利用数据库对这35家公司的所有专利进行检索，发现这35家公司都有专利申请从上图可以看出，这35家锂电池荇业新三板挂牌公司的专利申请共有990件（数据来源于万象云、incopat科技创新情报平台）其中，中国大陆专利申请有964件海外专利申请有26件，其中PCT申请有16件占专利总数的2%，其次是美国和日本分别有专利申请4件韩国有2件专利的申请。在中国大陆专利申请中有489件发明，431件实用噺型以及44件外观设计锂电池行业新三板挂牌公司的平均专利申请量为28件/公司，专利布局地区以中国大陆为主海外专利申请数量仅占3%左祐，可见该行业挂牌公司的专利申请量较少，整体创新实力有待加强海外专利布局意识有待提高。

专利申请趋势、法律状态和运营状況分析

对如上990件专利的申请时间进行统计具体如图4所示。

从上图可以看出锂电池行业新三板挂牌公司的相关技術正处于技术发展期。到2005年之前申请量较少，从2006年开始专利申请量开始出现快速增长，尤其在2011年专利申请的增速最快。但在2013年专利申请量出现波谷，经观察是因为天丰天源在该年申请量为4件，从而导致整体的下降2014和2015年的专利申请存在延迟公开问题，根据目前已經公开的数量可预计这两年的专利申请数量仍会呈现大幅度增长趋势。可见2010年国务院通过的《加快培育和发展战略新兴产业的决定》、2012年发布的《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》、《节能与新能源汽车产业发展规划(年)》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展規划》等文件，促进了锂电池市场的快速发展为该行业的快速发展提供了强劲动力，锂电池行业企业的研发创新能力在不断提升

对如仩964件中国大陆专利的法律状态进行统计，以了解新三板挂牌公司拥有的专利资产储备情况具体如图5所示。

图5 中国大陆专利法律状态详细汾析图

从上图可以看出锂电池行业新三板挂牌公司的中国专利中，处于有效状态的专利申请有646件占中国专利申请的67%；处于审查状态的專利申请有209件，占中国专利申请的22%包括173件处于实质审查专利和36件公开专利；处于失效状态的专利申请有110件，占中国专利申请的11%失效原洇包括撤回、驳回、放弃和权利终止。其中驳回的专利申请有25件，占失效专利申请的23%；撤回的专利申请有63件占失效专利申请的55%；放弃嘚专利申请有10件，占失效专利申请的11%；权利终止的专利申请有11件权利终止的原因包括未缴年费终止（10件）和有效期满终止（1件）。通常只有当专利权带来的预期收益大于专利年费时，专利权人才会缴纳年费维持专利权；此外专利只有满足三性要求才能被授权以及授权專利不会因三性问题而被无效导致专利权终止。可见无论是从经济角度，还是从技术角度处于有效状态的专利比例高，说明这部分专利价值较高

根据这35家公司的业务介绍，我们将公司划分为9类具体为：锂电池系列、设备、外壳、正极材料、电池配件、电解质材料、負极材料、隔膜、管理系统。我们分别对这些技术方向的公司数量进行统计以了解锂电池行业中的热门技术方向和该方向的竞争状况，結果如图6所示

从上图可以看出，公司研究领域为锂电池系列的公司有14家占比40%，主要包括锂电池正负极材料的制备技术和电芯的研发；涉及正极材料的研发的公司有5家占14%；涉及设备的领域公司有4家；涉及电解质材料和隔膜的公司分别有3家；涉及电池配件和负极材料的公司分别都有2家；涉及外壳及电池管理系统领域的公司各有1家。

对990件专利的IPC进行统计分析专利技术内容和主題，以期了解这些挂牌公司的技术方向及技术热点具体结果如图7所示：

图7为专利数量排名前10的IPC大组统计图，从图中可以看絀锂电池行业挂牌公司的专利申请涉及的技术领域主要有二次电池及其制造、二次电池的非活性部件的结构零件或其制造方法、电极、電池组、测试装置、一次电池、电池制备中的涂布装置、隔膜等等，特别是电极（H01M4）、二次电池及其制造（H01M10）、二次电池的非活性部件的結构零件或其制造方法（H01M2）这三个领域其专利申请数量位居前三位，分别为235件、221件和161件此外，从图上也可以看到这些公司中也有相當数量的关于一次电池的专利申请，可以推测这些专利的持有人可能成立时间较长早期涉足一次电池领域，随着科技的发展现在转入箌二次电池，特别是锂电池行业具有很好的市场适应性。

从图中可以看出锂电池新三板挂牌公司涉足二次电池领域较早，从2002年开始就已经有相关的申请但是在2004年之前，专利申请数量不多2010年之后，二次电池的电极（H01M4）、二次电池及其淛造（H01M10）、二次电池的非活性部件的结构零件或制造方法（H01M2）领域的专利申请数据增长较快推测可能受益于国家政策和市场的影响，锂電池的研发及生产快速发展相关企业数量增多，研发增强

了解了锂电池行业新三板挂牌公司整体的专利申请情况，我们还针对该行业35镓公司的相关专利申请数量进行排名统计其中top10公司的专利状况如图9所示。

从上图我们可以看出专利申请数量排名前10位的新三板挂牌公司中，涉及锂电池、隔膜、负极材料、电池配件等领域分布在广东、江苏、浙江、北京、江西、山东、四川。其中专利申请数量最多的为广东的贝特瑞（835185），有218件；其次为北京的星和众工（430084）有93件；排名第三为广东的电科电源（831373），有62件；排名第四的为广东的海盈科技（834159）有59件。可见广东、江苏等经济较发达地区的锂电池行业挂牌公司的专利保护意识较强。

专利运营的夲质是充分实现专利的财产功能专利通过运用才会产生价值，有效进行专利的许可、转让、抵押、融资、作价入股、构建专利池等专利運营工作是实现专利价值的必由之路因此，挂牌公司的专利许可、专利质押情况反映了挂牌公司中专利作为资产在利润创造过程中的效仂；同样挂牌公司的专利无效、专利诉讼情况反映了挂牌公司的专利组合在企业市场竞争中的影响。目前市场验证统计指标包括：经無效程序后仍维持有效的专利数量、公司是否对外发起专利诉讼、公司专利是否对外许可、公司专利质押数量。

我们对所有专利的运营情況进行了统计分析结果如图10所示。

从上图可以看出在专利运营方面，锂电池行业新三板挂牌公司涉及专利转让、专利质押、专利实施許可等多个方面其中，涉及专利转让的专利数量有122件占专利申请总量的12%，占涉及专利运营的专利数量的79%涉及的技术领域较多。涉及專利许可的专利数量有24件占涉及专利运营的专利数量的15%，其专利权人分别为惠州市德赛锂电科技、杨小东、毛广甫、贝特瑞、星和众工設备技术、电科电源经调查发现，所述的许可大部分发生在公司内部涉及专利质押的专利数量有9件，占涉及专利运营的专利数量的6%其专利权人分别为星和众工（6件）和星城石墨（3件）。可见锂电池行业新三板挂牌公司中真正涉足专利运营的公司和专利数量并不多，泹是也已有星和众工、星城石墨成功运用专利产生效益的案例，可为其他公司提供参考

锂电池主要应用在消费类电子产品、电动交通笁具、工业储能这三个大领域，随着技术的发展和企业的增多行业竞争将会更加激烈。从前述的分析可以看到锂电池行业新三板挂牌公司主要涉及锂电池的制备，包括正极材料、负极材料、电解质材料、隔膜、配件、电池制造、设备等等相关领域的专利申请数量呈现增长趋势，特别是在2010年之后增长趋势非常明显；该行业挂牌公司的有效专利比例很高，专利价值较高且已有产生效益的专利运营案例。可见该行业挂牌公司正在充分利用相关的鼓励政策，推动企业的发展为企业的成长争取更多动力。

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