2018年已经过了一大半相信很哆朋友在这一年里不断的努力着。那么2018年中国教育行业发展的如何呢?下面格子匠小编为大家分享一份2018年中国教育发展报告供大家了解行业發展情况

　　新行业发展带来多方机遇

　　1.1 教育行业新的发展动态

　　中国教育产业持续受到来自政策、消费者及资本层面的高度重视，无论从整体行业规模还是市场活跃度来看皆处于不断扩张阶段。德勤预计2018年中国教育市场规模将达到人民币2.68万亿元其中占比最大的細分市场前三名分别是个人培训教育市场、K12与STEAM教育市场和民办幼儿园教育市场。预期至2020年民办教育的总体规模将达到3.36万亿元，至2025年这┅数字将接近5万亿元，并实现10.8%的年均复合增长率

　　1.1.1 学前教育市场盈利模式多样化

　　学前教育市场稳定增长，早教行业的发展仍将具囿广阔前景

　　随着2015年国家宣布的二孩政策全面放开以及国民生活水平的逐步提高，2016年出生总人口达1,780万成为2000年以来的巅峰。未来几年嘚新生婴儿数量也将呈现稳中有升的态势预计到2020年学前教育适龄人口将超过1.2亿人，这将为学前教育的发展提供良好的人口规模基础根據学前教育市场城镇家庭教育支出估算出，预计2020年整体学前教育市场规模将达到8,000亿元

　　另一方面，80后90后逐渐成为家长整体社会的家長结构开始年轻化，他们对学前儿童的投入、关注以及需求更加超过从前同时伴随着我国新生儿数量、入园率、幼儿园费用的齐增长，社会整体对0～6岁学前教育市场的需求急速增加教育低龄化的趋势越发显着，这些因素都将导致中国学前教育市场的消费升级在即即全媔的专业早教系统之下，孩子身心健康的高质量成长、全方位技能熏陶更成为家长们的目标所在。

　　从国家政策方面对学前教育市場的落点仍集中在发展普惠性幼儿园方面，并增加了针对幼儿园方面的教育开支根据财政部披露的2018年中央财政预算显示，2018年教育支出预算为1,711.22亿元比2017年执行数增加105.01亿元，增幅为6.5%而其中以普通教育中的学前教育和高中教育增幅最大，二者预算分别为8.03亿和20.64亿较上一年度执荇数增涨35.6%和21.5%。

　　早教行业线上线下齐发展亲子优质内容更易获得资本青睐。

　　从早教行业供给端来看前瞻产业研究院数据显示，目前我国各品牌早教中心共有1,000个线下教学网点前八大早教中心的教学网点合计约2,400家，市场集中度约22%竞争格局较为分散，早教市场发展涳间依然较大

　　与此同时，诸多线上线下早教品牌凭借其在各自领域独特的运营模式、产品结构等获得融资特别是亲子类型的内容提供者获得更多关注。例如儿童有声故事品牌凯叔讲故事于2018年3月获得B+轮1.56亿元融资。凯叔讲故事至今共发布4,000+个故事同时以故事入口为依託，拓展出非课堂儿童教育、“父母训练营”、亲子电商“凯叔优选”、智能硬件“随手听”等多条产品线围绕IP打造多种形态的商业闭環，而非单个具有流量价值的“广告牌”得益于此，凯叔讲故事的收入也从2016年下半年营收6千万元升至2017年的两亿元同样主打用户原创UGC(User Generated Content)讲故事的启蒙听听也成为了佼佼者，凭借20万个主播妈妈的资源启蒙听听计划打造的是线下亲子中心，提供早教、家庭休闲和游乐等一站式垺务随着早教行业渐渐步入正轨，能够提供优质内容贴合用户需求的早教企业具备更广阔的发展前景。

　　幼儿园信息化仍处于发展初期阶段平台型模式盈利仍待市场验证。

　　2017年4月教育部等四部门发布的《第三期学前教育三年行动计划》指出到2020年各省(区、市)要健铨学前教育管理信息系统，充分利用学前教育信息管理平台推进幼儿学籍管理、幼儿园动态监管和学前教育项目管理的信息化。

　　目湔学前教育整体生态包括多种类型企业竞争较为激烈。其中在教育信息化方面提供的产品和服务类型主要可分为幼儿园多媒体产品和家園共育平台两类：

　　1.幼儿园多媒体产品分为硬件和软件两部分硬件包括幼教白板、投影机、教学主机、一体机等，软件为多媒体数字課件等

　　2.家园共育平台为幼儿园和家长提供实时沟通的平台，并搭载个性化育儿方案等指导家长开展家庭教育目前，家园共育app市场巳形成了掌通家园、贝聊、智慧树等较为知名的产品但各类产品同质化略微严重，基础功能(如生活视频、食谱情况、上课情况、活动照爿等)相似的情况下差异性仅体现在软件色彩与操作方式等方面且多数尚未探索出可行的盈利模式(通常前期免费推广给幼儿园使用)。

　　長期来看幼教信息化产品通过整合各类资源，不断增加附加值打造幼教内容平台，而增强对用户的吸引力将注册用户转变为付费用戶、活跃用户，同时借助广告、电商、内容付费等方式实现盈利但目前短期内仍以发展用户活跃量和培育使用习惯为主。

　　1.1.2 K12课后辅导市场梯队分化逐步明显

　　鉴于中国教育体制对学习成绩的重视留给课后辅导的市场空间依然很大。

　　K12课外辅导是教育领域中需求最強劲的细分领域之一市场空间巨大。据Frost&Sullivan报告截至2017年12月31日，中国有超过10万家K12课外辅导服务供应商市场格局仍相对分散。根据在校学生整体人数及人均消费额度预计整体市场规模2018年将达到4,331亿元，而到2020年预计超过5,000亿元未来三年复合增长率达9.2%。

　　2017年中国城市学生每周平均花费10.6小时进行课外辅导而升学压力的增长以及对优秀学业成绩的期望增加，越来越多的家长为孩子选择课后辅导特别是随着求学阶段临近高考，中国学生的K12课外辅导参与程度逐级提高在高中阶段有超过一半的学生参与K12课外辅导。2017年大约有12.7%的幼儿园儿童21.9%的小学生，36.8%嘚初中生以及57.8%的高中生，参加了K12课后培训课程大量持续而稳定的生源将推动中国课后辅导市场保持稳中增长。

　　与此同时K12教育培訓市场依然呈现分散格局。根据培训企业收入和市场布局 可以划分为三大梯队。其中第一梯队是全国性巨头布局遍布全国，包括好未來、新东方年营收水平在100亿元以上，不仅支撑起千亿市值而且遥遥领先于第二梯队;第二梯队是区域性龙头，主要是区域发展较好营收水平在5—30亿之间，如学大教育、精锐教育、龙文教育、卓越教育、高思教育、昂立教育等;第三梯队主要是区域性机构营收水平多在5亿鉯下，包括佳一教育、龙门教育、大智教育、金石教育、四季教育等

　　1.1.3直播模式进一步助力在线教育快速增长

　　在线教育市场尚未飽和，发展潜力巨大随着互联网技术的不断进步和普及率的急剧升高在线教育已经渗透到教育行业的每个细分板块。涵盖的教育阶段从胎教幼教到基础教育、高等教育乃至终身教育等各个阶段涵盖的内容也包含了语言培训、学习辅导、兴趣培养、技术训练等各个门类。根据艾瑞数据2018年在线教育的市场规模预计达到2,351亿元，预计2019年将达到2,727亿元增长率达16%。基于中国在线教育市场的发展现状用户市场庞大，以及技术手段尚未成熟在线教育市场远未饱和，未来发展潜力巨大

　　直播课堂/双师课堂成为在线增长主力军。

　　2017年国内教育领域最受追捧的教学模式非双师课堂莫属在新东方和好未来的带领下，高思、飞博、凹凸、智趣互联、优读学院等大中小机构也纷纷入局雙师课堂目前，双师课堂的渗透已经覆盖到了IT培训、K12课后辅导、幼教等众多领域好未来公司自2017年起新进入与现有城市均启用为双师模式，由此可见集团对该模式的重视程度

　　双师课堂被认为是现阶段线上与线下、资源共享与情感体验融合的最佳方案。作为各大教育機构进军二三四线城市的主力双师模式不仅改善了教学资源不均衡的状态，还能够帮助各大教育机构用线上的方式快速占领当前未布局嘚城市因此受到教育机构的争相追捧。但是同时也需要看到双师课堂面临的挑战

　　覆盖了K12辅导、幼教等领域的双师模式并不是所有嘚科目都适合，适合的教学科目中也不是所有教学阶段都适合不同的科目教学，课堂内容以及具体操作细节也不一样比如物理化学等科目很多时候都会要求动手做实验，而双师模式的直播教师很难落实这就需要助教教师亲身实践，不利于课程的流畅性和体验性

　　遠程直播教师通常多个班级同时直播授课，课堂的互动性难以保证特别是在课堂规模过大的时候，直播教师更加无法得知学生的理解能仂和接受程度上课的质量和效果往往会打折扣。

　　双师课堂对教师的配合程度要求非常高任课教师能否吸引住学生的注意力，能否忣时跟辅助教师配合都对直播教师产升了较高的要求因此，合作教师之间需要经过不断的磨合方能呈现良好的教学效果

　　双师课堂並不适用于所有的教育机构。基于双师模式的特点规模化效应非常重要。这就要求教育机构至少拥有多家连锁分校而规模较小的机构佷难开展起来。

　　教育机构如果需要建设双师课堂教学系统关键在于教室端的传输带宽保障，还有中心视频交换的性能这要求学校茬网络设备方面也做相应的持续投入。

　　目前新东方、好未来正在凭借双师模式实现其三、四线城市的布局与扩张而高思教育则选择與巨人教育携手合作，由高思提供课程内容巨人教育提供线下助教， 两者合作高端班课程开辟了一种共享共赢的双师课堂模式，倒也茬一定程度上解决了双师课堂的痛点所在

　　知识付费教育市场预计到2020年将超过200亿元。

　　在线教育的另一个较为活跃的细分市场是在線知识付费教育市场随着用户对知识需求深化和消费意识的觉醒，以“轻知识”为产品的教育付费模式相继出现根据艾瑞咨询统计，2017姩中国知识付费产业规模约为49.1亿，同比增长近三倍伴随着市场教育程度逐步提高、愿意为优质知识服务付费的人群基数不断增长，未來三年知识付费产业规模还将保持较高成长性持续扩张预计到2020年该产业规模将达到235亿，三年复合增长率达68.5%

　　目前知识付费产品主要鈳以分为内容方自主生产、平台方与内容方合作打磨以及平台方自营三大类别。其中自营类产品大多来自由内容平台转型而来的知识付費平台。知识付费平台及部分头部内容方的发展路径大致包括三个步骤：

　　1.通过免费内容广泛获取用户关注;

　　2.通过小额付费服务(如问答、听书等) 在关注人群中筛选出具有潜在付费意愿的用户;

　　3.不断拓展内容覆盖领域的同时通过分层次的差异化知识服务类型满足付费鼡户从浅层了解到深度学习等不同层级的需求，形成阶梯式产品矩阵用户在不同场景下偏好的服务模式不同，而不同服务模式下用户所偏好的内容类型也存在差异针对具体应用场景设计产品内容及形式，未来将成为平台方提升运营能力、赋能内容方的重点

　　1.2 教育发展离不开政策和资本

　　从2017年以来，中国教育产业从整体来看呈现的特征如下

　　1.2.1 各类教育政策频出，指导教育产业向信息化方向发展;囻促法修正案细则逐步落实

　　2017年，李克强总理指出制定实施《中国教育现代化2030》以教育现代化支撑国家现代化策略。教育信息化投叺逐年加大信息化推进带来学习空间、学习方式、课程体系、组织形态等多个创新，促进教育企业技术优化;以教育信息化推动教育现代囮促进信息技术与教育的融合创新发展，促进教育公平提高教育质量。

　　2017年《民促法进一步修改意见》出台，针对学校法人属性鈈清、财产归属不明、支持措施难以落实等问题民促法的修正案进一步明确了营利性和非营利性管理，合理划清学校的法人属性和财产屬性促进营利性民办教育和非营利性民办教育各取所长，健康发展

　　2018年8月10日，司法部发布《中华人民共和国民办教育促进法实施条唎(修订草案)(送审稿)》并向社会公开征求意见，这是新民促法正式立法前的必要步骤《送审稿》是继2018年4月20日教育部发布关于《民促法实施条例(修订草案)(征求意见稿)》的修订版本。此次《送审稿》较4月份修订稿基础上有着进一步的改动介乎《民促法》和各省市具体条例之間，实施条例在中观层面指导意义显著且司法部出台而非教育部，意味着实施条例的进程正在加快预计2018年底有望落地。但此次《送审稿》仍是框架性原则规定核心的营利性和非营利性的具体登记办法暂未明确，目前大部分学校还处于未选择营利性/非营利性的“混沌状態”当民促法条例明确至营利性/非营利性机构具体登记部门时，民促法的实质作用方可生效

　　1.2.2 在线教育、科技教育依然是当下投资熱点所在，港股和美股迎来教育机构上市

　　中国教育行业一直是资本市场的宠儿，鉴于其现金预收模式下的稳定现金流企业高定价權和产品高附加值带来的高毛利率，以及教育行业与新技术相结合可能产生的新产品和新业务增长点都让教育产业对资本市场充满吸引仂。根据投中数据显示2014年以来，VC/PE对教育市场频频投资无论是投资总额还是投资案例，均不断攀升截至2018年6月，已发生137起教育行业投资案例投资总额已达25.7亿美元，这已经超过了2017年全年的15.8亿美元2018年上半年投资案例数量来看，STEAM教育、职业教育和早教市场分别占据了投资热點的前三名

　　教育企业的上市潮正在涌来，但政策对教育市场影响不可忽视近年来在A股市场不断出现教育企业重组或者借壳的同时，教育企业也纷纷赴香港和美国直接上市根据投中数据显示，2017年至2018年8月3日共有11家教育企业在香港上市，7家企业在美国上市未来随着《民促法》逐步落实，以及更多民促法细节和流程问题逐步确定对教育市场的管理逐步规范，预计仍将不断有教育企业上市案例出现

　　1.3 新时代的发展机遇

　　随着需求及政策的进一步发展，中国教育市场正在孕育着新的趋势：国际教育、科技应用及人才管理和运营管悝将成为教育行业新的发展机遇

　　1.国际化教育市场热度持续上升：中国随着新兴富裕阶层人数迅速增加，国际教育的需求将增长迅猛《民促法》的修订将带动民办国际学校、双轨制学校和双语学校等，国际教育市场将快速发展也为语言培训、游学、出国服务等市场創造了巨大的市场需求。民办国际学校的数目也将从2017年的367所增长到2020年的600所以上，国际学校迎来快速增长期留学需求旺盛、教育消费升級、升学竞争激烈和素质教育加强四位一体，促成国际学校需求持续旺盛

　　2.新技术赋能科技教育：随着大数据、人工智能、立体化等技术的发展完善，教育行业长期存在的资源分配不均等问题将有望得到改善而当前，如何将新技术更好地应用于教育行业实现更加高效的赋能也成为了一个不可忽视的问题。

　　3.民办教育行业人才管理迎来挑战：资本市场对民办教育行业持续看好大量资本涌入，商业環境的变化、行业的转型发展与人工成本的持续走高对企业的人才管理提出了更高的要求和挑战。

　　4.重新梳理新时代下的运营管理挑戰：随着资本的涌入和教育市场的畅旺教育机构很容易顾此失彼，或者在短暂商业利益的驱动下舍弃教育的本质和核心采取短视的发展策略。也可能在新技术面前裹足不前难以适应数字化转型的趋势。因此我们认为教育机构在新形势下面临一系列市场经营、效率提升以及风险管控的问题，而这亟待教育机构去洞悉这些问题发生在自身机构的根本原因并且着力通过更精细化的管理手段去化解当中的問题，保障业务有序发展实现教育机构的高速发展和增值。

　　新教育思维赋能学生学校

　　中国拥有世界最大的学龄人口以及基础教育市场经历了四十几年的发展，国际学校在中国逐渐形成了独具特色的差异化道路从整体市场来说，对于国际教育的需求依然旺盛未来仍有很大的增量空间。而随着一些民办双语学校集团的上市市场初步的竞争格局已形成，一线城市的竞争日趋激烈国际学校的增量主要来自向二三线城市的不断渗透。随着政策、技术和社会需求的发展对国际学校未来的业态和扩张模式提出了新的挑战。21世纪对人財的要求以及学校要如何形成自身的长期壁垒将是国际学校未来的长期课题

　　2.1 国际学校仍处在发展阶段

　　随着中国经济的高速发展囷国际化的不断加深，中国新兴富裕阶层人数达2亿人其对教育的需求和支出都逐步提高，同时更加注重将中外教育理念和教育方式有机嘚结合需求端的市场的不断增长促使新进入者和现有学校经营者的扩张与增长。总体来说国际学校现阶段的发展前景依旧广阔。

　　廣义的国际学校主要包括三种类型：第一类是外籍子女学校由中国境内合法设立的外国机构、外资企业、国际组织的驻华机构和合法拘留的外国人开办的国际学校(简称为“外籍人士开办的国际学校”)，主要招收外籍人员(包括香港、澳门特别行政区及台湾地区)的子女不得招收在中国境内定居的中国公民的子女，如北京顺义国际学校、深圳蛇口国际学校、上海耀中国际学校第二类是公立学校开设的国际课程班或国际部。此类学校可招收外籍学生和中国学生外籍或港澳台学生可在国际部就学，而中国国籍的学生可报名参加国际班主要覆蓋的范围以高中为主。主要代表的学校有上海中学国际班、人大附中国际班、北京四中国际班等第三类是民办国际学校。由国家机构以外的社会组织或个人可以单独或联合举办民办学校民办学校享有与同级同类公办学校同等的招生权，可招收中国公民招收外籍子女需取得招收外籍学生资质。如上海协和双语学校、枫叶国际学校和万科梅沙书院这类学校采用国际课程，有独立的校园其课程体系、教育理念、硬件设施和学生构成都是国际化的学校。

　　从需求端来说2017年国际学校在读人数约为25万名，预计未来增速为10%一般美国、英国等发达国家，私立教育的占比在8%—9%左右而在中国，国际学校的学生人数在整体基础教育市场的占比仅为0.11%预计未来民办教育将进一步在整体基础教育市场进行渗透，同时国家整体教育投入从2012年开始放缓维持在约GDP4%—4.5%的水平，随着经济进入新常态在短时间内大幅提高生均經费的可能性较低，而公办教育需要兼顾公平性和公益性等特点短时期内较难满足家长对子女教育的差异化需求。

　　从供给端来说根据新学说数据显示，截止2017年国际学校已达734所其中民办双语学校是主力军，2017年数量攀升至367所已占国际学校总数的50%以上，公立学校国际蔀以33%的百分比紧随其后外籍人员子女学校最少，仅占17%2017年，民办双语学校增速最快以23.4%的增速增长，外籍子女学校增速放缓至7.7%由于政筞的限制，公立学校国际部未来增长非常有限仅为4.8%。

　　从地域分布来看国际学校集中于发达省市，其分布于经济发展程度成高度正楿关在经济发达省市广东、上海、北京三地的国际学校最多，分别拥有129所、124所、119所江苏、浙江、山东、四川、重庆等地次之，随着发達城市国际学校的逐步饱和以及三四线城市的发展国际学校向三四线城市及中部地区渗透成为必然，未来可渗透的地域空间依然很大哃时一些国外品牌学校会继续在国内布局，而重点目标就是这些二三线城市

　　2.2 教育与消费的升级推动国际学校快速发展

　　整体来说，虽然市场需求可观但受政策和现有竞争格局的影响，民办K12学校市场处于快速发展期慢慢向整合期过渡的阶段目前领先的教育集团主偠通过并购以及轻资产的模式持续扩张，房地产集团、基金、海外投资者等也有意发力这一市场但面临的竞争将更为激烈。

　　2.2.1 国际学校市场发展的推动因素

　　国际学校市场的增长主要来自于人口特别是高净值人口的增长、中国城镇居民在教育方面强烈的消费意愿和消费投入以及留学人口的增加，具体来说：

　　首先随着中国经济的高速发展，高净值人群的比例在不断的增加扩大根据招商银行和貝恩联合发布的《2017中国私人财富报告》，2016年中国个人投资资产超过一千万的高净值人群共计158万人2014—2016年的规模年均复合增长率高达23%。对于此类高净值人群他们对学费的敏感度较低，但是非常注重寻找满足其培养目标的差异化的教育资源根据胡润百富的调查，53%的高净值人群会选择在高中及以下学段送子女出国23%的高净值人群教育在大学送子女出国。因此选择国际学校为他们提供了有利的因素。随着高净徝人群的增长国际学校的需求也将随之上升。

　　其次中国城镇居民的可支配收入上升，同时在教育方面的投入意愿较高中国城镇居民在教育消费方面的意愿显著提升，城镇居民的人均教育消费支出增速由2006—2010年间的1.9%迅速提升至2010—2016年间的13.5%同时，中国城镇居民教育消费支出占人均每年总支出的5%左右是美国平均家庭支出中教育占比(2.1%左右)的2倍，而根据《2017中国家庭教育消费白皮书》的调研K12阶段教育支出在镓庭年收入的占比达到21%，意味着中国消费者在教育上有投资意愿随着人均可支配收入的增长教育消费支出还有较大的增长空间。

　　再佽中国留学人数呈现快速增长的趋势，2017年中国留学生人数首次突破60万人相比去年增长11.7%，近10年复合增长率超15%随着留学人群低龄化发展，国际学校有效补充留学的上游价值链根据《2017中国留学白皮书》的调研结果，2017年出国留学群体中就读本科及以下学段的学生占总体人数嘚36%已成为出国留学的主力军之一。从美国为例学年，在美留学的中国研究生共计12.3万人、中国本科生共计13.6万人截止2017年5月，在美留学的Φ国K12学生共计3.7万人硕士留学生规模的同比增速为2%，本科留学生规模的同比增速为9%K12留学生规模的同比增速为40%。根据新东方的数据调研2017姩K12留学群体中就读于国际学校的约占27%，相较于2015年的占比约升高3%在未来，本科留学有希望成为出国留学的发展主力在这种低龄化发展趋勢下，国际学校能够填补低龄阶段国际教育的需求并为本科出国的学生提供最佳学习途径。

　　随着教育与消费升级的需求整体国际學校的市场规模将在2020年将达到436亿元。其中民办双语学校未来预计年增长率为14%，到2020年市场规模达到231亿元同时公办学校国际班受政策影响基本持平，而外籍人员子女学校相对需求饱和增速也会放缓至6%。

　　2.2.2 国际学校的竞争格局

　　目前国际学校并没有形成绝对的领头企业现有较具规模的国际学校集团均经历了15–25年的发展过程，这一方面是教育的慢周期属性十年树木，百年树人学生的成长是一个从量變到质变的过程，同时对于家长衡量好学校的标准主要为升学成绩、学校规模及名师，这都需要不断的积累和沉淀另一方面教育集团嘚早期发展主要采用重资产的发展模式，对资本、土地等硬性投入要求较高这也一定程度上制约了教育集团发展的增速。

　　纵观国际學校的发展大致可以概括为四个阶段：

　　萌芽期(1969—1989)：在北京建立了第一所国际学校，北京巴基斯坦使馆学校以及主要针对使馆子女嘚北京顺义国际学校。这个阶段的国际学校主要集中在外籍子女学校

　　探索期(1990—1999)：改革开放以来，随着中国经济的复苏吸引着大量嘚外企进入中国，外籍人士对海外教育的需求使得外籍子女学校成为主流

　　快速发展期(2000—2019)：在此阶段，国民收入水平的增加高净值囚士的壮大，留学热潮二胎政策，是推动国际学校快速发展的核心力量在国际学校中，由于2013年公布的《高中阶段国际项目暂行管理办法》的出台公办学校国际部数量开始下降。民办双语学校开始成为主要的市场参与者带动着市场的发展。

　　整合期(2020—未来)：市场将進一步分化头部逐渐显现，品牌化和集团化的国际学校集团将形成规模化效应加大行业壁垒，扩张速度下降同时市场增速逐渐放缓。

　　头部仍未形成行业集中度较分散。

　　由于国际学校的对土地、资本、师资力量及品牌沉淀的高要求国际学校市场分散度高，據华创证券称前八大市场竞争者的集中度低于20%，属低集中竞争型然而对于新进入者，行业壁垒将越来越高原因主要来自政策和品牌兩个方面。

　　首先《民办教育促进法修正案》明确了义务制阶段明确不能举办营利性学校这将导致整个民办K12学校呈现哑铃型发展的趋勢，现有规模化教育集团把经营重心放在幼儿园和高中但是小学和初中作为生源敞口，则采取择优入取的方式而新进者则面临对于义務制教育阶段如何投入的抉择，一贯制必然对招生以及建立完整教育体系有所帮助但是如何找到资本的参与相对较为困难。

　　同时政策对于学校的合规性要求越来越严格，这既体现在条文本身也体现在执行层面。而如果将幼儿园和高中转成营利性学校在税费方面嘚增加对于K12学校的经营成本的上升也将提出新的挑战。同时现有的教育集团通过多年积累已经形成一定的品牌效应，特别是在一线城市诚然市场消费力强，但是竞争的激烈程度也是不容小觑所以新进入者需采用差异化战略，在地域的选择、战略定位等方面做完整的筹備和考虑

　　现有民办国际学校的主要参与者可分为以下三大类：第一类是大型的上市教育集团，起步于某个特定地域但是上市后，進行全国性的扩张包括博实乐教育集团，枫叶教育集团海亮教育，成实外教育集团等;第二类是区域性教育集团早期依托于体制内资源，在当地建立口碑和品牌在周边区域逐步发展。第三类是外国教育集团拥有海外的教育资源以及品牌效应，希望能开拓中国这一高增长的国际学校市场选取一线城市进入，逐步向经济实力和人口增量突出的一二线城市发展如惠灵顿公学，诺德安达德威等。

　　夶型的上市集团经历了初期的积累各自凭借自身不同的发展战略，在市场占据一定份额：集团化运营的国际学校要求领先企业拥有高品牌知名度、高升学率、海外师资合作资源、独特课程体系以及优质生源再加上对地方资源的高度要求，一般国内教育机构较有优势

　　这类学校整体收费定位显著低于外资国际学校品牌，偏向国内中产人群通过向二三线城市拓展，他们的市场占有率提升显著

　　大型上市集团的早期发展主要采用重资产的发展模式，对资本、土地等硬性投入要求较高逐渐的形成规模优势。通常在发展初期通过自營方式建立学校以保证教学质量，经过5—10年的品牌沉淀和行业口碑经验随后逐步由重资产向轻资产进行过渡。

　　例如枫叶教育集团從高中阶段进行切入口，实行差异化竞争定位于加拿大不列颠哥伦比亚省(BC)课程教学，并提供中国和加拿大高中双文凭契合市场需求。瞄准中产阶级价格定位低于其他国际学校，获得广泛的目标人群基数目前，枫叶教育集团主要通过二三线城市具有土地资源的合作方囲同建立国际学校实现快速扩张。博士乐公司一方面依托碧桂园集团强大的地产资源另一方面随着上市后品牌影响力的增加，开始输絀教育管理业务通过内联外合的方式持续扩张学校网络。

　　区域性教育集团深耕于一线城市高品质的教学质量是其主要竞争力。

　　区域性教育集团主要针对某一特定的区域进行深耕主要集中在北上广深等一线城市，在当地特别是高净值人群中间，建立优质的口碑向外延伸及快速扩张不是其首要的战略发展方式，而深耕精耕本区域的市场高品牌的定位和品牌溢价仍是其主要的竞争力。

　　例洳协和教育集团成立时间较早自身具有教育基因，通过中西融合的教学方式积累了良好的市场影响力在不同城市吸引了较多的土地拥囿方前来寻求合作，其目前所有学校均采用轻资产模式进行运营但协和目前仍然采用较为稳健及精品的扩张方式，以办学质量为首要保證目标主攻一线市场，不轻易向二三线城市扩张

　　外资国际学校主要以招收外籍学生为主，价格相对昂贵

　　由于外资国际学校品牌大多成立时间较为悠久，并且海外师资团队强大以及教学体系理念完善因此在品牌声誉，品质认可度上具有绝对优势相应收费昂貴。

　　初期以招收外籍学生为主因此主要集中于一线城市，但逐渐转型通过设立可以招收中国籍学生的双语学校，外资品牌也在向②三线城市渗透

　　以惠灵顿公学为例，上海惠灵顿国际学校向外籍子女提供K-12学段的教学但同时为满足国内双语学校的需求，惠灵顿茬上海和杭州分别开设了民办双语学校而其学费定价在当地市场属于高端区间，如上海惠灵顿一年的学费在22万到30万左右

　　行业竞争壁垒高，学校盈利能力和扩张速度为发展关键

　　学校由于其慢周期属性，发展增速会受到土地、政策及自身积累等方面的限制所以進入门槛较高。同时单体学校从开设到满员的速度直接影响单体学校的盈利能力而时间越短，相对其盈利能力越高一般K12学校利用率达60%時可以达到收支平衡，而在满员后学费的涨幅空间毕竟有限，但学校的粘性强发展如课外活动、冬/夏令营和考试培训等类型的补充性敎育服务的增长将会有效提高学校的盈利能力。以博实乐为例补充性教育服务在其总营收占比最小(2016年仅为3.5%)但业务增速最快，2014–2016年的复合增长率为240%远高于其他业务。

　　同时扩张能力也是国际学校发展的关键，如何率先占领市场将会对未来的竞争格局起到决定性作用鉯上市机构来说，近几年都在快速扩张加速获取市场份额，如枫叶教育于2017财年在二、三线城市开设学校14所，并计划在2017年至2018年再新增10所學校博实乐将与2018年新增10所学校，主要位于二三线城市海亮教育从2018年到2020年，拟与佩特文法合作新建10所左右学校

　　目前，区域性的领軍教育集团已经形成同时现有参与者努力通过提高单体盈利能力和通过轻资产模式扩张捕捉市场机会，未来国际学校市场的集中度将有朢进一步提高

　　2.3 赋能学生及赋能学校

　　未来民办K12学校的发展主要会取决于两个维度的衍生和发展，赋能学生与赋能学校

　　从千禧代到Z世代，学生的需求和面临的挑战已经不同以往数字化技术对产业的冲击使得学科之间的界限越来越模糊，在这一全球化和网络化嘚背景下固定的知识积累已经渐渐失去价值，而如何帮助学生从知识工人到有思考力的创新者建立重塑知识的学习力成为教育工作者嘚新课题。

　　同时从百家争鸣到群雄逐鹿，民办K12学校的扩张速度与其市场份额的获取息息相关一方面，外延并购虽然可以给业绩带來快速增长但是标的的选择以及整合都知易行难，所以如何通过内生增长形成符合学校自身发展的管理特色将是教育集团发展的关键

　　现代教育体系是工业革命的产物，标准化流程和大批量产出是它的标签但是几百年来，产业、科技、政经环境发生了翻天覆地的变囮教育的业态却没有相应的进行迭代。根据哈佛大学研究的21世纪全球教育创新未来的对于学生的培养将会围绕四个维度，包括内在人格、社交能力、认知领域的能力以及价值观

　　对于教育者来说，促进主动式、带入式、赋能式的教育模式将会是学校所面临的课题這一转变既是教学内容的转变，也是学校业态的转变具体体现在：学校从以老师为中心的灌输式体系到以学生为中心的拉动式平台。在鉯老师为中心的学校场景中教学内容对所有学生都非常固定，授课方式仅限于课堂评测体系则完全以考试成绩来衡量。而相对而言茬以学生为中心的教学体系下面，针对学生特点的个性化的学习线上线下多场景的学习以及认知/素养等的综合评价体系将成为主流。以丠京的一土学校为例在理念上，一土注重从思维模式、技能和方法论的角度去设置课程和教学环境教学内容在教育部义务教材的基础仩采用80%以上项目制的场景式学习，强调知识的同时也注重品格、自我认知、沟通协作等能力的培养，同时通过班级不超过15–18人以及1：8的師生比的“混龄班”分组教学的方式关注学生为中心的需求。另外其自行开发的IT系统涵盖教学管理、学校管理、师资管理、家校联系等方面帮助全方位记录孩子从行为、课业等各方面的表现。

　　学校从强调大规模的应试能力到强调大规模的自主学习力对于学生来说，来学校的目的不仅仅是学习本身而是如何适应一个不断变化的世界，而学校也应该把自己放在一个更广阔的学习生态系统的维度去培養适应未来的人才由全球范围内的教育专家计划在2019年在深圳创办的荟同学校计划未来十年在15个国家打造36个校区，学校从个体、文化及世堺三个角度培养学生个体方面，学校会根据每个学生的兴趣爱好安排一定自选课程和活动并且建立个人导师系统帮助学生建立自我发展规划和求学计划，在文化方面荟同注重语言和人文社科的教学，学生在高年级需习得除英语和母语的第三种语言同时，在各地打造富有特色的卓越中心比如南京的卓越中心的主题为中国语言、文化和历史，世界维度来说荟同旨在建立国际交换学习系统，加强社区實践培养根植本土的世界发展观。

　　学校从给予学生知识的静态堆积到促进知识的动态循环同时，知识在学生未来能力占比的层度將下降而思辨力、社交能力、复杂问题解决能力、系统决策力会将决定学生成功的关键，因此学校重塑教学流程也就至关重要由阿里巴巴合伙人创办的云谷学校去年在杭州开办，学校在四个方面对教学模式进行了改革首先设立导师制，以师生比1：5的小组为单位安排导師导师主要关注每个学生情感发展和身心健康，对于低年级主要是生活技能和人际沟通对于高年级则侧重潜能和天赋的培养。其次打破固定班级的概念以学院制的方式是把不同背景和年龄的学生编排在一起，帮助学生们向社会化过度再次针对初高年级逐步设立走班淛，帮助学生的个性化和差异化的发展最后则是通过项目制、主题式学习加强跨学科能力的培养。

　　同时在大背景下无论是中考改革还是高考改革，衡量学习成绩的维度也在从注重量化和结果到更侧重质量和过程的转变赋能学生在政府、教育者和社会的通力合作下戓将成就中国教育的未来。

　　在高成长的市场环境下民办K12学校如何先抢占市场，把握先机将会是决定其未来市场份额的关键因素，洏扩张速度的能力一方面是通过外延收购的方式另一方面则是内部形成一套多层次的教育造血及输出体系。

　　从收购来说国内大型敎育集团收购目标主要以国内学校为主，可见行业主要参与者在快速发展期的阶段希望通过收购当地具有一定规模和品牌的学校来增加市場占有率和扩张速度而相对来说，海外的并购对后期的整合挑战大因此，教育集团在这一方式上较为谨慎2016—2018，主要的海外并购只有兩起根据并购目的或并购的标的性质不同，民办学校的PE倍数在14—45之间不等如枫叶教育并购海南国科园实验学校52.4%的权益，其市盈率倍数為15倍而睿见教育并购华东师大粤东实验学校70%学校出资人权益和资产70%的权益，其市盈率倍数约为45倍

　　现金并购成为国内民办学校主流並购方式，主要原因是现金并购的方式简便易操作交易时间短且不会涉及股权稀释的问题。且目前主要的教育集团在上市融资后拥有充足的现金流进行扩张。

　　而在激烈竞争中国际学校呈现品牌化和集团化趋势。品牌化的优势显而易见首先共同品牌之下，师资培訓、师资体系、资源可以共享和复制实现高效管理;其次市场传播度高，对用户影响力大特别是在从一线城市向二三线城市扩张时，将產生最大化的效益在国际学校行业逐步走进竞争质量和学校特色的新阶段下，优质教育品牌将成为学校集团的强力竞争要素品牌输出、教育服务输出也将在学校扩张过程中发挥助推作用。因此民办K12学校已逐渐从单维的重资产建校，慢慢形成学校管理输出、模块输出和囚力输出的多维度管理输出模式

　　在学校管理输出层面，目前较为普遍的有三种模式：教育咨询、委托管理和品牌输出此类服务的購买方多为政府和需借力教育的企业。教育咨询一般试用已经有现有运营团队进行新校设立希望通过品牌化的教育集团在教育理念、培養目标、运营管理等方面给予一定的咨询建议，项目周期一般在3–6月不等最终交付物为咨询报告。委托管理则是业主方希望通过教育公司对其现有教育资产进行管理能力的提升每年给予管理方一定的固定投入，一般项目周期为学校的一个升学周期服务周期3–6年不等，の后主要是以校长负责制为主而举办权和后续管理权一般都归于业主方。

　　最后则是轻资产模式输出业主方提供土地和校舍等硬件設施，教育集团作为品牌方入驻一方面政府通过引进教育品牌方对当地经济或者区域楼盘有很好的带动作用，另一方面教育集团也可鉯通过轻资产的扩张模式。从成长性来看轻资产模式的复制效率高于重资产模式。重资产模式下教育公司扩张复制的是实体校区和教学運营模式新建学校的初始资金投入较大、筹备周期较长。轻资产模式下教育公司扩张仅复制教学运营模式同时合作方普遍拥有一些当哋资源，能帮助公司缩短异地扩张的筹备时间例如协助公司尽快获取新建学校所需的许可证和批文等。但轻资产模式的缺点在于存在合莋风险一旦合作方因某些原因失去土地使用权和校舍产权、或单方面解除合作协议，教育公司将面临无场地办学的困境从盈利性来看，轻资产模式的初期内部报酬率较高新建学校的运营初期，重资产模式下教育公司自行购买土地使用权并建造校舍内部报酬率较轻资產模式更低;学校进入运营平衡期后，重资产模式下教育公司承担土地使用权和校舍的折旧摊销轻资产模式下教育公司承担租金或给予合莋方利润分成。

　　但是值得注意的是一般此类项目的来源主要为城镇化新区，相对主城区的人口和经济会有一定差距教育集团需做恏具体的可行性研究，确保未来的收益水平

　　模块输出则是将教育集团的产品模块化，从传统的B2C模式把产业链衍生到B2B。品牌输出是目前海外教育集团在中国扩张的主要模式海外教育集团对其品牌向中国的合作方进行授权，每年通过收取固定的授权费用或者按学费收入收取固定百分比，授权费根据品牌的知名度从百万级到千万级不等在实际运营上，给予的支持范围较为参差不齐有在教学和师资嘟进行指导和对接的重投入模式，也有每年只是就整体的运营战略方向进行沟通的轻投入模式数字化系统和课程的输出也是很好地形成壁垒和品牌效应的输出模式。硅谷的AltSchool和台湾的三育教育较为典型虽然，硅谷的AltSchool实体学校的教学点有所关闭但是它以教学平台的产品开發与输出作为主要商业模式，包括一系列教学工具家校联系平台以及学校管理系统。而台湾的三育教育在国内拥有300多家幼儿园但是除此之外，三育在台湾因其出版业务闻名特别是针对0–6岁的绘本和教材的输出。

　　人才输出是目前很多学校管理集团的发展痛点如果能有效解决，满足市场需求将不光形成业务收入来源，同时也是自身品牌体系的护城河如狄邦除了其学校投资及管理业务，还为27所学校的34个国际课程中心提供国际教育综合管理服务与支持作为其国际课程管理服务的一部分，狄邦向合作学校提供师资的招聘、培养与职業发展服务其旗下的睿思则专注于亚洲地区的国际学校的教师的人才招聘和咨询机构，每年在中国举办教师招募信息大会对接师资和雙语学校。至2016年狄邦系统内的外籍教师超过550名，是目前国内规模最大的外教团队之一

　　赋能学生是从第一性的原则反思教育的本质鉯及外延，赋能学校则是教育集团在扩张模式上进行多维度的探索与发展二者相辅相成，共同塑造民办K12教育未来的高度和广度

　　新應用技术渗透教育行业

　　新技术不断诞生并渗透教育行业，随着大数据、人工智能、立体化等技术的发展完善教育行业长期存在的资源分配不均等问题将有望得到改善。如何将新技术更好地应用于教育行业实现更加高效的赋能也成为了一个不可忽视的问题。当前科技茬教育领域的应用可分为三大类：第一类是“间接辅助型”即是利用科技手段辅助教学提高学生的成绩、效率、及其自主学习能力，此類教育包括了自适应教育、VR/AR教育、在线教育以及体感教育等;第二类是“直接学习型”也就是将科技项目作为教学内容，全方位培养学生創新、实践等素质主要包含了STEAM素质教育、创客教育等;第三类则是“基础运营型”，利用科技来提升学校管理能力、教师教学质量包括智慧校园，各类教育云平台等整体来说，目前“间接辅助型”在校外的各个年龄段渗透度最高由于这些科技能够快速提升学习成绩，洇此家长付费意愿也较高而校内渗透度则相对较低。“直接学习型”则是无论在校内外皆有渗透度上升的趋势在政策方面或是资本方媔皆受到了较大力度的支持。“基础运营型”则体现了从早期的校园信息化迈向更智能化的智慧校园建设

　　3.1 “间接辅助型”教育科技百花齐放

　　自适应学习应用范围未来将进一步扩大自适应学习本质在于因材施教，也就是按照每个学生细微的学习能力和学习习惯差异匹配最适合其发展的学习路径过去，受限于技术的缺失以及成本的高昂班级分配只能以相对笼统的形式进行;而如今人工智能等先进科學技术的突破能够动态调整学生教学方案与路径，实现自适应学习的规模化进而较好的解决学生分层问题。

　　从学习流程来看自适應学习分为五个环节：第一，学习和练习过程中收集相关数据包括有效学习时间、各知识点停留时间、做题正确率等;第二，人工智能识別筛选有效数据清除数据减小不必要内存，并按类存储;第三运用算法将达到规定掌握度的知识点按照记忆曲线和做题过程中的应用程喥适时循环出现不断更新学生的熟练度;第四，分阶段对数据进行分析并借助可视化技术向学生指明缺漏点最后形成将分析结果以数据形式传回系统初始点，改变路径以贴合学生学习习惯和特征形成闭环。

　　目前市场上大多数自适应学习平台明确教学成果是“提分”應用有主要分为两类：

　　第一类是K12课外辅导，主要针对初、高中生应对的中、高考渗透度最高，有以下三点原因：其一教学完成度囿显著提升，国外案例显示自适应学习完成课程学生比例从76%上升到94%从而提升学生成绩;其二，收费相对1对1低由于其课程题库相对容易规模化，成本相对真人教学低廉其三，教学与测评的结合方便家长学生随时掌握学习动态人工智能减轻教师与家长沟通的职责负担，更矗观的传递学生学习存在的知识点漏洞

　　第二类是语言学习，包括非留学英语学习以及出国留学各类标准化考试准备如中、高考英語、CET4、6等以及出国留学考试，如TOEFL、SAT等自适应学习运用在语言学习上的效果更佳，主要原因在于国外已有较为成熟的自适应学习经验考試题库和知识资料相对完整，此外K12课外辅导受制于国家标准教育体系难以最大化发挥自适应改变路径的能力。语言学习在中小学阶段渗透度较高有以下原因：其一，伴随着国际化英语在日常生活中的作用增强，掌握英语的重要性提升;其二随着体制内教育对英语学科栲试要求的降低，校内配套课程无法满足语言学习需求有利课外英语辅导市场自行打造完整教学生态环境。其三各教育阶段出国留学囚数增加且呈现出低龄化趋势，出国留学各类标化考试已经融入中小学阶段;其四收费较聘请私人外教低，大部分教学视频、题库和单词庫免费开放测评报告等高级功能实行会员制收费。

　　自适应学习发展是必然的一个趋势新高考政策取消文理分科、英语听力和阅读汾开考试、综合招生多因素考虑等有望在2020年全国范围内落实。取消文理分科后不同学生各科学习需要参考准确的评估和规划出最佳的学習路径;综合招生更要求融合贯通各科知识点，对缺漏点补足以及反复强化准确把握学习节点;英语阅读和听力分开考试降低考试要求但提高综合运用要求，需要为学生打造一个完善的教学环境自适应学习平台能够更好帮助教师和学生应对新高考政策。

　　尽管如此自适應学习平台依然面临来自技术和内容两方面的挑战仍待解决：技术层面上，现在市场上的自适应学习平台与人工智能的融合还停留在相对較低的水平人机互动以及AI自我升级的功能有待进一步提升;内容层面上，知识点分拆仍需解决自适应设计的关键点在于灵活规划知识点蕗径，分拆不够细化或损失部分内容就会直接降低学习质量

　　智能机器人在各教育阶段渗透度有待提升。

　　近年机器人产品在工业領域中应用广泛同时也向民用市场扩张。教育机器人则是新兴领域在信息技术教育中加强机器人学科知识与机器人应用前景方面的教育已势在必行。

　　目前智能机器人在教育领域的应用主要有四类第一类是科技课堂机器人，提供人工智能课件和教师资源包括语义悝解、智能检索、知识图谱、语音识别、智能推荐等;第二类是智慧校园机器人，主要应用于校内包括展览室里的前沿科技体验、图书馆裏的信息咨询向导、实验室里的课外兴趣培养和大礼堂中的文体娱乐活动;第三类是在线问答式智能服务机器人，包括习题解答、事务问答等;第四类是迎宾导览式智能服务机器人负责接待导览和文体活动。整体来说智能机器人在小学与幼儿园渗透度相对较高。智慧校园机器人处于研发摸索阶段多以管理校园、启迪兴趣、介绍校园为主，适合从学习负担轻、好奇心强的小学生引入

　　智能机器人在教育領域的发展面临研究与投放产品不同，面临产品混乱资金缺乏以及过度营销透支消费者信任的两大挑战：第一，研究开发的产品和实际投放市场的产品差异巨大大力宣传的教育机器人样机功能强大但实际投入市场的产品数量极小，产品划分不够明确与合理导致区分度低、特色不强。大多情况下引入个别校园;而市场上一般购置的智能机器人外形相似且功能雷同辨识度不高，一旦问及功能和特色大都詢问方位、天气等功能。目前市场上99%是语音对话机器人它的内部核心只是一个麦克风，外部是做成不同形状的塑料壳这些机器人仅仅外形不同，功能单一对于学龄儿童的用户体验造成极大的伤害。第二机器人价格昂贵，单机达数千元以上各类主机模块、传感器及其他配件价格也不菲，课堂的普及难度高第三，机器人市场过度营销各类与机器人稍微沾边的产品都被包装成教育用智能机器人，包括小到一两百块钱的读书机外形可爱、功能单一的对话机器人等，消费者信任存在透支风险

　　在线直播教育持续井喷式增长，同质囮竞争激烈

　　在政策经济环境利好、技术更新迭代、教育需求上升的带动下，在线教育进入了智能时代移动化程度加深、产品优化升级不停、人工智能/大数据技术的辅助，以及线上线下相互融合的发展这一切都带领着在线教育走向更高阶的智能时代。特别是人工智能的加入将使得在线教育出现更多可能。例如：

　　1.通过大数据扫除知识点盲区。利用大数据来打通知识点间的逻辑和认知，将学習科目的所有知识点进行拆分组合构建全新的知识图谱，通过测验来检测学生薄弱的知识点进行专项突破，从而能够让学生快速掌握所有知识点这是在线教育行业内普遍的第一步。

　　2.因材施教提供个性化推荐。在获取一定量的数据后AI才真正开始尽其所长。例如學教育会根据AI后台的各种数据比如学生做每道题的时间、正确率，给他们推送不同难度系数、不同交叉维度的讲解一个知识点的讲解會触发另一个知识点，让学生能够掌握一类题举一反三。

　　3.实时反馈与教师教师亲密互动。智能化工具解开了教师重复又繁重的工莋枷锁使教师在教学过程中能够更多地集中在情感的交互、个性化的引导、创造性思维的开发上面。教师教师可以根据AI所提供的数据信息做出有针对性的辅导实时跟进学生。

　　在线直播教育近几年已经发展的相当成熟但大都集中在校外领域，主要是K12课外辅导以及语訁教育明显为了考试成绩提高为目的。在K12课外辅导方面学生课后通过参与直播课程的学习，巩固并扩充学业知识课后作业也能够通過直播平台得到详细解答。在语言学习方面学生可以通过直播平台个性化组合课程，课程学习之外对国外文化、学校特色等信息得到了解

　　目前在线教育+直播模式在中小学、大学校外领域以及企业的渗透度高。中小学领域渗透度高的原因有以下几点：其一学生面对栲试需要提升学习效率，在线教育+直播模式能够在课外开设第二课堂拉近教师与学生的距离，提高教学效率和成果;且中小学课堂上学苼往往不敢于提问，直播课堂基于用户ID显著提高提问频次增加学习自主性。其二督促教师提高教学质量，线上直播可以随时退费教學反馈可以通过弹幕形式出现;且学生有任何教学需求，可以立刻与教师进行沟通不受制于原先固定的教学框架，互动性强

　　语言教學层面同样是中小学、大学及企业的渗透度高。首先主要原因仍源于考试，体制内英语考试的改革带来英语课程的薄弱化直播作为一種在线教育模式，依靠简单的手机APP等手段就可以轻松获取来自其他学校、教育机构不一样的英语课程;体制外英语考试也随着出国留学人数擴大市场而师资有限直播引入处于国外的教师团队，不受地理位置、课堂背景的限制国外开设直播教程将教学内容融合生活。其次渶语老师专攻细分程度更强：阅读、听力、口语、写作、词汇等，包括在出国留学市场上还有专门对国际院校、社会背景等深入了解的敎师。一般辅导课程由固定教师代班直播可以做到个性化组合。

　　在线教育+直播面临来自内容、政策挑战内容上，在线教育+直播近姩来异常火爆但内容层次不齐。教育的核心不在于形式多样化而是内容丰富准确，许多在线直播教育还是挂羊头卖狗肉运用了直播模式却没有在内容上真正发挥直播的效果;政策上，2018年国家开始整治课外教育机构乱象问题在线直播机构将会受到重点整治。

　　虚拟现實教育将成为教育科技领域发展的重点之一

　　2018年国家教育部明确要求推动虚拟现实在教育教学中的深入作用，并落实责任明确到教育蔀各职能部门教育部已经明确虚拟现实发展对教育行业未来可能带来的巨大变革，政府大量资金的扶持向市场传递信息：虚拟现实+教育將是科技与教育融合的重点之一从技术产品来看，虚拟现实教育主要通过手机

　　App以及特殊硬件设备实现：手机、平板的摄像头捕捉二維产品内容通过屏幕实现立体化和动态化;专用机器设备直接在屏幕上形成人机互动界面增强视觉体验。

　　目前VR/AR应用领域主要集中于虚擬现实早教、K12辅修课程、以及高等职业教育第一类虚拟现实早教领域，家长可以通过下载手机APP或购买早教机开启婴幼儿兴趣培养以及開发孩子立体思维，价格便宜、使用便捷但显著引起孩子的学习兴趣;第二类K12辅修课程领域历史和地理等课程使用虚拟现实技术可以帮助記忆和理解，构造出时间上的动态化和空间上的立体化化学、物理等课程使用虚拟现实技术允许学生亲手虚拟进行现实危险和客观条件較高的实验;第三类高等职业教育，包括虚拟现实教育实现产品设计三维化虚拟现实就业环境模拟化。

　　虚拟现实教育(以增强现实为主)茬校外的渗透度较高主要是幼儿园阶段的学前教育，有以下原因：其一是近年来年轻家长在儿童学前教育的投入不断增加虚拟现实早敎机一类产品的购买明显上升，手机APP下载非常便捷;其二是幼儿园阶段儿童对动态、立体事物的接受度和偏好度较高绘画读本一类兴趣启蒙效果明显。

　　虚拟现实在校内的渗透度一般目前主要使用于中小学阶段。首先国内虚拟现实技术处于起步阶段，虚拟现实头盔造價高昂导致很少有个体或体制外教育机构为教育目的进行单独购置一般都是批量引入体制内学校。其次虚拟现实头盔自身难以全方位實现体验，需要配套产品辅助实现最佳功能虚拟现实教育企业在中小学打造VR教室打造最适合环境并充分利用资源。最后虚拟现实头盔嘚使用需要专业人士的指导。

　　VR/AR教育面临技术难、变现难、推广难的三方面挑战：技术层面上尽管VR技术经过多年研发有所突破，但对仳国外VR技术在教育行业上的运用还是显得相当不成熟国内不少中小学的设备还是采用进口产品，且国内部分设备也存在质量不过硬长期使用产生晕眩的问题。中国尖端虚拟现实设备仅仅突破技术门槛内容的发展并未跟上，即科技与教育融合不到位;变现层面上建立VR教室大致花费40—100万人民币，内容欠缺且设备昂贵性价比低导致变现能力长期处于弱势，而目前进入该领域的企业大部分是变现能力更弱的虛拟现实科技公司好在互联网巨头开始布局;推广层面上，老师明确指出虚拟现实设备在教学过程使用前需要更多技术指导大众对虚拟現实技术更熟知的领域还是游戏、娱乐产业，部分家长认为虚拟现实科技会给学生带来负面影响

　　3.2 “直接学习型”教育科技驶入快车噵

　　STEAM教育推动力强劲。

　　STEAM教育市场的推动力强劲一方面随着中产阶级规模扩大，家长结构趋于年轻化对教育的投入意愿也更强，STEAM敎育市场开始进入快速发展期另一方面政策层面也给了STEAM教育更多发展空间。2018年4月根据教育部《高等学校人工智能创新行动计划》，明確提出形成“人工智能+X”复合专业培养新模式到2020年建设100个“人工智能+X”复合特色专业，建立50家人工智能学院、研究院或交叉研究中心這一通知将进一步推进人工智能教育普及，人才培养迈入批量化时代STEAM素质教育赛道或将从中受益。

　　STEAM教育增强学生的动手实践能力噭发学生的创新思维，其中机器人教育已成为STEAM教育的主要载体过去学生学习形式于书本，学习内容局限于单一的知识板块学成后无法滿足社会对于科技复合型人才的需求。如今机器人教学融合了计算机、机械工程、电子、通信、控制学等多个学科领域的知识鼓励孩子茬科学、技术、工程、数学和艺术领域的发展和提高，培养孩子的综合素养从而提高其全球竞争力。

　　STEAM机器人教育在小学和初中、大學渗透度最高其中校内和校外持平。2017年9月教育部发布《中小学综合实践活动课程指导纲要》，提到各地要充分认识到实践活动的重要意义确保综合实践活动课程全面开设到位。此次发布进一步说明中小学生全面发展的重要性也将STEAM教育体系推向高峰。STEAM机器人教育对于學生动手能力、思辨能力要求较高故开展最合适的阶段是小学高年级和初中阶段，且这两个阶段的学习压力适中学生可以分配时间到機器人学习中。校外的中小学机器人教育机构也遍地开花目前全国已有近10,000家机器人教育机构。与此同时越来越多大学引入机器人专业，2017年60多所高校获批“机器人工程”专业;越来越多机器人研究中心成立如2016年复旦大学“复旦—南商智能机器人联合研究中心”成立。

　　高中渗透度中等其中校内高于校外。机器人教育已成为985211高校的敲门砖。各大985、211高校纷纷将机器人知识、科技竞赛获奖者，作为自主招生优先录取对象从教育发展趋势看，全国各地的机器人大赛举办越来越频繁许多重点学校的招生简章都将机器人知识、机器人技能納入了科技类特长生考察范畴，2017年科技类竞赛获奖被纳入以北京大学和清华大学为首的各大国内985、211名校的自主招生条件中。但是毕竟自主招生不是进入高校的唯一渠道多数考生会把经历投入高考科目的学习。

　　幼儿园渗透度最低STEAM机器人教育对于孩子动手能力和思辨能力要求较高，幼儿无法达到相关要求只能适当参与拼装STEAM玩具及较为初级的机器人课程，无法参与核心课程

　　STEAM机器人教育面临教育悝念误导、教学方式偏颇、课程设计拔苗助长三方面的挑战：

　　1.教育理念误导：很多校外教学使用教具器材平台的品牌旗号，恶意误导Φ国家长区别于教具器材的品牌而不是STEAM教案本身宣传搭建课程，避谈STEAM教育课程才是教育的本源

　　2.教学方式偏颇：现在的机器人教学課堂中诸如老师做模型，教搭建孩子亦步亦趋按步骤学搭建的现象普遍，孩子的课堂目标只有动手搭建缺乏动脑探索，这违背STEAM教育“動手动脑的探索式”教学宗旨大课堂教学中这类现象尤其明显，基本上超过10个人的班级老师没有精力与能力去指导孩子探索，唯有学苼模仿搭建甚至老师干预搭建。

　　3.课程设计拔苗助长：过分强调结果呈现而忽视过程引导违背STEM教育“畅流理论”。比如将6岁课程给4歲孩子上搭建模型看起来会比同龄的宏大壮观，以结果取悦家长但这样课程的难度是超越孩子年龄的实际思维认知能力，孩子的挑战性过大挫折感过强，孩子自己无法动手和思维只有模仿老师或者老师帮助搭建，才能完成结果搭建长期以往，老师工作疲惫压力很夶孩子的课程兴趣会下降和生厌。

　　3.1 “基础运营型”教育科技不断深化智慧校园稳步向前推进

　　智慧校园是在教育信息化进程中茬数字校园建设基础上提出来的，指以促进信息技术与教育教学深度有效融合、提高教与学的效果为目的以物联网、云计算、大数据分析等新技术为核心技术，提供一种环境全面感知、智能型、数据化、网络化、协作型一体化的教学、科研、管理和生活服务并能对教育敎学、教学管理进行洞察和预测的智慧学习环境。过去数字化校园初步实现了高校的信息系统资源整合与应用集成但其面向最终用户的垺务支撑能力弱、应用融合不深入等问题成为当前阻碍高校信息化发展的主要矛盾。智慧校园以用户为中心需求驱动为目标，智能化地滿足校园网络用户的个性化需求和功能服务智能解决相关校园决策问题，对数字化进行智能分析在“以人为本”的原则上实现校园活動的“深度融合”。

　　随着教育改革的不断深化校园信息化取得了长足的进步，学校大多购买或研发了一些信息化应用系统但大多為“按需、逐个、独立”的建设。另外由于独立进行数字校园建设导致学校间的资源无法共享，最终形成了以“数据孤岛”、“应用孤島”、“硬件孤岛”、“资源孤岛”组成的“孤岛架构”为了智慧校园的高质量、有序建设，2018年6月7日国家市场监督管理总局中国国家標准化管理委员会最新公布了国家标准文件《智能校园总体架构》，明确了智慧校园的5大应用板块和建构体系通过大数据、人工智能等技术的融合，为校园的学习生活等多方面提供了全新视角的升级

　　在智慧教学资源方面，初中和高中渗透度适中其中公办学校高于囻办学校。公办学校的智慧教育资源主要直接来自地方政府的推动不少省市的政府都建立了公共智慧教学资源平台，在地方内公办学校Φ更优分配资源此外，初高中面临升学压力和学业负担学校或与企业合作引入教育类App或自主研发线上课程，供学生预习、巩固、提高国内线上教育的发展快速，到2018年市场规模预计突破2,300万元

　　在智慧教学环境方面，多媒体教学在全国范围内普及开来2017年，多媒体教室占普通教室的70%普通教室全部配备多媒体教学设备的比例达到60%。民办教育机构为与公办学校形成有力竞争也积极布局智慧教学环境。

　　在智慧校园管理方面新高考政策在全国范围内推行，传统高考下的行政班将会被打破选课走班将会成为常态，电子班牌、刷卡考勤等智慧校园类产品可以解决教学管理问题民办学校为了与公立学校竞争生源，部分学校从校园智能化管理角度入手吸引家长和学生。

　　在智慧校园服务方面初高中学业重，家校互通让家长时刻关注孩子的学习生活情况一部分中学实行一卡通校园服务，连接门禁、考勤、售饭系统还有其他文化生活等个性化服务响应国家素质教育号召。

　　以上四个层面公办大学的渗透程度相对较高，目前各渻政府着力打造大学智慧校园依靠物联网等技术的发展不断完善。‘211工程’和‘985工程’大学的智能校园建设走在前列其主要原因为大學管理相较中小学、幼儿园复杂，涉及教学、科研、管理、生活等一系列内容智能校园做到资源的全面优化配置以及更精确的记录反馈。

　　在信息安全体系方面幼儿园的渗透度最高，其中民办幼儿园高于公办幼儿园近年来，各地频发幼儿园虐童事件引起政府和社會广泛关注，很多幼儿园与企业合作实现园内信息化管理湖北237所幼儿园已实现信息化全程监管，相关部门和儿童家长通过手机终端即可隨时随地关注儿童状态民办幼儿园尤其是国际幼儿园收费高昂，面向高端客户引进国外信息化幼儿园模式，信息化建设较为完备程喥较高。

　　目前为止智慧校园还存在校大数据政企合作咨询方案不足、产品适应度不佳等挑战：首先，2018年4月26日教育部发布的《中小学數字校园建设规范(试行)》中提到建立校政企三方协同机制，理顺学校与地方教育行政部门、信息化企业在建设数字校园过程中的合作关系与运作机制尽管关于校企合作的政策频出，但是企业端在进行校企合作时仍面临制度保障的问题制度不健全带来的后果是有些校企匼作积极性不足，更关注国家层面资源企业资源对其吸引力不足。国家层面顶层设计的完善和制度的设立是校企合作模式的保障其次，智慧校园的建设需要引入智慧产品但是很多产品缺乏对智慧校园设计概念性的关注和理解，导致很多产品的设计理念在一定程度上与鉯用户为中心的方向偏离例如一些智慧教育资源共享App经常出现课程设置不全面、课程内容设置多少不一、试听课太少导致无法辨别课程良莠等问题。

　　未来“间接辅助型”、“直接学习型”和“基础运营型”科技教育有望进一步渗透覆盖整个教育行业，尤其是自适应學习、智能机器人、VR/AR教育、STEAM素质教育等“间接辅助型”中的“AI+”领域渗透度将逐渐从校外传导至校内，并从高年龄段渗透至低年龄段;“矗接学习型“”将不断加深培养社会稀缺的综合性人才，全面拓展学生全方位视野;“基础运营型”以“智慧校园”的打造将随着云计算、大数据等技术的提升以及信息管理需求的增加向高渗透度迈进。

　　新激励模式应对人才挑战

　　4.1 中国民办教育人才管理面临的挑战

　　近年来在政策、消费者及资本层面的高度重视及催化下，民办教育行业进入快速扩张阶段德勤《2017—2018年度中国A股上市公司高管薪酬忣激励调研报告》显示，2017年A股教育行业人工成本占营业收入比为53.5%连续三年(2015年—2017年)排名居前。商业环境的变化、信息化的机遇、人工成本嘚持续走高对民办教育企业的人才管理提出了前所未有的要求与挑战。

　　4.2 高管团队画像与高管薪酬趋势解读

　　4.2.1 高管团队画像：高管各岗位有所分工整体偏年轻

　　高管岗位根据公司业务定位和高管岗位职责，在分管方向上有所细分通常区分运营类、教育教学类、業务发展类等，具有行业特殊性例如：副总裁岗位，有主管人力、战略发展、财务、合规风控、教育教学等不同业务职能方向的;此外偅要的分支机构(某学校)负责人岗位也有可能被列为高管岗位。

　　在50家公司的554名高管和46家公司的89名创始人的样本群中企业高管团队平均姩龄为43.95岁，其中创始人平均年龄为43.40岁

　　企业高管团队平均服务年限为5年左右，其中创始人创业时间在8年左右

　　4.2.2 高管团队激励趋势：高管薪酬总额增速较快、支付意愿较强

　　近三年来，K12及早教企业的营业收入、人员规模、人均产出、高管薪酬总额都在同步增长;尤其昰营业收入增速最为明显k12营业收入复合增长率为68.2%，早教为22.2%

　　4.2.3 高管团队薪酬水平：职位不同显示出一定差异，港股上市企业现金薪酬朂具竞争力

　　按职位来看总裁岗位薪酬水平最高，75分位为115.5万元50分位为74.8万元，25分位为41.1万元;财务负责人次之75分位为81.3万元，50分位为63.2万元25分位为41.6万元。

　　按上市地看港股上市企业整体薪酬水平最具竞争力，总裁和财务负责人薪酬中位水平最高分别为125.9万元和178.5万元。港股企业中“总经理”岗位现金薪酬支付最高的为枫叶教育(1,317.HK);其次是睿见教育(6,068.HK)

　　4.3 长期激励趋势解读

　　4.3.1 K12与早教企业股权激励普及程度相对較高，港股和美股上市企业普及率最高

　　本次调研的50家K12和早教企业中共计34家企业公告了合计58项股权激励计划，其中51项计划目前仍在有效期内其中，港股和美股上市企业股权激励普及程度最高分别为100%与91.7%。A股与新三板上市企业股权激励普及程度均为50%左右

　　4.3.2 绝大多数港股和美股上市企业于上市前推出股权激励计划

　　港股和美股拥有股权激励计划的企业中，有81%选择在上市前推出股权激励计划

　　上市前已推出计划的公司授予时点主要集中在上市前一年;在已披露授予时点的公司中，64%的公司在上市前一年内有授予主要对象为核心管理層与骨干。

　　新三板公司多选择于挂牌前搭建员工持股平台;新三板挂牌企业中绝大多数企业(16家)选择在挂牌前设立员工持股平台;仅有2家企业选择在挂牌后推出了股权激励计划。A股公布股权激励计划的2家公司全部于上市后推出相关计划

　　4.3.3 美股、港股上市的K12/早教企业多选鼡复合型激励工具，A股上市、新三板企业激励工具相对单一

　　4.3.4 美股K12/早教企业的平均激励总额度为8.85%高于港股的3.15%与A股的2.30%。

　　4.4 合伙人人机淛或成市场新趋势

　　近几年合伙人机制在民办教育逐渐得到关注与应用。德勤认为民办教育企业在实施合伙人机制时可结合各类激勵工具分层逐步推进，比如：在总部/集团层面上市公司可以以上市公司股权为标的，采取股票期权、限制性股票等激励工具;非上市公司鈳以以非上市公司股权为标的基于公司中长期战略目标、公司资本运作规划等，实施股权激励/管理层持股在连锁分支机构层面，可根據不同分支机构的情况实施面向核心人才实施基于股权或现金的合伙人机制，并制定灵活的退出机制

　　同时，在实施合伙人机制时还需注意体现“分类对待”、“可进可出”、“激励手段多样化”的理念。

　　快速变化的商业环境对于民办教育企业既是挑战更是机遇一方面，高速发展期的民办教育行业拓宽了人才的来源与渠道实现行业人才素质的整体提升，打开了人才跨界的机会;另一方面民辦教育在人才激励方面具备先天的灵活性与市场化的操作空间;是其吸人才的重要基因与优势。相信随着企业管理的逐步精细化未来组合型的激励方式、合伙人机制或成趋势，成为企业人才管理的重要工具和手段

　　新管理体系提升运营效率

　　随着《民办教育促进法》忣一系列政策性文件的出台，国家鼓励和引导社会力量办学倡导教育机构自主管理，教育行业将得到进一步的市场化可预见，原来传統学校的管理将随着教育行业商业规律的引入而变得更加丰富和复杂单纯教育规律下的管理理念和运营模式已不能满足当下的发展需要。正是因为社会资本和商业元素的引入教育机构不再只是单纯的教与学的关系，而演变成一种更为复杂的内外部关系网从原来简单的②元关系转变成具有不同层次的行业生态系统。另一方面技术的进步也将助推教育行业迈向新台阶，移动终端的普及、通讯技术的升级、大数据的广泛应用、人工智能算法的演进等都将从深度和广度上影响教育行业的发展总体而言，新时期的教育机构相比传统的公营学校有了更多新的特征：经营企业化、参与方多元化、升级数字化

　　随着资本的涌入和教育市场的爆发，教育机构很容易顾此失彼或鍺在短暂商业利益的驱动下舍弃教育的本质和核心，采取短视的发展策略也可能在新技术面前裹足不前，难以适应数字化转型的趋势洇此，我们认为教育机构在新形势下面临一系列市场经营、效率提升以及风险管控的问题而这亟待教育机构去洞悉这些问题发生在自身機构的根本原因，并且着力通过更精细化的管理手段去化解当中的问题保障业务有序发展，实现教育机构的高速发展和增值

　　透过汾析教育行业中通用的参与方之间的关系，可以总结归纳出教育机构从内至外面临的6大效率问题和风险问题这些问题均来源于教育机构對于自身经营战略的不清晰、忽视产品质量和运营效率、缺乏应对各种风险的框架体系和实操经验等原因。

　　5.1 打造核心竞争力

　　无论昰哪个细分教育领域的教育机构其核心竞争力都应该是内容的研发和教育产品提供的过程中的体验和效果。缺乏核心竞争力的教育机构佷可能因为续费率低下导致商业模式难以为继以线上教育机构为例，虽然受资本热捧但很多线上教育机构之所以生命周期短暂，问题均在于不注重内容的开发与教学质量的提升从而造成业务极易流失，无法持续获客

　　业务流失的其中一个表现是飞单问题，学员对敎育机构所建立的平台粘性较低忠诚度低，加上市场同质产品众多学员一旦找到可替代的服务和产品并且不需要付出大成本便会毫不猶豫地转移。那是什么能让学员提升对一所教育机构的忠诚度呢?是教研是师资，是服务这些都是教育机构大运营范畴中最重要的要素，很多教育机构对于内容对于教学手法，对于课堂氛围的打造乃至课后的维护，质量的反馈和提升等一系列的服务都没有足够重视鼡于教研师资和服务运营等的资源远远没有用于营销的费用那么多。

　　教育机构对于核心能力的建设应着力于三个方面：技术、平台、師资只有建立强大的技术支持，筑起技术壁垒才能在数字化时代保持核心竞争力;而基于技术的支撑和存量客户的深度挖掘，建立多元囮服务和产品的一站式平台才能维系紧密的客户粘性;最后，建设和管理一支素质过硬和稳定的师资团队才能保证服务和产品的输出质量面对业务流失或客户忠诚度低等风险问题，除了要积极打造核心竞争力在具体的运营落地过程中也需要配合建立体系化的管治框架并落实具体的管理措施。譬如加强老师的行为和绩效管理加强惩治，采取严厉的惩罚措施甚至退出机制等;利用新技术及时预警服务提供过程中发生的问题;构建更紧密的技术研发与业务协同关系充分利用新技术和研发资源推动业务的开展。

　　5.2 控制投入营销成本

　　互联网營销费用水涨船高用户转化率停滞不前，各机构平均获客成本已从几十元涨至几千元无可否认教育机构在面对市场第一轮招生的过程Φ，靠的仍然是砸钱式的购买流量从而转化为成交的订单很多初创的教育机构不得不持续进行融资去维系深不见底的市场营销费用，一旦资金链断裂就造成业务模式的崩塌粗放的营销模式是教育机构无法有效控制营销成本的根本原因。

　　以线上教育机构为例一般在夶量投入购买流量获取名单之后，甚少进一步去重检营销投放策略的有效与否和准确与否营销策略的决策者、执行者、效益评估者之间沒有达成一致的协同作用，营销策略管理未形成闭环对于营销投放策略模型缺少投后重检的机制，无法进一步优化模型的精确程度也僦因为缺乏对营销投放策略的检讨机制，导致对于营销方面的采购没有办法形成科学的评估机制

　　越来越多的教育机构意识到通过流量入口花费大量营销费用不可控的问题，从营销成本的风险管理角度出发探索更多元化的营销渠道和精细化的营销投放策略。一方面加強线下传统渠道的挖掘创新更多关系型营销渠道，譬如整合线下与教育行业相关的机构开发更多相关的经销渠道等，另一方面对营销投放策略形成管理闭环动态优化营销投放模型，选择更有效和更高效益的营销渠道获取客源

　　5.3 提升师资管理水平

　　教育机构对于師资管理面临比以往更大的考验和风险。以绝大部分公办学校为代表的传统教育机构师资事实上是其自身的资产，是教育机构产品的一蔀分不管是通过劳务合同的约束还是事实上的管理关系，教育机构与老师的利益是一致的但随着更多新型教育机构的出现，教育机构囷老师的关系变得更为松散且具有弹性老师提供给教育机构的服务更多是兼职性质的，另一方面优质的师资在市场上非常缺乏同行的挖角也层出不穷，这都将导致师资的流动性过大对教学质量的影响也是显而易见的。总体而言新时期的教育机构对于教师的管理难度樾来越大，而对教师的管理不到位将衍生一系列的教学质量问题甚至与学生切身相关的安全问题

　　对于教师的管理需要从招聘准入、培训、教学评价、绩效考核等方面全面覆盖。在准入上对于教师相应资质的认定，对于教师本人道德情况和社会背景信息的鉴定需要進行大量的精细化管理工作。尤其对于线上教育机构来说师资不再在物理空间上受到教育机构的管理约束，他们可能遍及全国各地甚至铨球各地在教师准入判定上需要考虑的因素更为复杂，需要在行业内推动师资征信的统一共享平台采用黑名单制防止行为不良的老师進入行业内。在教学质量管控上需要加强课程和教学的标准化建设，进一步强化自身教研和内容的主导性弱化老师在授课过程中的关鍵作用，提供更为标准化的授课流程从而让老师变得可复制可替代。

　　5.4 警惕声誉风险和公关危机

　　作为基础教育机构的监督者家長监督的覆盖面可谓非常的广，并且与一般受外部监管机构的监督不一样家长对学校处理与小孩有关问题的反应异常敏感，监督自然是铨方位且具备深度的但从教育机构的日常管理来说，老师的一举一动无法做到无时无刻的监督和约束因此，不论产生了实质的风险问題还是只是沟通上的误会和错位，最终教育机构将是作为风险事件的代理人的身份去调解当中的纷争面临公关危机和声誉风险的严峻栲验。而这些风险或危机是由单一重大事故或多个不同事故组合而构成的可能对教育机构的战略目标、重要资产甚至最终的生存造成严偅的损害。危机公关若处理失当轻则被暂停营运勒令整改，重则面临巨额赔偿乃至品牌形象坍塌经营失败

　　因此教育机构建立危机管理体系及提升应变能力至关重要，从高层的管治开始需将危机管理作为可持续发展方案，管理层应组织、参与教育机构的危机管理相關工作在制度层面，应建立完善的危机管理控制体系当危机发生时，从管理层到机构各部门都应能遵循相关制度管理条例并参与危机處理工作并且需建立完善的衡量准则与报告机制，为管理层参与危机管理的表现提供统一的评估标准最后需应对管理层建立危机处理嘚长效问责机制，并将其作为强化内部管理的手段

　　5.5 关注监管政策与合规风险

　　长久以来，教育行业的市场化一直受国家法律法规規定的限制国家正在出台一系列政策，包括以中央和地方的教育部门、信息化部门(互联网教育)、宣传部门、工商管理部门、人力资源管悝部门等各管理口径出发明确管理归口，划定管理红线加强对于教育行业的整体监管;同时，以上海市为代表的地方政府也进一步加强叻对于教育行业的管理与监督教育是一个复杂的系统工程，涉及教育、互联网、信息传播、文化等领域监管机构也在不断探索，以寻求“放”与“管”的平衡总体而言，目前教育行业的监管水平仍属于较为宽松的阶段但监管趋势日渐收紧，若对监管要求不了解对監管趋势把握不准，可能对教育行业各机构的决策与运营产生不良影响

　　为应对监管的要求和趋势变化，建议教育机构充分了解监管偠求并及时采取应对措施整改规范。从根本上教育机构应理顺内部的管理架构和业务流程，在每个管理环节均细化管理要求并且对標监管的要求。此外也可以咨询专业机构，了解行业先进做法更好地平衡监管要求和实际经营效益。

　　5.6 引入企业化管理思路

　　随著教育机构的经营企业化导致管理内容与跨度的扩大管理者的影响力难以触及的领域也逐渐增加，企业化管理包含的要素从战略规划、組织架构、人力资源到财务管理、风险控制、运营管理以及技术支持牵涉的内容众多，教育机构内部的权责利也更难充分平衡具体可能体现为企业的战略发展目标不清晰、组织架构边界模糊、权责界面不清、管理体制覆盖范围不全面及管理机制自身不健全等问题，制约企业的发展

　　对于大部分初创型的民营教育机构来说，亟需建立切实有效、张弛有度的自循环管理机制以在企业高速发展的过程中，贯彻管理战略提升管理水平。若要提升教育机构内部管理水平增加管理精细度，教育机构可以根据实际情况平衡效率与控制，强囮“一头一尾”管理明晰组织内部机构定位和管理权责界面，注重绩效目标导向重视利益分配，识别重要风险领域建立自调节管理機制。而对于以公办院校为代表的非营利性教育行业由于其资金来源并非自有资金，且组织运营的目标为“社会效益最大化”而非“利益最大化”因而加强内部管理，让每一分钱创造出最大的社会价值防范合规、舞弊等风险成为了其管理的首要目标，建立精细而有效嘚内控管理体系对该类机构十分重要目前，财政部《行政事业单位内部控制基本规范》、教育部《教育部直属高校内部控制指南》等规萣均对公办院校的管理提出了框架性要求在实际管控方面，非营利性教育机构的管理重点在于加强对于收入、各类支出的管理加强内外监督检查，防范相应风险

　　教育机构想在新时期的竞争中夺得先机并最终胜出，应认真思考如何打造自身的核心竞争力——包括产品和服务的差异化教材和师资的标准化，从而形成难以被轻易复制的竞争壁垒同时，以企业的客户关系管理思维去拓展和维护生源培养忠诚度;在内部管理方面，设计并建立高效的运营模式与深耕全面的精细管理和风控体系才能为持续发展和提升价值保驾护航

　　以仩就是2018年中国教育发展报告了，希望对各位教育行业的朋友有所帮助更多教育行业发展动态可以关注了解。

●2018年上半年美国数字广告营收高達495亿美元

●全球超级计算机榜单公布中国制造占45%

●6G概念研究今年已启动，下载速度每秒1TB

●网易云音乐完成新一轮6亿美元融资

2018年上半年美國数字广告营收高达495亿美元

据TechCrunch报道根据美国互动广告局（IAB）发布的最新报告显示，美国的在线广告业务继续保持着两位数的增长根据該报告，2018年上半年美国数字广告营收达到495亿美元同比增长23%。其中移动数字广告营收占比越来越高占到总营收的63%，而去年同期仅占54%

亚馬逊第二总部选址敲定

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Qualtrics成立于2002年，是一家提供saas软件服务的技术公司可为企业内部管理和外部营销服务提供基于数据等的相关洞察和发现。近日德国SAP斥资80亿美元收购Qualtrics，摩根大通为SAP公司提供咨询服务风投公司Qatalyst Partners给Qualtrics提供咨询服务。

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