开篇先简单自我介绍一下,我是一位互联网码农。本科读了四年的软件工程专业,继而硕士三年又读了三年软件工程,前四年几乎都在补充移动互联网的专业知识,而后三年虽然研究方向是人工智能,奈何实在不是做学术研究的料,还是回归了移动互联网的怀抱,奔赴了最大的中国最大的码农聚集地——西二旗。整个成长历程几乎都沉浸在了移动互联网时代。
文章开头还是要声明:本文仅仅代表个人观点,不为任何投资建议。
写这篇文章的原因很简单:想把互联网纳入自己的能力圈。彼得林奇提倡投资者研究自己工作所在的行业,因为这个行业一定是投资者最了解的,每天上班都是在做调研。
由于这些年的见闻,对于互联网的了解实在太多,不少涉及专业技术领域,不少可能之浮于表面,本文尽量通俗易懂的表达方式,让每个人都能理解我眼中的腾讯,希望能给大家一个不一样的理解。
生活中提起腾讯或者在雪球上关于腾讯的文章,大多是关于微信、QQ、游戏、小程序、视频号、腾讯的投资能力这些,说实在的这些东西大家看的多了,大致也都清楚腾讯在这些方面非常优秀。或者一些分析腾讯财报的文章,给腾讯估值,分析腾讯的三大报表,最后得出的结论大多数也都是腾讯是一个财务非常良好,非常值得成为股东的一家公司。我也翻看了一些文章,都非常不错,但我不想再赘述了。我想从这个方面入手给大家分享我的看法:
人人都爱十倍股,如果一个公司没有优秀的净利润增长速度,很快就会被市场抛弃,尤其是在港股,尤其是在互联网行业。如果哪天腾讯的净利润增长速度和GDP持平,我想市场会毫不犹豫的抛弃它。所以我们要看到腾讯的未来,未来哪些业务会给腾讯带来增长?又有哪些业务在慢慢放慢增速?
一切都是从2018年9月30日说起。如果是腾讯的老股东可能知道这个日子,腾讯的930变革,腾讯进行了架构大调整。为了帮助大家回忆这段历史,我找了一张网上的资料图:
恰恰是这一张图,暴露了腾讯对未来的期望。有人可能说:“不就是个架构调整吗?管理起来更方便而已”,然而这只是一小部分原因。腾讯上一次架构调整是2012年,如果回过头来看,2012年时移动互联网刚刚开始蓬勃发展的起点,的没落,Android和IOS的兴起恰好就是那一年,也正式那一年腾讯拿到了移动互联网的船票——微信,也正是那一年我开始了Android开发专业知识的学习。六年后的2018年,腾讯再次进行架构重组,也一定是盯上了某种重大变革。
下面我们一一分析每个事业群都是做什么的,再抽丝剥茧的挖掘出腾讯未来到底会把重心放在什么地方,如果是对腾讯架构比较了解的可以略过这一段。
这张图实际上并不算非常完整,调整前后的架构还包括S线和总办,S线负责行政等日常运营活动,而总办是整个公司的核心领导层。S线不用多说,主要负责在职员工的日常服务,而总办更像是美国的联邦制度,下面的各大事业群则负责各个业务的具体落地,总办则是中央指挥,把控整体方向。
CDG,负责广告、、市场公关、投资、战略发展等领域,说起来这个事业群负责的有一点点杂,但我们只要知道其核心能力是战略发展和投资并购即可。如果说腾讯的投资能力非常优秀的话,功劳都是它的,其投资能力属于国内一流。其次是他是整个公司的战略发展驱动者,整个腾讯的智囊团,解决问题,实现突破。
IEG,游戏。负责做各种好玩的游戏并推动国际化。
TEG,负责整个公司的最底层技术支持,例如安全防护、网络等。
WXG,做微信及微信衍生品的。
SNG(已拆掉),做QQ及其衍生品的。
MIG(已拆掉),专为移动互联网而生,做互联网+、应用宝、搜索、浏览器等比较杂的移动互联网产品的。
OMG(已拆掉),专为网络媒体而生,腾讯视频,腾讯新闻,天天快报等新媒体平台。
CSIG(新成立),专为ToB和ToG而生,负责腾讯云,医疗、互联网+、智慧零售、教育、医疗、安全和LBS(地图)等智慧场景。
PCG(新成立),专为ToC而生,负责各种除微信、游戏以外的所有ToC应用的落地,且负责内容的生产。
这里简单解释下,ToB是指面向企业的业务,ToG是指面向Government的业务,ToC是指面向个人消费者的业务。
为什么SNG、MIG、OMG变成了CSIG和PCG?因为它承载了腾讯的未来和过去,未来是CSIG,过去是PCG。
这里我阐述一下我的观点:
个人消费互联网红利将要消耗殆尽,已经进入存量市场,偶有创新也很难翻出浪花。而未来是产业互联网的天下,它承载着腾讯的未来。
我们日常生活中用的腾讯的产品,大多数都是消费互联网的产物,也称之为ToC业务。为什么说它正在走下坡路?
就拿微信来说,2020年财报显示微信及WeChat合并月活跃账户12.25亿人,这是什么概念?除去少数的海外用户,少数的儿童,微信已经是中国人的必备品了。
再回想一下,最近的互联网创新是什么?共享单车、、抖音、拼多多、社区团购,共享单车和拼多多已经是5年前的事情了;字节跳动的抖音是2018年开始火的,并且据我了解2014年、2015年美图秀秀旗下的美拍用户数就已经有了1亿,而抖音、则是弯道超车,成为了短视频的佼佼者;社区团购现在搞的半死不活,红刀子进白子出。
如果你是一个宅男/宅女,如果不需要上班的话,只要有一部手机、充足的电量、充足的钱,就可以足不出户在家待整整一年不用出门,这一点毫不夸张。这已经足够说明了,个人的衣食住行已经都被搬上了线上,该被消费互联网占领的山头已经快被占完了。
为什么说互联网正在进入存量市场?今日头条、抖音、最具代表性,今日头条抢占的是腾讯新闻、网易新闻、微博,这些老牌文字媒体的市场;抖音则是干死了美拍等起步比较早的短视频平台,抢占了C端用户的最后一块空闲时长;拼多多抢占了淘宝、的市场。不难发现消费互联网的新贵们都是在抢别人的市场。
即使消费互联网有新的空白,也难以支撑像阿里、腾讯这样的体量公司的高速成长了。而互联网新贵字节跳动则是抢占别人市场得以发展良好的例子。
再回到腾讯身上,腾讯的C端业务,一定是国内覆盖品类最全的用户最广的,就算阿里和字节跳动加起来也望尘莫及。这些年腾讯把能做的做了,不能做的交给了投资伙伴也去做了,就连一个小小的挪车码腾讯都做了。对于腾讯来说,消费互联网未来已经不足以支撑它的高速增长了,当然这里不是说腾讯的消费互联网不行了,只是说消费互联网的优势已经完全建立,即使没有建立投资伙伴也已经建立,很难再出现空白市场了,即使出现以腾讯的能力也有一战之力。
产业互联网,一个美好的未来。
可能很多人对产业互联网很陌生,读到这个词的时候一脸懵的。这里引用一下百度百科的介绍:
“产业互联网是基于互联网技术和生态,对各个垂直产业的产业链和内部的价值链进行重塑和改造,从而形成的互联网生态和形态。产业互联网是一种新的经济形态,利用信息技术与互联网平台,充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,实现互联网与传统产业深度融合,将互联网的创新应用成果深化于国家经济、科技、军事、民生等各项经济社会领域中,最终提升国家的生产力。”
这个解释有点像“互联网+”,我个人理解认为这个解释是错误的,且听我一一道来。
“互联网+”Pony(马化腾)2012年就提出来的,MIG事业群早就开始做了,为什么2012年到2018年这么久的时间,互联网+没有发展出个所以然来?而腾讯又大力发展产业互联网,甚至专门为它设立了云与智慧事业群(CSIG)?实际上这两个概念看起来相似,实际上是不同的。
“互联网+”是互联网主导的各个行业,给各个行业赋能。如果是这样,哪个企业会干?如果你是传统行业,会让腾讯进来吗?互联网可是杀手。如果我是餐饮连锁店的老板,我想有我自己的会员体系,如果我是服装店老板,我想有自己的固定客户群体,不是逼不得已谁想把流量入口交给互联网?现在倒好,一个“互联网+”想把各行各业都绑在互联网身上,马后炮的说一下,这可能吗?这也是“互联网+”这个词失败的原因。
我理解的腾讯要做的产业互联网则不一样,同样是给各个行业赋能,不同的是各个企业作为仍然是主导,而产业互联网则是辅助功能。说白了互联网更像企业的一个后勤部门,一个基础部门,用来提升企业生产效率的部门,没有你我能活的好好的,但是有了你可以把互联网的一些优势应用于产业上。
如果用一句话来表明我认为的腾讯产业互联网:
做任何一个行业的互联网后勤支持,把腾讯优势应用于该行业,顺便收钱。
所以腾讯的产业互联网对标的是谁?对标的是、、这些公司的ToB业务。
和这些公司比起来,腾讯肯定是落后的,是做操作系统的,专门提供企业解决方案的,天生的ToB,而和都是面向商家的,也是天生的ToB,而腾讯生而就是ToC,现在把目光聚集于产业互联网,一定是落后的。
但是落后一定意味着没有优势吗?我觉得不一定,腾讯有海量的ToC基础,这就是优势。因为没人能离得开个人,ToB是面向的企业,而企业面向最终一定也是个人。就拿企业微信来说,为什么企业微信能做到这么大的体量?企业微信可以和微信深度绑定,可以建企业微信群,企业微信群能和个人企业微信一起聊天,甚至企业微信可以发朋友圈让微信用户看到。企业微信的员工才有资格领取企业微信红包封皮。腾讯文档、腾讯会议、小程序、视频号这些产品比比皆是,看起来是ToC的产品,却给企业提供能各种各样的能力。这就是优势。
回想一下,新建立的平台与内容事业群(PCG),为什么平台二字要在内容前面?因为平台不仅仅是给个人用户用的,更是给企业用户提供了能力,是对产业互联网的有力支撑。
再说云,企业上云是最近基本的,如果不上云,企业什么都做不了,连个内网都没有只能是小不点企业。这也是为什么CSIG叫云与智慧产业事业群,而不是智慧产业与云事业群。
写到这里,其实已经指明了我认为腾讯的未来在哪里了。本来提笔之前胸中有很多内容想要表述。
想要阐述腾讯做产业互联网其实不仅仅是ToB这么简单;
想要阐述腾讯做产业互联网不仅仅有优势,同样有很大的劣势;
想要阐述腾讯也有ToB的基础;
想要阐述为什那么腾讯这么久以来能保持如此好的增长,其核心原因在什么地方。
太多太多,碍于现在已是深夜,就先写到这里。以后咱们慢慢聊。
这个系列会慢慢写,这一篇先指明方向。后面两篇具体分析消费互联网和产业互联网怎么落地的。先写前者,展开写用户看到的APP、网站等产品是怎么落地的(有互联网工作经验的可以忽略),也就是C端产品是怎么一步一步开发、运营的。产品经理、项目经理、开发工程师、算法工程师、运维、运营、商业化的工作怎么一步步衔接的。腾讯模式和字节模式有啥区别。为什么字节能虎口夺食做成头条和抖音。