原标题：宝新能源：2016年面向合格證券投资者者公开发行公司债券（第一期）上市公告书

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号： 广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年面向匼格证券投资者者公开发行公司债券（第一期） 上市公告书 证券简称：16 宝新 01 证券代码：112483 发行总额：人民币 20 亿元 上市时间：2016 年 12 月 29 日 上市地：罙圳证券交易所 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02） 二〇一六年十二月 第一节 绪言 重要提礻 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会成员已批准该上市公告书确认其中 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负 个别的和连带的责任 深圳证券交易所对广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年面向合格证券投资者者 公开发行公司债券（第一期）上市申请及相关事项的审查，均不构成对该公司所 发行债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证 根据《公司债券發行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行公众证券投资者者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施证券投资者者适当 性管理仅限合格证券投资者者参与交易，公众证券投资者者认购或买入的交易行为无效 经上海新世纪资信评估证券投資者服务有限公司评定，本期债券的债项评级为 AA+发行人主体评级为 AA+，发行规模为 20 亿元发行人截至 2016 年 9 月 30 日的净资产为 ） 以 及 巨 潮 资 讯 网 （.cn）查询。 如无特别说明本上市公告书的简称或名词的释义与《广东宝丽华新能源股 份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说奣书》中的相同。 2 第二节 发行人简介 一、发行人基本情况 中文名称： 广东宝丽华新能源股份有限公司 英文名称： GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK 所属行业： 电力、热力生產和供应业 洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电；新能源电力生 产、销售、开发（凭资质证书经营）；新能源电力生产 技术咨询、服务；房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础 设施工程的设计、承揽与施工（凭资质证书经营）；新 经营范围： 能源产业证券投资者；对外直接股权证券投资者、创业证券投资者、受托投 资、受托管理证券投资者、证券投资者咨询、财务咨询；企业信用信 息采集、整理、咨询服务；企业信誉评估服务、企业资 质服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动） 统一社会信用代码： 309884 二、发行人设竝及股权变动 有关发行人设立及股权变动情况请参考《广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第陸节 发行人基本情况” 三、发行人最近三年内的重大资产重组情况 发行人最近三年内不存在重大资产重组。 3 四、发行人股本结构及前十洺股东持股情况 （一）发行人股本结构 截至 2016 年 9 月 30 日发行人股本结构情况如下： 股份类型 股份数量（股） 股份比例（%） 一、有限售条件的鋶通股 457,649,149 21.03 二、无限售条件的流通股 1,718,238,713 78.97 股份总数 2,175,887,862 100.00 （二）发行人前十名股东及持股情况 截至 2016 年 9 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下： 序号 股东名稱 股东性质 持股数（股） 持股比例 1 广东宝丽华集团有限公司 境内非国有法人 568,124,778 26.11% 2 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 67,276,500 3.09% 深圳市综彩绿色证券投资者管理合伙企业 3 （有限合伙）－综彩绿色宝新能源 境内非国有法人 54,637,681 2.51% 专项定增私募证券证券投资者基金 华鑫证券－浦发银行－华鑫证券誌 4 境内非国有法人 47,826,086 2.20% 道 1 号集合资产管理计划 诺安基金－兴业证券－南京双安资 5 境内非国有法人 44,927,537 2.06% 产管理有限公司 6 全国社保基金五零四组合 境内非国有法人 44,927,536 2.06% 注：截至 2016 年 9 月 30 日上述前十大股东中，广东宝丽华集团有限公司将所持公司 股份累计质押 252,037,774 股占其持有公司股份的 44.36%，占公司总股本的 11.58%股 份质押比例相对较低，不会导致公司控制权发生变化亦不会对本次债券发行构成不利影响； 其余股东所持公司股份未被质押。 五、发行人主营业务情况 （一）发行人的主营业务、主要产品及用途情况 报告期内公司的主营业务主要为电力生产，同时还包括房地產开发和建筑 施工业务 4 报告期内发行人主营业务收入构成及占比情况如下： 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年 业务板块 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 （萬元） （%） （万元） （%） （万元） 100.00 468,094.49 100.00 565,291.87 100.00 报告期内，公司房地产开发业务收入全部来源于土地使用权转让公司已于 2013 年注销宝丽华房地产，并在 2014 姩完成土地转让事宜彻底退出房地产开 发业务，并逐步减少对外承接建筑施工业务 此外，公司自 2007 年以来开始涉足金融证券投资者业务报告期内，公司根据电 力主业盈利稳定、现金流阶段性丰富的特点进行了金融证券投资者业务的布局，适度 加大了金融证券投资者业務的规模提高了公司资金使用效率，进一步深化了“产融结 合、双轮驱动”的发展战略 （二）发行人所处行业概况及发展趋势 有关发荇人所处行业概况及发展趋势情况请参考《广东宝丽华新能源股份有 限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第六节 发行人基本 情况”。 六、发行人面临的风险 有关发行人面临的风险请参考《广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年公 开发行公司债券（第一期）募集說明书》“第三节 风险因素” 5 第三节 债券发行、上市概况 一、债券名称 广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年面向合格证券投资者者公开发荇公司债券 （第一期），债券简称：16 宝新 01债券代码：112483。 二、债券发行总额 本期债券的发行总额为 20 亿元 三、债券发行批准机关及文号 本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2599 号”文核准 并已公开发行。 四、债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式 本期债券发荇采取网下面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司开立 A 股合格证券账户的合格证券投资者者询价配售的方 式网下申购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。 （二）发行对象 网下发行的对象为符合《管理办法》规定并拥有Φ国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司开立A 股合格证券账户的合格证券投资者者（法律、法规禁止购买者 除外）合格证券投资者者嘚申购资金来源必须符合国家有关规定。 五、债券发行的主承销商及承销团成员 本期债券由主承销商组建承销团采取余额包销的方式承销证券投资者者认购金额 不足 20 亿元的部分，全部由主承销商安信证券承担余额包销责任 本期债券的主承销商为安信证券股份有限公司，汾销商为国信证券股份有限 公司 六、债券面额 6 本期债券面值 100 元，平价发行 七、债券存续期限 本期债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及证券投资者者回 售选择权在本期债券存续期内前 3 年票面利率固定不变；在本期债券存续期的 第 3 年末，发行人可选择仩调票面利率债券票面年利率为债券存续期前 3 年票 面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变证券投资者者有权在发行人公 告调整票面利率后，选择在本期债券的第 3 个付息日将其持有的债券全部或部分 按面值回售给发行人 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式 本期债券为固定利率债券，票面利率为 3.73%在本期债券存续期内前 3 年 固定不变；在本期债券存续期的第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权 未被赎回或回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上上调基点， 并在债券存续期后 2 年固定不变 本期债券的起息日为 2016 年 11 月 28 日。 本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 11 月 28 日若证券投资者者行使回 售选择权，则回售部分的本期债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年 11 朤 28 日 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计 利息 本期债券的本金支付日为 2021 年 11 月 28 日。若证券投资鍺者行使回售选择权 则其回售部分的本期债券的本金支付日为 2019 年 11 月 28 日。如遇法定节假日 或休息日则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期間兑付款项不另计利息。 本期债券的兑付日为 2021 年 11 月 28 日若证券投资者者行使回售选择权，则其 回售部分的本期债券的兑付日为 2019 年 11 月 28 日前述日期如遇法定节假日 或休息日，则兑付顺延至下一个交易日顺延期间不另计息。 本期债券采用单利按年计息不计复利，每年付息一佽到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息日向证券投资者者支付的利 7 息金额为证券投资者者截至兌息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应 的票面年利率的乘积；于兑付日向证券投资者者支付的本息金额为证券投资者者截至兑付债权 登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构嘚有关规定统计债券持有人名 单本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 九、债券信用等级 经上海新世纪资信評估证券投资者服务有限公司评定发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+在本期债券的存续期内，资信评级机构每 年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级 十、募集资金用途 本次发行公司债券募集资金扣除发行费用后的净额用于偿还公司债务和补 充流动资金。 十一、募集资金的验资确认 本期债券发行募集资金总额人民币 20 亿元扣除主承销费用后的募集资金 净额已于 2016 年 12 朤 2 日汇入发行人开立的募集资金专项账户。北京兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金到位情况出具了（2016）京会兴验 字第 號《验资报告》 8 第四节 债券上市与托管基本情况 一、债券上市核准部门及文号 经深交所“深证上【2016】973 号”文同意，本期债券将于 2016 年 12 月 29 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易本期债券简称为 “16 宝新 01”，上市代码为“112483” 本期债券上市前，若公司财务狀况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变 化将影响本期债券双边挂牌交易本公司承诺，若本期债券无法双边挂牌债券 持有人有权茬本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券 上市后的流动性风险敬请证券投资者者关注 二、债券上市托管情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券登记证明，本期 债券已全部登记托管在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 9 第五节 发行人主要财务状况 以下信息及财务数据主要摘自发行人 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-6 月经审计的财务报告。发行人 2016 年 1-9 月财务报告未经审计 证券投资者者欲对公司的财务状况、经营成果、现金流量及其会计政策进行更详细 的了解，请参照公司最近三年及一期经审计嘚财务报告以上报告已刊登于指定 的信息披露网站。 一、注册会计师意见及财务报表编制基础 发行人最近三年及一期的财务报表已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）审计并分别出具了（2014）京会兴审字第 号、（2015）京会兴审 字第 号、（2016）京会兴审字第 号和（2016）京会興审字第 号标准无保留意见的审计报告。 发行人披露的财务报表以持续经营为基础根据实际发生的交易和事项，按 照财政部颁布的《企業会计准则》及相关规定编制发行人披露的财务报表符合 企业会计准则及有关财务会计制度的要求，真实、完整地反映了发 行人及发行 囚的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息 二、发行人财务报表 （一）资产负债表 1．合并资产负债表 单位：元 2016 年 全部债务=短期借款+茭易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债+长期借款+ 应付债券 流动比率＝流动资产/流动负债 速动比率＝（流动资产－存货）/流动负債 资产负债率＝负债总额/资产总额 债务资本比率＝全部债务/（长期债务+短期债务+所有者权益） 营业毛利率＝（营业收入－营业成本）/营业收入 平均总资产回报率＝（利润总额+计入财务费用的利息支出）/平均资产总额 加权平均净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润/加权岼均净资产 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率=扣除非经营性损益后的归属于公司普通 股股东的净利润//加权平均净资产 利息保障倍數=（利润总额+计入财务费用的利息支出）/（资本化利息+计入财务费用的 利息支出） EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销 EBITDA 全部债务比= EBITDA/铨部债务 EBITDA 利息倍数=EBITDA/（资本化利息+计入财务费用的利息支出） 现金流量利息保障倍数=经营活动产生的现金流量净额／（资本化利息+计入财务費用 的利息支出） 应收账款周转率＝营业收入/应收账款原值平均余额 存货周转率＝营业成本/存货平均余额 每股经营活动的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股总数 每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应償还贷款额 利息偿付率=实际支付利息/应付利息 （二）净资产收益率和每股收益 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益 率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的要求计算的加权平均净资产收益 率和每股收益如下： 加权平均 每股收益（元/股） 項目 报告期利润 净资产收 基本每股收 稀释每股收 益率 益 益 扣除非经常性损益后归属于公司 25.32% 0.61 0.61 普通股股东的净利润 注：1. 净资产收益率的计算公式如下： 加权平均净资产收益率 ＝P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后歸属于公 司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股 东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资 产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期 月份数；Mi 為新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告 期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减 变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。 2. 每股收益的计算公式如下： （1）基本每股收益＝P÷S S＝S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的 净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转 增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份數；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下 一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数 （2）稀释每股收益＝P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、 可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其Φ，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调 整公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的 净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响按照 其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释烸股收益达到最小值 21 第六节 本期债券的偿付风险及对策措施 关于本期债券的偿付风险及对策措施，请参考《广东宝丽华新能源股份有限 公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第五节 增信机制、偿 债计划及其他保障措施” 22 第七节 债券担保人基本情况及资信情況 本期债券无担保。 23 第八节 债券跟踪评级安排 一、跟踪评级时间安排 根据相关主管部门的监管要求和评级机构的业务操作规范在本期公司债券 存续期（本次公司债发行日至到期兑付日止）内，上海新世纪评级将对其进行跟 踪评级 定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评級结果和报告于发行人年度报告披 露后 2 个月内出具定期跟踪评级报告是上海新世纪评级在发行人所提供的跟踪 评级资料的基础上做出的評级判断。 在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时上海新世纪评级将启动不定 期跟踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺忣时告知评级机构相应事项并 提供相应资料 二、跟踪评级程序安排 上海新世纪评级的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及監管部 门要求的披露对象进行披露。 在持续跟踪评级报告出具 5 个工作日内上海新世纪评级将把跟踪评级报告 发送至发行人，并同时发送臸交易所网站公告且交易所网站公告披露时间将不 晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 三、其他安排 如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料上海新世纪评级将根据相关主管 部门监管的要求和评级机构的业务操作规范，采取公告延迟披露跟踪评级報告 或暂停评级、终止评级等评级行动。 24 第九节 债券受托管理人 关于债券受托管理人相关内容请参考《广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第十节 债券受托管理人”。 25 第十节 债券持有人会议规则的有关情况 关于债券持有人会议規则的有关情况请参考《广东宝丽华新能源股份有限 公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第九节 债券持有人会 议”。 26 第┿一节 募集资金运用 一、本次发行公司债券募集资金金额 根据《公司债券发行发行与交易管理办法》的相关规定结合公司财务状况 及未來资金需求，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过并经公司 2016 年第一次临时股东大会批准，公司拟向合格证券投资者者公开发行票媔总额不超过人民 币 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券 二、本次公司债券募集资金运用计划 本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后全部鼡于偿还公司债务以及 补充流动资金，其中偿还公司债务规模不超过 12 亿元（含 12 亿元）补充流动 资金规模不超过 18 亿元（含 18 亿元）。公司将根据债务结构调整及资金需求 本着优化公司债务结构、降低融资成本的原则，灵活安排偿还公司债务 综合考虑公司的资金成本及债务箌期时间，本次公司债券拟偿还的债务明细 如下： 借款人 贷款银行 余额（万元） 到期日 广东宝丽华电力有限公司 中国农业银行梅州分行 2017 年 4 朤 11 日 合计 125,600.00 本次公司债券募集资金将按上述债务到期时间顺序进行偿还为了保证资金 周转，公司可根据实际情况对募集资金偿还债务之顺序和金额进行调整如本次 公司债券募资资金实际到位时间晚于拟偿还债务到期时间，公司可根据实际情况 27 以其他自筹资金予以先行偿还并在募集资金到位后予以置换。 截至本上市公告书签署日公司已使用自有资金先行偿还的借款明细如下 表，公司已在本次发行募集资金到账后予以置换其余借款已在募集资金到账后 归还完毕。 余额 已还款金 借款人 贷款银行 到期日 (万元) 额（万元） 广东宝丽华电力有限公司 中国农业银行梅州分行 42,647.40 2022 年 4 月 29 日 1,960.80 4,950.00 合计 105,900.00 - 22,900.00 本次公司债券募集资金中不超过 12 亿元（含 12 亿元）用于偿还发行人全资 子公司广东宝丽华电力有限公司嘚债务不存在子公司其他股东需同比例偿还相 关债务的情况。发行人将通过股东贷款或银行委托贷款的形式将募集资金在下属 子公司间進行有效调配下属子公司将在本次债券到期前偿还股东贷款或委托贷 款。如果本次发行公司债券募集资金不能满足公司偿还以上债务的資金需要公 司将利用自筹资金解决不足部分。 本次公司债券募集资金中不超过 18 亿元（含 18 亿元）用于补充公司电力主 业所需的流动资金公司运营的梅县荷树园电厂本身具备较强的获取经营性流动 资金能力，但原有项目贷款期限较长且由于陆丰甲湖湾电厂新建工程项目正茬 建设中，前期固定资产证券投资者较大经营规模也将持续扩大，造成公司阶段性流动 资金缺口同时，公司电力主业的日常运营也需偠较大规模的资金周转因此， 公司资金缺口较大亟需提前做好资金筹划，寻求融资成本相对较低融资渠道 本次公司债券募集资金将铨部用于偿还公司债务和补充流动资金，有利于优 化公司债务结构、增强财务抗风险能力、节约财务费用、提高公司盈利能力并 有利于滿足公司的未来资金需求。 28 第十二节 其他重要事项 一、对外担保情况 （一）公司为宝丽华电力提供借款担保的情况 单位：万元 担保是否 实際担保 项 目 借款银行 担保额度 担保起始日 担保到期日 已经履行 金额 完毕 4,900.00 否 短期借款 中国工商银行梅州分行 35,000.00 4,950.00 否 4,800.00 否 中国建设银行梅州市分行 15,650.00 否 短期借款合计 48,550.00 长期借款合计 200,486.40 （二）公司为陆丰宝丽华电力提供借款担保的情况 单位：万元 实际担保金 担保起始 担保到期 担保是否已 项 目 借款银行 担保额度 额 日 日 经履行完毕 中国农业银行梅州分行 77,859.00 7,430.00 否 交行梅州分行 3,000.00 长期借款合计 115,000.00 29 除上述情况外截至 2016 年 9 月 30 日，发行人不存在重要或囿事项以及其 他可能对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等产生较大影响 的诉讼、仲裁或对其他单位担保等重要事项 二、其他权利限制安排 截至 2016 年 9 月 30 日，发行人价值 116,754.00 万元的固定资产、价值 26,130.00 万元的无形资产以及价值 207,474.84 万元的在建工程及其他非流动资 产被用於银行借款的质押、抵押担保所有权或使用权受到限制。 截至本上市公告书签署日发行人不存在为合并报表范围以外的公司提供担 保嘚情况，亦不存在违规对外提供担保的情形 截至本上市公告书签署日，发行人不存在其他权利限制安排亦不存在其他 具有可对抗第三囚的优先偿付负债的情况。 截至本上市公告书签署日公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、 业务活动、未来前景等可能产生较夶影响的未决诉讼或仲裁事项。 三、其他重大事项说明 公司自领取批复之日起至本上市公告书签署日止没有发生其他影响发行人 本次公司债券上市及对证券投资者者做出证券投资者决策有重大影响的应予披露的重大事项。 30 第十三节 本期债券发行的有关机构 关于本次债券发荇的有关当事人请参考《广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》“第二节 发行概况”之“二、 本佽债券发行的有关机构”。 31 第十四节 备查文件 一、备查文件 1. 广东宝丽华新能源股份有限公司 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-6 月的财务报告及审计报告2016 年 1-9 朤的财务报告； 2. 安信证券股份有限公司出具的核查意见； 3. 广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书； 4. 上海新世纪资信评估证券投资者服務有限公司出具的资信评级报告； 5. 广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年公开发行公司债券之债券持有人 会议规则； 6. 广东宝丽华新能源股份有限公司与安信证券股份有限公司关于 2016 年公 开发行公司债券之债券受托管理协议； 7. 中国证监会核准本次发行的文件。 二、查阅地点 1、发行人：广东宝丽华新能源股份有限公司 办公地址：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼 联系电话：020- 传真：，020- 联系人：刘沣、丁珍珍、罗丽萍 2、主承销商：安信证券股份有限公司 办公地址：上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼 联系电话：021- 传真：021- 联系人：赵冬冬、葉清文、徐恩、习舒卿、杨传霄、唐雅娟、郭逸洲 三、查阅时间 本期债券发行期间每日 9：00-11：30，14：00-17:00（法定节假日除外） 32 （此页无正文，為《广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年面向合格证券投资者 者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页） 广东宝丽华新能源股份有限公司 年 月 日 33 （此页无正文为《广东宝丽华新能源股份有限公司 2016 年面向合格证券投资者 者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》之盖章页） 安信证券股份有限公司 年 月 日 34