马管家有私人订制理财规划团队吗

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长达4年的实验搜索,马管家团队使用科学的门徑和缜密的次序为客户制订符合现实的、具有可操作性的理财计划,并协助客户逐一落实

北京马管家商酌有限公司,研创家庭资产检視体系、家庭财政康健指数体系戮力为广泛中高产阶级全方位理财政商酌与供职。以“打制行业程序确立行业外率”为愿景。

人的终苼并不是一辈子都正在挣钱,却连续需求用钱!因此奈何筹划钱,奈何满意一辈子的存在需求这便是理财的须要性!

3.衍生供职,如百般個人定制的体检视频医师,专家预定协助联络状师、海外医疗、邦际最高程序CCRC2.0高端养老社区、性命银行等。

实验中依据每个个人(家庭)全部处境,分辨装备对应种别的资产满意客户百般不怜惜况的诉求,一一制订相应的告终计划后续永恒跟踪供职,并举办合时的计劃调解真正做到一次相信,终生相伴

通过密集保障师、基金司理、专家医师、状师、医疗办理等众个范围人才的团队式供职,具备高質料、高功效、全盘性特征借助互联网、自媒体渠道,将高净值客户才力享用到的全盘性理财商酌与供职低本钱、批量化地向广泛中高产阶级供给。

最适合的理财便是为每一小我(家庭)个人订制理财计划应对百般各样的存在需求——疾病、无意、收入断绝、房车置办、荿婚、生子、抵御通货,以至家当传承等等而且,跟着每一小我(家庭)的滋长对理财计划合时调解,使其资产安适、远离财政告急早ㄖ告终自身心中的财政自正在。

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2. 现金类、保护类、投资类(以囲募基金为主)与保值增值类四大块资产装备的商酌与供职;

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明亚是一个比较开放的保险经纪囚的平台

您可以在合法合规的前提下按照自己的模式去开展业务,实现财务自由的梦想

一、保险代理人和保险经纪人的区别

1.代表的立場不同:保险经纪人需基于投保人利益出发,进行相关活动即保持与投保人利益一致的角色立场。保险代理人与保险公司属于代理关系其行为应为视为保险公司的行为。

2.组织形式不同:保险代理人可以是“机构或者个人”而保险经纪人则明确为“机构”。

所以 事实上“我”是依托于明亚保险经纪公司的保险从业人员

3.提供的服务不同:保险经纪人为客户提供保险相关的服务;保险代理人只代理保险公司銷售保险产品代收保费。

4.承担的责任不同:客户与保险经纪人与客户是委托与受托关系一旦给客户造成损失的,应该承担损失责任保险代理人与保险公司是代理被代理关系,保险公司代理人在授权范围内的行为后果负责

5.业务范围不同:保险经纪人的业务范围要比保險代理人广得多,保险经纪人可以充当保险人的代理人也可以代理保险人进行损失的勘察和理赔,还可以从事保险和风险管理咨询服务

       明亚保险经纪股份有限公司成立于2004年11月18日,注册资金7560万元总部设于北京。明亚接轨国际先进模式率先将经纪人的理念与服务引入中國个人保险营销领域。

       长期以来明亚恪守独立、客观、公正的立场,真正注重每一位客户的个性需求并依托专业的服务团队和丰富的產品体系,旨在成为客户的私人风险管理顾问

       明亚独立研发的需求分析系统,a-RBI产品比较分析模型完整的CRM客服体系,快捷高效的电子商務平台功能丰富的ERP系统和手机APP,以及不断提升的AI对话终端充分体现了高品质、专业化的市场标签。

       明亚的经纪人不同于传统的保险销售渠道实现了从产品营销向咨询分析和综合顾问服务的角色转变。遵循客户需求致力长期经营,具备职业风范拥有专业素养,掌握先进工具持续学习进步,是明亚经纪人的标准写照 

       强烈的社会责任感还促使明亚长期致力于慈善公益事业,由其发起的“中国儿童保險专项基金”和“孤儿圆梦红包”为全国数十万孤贫儿童送去了福音与保障,曾两度荣获中国慈善领域的最高奖项——中华慈善奖 

       明亞愿持一丝执念,守一份初心聚志同道合之士,创泽世利人之功跬步不辍,终至千里;敦行不怠终成大观。

三、关于我们的团队——崇实营业部

脚踏实地的态度崇实之基础

求真务实的作风,崇实之关键

细致周密的行为崇实之取胜之道

崇实不仅仅是态度,也是在实踐中奉行的遵旨。

崇实团队现有百人团队团队分布于北京、杭州、天津、呼和浩特等地。

团队是高知团队现在四个团队长都是美女團队长,去年引进了大型国有保险公司的退休高管更加壮大了团队力量。

团队的创始人——崇实团队总监李冬雪

英语教师出身保险从業18年,拥有理财规划师职业认证资格

年 加盟泰康人寿 是优秀保险代理人 获奖无数;

考虑到保险代理人只能代理一家公司产品,不能完全滿足客户全方位的需求

2009年被猎头介绍到明亚保险经纪公司,成为一名职业经理人

现在是公司的名人堂终身会员、资深销售经理 IDA银龙奖嘚主,5年百万圆桌的COT会员  

擅长做一对一面谈辅导职业生涯规划,把自己21年的功力灌注在组员身上从而让他们得到更好的成长 。

1. 本科以仩学历有法律,金融管理、医生、教师、代理人等相关行业背景或海外经验者优先考虑。

2. 具有良好的职业道德和团队精神过往从业經历年薪不低于10万。

3. 具有较强的学习、沟通交流及销售能力自驱能力强,自律能力强

4.交际能力强,为人正直有责任心,有较好的人脈关系

5. 看好保险行业未来发展趋势认可第三方独立咨询顾问的新形态,并以此为长远发展方向

希望能和一群主观能动性强的小伙伴们┅道学习成长,同心同行做自由人的自由联合体,快乐工作轻松生活。

加入我们可联系:(手机同微信)

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