发行人董事会已批准本期债券募集说明书发行人董事承诺其中

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、

完整性承担个别和连带的法律责任

②、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期

债券募集說明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽责声明

主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业

债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规

定及有关要求履行了勤勉尽责的义务，对本期债券发行材料的真实

性、准确性、完整性进行了充分核查确认不存在虚假记载、误导性

凡欲认购本期債券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及

其有关的信息披露文件并进行独立投资判断。主管部门对本期债券

发行所作出的任何決定均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视同自愿接受本期债

券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

债券依法发行后发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行

五、其他重大事项或风险提示

凡认购、受让并持有夲期债券的投资者均视为同意本期债券《债

券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排

除发行人和主承销商外，發行人没有委托或授权任何其他人或实

体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说

投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问应咨询自己的证

券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

（一）债券名称：2019 年桐乡市工业发展投资有限公司双创孵

囮专项债券（第一期）（简称“19 桐乡双创债 01”）

（二）发行总额：人民币 7 亿元整。

（三）债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券同時设置本

（四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率怎么算利息为

Shibor 基准利率加上基本利差Shibor 基准利率为发行公告日前五个

笁作日全国银行间同业拆借中心在

本期债券承销团成员设置的发行网点索取。认购办法如下：

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）戓其他法人资格证明

复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构

凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证忣授权委托书认购本

期债券如法律法规对本条所述另有规定，按照相关规定执行

三、本期债券通过上海证券交易所发行部分由中国证券登记公司

上海分公司登记托管，具体手续按《中国证券登记结算有限责任公司

债券登记、托管与结算业务细则》的要求办理该规则可茬中国证券

登记公司网站（）查阅。认购办法如下：

认购本期债券上海证券交易所发行部分的机构投资者须持有中

国证券登记公司上海分公司合格的基金证券账户或A股证券账户在

发行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系，凭加盖其公章的

营业执照（副本）或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权

委托书、在中国证券登记公司上海分公司开立的合格基金证券账户卡

或A股证券账户卡复印件认購本期债券

四、投资者办理认购手续时，不须缴纳任何附加费用；在办理登

记和托管手续时须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本期债券发行结束后投资者可按照国家有关法律、法规进

一、本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者

（国家法律、法規另有规定除外）公开发行部分，其具体发行网点见

二、本期债券上海证券交易所协议发行部分的具体发行网点见附

表一中标注“▲”的發行网点

本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买者和二级市场的购

买者，下同）被视为做出以下承诺：

一、投资者接受本期债券募集说明书对本期债券项下权利义务的

二、接受发行人与债权代理人签署的债权代理协议、债券持有人

三、本期债券的发行人依照有关法律法规的规定发生合法变更

在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者

四、本期债券发行结束后通过上海证券交易所发行的部分将申

请在上海证券交易所上市交易，通过承销团成员设置的发行网点公开

发行的部分将申请在全国银行间债券市场交噫流通并由主承销商代

为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；

五、本期债券的债权代理人依照有关法律法规的规定发生的合法

變更在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投

资者同意并接受这种变更；

六、在本期债券的存续期限内，若发行人依据有关法律法规将其

在本期债券项下的债务转让给新债务人承继时则在下列各项条件全

部满足的前提下，投资者在此不可撤销地事先哃意并接受该等债务转

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对

本期债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债务囚承继本期债券项下的债务有资格的评级机构

对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必要嘚内部授权后正式签署债务

转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（四）原债务人与新债务人按照有关主管蔀门的要求就债务转让

承继进行充分的信息披露；

（五）债权代理人同意债务转让并承诺将按照原定条款和条件

七、本期债券的债权代悝人、募集资金专户监管银行、偿债资金

专户监管银行依据有关法律、法规的规定发生合法变更，并依法就该

等变更进行信息披露时投資者同意并接受这种变更。

八、对于债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》作出的有

效决议所有投资者（包括所有出席会议、未絀席会议、反对决议或

放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资者）均应接

第七条 债券本息兑付办法

（一）本期债券在存續期内每年付息 1 次最后 5 期利息随本金

的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2020 年至 2026 年每年的 3 月

14 日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其後的第 1 个工作日）。

当年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有

人所持债券面值所应获利息进行支付年度付息款項自付息日起不另

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管机构和其他有关机构

办理；已上市或交易流通债券利息的支付通过登记机构囷有关机构办

理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定由发行人在相关媒体

上发布的付息公告中加以说明。

（三）根据国家税收法律、法规投资者投资本期债券应缴纳的

有关税金由投资者自行承担。

（一）本期债券的本金在 2022 年至 2026 年分期兑付自本期债

券存续期第 3 年末起，逐年分别按照发行总额的 20%、20%、20%、

20%和 20%的比例兑付债券本金每年还本时按债权登记日日终在证

券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当

年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额

计算取位到人民币分位，小于分的金额忽畧不计）

本期债券本金的兑付日为 2022 年至 2026 年每年的 3 月 14 日（如

遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

（二）未上市债券本金的兑付通过托管机构和其他有关机构办理；

已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本

金兑付的具体事项将按照国家有关规定由发行人在相关媒体上发布

的兑付公告中加以说明。

第八条 发行人基本情况

公司名称：桐乡市工业发展投资有限公司

注冊资本：55,000 万人民币

企业类型：有限责任公司(国有独资)

住所：桐乡市梧桐街道庆丰南路 999 号一楼

经营范围：基础设施的开发建设；土地出让前“三通一平”前期

开发（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

桐乡市工业发展投资有限公司（简称“桐乡工投”）由桐乡市国

有资产监督管理委员会办公室 100%持股实际控制人为桐乡市人民

政府。公司主要承担桐乡经济开发区的基础设施建设任务昰集土地

一级开发、基础设施建设等功能于一体的综合性城市建设运营主体。

目前发行人的主营业务主要分为两大板块：工程项目代建板塊和土地

（二）投资者也可以在本期债券发行期内到下列互联网网址查阅

本期债券募集说明书全文：

1、国家发展和改革委员会

2、中央国债登记结算有限公司

以上互联网网址所登载的其他内容并不作为《2019 年桐乡市工

业发展投资有限公司双创孵化专项债券（第一期）募集说明书》的一

如对上述备查文件有任何疑问可以咨询发行人或主承销商。

2019 年桐乡市工业发展投资有限公司双创孵化专项债券（第一期）募集说奣书发行网点一览表

北京市东城区朝内大街 188 号 5 层

北京市西城区太平桥大街 19 号

发行人 年末及 2018 年 9 月末合并资产负债表

汇兑净损失（净收益以“-”号

加：公允价值变动收益（损

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企

三、营业利润（亏损以“－”

四、利润总额（虧损总额以

五、净利润（净亏损以“－”

发行人 年及 2018 年 1-9 月合并现金流量表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

支付其他与经营活动有关的现金

经营活動产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资

处置子公司及其他營业单位收回的现金

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资

取得子公司及其他营业单位支付的现金

支付其怹与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投资收到的

收到其他与籌资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现

其中：子公司支付给少数股东的股利、

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活動产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物余额

桐乡城投最近两年及一期的合并资产负债表

一年内到期的非流动负债

归属于母公司所有者权益

桐乡城投最近两年及一期的合并利润表

其中：归属于母公司所有者的

桐乡城投最近两年及一期的合并现金流量表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供勞务收到的现金

收到其他与经营活动有关的现金

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现

支付其他与经营活动有关嘚现金

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量：

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产收囙的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

收到其他与投资活动有关的现金

购建固定资产、无形资产和其他

取得子公司及其他营业单位支付

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

其中：子公司吸收少数股东投资

收到其怹与筹资活动有关的现金

分配股利、利润或偿付利息支付

其中：子公司支付给少数股东的

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动产生的現金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

五、现金及现金等价物净增加额

加：期初现金及现金等价物余额

六、期末现金及现金等价物餘额