（）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

公司以科学用水、健康饮水为使命，主营业务涉及水计量、水运营、智慧水务云平台建设与大数据增值服务等，与智慧城市建设和城乡居民生活息息相关。随着国家工业化、城镇化、信息化进程的不断推进和物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的不断发展，以及国家关于推进智慧水务、建设节水社会、城乡供水一体化等一系列涉水新政的出台，势必加快和促进行业的发展。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2017年修订），公司属于“C78仪器仪表及文化办公用机械制造业”下的“C7801通用仪器仪表制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类代码（GB/T ）》，公司所属行业为仪器仪表制造业（C40）下的供应用仪器仪表制造业（C4016）。

公司所处的水表制造行业位于产业链的中游位置，其上游是原材料企业，主要包括金属材料、通讯模组和电子元器件，下游客户主要包括水务公司、房地产和工矿企业。国内的水务公司较为分散（3000多家），分布在全国各个市、区、县且都是自主管理，但近年来各省份集团水务公司兼并重组以求做大做强，行业集中度不断提高渐成趋势。

近年来，由于国家多项利好政策的出台，我国水表行业正在逐渐向着智能水表及其应用系统方面调整与转型。智能水表与传统机械水表相比具有数据实时传输和远程控制等特点，改变了传统的人工上门抄表方式，可实行远程抄表、网上缴费，市场需求旺盛。尤其是在工信部2017年发布《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》后，NB-IoT网络已由广覆盖走向深度覆盖，为行业发展创造了更为有利的市场环境。而基于物联网、云计算、大数据挖掘等技术的智慧水务管理系统，整合智能数据终端和移动互联网，将NB-IoT无线物联网水表接入平台软件，实现了水表集抄、在线监控、大数据分析、水务信息化应用等功能，以更加精细、智慧和动态的方式帮助水务公司进行管理和运维，打通信息孤岛，减少管网漏损，降低产销差率，为全面提升水务管理水平、保证供水系统安全及可靠运行提供坚强支撑。

随着水表行业向智能水表及应用系统方面调整与转型，对水表企业跨行业知识积累、多学科交叉应用及产品研发能力、综合采购能力等方面均提出了更高的要求，行业技术壁垒和服务壁垒迅速提升。同时由于智能水表较传统机械水表对安装调试、后续维护能力的要求更加严格，因此不具备这样综合能力的大部分中小水表企业有可能加速被市场淘汰，而具有长期计量技术积累、研发能力与服务能力强劲的优势企业则有可能快速发展壮大，行业集中度将有望进一步提高。另外，原先以生产电子电路、嵌入式系统、通信与软件等产品的行业外企业，利用自身独特优势，转型从事智能水表电子模块生产、软件产品开发乃至智能水表整机及水务应用系统开发等业务，参与水表行业市场竞争，这对改变行业竞争格局、提升水表技术含量、加速产品结构调整与企业转型升级、更好服务于我国水计量与水务领域，也将起到很好的推动与促进作用。

（二）行业的发展阶段和周期性特点

按照产品的渗透率的高低可以将行业的发展阶段划分为导入期、成长期、成熟期和衰退期。导入期的行业成长潜力大，但风险高；成长期的行业已经形成稳定可行的商业模式，并且已经初具规模，具备竞争优势的公司开始形成清晰的竞争壁垒；成熟期行业的产品和服务标准化程度极高，规模优势和成本控制成为核心竞争点，行业龙头的地位日益稳固；衰退期行业的产品和服务面临替代品的威胁，行业面临衰退的压力。2020年我国城镇地区自来水已经基本普及，农村地区自来水普及率为83%，根据《“十四五”水安全规划保障》，2025年农村饮用水普及率预计达到88%以上。另据行业统计数据，2020年我国水表销售额增长率约为8%，水表销售台数的增长率约为1%，智能水表占水表总销量的比例以及智能水表的总体覆盖率约为30%。综合以上行业发展的基本情况来看，水表行业已经进入成长后期，行业整体增速较前期相对放缓，同时日趋激烈的市场竞争环境也导致产品价格和毛利率水平出现一定程度下降，但智能水表的需求仍然旺盛，智慧水务管理系统的推广应用仍然处于快速增长时期，从而推动行业内优势企业的业绩增长。

据行业统计数据，2020年水表行业整体销量约为7200万台，其中房地产所贡献的新增需求约为800万台，销售数量占比为11.1%；城乡供水一体化改造贡献的补充需求约为1800万台，补充需求占比为25%；定期更换需求约为4600万台，占比为63.9%。根据《冷水表检定规程》的规定，标称口径25mm 及以下的水表使用期限一般不超过6年，因此更换需求在一定程度上会相对稳定；城乡供水一体化改造，主要受政策推进和水务公司自身营运状况的影响，对水表的需求存在较大的不确定性；水表新增需求受地产销售、竣工的影响相对较大，具有一定的周期性。但总体而言，水表行业的周期性相对较弱，若房地产超预期下行对水表行业整体的影响也较小。

（三）公司所处的行业地位

公司是国内最早专业从事水表研发、生产、销售的企业之一，产品品种全，市场规模大，综合实力强，品牌知名度高，具有较高的行业地位和市场地位。

公司是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”，设立了博士后科研工作站和院士专家科技服务站，公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心。

（四）新的产业政策对行业的影响

2022年1月11日，国家发改委、水利部印发了《“十四五”水安全保障规划》。《规划》是国家“十四五”规划体系的重要组成部分，是国家层面首次编制实施的水安全保障五年规划，是“十四五”时期水安全保障工作的重要依据。《规划》中重点任务与水表行业相关的主要包括以下几点：

2021年8月，国家发改委、住建部出台了《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》，其目的是为了加快建立健全以“准许成本加合理收益”（即核定供水企业供水业务的准许收入，再以准许收入为基础分类核定用户用水价格）为核心的定价机制，提升城镇供水价格监管的科学化、精细化、规范化水平，促进行业高质量发展。修订后的两个《办法》坚持问题导向，坚持激励和约束并重，建立了促进供水企业降本增效的激励约束机制，主要包括以下两个方面：在人工成本考核方面，设立了供水企业职工人数定员上限—各地区按15 人/万立方米（日生产能力） 为定员参考上限，结合实际制定当地城镇供水行业职工人数定员上限标准。在管网漏损考核方面，设定了管网漏损率控制标准。供水企业超出规定标准的部分，不得计入供水定价成本；低于规定标准的，按规定标准计算。这些举措有利于激励供水企业精简人员，降低管网漏损率，挖掘潜力，加强成本控制，提高生产经营效率和市场竞争力，推动行业高质量发展。此外，《城镇供水价格管理办法》中还鼓励各地应当积极推进城镇供水“一户一表”改造，具备条件的应当安装智能水表，为全面实施居民生活用水阶梯水价及非居民用水超定额累进加价制度创造条件。从上述政策措施中可以看出，政策鼓励和引导的方向是行业智能化的发展和管网漏损率的控制。从目前的情况看，行业内降低管网漏损率行之有效的方法是通过智能水表的DMA分区计量+智慧水务管理系统对于爆管风险进行及时预警解决，因此两个《办法》对于水表行业长期健康的发展奠定了坚实的基础。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司的主要业务包括以智能水表特别是物联网水表为核心产品的各类水表、水务管理应用系统、水务投资运营、供水企业产销差与DMA分区计量管理、健康饮水服务、智慧水务数据云平台建设等，致力成为世界领先的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商，为我国今后进一步发展“智慧城市”、“数字化中国建设”提供科技赋能。

1、NB-IoT无磁远传水表。NB-IoT无磁远传水表，是指采用NB-IoT通讯技术和无磁传感技术，实行数据远传的智能水表。其主要特点：①无磁传感：采用无磁传感技术，不受外界磁场干扰；②以升计量：发讯位可根据需要采用1L或10L为计量分辨率，满足用户不同需求；③NB-IoT通讯：信号强度与原2G信号相比提升100倍，大大提升抄表成功率；④数据存储：默认每小时存储一次，可连续存储42天的实时流量数据，可保存最近18个月的月结流量数据；⑤低压检测：水表供电电池低压时会主动上报至管理系统，提醒管理人员更换合格电池。

NB-IoT水表关键技术优势

2、电磁水表。电磁水表是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内水流量的感应式计量仪表。与传统机械计量水表比较，电磁水表具有零磨损、低压损、宽量程、高灵敏度、易实现功能扩展等优点。比如可以选配压力传感器，检测安装点管道压力；采用NB或GPRS数据远传，实现远程抄表。该产品特别适用于管网监测和DMA分区计量管理，帮助水司及时发现漏点、减少漏损、降低产销差率。

3、多感知物联网水表。基于5G通信技术，能实时感知水量、水质、水压、水温等多种参数的一款水表。其主要特点：①超声波计量，计量精度高并可计量正、逆向流量；②集成水质传感器、温度传感器、压力传感器，可实时判断当前水质的优劣，对超低超高水温进行预警，对管网压力进行检测，及时发现爆管或渗漏事故；③数据海量存储，可循环存储120月结数据、120天日结数据、50条故障记录、2000条事件记录；④产品具有红外通讯接口，接受固件升级，也可通过通信网络实现远程升级。

4、无负压管网叠压稳流给水设备。即无负压供水设备，是一种加压供水机组，它直接与市政供水管网连接，在市政管网剩余压力基础上串联叠压供水，确保市政管网压力不小于设定保护压力的二次加压供水设备。主要用于高层供水，并配备监控系统，实现对供水机组的监测与控制，具有动态画面、状态监视、远程控制、报表处理、统计分析等功能。与传统的水池供水相比，无负压供水设备基础投资小，设备全封闭运行不会对水质造成二次污染，管网叠压及变频控制，用电节能30%以上，属于绿色环保产品。

无负压供水设备实物照片

5、水务信息化管理系统。水务信息化管理系统，包括供水企业的生产运维管理、管网运维管理、营销客服管理等，涵盖了水务公司所有业务范围, 为水务公司搭建全面的信息化部署及解决方案，从而全面提升水务管理水平，保证供水安全。

“水博士”智慧水务解决方案

6、智慧水务云平台（“云智联平台”）。智慧水务云平台是一个信息化、数字化、智慧化的水务移动互联网+SAAS服务平台,是一个整合内外系统和数据的一体化云平台，是集成物联网、水务业务管理、数据可视化、大数据分析、数据挖掘及应用一体化的全生态全生命周期管理平台。该平台以“NB”水表等智能终端为抓手，以物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术为手段，建设国内领先的信息基础设施，成熟稳定的业务应用，灵活多样的便民服务手段，打造面向公众需求的民生服务、水资源管理及应用体系，健康有序地推动水务行业智慧化建设。智慧水务云平台可兼容不同类型、厂商、协议的各款水表，有效打通数据和系统孤岛，帮助水司实现生产调度（分区计量、二次供水、水厂工艺实时监测）、客服营销（智能抄表和收费系统）以及运营管理（GIS系统、外勤系统、工程管理）三大功能。

公司拥有独立完整的研发、生产、销售与售后服务体系，根据市场需求及自身情况独立进行生产经营与服务活动。随着物联网、大数据、云计算等新一代信息技术的不断发展，水务行业的智能化、数字化、信息化是必然趋势。为此，公司结合智能水表特别是物联网水表的销售，加快水务信息化管理系统的推广应用，积极介入水务大数据及其增值服务，为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质检测、用水调度、产销差管理在内的整体解决方案。

公司在采购上实行供应链管理模式，建立了完整的供应管理体系以及合格的采购、检验制度，并大力推行采购信息化。采购信息化平台，对于常规、通用性高的物料主要采用“寄售模式”，即当公司使用采购方的物料之后才确认采购过程的完成，可以大幅降低采购库存成本、减少资金占用，并且对于合意的库存水平进行更为精确化的计量与管理。报告期内，公司为应对复杂多变的国际形势加大了芯片等重要原材料的战略备货计划，能更好地保障公司生产过程的完整性和及时性，同时向苏州吾爱易达物联网有限公司增资，此举能更好的发挥产业链的协同效应，降低芯片模组的采购成本，更好的实现产品和技术的迭代创新。公司与供应商之间建立了稳定、高效的合作关系，根据市场供应情况适时调整库存，有效保证公司原材料的及时且优质供应，并能够平滑采购成本。通过实施市场价格跟踪及分析，确保采购物资综合性价比达到最优。在采购质量的控制方面，公司对供应商提供产品的价格、质量、交货时间以及管理能力等多项指标进行综合评估，建立详细的供方档案并持续进行考核，根据考核结果动态调整采购量。

公司原先采取的是“订单+备货”的生产模式，保障市场供应，维持合理库存。但近年来为提高生产效率，公司逐渐转向“精益生产模式”，本工序只有在下道工序有需求时才进行生产，工序和工序之间形成一环一环的衔接，相互制约与平衡，目标是为了追求零库存和对订单的快速反应。公司掌握超声波水表、NB-IoT物联网水表等多种智能水表的核心生产技术，能够及时满足市场对于不同种类水表的需求。根据水表市场需求情况，结合生产运营情况，公司科学有效地制定生产计划，确保生产运行管理有序、高效。对于批量式的通用型水表产品，公司依据往年的销售情况，同时紧跟市场需求开展预测，设置库存上下限。生产部门根据销售、库存情况组织生产，使库存维持在设定的范围之内；对于个性化、小规模等对公司生产流程的灵活性要求更高的订单，公司及时根据客户需求制定相关技术材料并组织生产，从而实现高毛利。

根据客户是否为最终用户，公司的销售模式分为直销和经销，直销占据公司约70%的销售份额。直销模式下，公司已实现覆盖东北、华东、华北、华南、华中、西南、西北七个大区的全国性营销服务网络，其中华东和华北是公司的主要服务地区。公司在11个中心区位城市设立了营销办事处，同时在北京、苏州等地设立了营销子公司，方便更好的拓展市场。报告期内，公司与山西万家寨水控装备制造有限公司及北京汇天运维技术服务有限责任公司、北京众诚安信环境科技中心分别成立合资公司，更加有利于与大型水务集团公司建立长期合作关系，借助合作方的影响力开拓周边和区域市场。公司的下游客户主要可以分为水务公司和房地产企业两大类型，其中水务公司是公司的主要客户，其信用资质也较好。同时，公司还面向工矿企业以及其他水表生产企业等，致力于搭建与客户一对一的交流平台，及时且深入了解市场动态，围绕客户需求提供最优解决方案。

公司售后服务工作采用总部统一管理，并在不同片区设立了售后办事处，派有售后常驻技术工程师，专职负责售后服务工作。公司的售后服务体系主要包括以下四个方面：（1）完善的服务网络。公司专设客户服务部，配备充足服务人员，针对客户实际情况，实行客户服务本地化，实现点对点的服务；（2）快速响应机制。开通客户服务热线及专门的线上联系渠道，公司的售后服务采用24小时服务响应机制，在接到客户需求第一时间响应及提供现场解决方案；（3）专业服务支持。为客户免费提供系统化产品培训，对水表调试、安装进行免费技术指导与培训，在产品使用期间，帮助客户解决遇到的各种故障问题；（4）科学的跟踪机制。建立客户产品使用跟踪档案，每月定期回访（电话或现场）及时了解问题、解决问题。若客户需要，对水表的检测、使用，技术人员上门进行免费培训、指导，同时欢迎用户派人来公司交流学习，进行定制化的服务。售后服务完成后公司会在一个工作日内电话回访客户，请客户对本次售后服务的响应速度、服务技能、服务态度、服务效率等进行评判，以利及时改进、提高客户满意度。

（四）公司产品的市场地位

公司产品主要是水表和水务管理软件。水表涵盖了机械水表和智能水表两大类，产品直径从15mm-300mm包括不同类型的大表（40mm以上）和小表（40mm以下）。机械水表按测量原理可以分为速度式和容积式水表两种类型，智能水表包括NB-IoT物联网水表、超声波水表、电磁水表、无线远传LoRa水表、智能卡式水表、光电直读水表等多种类型，能够满足客户不同种类的需求。2020年，公司产品的总体市场占有率约为10%，充分反映了公司产品的市场竞争力；公司控股子公司三川国德自主研发设计的智慧水务管理系统和云智联平台，是公司主要的智慧水务产品，上述产品现已覆盖用水用户5000万+，服务超过300+水务公司。云智联平台可以有效兼容不同类型、厂商、协议的各款水表，有效打通数据和系统孤岛，帮助水司实现生产调度（分区计量、二次供水、水厂工艺实时监测）、客服营销（智能抄表和收费系统）以及运营管理（GIS系统、外勤系统、工程管理）三大功能。此外，公司的创新产品--不锈钢水表，能够有效地避免对水质的二次污染，并且可循环利用，同时水表表壳采用锻压拉伸和焊接法，相对于铸造更加节能环保。

（五）主要的业绩驱动因素

报告期内，由于国家推进新型城镇化、智慧城市与节水城市建设，实施阶梯水价、加强民用“三表”管理以及加快5G、物联网等新型基础设施建设与应用等多重政策叠加，推动了行业智能水表需求快速增长。报告期内，公司积极把握移动互联网及NB-IoT窄带物联网的发展机遇，充分利用在行业内率先研发、生产、销售NB-IoT物联网水表的先发优势和大规模商用的示范效应，大力拓展NB-IoT物联网水表的应用，促进了公司业绩增长。

报告期内，公司立足于水务行业发展需求，持续加大研发投入,不断完善智慧水务管理系统与平台功能，进一步提升智慧水务产品的技术含量和附加值。与此同时，以“杭州水务控股集团智慧水务项目”为典型示范案例，加大宣传推广力度，积极推进智慧水务项目的实施，在协助水务公司规范内部管理、提升企业经济效益的同时，突出和显现社会效益。报告期内，公司智慧水务管理软件的业务收入稳步增长，形成了良好发展态势。

公司紧紧围绕着水做文章，以科学用水、健康饮水为使命，以涉水的相关产业链为发展目标，以物联网和大数据技术为载体，积极构建综合性的智慧水务数据云平台，为供水企业乃至整个城市提供包括用水计量、管网监控、产销差管理、水资源监测、水质检测在内的水务运营整体解决方案，致力成为世界领先的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商和行业物联网数据服务型企业。

公司深耕行业数十年，形成了自身的独特优势和核心竞争力，与行业内其他企业比较，公司具有技术创新能力强、品牌知名度高、市场覆盖面广、营销网络全、产销规模大等突出优势，具有较高的行业地位和市场地位。

公司主要经营理念是技术驱动，始终把技术创新、技术进步作为推动企业发展的动力和手段，坚持走自主创新与产学研合作相结合的技术发展道路，高度重视技术研发体系建设，注重技术研发投入和综合研发实力的提升。截至报告期末，公司拥有技术研发人员270余人，打造了一支集硬件研发、智能控制、软件开发及网络、通信技术于一体的综合性研发团队，为公司持续保持技术创新优势、促进科研成果转化奠定了基础。报告期内，公司新增专利129项，其中发明专利6项、实用新型专利117项、外观设计专利6项；新增计算机软件著作权152项。

报告期内，公司新增专利与软件著作权具体如下：

（2）新增软件著作权：

公司是国内最早专业从事水表研发、生产、销售的企业之一，也是行业内首家以水表为主业的上市公司。长期以来，公司坚持“以市场为导向、以质量为根基、以品牌赢市场”的发展理念，凭借技术先进、质量可靠、性能稳定的产品与服务拓展市场，树立品牌形象，赢得客户的信赖和认可。经过多年的努力，公司产品先后荣获中国名牌、国家免检、用户满意产品等荣誉称号，“三川牌”也曾被授予中国驰名商标，在行业内获得了较高的品牌知名度、美誉度和市场影响力，形成了“上善若水、百年三川”的核心品牌价值。

公司业务以国内为主，出口为辅；国内业务遍布全国31个省、市、自治区，与国内众多水司建立和保持着长期、稳定、紧密的业务合作关系，客户覆盖率达到40%左右。与此同时，为更好地贴近市场，了解市场动态，加强与客户的联系与沟通，及时发现客户需求，稳定销售渠道，做好售前、售中、售后服务，有效地提升市场占有率和渗透率，公司先后在北京、南京、广州等十一个中心区位城市设立了营销与客服办事处，与客户的联系更加紧密，服务更加到位，形成了更加明显的渠道与服务优势。另外，报告期内公司通过与国有水务集团、水务投资公司合资合作的方式，加强渠道建设，进一步拓宽市场空间、提升竞争力。

（四）产销规模和质量控制优势

公司经营稳健，管理精细，专注于水表产品的研发、生产四十多年，积累了丰富的产品工艺技术与制造经验，能够有效地控制生产成本、保证产品品质，从而持续保持竞争优势、巩固行业领先地位。

报告期内，公司核心管理团队和关键技术人员没有发生重大变化。

2021年，公司实现营业收入93,693.95万元，较上年同期下降2.40%；实现营业利润21,695.49万元，较上年同期下降15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润18,930.13万元，较上年同期下降11.83%。

1、坚持技术创新，完善产品体系

一是成功开发多感知物联网水表，满足海外客户需求。多感知物联网水表，集超声波传感器、水质传感器、温度传感器、压力传感器为一体，能够实时感知水量、水质、水压、水温等多种参数，为水务公司的经营管理提供多方面的数据支撑。该产品的成功开发与量产，有利于提升公司的整体研发实力，同时也为公司进一步拓展海外市场奠定坚实基础。二是云智联平台开发完成并上线运行。云智联平台是一个能够连接所有设备、打通所有内外系统、涵盖水务所有业务（包括生产运维、管网运维、营销客服等）、实现数据挖掘分析与共享共治的水务管理信息化平台。云智联平台的推出，标志着公司软件产品在标准化方面迈出了一大步，同时也将进一步提升公司智慧水务综合服务能力，为公司实施智慧水务战略奠定核心系统框架。该信息平台已在多家水务公司上线运行，反馈良好。三是全面推进无磁传感、组件模块化、表壳不锈钢化及无焊接工艺，以适应产品的自动化、智能化生产，有效提高产品质量和生产效率，为公司智能工厂建设奠定基础。

2、理顺管理体制，提高经营效率

一是理顺公司本部和分子公司的产能分工，形成合理布局。公司本部主要负责高端产品、智能化产品的生产，分子公司则充分发挥各自专长和优势，着重生产自身具有专长和优势的主打产品，以进一步提高全员生产效率，降低管理成本，形成协同效应。二是理顺分级授权体系，提高管理效能。一方面将现行的分级授权体系从高层延伸到中层，解决权力过于集中、反应速度与效率低下的问题；另一方面进一步明晰权利、责任和职责的关系，充分调动各个层级的管理人员的积极性、创造性和主观能动性，形成人人参与、人人扛事的工作格局。三是理顺激励机制，强化责任担当。重点聚焦岗位贡献与收入的关联性，拉开先进与落后的收入差距。此外，为提升管理效率，公司在财务中心的牵头下，上线了新的OA办公系统，对提升公司信息化建设、优化内部管理、规范内部流程起到了积极的支撑作用。

3、加强渠道建设，拓展市场空间

盘活存量、扩大增量，是公司在年初确立的市场拓展方针。报告期内，公司为适应水务行业集团化、规模化的发展趋势，满足城乡融合、城乡供水一体化的市场需求，聚焦城乡一体化区域市场实施主体，通过与区域内国有投资公司、大型水务集团合资合作等方式，稳定和拓展市场。据此，在报告期内，公司先后与山西万家寨及河北建投所属企业签署合资合作协议，成立合资公司，建立长期稳定的合作关系，有效进入区域市场。同时，充分利用合作方的区位优势和影响力，积极拓展周边市场。上述合资合作，有利于公司建立营销新生态，提升公司水工产品及智慧水务软件产品的市场占有率和品牌影响力。

4、审慎对外投资，优化产业布局

报告期内，公司以自有资金5,700万元收购三川科技100%股权，出资1,636.36万元对吾爱易达进行增资，同时还对外投资参与设立上海储睿达智慧能源科技有限公司。收购三川科技，可以延伸和扩展公司产品线，优化公司业务体系，实施垂直整合，构建业务链整体竞争优势；增资吾爱易达，则主要考虑吾爱易达与公司主营业务具有较大的产业链协同性。如其智能水表芯片能够通过公司技术要求及挂表测试，有利于降低公司在模组上的采购成本，推进相关技术和产品的迭代升级，从而对公司未来发展产生积极影响。参与设立上海储睿达，旨在把握储能产业的发展机遇，开拓公司的业务领域和发展空间，加强新兴产业对公司盈利能力的驱动作用。上述股权收购、对外投资与增资事项，有利于提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持续发展能力，完善和优化公司产业布局。

5、加强内部控制，防范经营风险

一是加强对分子公司的经营监督、业务指导、财务管控、文化融合，定期对分子公司日常经营情况进行督察、巡查和合法性检查，保障分子公司规范运作、合法经营。二是加大对老旧欠款的清理与回收力度，建立异常应收账款的预警机制，防范和化解老旧欠款与异常应收账款可能给企业带来的经济损失和负面影响；三是全面梳理合同条款，细化合同审核流程和审核要点，加强对合同签订与履行情况的检查、核查，保证合同条款完备、内容合法、签订规范、履行妥当，切实维护公司和相关各方的合法权益。

五、公司未来发展的展望

公司紧紧围绕着水做文章，以科学用水、健康饮水为使命，以涉水的相关产业链为发展目标，致力成为世界领先的水计量功能服务商、智慧水务整体解决方案提供商和水务大数据服务型企业。公司的发展战略，概而言之就是“智慧水务+水务大数据服务”。智慧水务”是指基于智能水表和水务管理软件系统的应用，构建以物联网技术为应用基础的水务数据云平台，为供水企业乃至整个城市提供集水资源监测、管网监控、水质监测、用水调度、产销差管理在内的智慧水务整体解决方案。“水务大数据服务”是指依托水务数据云平台，基于NB-IoT物联网水表大规模应用所获得的实时、海量、以升为计量单位的用户用水数据，通过建立数学分析模型挖掘其内在价值、实用价值，为水务管理、社区服务、政府决策等提供增值服务。

（二）2022年度经营计划

2022年，公司将围绕发展战略和目标任务，重点开展以下工作：

一是整合内部资源，成立智慧水务事业群。通过资源整合，加强上下协作，密切各方配合，形成软件与硬件相互融合、运营模式与应用示范互相印证、规划设计与方案实施相互牵引的运行机制，积极探索和实践具有三川智慧特色的智慧水务解决方案。

二是在前期多方调研、充分论证的基础上，启动和推进智能工厂建设。智能工厂建设是三川智慧发展历史上的一次生产方式的彻底变革，建设内容包括自动化厂房、自动化生产线及信息化系统、智能物流仓储管理系统、5G智慧工厂平台等。智能工厂的建成投产，将极大提高公司智能水表的产能，提高生产效率，提升产品品质，乃至于提升企业形象和品牌影响力、核心竞争力。

三是聚焦大客户、大项目，把扩大智能水表销量作为第一经营目标，确保行业头部地位。为此，一方面要全力支撑营销、服务营销、做好营销。只要事关营销，事情再小也要立马响应，事情再难也要敢于担当，事情再苦也要全力以赴。另方面要切实贯彻“以客户为中心”的理念，积极发展新客户、维系老客户，全方位提升客户满意度，树立良好的市场形象。四是加快人才引进培育，优化人才结构，加快梯队建设，为公司持续长远发展储备人力资源、提供人才支撑。人才工程要作为公司的首要工程和各级各部门的一把手工程。当前尤其要注重营销队伍的培育建设，要注重全员素质的整体提升，要注重重塑踔厉奋发、砥砺前行的精神风貌，坚持人才问题永远是公司最重要最根本的核心问题。

五是秉持技术驱动的发展理念，继续加强技术投入，紧扣市场需求，不断研发新产品，完善新工艺，抢占行业技术制高点。

此外，要在夯实主业、做强做大主业的基础上，积极寻找投资并购机会，拓展发展领域，突破发展空间，形成双轮驱动的发展格局。

（三）公司可能面对的风险及对策

1、房地产行业周期性波动的风险

水表销售收入是公司营业收入的最重要来源。房地产行业的调控政策和景气程度将会对公司的营业收入构成一定的影响。为保障房地产行业的健康稳定发展，国家及各级政府出台了一系列政策来调控和规范房地产市场，如“三条红线”政策对于房地产企业债务规模的控制和“集中供地”对于地价的限制，预计房地产市场今后能保持平稳健康发展。目前，中国经济从高速增长转入高质量发展阶段，国家对于合理的自住需求提供相应的政策支持；同时随着“因城施策”房地产调控措施的落地执行，以及供给侧改革的不断深化，未来房地产行业仍将一定程度存在景气度回落、投资增速放缓的周期波动风险。若房地产行业一旦出现周期性大幅下行的波动，可能导致公司经营业绩的波动或下滑。

应对措施：为应对房地产行业周期性波动带来的影响，公司将紧紧抓住工业互联网、移动物联网产业发展的契机，积极开展NB－IoT智能水表的推广应用，以大中城市为重点扩大智能水表特别是物联网水表的销售，实现公司产品结构转型和服务升级，提高销售收入和经营效益。另外，适应市场形势和客户需求，加大以集抄、GIS、MIS、DMA为核心的智慧水务管理系统的推广应用，并据此积极探求新的盈利模式和利润增长点，确保公司战略目标的顺利实现。

2、技术创新或产品更新的风险

随着人们对水资源稀缺性认识的逐步提高，以及智慧城市理念和实践的不断发展，以自动控制技术、信息网络技术为支撑、以信息化管理需求为依托的智能水表已成为行业发展趋势。由于智能水表有着较高的技术要求，技术发展和技术更新较快，新技术、新产品、新工艺不断涌现，因此对技术创新与产品更新的要求也越来越高。能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然目前公司在技术创新能力方面已具备一定的竞争优势，但随着技术的不断迭代升级，不排除出现技术方案替代的可能。如果竞争对手推出更先进、更具竞争力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。

应对措施：公司自成立以来，坚持以技术创新为本，在技术创新方面坚持双管齐下的方针，一方面立足自主开发与创新，制定了技术研发战略计划，建立了《技术创新与开发激励制度》，加大了对技术创新与开发的投入与激励力度，鼓励技术人员攻坚克难，不断超越，勇攀高峰；另一方面采取与国内外知名公司、高等院校合作开发、委托开发的方式，持续进行产品的技术创新与产品更新，以期引领智能水表的信息化、系统化、集成化的发展变革，充分满足客户需求。报告期内，公司新增专利、软件著作权大幅增长，与公司近年来加大研发投入、重视人才引进密不可分。

3、新产品、新领域所面临的市场开拓风险

本着依托主业、创新发展的思路，公司业务正在由水计量向水运营、水监测、水处理、健康水生活产品与服务等相关涉水业务领域拓展和延伸，致力于为供水企业乃至整个城市提供包括水资源监测、管网监控、水质监测、用水调度、产销差管理在内的智慧水务整体解决方案。公司经营模式正在从传统的仪器仪表制造业逐步向智能制造、现代服务转型，向智慧水务及水务大数据服务逐步延伸产业链。面对新模式、新思路、新产品瞬息变化的复杂行业环境及市场环境，如果公司相关技术研发和推广跟不上行业的发展或者不能及时针对新兴应用领域做好市场开拓，公司将面临新产品、新领域的市场开拓风险。应对措施：公司自确立战略发展目标以来，已经展开了多种业务模式的探索与实践，积累了丰富的经验与教训。同时公司紧盯行业发展方向与市场，充分调查了解客户需求，积极开展技术研发与储备，采取自主开发、技术合作、资产并购等多种方式努力降低新产品、新领域的市场开拓风险。

公司自上市以来，紧紧围绕战略目标，充分借助资本市场的平台，不断寻求产业并购和行业整合的机会。公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的经验，但由于产业发展、市场变化等存在一定的不确定性，在投资、并购的过程中可能会出现收购整合不成功、无法实现协同效应等风险，从而影响公司的经营业绩。

应对措施：公司充分认识到投资并购的风险，在实践过程中不断总结经验教训，通过加强外调内查、选择经验丰富的中介机构、加强团队学习培训以及聘请行业专家等多种方式对项目进行审慎调查判断。对符合公司战略发展且具备相当潜力的项目通过先参股再培育方式进行谨慎投资；对已投资项目采取与被并购企业进行资源整合、文化融合、规范运作、协同发展等方式来规避投资并购风险，同时公司选择投资收购的对象或者成立合资公司都是和产业链的上下游的公司相关，能够更好的发挥产业链的协同效应。

截止本报告期末，公司应收账款净额为59,803.02万元，占流动资产和总资产的比例分别为37.34%、24.26%。应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力，且账龄长的应收账款存在不能全部收回的风险。

应对措施：公司从加大客户对账频度、实施业务人员应收账款终身负责制、提取风险金、建立健全销售回款考核与激励机制等方面全面加强应收账款的管理，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。

6、原材料价格大幅上涨的风险

公司产品主要原材料为金属表壳（铜、铁、不锈钢等）、表罩、接管螺母与注塑件、电子元器件等。报告期内，大宗商品、芯片价格的快速上涨对于公司的生产成本产生了一定影响，具体而言铜和铁价格的快速上涨主要对公司的机械水表的毛利率产生了一定不利影响，而全球的芯片短缺对于智能水表的影响相对更为显著。如果未来原材料价格继续出现大幅上涨，公司无法及时将原材料价格波动的风险向下游转移，将存在因原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。应对措施：对于大宗商品价格的快速上涨，公司采用寄售模式对库存进行管理，降低资金占用的成本；同时与供应商之间进行详细的成本核算，对于物料方面的成本进行严格的控制。而对于全球范围内由于芯片短缺现象导致的芯片价格大幅上涨，公司报告期加大了主要生产所需的芯片的战略备货，锁定了库存成本，同时也能更好的保障公司的生产的连续性，为客户提供更及时、优质的产品与服务。

　　"建议处理水东路与秋实街十字路电动车违停问题"

　　手机尾号7077的市民：水东路与秋实街十字路交叉口（万科玲珑湾门口），每天19:00–21:30，有多辆跳广场舞市民的电瓶车违规停放在人行道上，夏季到来，天气炎热，电动车违规停放容易引起电池自燃等安全事故，希望相关部门及时处理。

　　"建议处理明秀宾馆公交车站牌破损问题"

　　手机尾号9740的市民：花溪区明秀宾馆公交车站牌破损严重，建议相关部门核实尽快处理。

　　"建议处理金狮小区私搭停车棚问题"

　　手机尾号0125的市民：贵阳市云岩区百花山路金狮小区二期8A栋有住户私自搭建电动车停车棚，占用公共区域，有很大安全隐患，希望相关部门处理。

　　"建议解决青岩古镇北门停车场充电桩车位被占用问题"

　　手机尾号2797的市民：青岩古镇北门停车场设置有新能源汽车充电桩，但是常有机动车蓝牌占用充电桩停车位，真正需要充电的新能源汽车却无法使用！建议相关部门加强管理与宣传。

　　"建议处理百花山路金狮小区‘僵尸’车"

　　手机尾号0125的市民：贵阳市云岩区百花山路金狮小区二期8A栋门口，车辆已经无人使用多年，车辆没有强制报废，长期停放在公共区域。希望相关部门及时处理。

　　手机尾号5772的市民："建议处理马掌坡路左转灯时间过短问题"

　　白云区马掌坡路口左转弯灯设置时间仅有5秒钟，左转绿灯时间过短，仅能通过两辆车，希望有关部门处理。

　　"建议处理振华中路污水四溢问题"

　　手机尾号0962的市民：乌当区振华中路（康心药业后门），污水井雨水井往外冒水，造成道路两旁以及路口两侧污水淤积，一个不注意两边的行人就会被车辆溅起来的水打湿，并且随着天气炎热，污水的臭味也很影响市容市貌，希望有关部门能尽早处理。

　　"建议处理小区楼下商户污水外溢问题"

　　手机尾号0962的市民：阳晨美林26栋8单元楼下坨坨牛肉门面内，污水长年累月地往外面冒，溢出来的污水不仅对出行有影响，并且夹杂着臭味，对生活在这里的住户来说很痛苦，希望有关部门能解决一下。

　　"孩子读书需要办理居住证吗？"

　　手机尾号6276的市民：本人户口属于贵阳市修文县六屯镇大木村，在贵阳上班多年，以后小孩在贵阳读书需要办理居住证？

　　"南明区2022年小孩子幼升小入学有哪些要求？"

　　手机尾号4916的市民：想了解一下南明区2022年小孩子幼升小入学的年龄要求以及非贵阳市户籍需要满足哪些条件，现租房居住在南明区笔山路大正雨曦城小区，可以就读该区域哪几所公立小学？

　　这些建议，部门有回音

　　手机尾号0319的市民：想咨询一下，小孩上小学（初入学）户口没有在本地能不能读？按照父母的户口小孩可以读实验二小天誉城校区，但是小孩的户口没有转到贵阳，不知能不能读该学校？

　　市教育局：市民小孩非今年就读一年级，招生条件必须以入学当年发布的招生政策为准。建议家长关注微信公众号"贵阳教育""黔学帮"，及时了解当年的招生政策。关于云岩区义务教育新生入学的招生政策，家长可到云岩区教育局招生科（威清路108号）进行现场咨询，或者拨打电话进行咨询。

　　手机尾号4813的市民：长江路与花冠路交界处（原中铁二局驾校入口靠近铁路的位置）正在搭建活动板房，拟作为珠显村治丧点。该地块周边2公里范围内分布着大兴星城、万科金域华府（B区距离治丧点直线距离仅约100米），万科大都会，居民众多；且临近花溪区万科第一小学、花溪区第一实验幼儿园，在同区域且距离较近的西工厂已经有一个定点治丧点，所以此处并不适合作为治丧点。望相关部门能及时调查处理。

　　经开区：关于市民反映问题线索的核实处置情况：

　　原中铁二局驾校（小河驾校）场地位于黄河路街道珠显村辖区范围内，该场地现已出租给珠显村村民，目前为闲置状态。因珠显村村寨部分区域被拆迁，无较为宽阔的场地操办丧事，近期，中铁二局驾校（小河驾校）搬离该处，珠显村村民在场地上搭建简易钢架结构，将该场地作为丧事操办的临时过渡点，目前，操办丧事1起。

　　接市民反映该处有治丧行为后，5月4日下午，花溪区民政局、贵阳市综合行政执法局、黄河路街道办事处及珠显村村委会等有关部门到达该场地进行实地查看处置，现场核实后，贵阳市综合行政执法局要求珠显村限期整改，自行拆除钢架结构。

　　下一步，黄河路街道办将督促珠显村及时拆除钢架结构，并结合珠显村实际，寻找合适的治丧点。同时，加大宣传引导力度，不断推进移风易俗，积极引导群众婚事新办、丧事简办、其他不办，强化对丧事酒席等活动的监管。同时，妥善处理矛盾纠纷，尽量避免矛盾激化，确保辖区平安稳定。

　　贵阳日报融媒体记者 陈林

　　编辑 周欢/编审 李枫/签发 蒲谋