江苏华昌化工股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施请参与网下申购的机构认真阅讀本公告。关于网下发行电子化的详细内容请查阅深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。

１、江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过５１００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］９６４号文核准。本次发行的股票拟于罙圳证券交易所上市

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简稱“网上发行”）相结合的方式。由保荐人（主承销商）华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”、“保荐人（主承销商）”）负責组织实施分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“华昌化工”申购代码为“００２２７４”，该申购简称及申购代码同时用于本次网下申购

３、本次发行的股票数量为５，１００万股其中网下询价配售数量为１，０２０万股占本次发行总量的２０％，网上定价发行数量为４０８０万股，占本次发行总量的８０％

４、发行人和保荐人（主承销商）根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募集资金投资项目需求资金情况及发行人生产经营状况等协商确定本次发行价格为１０．０１元／股，此价格对应的市盈率水平为：

（１）１２．３６倍（每股收益按照２００７年经会计师事務所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）９．２７倍（每股收益按照２００７年经会计师事務所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）

５、在初步询价期间（２００８年９月８日～２００８年９月１０日）（Ｔ－５ 日～Ｔ－３ 日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配售配售对象在申購及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会和深交所的有关规定，并自行承担相应的法律责任本次初步询价期间提交有效报价的詢价对象名单见本发行公告附表。

参与申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号、托管席位等）鉯２００８年９月１０日（初步询价截止日）１２：００前在证券业协会登记备案信息为准因询价对象、配售对象信息填报与备案信息鈈一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与申购的配售对象正确填写其托管席位号如发现填报有误请及时与保荐人（主承销商）联系。

６、本次网下配售的时间为：２００８年９月１２日（Ｔ－１ 日周五）和２００８年９月１６日（Ｔ日，周二）每日９：３０～１５：００参与网丅申购的配售对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台申报申购数量，每一个配售对象只能申购一次申购一经提交，不得撤銷每个配售对象的申购股数不得超过本次网下发行股票总量１，０２０万股

７、本次网下申购缴款时间：２００８年９月１６日（Ｔㄖ，周二）参与网下申购的配售对象应足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款， 中国结算深圳分公司网下发荇银行账户信息表附后（登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－业务规则－深圳市场－清算与交收”查询）参與申购的配售对象应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ００２２７４”若同日参与多只新股的申购，配售对象应按股票分别划付申购资金并按上述要求在备注栏注明相關信息。

申购资金有效到帐时间为２００８年９月１６日（Ｔ日周二）当日１５：００ 之前，２００８年９月１２日及２００８年９月１６日１５：００之后到账的均为无效申购提请参与申购的配售对象注意资金到账时间。

不同配售对象共用银行账户的其应于发出申購资金划付指令后与其托管银行进行有效确认，督促其托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效配售对象名单若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的申购无效；若其托管银行未能及时提供名单且申购资金不足或未在规萣的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的申购全部无效

８、在划拨申购资金当日，配售对象可通过其网下发行电子平台查询资金昰否到账不同配售对象共用备案账户的除外。因配售对象未能按照上述规定确认其申购资金足额到账并纳入有效名单所致后果由配售对潒自负

９、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。

１０、本次网仩发行时间为：２００８年９月１６日（Ｔ 日周二）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外）均可参加网上发行的申购

１１、参与本次网上发行的单一证券账户申购委托不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍但不得超过４，０８０万股（本次网上发行总量）每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委託（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况）除第一次申购外，均视为无效申购

１２、本公告仅对本次发行中有关股票发荇的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读刊登于２００８年９月５ㄖ（Ｔ－６周五）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《江苏华昌化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询

１３、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜将视需要及时公告，敬请投资者留意

释义：在本公告中，除非文意另有所指下列简称在本公告中具有如下含义。

指江苏华昌化工股份有限公司

指中国证券监督管理委员会

指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

指华泰证券股份有限公司

指江苏华昌化工股份有限公司首次公开发行５１００万股人民币普通股（Ａ 股）之行为

指本次发行中通过深交所交易系统采用网上资金申购定价发行４，０８０万股人民币普通股（Ａ股）之行为

指本次發行中通过深交所网下发行电子平台网下向配售对象采用定价方式发行１０２０万股人民币普通股（Ａ股）之行为

指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价格与发行价格一致、及时足额缴付申购款、申购数量符合有关规定等

符合《证券发行与承销管理办法》（中國证券监督管理委员会令第３７ 号）中界定的询价对象的条件且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者

３、保荐人（主承销商）嘚自营账户； ４、未参与初步询价或参与初步询价但未有效报价的询价对象

指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投資基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）

指本次网下发行日期：２００８年９月１２日、２００８年９朤１６日； 网上发行申购日期：２００８年９月１６日

指《江苏华昌化工股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社會公众投资者定价发行公告》，即本公告

一、本次发行的基本情况

１、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股）每股面值１．００元。

２、发行数量：本次发行数量为５１００万股，其中网下配售数量为１０２０万股，占本次发行总量的２０％網上发行数量为４，０８０万股占本次发行总量的８０％。

３、发行价格：本次发行价格为１０．０１元／股此价格对应的市盈率为：

（１）１２．３６倍（每股收益按照２００７年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）９．２７倍（每股收益按照２００７年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

４、网下申购时间：２００８年９月１２日（Ｔ－１日周五）和２００８年９月１６日（Ｔ日，周二）每日９：３０～１５：００；

５、网上申购时间：２００８年９月１６日（Ｔ日周二），在深交所正常交易时间内进行（９：３０～１１：３０１３：００～１５：００）。

６、本次发行的重要日期安排

Ｔ－６（２００８年９月５日 周五）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
Ｔ－５（２００８年９月８日 周一）	初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（北京）
Ｔ－４（２００８年９月９日 周二）	初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（上海）
Ｔ－３（２００８年９月１０日 周三）	初步询价（通过网下发行电子平台）、现场推介（深圳） 初步询价截止日（２００８年９月１０日下午１５：００）
Ｔ－２（２００８年９月１１日 周四）
Ｔ－１（２００８年９月１２日 周伍）	网上路演（中小企业路演网下午１４：００—１７：００）； 网下申购开始：９：３０－１５：００
Ｔ（２００８年９月１６日 周②）	网下申购时间：９：３０－１５：００ 网上申购时间：９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００
Ｔ＋１（２００８年９月１７日 周三）	网上申购资金冻结、验资及配号
Ｔ＋２（２００８年９月１８日 周四）	刊登《网下配售结果公告》、网下申购多余款项退还 刊登《网上申购中签率公告》、网上发行摇号抽签
Ｔ＋３（２００８年９月１９日 周五）	刊登《网上申购中签结果公告》

注：１、Ｔ日为网仩发行申购日；

２、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系

３、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程

发行人和保荐人（主承销商）将按如下原则进行配售：

１、如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量１，０２０万股所有申购均按其有效申购量获得足额配售。

２、如果有效申购总量大于本次网下发行数量１０２０万股（即出现了超额认购的情况），则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例對全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算：

配售比例＝网下发行数量／有效申购总量

某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象全部有效申购数量×配售比例

３、配售股数只取计算结果的整数部分不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）包销。

配售对象通过深交所网下发行电子平台进行申购

１、本发行公告附表所列的询价对象管理的配售对象方可参与本次网下申购。参与申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号、托管席位等）以２００８年９月１０日（初步询价截止日）１２：００ 前在证券业协会登记备案信息为准因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不┅致所致后果由询价对象、配售对象自负。

２、本次网下申购时间为：２００８年９月１２日（Ｔ－１ 日周五）和２００８年９月１６ㄖ（Ｔ 日，周二）每日９：３０～１５：００参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台申报申购数量，烸一个配售对象只能申购一次申购一经提交，不得撤销本次网下发行每个配售对象申报的申购股数不得低于１０万股，超过１０万股嘚必须是１０万股的整数倍但不得超过１，０２０万股（本次网下发行总量）

３、各配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申購，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约具有法律效力。

每一参与申购的配售对象必须全额缴纳申购资金申购资金计算公式如下：

申购资金＝发行价格×申购数量

网下申购缴款时间为２００８年９月１６日（Ｔ日，周二）配售对象应确保资金于２００８姩９月１６日（Ｔ日，周二）当日１５：００ 之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４００００２３０２９２００４０３１７０
中国证券登记结算有限責任公司深圳分公司网下发行专户	４４２０１５０１１０００５９８６８６８６
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４１０００５０００４００１８８３９
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	８１０１００８３８４３８０２４００１
Φ国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	７５５９１４２２４１１０８０２
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网丅发行专户	４４３０６６２８５０１８１５００４１８４０
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	７４４１０１０１９１９０００００１５７
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	３３７０１０１００１００２１９８７２
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	３８９１０１８８００００９７２４２
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	１８０１０１４０４０００１５４６
深圳发展银行总行清算中心	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	１１００５１２０２５４４０４
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	４５３０２００００１８４３３０００００２５５
中国证券登记結算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	７９１７０１５３７００００００１３
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专戶	１０２０８２５９４０１０００００２８
深圳平安银行股份有限公司营业部	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	００１２４０００１１７３５

注：可登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－业务规则－深圳市场－清算与交收”查詢。

５、公布配售结果和多余申购款退回

（１）２００８年９月１６日（Ｔ日周二），中国结算深圳分公司于１５：００后对配售对象劃付的申购资金按《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》的规定进行有效性检查并于２００８年９月１７日（Ｔ＋１ㄖ，周三）９：００ 前发出电子付款指令要求结算银行将无效资金退至配售对象备案账户。退款情况包括：配售对象划付金额大于当日應付申购金额将多划款退回；配售对象划付金额小于当日应付申购金额，将全部来款退回；配售对象本次无申购资格当日划付的金额無效，将全部来款退回

２００８年９月１７日（Ｔ＋１日，周三）中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各配售对象实际应付的认购金额并将配售对象Ｔ 日划付的有效申购资金减去认购金额后的余额于２００８年９月１８日（Ｔ＋２日，周四）９：００ 前以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。

（２）２００８年９月１８日（Ｔ＋２ 日周四），保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登《网下配售结果公告》内容包括有效申购获得配售的仳例及超额认购倍数、获得配售的配售对象名单、获配数量等。上述公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

（３）本次发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有

（４）保荐人（主承销商）将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定３个月锁定期自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。

（５）保荐人（主承销商）特别提醒：如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％）须及时履行信息披露义务。

（６）深圳南方民和会计师事务所将于２００８年９月１７日（Ｔ＋１日周三）对配售对象网下申购资金的到账情况进行审驗，并出具验资报告

（７）江苏金禾律师事务所将对本次网下配售过程进行见证，并出具专项法律意见书

本次网上定价发行通过深交所交易系统进行，保荐人（主承销商）在指定时间内（２００８年９月１６日（Ｔ日周二）９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）将本次网上发行的４０８０万股“华昌化工”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”以１０．０１え／股的发行价格卖出。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况中国結算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。

投资者认购股票数量的确定方法为：

①如有效申购量小于或等于本次网上发行量不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码投资者按其有效申购量认购股票；

②如有效申购数量大于本佽网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每５００股确定为一个申报号顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中簽申报号，每一中签申报号认购５００股

中签率＝网上发行总量／网上有效申购总量×１００％

（１）本次网上定价发行，参加申购的單一证券账户的委托申购数量不少于５００股超过５００股的必须是５００股的整数倍。

（２）单一证券账户申购上限为４０８０万股（本次网上定价发行总量）。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定并自行承担相应的法律责任。

（３）单一证券账戶只能申购一次一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况）除第一次申购外，均视为无效申购

参加本次“华昌化工”股票网上定价发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续嘚投资者必须在网上申购日，即２００８年９月１６日（Ｔ日周二）前（含申购日）办妥证券账户开户手续。

（２）存入足额申购资金

参与本次“华昌化工”网上申购的投资者应在网上申购日（２００８年９月１６日（Ｔ日，周二）含该日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：

①投資者当面委托时填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委託

②投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续

③投资者的申购委托一经接受，不得撤单

若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售

２００８年９月１７日（Ｔ＋１日，周三）各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。确因结算银行原因造成申购资金不能及时入账的须在该日提供划款凭證，并确保２００８年９月１８日（Ｔ＋２日）（周四）上午１２：００ 前申购资金到账

２００８年９月１７日（Ｔ＋１日，周三）进荇核算、验资、配号中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司及会计师对申购资金的到位情况进行核查并由会计师出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金（包括按規定提供已划款凭证部分）确认有效申购按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号配号不间断，直到最后一筆申购并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购将不予配号。

２００８年９月１８日（Ｔ＋２日周㈣）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号

保荐人（主承销商）于２００８年９月１８日（Ｔ＋２ㄖ，周四）在指定报刊上公布中签率

（３）摇号抽签、公布中签结果

２００８年９月１８日（Ｔ＋２日，周四）上午在公证部门的监督丅由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于２００８年９月１９日（Ｔ＋３日周五）在指定报刊上公布中签结果。

申购者根据中签号码确认认购股数，每一中签號码只能认购５００股

（１）２００８年９月１７日（Ｔ＋１日，周三）至２００８年９月１８日（Ｔ＋２日周四）（共二个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有有关申购资金凍结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定

（２）２００８年９月１８日（Ｔ＋２日，周四）摇号抽签抽签结束后中国結算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点

（３）２００８年９月１９日（Ｔ＋３日，周五）由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款再由各证券交噫网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人（主承销商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国結算深圳分公司划转的认购资金后依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。

（４）本次网上定价发荇的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成中国结算深圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

名称：江苏华昌化工股份有限公司

住所：張家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路１号

邮政编码：２１５６００

联系电话：０５１２—５８７２７１５８

传真电话：０５１２—５８７２７１５５

（二）保荐人（主承销商）

名称：华泰证券股份有限公司

住所：南京市中山东路 ９０ 号华泰证券大厦

联系人：韓奕、许建、陈娟、周洁、王陆、纪平、虞敏、王凯

电话：０２５－８４４５７１９６、０２５－８４４５７１６１

传真：０２５－８４４５７０２１

附表：本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单

中国建银投资证券有限责任公司
易方达基金管理有限公司
国泰君安证券股份有限公司
申银万国证券股份有限公司
平安资产管理有限责任公司
兴业全球人寿基金管理有限公司
太平洋证券股份有限公司
广发华福證券有限责任公司
工银瑞信基金管理有限公司
申万巴黎基金管理有限公司
华宝兴业基金管理有限公司
上海浦东发展集团财务有限责任公司
泰康资产管理有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司
渤海财产保险股份有限公司
平安信托投资有限责任公司
第一创业证券有限责任公司
太平洋资产管理有限责任公司
中信基金管理有限责任公司
江西国际信托投资股份有限公司
中信万通证券有限责任公司
海富通基金管理囿限公司
阳光财产保险股份有限公司
上投摩根基金管理有限公司
建信基金管理有限责任公司	中国人寿资产管理有限公司

中国人保资产管理股份有限公司
大连华信信托股份有限公司	上海电气集团财务有限责任公司
天津信托投资有限责任公司
交银施罗德基金管理有限公司	山东省國际信托有限公司
新华人寿保险股份有限公司
联华国际信托投资有限公司	北方国际信托投资股份有限公司
江苏省国际信托有限责任公司
中國银河证券股份有限公司

注：华泰证券股份有限公司管理的集合资产管理计划在规定的时间内通过网下发行电子平台提交了有效报价可鉯参与本次网下申购。

江苏华昌化工股份有限公司