你是如何从两千多只股票中选出心仪的股票的？
时间长了，每个人都可以对一支股票的趋势都能说出一二，但是说到买卖，你又如何从两千多只股票中选出心仪的股票的呢？经常复牌所有股票，一般人吃不消，说说你的交易系统如何建立股票池？后面有很多回答有分歧，在于是能赚钱的股票，还是心仪的股票，我原本的意思是指心仪的股票！-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------看到很多人的回复，似乎犯了一条常见错误：只做自己熟悉的股票！
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6月3日已更新实名反对王端端最高赞回答这么一个毫无营养的回答居然有8K的点赞。知乎金融股票板块这是药丸啊！总结一下王端端的回答，故事是这样的：假设中国有10000个做长线的人，其中3000个到现在还是赔的，2000个中途退出了，5000个赚钱了。在这5000个赚钱的人里面，有4000个没翻倍，1000个翻倍了。在这1000个翻倍的人里，有100个人翻了3倍以上。在这100个翻了3倍以上的人里，50个是听朋友推荐买的股票，15个是看新闻买的，10个是自己买完都忘了自己买过，后来机缘巧合打开账户一看赚了这么多。剩下的25个人里，10个是靠内幕消息买的，5个是靠真正的远见卓识买的，剩下的10个是自己瞎分析一通，然后觉得很有依据，就坚信不疑的买了。而在这10个人里，只有3个人玩知乎，其中两个人喜欢潜水，另外一个人叫王端端，他回答了一个怎样选股的问题，宣城自己买了上海莱士，很多人纷纷点赞。别问我那5个真正有远见卓识的人哪去了，有这样的眼光早都不用靠自己买股票赚钱了。但实际上这么说也许还是高看他了。你说你买了上海莱士你就买了吗？我还可以说我07年买了三安光电翻了200倍，97年买了云南白药翻了几千倍呢，反正吹牛不犯法不是吗？做长线的话这么多年肯定也给不少朋友看过盈利截图了吧，找一个放上来，我就信你是那个幸运儿。在我看来这个回答跟上面这些股市鸡汤并无二致。之前我还以为这种套路只会出现在各种“不怕事情闹大，就怕事情不闹大”的媒体网站上呢。题主原题标题：你是如何从两千多只股票中选出心仪的股票的？原本是不想回答这个问题的，正是因为这个问题问的恰好就是我最擅长的方面。那么要么就不答，要答就得答好，要答好就要上干货。在假设大家掌握同样的信息、工具、软件，以及花费同样的精力的前提下，如果我说要单论选股的硬实力，在我见过所有的中国市场上的投资者，包括所谓的“砖家”中，我说第二没人能说第一，不上点干货你们也肯定不会信的是吧？正是因为现在已经不做交易了，甚至以后可能这辈子都不想再做交易了。这些干货留着也没有什么用，不如现在发出来。目的呢，也就是想秀一下，要是有有缘人说不定能足够理解我的意思，并融会贯通，最后青出于蓝也不是不可能的。但如果放到以前，我是无论如何也不可能像这样告诉别人的。什么，你问给我一百万卖不卖？废话，我又不是傻逼，问题是当时你去给我找这样的人来吗？然而接下来又有“机智”的朋友要发言了：答主你别装了，你要是选股这么牛逼，你可能不做交易了吗？骗鬼吧！那么不做交易就一定是不做股票吗？实际上起码在中国的股票市场中，真的赚钱多的基本上都已经不做交易了，我现在属于才刚刚完全脱离做交易的菜鸟阶段。具体情况下面这个回答有讲一些。对于最近开始关注我的朋友，先高能预个警，这篇回答我要高调了，因为在我最擅长的领域，绝不容许一知半解的人出来大放厥词。那么我先挑可能是最多人存在误区一点进行反驳吧：净资产收益率（ROE）我个人比较迷信这个指标，算是懒人选股票比较实用的衡量企业盈利能力的指标，通常我会要求5%以上；以上是王瑞瑞的原话那么，来，今天的数据，日，A股市场上净资产收益率前30的股票。因为之前公司的技术统计部门已经解散了，现在自己也懒得费这个神了，但是有心的人可以去做这样的一个统计：将这30只资产收益率很高的股票放入一个自选股中，再完全随机选出120只其他股票，平均装进4个另外的自选股里。过一个星期、一个月、三个月、一年，统计这五组自选股在不同时间区间的平均涨跌幅度。曾经我也迷信过所谓市盈率、市净率、净资产收益率，后来用大数据方法研究股票后，我做了类似的统计，只不过比上述这个统计这个要麻烦的多，因为那个要的是很多不同时间区间下的历史数据。总之直接说最后得到的结论是：个股的净资产收益率与个股未来是涨是跌之间的关系，犹如卡巴斯基和巴基斯坦之间的关系一样。那么问题来了，卡巴斯基和巴基斯坦之间到底有什么关系呢？答案是：有基巴关系。王瑞瑞下面的各种分析实质上都没什么营养，要么是新手都懂的，要么是找一些主观上建立的对应关系。这世界上一切投资，最忌讳的就是主观影响客观。而在我的炒股认知里，任何没有大样本事实依据和数据依据的主观推论都是耍流氓。俗称“拍脑门”。讲一下我遇见过的一个最典型的拍脑门案例。在2013年，大伯知道了我在炒股，有一天突然给我打电话，内容是：小骆啊（说实话我都忘了我大伯是怎么叫我的了），我发现一个“规律”，这股市一到周一就涨，以后我都周一买股那不是很好赚钱。当时差点没一口血喷到屏幕上。而我这个人也是喜欢认死理，对客观事实有着偏执的追求。当然你们也可以说我是闲的慌。于是我统计了2008年到2012年这五年来大盘周一是涨还是跌的所有的数据并记录在表格上之后拿给我大伯看。统计的结果我忘了，反正结论跟上面说过的一样：有基巴关系。后面会回答最重要的问题：你是如何从两千多只股票中选出心仪的股票的？有些机智的朋友可能已经看出来一些端倪了，关键词是：统计、概率、大样本、大数据。想继续了解的朋友也可以先看一下我最近写的两篇文章，关于股市中的方法与谬论：这两篇文章可以作为基础理论依据，以便于更好的了解我接下来要讲的方法。先更到这里吧，有人看的话再更，没人看就不更了。接上文。很多人说没干货，容许我说句不好听的：凡是认真看过前面写的还说没干货的，那么结论很明显，你不适合炒股。但是有人说，说没干货的人很多啊。说明以大众的角度来看，你上面扯的这些玩意就是没有基巴用啊，难道你要说他们都不适合炒股吗？是的，都不适合，因为天生适合炒股的人本来就少之又少。这个并不是歧视，就跟我知道我天生不适合打篮球，练一辈子也没有用，所以我就算很喜欢打篮球但是我并不指望能打出什么花样来。同样的别人说我不适合打篮球也并不构成歧视。所以不适合炒股的人，如果你想把炒股当打篮球一样的娱乐，当作排解无聊生活的工具，那也未尝不是一条路子。如果你还不接受，那再说个简单的假设。假设现在中国下围棋的人和炒股的人一样多。围棋的规则再简单不过，任何人从零开始学十分钟就可以下，股票要学怎么买卖怎么看盘也要比这个复杂。但是告诉我，真正能把围棋当职业，靠下围棋赚钱的人会有多少？围棋下的没别人好就一定没别人成功吗？所以那么不适合炒股的人，都应该问自己一个问题：一定非要靠炒股赚钱吗？（以上如果我说中了请对号入座，不爽可以在评论里喷我。但如果我没说中那你就没喷的必要了不是？如果我以上没说中你，你还要喷我，那我是拒绝的）昨天我跟我们操盘总监（我这边叫操盘总监，就是管理所有操盘手的，至于其他地方爱怎么叫怎么叫）用微信聊到在其他城市开分机构新招操盘手自己培养的事情。截选了一张聊天记录：我是做日内T+0的，做这个操盘手学历什么的只是基础，学什么专业的也不要紧，首要的素质就是反应快、手快。当然这只是我们做日内T+0的要求，其他的交易方式并不一定需要。我是做日内T+0的，做这个操盘手学历什么的只是基础，学什么专业的也不要紧，首要的素质就是反应快、手快。当然这只是我们做日内T+0的要求，其他的交易方式并不一定需要。所谓授人以鱼不如授人以渔，我在这里会举几个例子说明我一些选股和判断走势的方法。如果有些人还要说没干货，那我只能说你要的“干货”是所谓的“给我推荐几只股票吧，要马上能涨的”。如果是这种需求的，建议左转去微博和各大财经论坛看，里面神棍很多。第一个问题：大盘金针探底收红（阳线、包括假阳线）后市会怎么走？就这个问题，你问不同的人，也许会给你不同的答案。百度百科上的解释是：金针探底通常是指含有长下影线的一种日K线图，其实体部分一般可分为小阴、小阳和十字星等三种。无论是大盘还是个股，日K线图一旦出现“金针探底”状，大多会以该日为起点，在日后出现止跌企稳甚至反转向上的走势；一根长下影线的K线,出现在下跌末期,预示股价即将见底回升,后市谨慎看多。结论基本正确，但是我要把问题细化一下，就是金针探底且收阳线后市会怎么走？分别在什么情况下会怎么走？（因为我2015年遇到了这样的问题，也就是当天大盘形态为金针探底且收红，而我要对后市的行情做大致的判断）这个问题应该怎么处理？很简单，把2000年以后大盘所有金针探底且收红的形态都找出来就好了。由于样本比较多，这里只列举出部分的情况。有兴趣的朋友可以自己统计。我随机找一些情况放到下面。日：日：日：日：日：日：日：日左右的反复戳针收红：日左右的反复戳针收红：日非常长的金针探底：日非常长的金针探底：2015年牛熊转换时的四次戳针：2015年牛熊转换时的四次戳针：最后统计方面要比较细分。最后统计方面要比较细分。在2000年到2016年总共发生过多少次金针探底收红的情况，发生过多少次？有多少次出现在上升通道？之后行情多少次涨，多少次跌？涨跌的话是短线涨跌还是中线涨跌？幅度分别是多少？又是多少次出现在下降通道？之后的行情如何呢？需要注意的是，绝大部分时候你发现了所谓的“规律”，但统计会证明它是错的。统计的时候如果夹杂了任何主观情绪，如果你只偏向于去找对自己假设有利的情况，而无视其他平行的样本，最后的结果会毫无意义。甚至我以前建过无数个模型来统计，最后只是证明，我的大多数的感觉上很靠谱的假设都是：有基巴关系。但是留下的一些真正有用的对应关系帮助我赚了很多钱。比如：（如果说没有74这个价的调成除权看）（如果说没有74这个价的调成除权看）最后说下为什么股票的统计是有效的，而彩票是无效的。因为股票每时每刻每日的波动并不是独立随机事件。市场的一切波动都是由资金进出造成的，而所有资金的进出都可以反映在K线图和成交量上，所以怎样的K线形态往往对应着怎样的市场。而历史市场中的规律，我是说真正可被验证的那些规律，在大环境不改变或者不发生突然事件时，很大概率是还会继续复制的。举个很简单的例子：从2014年末新股上市机制修改了之后（之前是新股上市首日不设涨跌幅限制），经过统计全部样本，所有上市的新股首日都会涨停。所以之后再上市的新股，我们就可以默认它的首日一定是涨停的。有人说这有什么用呢？当然有用，越早发现这一规律的人可以越早加入到申购行列中。（在2015年初期，中签率远远比现在高）。同时如果知道了这个规律，申购上新股的人也不会像2014年以前那样第一天就卖出。（现在新股上市首日还是会有几单“莫名其妙”的成交，说明很有可能还有人不知道这个规律）这是个简单的也许人人都能发现的规律，那么复杂一些的呢，你要怎么去发现？是靠感觉还是靠统计呢？而且即使同样的规律，很多时候也是具有很强的时效性，越早发现才会越有利。今天就更到这里吧，下一部分会再更新两个实例：在特殊行情下，股票涨停板封单比例和后市行情之间的关系。股票停牌后再复牌，会涨还是会跌，跟哪几个因素有关，又是哪个因素会在什么样的情况下，成为了主导因素？等待急切的朋友可以看看我的其他回答，也可以看一篇有趣的文章放松一下：
我来给大家分享一个非常简单的交易系统吧。一般来说，我们只需要解决五个问题：买什么什么时候买买多少什么时候卖卖多少一个交易系统就可以完成了再简单一点，选股，择时我要分享的策略就特别简单了，两个因子 股息率，营收增长率股息率*0.8（最差情况股息要收20%的税）&低风险收益（分级A是4.5%左右）营收增长率&当年GDP增速（这是为了过滤掉一些衰退企业）每只股票最多持仓10%如果股票小于10支，则剩下的仓位持有债券（分级A）我们来看一下表现：你可能会说回测的时间太短，我们调整一下参数，在降息之前的低风险收益率比较高（余额宝都到过7%呢）更长时间是什么样的呢？是不是特别简单？这里最难的就是确定低风险收益的值了，我认为分级A隐含收益率是一个不错的指标以上是我把逻辑写成代码的回测结果，你可以来这里看到我的代码并且自己试着动手克隆运行一下：
股市如江湖。江湖上有价值派、成长派、趋势派、技术派。短线里又还分各种投资策略，抄底、波段、做T、打板、对冲，各种武功路数数不胜数，真可谓百家争鸣，百花齐放。可是往往各派的人都坚守本派武功是武林中第一的武功，对其他武功都是不屑一顾。价值派的人会说：“短线炒作都是赌博，500倍的PE了你还敢买？不是赌博是什么？”可是炒过的人都会知道，你买的15倍PE的低估值股票，大盘一跌，照样可以跌倒10倍PE，暴风科技去年从9块几涨到270多块，PE多高？800多倍，照样涨。所以，价值投资固然是种策略，但绝对不像雪球上某些人之前说的一样，给出一个具体标准，说是0—15倍PE，2倍以下PB，而且净资产收益率达到百分之几就绝对是低估值好股票，绝对可以买什么的。如果是这样机械的操作，小学生就可以了。——不是这么像执行程序一样的死板，格雷厄姆要是知道我们这么用他的思想他估计也难受。具体股票，具体行业，大盘在具体点位，你有多少本金具体分析。趋势派的人往往喜欢看行业的成长性，比如最近的新能源汽车、无人驾驶、VR（虚拟现实）处在风口浪尖上，稍微站在旁边一点的是教育、传媒、体育。毕竟人家王健林都说了嘛，咱中国和发达国家比起来精神和娱乐层面的消费比例太低，以后咱们发达了肯定要更加注重教育，娱乐旅游业会更加发达，大家闲着没事儿看体育比赛的时间肯定多了对吧？所以，在无人驾驶、新能源汽车、VR。教育、传媒、体育这几大行业里面挑几家公司买买买？当然不行。你会这么想，其他人早在几个月前、几年前就这么想了。你是看新闻知道的吧？这是几手信息了？全国人民都知道以后的发展方向在这了。所以，股价在你知道的时候往往已经被推得很高了，特别是你的想法是直接从新闻来的的时候，而不是独立思考得来的的时候。举个简单的例子，新能源汽车里面的。龙头股天齐锂业、天赐材料、多氟多。前阵子关于新能源汽车的新闻一波接一波的砸，股价一天比一天高。但是，人家都从三四十涨到一百多了，现在你还买？你买他们就卖呗。“利好新闻是提前买入的人的出货的机会”这个对长线投资还不明显，对短线尤为明显。比如，举个简单的例子。我前阵子刚刚经历过的一个印象尤为深刻的例子：当时沪指一直在之前来回震荡，我观察到 深桑达这只股票一直在20到21直接来回震荡，只要价格一低于20块，第二天或者第三天肯定要回到21块，于是我就在它低于20的时候买入了。结果踩狗屎运了。第二天一开盘突然来个涨停，我就费解了，看看公司公告，原来是冷不丁的来了个业绩预告，预计第一季度业绩同比增长2800%—4000%（大概数字，具体数字忘了），看看啊，业绩增长三十几倍啊！！这是什么增长，都上雪球热度讨论了。于是傻散们买买买呀。可是我一看不对劲儿啊，因为这只股票市盈率原来我记得是负的，说明是它去年第一季度巨亏，现在只是扭亏为盈了而已。想都没想，赶紧卖。果然，那天没有封住涨停板，大量单子往下砸，最后涨了八点几个点，第二天就飘绿了。那我们来看长期的，也是这样，在很多人都知道，特别是报纸天天报道之后，那个行业的龙头股或者稍微好点股票价格已经被推高了，就算你去买也还会被推得更高，但是利润空间也不大了，而且此时风险还特别大，搞不好就成接盘侠。那不买龙头股或者引人注目的优质股呢？选一些同行业还没涨起来的买，那也许他们永远都不会涨起来，因为龙头公司发展的越好，代表利润被他抢去的份额就越多，其他公司发展也就越难。蛋糕就这么大，龙头公司越强，拿走的蛋糕越多，其他公司也越难生存。就好像你在15年前知道电商是中国以后必然的一个趋势一样，那时候肯定除了马云其他很多人也在做这个，假如你是做天使投资的，你没投马云呢，呵呵。股市就是这么可爱。嘻嘻。真要一个派别一个派别的分析武功长短，真是可以让人吐血啊，再写两万字都说不清楚.......不过，有一点是可以肯定的。每一派别每一种武功都有其适用范围，都有其长，也有起短。不过我想说的是任何先入为主地否定某一种思想的思想，都是不理智也不聪明地做法。应该取各家所长，避各家所短。灵活运用，并且，外国股神写的书，他们的思想，我们也要批判性的接受，A股和美股不同，每个人的阅历、思想、心理不同，同一种理论，也许每个人理解起来就不一样，运用起来也不一样。那么，说了这么多，到底应该怎么具体在我大A股里选一只或者几只心仪的股票？我谈一谈我自己的一些做法，不一定适合你哦。我认为，价值面，也即基本面、政策面、趋势面、消息面、技术面。都是一味药，每一味药在适当的时候都可以用，关键是用多少，先用谁，什么时候用是关键。也即一个：“度”的把握的问题。A股这尿性，你想全部买PE15以内，PB2以内的股票？那也行涨的时候还没大盘涨得多。我一直是这么理解的，之所以他们估值低，是因为人气低，大家都不看好他们。事情的作用顺序是这样的，是因为先是普遍大众股民不关注不看好某一股票，没人愿意以更高的价格买他们，他们的估值才低。而不是他们一开始估值就给出的这么低。而过高估值的股票，是因为股民短期内对其太过看好了，疯狂搞上去的。那么你要看了，这只股票在A股属于哪个行业，行业内的一般估值是多少，有么有严重高于或者低于哪个估值，我的建议是，过高和过低的都不看好。过高的崩盘的危险大，过低的根本就涨不起来。要找一个合适的，而且净资产收益率属于行业内高，而且看他的财务报表，最近的投资是可为以后发展做铺垫，而且他们的市场容量有无限扩大的可能的。估值确定好之后（不是按照格雷厄姆前辈书上写的确定奥，而是自己“考察调研”之后确定）第二步，看股性。注意观察你就会看到，有些股票对应着某些点位会有一个价格，而且有些股票灵敏有些股票不灵敏。举个简单的例子，雅戈尔这只股票，大盘跌的时候他最后跌，大盘稍微有一点回暖他马上涨到顶。而在大盘3050时他是15块左右，大盘跌倒2800点他还是14.5.其他很多股票都做不到。这只股票股性就很好，可以长期投资。看到没，涨得快，跌不下来，所以如果大盘股灾式的下跌，我肯定会选这只股。看到没，涨得快，跌不下来，所以如果大盘股灾式的下跌，我肯定会选这只股。长期观察价格波动你也会发现，有些股票是大盘一跌他马上就跌，而且跌的最猛，大盘涨的时候，他不动，大盘涨了很多了他最后才涨回来，有时候甚至涨不回来了。比如有一些股票大盘是3000点是他对应的是20块，大盘先跌到2700点，他变成12块，假如，大盘再涨回3000点时，他却只有17或者18块，这类股票就千万别买，股性不好。比如这只15年12月到1月期间跟着大盘暴跌下来之后，一直没有上去，最后眼看着有点动静了，大盘再一跌，它马上跌得比之前更低。15年12月到1月期间跟着大盘暴跌下来之后，一直没有上去，最后眼看着有点动静了，大盘再一跌，它马上跌得比之前更低。我认为股票最重要的就是行业趋势，基本面，股性。这三个长期作用的方面了，还有剩下的一些政策面，消息面，或者突然给你来一些业绩预报啊什么的，有些难以预料，但是其中也有一些基本的玩儿法。像深桑达那样冷不丁来个业绩预告，而且每事先通知的这种事情补课预测，买到基本属于运气。但是，我们却可以通过学习知道那种情况下的假涨停你就别去买了，别人在大单量卖呢。所谓业绩暴增三十几倍，只不过是财务的一个数字游戏而已，实际上只是扭亏为盈。那平时可以注意的也就是以下几点了看最近重大事项里近期有没有大量股份解禁，如果有，而且达到了这只股票市值的3%左右或者以上的时候，那就要小心了，在解禁前两天直到解禁后几天可能跌的可能都很大。原因很简单，解禁之后卖家就多了嘛，供大于求，当然会打压股价。看近期有没有和公司相关的季节性或者节日性影响，比如，有些年双十一的交易额出来之后阿里的股票会涨。注意关注行业新闻和政策，就像前阵子跨境电商出台新政策对跨境电商公司打击很大一样。在年后可以埋伏一些往年一直绩优啤酒股，等一季度报表二季度报表出来后，就可以等着收割了。暂时先想到这么多，想到了再更新。感谢阅读，不妨关注^_^
如果你真的打算一辈子从事交易，希望你花几分钟看一下我以下写的这些内容，比你读几十本书有用！偶然看到某论坛上一个股民这样写到：如果我哪天股票赚大钱了，一定要找一个有巨大橱窗的咖啡厅，带着一大笔钱，然后坐在橱窗旁的位置，阳光洒在钱上，自己大哭一下午。当时看到这段话，很是心痛！如果你不曾亏得连按下键盘的手都会颤抖，如果你不曾读过几百本书依然发现资金曲线还是不停地往下掉，如果你不曾连续通宵看盘却一无所获，如果你不曾花了七八千个小时研究交易却发现依然一片迷茫，如果你不曾研究过各种战法无奈一无所得，你就不明白，一个大男人在交易上上升一个境界后那种想要大哭一场的感觉！此前的无奈与心酸，愤怒与懊恼，失望与绝望，谁能懂，谁会懂！现实更残酷，花了这么多精力依然停留在原地，甚至花费了一整个青春在交易上依然一无所获的人多的是！你甚至会感慨，我到底做错了什么，老天为什么要这么对我，我难道还不够努力吗？是的，努力，似乎是最没用的，A股交易不像其它行业，努力越多就会收获越大的。那么多的分析师交易员，努力调研熬夜写研报，每年清仓的基金不知道多少，跑赢大盘的屈指可数；设计程序化交易、量化交易，我们写了那么多的代码，调试了上万次，最后亏得还不如散户；江恩理论、道氏理论一大堆技术分析，我们翻了几万张K线图，一波股灾下来再度看到压力线支撑线什么的，心脏病都犯了；价值投资，人人自称巴菲特的徒弟，财务报表什么的完美得不能再完美，依然买了就亏卖了就涨；事件驱动，复了那么多的盘，做的笔记几十本，第二天追高就被套！我们到底错在了哪里？哪里才是我们需要努力的方向！一个人如果陷入沼泽地里，越努力挣扎，只会陷得越深！如果你一直亏损，说明你已经错了，你一定要跳出来，而不是钻死角，不然即使花费再多的时间，你也只是浪费精力，浪费青春，然后你依然觉得自己很努力，总有一天会成功！在股市里，最没用的就是努力，天赋才是最有用的！我并不是什么聪明人，犯过的错误比任何人都多，庆幸老天眷顾，对股市的一些感悟，或许会让你们尽早跳出泥潭！你需要往以下几个方面努力（最重要的是第5点）：1、大盘。没错，是的大盘。每个人都有自己的交易模式，你一定也有，但是你会发现，有时候这阶段盈利了，下次就亏损了，然后上上下下坐电梯，最后觉得交易系统的赢率不高，放弃了，继续寻找下一个交易系统。如何提高胜率？我相信，任何一个交易系统，如果不把大盘作为交易系统的一部分，最后胜率绝不会高！asking，荣展，职业炒手，他们看重的是什么，大盘！任何一个只看图形没考虑当天大盘交易环境的，都是功夫不到家！绝顶高手们一致把大盘看到如此重要的位置让我感到震惊！任何交易系统，到一定程度胜率都不会太高，只有把大盘考虑进去，才会让你的胜率大大提高一节！现在你需要做的，就是在你的交易系统里，把大盘加进去。比如当天沪指涨幅达到多少你才可以进行交易，比如用涨停板数量或者其它指标来衡量市场人气的强弱，市场人气较强时你才可以进行交易！你会发现，放弃的股票越来越多，胜率越来越强！2、龙头。龙头是会变的，但每阶段一定有一只最强的。板块龙头，一般可以判断出！你的交易系统，要买就买龙头，把龙头作为交易标的，你会发现即使板块其它个股全都熄火了，龙头依然可以震荡一下，让你有机会出局！所以，你现在做的，就是把龙头加入到你的交易系统。以后操作的股票，不是龙头，或者龙头买不到最差也得是龙二龙三，你全部放弃。你会发现，系统的成功概率又会上升一层。每天的各板块龙头和市场总龙头，你需要都去看，对你绝对有好处！3、资金。一颗炸弹放到海里，没多大效果，但是放到小溪里，绝对炸翻天！特别是对于股本小、流通盘小的股票又资金大量流入流出的股票，要重点关注！把你的交易系统，资金作为一个重要的参考因素。资金统计的软件很多，拿一个你最常用的，最适合你的，多去研究，比如达到什么级别，或者占到多大的比例，你才可以入场交易，会让你受益匪浅。4、题材。新、大、好，大家都知道！题材看多了，你就会有感觉！那些让你眼前一亮的题材，才是你需要关注的。你买的股票，题材是否足够好，把不好的题材全部放弃，你会发现交易系统的胜率又上升一层！你还在那边看财务报表，研究业绩？去研究一个板块或者行业的发展，比研究个股强的多。5、最重要的一点，大盘、龙头、资金、题材的共振。把上面的每一个小点当作你交易系统的一部分，你会发现胜率提高了，但是真正让你大幅度提高胜率的，才是这一点。上面的几点，你会发现每天复盘，有的可以达到，有的不能达到，然后你发现，当其中的达到的点的数量越多，胜率越高，如果全部能达到，基本上胜率超级高！这就是我说的共振！如果你把共振这个因素加入到你的交易系统，你就会放弃那些可有可无的交易，然后盯的股票就那几只，因为达到的股票数量不多，但是胜率极高！你会豁然开朗，原来交易并非那么难，自己以前的努力方向全错了！你也不再去相信别人，只是按照自己的方法交易，交易曲线会从亏损到不亏，再到最后的盈利！共振，就是前面的大盘、龙头、题材、资金都达到要求！具体大盘得涨到多少才能进行交易，龙头得是市场总龙头还是板块龙头，题材是否符合新、大、奇、热，资金得占到多大比例，每个人量化不一样！但是不难，你需要做的就是把你的交易系统按照这几个量化一下！量化的标准也会随着大盘变，但短期内你只需遵守就行了！今年的，你可以参考一下华菱钢铁那一波，恒生电子那一波，以及最近的第一创业那一波，比较经典！至于执行力，很多人都说一致性！当你真正按照系统赚钱了，你自然能够遵守！所以，你如果遵守不了，一致性出现问题，说明你的系统本身就有问题了！悟性和天赋，在股市里才是最重要的！看完这篇文章，懂的自然懂，不懂的依然觉得没用。一个人一辈子就那么短暂，总得做点超出吃喝玩乐琐碎生活的事情。对于我们来说，理解股市的本质，知道市场的道，知道交易的真相，或许就是我们所追求的！哪天我们老了，回忆起青春为了追求交易的真相而付出的巨大心血，觉得此生无憾，或许就是最大的安慰了！与各位共勉！
谢邀。作为一个小散，答主说一下自己选股方法...1、从大盘里选出总股本小于10亿的股票 2、从这些股票里挑出技术形态在相对低位的股票
3、再从这些股票里去挑基本面（答主主要是看毛利率、基本每股收益、市净率）没问题的股票
4，再把自己选出的所有的全部加入自选，然后购买在开盘前15分钟跑赢了大盘的股票这样选出来的股票个人认为风险性较小，就算短期大盘是跌的也适合于长线持有。。。具体操作步骤：功能-综合选股通过选股器选出的股票你会发现绝大多数的股票的总股本都小于10亿（百分之74）一只只股票翻挑选技术形态在相对低位的股票...一只只股票翻挑选技术形态在相对低位的股票...（比如从里面挑选出来的，2692），答主一般是挑选出5-6只股票作为买卖参考...至于会挑到哪只股票就纯看运气了。PS：答主不推荐股票...列出来的股票大家作参考也就行了，我只是说下答主的选股方法。以下是选出这些股票的技术形态跟截取财务报表..=========================
这是我在另一个答案下面的回答，我大概通过3，4年的时间结合自己的性格与风险偏好选择了一种筛选成长股并长期持有的思路，要说明的是，选择股票的方法必须要与交易习惯和风格结合，更要符合你自己的性格。别人的选股方法你学过去，但是没学到买卖时机还是没用的。以下回答仅代表个人意见，不构成任何投资建议，所有提到的股票，在现在这个时点价格都不便宜，请不要轻易跟风买入。股市有风险，入市需谨慎。以下回答来自，也被选入了《金钱有术》，根据最新数据和本问题进行了一定修改。*我其实不太想回复“如何查找上市公司毛利率”这种问题的，我觉得这就像是“我的idea已经饥渴难耐，就差一个程序员了”一样可笑，连你做出决策的信息都不知道去哪搜集，你怎么做决策呢？就算你没有机会用wind这类专业客户端，大部分主流的股票交易软件里都有公司资料，少部分还有股票筛选功能，里面能找到上市公司的数据。就算你不用股票交易软件，或者你像我一样用mac系统，你百度搜索一下，新浪财经有上市公司专题，和讯有上市公司数据库，怎么就能找不到呢？我希望这个答案授之以渔，而不是你照着这个答案拉了一遍，找了几只股票买进去，等了一个月，发现没怎么涨，回来说我是骗子。**从这个答案收到的反馈，可以清楚地感受到股市现在有多疯狂，我收到了大量要求荐股的私信，而很多人连如何查找上市公司财务数据都不清楚就入市了。我在这里明确一下，我个人已经出掉了大部分股票，只保留了成本非常低的，因为我认为股市已经很疯狂了，可能现在离这次的最高点还有距离，但08年的教训让我知道很少有人能成功逃顶。这个答案，不是在推荐这几只股票，只是因为最早我写了策略，很多人质疑没有实际例子。现在的时点，这里面提到的股票都很贵，非常非常贵。我只是写了一种选股思路和方法，这种方法可能可以帮助你找到不错的公司，但不等于你任何时候买入都是能挣钱的。我认为现在股市已经很不适合进入了，如果你有之前买得股票，浮盈能兑现就先兑现了吧，如果没有，那我觉得千万别受你边上挣了钱的人刺激，人家是人家，你是你，上涨行情挣钱的80%都会在下跌中赔进去。还有，我不荐股，也不对任何股票进行点评，请不要私信我了。谢谢。**写在开头我个人从2009年开始接触股票，因为从事投资工作，所以有时间做很多研究和学习。但一直到2011年前，我从来没有赚到过一分钱，书读了很多，报告也没少看，尝试各种选股方法，但就是挣不到钱。和很多人一样，一买就跌，一卖就涨，作为一个以投资为工作的人，真是一件挺失败的事情。2011年前后，我认识到也许是因为我每天都看股票，过于频繁地做出判断和选择导致了难以坚持一种投资策略。于是我决定改为选择我认为的成长股，长期持有。这是行之有效的办法，在这之后，我总结了一套自己的成长股选择策略，买入并持有了一只股票：上海莱士，幸运地获得了超过800%以上的回报。使用同样的策略，我在年分批买入了另一只股票：美盈森，到目前为止获得了200%以上的回报。在2014年买入了第三只股票：广电运通，到目前为止获得了100%回报。****这里要说明的是，其实后两只都比我预计的上涨速度快了不少，这和市场环境有关系，我的选股思路并不是希望买到那些买入就开始上涨的股票，这不是目的，也不会以此作为选择股票的考量。****至此，我认为这不完全是偶然现象，这个策略大概是有一点价值的。优秀的选股策略和投资策略有很多，但能找到适合自己的并坚持执行，才有可能获得回报。在此，我愿意分享自己的心得。为什么要有自己的投资策略？我在09年刚开始投资股票的时候，会很教科书地分析公司和行业，看很多报告，相信那些报告里面关于公司未来3年增长的预测，这是很危险的一件事情，尽信书不如无书，能看明白家门口煎饼摊的商业模式和发展预期其实就能看懂很多上市公司的（无非就是进货、生产、销售，发展预期在于潜在用户数量和竞争对手情况），但我们很多时候总愿意给自己这样那样的理由相信那些不切实际的东西。（我们相信一个做啤酒的能研制出最先进的疫苗，我们还相信奥巴马连任成功所以澳柯玛能上涨。）任何时候，悲观地去看一个企业的未来预期，但是乐观地去看过往业绩。一家公司的过往业绩是能说明很多东西的，技术实力，供需关系，管理层水平和态度，都会或多或少反映出来。用看煎饼摊的标准和态度去看一家公司即可：鸡蛋和薄脆进价是不是合理？销量降低是因为天气冷了人少还是天气热了大家嫌煎饼烫手？和马路对面那个煎饼摊相比，这家的煎饼更好吃吗？价格更低吗？和客人关系更好吗？我想说明的是，对于能够下一些功夫花一些时间的人，上市公司没有那么难以看懂。不要以此为理由轻易相信别人的分析，更不要接受任何人任何形式的“荐股”。我自己曾经密切接触券商和基金，有段时间每天手机上要没有10条8条荐股短信都说不过去，但结果呢？也许某一次你听信了别人，买的股票上涨了，那么你就会产生依赖，以至于最后彻底失去自己的判断，而只要一次失败了，你之前赚的钱就都回去了。所以，请相信你自己，没有谁比你自己更可靠。成长股的筛选成长股有很多不同的定义，我个人认为成长股的要点在于成长，在A股的环境中，可以理解为流通市值的成长。像一些流通股本已经比较大，流通市值上百亿的公司，虽然这样的公司不是不能成长，但大概率来看，流通股本越小的公司成长空间越大。初步筛选毛利率我不喜欢低毛利率的公司，传统制造业和零售业里很多企业做的很好，比如卖电器的，比如造汽车的，都有好公司，但是毛利率不足20%，这就说明规模是这类企业成长的重要决定因素。当他们的规模到一定程度，成长速度的下降几乎是必然的。我一般只看毛利率30-40%以上的，当然因行业而异；股本这是放之世界皆准的标准，股本越小，扩张动力越大，潜力也越大，中国股民更是格外热衷于炒小盘股。总的来说，总股本不超过10个亿，越小越好，现在很难找到质地好流通股本还很小的股票了；净资产收益率（ROE）我个人比较迷信这个指标，算是懒人选股票比较实用的衡量企业盈利能力的指标，通常我会要求5%以上，10%为佳；主营业务占比这个不用多说，不务正业的公司绝对不碰，越高越好，100%最好；股票价格这其实是一种心理因素，通常价格越低的股票上涨空间越大，想象空间也越高。不是谁都会在100多买茅台，200多买中国船舶的，这东西不太好定一个统一标准，我一般希望在10-15元以下；行业壁垒毛利率是可以一定程度反映行业壁垒的，50%以上剩下的不是软件互联网，就是医药。这一条重要在于，稀缺的东西首先从价值上就是可以长期升值的，从概念上就更是可以爆炒的，资源类股票是一种代表，但并不推荐，继续看下一条我会解释；需求需求决定供给，决定价格，为什么不推荐资源股票，就是因为越稀缺的资源往往跟一般老百姓离得越远，需求反映到供给端的链条过长，或者本身需求面就很窄。比如稀土，没错，这玩意是稀缺，但是你告诉我这东西能有什么用呢？稀土是战略资源，但是跟老百姓有什么关系？一般人感受不到这种东西的稀缺。我看不到稀土供求的大众现实意义，所以我觉得大部分股民也看不懂。稀土行情热过很多次，跟着炒可以，但我一般不会选择长期持有这种股票。这段多说两句，用我最通俗的理解，什么叫需求？没有不行是最好的，其次还得难以替代，价格最好是发改委限价或者自己随便定价；要么就是背靠政府或大型国企，未来若干年的成长可以确定；股东结构必须有靠谱的单一大股东，我国企业擅长股东内斗，俩个大股东要还能专心经营绝对是楷模级别的。虽然单一股东很多时候意味着独断专行和家族企业，但是你还能分析，还能判断，俩个股东分析就很难了。如果你能做到分析揣摩每一个股东的利益诉求，那你肯定能超越王亚伟，这是他自己说的。投资非主营业务投资非主营业务（比如参股，并购等方式）无非俩个诉求：第一，靠概念炒股价圈钱，这几年来上市公司相继热衷于投资过手游行业，传媒行业，互联网金融行业。都是什么热投什么，就是想把自己和最热门的投资概念扯上关系，这和娱乐圈七八线小明星抱大腕大腿搏出位是一个思路；第二，自己的主营业务增长放缓或者前景变差，需要布局其他领域，这种情况上市公司的出发点是好的，某些传统行业的企业，因为行业发展放缓，或者宏观经济因素，主营业务萎缩，尝试通过投资开辟新的领域。但对于一般投资者来说，直接卖出即可，真的认为公司管理层很好的，可以等投资的新方向明朗了再进入。真正好公司的买入点从来不差那几个涨停板。精细筛选通过前几个指标，你大概可以筛出几百只股票，看看后几个指标，最后能有几十只，接下来就可以开始细看了。细看完全是因人而异，因公司而异，我一般先把主营业务看不懂的筛掉，比如什么做奇怪的软件系统，奇怪的制造业，奇怪的药品，我看很多遍还是不明白其涉及的专业。（当然，如果你自己了解某些特定行业，那大可以选择这些行业的企业）再例如核心技术过于黑盒子，你也不知道这企业是真有技术含量还是蒙人的，我也不太敢选择。这类企业很多，例如，主营业务看着很好，其实收入一半来自于关联交易中的猫腻，或者什么其他杂七杂八的收入，跟主业好与不好没关系。下一步，我会把明显是靠关系的筛掉，开发飞信的神州泰岳，当初创业板刚上的时候很火，需求明确，谁都能看懂，伴随智能手机和移动互联网浪潮，还背靠移动，简直就是白给的好股票啊。我当时差点就买了，只是当时有个原则，这类背靠关系的最少要背靠2个以上的关系，飞信不符合，加上当时涨得有点多了，我就放弃了。现在看来谨慎还是有道理的。最后会考虑一些纯粹的市场因素，比如你选中的这只股票概念是否别人也能理解，是否会被关注，股价之前的走势如何。以我下面要提到的股票上海莱士为例，当初我就没有考虑其主业血液制品稀缺这个概念是否能被别人注意到，这只股票在很长一段时间内股价平平，没有人关注。某种意义上，算是判断得不够好的。实际操作我开头提到的股票，上海莱士，以这家公司为例，我来解释下我是如何运用上面的策略进行筛选的。上海莱士，血液制品行业，主要财务指标很好，毛利率尤其高（大于50%），公司管理层专业度很高（核心成员均有国外学习和研究背景），控股的大股东是很有能量的民生银行筹备人之一。在筛出这只股票后，一开始其实我想放弃的，因为我不太明白这家公司的产品到底有什么必要性，血液制品是干嘛的呢？没听说谁看病非得用这个的。但是直到我一个朋友得病，重病，最后的一段日子必须一直用人血白蛋白，我记得当时听护士聊天说这药真难买，来了就没了。而且价格挺贵。我回来看了一些血液制品相关的医学知识，有了一些了解，开始觉得这家企业好像还不错。血液制品严格受到国家管制，作为原材料的血浆只能通过国家批准建设的采血站获得，这种采血站数量少，获得审批极其艰难，而血液制品企业的资质几乎不再发放。这符合了稀缺的要求。国内的血液制品严重依赖进口，当时看到的数据我记得是国产供应率不到50%。而这不是因为国外技术好，是因为国内不够，这个缺口不算小了。国内没有垄断性的龙头企业，天坛生物和华兰生物是行业内第一梯队的上市公司，上海莱士算是行业内第二梯队的，但发展空间很大。（我没有选择天坛生物的原因是其股票被屡次爆炒，业绩不稳定，且公司管理团队水平可能有问题；而放弃华兰生物的原因是它除了血液制品外，疫苗也是其重要业务之一，我不喜欢主营业务占比不够高的公司。尽管华兰生物在后来因为疫苗概念曾经走出一波很好的行情，但我仍然认为以一家血液制品企业来衡量，上海莱士是比华兰生物成长性更好的。）血液制品是发改委限制最高价格的，因为需求供给太不平衡、缺口太大了，每年发改委会上调最高限价。虽然这不如自有定价权的，但对于这种极度稀缺行业，我已经很满足了。基本上在确定了这些后，我就买了，我09年第一次买，然后11年卖了；12年又买，拿到现在。这种「真」成长型公司，不用太操心，它的增长水平是比较稳定的。虽然不会有太多超预期的表现，但稳定的30%-50%年增长足够了。说句大话，这股票我觉得我敢拿5年到10年，问题不大。截至今天（日），上海莱士已经通过自身发展和一系列并购成为了血液制品行业的龙头企业，市值高达700亿元人民币，在各项指标已经名列国内前茅，而公司的目标是在未来几年成为世界排名前列的血液制品企业。这一定程度上得益于：1. 专业的管理层团队，技术出身的团队保证了业务上的不断发展和持续竞争力； 2. 充分利用资本市场，通过兼并收购快速获取了稀缺的血浆资源，我猜测，这与其大股东背后的实际控制人背景不无关系。在最初选择这只股票时候的两个重点都得到了印证，看看当时的竞争对手，华兰生物血液制品业务发展速度放缓，疫苗业务也没有了当年的风光，天坛生物自身的体制和管理有问题，虽然股票总有庄家在炒，但公司业绩并不好。几年的时间，看着自己选择的公司一步步变成行业龙头，你别说，我还真是有那么一点巴菲特的感觉，看着年报的时候，有时能体会到那种自豪的成就感。写在最后对于股票，有人喜欢短期涨得快的，有人喜欢规模大的，有人喜欢特定行业的，单纯靠表面分析是很难百分之百分析出一家成长企业的。我个人的看法是你得跟谈恋爱似的，真的很在乎，愿意去了解一家企业，且能够站在对方的角度思考，才能看到一些报表不告诉你的东西。找到一只好股票，固然是兴奋且激动的，但还请一定耐下心来，等待一个别人放弃了的时点，如果你相信你找到的是一家好公司，那无论股市跌成什么样子，它仍然是那家好公司，跑不掉的。
这篇，就是必将流传江湖百年的散户护身救命篇。绝招A：不要读任何研究报告，清空脑袋我的微信加群挺多，同学群，公务员群，专栏作家群，研究员自留地群，爵士音乐群，各地模特群…点击屏幕往下一拉估计得有一米长。最近半年，这些群基本就是各种信息传播，各种研报讨论。我时不常过去泼泼冷水：不知道索罗斯的名言吗？早点进去，在市场明白过来之前带着钱走人。一个报告，连你们都知道了，里面还能有什么秘密吗？人家都走人了，你们还在瞎讨论怎么进门儿。史前年代，卖方分析师报告，只能通过带密码的网站来读取，以显示价值不菲和卖方尊严。现在，不仅分析师们纷纷开设自媒体，其作品更泛滥流传于各大微信群。这成千上万节操成色不一的报告，怂恿着数千万散户们在大平原上毫无目标的奔跑，是本次牛市、熊市、林妹妹市（指被各种救市消息打击得忽笑忽泪忽上忽下的玻璃心股市）大幅动荡的幕后真正黑手。什么是卖方分析师？就是不断通过名词解释+统计图表+拍胸脯，引诱客户高频买卖最终挣取满意佣金的人。我见过十年不改变对某一高周期性股票STRONG BUY评级的分析师，我也见过试算几十个统计日期起点以选择最符合其策略结论的分析师，不少分析师写欧元危机绘声绘色但连实际希腊都没有去过，更不要提那些每日更新但实际交易价格根本无法实现的各券商每日模拟组合。以上说的各类分析师，要么受命于投行业务，要么刻意玩弄统计，要么懒惰而摘抄，要么彻底捏造事实。而且，可不是什么个别现象。如果真有好机会，为什么不是券商自营盘早已买入？为什么不是分析师亲友早已买入？为什么散户要根据一本数万人都已读过的报告去决策买卖呢？你难道能指望数万人一起开心受益？你看看国内券商历年十大金股何时准确过？你看看大摩的估值分析何时靠谱过？如果这些报告结论能说得准确，那就是为了交易佣金而白白让渡几百倍的资本利得，这不是逆了金融和人性的天理了吗？说白了，在A股，报告的撰写者已无所谓报告的准确性，他只是看多，永远看多。如果正确，他就是股神，然后继续看多；如果股价下跌，哦，那只是调整而已，或是市场误杀；如果继续下跌不止，卖方束手无策，就得痛陈下跌之不可接受，就得呼唤神龙救市，就得腆着脸拿中西部税款来填补东部中产之损失。总之，股市应该越来越贵，1000倍市盈率借壳就好，50倍市净率可以重估，好企业何必分红，又怎么可能回购股票。而起，分析师最大的本事就应该在高涨的股市中，不断换马，不断推出新的宠爱，让客户资金反复交易，如同金筛上来回滚动的水银。读着报告去高频买卖股票，只是肥了券商经纪和两融这两个毫无风险的业务，也肥了财政部的国库。对绝大多数股民的财务组合，只有损害，没有帮助。数千万散户，你何曾真正有过交易机会，你只是接盘侠。大买方们也读研究报告，只不过他们读得比散户早。给他们信息的人，对信息更了解更可靠。很多时候，大买家们根本不需要什么报告，他们本身就是报告。你一个普通散户，读什么报告，闲的。要想在混乱的人堆里不被践踏倒地，从今天开始，绝招A，不要读任何分析报告，清空脑袋。绝招B：顺风时，忍住，降低交易频率对散户而言，投资的最大罪恶，就是频繁交易。频繁交易，就是根本拿不住股票，也不能忍受空仓。在这两个极端之间飘来荡去，无法控制自己。我们都知道，亏钱时必须要及时止损，绝对要避免本金输光而彻底无力翻身。但是，当赢钱时呢？澳门一个洗码大数据表明，在输赢概率几乎平等的百家乐赛场上，庄家最终依然显著获胜。为什么？因为玩家们在赢钱时忍不住早早离场，但输钱时不甘认输，不断加码。结果，对于玩家而言，输赢次数差不错，但总体就是输钱，不断输钱。这种短视的交易习惯，推动玩家不断寻找短线交易机会，略有斩获则迅速脱手，没有积累足够利润，判断失误则都无意识适当加码，最终输钱。看透了这个原因，就懂了绝招B。当赢钱时，散户们就得坚决大幅度降低交易频率，拿住挣钱筹码，好好让盈利呼啦呼啦被风吹一阵子。频繁交易还有以下几个毛病：其一，会导致显著佣金损失。就算是万三佣金，一周交易两次，每年你就损失6%。这是与胜负毫无关系的残忍磨损，这是容忍别人给自己无端征税。其二，会导致巨大的精神紧张，会带来胃溃疡。因为你把市场只是当做敌人，恨不能天天在他身上切下一块皮肉，长此以往，你觉得会有收获吗？其三，忍不住要出手，更是一种严重的心理疾病。按照叙事诗人大姑鸡的说法，手抖动得不能控制，也许是晃动手机给走步计数软件作弊。你说这情况是是帕金森吧，也不是，因此不能按照帕金森的治疗办法来；等真是发展成了帕金森病，也治不了，因为帕金森从来无法可治，只能这么看着。真是个交易悖论。说完了绝招A，绝招B。或许你觉得兴味索然，哦，不过如此。好，下面是在A股挣钱的终极大杀招。绝招C：反对自己，与人性对赌前苏联有个段子，党委书记问：谁有意见？听众们集体回答：我们当然有意见，但…我们不同意自己的意见。没想到吧。要想股市赚钱，王炸，终极大杀招C，就是坚决反对自己。很多人都说，股市赚、平、赔的概率是10%、20%、70%。其实，作为一个服务机构客户及高净值客户多年的SALES，我的经验是，一个长周期内，譬如，大部分散户交易者（包括大部分机构投资人）的实际赔钱概率也许更高，可能高达80%以上。那么股市利润去哪里了？总是集中汇流向一部分“高能力”机构投资人或类机构投资人（据今日新浪报道，一福布斯富豪10亿趁乱救市，半月收益+63%，这真是令人赞叹）。一个散户，不清楚什么是分级下折，不了解如何高频交易，不明白在狂跌时如何抢跌停跑单，不知道如何精密计算去经营对冲策略，更别提如何分析各种信息到底是坑还是局，只是每日默然缴纳着昂贵的交易佣金（记住，万三费率不便宜，你可以要求更低）和不菲的印花税（这实在是无法谈判了）。只有劣势，每日磨损，哪里有什么胜算呢？80%的亏损率不找你，找谁？不过，既然散户亏损概率如此之高，那反而提供了一个绝佳的反向策略：你应该逆着自己做交易。当准备按键盘下单之时，真实地听听自己内心声音。当你确实想买，你坚决卖；当你确实想卖，你坚决买。说白了，就是不断抽自己大嘴巴，痛苦万分的否定自己，说自己每一步都是错的。使劲儿抽，不要怜惜自己。因为，从概率上，你失败的可能性高达80%。你要么就放弃，离开股市；要么就大喊一声，哥们儿我改主意了，我不卖了，我买！假如把全国普通散户具化为一个人，通过不断的拒绝自己，长期以往，坚定不改，此人可以把赚、平、赔的概率逆转为为70%、20%、10%。散户们团结起来，一起用心理学和数学，来改变自己的命运。作为救命护身之招，绝招B的最大风险，是可能会给交易者带去抑郁症。谁受得了这么长期对自己说不？做人已毫无乐趣了吧。看着屏幕上的丰厚利润，坐在床边，瞪着地面，双手插入乱发，陷入深深沉思。这也许是终极大杀招使用者的每日写照。这真是一个笑中有泪的策略啊。
近期一直想写一点东西，可惜俗事太多。而且收集资料也是相当头疼的一个事情，关于磁性材料和废旧汽车的回收，我就一直想写，也就一直没有写下去。今天看看能不能有心情把这个文章写完，请大家不要再说我的标点不对，我是写逻辑，不是写论文。大家可以从用五月十号从我的微博实盘就能看到，个人就一直只在磁性材料和废旧汽车这两个板块内来回做T，而且也一直在布局中，为什么我一直看好这个板块呢。我们先从我个人的选股逻辑中来说说。在现在的选股逻辑中，我在微博的的置顶文章中，我已经说了，为什么
我会把未来三年内，能不能兑现上市公司业绩做为长线投资的第一要素，如果不能，我就要慎重考虑是否投资这个公司了。其他
的投资原则，还要放在后面来考虑。在这里。我把我的考虑原则再重复一下！！！很多人问怎么选大牛股？这里反问大家几个问题？第一个问题：三年内，他的业绩能达到多少，抛开一切因素，他能兑现业绩吗？第二个问题：这个行业现在是成长期，还是成熟期，如果是成熟期，现在是不是有重大利空？第三个问题：这个行业国家还搞不搞？第四个问题：这个公司，在这个行业中是不是龙头？第五个问题：这个公司的产品，是不是这个行业的必须品。有没有定价权？第六个问题：这个公司现在股价，针对散户，是不是狗不理包子，但又明显底部放出巨大成交量了？以上几个问题，大家自己去回答，如果能六个都回答是。那么恭喜你，找到牛股了！！！！这里为什么我把以前的顺序变了，把三年内业绩达到预期，因为成长行业太多，选了好多好股，但就是不涨，吃亏吃多了总结出来的。第六个问题，是从技术上选买点的点睛之笔。让大家好记。其他的都是然并卵！！！现在，我们围绕以下几个问题，我们来一一解答这些问题，首先，一个公司三年内要达到预期业绩，这里分两个方面，一个是成熟期的行业，那么，这样的公司业绩，基本可以大概推算出来，当然做假帐不在意料之内的事，或者公司发生大的变化，这是不可控风险，另外一个就是成长期的行业，这样的业绩预测，是需要多方的数据
佐证的，所以，这个就需要满足我们下面的几个要求的。现在我看好磁性材料，我们就来说说他们是否符合下面的六个条件。因为磁性材料，这里我重点是看永磁电机的里的钐钴磁体
，粘结钕铁硼磁体下面我们从百度上来看看这两个东西有什么用，虽然他们都是稀土永磁概念。粘结钕铁硼永磁材料的生产及应用开发较晚，应用面不广，用量较小，主要用于办公室自动化设备、电装机械、视听设备、仪器仪表、小型马达和计量机械、在手机、CD-ROM、DVD-ROM驱动电机、硬盘主轴电机HDD、其他微特直流电机和自动化仪器仪表等领域应用广泛。近年我国粘结钕铁硼永磁材料的应用比例为：计算机占62%，电子工业占7%，办公室自动化设备占8%，汽车占7%，器具占7%，其他占9%钐钴磁铁是一种稀土，是由钐、钴和其它金属经配比制成的一种磁铁。于1970年发展成功，钐钴磁铁是现今磁性第二强烈的磁铁，具有较高的（BHmax），较高矫顽性，易碎，易裂。钐钴磁铁的最大磁能积的范围从
9 MGOe到 31 MGOe。钐钴磁铁有两种组成比，分别为(钐原子：钴原子)1:5和2:17。[22]例如，2:17合金的最大磁能积为26 MGOe，矫顽性为9750 oersted ，居里温度为825°C，最高工作温度为350°C。[23]钐钴磁铁）又称钐钴，钐钴永磁体，钐钴，稀土钴永磁等。是由钐、钴和其它金属经配比，溶炼成合金，经粉碎、压型、烧结后制成的一种，具有高、极低的，最高工作温度可达350℃，负温不限，在工作温度180℃以上时，其及和均超过。具有很强的抗腐蚀和抗氧化性；所以被广泛应用在航空航天、国防军工、、通讯、医疗设备、仪器、仪表，各种磁性传动装置，传感器，磁处理器，电机，等。当我们了解这些东西的作用以后，那么，我们就可以想像磁性材料的应用领域。下面我们看看下面三大领域的应用一是在节能领域。2016后四月份后，随着国际专利的已经全部到期，欧美市场专利保护将全部消失，我国的磁性材料将自由的进入国际市场，市场占有率将有望进一步提高。我国规定日以后能效等级为 3 或更低的电机将禁止销售。与同功率交流电机相比，直流电机能耗约低30%-50%，为目前大规模应用的交流电机最直接的替代产品。交流电机几乎不需要永磁铁氧体，而永磁铁氧体为直流电机中必不可少的关键元件，一台直流电机至少需要2片永磁铁氧体，多则可以达到几十片。随着节能环保的大力推进，永磁铁氧体有望获得持续增长。节能环保刺激磁性材料发展。磁性材料的一大重要应用领域就是节能环保领域，包括变频空调，混合动力汽车，电动汽车，节能电梯等。这些领域目前正处在发展初期，受国家政策扶植，发展潜力巨大，是磁性材料未来主要增长领域。风力发电带动磁性材料发展。短期受风电补贴政策刺激，磁性材料在风力发电机将获利，有较好的投资机会。从长期看，全球风机容量正处在迅速扩张期，磁性材料需求巨大。二是新能源领域。在目前装备的各类风力发电机组中，直驱永磁式风电机组是近几年刚刚发展起来的技术，由于具有效率高、寿命长、体积小、可靠性高、结构简单等一系列优点，已经成为今后风电技术的发展方向。2010年，直驱永磁式风力发电机装机3000台左右，装机容量达500万千瓦，约占新增装机容量的30%，使用烧结钕铁硼磁体超过3000吨。使用稀土永磁材料，能使发电机的效率提高到85%以上，同时采用永磁发电机，还可做到风力机与发电机的直接耦合，省去变速箱，从而提高可靠性，减小系统噪声，降低维护成本。预计年累计新增装机容量将突破25000万千瓦，如果其中的50%采用直驱永磁式永磁电机，将消耗烧结钕铁硼7.5万吨，将对稀土永磁行业起到大幅拉动作用。三是新能源汽车打开稀土永磁应用新空间。新能源汽车将是十二五期间重点发展的战略性新兴产业，根据最新的规划，到2015年，我国在推广应用新能源汽车将达到100万辆，国家投入1000亿投入基础研发和基础设施建设，新能源汽车国家队投入1000亿进行企业层面的研发。稀土永磁同步电机是电动汽车的心脏，由于永磁同步电机的能效利用率极高，兼具体积小重量轻的优点，未来将广泛应用于电动汽车上，每台电机需使用烧结钕铁硼磁体1-3千克。由此可见，磁材行业的广阔发展空间打开了磁材板块优质企业的高成长空间。四是无人机领域微电机的应用打开永磁电机使用空间，随着小米公司在七月份推出无人机成品，一直以来，大疆无人机做为高级玩家才能玩的高端产品，很有可能迅速平民化，两千五左右的定价，会使无人机迅速普极到普通消费者手机，目前通过小米无人机的工艺来看，平均每台无人机需要四个电机，按现有型号的电机，每台电机需要消耗5--7克钕铁硼磁体。据中国汽车工业协会数据统计，2015年新能源汽车产量达340471辆，销量331092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中，纯电动车型产销量分别完成254633辆和24782辆，同比增长分别为4.2倍和4.5倍；插电式混合动力车型产销量分别完成85838辆和83610辆，同比增长1.9倍和1.8倍。也就是说，汽车市场在2015年最后两个月完成了一次“大跃进”。按工信部公布的1-10月为20.69万辆计算，产量在最后的两个月达到了惊人的17.21万辆，而按协会公布的1-10月为171145辆计算，销量在最后的两个月达到了惊人的近16万辆，几乎占到了全年销量的一半！2015年汽车的销量更是占据了过去5年累计销量的近四分之三！据中国汽车工业协会统计，2016年3月新能源汽车生产25246辆，销售22936辆，同比分别增长54.8%和46%。其中纯电动汽车产销分别完成18818辆和17637辆，同比分别增长63.5%和60.5%；插电式混合动力汽车产销分别完成6428辆和5299辆，同比分别增长33.8%和12.3%。通过以上数据我们可以看到，从2015年开始，市场上的新能源汽车，已经渡过了前的萌发期，进入到了快速的成长期，而且，我们可以通过002407这个目前锂电池龙头的上市公司的股价来看大家可以看到，做为锂电池电解液的龙头公司，很多个股已经有十倍的涨幅了，那么，我们知道，新能源汽车替代传统的汽车，他的最大替代，就是来源于动力系统的替代，而这样的动力系统，一是蓄电池和电机替代汽油机，所以，需要最大的需求来源于电池和电机，今天我们不讨论电池，我们讨论电机。随着电子技术在汽车中的广泛应用以及人们对于汽车消费需求升级，微特电机在汽车上的应用越来越普遍。
一般来说，一辆经济型轿车平均配备微特电机 30 台左右，高级轿车至少配备微特电机 50 台以上，豪华型轿车配备微特电机近百台。
我们假设高档汽车占比 20%，中档汽车占比 30%，低档汽车占比 50%，另外假设每台微特电机耗用粘结钕铁硼约
7 克，由此得出 2016 年全球粘结钕铁硼需求量约为 4882 吨。微特电机是微型电机和特殊电机的统称，具有体积小、重量轻、效率高、特性好等
特点。随着电子技术在汽车中的广泛应用以及人们对于汽车消费需求升级，微特电机在
汽车上的应用越来越普遍。一般来说，一辆经济型轿车平均配备微特电机 30 台左右， 高级轿车至少配备微特电机
50 台以上，豪华型轿车配备微特电机近百台。随着汽车自
动化程度的提高，普通汽车的微特电机使用量将会越来越多。
表 2 各类汽车微特电机需求量（台） 轿车型号 微特电机台数
经济轿车 30 高级轿车 50 豪华轿车 100 资料来源：百度资料整理,海通证券研究所
汽车微特电机主要分布于汽车的发动机、底盘、车身三大部位及附件中，逐步成为
汽车动力系统的重要组成部分。其中，发动机部件上的微特电机主要应用在汽车起动机、
电喷控制系统、水箱散热器及发电机中；汽车底盘车架上的微特电机，主要应用在汽车
电子悬架控制系统、电动助力转向装臵、汽车稳定性控制系统、汽车巡行控制系统、防
抱死控制系统及驱动动力控制系统；汽车车身部件上的微特电机，主要使用在中央门锁
装臵、电动后视镜、自动升降天线、电动天窗、自动前灯、电动汽车座椅调整器、电动
玻璃升降器、电动刮水器、空调系统、电子车速里程表等；汽车附件上的微特电机，主
要应用于吸尘器、充气机、气泵、抛光机、电动座椅按摩器等，我国汽车千人保有量与全球平均水平差距很大，在人均 GDP 到一万 美元的时候，日本、韩国这样的国家，千人汽车保有量大概在 200 辆左右，中国现在千 人汽车保有量
110 多辆，还是有比较大的增长空间。长期来看，随着中国经济的高速发
展，以及和发达国家人均收入水平的缩小，中国汽车市场将继续保持高速，据汽车工业
协会统计，中国 2015 年汽车产销量均超过 2450 万辆。2016 预计汽车产销量将超过 2550 万辆。
根据《节能与新能源汽车产业发展规划（ 年）》，到
2020 年销量目标 200 万辆。结合国际权威机构 EVI（Electric Vehicles Initiative）统计其成员国新能源汽
车销量及保有量目标，到 2020 年全球新能源汽车保有量 2000 万辆，年销售量 600 万 辆。其中混合动力汽车驱动电机钕铁硼用量约 1～3kg/辆，纯电动汽车驱动电机钕铁硼
用量约 5～10kg，我们取 5kg 作为新能源汽车驱动电机钕铁硼用量测算，结合全球新能 源汽车销量统计数据，我们预计到 2020 年全球仅新能源汽车驱动电机就将新增钕铁硼 需求 3 万吨。 目前国内电动客车企业主要采用国内电机厂商产品， 市场格局层面，目前上海电驱动占据国内新能源汽车电机、电控主要市场，份额约 50-60%。全球新能源汽车发展处于起步阶段，增长速度较快，预计2015年国内新能源汽车销售量达 30 万辆。综上所述，今后5年-10年内，是高档磁性材料产品发展的良好时期，中低档产品将逐渐萎缩。但是，中国的磁性材料产品整体水平与国外先进水平相比尚有差距，必须加快发展高端产品增强国际市场竞争力，努力赶上。当前，中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。但中国磁性材料产品以中低档为主，行业竞争激烈，特别是近年来由于能源及人工费用大幅上涨，导致成本上升，行业中的企业普遍呈现量增利降的状况。中国磁性材料产量以15%以上的年增长率发展，到2008年，中国软磁铁氧体产量已达32万吨，永磁铁氧体45万吨，烧结钕铁硼永磁5万吨，粘结钕铁硼永磁0.45万吨，钐钴永磁0.65万吨，铝镍钴永磁0.4万吨。　　1、中国发展磁性材料有着得天独厚的优势，主要表现在以下几个方面：　　第一，中国拥有13亿人口，有着巨大的应用市场做支撑，而且已经是名副其实的磁性材料制造大国。　　第二，中国磁性材料核心企业已经形成。　　第三，中国已经具有相当数量的稳定的磁学专业研究队伍，除专业研究院所外，还有20多所大专院校开设了磁学或相关专业，早期的骨干企业也培养锻炼了大批生产专业人才。第四，企业产品质量不断提高，应用进一步扩大到高档领域，高性能产品比例逐年增加。　　第五，中国磁性材料制造设备自动化程度提高，效率和性能得到改善，国产化程度越来越高。　　第六，中国原料资源丰富，国外磁性材料及元器件企业纷纷转移到中国等发展中国家，促进了中国磁性材料整体实力提高。　　第七，新兴应用市场不断开发并快速发展，如汽车导航系统、LED(发光二极管)的背光源、宽带网、LCD(液晶显示器)背光源用逆变器、风力发电能源装置、电动车等快速发展的新兴市场为中国磁性材料产业发展提供了更多的发展新机遇。通过上图我们可以看到，不管是那一种新能源汽车，也不管是那一种使用电机，我们可以得出一个结论，目前新能源汽车，如果按现有的发展，那么，磁性材料必然进入到了一个爆发期，当公司的成长性确定以后，那么，我们再来参考目前上市公司中那些公司具有投资价值，下面我们仅仅从基本面来参考国内目前的上市公司的一些情况。磁性材料行业投资重点㈠、磁性材料行业上市公司
中科三环、002056 横店东磁、002057 中钢天源、600366 宁波韵升、600980 北矿磁材、
600330 天通股份、000795
太原刚玉、002352 鼎泰新材、300127 银河磁体、000969 安泰科技、
300224 正海磁材、002600
江粉磁材等。㈡、磁性材料行业投资重点重点看好技术优势明显、规模较大的软磁行业龙头横店东磁，高端产品占比较高、国际影响力较强的钕铁
硼材料龙头宁波韵升以及已经开始向产业链下游扩张的稀土资源巨头包钢稀土。新股中的正海磁材、银河磁体等个股也可跟踪，尤其是目前K线形态已趋于乐观的中科三环、银河磁体等个股可积极跟踪。重点：中科三环、横店东磁、宁波韵升㈢、重点上市公司简介1、横店东磁：磁性材料行业龙头，全球最大磁材生产企业之一。公司为国内最大磁材生产企业，其中软磁产品产能超过2万吨，是国内最大的软磁材料供应商，全球市场份额在5%左右；永磁产品产能超过7万吨，是国内唯一一家软磁和永磁产能均超万吨的行业龙头企业。公司核心资产年使用率较高，平均产能利用率达到80-90%，经营状况稳定。软磁业务国内技术领先，产品供不应求。公司2010年软磁业务收入占比为31%左右，以功率铁氧体、高导铁氧体(锰锌)和镍锌铁氧体为主，其中功率铁氧体是公司的主打产品。移动通讯设备和平板显示器是其中体量较大和最具代表性的下游市场。公司产品以高端磁材为主，软磁材料研发技术国内领先，DMR50、DMR50B 等产品已经处于国际领先水平，软磁业务毛利率一直保持在30%左右，在行业内处于较高水平。预计未来几年3G通讯设备和平板显示设备市场的增速将超过30%，有力支撑公司业绩稳步提升。永磁业务市场占比较大，产品结构转型提速。公司永磁产品主要为永磁高档电机磁瓦、喇叭磁钢、微波炉磁钢，其中高档电机磁瓦全球占有率10%左右，微波炉磁钢产能约占20%，在行业内居于垄断地位，市场占有率超过95%，产品主要针对汽车和消费电子市场。目前公司高档电机磁瓦和锰锌高导、镍锌铁氧体磁芯等高端产品已达到国际先进水平，并且高端永磁业务占比有望继续提高，公司毛利率或将进一步提升。另一方面，稀土价格飞涨使得钕铁硼材料价格快速上升，永磁铁氧体有望在多个领域替代钕铁硼材料，进一步提升公司永磁业务收入。公司依靠电池片制造介入光伏产业，新扩张产能有望年内达产。09年公司依靠电池片制造涉足光伏产业，目前具有200MW的单晶硅电池片、200MW多晶硅电池片和100MW硅片产能。预计2011年底或2012年初新增项目即可达产，电池片产能将扩张至800MV。由于德国、意大利等主要太阳能消费国先后宣布放弃发展核能，未来几年全球光伏市场仍将保持较快增长，公司快速扩张的产能有望被消化，增厚公司业绩。2、江粉磁材：国内最大电机用铁氧体磁性材料制造商铁氧体磁性材料应用广泛、需求稳定增长。①、铁氧体磁性材料凭借稳定的性能，广泛应用于高频弱电领域，是直流电机、电感元件的重要部件；②、高性能稀土永磁材料由于上游原材料管控影响，产量受到抑制且成本升高，而铁氧体凭借高性价比优势将获得更大发展空间；③、随着国内下游应用产业如电子、汽车、玩具、电声器件等逐步发展为全球生产消费规模第一，带动铁氧体产量和需求持续增长，预计未来两年我国永磁铁氧体和软磁铁氧体行业市场需求年复合增长分别为11.5%和17.2%，市场容量将达107亿和138亿。技术和规模优势确保公司稳步发展。①、公司是国内规模第二的永磁铁氧体材料生产商和国内最大的电机用永磁铁氧体制造商，永磁铁氧体和软磁铁氧体分别占公司收入比重的57.24%和37.88%；②、公司技术国内领先，产品性能可媲美日本TDK等一流厂商，募投项目的实施将推动产品由中低端向中高端转移，使公司产品结构得到优化；③、公司重视国内外市场开拓，拥有德昌电机、万宝至马达、光宝集团等知名高端客户，并积极拓展日欧美等新客户，为公司未来发展提供强力的保证。　　3、中钢天源：公司以磁性材料为主业，形成了从磁性材料、磁器件、磁分离和相关配套设备向上下游纵深发展的较为完整的磁性材料产业链，产品涵盖软磁原材料(四氧化三锰)、硬磁材料及器件(锶铁氧体预烧料、永磁铁氧体器件、稀土永磁钕铁硼)、永磁电机和磁分离及相关配套设备。4、正海磁材：新能源与节能环保助飞高性能钕铁硼龙头正海磁材(300224)在创业板发行上市。募集资金主要投向2000吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产、高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造和研发中心建设与新技术开发三个项目，项目投资总额44576万元。公司在风力发电和节能电梯细分领域具有行业领先地位。公司是国内领先的高性能钕铁硼永磁材料专家。公司专业从事高性能钕铁硼永磁材料的研发、制造与销售，产品广泛用于风力发电、节能电梯、节能环保空调、EPS等新能源和节能环保领域。高性能钕铁硼永磁材料下游覆盖行业广。高性能钕铁硼永磁材料下游需求包括VCM等传统领域及新能源与节能环保领域，其中风力风电、节能电梯、节能环保空调、新能源汽车以及EPS等新型市场均为国家产业政策重点支持和发展方向，属于高增长中的朝阳产业，未来发展空间巨大。公司竞争优势：公司产品定位中高端、技术领先且产品种类齐全；在新能源和节能环保领域具有先发优势，在风力发电细分领域位居行业龙头。5、中科三环：中科三环是我国稀土永磁钕铁硼龙头企业。在稀土价格一路上扬的背景下，2011年1季度公司毛利环比和同比都出现一定下降(但基本小于金属钕价格上涨带来的影响)，公司盈利面临较为严峻的挑战。公司认为在下游需求持续向好的趋势下，稀土永磁产业拥有较好的议价和成本转嫁能力。我们预测在2010年4季度提价后，公司或将于近期和主要客户开展新一轮价格商谈，公司成本压力或可逐步缓解。此外公司此次非公开增发扩建新能源汽车、节能家电和风电等稀土永磁产能项目将有助于公司布局节能电机和新能源汽车等战略新兴产业，对公司盈利长期利好。6、银河磁体：公司未来的增长主要来自硬盘驱动器用磁体产品。目前公司的硬盘驱动器用磁体产品毛利在33%左右且供不应求，现有硬盘驱动器用磁体产能为150吨/年，募集资金拟在未来两年内为公司新增600吨产能，进入硬盘驱动器用磁体产年全球前三甲。公司募集资金大部分用于提高硬盘驱动器用磁体和汽车用磁体产能，募投项目如能顺利完成，公司两者产能将分别由现在的150吨/年、40吨/年增加至750吨/年、240吨/年，届时公司产品的盈利水平将得到整体提升。技术能力做保障。粘结钕铁硼特别是此次募投的硬盘驱动器用钕铁硼和汽车用钕铁硼工艺环节复杂繁多，精细化要求高。而公司依靠稳定的技术队伍经过多年的自我摸索，开发出一整套具有自主知识产权的配比、混料、成型、涂层、充磁等技术。公司的客户所订购的产品几乎全为非标件产品，对产品设计能力和设备要求高，公司的生产设备全为自己设计，迄今为止已经为客户设计生产了5000多件产品，获得了包括Nidec等重要客户的资质认证。7、宁波韵升：电机业务三驾马车公司的电机业务包括：宁波电机、日兴电机和上海电驱动。宁波电机以轿车类的国内返修市场为主，希望未来能进入OEM市场。日兴电机以卡车、装载车和机械工程车电机为主，未来旨在拓展国内市场。上海电驱动为公司参股35%的公司，是国内新能源汽车电机和电控产品方面的领先企业。未来随着新能源汽车的启动，将给公司带来快速的发展。高性能磁性材料值得期待目前钕铁硼是公司核心业务和主要利润来源，拥有总产能5500吨，为国内第二大钕铁硼生产商。由于稀土占钕铁硼成本价格的1/3左右，近期上游稀土原材料价格的大幅上涨给公司带来一定的经营压力。但公司高端钕铁硼永磁产品占比达到50%-60%，需求很旺，毛利率较高。此外，公司有较强的议价能力，钕铁硼材料只占电机总成本的10%左右，对稀土价格上涨的敏感度相对较小。
三买：题材给力买、形态必涨买，确定主力买。三不买：快解禁不买，出研报不买，盘子大不买。什么是--题材给力买？1、题材给力的情况下，往往会有热点资金炒作，为什么热点资金会炒作他们呢？我认为是利用了一个心理弱点，就是大家都喜欢贪涨怕跌。举个例子，如果有一天，新闻联播播了，机器人大会召开，机器人相关公司受益。那么大家都会觉得，机器人股要大涨了，所以散户们纷纷购买这些股票，这也就是常说的追涨。那么这会造成一种什么效应呢？大资金，往往买入后，在高点，如果没有人接盘，往往出货很难，但是利好消息，正好就弥补了这一点，利好消息一出，散户们疯狂往里面冲，这就造成了“利好兑现是利空”这句老话，所以热点资金，往往喜欢潜伏热门题材，等消息一出，顺势拉升，茫茫多的散户高位接盘，低位的大资金拍拍屁股走人。2、但这里，题材好，不是说，等到全世界都知道它好了，你再去买，而是要潜伏，这和我倡导的日历买股法，完美切合。这才是核心，买题材，和追题材，是完全不同的两个意思。什么是---形态涨必买？1、为什么形态涨必买呢，首先有几种情况，第一，放量突破前期平台，大资金进入，他们往往在平台期，在低价买了很多股票，他们的拉升，往往不止一天，而需要好几天，这一是为了把收益最大化，而是为了让散户们追进来，自己方便出货。2、正如1所说，当一个股票形态变好后，不仅是大资金在推波助澜，散户看情况很不错，还有一些技术很好的人看情况很好，大家都会买入，都想吃肉，因此，不同各路的资金会形成一股合力，推动股价上涨。往往这种推动作用，会在上升到一定高度后，获利盘的增加而结束。3、如2所说，核心在于，理解买形态涨，和追形态涨，是完全不同的意思。买是要在山脚上去一点点买，追是在山顶再买，这个是不一样的。举例：音飞储存，高伟达，易尚展示，光华科技。什么是--确定主力买？1、这是最难的，因为判断主力，是中国股市，最难最精髓的秘诀，简直就是最终武学的奥秘。连升有一本书《私募为王》专门介绍了怎么判断主力是否进入，以及主力成本大概价位，可是人家那是长线持股，短线持股的散户们，怎么判断主力进入呢？这个是很难的，需要非常敏锐的盘感，和非常多的交易经验，才能猜中，而猜中概率，也不是很高，往往只能猜中5、6成。2、不过其实弄懂了前面两个“题材给力买”，“形态上涨买”，就够了。举例：我个人判断出来的也很少，我只判断对过几次，所以我也没有底气说，大概就是要经历，吸筹、震荡、拉升、出货，经典的就是2007年的中国船舶，可以自己翻回去看。什么是---快解禁不买？这句话说得最中肯。也有反向的例子，就是解禁后大涨的，但是极少，因此不要和概率作对。什么是出研报不买？1、出研报，一般意味着几件事，首先，坏的研报，毫无疑问，造成不利影响。其次，好的研报，类似于利好消息兑现是利空一样，是大资金出货的消息。因为有着内幕消息的人，拿到研报或知道大概情况，肯定比散户要早得多（比如老板的亲戚、或公司财务的亲戚）。那赌研报，大部分情况下，也是不好的，当然也有个别情况，就是研报特别特别好，好到谁都觉得好，这样资金都会形成合力，推动股价上涨。但还是那句话，个例个例！所以不要和概率作对。2、举例子：皖新传媒。什么是---盘子大不买？这个我不想解释了，你买农业银行、中国石油、还不如不炒股，存定期银行算了。当然了，盘子小，大资金流通后，占比多，控盘能力强，才能达到随心所欲拉升或出货的目的，换位思考，你是有20个亿的庄家，你愿意去炒作中国石油，还是流通股几亿的小盘股呢？这不就得了
我今晚给大家简单的讲一下做股票的正确理念第一，把自己买入股票的成本当成操作的依据的人，是没有入门的第二，你买入股票时候，要研究企业的基本面和发展前景，成长性，这个是选股的理由，但是不作为操作依据第三，你操作的唯一依据，一定是技术面和资金流向，每次进场前，都要设定好关键的技术位置，那个位置突破加仓，那个位置跌破就止损第四，热点板块出现，一定要跟，要追随第五，热点板块里面，一定要做龙头股票，不要担心涨的太多第六，那个是龙头，怎么判断，很简单，这个热点开始启动，第一支涨停的，就是龙头第七，做股票，要敢于判断出热点题材行情，大胆追随，那么怎么判断一个热点题材的行情呢？三大原则大事件，大题材，大资金比如，稀土在2009年开始，就是一个大题材2010年爆发的禽流感就是大事件一般来说，启动一次大热点行情，要同时具备三大最好，而这种热点题材行情，龙头都是翻两倍以上的小散更要追随2009年开始的稀土行情，从龙头包钢稀土开始，逐步扩散，还有深挖，还有隐形的，等等，一直持续了三年时间2010年的大事件，直接造成了海王生物等医药股龙头翻三倍做股票的，一定要记住，你永远都是截取一次大行情里面的一段要做好这个截线运动对于这个市场，我们绝对不能主观的去认为，最好的策略永远都是追随一个行情起来了，我们再进场，风险就要小的多，我们只需要判断的是，这个行情的级别大小去底部拿所谓的已经很低的股票，永远都是底下还有底还永远不知道，什么时候会被临幸，做白头宫女的可能性更大而对于已经启动的热点，板块和股票来说，我们的操作就简单的多追进去，用技术面设立好关键位置，跌破了就止损，胜率就大的多，而且很快出结果做股票的，先人一步，个别的时候能运气好抓到，大多数时候，往往是先烈我说个不客气的话，不管是股票还是期货，追涨杀跌都是正确的手法，这可是被各种媒体狠批的很多人在追涨杀跌的时候，忘记设定止损了，这才是大错误再讲第八点，很多人都是亏损厌恶者，所以大多数人会对套住的股票死扛，而对有盈利的股票，都急于抛出我的观点是，对于亏损，一定要严格执行纪律，要尽快做出抉择。而盈利的时候，要让市场来决定能飘多远第九点，量能出现异常，一定要警惕，只往往预示着出现变盘的可能，但是要耐心观察这才是真正的正确的思维，换句话说，就是两个字追随“追随”这两个字，要想明白了，都受益匪浅一个市场里面，不是你可以主导的，可以想当然的比如，我很早就说，日元要暴跌，严重不合理，起码两年前就这么认为的但是，一直到去年9月份，索罗斯出手了，才真正彻底洗白了日元先进去的，都是先烈了做股票，一定要把握好热点和截取波段我的股票这么多年总结就是，追随热点，看重龙头，关注资金，截取波段呵呵，我就是这么操作的，特别是怎么追随热点的方面这里面有很多的具体技巧和策略为啥大量资金流入，还跳空了？是因为软件滞后性还是其他原因呢？？ 你要看资金流入的时候，是在什么时间，收盘前流入软件没有滞后性，是即时的追涨后发现错误，马上止损，但又上涨后怎么办？进场之后，很快出现亏损，要尽快的审视自己当初进场时候的理由还成不成立，要主动的处理而出现盈利，往往预示着自己当初进场的理由是正确的，为什么不继续持有？盈利不走，到亏了再止损，做什么股票无语，你的止赢点也在上移啊比如600433，周五就是止赢点短平快。哈哈，长线的策略，涉及宏观风险和企业成长性分析那是一篇大文章我要讲几天几夜这里只简单说一下操作层面的基本概念期货太短和太长都是不合适的。日线交易刚刚好。股票可以延长到周线月线。我非常赞成日线交易的概念，我也在摸索，但是，这需要很好的心态和资金管理其实，半年时间，都不是长线低估值是不存在的这也是个错误的观念好的东西，不存在低估值的问题包钢稀土启动的时候，已经翻了一倍之后，当年利润是亏损那是不是说每天观察涨停板的股票？然后跟随？不用，我一直提醒大家，要先把已经创出历史新高的股票的都找出来未来的牛股，基本都在里面我说了，大多数人认为的方法，一定是错误的特别是那种套了就放着，不解套就坚决不出，其实大多数人所谓的长线，都是被迫的我这句话说到了问题的本质中石油你觉得有价值吗？什么叫价值投资？这个其实大多数的观念也是错的价值投资，往往被误解都以为价值投资，是现在PE这么低，效益这么好，明显被低估了，当然是有价值的比如现在很多大蓝筹，市盈率低，好像也很赚钱，跌到这么份上了，可以价值投资了大错特错价值投资，正确的就是三个字成长性什么叫成长性，我当年在北大读书的时候，给我讲课的老师，是刘伟，他当时股票套了不少，和我聊天时候说起来他持有的是，中海集运理由是，全球贸易这么繁荣，而中海占据了90%的市场份额我说了一句，盛极而衰，一个已经占据了90%市场份额的企业，发展的空间还有多大？所以，价值投资是个一直被误读的概念资本市场永远是提前预期未来，而不是现在的价值记住，在一个企业最繁荣利润最好，市场占有率最高的时候，一定不要买入他的股票呵呵，相信资本的眼睛是雪亮的，让他们去给我们找出来，我们跟随就可以了盛极而衰，否极泰来这是我们的思维基本逻辑指望去找跌跌不休的股票，去抄底，期望能抄到历史的最低点，是完全错误的思维我认为，未来的股市，会出现严重的两级分化这个分化，就是创新低的股票，会不断的创新低创新高的股票，会不断的创新高直到出现几毛钱的股票和几千元的股票并存和西方发达国家接轨关于热点问题，我就举这个3D打印的例子好了600765，中航重机，有人很早就进场做的，而且价格成本很低结果如何，最终开始上涨了一点，他就拿不住了，为什么，被折磨的太久太久了可是，当3D打印这个题材成为热点，并开始爆发的时候呢当时我就注意到，第一个涨停的股票就是中航重机一个大题材热点出现，按照惯例，龙头股票最少是两倍涨幅错误的时间，进入正确的票，最终也是一场空，这还是运气比较好的大多数人是，错误的时间，进入错误的票记住，中航重机，是3D打印题材热点启动，三个涨停板绝对的龙头，翻了三倍现在问题就是，第一个涨停板，是没有封死的，你敢不敢追？所以，追题材热点，找龙头股，是最有效的盈利手法我觉得，这种媒体说多了，其实很好龙头股很难找的不需要找啊上面说了，一个题材热点启动了，第一个涨停的股票你们都在所谓的价值投资的误区里面转了很久了有的题材股抄了一半出来辟谣那是小题材，刚才说了三大原则大资金，大题材，大事件比如，2010年上半年的高铁题材热点当时把两晋，都直接翻了四倍我们追随热点，但是要做出对这个行情的级别的判断例子：中粮（中粮屯河，中粮生化，中粮地产）；国投（中成股份，国投中鲁，国投电力，国投新集，中纺投资，津膜科技，立思辰，福瑞股份）；中建材（北新建材，中国玻纤，洛阳玻璃，瑞泰科技，方兴科技）； 国药（国药一致，国药股份，天坛生物，现代制药）；际华（新兴铸管，际华集团）和中节能（烟台万润）风口国企改，龙头为瑞泰科技---------------------------------6.22更新后世这些股都有机会
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