新电改第四个配套文件下发 电力龙头股有望受益
来源：凤凰财经综合日 14:23
　　海通证券：5大理由强烈看多电力板块　　(1)中电投与国核合并再造“中国神电”效益。两者合并是继“中国神车”北车、南车合并后最靠谱的央企合并,有望于年内完成,为旗下各家上市公司成为集团公司核电整体上市平台或深度切入核电服务板块打开了想象空间。(2)核电DuangDuang回归带来的核电板块事件性驱动。15年核电审批开始重启,中国核电IPO在即,高盈利高增长的核电板块有望保持高热度。(3)牛市下低股价、低估值的蓝筹效益。目前电力股的PB和PE指标与大多数行业相比处于倒数水平,PE(TTM)20倍,最新PB2.7倍。大量电力股的估值在20倍以下,在牛市下低股价、低估值的蓝筹大盘板块估值提升是大势所趋。(4)电改提高发电企业估值。电改后,未来煤价电价均做市场化波动,利于市场稳定对电力企业盈利预期,提高电力股估值重心。另外售电牌照开放后,作为发电企业有望成为首批获取售电牌照的企业,成为能源互联网格局下不可或缺的一份子,对于发电企业提高估值同样有利。(5)国企改革。电力企业多为中央或地方性国企,在国资委要求国企资产证券化率提高的大背景下,多数都有集团资产注入预期。国企改革概念,利于企业获得PE和EPS双升。　　重点推荐:上海电力(中电投国核合并预期),申能股份、浙能电力(核电参股、国企改革)。建议关注:吉电股份、漳泽电力、东方能源(中电投子公司),国电电力、内蒙华电(低股价、低估值)。风险提示:电价下调。　　上海证券：维持对电力行业“增持”评级　　进入2015
年第二季度,梯级水电站高水位调节库容将在枯水期末期加快释放,发电量预期将大幅增长,推动业绩高成长。关注发改委对水电上网价格形成机制的改革。　　我们预计2015 年第二、三季度中国气候将有望恢复正常,带动正常的电力消费,因此电力行业的业绩高增长将延续到2015 年第三季度。　　五大发电集团等央企给市场一种类似合并操作的想象潜力,目前市场炒作热点转换较快,而且南北车合并是特例,其他央企的合并涉及行业垄断,障碍较多,在行业股票走强的同时保持一份清醒。　　重点关注:川投能源(600674)、长江电力(600900)等。风险提示：1、宏观面趋紧,利率飙升导致的系统性风险;2、相关行业发展政策推出缓于预期;3、在建电站投资金额大幅超支、工期延长;投产水电站来水波动较大。　　广发证券：板块短期利空出尽估值修复行情有望延续　　4月燃煤机组调价方案落地后,短期板块利空出尽,而1季度以来煤价降幅已可充分消化上网电价下调对收入的负面影响。目前板块平均市盈率(整体法TTM)和市净率(整体法)分别为19.6倍和2.7倍,而07年板块指数高点时对应市盈率和市净率则分别为46.6倍和5.5倍,伴随市场对蓝筹股偏好增强,板块后续估值修复空间仍然巨大。　　受益于电改和国企改革预期,伴随板块估值修复行情延续。建议重点关注转型意愿较为强烈的公司,如桂东电力等。同时建议重点关注低估值发电龙头,如华电国际、华能国际、国投电力和长江电力等。此外,地方电网公司股价弹性有望进一步释放,建议重点关注通宝能源等。　　【相关推荐】　　炒港股的一定要看！专家教你狙击牛股>>>点击进入 涨哭了!1类股迎来最后买入机会
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　　电力股票走势：最新电力股票价值解析
　　近日，国家有关领导人走访广东省电力设计院时提出，要以电力为龙头，寻找中国装备走出去的道路。业内人士表示，随着&一带一路&规划的实施，电力设备可能以整套设备的形式随着基建&出海&，未来电力设备海外市场空间广阔，主要市场仍以中亚、中东、印度等发展中国家为主。（股市有风险，投资需谨慎，文中提及仅供参考，不做为买卖建议。）电力设备&走出去&有望提速龙头公司受益
　　近日，国家有关领导人走访广东省电力设计院时提出，要以电力为龙头，寻找中国装备走出去的道路。业内人士表示，随着&一带一路&规划的实施，电力设备可能以整套设备的形式随着基建&出海&，未来电力设备海外市场空间广阔，主要市场仍以中亚、中东、印度等发展中国家为主。
　　配套基建&出海&
　　近年来，我国在大型发电机组、特高压输变电设备领域取得重大突破，发电、输变电设备的技术水平与国际水平相差无几，部分产品已经达到或超过国际先进水平。
　　而许多&一带一路&国家的电力建设严重滞后，中国电力装备在国际上具备较强的性价比优势，将为电力设备出海提供很大机遇和市场空间。
　　中国电建亚洲业务部总经理庞旭认为，&一带一路&的战略核心是国家的互联互通，从交通、电源电网、基础设施连通到投资便利化。其中，电源电网将是许多&一带一路&国家首先需要解决的问题。目前，公司在中巴经济走廊11个优先实施项目中拥有的3个项目，都涉及火电、风电的项目。而电力设备也将随着电源电网的建设同步输出。
　　另一方面，电力设备&出海&也是化解国内电力设备产能过剩的有效途径。数据显示，2013年，我国发电设备产量约1.2亿千瓦，约占全球总量的60%，相对于年均5000万-6000万千瓦的装机水平而言产能过剩严重，而常规火电机组产能过剩的矛盾更加突出。当前，国内水力发电设备企业已经具备年产2500万-3000万千瓦的能力，而今后几年国内年均水电新增装机需求只有1200万-1500万千瓦左右，大量的过剩产能将另觅出路。
　　中工联创国际装备制造研究中心合伙人张武对中国证券报记者表示，电力设备很可能是以整套电力设备的形式随着基建&出海&。电力设备&出海&肯定会对化解国内产能过剩有帮助，但也要避免企业间出现价格战问题。
　　龙头公司受益
　　国家电网正在推进的国际化战略，也将加速电力设备&出海&步伐。早在我国推进&一带一路&战略之前，国家电网就积极通过国际工程公司、中电装备以及旗下的产业公司来推进电力工程和装备的出口。目前国家电网境外资产已经达到了308亿，比2009年增长17 倍，成功运营菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚、意大利、中国香港等地区的骨干能源网。
　　2014年7月，国家电网还中标了巴西美丽山特高压输电项目，成为国家电网公司在海外中标的首个特高压直流输电项目。国家电网董事长刘振亚曾表示，国家电网将在2020年前在国外投入300亿-500亿美元，争取将海外资产占比提高至10%左右。国家电网&十三五&期间将规划在新疆投资1900亿元，重点在于抓住&一带一路&国家战略机遇推动疆电外送。
　　此前，国家电网公司总经理舒印彪曾透露，未来国家电网公司将依托远距离、大容量、低损耗的特高压技术来打造&一带一路&经济带输电走廊，助力亚太地区基础设施的互通互联。
　　从我国电力设备出口受益情况来看，电力设备龙头公司布局早，受益更大。平安证券分析师认为，特变电工是国内电力设备中最早开始推进海外业务的公司之一，也是目前国内电力设备企业（除电站设备企业）中海外在手订单最多的公司；平高电气近几年海外业务发展较快，依托于国家电网国际工程公司、中电装备以及集团旗下的国际工程公司，海外业务进展迅速，且是国内第一家在欧洲市场获得总包的公司；中国西电依托与GE的关系，未来有望参与到欧美等发达国家的电网建设进程中。
　　特变电工：借力一带一路战略加速拓展海外市场，变压器王者归来
　　特变电工600089
　　研究机构：国海证券分析师：谭倩撰写日期：
　　事件：
　　中央经济工作会议明确提出，&一带一路&战略是优化经济发展空间格局的三大战略之一。
　　李克强年末访问欧亚多国是为新丝绸之路开道，中国&一带一路&外交正全面推进。
　　根据国家电网公司总体规划，2015 年力争开工&五交八直&特高压工程。
　　日，APEC会议上，国家电网公司总经理明确正在落实一带一路经济带输电走廊建设，与中亚五国实现输电联网。
　　主要观点：
　　受益一带一路战略，一带一路经济带输电走廊已启动，海外业务呈加速增长态势。
　　新疆是连接中亚的桥头堡，在一带一路建设中，公司作为新疆本地的一次设备、工程总包龙头，将大幅受益。国家电网公司&一带一路&经济带输电走廊第一步就是实现与中亚5国的电网相联，共享哈萨克斯坦大型能源基地和中亚丰富的风能和太阳能资源，远期或将实现和蒙古、俄罗斯等国联网。目前，国家电网公司已经选择新疆作为落实&一带一路&战略的重要节点，率先构建丝绸之路经济带输电走廊，建设从新疆到中亚五国的输电通道。同时，加大与周边邻国的电力项目合作，在此背景下，中国与巴基斯坦经济走廊能源互联互通项目已经开始启动。
　　近年来，公司高度重视国际业务发展，国际业务发展迅速，2013全年、2014年上半年国外收入增速均达30%以上。考虑今年新签订的塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家的大订单，预计今明两年保持40%的复合增长率。日，在印度古吉拉特邦巴罗达市，特变电工投资建设的输变电高端装备产业园--特变电工能源（印度）有限公司交流1200千伏、直流正负1000千伏特高压变压器研制基地正式落成，这将从设备层面对印度等国际特高压项目提供支持，标志着公司作为国际装备龙头，国际化步伐进一步加快，国际收入将有望继续高速增长。考虑到公司的技术实力与业绩水平，相对国网系公司及二次设备厂家，公司在走出去战略中有较大的优势，持续看好。 　　南方财富网微信号：southmoney
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