证券代码：601012 证券简称：隆基股份 公告编号： 临号

隆基绿能科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行公告

保荐机构（联合主承销商）：国信证券股份有限公司

联合主承销商：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”、“发行人”或“公司”）和国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构（联合主承销商）”或“联合主承销商”）及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联合主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）《上海证券交易所证券发行上市业务指引》《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》（上证发[号）（以下简称“《实施细则》”）《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2号—上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“隆22转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。参与本次申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（.cn）公布的《实施细则》。

一、投资者重点关注问题

敬请投资者重点关注本次可转债发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面，具体内容如下：

（一）原股东优先配售特别关注事项

1、原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件和无限售条件的流通股，均通过上交所交易系统以网上申购的方式进行配售，并由中国结算上海分公司统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。

本次发行没有原股东通过网下方式配售。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年1月5日（T日），配售代码为“764012”，配售简称为“隆基配债”，网上申购时间为T日9:30～11:30，13:00～15:00。原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2、原股东实际配售比例调整。本公告披露的原股东优先配售比例.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

11、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。

12、有关本次发行的其它事宜，发行人和联合主承销商将视需要在《证券时报》和上交所网站（.cn）上及时公告，敬请投资者留意。

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：

发行人、隆基股份、公司： 指隆基绿能科技股份有限公司

可转债、转债： 指可转换公司债券

隆22转债： 指发行人发行的700,000万元可转换公司债券

本次发行： 指发行人本次发行700,000万元可转换公司债券之行为

保荐机构（联合主承销商）： 指国信证券股份有限公司

联合主承销商： 指国信证券股份有限公司及中信证券股份有限公司

中国证监会： 指中国证券监督管理委员会

上交所： 指上海证券交易所

登记公司： 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

股权登记日（T-1日）： 即2022年1月4日

申购日（T日）： 即2022年1月5日，指本次发行向原股东优先配售、接受投资者申购的日期

原股东： 指本次发行股权登记日上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人所有股东

有效申购： 指符合本发行公告相关规定的申购，包括按照规定的程序申购、申购数量符合规定等

精确算法： 指原股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分按照精确算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足1手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的A股股票将在上交所上市。

2、发行规模及发行数量

本次拟发行可转债总额为人民币700,000万元，共计700万手（7,000万张）。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。

（1）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即2022年1月5日（T日）至2028年1月4日。

（2）票面利率：第一年举行网上路演。请广大投资者留意。

发行人和联合主承销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

九、发行人、保荐机构和联合主承销商

1、发行人：隆基绿能科技股份有限公司

办公地址：西安市经济技术开发区尚苑路8369号

2、保荐机构（联合主承销商）：国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层

联系地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20层

3、联合主承销商：中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦23层

发行人：隆基绿能科技股份有限公司

保荐机构（联合主承销商）：国信证券股份有限公司

联合主承销商：中信证券股份有限公司

股票配债要不要买看个人。

系统显示配债就可以直接买入。

上市公司的一种融资行为，当某公司要发行债券，如果你持有这家公司的股票，那么就可以获得购买此上市公司债券的优先权。

在申购日那天，只需要帐户里有现金，输入委托代码，就可以得到这个转债，同时帐户里的现金就变成“某某转债”。

如果没有操作以上程序就代表你没有买入“某某转债”，帐户显示的是“某某配债” 。

需要注意的是，配债的收益一般是比较不错的。

在投资时会有一定的期限，在期限过后会联同本金和盈利的钱全还给你。

用户在平时投资上市公司的股票时一定要关注它各个方面的消息，这样可以准确把握股票价格的变化，让自己在买卖股票的过程中获得不错的收益。

不过在买卖股票时还要注意大盘的整体走势，只有向上时赚钱的几率会增大。

二、股票持仓里出现配债怎么处理

配债是上市公司的一种融资行为，当某公司要发行债券，如果持有这家公司的股票，那么就可以获得购买此上市公司债券的优先权。

在申购日那天，只需要帐户里有现金，输入委托代码，就可以得到这个转债，同时帐户里的现金就变成“某某转债”。

如果没有操作以上程序就代表你没有买入“某某转债”，帐户显示的是“某某配债” 。

处理方法：卖，只能在转债上市才能卖，一旦觉得持有的转债有升值的空间可以持有一段时间，合适再卖。

配债是上市公司发行可转债券对股权登记日股东优先配售的方式，与配股和增发新股一样，是上市公司的一种融资方式。

逾期未操作配债缴款视为自动放弃，该配售权不能卖出。

若持仓中查看到配债权益即可操作配债，根据您的账户情况选择需要配售的债券，输入代码和数量并进行足额缴款。

具体操作路径不同证券公司可能有所不同，请咨询对应公司。

以涨乐财富通为例，您可通过以下菜单进行配债申报：

1、普通账户：通过“买入或卖出”菜单申报；

2、信用账户：通过“担保品买入/担保品卖出”菜单申报。

配债委托成功申报后，系统会自动扣款，减少可用资金，T+1日您可通过资金明细查询扣款记录。