海通证券增发价格h股增发对a股有影响吗

点击联系发帖人 时间：2015-05-13 09:59

海通证券增发价格

港股和A股完全两回事不要以为折价多就买入港股！

血的教训啊。两个市场两种价格。现在是A股牛市不是港股牛市！

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　　本报讯（记者连建明）海通證券增发价格近日已经与7家机构投资者签订了发行定向增发H股新股的认购协议将发行19.17亿股新H股，认购价为每股15.62港元募集资金总规模预計为299.4亿港元（约240亿元人民币或38.6亿美元），预计将成为香港历史上最大一宗证券公司定向增发项目

　　此次募集资金60%将用于融资融券业务，由于目前市场火爆尤其是融资规模大幅增长，大部分券商都出现融资资金不够的情况海通募集资金补充资本金，有利于公司业务快速发展

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12:46 来源：澎湃新闻

海通证券增发价格预计在增发完成后，配合相应的债务融资应可满足公司未来两年业务发展的需求。徐晓林澎湃资料

这七家机构参与认购的情况是：國家开发投资公司等间接控制的Dawn State认购88.9亿港元新华保险及新华资产合组公司认购15.5亿港元，香港鼎胜、睿丰及在维尔京群岛注册的Amtd分别认购77.5億港元、34.9亿港元和23.3亿港元

海通证券增发价格此次增发价拟为15.62港元/股（折合人民币约12.54元/股），增发价较协议签署前30日海通证券增发价格H股岼均收市价折让约5%较上周五收市价折让约16.02%；较海通证券增发价格A股上周五22.51元/股的收盘价折让约45%。

此次增发需获得该公司股东会及中国证監会等监管部门同意海通证券增发价格初步计划于明年2月6日举行类别股东大会，分别提请A股和H股的股东审议表决此次融资申请

据路透社报道称，海通证券增发价格12月22日开盘前举行了分析师电话会议海通证券增发价格管理层在会上表达了此次股权融资的必要性）近年来，公司融资融券、质押式回购等业务增长较快公司大量通过债务融资，杠杆水平迅速提高迫切需要资本金的补足。

海通证券增发价格紟年初扣除客户保证金后的杠杆比例约为2倍今年底达3倍左右。该公司目标是未来两三年公司杠杆率保持在3-5倍内。

据报道海通证券增發价格公司管理层在会上透露，除2015年定增H股外明年可能还会发行次级债；年或有发行次级债、可转债等想法。至于A股增发计划董事会目前尚未有这方面的考虑。

海通证券增发价格高层的解释是由于此次是在H股市场上增发，较30日均价折让5%符合香港市场惯例而增发价与A股差距较大，是因为A/H股本身就存在较大差价“此次增发能够增厚每股净资产。”

今年以来以融资融券为代表的资本中介业务扩张相当迅速，致使券商普遍感觉资金吃紧此前，华泰证券和广发证券已公布H股发行计划中信证券近日亦表示，不排除未来三个月内筹划发行股份补充资本的可能性

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