联瑞新材：首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.docx

招股说明书 招股说明书 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 科创板风险提示 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点， 投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公 司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 江苏联瑞新材料股份有限公司 NOVORAY CORPORATION （住所： 江苏省连云港市海州区新浦经济开发区 ） 首次公开发行股票并在 科创 板上市 招股说明书 保荐机构暨主承销商 （住所：东莞市莞城区可园南路一号） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 公司本次公开发行新股数量为 2,149.34 万股,占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 27.28 元 发行日期 2019 年 11 月 5 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,597.34 万股 保荐机构（主承销商） 东莞证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2019 年 11 月 11 日 招股说明书 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 20 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 19 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重大事项。 一、本次发行相关的重要承诺情况 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，本次发行相关责任方做出的重要承诺详见本招股说明书 “第十节 投资者保护”之“六、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”。 二、滚存利润分配方案 根据公司2019年4月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司在中国境内首次公开发行人民币普通股前的滚存未分配利润分配方案的议案》，本次发行完成后，由新老股东按持股比例共享本次公开发行前的滚存未分配利润。 三、阅读风险因素章节提示 本公司提醒投资者

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板 公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经 营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资 者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资 决定。 浙江开创电气