近日，兴发集团2022年可转债答谢会在常州圆满落幕，标志着企业逐步迈向高质量发展道路。今年9月，由华英证券保荐的28亿可转债项目成功发行，为兴发集团加速布局磷酸铁锂新能源产业链，进一步延伸有机硅产业链提供了有力的金融支持。华英证券以严谨的态度、专业的服务，高效推进了各项监管审批流程，仅用时三个月就完成了各项监管审批流程，持续保持股权业务的强势劲头。打开网易新闻 查看精彩图片据悉，兴发集团是一家以磷化工系列产品和精细化工产品的开发、生产和销售为主业的上市公司。作为国内磷化工行业龙头企业，兴发集团长期专注于精细化工产品开发，经过多年发展，形成了规模大、种类全、附加值和技术含量较高的产品链，现有14个系列近200个品种，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一，也是实体经济的中流砥柱。华英证券始终坚持服务实体经济的金融本源，深刻把握全面注册制推进的历史机遇，持续做强核心业务，发挥特色优势，提升客户服务能力，并充分利用国联证券和国联集团的综合金融背景和产业资源，为客户提供全方位、全周期、一揽子的综合金融服务。在与兴发集团的合作中，华英证券项目组从筹备之初就抓紧推进并申报，同时积极对接投资者，帮助企业精准把握市场发行窗口，保障本次可转债的成功发行。事实上，这是华英证券不到两年内第二次担任兴发集团再融资保荐机构。早在2020年，华英证券就曾为兴发集团提供综合金融服务，同样仅用3个多月的时间即获无条件顺利过会，以专业、严谨、高效的投行服务赢得了客户和发行人的广泛认可。这也是兴发集团2022年再度选择华英证券的重要原因。近些年来，随着自身业务能力的不断提升，华英证券的股权业务发展势头十分强劲。仅在今年前三季度就成功完成了包括兴发集团的募投项目在内的三单精品股权项目，均成为行业标杆。未来，华英证券将不负重托，将继续秉持打造“精品投行、特色投行”的目标，凭借干事创业的精神和专业精深的服务，为客户提供优质的投行服务，创造出更大的价值。}

近日,上海新金山工业投资发展有限公司(以下简称“新金山工投”)2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)在华英证券的成功承销下完成了发行。此次债券发行的成功,再次彰显了华英证券的专业水准和高效服务,也标志着新金山工投进一步强化了其在市场的竞争地位。
新金山工投,上海市金山区的一家大型国有集团,作为上海湾区高新区唯一的园区开发主体,其在业务稳步推进和项目来源较有保障的情况下,再次选择华英证券作为其债券发行的主承销商。而华英证券,一家以专业、优质、高效著称的金融服务公司,已经连续四次为新金山工投发行债券,融资总额达到了13亿元。
作为本次债券发行的独家主承销商,华英证券秉持其一贯的专业和严谨态度,与新金山工投保持了持续密切的沟通,不仅成功完成了本期债券的发行,还在面对债券市场的波动和发行难度较高的情况下,创下了新低的发行利率,这无疑是对华英证券实力的一次肯定和新金山工投对其高度认可的体现。华英证券作为新金山工投的长期合作伙伴,其在债券市场的深厚经验和专业能力为新金山工投提供了重要的支持。华英证券一直以来的承销策略,就是在与客户的深度合作中,充分发挥其专业优势,提供全面的金融服务,助力客户达成发行目标,推动客户的持续发展。
新金山工投的成功发行,无疑是华英证券专业、优质、高效服务的有力体现,也再次确认了华英证券在金融市场的主导地位。新金山工投的这次发行,成功吸引了市场的广泛关注,也使其在市场中的地位得到了进一步的提升。
华英证券为新金山工投提供的金融服务不仅包括本次的债券发行,更是包括对新金山工投未来发展的全方位金融支持。通过多年的合作,华英证券与新金山工投建立了深度的合作关系,双方的合作不仅在金融领域取得了丰硕的成果,也在各自的发展道路上留下了独特的印记。
此次新金山工投债券的成功发行,无疑是华英证券在金融市场上的又一重要突破,也是新金山工投在发展道路上的一大步。对于华英证券来说,这次的成功发行不仅是对其专业水平和服务质量的一次肯定,也是对其未来发展前景的一次重要预期。
未来,华英证券将继续秉持其专业、优质、高效的服务原则,深化与新金山工投等客户的合作,为更多的公司提供全面的金融服务,助力客户的发展。同时,新金山工投也将在华英证券的支持下,继续提升自身的业务水平,开创新的发展机遇。}

2023-11-03 22:22
来源:
金融界发布于：北京市
财联社11月3日讯（记者 刘超凤）又一家券商撤回债券发行申请。
11月3日，华金证券和主承销商国泰君安证券提交相关材料，申请终止发债流程，证监会最终决定终止华金证券公开发行公司债券注册程序。接近华金证券的人士告诉记者，“此次是公司主动撤回，调整融资计划，优先申报补充净资本的品种次级债。”
今年，证监会对两家券商的公司债券发行申请进行喊停。除了华金证券外，另一家是国联证券，证监会9月份宣布中止国联证券公开发行公司债券注册程序。华金证券和国联证券均是主动撤回。
据财联社记者统计，今年证监会对9家公司债券发行注册程序做出终止或中止的决定，包括华金证券、马鞍山钢铁、国联证券、万达集团等等，均是发行人主动撤回申请。
除了债券发行外，股权融资通道也明显收窄，上市公司或撤回再融资申请，或缩减融资规模、调整募资用途和规划。今年10月份，中金公司（270亿配股）、华泰证券（280亿配股）先后宣布终止配股。
华金证券主动撤回发债申请
证监会在审阅华金证券公开发行公司债券注册申请文件的过程中，公司和主承销商国泰君安证券分别提交了《关于终止华金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券审核的申请》。
根据《公司债券发行与交易管理办法》第三十条和《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第四一条的有关规定，证监会决定终止华金证券公开发行公司债券注册程序。
2023年8月16日，证监会对华金证券申请公开发行债券发出问询函，主要是针对去年11月华金证券投行业务被证监会采取责令改正并限制业务活动一事，彼时华金证券的投行业务尚未恢复。
证监会要求华金证券结合相关业务的整改进展及验收情况，进一步说明上述事项对发行人经营管理、盈利能力及债券偿付能力产生的影响；同时要求主承销商国泰君安证券、发行人律师对上述事项进行补充核查并发表明确意见。
根据问询函，发行人华金证券、主承销商国泰君安证券均要在3个月内向上海证券交易所提交书面回复意见及电子文档。
国联证券申请中止发债流程
无独有偶。今年9月28日，证监会宣布中止国联证券公开发行公司债券注册程序。今年证监会仅对以上两家券商的公司债券发行申请进行喊停。
国联证券也是主动申请中止。2023年9月25日，证监会收到国联证券和主承销商华英证券提交的《关于中止国联证券股份有限公司公开发行公司债券注册程序的申请》。
今年6月26日，证监会对国联证券向专业投资者公开发行公司债券申请文件发出问询函，主要针对其控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司竞拍买入民生证券股权一事。2023年3月15日，国联集团通过司法拍卖竞得泛海控股股份有限公司持有的民生证券股份有限公司34.7亿股股权（占民生证券总股本的30.3%）。
对此，证监会要求国联证券结合《证券公司股权管理规定》等证券公司相关监管要求，以及控股股东收购民生证券的进展情况，进一步说明此次收购是否会对发行人自身股权结构、经营管理、相关资金安排及债券偿付能力产生影响。
除了发债申请中止流程外，国联证券再融资也相对坎坷。今年市场行情不佳叠加政策变化，国联证券定增计划接连遭到监管三轮问询。今年6月9日，国联证券发布定增预案修订稿，拟募资总额从此前的不超过70亿元调整为不超过50亿元，上述融资缩水达28.57%。
对于定增预案的调整，国联证券称，为响应证监会关于证券公司“聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场‘看门人’作用”的倡导，更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用，公司董事会同意公司结合自身实际和行业情况，对本次向特定对象发行A股股票方案进行调整。
股债融资通道收紧
据记者统计，今年证监会对9家公司债券发行注册程序做出终止或中止的决定，包括华金证券、马鞍山钢铁、国联证券、凉山州集团、宝龙集团、芜湖市建设投资有限公司、万达集团、美晨生态、江苏资产管理有限公司。这些决定大多集中在下半年，且均是发行人主动撤回申请。
比如2023年3月13日，江苏资产管理有限公司和主承销商华泰联合证券有限责任公司提交了《关于撤回江苏资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行纾困公司债券的请批函》和《关于撤回江苏资产管理有限公司2022年面向专业投资者公开发行纾困公司债券的申请》，主动要求撤回注册申请文件。最终，证监会决定终止发行债券的注册程序。
以上9个项目涉及到多11家主承销商，包括国泰君安、中金公司、申万宏源证券、华英证券、国信证券、银河证券、中泰证券、华安证券、开源证券、兴业证券、华泰联合证券。其中，国泰君安证券共有3个项目，占比超过3成；中金公司共有2个项目。
除了债券发行外，今年以来，A股IPO、配股、定增等股权融资通道明显收紧。Wind数据显示，今年以来截至10月30日，A股通过IPO、增发、配股、可转债分别募资达到3315亿元、5105亿元、132亿元、1303亿元，累计募资达9855亿元。而2022年全年A股通过IPO、增发、配股、可转债累计募资达16449亿元，募资规模下滑明显。
股权融资通道收紧，上市公司或撤回再融资申请，或缩减融资规模、调整募资用途和规划。比如在证券行业，今年10月份，中金公司（270亿配股）、华泰证券（280亿配股）先后宣布终止配股，主要原因是更好地平衡股东回报和公司价值创造能力。更早前，华鑫证券母公司华鑫股份决定撤回此前40亿元的定增申请。国联证券修改定增募资规模，融资缩水达28.57%。而中泰证券、南京证券、财达证券则纷纷调整募资用途和规划。
来源：财联社记者 刘超凤返回搜狐，查看更多
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