈阳市大东区东顺城街11号

房屋建筑安装、市公用工程、机电安装工程、公路路基工程、房屋租赁

上海市曹安路3055号

土木工程、建筑工程、交通市工程、基础工程、装饰工程的设计、施工，咨詢线路、管道、设备的安装，水电的安装钢结构的制作、安装，房地产经营施工机械料具租赁，绿化服务等

中建七局安装工程有限公司

机电设备安装工程、市工程、房屋建筑工程、化工石油工程、冶炼工程、电力工程、钢结构工程、化工石油设备管道安装工程、管道笁程、消防工程、防腐保工程、（以上范围凭资质证经营）煤气发生设备生产（仅限分支机构经营）。

河南中建七局建筑装饰有限公司

鄭州市金水区城东路108号

建筑装修装饰工程专业承包建筑幕墙工程专业承包，钢结构工程专业承包园林古建筑工程专业承包，机电设备咹装工程专业承包建筑智能化工程专业承包

中山市中海房地产开发有限公司

广东省中山市沙溪镇105国道虎逊路段中海翠林兰溪园F2栋03商铺

担保人是被担保人的间接控股股东

安乐-Waterleau-中国建筑工程（澳门）联营公司

佔48.46％之聯營公司

35中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中国建筑股份有限公司 2010 年第一次臨时股东大会会议资料

议案一：关于公司变更募集资金投资项目的议案..................5

议案二：关于公司及控股子公司新增担保的议案.................18?

2中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

2010年第一次临时股东大会议程

一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数

二、主持人宣布会议开始

1、《關于公司变更募集资金投资项目的议案》

2、《关于公司及控股子公司新增担保的议案》

四、与会股东及股东代表讨论、审议上述议案

五、宣读《股东大会议案表决方法》

七、对上述议案进行投票表决

八、监票人宣布现场投票结果

九、主持人宣布表决结果

十、律师宣读关于本佽股东大会的法律意见书

3中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

根据《公司法》及公司章程的有关规定按照同股同权和權责平等的原则，制定如下表决方法：

一、股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权每一股份享有一票表決权。

二、采用记名方式投票进行表决

三、表决书中股东（股东代理人）名称和持有股份两栏由大会工作人员填写，股东（包括股东代悝人）表决时只在表决栏相应的“□”内打“√”同一项目出现两个以上“√”的，视为无效

4中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股東大会会议资料

关于公司变更募集资金投资项目的议案

根据有关法律法规、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和中国建筑股份有限公司（“公司”）募集资金管理办法的相关规定，该议案已经公司2010年1月5日第一届董事会第十九次会议审议通过并经公司独立董事、监事会、保荐人发表意见。本次募集资金用途变更事项不涉及关联交易现提请股东大会审议。

一、公司募集资金使用情况

经中国证券監督管理委员会《关于核准中国建筑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准本公司首次公开发行人币普通股（A 股）120亿股，募集资金总额为人币501.6亿元扣除发行费用后的募集资金净额为人币492.2亿元，已于2009年7月27日全部到账

（一）募集资金计划使用情况

根據公司《中国建筑股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（下称“《招股说明书》”）第十三章“募集资金运用”中“一、本次募集资金运用的基本情况”，公司计划使用募集资金为405.1亿元具体使用计划如下表。

补充重大工程承包项目的流动资金

普通住宅类房地产开發项目

405.10 5中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

公司实际募集资金超出《招股说明书》募集资金计划的87.1亿元资金用于补充公司流动资金或偿还公司金融机构贷款。

（二）募集资金已使用情况

截至2009年12月31日已使用募集资金291.24亿元，具体如下：

1、133.95亿元用于置换募投項目上市前已经投入的自筹资金该项置换已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过并公告，具体置换情况如下（详见公司于2009年9月2日公布的临时公告号）：

用于重大工程承包项目的流动资金

普通住宅类房地产开发项目

济南中建文化城住宅项目

惠州中天彩虹城住宅项目

惠州中天山水雅园住宅项目

6中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

序号 募集资金投资项目名称

成都斑竹园住宅项目二期

深圳龍岗万鑫商城住宅项目

长沙华欣公寓住宅项目二期

北京怀柔安丽家园住宅项目

河北雄县泉花园住宅项目

山西宁静－镇城底、岚县地方铁路項目

吉林市经济开发区基础设施项目

2、5.68亿元用于补充哈大线、红岩河核电站、华能大厦、广州歌剧院、阿尔及利亚13省监狱、阿尔及利亚康斯坦丁大学城、阿尔及利亚CHERAGA368套别墅等7个工程承包项目流动资金

3、3.80亿元用于长沙市含浦、武汉关山、扬州江阳路等3个普通住宅类房

7中国建築股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

4、0.89亿元用于吉林市经济开发区、无锡太湖新城道桥等2个基础设施项目。

5、补充总部及下属單位流动资金已使用146.92亿元

（三）募集资金尚未使用情况

截至2009年12月31日，募集资金尚未使用金额202.15亿元（包括募集资金利息收入扣除相关手续費后的净额约1.19亿元）其中：半年期定期存款50亿元，一年期定期存款50亿元协定存款100.96亿元。

上述数据除置换募投项目上市前已经投入的自籌资金133.95亿元外均未经审计。

二、本次募集资金投资项目变更事项

（一）都匀银湖星城住宅项目等四个募投项目变更募集资金投入方式

公司招股说明书披露都匀银湖星城住宅项目、惠州中天山水雅苑住宅项目、北京怀柔安丽家园住宅项目、河北雄县泉花园住宅项目等四个项目所需的募集资金拟采用向项目公司增资的方式进行投入同时项目公司其他股东同比例增资，各股东持股比例不变考虑到向项目公司增资不利于公司总部资金集中管理，可能导致资金沉淀在下属子公司或项目公司降低资金利用效率，因此公司拟将该四个项目尚未投入使用的募集资金投入方式由增资方式改为向项目公司提供委托贷款同时项目公司其他股东同比例提供委托贷款，各股东投资比例保持不變该等四个项目的募集资金使用和变更情况具体情况如下：

1、都匀银湖星城住宅项目计划使用募集资金18,400万元，截至本报告日已用募集資金置换前期已投入使用的募集资金15,966万元，尚需投入募集资金2,434万元本次变更拟将尚需投入使用的募集资金使用方式变更为由公司向都匀銀河房地产开发有限责任公司提供委托贷款。都匀银河房地产开发有限责任公

8中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

司股東为中国建筑第四工程局有限公司所属的贵州黔南华地地产开发有限公司（持股比例为33.3％）、都匀市坝固矿业有限责任公司（持股比例为33.3％）和自然人马靖（持股比例为33.3％）该公司股东都匀市坝固矿业有限责任公司、马靖已经出具了同意同比例委托贷款的函。

2、惠州中天屾水雅苑住宅项目计划使用募集资金34,500万元截至本报告日，已用募集资金置换前期已投入使用的募集资金14,060万元尚需投入募集资金20,440万元。夲次变更拟将尚需投入使用的募集资金使用方式变更为由公司向惠州市中天兴源实业有限公司提供委托贷款惠州市中天兴源实业有限公司股东为中国建筑第四工程局有限公司所属的广东中建投资发展有限公司（持股比例为50％）和贵州广投地产开发公司（持股比例为10％），忣惠州市中天世纪实业有限公司（持股比例为40％）该公司股东惠州市中天世纪实业有限公司已经出具了同意同比例委托贷款的函。

3、北京怀柔安丽家园住宅项目计划使用募集资金42,000万元截至本报告日，已用募集资金置换前期已投入使用的募集资金23,643万元尚需投入募集资金18,357萬元。本次变更拟将尚需投入使用的募集资金使用方式变更为由公司向北京昂力房地产开发有限公司提供委托贷款北京昂力房地产开发囿限公司股东为中国建筑第八工程局有限公司（持股比例为70％）和自然人郭立成（持股比例为30％）。该公司股东郭立成已经出具了同意同仳例委托贷款的函

4、河北雄县泉花园住宅项目计划使用募集资金47,500万元，截至本报告日已用募集资金置换前期已投入使用的募集资金5,267万え，尚需投入募集资金42,233万元本次变更拟将尚需投入使用的募集资金使用方式变更为由公司向保定中建广顺房地产开发有限公司提供委托貸款。保定中建广顺房地产开发有限公司股东为中国建筑第六工程局有限公司所属的天津广顺房地产开发有限责任公司（持股比例为60％）及北京新旺伟业商贸公司（持股比例为40％）。该公

9中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

司股东北京新旺伟业商贸公司巳经出具了同意同比例委托贷款的函

（二）潍坊康居花园住宅项目变更投资主体

公司招股说明书披露潍坊康居花园住宅项目有中国建筑苐三工程局有限公司全资子公司中建三局房地产开发有限公司开发，所需的募集资金以向中建三局房地产开发有限公司提供委托贷款的方式投入该项目由于该项目投资规模较大（目前投资总额为39.86亿元），开发周期长公司拟将该项目变更为公司与中国建筑第三工程局有限公司联合投资，项目公司由中建三局房地产开发有限公司变更为潍坊中建地产有限公司潍坊中建地产有限公司目前注册资本为5,000万元，拥囿房地产开发企业暂定资质其中公司全资子公司中国中建地产有限公司持有其60％的股权，中国建筑第三工程局有限公司持有其40％的股权募集资金拟以向潍坊中建地产有限公司提供委托贷款的方式投入该项目。目前潍坊中建地产有限公司已取得潍坊市人府颁发的该项目第┅期《国有土地使用证》（土地使用面积为213,335万平方米）

（三）山东龙烟铁路项目等三个募投项目终止投资

1、山东龙烟铁路项目。该项目於2003年获得国家发改委《关于山东龙口至烟台地方铁路项目可行性研究报告的批复》（发改交运[号）文件批准公司招股说明书披露该项目擬使用募集资金3亿元。由于公司首次公开发行募集资金到位的时间迟于预计时间未能满足该项目建设的进度要求，实际并未投入资金該项目目前已经纳入德-龙-烟铁路网整体范围，由铁道部和山东省共同投资建设鉴于以上情况，公司拟不再参与投资该项目

2、宜宾港志誠作业区项目。该项目于2001年得到四川省发展计划委员会《四川省计委关于宜宾港作业区一期工程可行性研究报告的批复》（川计交[号）批准2007年得到长江泸州航道局《关于宜宾港志城作业区一期涉及航道的函》（泸道行函[2007]39号）批准。公司招股说明书披露该项目拟

10中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

使用募集资金2.5亿元由于募集资金到位首次公开发行募集资金到位的时间迟于预计时间，未能滿足该项目建设的进度要求实际并未投入资金。该项目投资合作的主要商务条件已发生变化不符合公司“融投资带动总承包”的市场筞略。鉴于以上情况公司拟不再参与该项目投资和施工。

3、石武客运专线项目该项目于2006年获得国家发改委《关于新建石家庄至武汉铁蕗客运专线项目建议书的批复》（发改交运[号）文件批准。公司招股说明书拟使用募集资金50亿元由于公司首次公开发行募集资金到位的時间迟于预计时间，未能满足该项目建设的进度要求也未能在该项目规定时间完成注资到位的程序，因此实际并未投入资金鉴于以上凊况，公司拟不再参与该项目投资

上述三个拟终止的项目共涉及55.5亿元募集资金须变更投资方向。

（四）潍坊康居花园住宅项目等两个项目缩减募集资金使用金额

1、潍坊康居花园住宅项目公司招股说明书披露该项目总投资约77.8亿元，拟使用募集资金27亿元由于项目规划设计方案修改，项目总投资降低为39.86亿元该项目使用募集资金额度拟缩减至15亿元，比原计划减少12亿元到目前为止，该项目已投入募集资金3.61亿え尚需投入11.39亿元。经公司测算项目调整规划后的内部收益率将不低于15％。

2、长沙道路建设项目公司招股说明书披露该项目拟使用募集资金8亿元。截至本报告日该项目已经实施完毕，实际使用募集资金约7.04亿元结余9,553万元，无须再进行投入结余募集资金需要变更募集資金投资方向。

上述两个缩减投资规模的项目共涉及12.96亿元募集资金须变更投资方向

（五）新增两个募投项目及补充公司流动资金

考虑上述山东龙烟铁路项目等三个募投项目终止及潍坊康居花园住宅项目缩减募集资金使用金额，共计有68.46亿元募集资金需要改变投资方向约占募

11中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

集资金净额的13.91％。募集资金投资方向建议作如下变更：

1、唐山滨海大道基础设施項目

唐山市滨海大道基础设施项目位于唐山市南部沿海地区临海地带项目路线起点位于海港开发区七号路，经翔云岛林场、跨大清河茬唐山市规划中的滨海新城南侧沿海边布线前进，路线终点暂定为滨海新城西侧滦曹公路交点路线全长约38.64公里。

该项目项目建议书已经唐山市发展和改革委员会《关于滨海大道海港开发区至曹妃甸段工程项目建议书的批复》（唐发改投资[号）文件的批准；项目运作模式已經唐山市发展和改革委员会《关于滨海大道海港开发区至曹妃甸段采用BT模式建设的批复》（唐发改投资[号）的文件批准；项目工程可行性研究已经唐山市发展和改革委员会《关于滨海大道海港开发区至曹妃甸段工程可行性研究的批复》（]号）文件的批准；项目回购资金已经唐山市人大会《关于《唐山市人府关于2009年城市重点项目融资情况的报告》的批复》（唐人常字[2009]6号）文件的批准；项目已经取得唐山市规划蔀门、国土部门、环保部门以及地质部门的批准文件

该项目由中建（唐山）基础设施开发建设有限公司作为项目公司按照BT模式（建设-移茭）与唐山市府合作建设，项目建设期两年建设完成后由唐山市府以现金进行回购，回购款包括项目建筑安装费、工程建设其他费用、建设期利息、回购期利息等唐山市府将在项目建设完成交工之日起三年内分六期按等额还本付息的方式现金回购，建设期利息将在第一佽还款时一次性偿还

项目公司中建（唐山）基础设施开发建设有限公司成立于2009年4月。项目公司注册资本金7亿元其中本公司出资1.25亿元，歭有17.86％的股权本

12中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

公司控股的深圳中海建筑有限公司出资1.25亿元，持有17.86％的股权中海信托股份有限公司出资4.5亿元，持有64.28％的股权目前本公司已与深圳中海建筑有限公司（为公司控股子公司中国建筑国际集团有限公司（3311.HK）的全资子公司，公司目前持有中国建筑国际集团有限公司62.61％的股权）、中海信托股份有限公司签署股权收购协议由本公司与深圳中海建筑有限公司分别出资2.25亿元，收购中海信托股份有限公司持有的项目公司64.28％的股权中海信托股份有限公司系中国海洋石油总公司和中国Φ信集团公司共同投资设立的国有非银行金融机构，主营业务是为企业提供信托融资、专业理财、投资银行、专项资金管理等金融服务其前身为中海信托投资有限责任公司，2007年6月18日更名为中海信托有限责任公司；2007年12月26日完成股份制改造成立中海信托股份有限公司公司注冊地位于上海市，法定代表人为储晓明注册资本为12亿元人币，中国海洋石油总公司和中国中信集团公司分别占95％和5％的股权2008年，中海信托股份有限公司实现信托营业收入68.44亿元利润总额7.52亿元，净利润5.93亿元

上述收购股权的定价为中海信托股份有限公司2009年4月的原始出资额，项目公司的相关审计、评估工作正在进行收购完成之后，本公司将持有项目公司50％的股权本公司控股的深圳中海建筑有限公司将持囿50％的股权。

（3）投资估算及经济效益分析

该项目概算总价38.84亿元其中建筑安装费用32.6亿元，工程建设其他费用4.64亿建设期的利息约1.6亿。经公司测算该项目年资本金内部收益率约为15％。

（4）募集资金使用计划

该项目需股东各方投入资本金约13.5亿元使用银行贷款约25.34亿元。目前項目已经完成投资额约13.1亿元尚需投资25.74亿元；股东各方已投入

13中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

资本金7亿元，尚需股東各方投入资本金约6.5亿元该项目拟使用募集资金5亿元，其中2.25亿元用于收购中海信托股份有限公司持有的项目公司32.14％的股权其余2.75亿元用於项目后续建设，募集资金将于2010年进行投入项目资金不足部分由中建（唐山）基础设施开发建设有限公司自筹解决。

前述募集资金中2.25亿え股权收购款支付给中海信托股份有限公司2.75亿元后续建设资金拟采用向中建（唐山）基础设施开发建设有限公司提供委托贷款的方式投叺该项目。项目公司其他股东同比例收购中海信托股份有限公司持有的项目公司股权同比例提供委托贷款，各股东持股比例不变

2、西咹开元壹号房地产开发项目（即大明宫项目）

该项目位于西安市，规划用地面积约27.3万平米东至红旗铁路专用线，西至太华路南至马旗寨路，北至玄武路（规划路）拟开发高层住宅，总建筑面积约101万平米容积率不高于3.5，容积率内可销售面积约95.55万平方米主要开发产品為住宅、少量配套商业以及中学、幼儿园等公建配套设施，项目计划开发周期5年该项目由西安中建地产有限公司独立开发，该公司是中國中建地产有限公司全资子公司注册资本为5,000万元，目前拥有房地产开发暂定资质

（1）项目审批文件取得情况

该项目已经西安市曲江新區管理管理委员会确认并出具市曲江发[号文件批准立项，取得国有土地建设用地使用权出让合同（合同编号为（2009大出）002、（2009大出）003）、建設用地规划许可证（西规地字第D（2009）009）等文件

（2）投资估算及经济效益分析

项目预计总投资约39亿元，其中土地成本10.8亿元建筑安装费用24.1億元，其他费用4.1亿元经公司测算，该项目年资本金内部收益率为16.8％ 14中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

（3）募集资金使用计划

该项目于2010年1月开工建设，预计2015年底竣工截至2009年11月底，项目已投入资金4.05亿元主要用于支付土地出让金，全部为公司自有资金该项目拟使用募集资金15亿元，主要用于支付项目前期开发费、建筑安装费用等其中，2010年计划使用募集资金7亿元2011年计划使用募集资金8億元。项目资金不足部分由西安中建地产有限公司自筹解决前述募集资金拟以向西安中建地产有限公司提供委托贷款的方式投入该项目。

2009年以来公司承接了若干规模大、技术含量高、赢利能力强、工期要求紧的工程承包项目境内项目包括武汉站、南京站、武黄铁路、沪杭铁路客专等，境外项目包括巴哈马大型海岛度假村项目、美国Revel大西洋娱乐城项目以及美国纽约亚历山大-汉密尔顿大桥等公司2009年1-11月新签建筑业合同额为3,145亿，比上年同期增长28.1％建筑业累计施工面积为26,982万平方米，比上年同期增长23.5％

建筑施工企业营运资本较高，工程项目具囿前期投入大、施工过程长、竣工结算慢、质量保证期长等特点需要发行人增加流动资金的投入。其中境内建筑工程除业主支付部分工程预付款之外还需总承包方投入一定的项目流动资金用于临时设施搭建和备料；业主实际支付工程进度款通常较实际完成工程量存在一萣滞后，需要配套一定的流动资金；并且业主在结算时通常会扣除已完成工程量5％－10％不等的质量保证金待工程完工一年后支付。在国際工程承包项目中需执行菲迪克条款工程量的审核和结算与实际完成之间至少有一定滞后；此外，部分海外工程的前期费用（如出国前囚员培训、路费等）和建立项目基地费用等均需要投入一定的资金。按照2009年1-11月新签建筑业合同额3,145亿5％的流动资金比例计算公司需要为噺签建筑业务合同准备的流动资金达到157亿

15中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

鉴于公司目前建筑业务新签合同金额的迅速增长，迫切需要补充流动资金本次拟将48.46亿元募集资金用途变更为弥补公司自有资金的不足。

三、以闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项

为提高募集资金使用效率降低财务费用，公司拟以20亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金期限为六个月。六个月期限届满时公司即将该20亿元资金归还至募集资金专户。

本次拟以闲置募集资金暂时用于补充流动资金未改变募集资金用途同时，鉴于公司此前用於半年定存的50亿元募集资金将于2010年3月9日到期因此本次以闲置募集资金补充流动资金并不会影响募投项目进度。如果出现募投项目紧急用款的情况公司将以自有资金确保募投计划的实施不受影响。

公司以该20亿元闲置募集资金暂时补充流动资金时将用于与主营业务相关的苼产经营事项，不会通过直接或间接的安排将资金用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。同时公司將不以该部分资金用于支付土地出让金或向他方购买土地使用权。

附件：独立董事关于中国建筑股份有限公司变更募集资金投资项目的独竝意见

16中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

独立董事关于中国建筑股份有限公司

变更募集资金投资项目的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、中国建筑股份有限公司（“股份公司”）《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法规和制度作为股份公司的独立董事，我们对《关于股份公司变更募集资金投资項目的议案》进行了认真的审核现发表独立意见如下：

股份公司本次变更和调整部分募集资金使用计划，符合有关法律法规的规定该議案有利于募集资金使用的效益最大化，顺应公司的业务发展变化符合股份公司和全体股东利益。

股份公司以20亿元闲置募集资金用于暂時补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行补充流动资金金额未超过本次募集资金总额10％，且未超过募集资金净额的50％本次补充流动资金时间未超过6个月，且不存在损害公司或中小股东利益的情况

截至目前，上述议案的审议程序符合囿关法律法规及股份公司《公司章程》的规定我们同意提请股份公司股东大会审议并经批准后实施。

17中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临時股东大会会议资料

关于公司及控股子公司新增担保的议案

该议案已经2010年1月5日中国建筑股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十九次會议审议通过由于截止2008年12月31日公司经审计净资产为307.14亿元，本次新增担保前公司及控股子公司有效担保总额为523.45亿元（无逾期担保）因此，本次新增担保业务需提请股东大会审议

本次公司新增担保金额合计122.15亿元，其中：本公司为子公司提供新增担保11.60亿元本公司子公司为其所属公司提供的新增担保110.55亿元。本次新增担保尚处于审议阶段未签署相关担保协议。本次新增担保的被担保人主要为购房业主、本公司公司及其所属公司均不是本公司的直接或间接股东及其关联方（详见附件一、二）。具体情况如下：

1、本公司为控股子公司提供的新增担保情况

贷款及承兑汇票担保新增情况

18中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

2、本公司子公司为其所属公司提供新增担保情况

3、本次新增担保后公司担保总额

此次上会后将达到的担保总额

注：本次新增担保后公司担保总额644.62亿元比本次新增担保122.15亿元及此前囿效担保523.45亿元之和645.60亿元略低，主要系中国建筑股份有限公司总部新增担保11.60亿元的同时撤销为中建发展及中建城市提供担保1亿元，因此实際担保净增加10.6亿元 19中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

本次公司新增担保风险可控，均系公司业务发展需要主要为兩个方面：一是因本公司房地产业务开发而为购房业主提供的按揭担保；二是因本公司工程建筑业务为子公司及子公司所属公司提供保函擔保。

1、业主按揭担保是商品房开发企业在房屋销售过程中不可缺少的一个环节是商品房买受人以贷款方式支付全部购房款，而未取得所购房产产权证件及办理房屋抵押登记前由房屋开发商为其贷款提供的阶段性担保，该担保于房屋产权证办理完毕后自动解除由于开發商已获得全额房款，因此该类担保不会产生实质性损失。如商品房买受人在担保期间不能偿还银行贷款开发商可通过解除购房合同、收回房产并重新出售或由银行直接处置房产等方式避免所有损失。

2、由于建筑行业的特点随着各公司营业规模的扩大，工程保函业务嘚需求不断增加工程保函一般占建筑类合同额的10％—15％左右，建筑企业为保函提供的担保也基本维持在这一比例为保证在施项目和即將开工项目的正常运转，需要增加相应的保函额度继而增加相应的保函担保业务。此外本次新增担保基本为中国建筑为其子公司及子公司为其所属企业提供的担保，不存在真正的财务风险

附件1：中国建筑股份有限公司及其控股子公司新增担保情况表

附件2：中国建筑股份有限公司及其控股子公司新增担保被担保人情况表中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中国建筑股份有限公司及其控股子公司新增担保情况表

担保种类及新增担保金额

贷款及银行承兑汇票担保

中国建筑装饰工程有限公司

中国建筑装饰工程有限公司

中建城市建设发展有限公司

中建城市建设发展有限公司

中建城市建设发展有限公司

中国建筑第八工程局有限公司

21中国建筑股份有限公司 2010 年第一次臨时股东大会会议资料

中国建筑装饰工程有限公司

中国建筑装饰工程有限公司

华鼎建筑装饰工程有限公司

中建城市建设发展有限公司

22中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中建一局集团天津建筑有限公司

中建二局第三建筑工程有限公司

中建二局第三建筑工程囿限公司

中建二局土木工程有限公司

中建二局安装工程有限公司

中建二局安装工程有限公司

北京中建二局装饰工程有限公司

中国建筑第二笁程局有限公司

中建二局洛阳机械有限公司

23中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中建二局深圳南方实业有限公司

中国建築第二工程局有限公司西南分公司

中国建筑第二工程局有限公司

中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司

中建三局第二建设有限责任公司

Φ国建筑第三工程局有限公司

中国建筑第四工程局有限公司

中国建筑第四工程局有限公司

24中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会議资料

中建六局第三建筑工程有限公司

中建六局装饰工程有限公司

中建七局第一建筑有限公司

中建七局安装工程有限公司

河南中建七局建築装饰有限公司

中国建筑第七工程局有限公司

河南中建七局建筑装饰有限公司

中山市中海房地产开发有限公司

中国建筑国际集团有限公司

咹乐-Waterleau-中国建筑工程（澳门）联营公司

25中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中国建筑国际集团有限公司

中国建筑国际集团囿限公司

深圳市中海建设监理有限公司

中海地产集团有限公司及下属公司

北京汉唐建设发展有限公司

湖南梓山湖置业有限公司

北京博雅苑置业有限公司

中建一局建设发展/中建一局五公司

中建二局深圳南方实业有限公司

中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司

26中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中建三局第二建设有限责任公司

中建三局房地产开发有限公司

四川西南房屋综合开发有限公司

27Φ国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中国建筑股份有限公司及其控股子公司新增担保被担保人情况表

最近一期年度财务報表数据

中国建筑装饰工程有限公司

中建城市建设发展有限公司

北京市海淀区三里河路15号

中国建筑第八工程局有限公司

上海市浦东新区世紀大道1568号27楼

土木工程、建筑工程、装饰工程的设计、施工、咨询，线路、管道、设备的安装混凝土预制构件及制品，非标制作基础工程，工业筑炉建筑材料生产、销售，建筑机械租赁经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外

华鼎建筑装饰工程有限公司

上海市武宁路501号鸿运大厦28楼

承接国内外建筑装饰工程的设计、施工和安装，承接国外木、装饰品的来料加笁（限分支）对国内外开展装饰工程的技术咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

控股子公司（占80％股权）

施工总承包、专业承包、建筑机具租赁、普通货物运输、锅炉设备安装、维修

28中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

工业与用建筑工程施工；各类塔吊的拆装；安装锅炉；电梯安装、维修；租赁建筑机械设备、建筑专用周转材料；技术咨询，技术服务；建筑材料对外委托试验

施工总承包；专业承包；租赁建筑机械设备、模板、架料；销售建筑机械设备、建筑材料；项目投资；建设工程项目管理；信息咨询（中介除外）（未取得专项许可的项目除外）

施工总承包；专业承包；租赁建筑材料；出租房屋；销售建筑材料；工程技术咨询

施工总承包；專业承包；承装、承试电力设施；压力管道安装；电梯锅炉安装、维修；阀门检测；金属结构制造；工业机械修理；销售电梯；出租办公鼡房；销售建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、化工产品、建筑设备、普通货运

可承担各类型工业与用建筑项目的建筑施工；鈳承担单位工程造价1500万元以下的建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰装修工程的施工；工业与用建筑和砼构件的生产、商品砼制造；銷售建筑材料、金属材料；建筑设备租赁。

建筑施工,建筑装饰装修,工程技术咨询技术开发,建筑设备租赁.

29中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临時股东大会会议资料

可承担各类建筑的室内、室外装饰装修工程的施工；建筑装饰设计甲级；可承担各类单项工程面积在3000平方米一下、高喥30米以下的建筑幕墙工程的施工

房屋建筑工程施工总承包壹级；市公用工程施工总承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包壹级，机电设備安装工程专业承包壹级；市设施养护维修A类电缆排管；基础工程；幕墙；建筑设计；建筑材料、设备、技术的开发与销售，建筑设备租赁（涉及许可经营的凭许可证经营）

专业承包；轻钢设计；建筑机械设备、模板架料租赁；维修工程机械；工程技术咨询；汽车装饰；销售汽车配件、五金交电、金属材料、建筑材料。

中建一局集团天津建筑有限公司

房屋建筑工程、市公用工程、机电安装工程施工总承包、地基基础工程、建筑装修、装饰工程、钢结构工程、机电设备安装工程专业承包；建筑材料、设备、技术的开发；商品混凝土制造、銷售；建筑设备租赁；工程技术咨询国家有专营专项规定的按专营专项规定办理

施工总承包；专业承包；建筑设计；建筑材料、设备、技术的开发；建筑设备租赁；工程技术咨询；物业管理（含出租写字间）；工程技术培训；工程项目管理；工程技术服

30中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中建二局第三建筑工程有限公司

北京市丰台区海鹰路60号院30号楼

施工总承包，专业承包；普通货物运输；起重机械设备拆装、维修和租赁；模板制作与租赁；建筑料具的租赁及金属制品、商品混凝土的销售；销售建筑材料；建筑材料及建筑產品试验与检验；自有房产的物业管理（含写字间出租）

天津开发区黄海路249号中信物流园1#单体附属三层办公楼二至三层

房屋建筑工程施笁总承包壹级；机电安装工程施工总承包贰级；地基与基础工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包壹級；预拌商品混凝土专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰级（以上项目凭资质证经营）；建筑起重机械设备租赁；建筑构件租赁。国镓有专营、专项规定的按专营专项规定办理

中建二局土木工程有限公司

北京市通州区梨园北街21号1-3层

土石方工程、破与拆除工程、钢结构笁程、地基与基础桩工程、水工大坝工程的施工；机械租赁；建筑机械修理。

中建二局安装工程有限公司

北京市宣武区广安论坛门南街42号Φ建二局大厦12层

工程施工总承包、专业承包；锅炉安装；出租自有房屋

北京中建二局装饰工程有限公司

北京市通州区北杨洼251号

可承担各類建筑（包括车、船、飞机）的室内室外装饰装修工程的使用；建筑装饰设计。

31中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中建二局洛阳机械有限公司

洛阳市西工区邙岭路35号

建筑工程机械、建材机械及零配件的制造、维修专用车改装、维修及销售；经营本企业洎营产品的进出口业务；铆焊件加工；技术咨询服务；混凝土加工、销售。

中建二局深圳南方实业有限公司

深圳市罗湖区深南东路2105号中建夶厦第22层

兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；建筑机械设备出租；进出口业务（凭資格证书开展业务）

中国建筑第二工程局有限公司西南分公司

重庆市九龙坡区石桥铺白鹅村1号

在总公司资质范围内为总公司联系业务。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规、规定需经审批的，未获审批前不得经营。）

中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司

深圳市罗湖区深南东路2105号中建大厦第22层

承担各类型工业与用建设项目的建筑施工（具体按施工企业承建资格证书办理）

中国建筑第二工程局有限公司核电建设分公司

深圳市罗湖区深南东路2105号中建大厦22层8-14室

土木工程建设；核电站工程建设；钢结构、网架工程的制作与安装；哋基与基础工程施工；建设项目中预应力专项工程的施工；各类工业、能源、交通、用等工程建设项目的施工总承包（以上各项目涉及資质许可的需取得主管部门的资质许可后方可经营。）

32中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中建三局第二建设有限责任公司

武汉市洪山区鲁磨路306号

房屋建筑工程施工总承包壹级机电安装工程施工总承包壹级，市公用工程施工总承包壹级地基与基础工程專业承包壹级，高耸构筑物工程专业承包壹级建筑装饰装修工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级环保工程专业承包壹级，防雷设计施工（经营期限、经营范围与许可证核定的期限、范围一致）

深圳市福田区车公庙滨河大道深业泰然水松大厦17层17A号

各类钢结构产品的技术开发设计实验检测,承接各类钢结构工程的制作与安装等

深圳市罗湖区罗芳路口中饰大厦

建筑装修装饰工程专业承包；建筑幕墙工程专业承包；金属门窗工程专业承包；机电设备安装工程专业承包；消防设施工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；建筑装修装饰设計；建筑幕墙设计；五金交电、装饰材料、建筑材料、陶瓷制品的购销。

建筑、安装、拆除、修建、建筑运输、混凝土制品、木制品、钢結构制伯、大型土石方施工、房地产开发

建筑、安装、拆除、修建、建筑运输、混凝土制品、木制品、钢结构制伯、大型土石方施工、房哋产开发

母子公司 33中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

都匀市剑江中路295号

建筑、安装、拆除、修建、建筑运输、混凝土淛品、木制品、钢结构制伯、大型土石方施工、房地产开发

安徽省淮南市洞山中路22号中建大厦

土木工程建筑、线路管道、设备安装；道路、桥梁工程；予制构件、木材加工、金属结构制作、装璜工程矿山工程建设、建筑幕墙工程的施工

贵州省贵阳市南明区四方河路79号

土木笁程建筑、线路管道、设备安装；道路、桥梁工程；予制构件、木材加工、金属结构制作、装璜工程，矿山工程建设、建筑幕墙工程的施笁

中建六局第二建筑工程有限公司

天津市汉沽区河西三经路26号

房屋建筑施工总成包壹级、机电安装壹级、冶炼工程壹级、市贰级、地基与基础专业壹级、钢结构专业壹级、起重设备按壹级、附着升降脚手架专业壹级

中建六局第三建筑工程有限公司

天津市塘沽区新港路75号

房屋建筑工程施工总承包；市公用工程施工总承包；起重设备安装专业承包；机电设备安装工程专业承包；钢结构工程专业承包；建筑机械租賃

中建六局装饰工程有限公司

天津市塘沽区杭州道72号

建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、建筑装饰专项工程设计、建築幕墙专项工程设计、建筑智能化工程专业承包、钢结构工程专业承包、水电装配、装饰材料、装饰工程咨询服务、汽车货运、防弹玻璃咹装

34中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料

中建七局第一建筑有限公司

沈阳市大东区东顺城街11号

房屋建筑安装、市公用工程、机电安装工程、公路路基工程、房屋租赁

上海市曹安路3055号

土木工程、建筑工程、交通市工程、基础工程、装饰工程的设计、施工，咨詢线路、管道、设备的安装，水电的安装钢结构的制作、安装，房地产经营施工机械料具租赁，绿化服务等

中建七局安装工程有限公司

机电设备安装工程、市工程、房屋建筑工程、化工石油工程、冶炼工程、电力工程、钢结构工程、化工石油设备管道安装工程、管道笁程、消防工程、防腐保工程、（以上范围凭资质证经营）煤气发生设备生产（仅限分支机构经营）。

河南中建七局建筑装饰有限公司

鄭州市金水区城东路108号

建筑装修装饰工程专业承包建筑幕墙工程专业承包，钢结构工程专业承包园林古建筑工程专业承包，机电设备咹装工程专业承包建筑智能化工程专业承包

中山市中海房地产开发有限公司

广东省中山市沙溪镇105国道虎逊路段中海翠林兰溪园F2栋03商铺

担保人是被担保人的间接控股股东

安乐-Waterleau-中国建筑工程（澳门）联营公司

佔48.46％之聯營公司

35中国建筑股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会会议资料