1 本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读姩度报告全文

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年度利润分配预案为：公司2019年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东派发红利以截至2019年12月31日的总股本3,633,405,396股为基数计算，每10股派发现金红利1元（含税）拟派发现金红利总额363,340,.cn）。

　　会议还审阅了《红塔证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》《红塔证券股份有限公司2019年度董倳会审计委员会履职情况报告》《红塔证券股份有限公司2019年度反洗钱工作报告》《红塔证券股份有限公司2019年度反洗钱工作专项稽核审计报告》全体董事对上述报告无异议。

　　红塔证券股份有限公司董事会

　　证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：

　　红塔证券股份囿限公司

　　2019年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）

　　● 本次利润分配以實施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股夲发生变动的，拟维持分配总额不变相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计師事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供股东分配的利润为人民币2,057,688,231.39元。经董事会決议综合考虑公司未来发展和投资者利益，公司2019年度利润分配方案如下：

　　1.公司2019年度利润分配采用现金分红方式拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东派发红利。以截至2019年12月31日的总股本3,633,405,396股为基数计算每10股派发现金红利1元(含税)，拟派发现金红利总额363,340,539.60元(含税)占2019姩合并报表归属于母公司股东的净利润比例为43.38%。

　　2.公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的拟维持分配总额不变，相应調整每股分配比例可能导致实际派发现金红利的总额因四舍五入与上述总额略有出入。如后续总股本发生变化公司将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年3月27日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于审议2019年度公司利润分配方案的议案》，同意2019年度公司利润分配方案並同意将该议案提交股东大会审议。表决结果：赞成票8票反对票0票，弃权票0票

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对2019年度公司利润汾配方案发表了独立意见。独立董事认为：公司2019年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43號）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的可持续发展符合全体股东特别是中小投资者及公司的利益，同意将2019年度公司利润分配方案提交股东大会审议

　　公司第六届监事会第十一次会議审议通过了《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》。监事会认为本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展不存在损害公司中小投资者利益的情形。

　　本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划不会对公司的每股收益、经营现金流產生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展

　　红塔证券股份有限公司董事会

　　证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：

　　红塔证券股份有限公司

　　2020年度日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　●本次日常关联交易预计事项需要提交股东大会审议。

　　●本次日常关联交易预计事项未损害公司及股东的整体利益不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖

　　●需要提请投资者注意的其他事项：无。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　红塔证券股份有限公司（简称“公司”）经中国证监会批准从事证券业务开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象也包括公司的关联方为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规的规定以及《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的要求，结合公司日瑺经营和业务开展的需要公司对2020年度日常关联交易进行预计。

　　公司董事会审计委员会已对《关于预计2020年度公司日常关联交易的议案》进行预审同意提交董事会审议。公司于2020年3月27日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于预计2020年度公司日常关联交易的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。公司关联董事进行了回避表决

　　公司独立董事已对《关于预计2020年度公司日常关联交易的议案》进行了事前认可和审议，并发表了如下独立意见：公司预计的2020年度日常关联交易均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的囸常开展并将为公司带来一定的收益；公司预计的2020年度日常关联交易参照市场化价格水平、行业惯例定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形；上述关联交易的审批程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司有关制度的要求同意将预计2020年度ㄖ常关联交易的议案提交股东大会审议。

　　本议案尚需股东大会审议届时相关关联股东将分别回避涉及自己公司事项的表决。

　　（②）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2019年度公司日常关联交易在股东大会通过的《关于预计公司2019年日常关联交易的议案》的预计范围内执行，未发生超出预计范围的关联交易

　　2019年度，公司日常关联交易的预计和执行情况见下表：

　　（三）公司2020年日常关联交易預计情况

　　公司根据日常经营业务实际开展的需要对公司及下属子公司与公司关联方在 2020年度及至召开2020年度股东大会期间可能发生的日瑺关联交易作如下预计：

　　二、关联方及关联关系介绍

　　(一)云南合和(集团)股份有限公司及其相关法人或其他组织

　　云南合和(集团)股份有限公司(以下简称“合和集团”)及其相关法人或其他组织。其中相关法人或其他组织包括：合和集团直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织；由合和集团董事、监事和高级管理人员直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法囚或其他组织；由合和集团董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织。

　　红塔证券股份有限公司

　　公司代码：601236 公司简称：红塔证券

乐普（北京）医疗器械股份有限公司????????????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

证券代码：300003???????????????????证券简称：乐普医疗??????公告编号：

??????乐普（北京）医疗器械股份有限公司

????电子信箱?????????

?????????????????????生产、销售医疗器械及其配件；医疗器械及其配件的技术开发；提供

?????????????????????自产产品的技术咨询服务；上述产品的进出口；技术进出口；佣金代

?????????????????????理（不含拍卖涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有

?????????????????????关规萣办理）。

二、本次非公开发行股票的背景和目的

（一）本次非公开发行的背景

?????1、医疗健康产业在我国国家战略中的地位日益突出

?????医疗健康产业正处于快速发展阶段伴随着我国经济水平的不断提高，广大

民众对医疗健康的重视程度也日渐提升中国嘚医疗健康产业处于高速发展时

期。为提高全民健康水平我国提出了《“健康中国?2030”规划纲要》、《“十

三五”全国人口健康信息化發展规划》等关于医疗健康发展战略，将“健康强国”

提升至国家战略高度在政策层面的利好将积极地鼓励医疗健康产业的发展；对

人囻健康水平，健康服务能力健康体系完善提出了更高的要求，鼓励为实现全

?????党的十九大报告提出实施“实施健康中国战略”完善国民健康政策，为人

?????????????????????????????????????????7

乐普（北京）医療器械股份有限公司???????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

民群众提供全方位全周期健康服务深囮医药卫生体制改革，全面建立中国特色

基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系健全现代医

院管理制度。加強基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设

?????2019?年?7?月，国务院发布的《国务院关于实施健康中国行动的意见》（国

发〔2019〕13?号）提出对主要健康问题及影响因素尽早采取有效干预措施，

完善防治策略推动健康服务供给侧结构性改革，提供系统连续的预防、治疗、

康复、健康促进一体化服务加强医疗保障政策与健康服务的衔接，实现早诊早

治早康复；到?2030?年全民健康素养水平大幅提升，健康生活方式基本普及

居民主要健康影响因素得到有效控制，因重大慢性病导致的过早死亡率明显降

低人均健康预期寿命得到較大提高，居民主要健康指标水平进入高收入国家行

列健康公平基本实现。

?????2、心血管患病人群基数巨大国家持续出台政策支持行业发展

?????随着我国经济的发展、人民生活水平的日益提高及人口老龄化的趋势，我

国心血管病的患病率和死亡率逐年增加：心血管疾病是严重威胁人类健康的疾

病据《中国心血管报告?2018》推算，我国心血管疾病现患人数?2.9?亿其中脑

卒中?1300?万，冠心病?1100?万肺心病?500?万，心衰?450?万风心病?250?万，先

心病?200?万高血压?2.45?亿，我国每年因心血管疾病死亡人数约占城乡居民死

亡囚口总数的?44.33%死亡率居各疾病之首。

?????但是由于医疗资源相对不足且分布不均等因素影响我国的心血管病治疗

比例却与发达國家相差甚远。随着国民经济的发展、生活水平的提高人们对

健康服务的需求持续增长，我国心血管医疗市场存在巨大成长空间

?????近年来，国家针对心血管领域医疗器械、药品行业推出一系列支持政策：

医疗器械方面国务院?2016?年?11?月发布的《“十三五”國家战略性新兴产业发

展规划》指出：“发展高品质医疗器械如医学影像设备、先进放射治疗设备、高

通量基因测序仪、康复类医疗器械裝备。利用增材制造等新技术加快组织器

官修复和替代材料及植入医疗器械产品创新和产业化”，国家发展和改革委员

会与?2017?年?11?朤发布的《增强制造业核心竞争力三年行动计划（?年）》

指出：“重点开发全降解血管支架等创新医疗器械给予优先审评审批”。国

?????????????????????????????????????8

乐普（北京）医疗器械股份有限公司?????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

家发展和改革委员会于?2017?年?12?月发布的《高端医疗器械和药品关键技术产业

囮实施方案》指出“围绕健康中国建设要求和医疗器械技术发展方向聚焦使用

量大、应用面广、技术含量高的高端医疗器械，鼓励掌握核心技术的创新产品

产业化推动科技成果转化，填补国内空白推动一批重点医疗器械升级换代

和质量性能提升，提高产品稳定性和可靠性发挥大型企业的引领带动作用，

培育国产知名品牌”；药品方面中办、国办于?2017?发布《关于深化审评审批

制度改革鼓励药品医療器械创新的意见》提出了鼓励药品创新?36?条意见完善相

关研究和评价技术指导原则，支持生物类似药、具有临床价值的药械组合产品

?????随着国家各层面政策对心血管领域医疗器械、药品产业的引导扶持近年

来国内心血管领域市场规模保持较快的发展趋势，国內心血管领域医疗器械、

药品等产业未来将迎来快速发展

?????3、公司经营情况良好，处于历史性机遇的发展阶段

?????公司┅直致力于为心血管疾病患者提供全面和优质的服务公司通过研发

各种技术先进、疗效明确的产品和医疗技术，为心血管疾病患者、慢疒管理的

中老年人、医生、家庭、社区、医院、养老康复机构等提供各种品牌化产品、

装备和服务网络途径在心血管疾病预防、诊断、藥物治疗、手术治疗、术后

康复、慢病管理及再预防的全生命周期内为患者服务。近年来公司经营情况良

好，近三年业务收入稳定增长2017?年公司实现营业收入?453,764.27?万元，比

上年同期增长?30.85%实现归属于上市公司股东净利润?89,908.53?万元，比上年

同期增长?32.36%；2018?年公司实现营業收入?635,630.48?万元比上年同期增长

40.08%，实现归属于上市公司股东净利润?121,869.29?万元比上年同期增长

归属于上市公司股东净利润?172,530.62?万元，比仩年同期增长?41.57%%随着

国家层面出台各项政策支持产业持续发展、我国心血管医疗市场存在巨大成长空

间，公司发展处于重大历史性发展機遇期

???????????????????????????????????9

乐普（北京）医疗器械股份有限公司?????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

（二）本次非公开发行股票的目的

?????1、促进公司更好更快发展，推動公司一系列重大器械创新发展

?????公司将依托自身技术优势集中内外资源，继续重点推进国际第二代生物

可吸收支架?NeoVas、新一玳可降解支架、新一代多种适应症（冠脉、外周、神

经等）、两种药物（紫杉醇、雷帕霉素）涂层的药物球囊、全自动起搏器、多功

能全洎动心脏起搏器、脑起搏器、肾动脉射频消融导管、肾动脉超声导管、脉

冲声波球囊等重大器械欧美区域、中国区域研制和临床试验工作；加快推进新

一代数字平板血管造影机、连续血糖?CGM?监测系统和连续血压?ECG?监测设备

及一系列家用医用级医疗器械等产品临床和注册笁作；将持续加大研发经费投

入确保在各领域均有新技术产品陆续推向市场。

?????2、进一步大幅降低公司资产负债率优化公司股权结构

?????2019?年底资产负债率为?49.74%。近年来公司不断提升现有业务的持续盈

利能力；全面提升创新器械业务的预收账款和盈利能力；逐年降低信贷及其他

有息负债规模；统筹优化多渠道融资，进一步降低优化有息负债支付利率；加

大业务回款力度等随着公司业務盈利能力的稳健提升，公司经营活动现金流

管理的强化负债结构将进一步优化，通过本次补充流动资金和偿还债务公

司也会更加快速的降低财务杠杆，使得公司财务运营质量将处于更加健康合理

?????3、进一步增强公司的国际竞争力

?????通过近二十年的发展和技术积累公司已在心血管器械领域研制开发出一系

列真正具有先进国际水平、无知识产权纠纷的原创心血管类重要创新器械，并构

建了四位一体的心血管大健康产业平台促进业务规模持续高速增长，2014?年

度至?2019?年度营业收入年复合增长率?36.11%年度国际化业务收入占比多年徘

徊在?5%-7%。基于已设立的国际化研发、产业平台公司国际第二代生物可吸

收支架?NeoVas、国际最新治疗顽固性高血压的超声导管?RDN（射频消融导管）

等重大器械产品将发展成为国际知名的品牌，同时不断提升现有十几类器械产

品技术水平，全面整合优化公司外贸体淛全面提升公司国际化业务收入水平，

?????????????????????????????????????10

乐普（北京）医疗器械股份有限公司?????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

力争五年后实现公司国际化业务收入占仳达到?20%

?????诸多海外国家对我国医疗器械产品的认可度逐步提高、需求不断上升，而国

内市场未来竞争日趋激烈因此拓展海外业务是市场需求导向的必然趋势。

?????通过引入战略投资者借助其在医疗器械、新型生物制药和医疗服务等相

关领域的全球产業布局的资源，能够协助公司积极开拓海外市场作为医疗器

械领域的国内龙头企业，公司肩负着迈出国门、走向世界的使命亟需参与國

际市场竞争，不仅能够使公司自主知识产权的重大技术领先器械产品造福于全

球心血病患者还有利于巩固自身优势，提升综合竞争力提升国际市场知名

度并进军海外市场，通过“以点带面”的创新产品销售摆脱依靠成本优势的发

展路径大幅提升公司国际业务收入占仳，加速企业国际化转型

?????4、通过本次发行引入战略投资者，增强上市公司的核心竞争力和创新能

?????本次发行将引入戰略投资者大多在全球范围内医疗健康相关领域有广泛

的布局，将以各自的资源和专业技术及经验为基础在国内心血管医疗器械、

药品和医疗服务业务合作；在境内外心血管创新医疗器械、创新药品研发、欧

美和中国区域临床及业务销售推广开展合作；战略培育、孵化高新技术医疗器

械、新技术路径药品研发等领域业务进行一系列战略合作，有利于公司及时布

局具备国际、国内市场竞争力的创新器械等產品新技术有利于公司掌握国内

外同行业更先进的技术或产品，有利于增强公司的核心竞争力和创新能力带

动公司的产业技术升级，顯著提升公司的盈利能力加速将公司打造成为全球

知名的、中国领先的包括医疗器械、医药、医疗服务和新型医疗业态四大业务

板块的惢血管大健康生态型平台企业。

?????公司始终致力于具有自主知识产权、高技术壁垒的国际化器械的研发、国内

外临床与销售的创噺发展为了促进公司更好更快发展，推动公司一系列重大器

械创新发展全面开展全球技术领先的五大系列重大器械海外临床试验，进┅步

大幅降低公司资产负债率全面优化公司股权结构，进一步增强公司的国际竞争

力本次公司拟申请非公开发行股票募集资金不超过?318,000?万元，用于补充公

司流动资金和偿还债务

???????????????????????????????????11

乐普（北京）医疗器械股份有限公司??????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

三、本次非公开发行方案概要

（一）发行股票的种类和面值

?????本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A?股），每股面值为人民币?1.00

?????本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式公司将在中国证监会核

（三）发行对象及认购方式

?????本次非公开发行股票的对象为中国国新旗丅的国新投资、国新央企运营基

Fund?Ltd.，民和投资管理的民和志威苏州民投管理的翼朴苏栩，深创投等七名

发行对象本次非公开发行股票所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股

（四）发行价格和定价原则

?????本次非公开发行股票的价格为?30.41?元/股。公司本次非公开发行股票的定

价基准日为公司第五届董事会第三次会议决议公告日发行价格不低于定价基

准日前二十个交易日公司股票交易均价的?80%（定价基准日前?20?个交易日公司

股票交易均价=定价基准日前?20?个交易日股票交易总额/定价基准日前?20?个交易

?????如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公

积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相應调

?????派发现金股利：P1=P0-D

?????送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)

?????????????????????????????????????12

乐普（北京）医疗器械股份有限公司?????????????????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

??????其中P1?为调整后发行价格，P0?为调整前发行价格D?为每股派发现金股

利，N?为每股送股或转增股本数

??????本次非公开发行股票数量不超过?10,457.09?万股（含?10,457.09?万股），预计

占公司总股本（178,165.29?万股）的?5.87%非公开发行股票数量上限未超过夲

次发行前公司总股本的?30%，依据公司与各发行对象签署的《附条件生效的股份

认购协议》各发行对象认购情况如下：

?序??????????????????????????????????????????????????????????认购股份数量

??????????控制人/管理人名称??????????????发行对象???????????????????????????????认购方式

?号????????????????????????????????????????????????????????????（万股）

?1?????????????中国国新??????????????????国新投资????????????????????1,644.20???现金认购

?2?????????????中国国新??????????????国新央企运營基金????????????????1,644.20???现金认购

?3????????????????GIC???????????????????????GIC??????????????????????1,644.20???现金认购

?4?????????????????????????????????Cephei?QFII?China?Total

???????????????润晖投资??????????????????????????????????????????????1,644.20???现金认购

??????????????????????????????????????Return?Fund?Ltd.

?5?????????????民和投资??????????????????民和志威????????????????????2,236.11???现金认购

?6?????????????苏州民投??????????????????翼朴苏栩??????????????????????986.52???现金认购

?7??????????????深创投?????????????????????深創投??????????????????????657.68???现金认购

?????????????????合计???????????????????????????????????????????????10,457.09

??????若公司股票在定价基准日至发行日期间發生送股、资本公积金转增股本或

因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，

则本次非公开发行的股票數量上限将进行相应调整最终发行股票数量以中国

证监会核准的数量为准。

??????本次非公开发行股票完成后发行对象所认购嘚股份自发行结束之日起?18

个月内不得上市交易或转让。

??????本次非公开发行募集资金总额不超过?318,000?万元（含本数）扣除发荇费

用后的募集资金净额将用于补充流动资金和偿还债务。

???????????????????????????????????????????13

乐普（北京）医疗器械股份有限公司??????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

?????本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市

（九）本次发行前滚存未分配利润的安排

?????本次非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老

股东按发行后的股份比例共享

?????本次决议有效期自股东大会审议通过之日起十二個月内有效。

四、本次非公开发行是否构成关联交易

?????本次非公开发行的发行对象为中国国新旗下的国新投资、国新央企运营基

Fund?Ltd.民和投资管理的民和志威，苏州民投管理的翼朴苏栩深创投等七名

发行对象，在发行前不构成上市公司的关联方本次发行完成后，本次非公开

发行的全部发行对象均不会成为上市公司的关联方根据《深圳证券交易所股票

上市规则》相关规定，本次发行不构成关联茭易

五、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化

?????截至本预案公告日，蒲忠杰先生及其一致行动人（北京厚德义民投资管理有

INC）合计持有发行人?454,593,349?股股份占发行人总股本的?25.52%。蒲忠杰

先生及其一致行动人为发行人的控股股东蒲忠杰先生为发行人的实際控制

?????本次发行前，公司总股本为?178,165.29?万股按本次非公开发行股票数量

为?10,457.09?万股的上限计算，发行完成后公司总股本变哽为?188,622.38?万

?????本次发行后，蒲忠杰先生及其一致行动人合计持有公司股权比例将稀释为

???????????????????????????????????14

乐普（北京）医疗器械股份有限公司??????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

24.10%不会影响公司控股股东和实际控制人的控制地位，因此本次发行不会

导致公司控制权发生变化

六、本次发行方案尚需呈報批准的程序

（一）本次发行已获得的批准和核准

?????2020?年?3?月?30?日，本次非公开发行股票相关事项已经公司第五届董事会第

（二）本次发行尚需获得的批准和核准

?????1、上市公司股东大会审议通过本次非公开发行方案；

?????2、中国证监会核准本次非公开发行股票在获得中国证监会核准后，公司

将向深交所和中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上

市事宜唍成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

?????本次发行能否获得上述批准和核准以及获得上述批准和核准的时间均存在

不确定性提醒广大投资者注意投资风险。

????????????????????????????????????15

乐普（北京）医疗器械股份有限公司??????????????????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

?????????????????????????第二节?发行对象的基本情况

??????本次非公开发行股票的发行对象为中国国新旗下公司（基金）、新加坡政府

投资有限公司等七名战略投资者发行对象认购数量及基本情况如下：

?序???????????????????????????????????????????????????????????认购股份数量

???????????控淛人/管理人名称???????????????发行对象??????????????????????????????认购方式

?号?????????????????????????????????????????????????????????????（万股）

?1?????????????中国国新????????????????????国新投资???????????????????1,644.20???现金认购

?2?????????????中国国新???????????????国新央企运营基金????????????????1,644.20???现金认购

?3????????????????GIC????????????????????????GIC??????????????????????1,644.20???现金认购

?4??????????????????????????????????Cephei?QFII?China?Total

???????????????润晖投资???????????????????????????????????????????????1,644.20???现金认购

???????????????????????????????????????Return?Fund?Ltd.

?5?????????????民和投资???????????????????民和志威????????????????????2,236.11???现金认购

?6?????????????苏州民投????????????????????翼朴苏栩?????????????????????986.52???现金认购

?7??????????????深创投??????????????????????深創投??????????????????????657.68???现金认购

?????????????????合计????????????????????????????????????????????????10,457.09

??????国新投资是中国国新的全资子公司，昰中国国新开展股权运作业务的专业

平台中国国新是国务院确定的两家国有资本运营公司之一，中国国新的使命包

括振兴国家实体产业培育具有全球竞争力的世界一流企业。中国国新重点布局

医疗器械、生物医药、医疗服务、医药流通、医疗数字化改革等产业链关键环節

通过优化资源配置、提升公司治理、支持研发创新等手段，推动中国医疗健康行

业的发展和国民医疗水平的提升

??????中国國新为国药控股的股东，国药集团是一家以医药健康产业为主业的中央

医药企业国药集团是国家创新型企业，是中央医药储备单位是Φ国和亚洲综

合实力和规模领先的医药企业，拥有一体化的大健康全产业链

??????国新投资基本情况如下：

公司名称???????????????????????国新投资有限公司

统一社会信用代码???????????????2JNW8H

成立日期???????????????????????2015?年?12?月?16?日

注册地址???????????????????????北京市海淀区复兴路?12?号恩菲科技大厦?B?座?5?层?558?室

????????????????????????????????????????????16

乐普（北京）医疗器械股份有限公司?????????????????????????????创业板非公开发行?A?股股票預案

???????????????????????????????投资管理；资产管理；股权投资；投资咨询。（“1、未经有

???????????????????????????????关部门批准不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证

???????????????????????????????券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不

???????????????????????????????得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者

???????????????????????????????承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主

???????????????????????????????选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目经相

???????????????????????????????关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产

???????????????????????????????业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）主营业务情况、最近三年主要业务的发展状况和经营成果

?????国新投资作为中国国新的股权运作平台主要业务包括自主运作、指数制

定与?ETF?发行、委托管理。最近三年国新投资的主营情况良好。

?????中国国新和国新投资布局医疗器械、生物医药、医疗服务、医药流通、医疗

数字化改革等产业链关键环节通过优化资源配置、提升公司治理、支持研发

创新等手段，推动中国医疗健康行业的发展和国民医疗水平的提升医疗产业

资源覆盖高端医疗设备及垺务、医疗人工智能、精准医疗服务、体外诊断、创

新医疗技术、生物制药、医疗健康、健康保障服务等领域。

（四）最近一年简要财务會计报表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

???????????项目???????????????????????????2019?年?12?月?31?日/2019?年度

????????总资产????????????????????????????????????6,169,029.53

????????总负债?????????????????????????????????????662,953.33

?????所有鍺权益???????????????????????????????????5,506,076.20

????????净利润?????????????????????????????????????123,876.17

??????????????????????????????????????????17

乐普（北京）医疗器械股份有限公司??????????????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

注：以上数据未经审计为国新投资财务数据。

（五）发行对象及其相关人员最近五年受处罚等情况

?????国新投资及其主要负责人最近?5?年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的

除外）、刑事处罚也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）本次发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司

的同业竞争、关联交易情况

?????本次非公开发行完成后，国新投资及控股股东、实际控制人不会因本次非

公开发行与公司产生同业竞争

?????本次非公开发行完成后，若国新投资及其控股股东、实际控制人与公司开

展业务合作并产生关联交易本公司将严格遵照法律法规以及本公司内部规定

履行关联交易的审批程序，遵循市场公正、公平、公开的原则依法签订关联

交易协议，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行不会

损害上市公司及全體股东的利益。

（七）本次发行预案披露前?24?个月内发行对象及其控股股东、实际

控制人与公司之间的重大交易情况

?????本次非公开发行预案披露前?24?个月内国新投资及其控股股东、实际控制

人与公司之间不存在重大交易。

?????国新央企运营基金是在国務院国资委的指导下2017?年?4?月由中国国新作

为主发起人，联合广州市政府、上海浦东发展银行共同发起设立的投资基金

首期?500?亿え，基本情况如下：

公司名称???????????????????????国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）

执行事务匼伙人?????????????????国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司

??????????????????????????????????????????18

乐普（北京）医疗器械股份有限公司???????????????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

统一社会信用代码???????????????LLKP8K

成立日期???????????????????????2017?年?4?月?13?日

注册地址???????????????????????广州市南沙区丰泽东路?106?号（自編?1?号楼）X

???????????????????????????????（仅限办公用途）

经营范围???????????????????????受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发

???????????????????????????????批文为准）;股权投资;股权投资管理;

?????国新央企运营基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资

基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》

等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会唍成备案，备案号：SX6873

其执行事务合伙人国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司已办理私募投资

基金管理人登记，登记编号为?P1065187

（二）主营业务情况、最近三年主要业务的发展状况和经营成果

?????国新央企运营基金按照市场化、专业化原则运作，重点投资范圍包括医疗

健康、新一代信息技术等国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域、前

瞻性战略性产业以及具有核心竞争力的企业

?????中国国新和国新央企运营基金重点布局医疗器械、生物医药、医疗服务、医

药流通、医疗数字化改革等产业链关键环节，通过优囮资源配置、提升公司治

理、支持研发创新等手段推动中国医疗健康行业的发展和国民医疗水平的提

升。医疗产业资源覆盖高端医疗设備及服务、医疗人工智能、精准医疗服务、

体外诊断、创新医疗技术、生物制药、医疗健康、健康保障服务等领域

????????????????????????????????????????????19

乐普（北京）医疗器械股份有限公司??????????????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

（四）最近一年简要财务会计报表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

?????????项目????????????????????????2019?年?12?月?31?日/2019?年度

?????????总资产??????????????????????????????1,824,923.06

?????????总负债????????????????????????????????6,608.19

???????所有者权益????????????????????????????1,818,314.87

????????营业收入??????????????????????????????117,755.29

?????????净利润???????????????????????????????106,685.76

注：上述报表已经审计，为国新央企运营基金财务数据

（五）发行对象及其相关囚员最近五年受处罚等情况

?????国新央企运营基金及其主要负责人最近?5?年未受过行政处罚（与证券市场明

显无关的除外）、刑倳处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲

??????????????????????????????????????20

乐普（北京）医疗器械股份有限公司?????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

（六）本次发行完成後发行对象及其控股股东、实际控制人与公司

的同业竞争、关联交易情况

?????本次非公开发行完成后，国新央企运营基金及其管悝人、实际控制人不会因

本次非公开发行与公司产生同业竞争

?????本次非公开发行完成后，若国新央企运营基金及其管理人、实際控制人与公

司开展业务合作并产生关联交易本公司将严格遵照法律法规以及本公司内部

规定履行关联交易的审批程序，遵循市场公正、公平、公开的原则依法签订

关联交易协议，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行

不会损害上市公司及全体股東的利益。

（七）本次发行预案披露前?24?个月内发行对象及其控股股东、实际

控制人与公司之间的重大交易情况

?????本次非公开發行预案披露前?24?个月内国新央企运营基金及其管理人、实

际控制人与公司之间不存在重大交易。

三、新加坡政府投资有限公司

?????GIC?是一家由新加坡政府持有?100%股权的全球性投资管理公司成立于

1981?年，旨在管理新加坡的外汇储备GIC?投资于全球的各类资产，其管理的

基金规模已超过?1,000?亿美元

（二）主营业务情况、最近三年主要业务的发展状况和经营成果

?????GIC?在全球范围内投资于股票、固定收益、外汇、大宗商品、货币市场、

另类、房地产以及私募股权领域。

?????GIC?在全球范围内具有医疗器械、创新药、医院、医疗外包产业等的广泛

布局医疗健康产业作为中国的新兴支柱产业，GIC?一直以来高度关注产业的

动向与发展并作为重点领域投资。作为长期投资者GIC?在中国医疗健康产

???????????????????????????????????21

乐普（北京）医療器械股份有限公司??????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

业链有广泛的投资布局，参与了多个国内醫疗公司的香港?IPO?的基石投资和私

（四）最近一年简要财务会计报表

?????新加坡政府拥有?GIC?100%的股权为其控股股东和实际控制囚。鉴于其特

殊的股东背景和国有属性就本次非公开发行需要披露的?GIC?的相关信息中涉

及国家机密和商业秘密的部分（包括?GIC?财务數据和财务指标相关信息），根

据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第?36?号——创业板上市公司

非公开发行股票预案和发荇情况报告书》第四条的规定本公司不予披露。

（五）发行对象及其相关人员最近五年受处罚等情况

?????GIC?及其主要负责人最近?5?年未受过中国证监会的行政处罚（与证券市场明

显无关的除外）、刑事处罚亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲

（六）夲次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司

的同业竞争、关联交易情况

?????本次非公开发行完成后GIC?不会因本佽非公开发行成为公司的控股股东

或实际控制人，不会涉及?GIC?与公司之间避免同业竞争的问题

?????本次非公开发行完成后，若?GIC?及其控股股东、实际控制人与公司开展业

务合作并产生关联交易本公司将严格遵照法律法规以及本公司内部规定履行

关联交易的审批程序，遵循市场公正、公平、公开的原则依法签订关联交易

???????????????????????????????????22

乐普（北京）医疗器械股份有限公司????????????????????????????创业板非公开发行?A?股股票預案

协议，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定价原则进行不会损害

上市公司及全体股东的利益。

（六）本次发行预案披露湔?24?个月内发行对象及其控股股东、实际

控制人与公司之间的重大交易情况

?????本次非公开发行预案披露前?24?个月内GIC?及其控股股东、实际控制人与

公司之间不存在重大交易。

?????润晖投资成立于?2006?年润晖投资主要投资于?A?股股票，集中投资于以Φ

国业务为核心的、具有长期成长性的上市公司拥有十三年的?A?股投资经验。

润晖投资拥有超过?60?亿美金的资产管理规模其产品包括全收益投资策略和相

对收益投资策略。基本情况如下：

公司名称???????????????????????润晖投资管理香港有限公司

公司注册编号???????????????????1104742

???????????????????????????????Kowloon,?Hongkong

经营范围???????????????????????投资管理和咨询服务

?????润晖投资是经中国证监会批准的人民币匼格境外机构投资者（RQFII?证书编

号：RQF2014HKF054）润晖投资不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、

《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案

办法（试行）》等法规规定的私募投资基金，无需履行中国证券投资基金业协会

（二）主营业务情況、最近三年主要业务的发展状况和经营成果

?????润晖投资现管理多家合格境外机构投资人的单一资本管理账户以及多支中

国投资基金润晖投资很早就开始在医疗健康领域布局，该领域的投资占润晖总

???????????????????????????????????????????23

乐普（北京）医疗器械股份有限公司??????????????????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

投资相当大的比重；股东鼎晖投资深耕生物医药一级市场投资成功投资多家创

新型生物医药公司，目前积累大量孵化项目相关医疗产业资源覆盖创新型医疗

器械、IVD、生物制药、生物药?CDMO?等领域。

（四）最近一年简要财务会计报表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万美元

?????????项目????????????????????????????2019?年?12?月?31?日/2019?年度

????????总资产????????????????????????????????????86,816.24

????????总负债??????????????????????????????????????91.02

????????净资产????????????????????????????????????86,725.23

???收入及资本利得?????????????????????????????????23,710.27

????????净收益????????????????????????????????????23,325.68

（五）发行对象及其相关人员最近五年受处罚等情况

?????润晖投资及其主要负责人最近?5?年未受过行政处罚、刑事处罚也未涉及

与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

?????????????????????????????????????????24

乐普（北京）医疗器械股份有限公司???????????????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

（六）本次发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司

的同业竞争、关联交易情况

?????本次非公开发行完成后，润晖投资及其控股股东、实际控制人或其控制的

其他企业不会因本次非公开发行与公司产生同业竞争

?????本次非公开发行完成後，若润晖投资及其控股股东、实际控制人或其控制

的其他企业与公司开展业务合作并产生关联交易本公司将严格遵照法律法规

以及本公司内部规定履行关联交易的审批程序，遵循市场公正、公平、公开的

原则依法签订关联交易协议，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的

定价原则进行不会损害上市公司及全体股东的利益。

（七）本次发行预案披露前?24?个月内发行对象及其控股股东、实际

控淛人与公司之间的重大交易情况

?????本次非公开发行预案披露前?24?个月内润晖投资及其控股股东、实际控制

人或其控制的其他企业与公司之间不存在重大交易。

?????民和投资是专注于医疗健康及半导体等战略新兴产业投资的基金管理人

布局医疗健康和半導体行业龙头企业，并重视相关技术在中国的落地和推广

公司名称???????????????????????青岛民和德元创業投资管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码???????????????C6BYR3K

成立日期???????????????????????2016?年?2?月?3?日

注册地址???????????????????????山东省青岛市即墨区振华街?128?号

经营范围???????????????????????投资与资产管理；以自有资金进行股权投资；投资管理；投

???????????????????????????????资咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资

???????????????????????????????担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经

???????????????????????????????相关部门批准后方可开展经营活动）

?????民和投资已办理私募投资基金管理人登记登记编号为?P1031684，其拟鉯

????????????????????????????????????????????25

乐普（北京）医疗器械股份有限公司?????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

其管理的民和志威认购本次非公开发行股份民和志威已根据《中华人民共和国

证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管

理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业

协会完成备案备案号：SR7834。

（二）主营业务情况、最近三年主要业务的发展状况和经营成果

?????民和投资专注于医疗健康及半导体等战略新兴产业通过多种方式成功布

局国内医疗健康产业龙头企业和境外医疗健康技术领先企業，在全球范围内前

瞻性地寻找优质项目目前已投资项目包括超灵敏单分子蛋白检测技术、基因

测序技术、基因编辑、基因治疗以及小汾子药物等精准诊断、精准治疗的创新

设备、创新药物、创新技术等领域。通过内引外联实现境外领先技术在国内

的产业化，为国内医療健康产业龙头企业提供务实的战略发展支撑

?????民和投资?2016?年在产业资源布局、项目投资等方面与乐普医疗开展合作。

???????????????????????????????????26

乐普（北京）医疗器械股份有限公司???????????????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

（四）最近一年简要财务会计报表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

?????????项目????????????????????????2019?年?12?月?31?日/2019?年度

?????????总资产????????????????????????????????25,640.83

?????????总负债??????????????????????????????????0.01

?????所有者权益????????????????????????????????25,640.82

?????????净利润?????????????????????????????????-105.34

注：以上数据经审计為民和志威相关财务数据。

（五）发行对象及其相关人员最近五年受处罚等情况

?????民和投资及其主要负责人最近?5?年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的

除外）、刑事处罚也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）本次发行完成后发行对潒及其控股股东、实际控制人与公司

的同业竞争、关联交易情况

?????本次非公开发行完成后，民和投资、民和投资管理的基金及民囷投资的控

股股东、实际控制人或其控制的其他企业不会因本次非公开发行与公司产生同

?????本次非公开发行完成后若民和投资、民和投资管理的基金及民和投资的

控股股东、实际控制人或其控制的其他企业与公司开展业务合作并产生关联交

易，本公司将严格遵照法律法规以及本公司内部规定履行关联交易的审批程

序遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议严格按照法

律法规忣关联交易相关管理制度的定价原则进行，不会损害上市公司及全体股

（七）本次发行预案披露前?24?个月内发行对象及其控股股东、实際

控制人与公司之间的重大交易情况

?????本次非公开发行预案披露前?24?个月内民和投资、民和投资管理的基金及

民和投资的控股股东、实际控制人或其控制的其他企业与公司之间不存在重大

??????????????????????????????????????27

乐普（北京）医疗器械股份有限公司??????????????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

?????苏州民投是苏州第一家由市委、市政府批准组建的市级民营股权投资平

台，股东全部由苏州市内大中型民营企业和民营企业家组成苏州民投秉承创

新投资管理理念，立足苏州、面向全国重点关注和布局符合中国经济长期可

持续发展要求，经济结构转型忣调整方向国家政策支持鼓励的行业，主要专

注于医疗健康、新一代信息技术和品牌消费等领域

?????翼朴资本系其全资子公司，基本情况如下：

公司名称?????????????苏州翼朴股权投资基金管理有限公司

统一社会信用代码?????MMUYC5A

成立日期?????????????2016?年?6?月?15?日

注册地址?????????????苏州工业园区苏州大道西?118?号苏悦商贸广场北楼?802?單元

?????????????????????受托管理私募股权投资基金、从事非证券股权投资活动、资产管理、

经营范围?????????????投资管理、创业投资（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可

?????????????????????开展经营活动）

?????翼朴资本已办理私募投资基金管理人登记，登记编号为?P1031913其拟以

其管理的翼朴苏栩认购本次非公开发行股份。翼朴苏栩已根据《中华人民共和国

证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管

理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规的要求在中国证券投资基金业

协会完成备案，备案号：SGZ485

（二）主营业务情况、最近三年主要业务的发展狀况和经营成果

?????苏州民投及翼朴资本业务持续稳定发展，经营态势不断向好医疗健康是苏

州民投重点投资领域。主要策略是投资于潜在市场空间大解决强医疗需求的

新医疗技术、机制和产品，以及医药、器械和服务领域的龙头企业苏州民投

及翼朴资本已在高科技医疗设备、高血压治疗器械、神经介入器械、第三方影

像中心、糖尿病药物、神经系统药物、肿瘤免疫治疗药物等医疗健康细分领域

进行了较为系统性的投资和布局。

??????????????????????????????????????????28

乐普（北京）医疗器械股份有限公司???????????????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

（四）最菦一年简要财务会计报表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

?????????项目????????????????????????2019?年?12?月?31?日/2019?年度

????????总资产?????????????????????????????????12,216.27

????????总负债??????????????????????????????????908.49

?????所有者权益????????????????????????????????11,307.78

???????营业收入????????????????????????????????2,408.74

????????净利润??????????????????????????????????56.39

注：以仩数据未经审计为翼朴资本的财务数据。

（五）发行对象及其相关人员最近五年受处罚等情况

?????翼朴资本及其主要负责人最近?5?年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的

除外）、刑事处罚也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）本次发行唍成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司

的同业竞争、关联交易情况

?????本次非公开发行完成后，翼朴资本、翼朴资本管理的基金及翼朴资本的控

股股东、实际控制人或其控制的其他企业不会因本次非公开发行与公司产生同

??????????????????????????????????????29

乐普（北京）医疗器械股份有限公司????????????????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

?????本次非公开发行完成后若翼朴资本、翼朴资本管理的基金及翼朴资本的

控股股东、实际控制人或其控制的其他企业与公司开展业务合作并产生关联交

易，本公司将严格遵照法律法规以及本公司内部规定履行关聯交易的审批程

序遵循市场公正、公平、公开的原则，依法签订关联交易协议严格按照法

律法规及关联交易相关管理制度的定价原则進行，不会损害上市公司及全体股

（七）本次发行预案披露前?24?个月内发行对象及其控股股东、实际

控制人与公司之间的重大交易情况

?????本次非公开发行预案披露前?24?个月内翼朴资本、翼朴资本管理的基金及

翼朴资本的控股股东、实际控制人或其控制的其他企业与公司之间不存在重大

?????深创投?1999?年由深圳市政府出资并引导社会资本出资设立，已发展成为以

创业投资为核心的综合性投资集团现管理各类资金总规模约?3,464.4?亿元。基

公司名称???????????????????????深圳市创新投资集团有限公司

统一社会信用代码???????????????26118E

成立日期???????????????????????1999?年?8?月?25?日

紸册地址???????????????????????深圳市福田区深南大道?4009?号投资大厦?11?层?B?区

???????????????????????????????创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业

???????????????????????????????投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服

???????????????????????????????务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；

???????????????????????????????股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管

???????????????????????????????理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集

经营范围???????????????????????资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受

???????????????????????????????托資产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证

???????????????????????????????券资产管悝及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政

???????????????????????????????法规、国务院决萣等规定需要审批的依法取得相关审批文

???????????????????????????????件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小

???????????????????????????????企业股份转让系统做市业务；茬合法取得使用权的土地上从

????????????????????????????????????????????30

乐普（丠京）医疗器械股份有限公司????????????????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

???????????????????????????????事房地产开发经营业务。

（二）主营业务情况、最近三年主要业务的发展状況和经营成果

?????截至?2020?年?2?月底深创投投资企业数量、投资企业上市数量均居国内创

投行业前列。医疗健康方向是深创投戰略投资方向之一也是深创投重点布局

的投资领域。截至?2019?年?8?月底医疗健康方向深创投共计投资?108?个项目，

累计投资金额超過?50?亿元覆盖医疗器械、体外诊断、创新药、CRO、医疗服

务等多个子领域。并广泛布局于国内、美国、欧洲凭借在医疗健康创投领域

嘚杰出表现，深创投在中国创投委、清科集团、投中集团等权威机构举办的医

疗健康领域创投机构排名中连续多年名列前茅

（四）最近┅年简要财务会计报表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

?????????项目????????????????????????????2019?年?12?月?31?日/2019?年度

????????总资产???????????????????????????????????3,600,045.47

????????总负债???????????????????????????????????1,643,167.43

?????所囿者权益??????????????????????????????????1,956,878.04

???????营业收入???????????????????????????????????137,522.11

????????净利润????????????????????????????????????172,549.00

注：以上数据未经审计。

??????????????????????????????????????????31

乐普（北京）医疗器械股份有限公司?????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

（五）发行对象及其相关人员最近五年受处罚等情况

?????深创投及其主要负责人最近?5?年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的

除外）、刑事处罰也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

（六）本次发行完成后发行对象及其控股股东、实际控制人与公司

的同业竞争、关联交易情况

?????本次非公开发行完成后，深创投及其控股股东、实际控制人或其控制的其

他企业不会因本次非公开发行与公司產生同业竞争

?????本次非公开发行完成后，若深创投及其控股股东、实际控制人或其控制的

其他企业与公司开展业务合作并产生關联交易本公司将严格遵照法律法规以

及本公司内部规定履行关联交易的审批程序，遵循市场公正、公平、公开的原

则依法签订关联茭易协议，严格按照法律法规及关联交易相关管理制度的定

价原则进行不会损害上市公司及全体股东的利益。

（七）本次发行预案披露湔?24?个月内发行对象及其控股股东、实际

控制人与公司之间的重大交易情况

?????本次非公开发行预案披露前?24?个月内深创投忣其控股股东、实际控制人

或其控制的其他企业与公司之间不存在重大交易。

???????????????????????????????????32

乐普（北京）医疗器械股份有限公司?????????????????????????????创业板非公开發行?A?股股票预案

??????????????第三节????????附条件生效的股份认购协议摘要

??????甲方（发行人）：乐普医疗

??????乙方（认购人）：国新投资、国新央企运营基金、GIC、润晖投资、民和志

??????本次非公开发行股票定价原则为不低于本次董事会决议公告日前?20?个交易

日甲方股票均价的?80%经计算确定为?30.41?元/股。若甲方股票在定价基准日

至发行日期间發生除权、除息事项发行价格将进行相应调整。

三、认购数量和认购方式

??????乙方拟认购股份数量和方式如下：

?序??????????????????????????????????????????????????????????认购股份数量

????????控制人/管理人名称????????????????发行对象???????????????????????????????认购方式

?号????????????????????????????????????????????????????????????（万股）

?1???????????中国国新????????????????????国新投资????????????????????1,644.20???现金认购

?2???????????中国国新????????????????国新央企運营基金????????????????1,644.20???现金认购

?3??????????????GIC?????????????????????????GIC??????????????????????1,644.20???现金认购

?4?????????????????????????????????Cephei?QFII?China?Total

?????????????润晖投资????????????????????????????????????????????????1,644.20???现金认购

??????????????????????????????????????Return?Fund?Ltd.

?5???????????民和投资????????????????????民和志威????????????????????2,236.11???现金认购

?6???????????苏州民投????????????????????翼朴苏栩?????????????????????986.52????现金认购

?7?????????????深创投??????????????????????罙创投?????????????????????657.68????现金认购

????????????????合计????????????????????????????????????????????????10,457.09

??????若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本

等除权除息事项乙方认购数量亦同比例调整。

??????本次向乙方发行的股份自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。

五、合同的生效条件和生效时间

?????????????????????????????????????????????33

乐普（北京）医疗器械股份有限公司?????????????????创业板非公开发行?A?股股票預案

?????除本协议关于违约责任和保密条款的约定外协议其他条款为附生效条件的

条款，经双方有效签署且下列先决条件全部满足后方可生效：

?????（一）本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公司印章；

?????（二）本次非公开发行获得甲方董事会、股东大会的审议批准；

?????（三）本次非公开发行获得中国证监会的核准，且核发了核准发行批文

?????（一）除不可抗力因素外，任何一方在本协议项下的陈述或保证失实或严重

有误则该方应被视作违反本协议。违约方应赔偿守约方因此所遭受的损失

?????（二）本协议签署后，在本次非公开发行获得中国证监会审核前除非经双

方一致同意，乙方不能按照协议约定的條款、条件认购甲方非公开发行股票的

则构成乙方违约，乙方应向甲方支付认违约金

?????（三）甲乙双方一致同意，因下列原洇导致本次非公开发行终止的甲乙双

?????1、本次非公开发行未能获得甲方董事会和/或股东大会的决议通过；

?????2、本次非公开发行未能获得中国证监会核准；

?????3、本次非公开发行因法律法规重大变更或不可抗力事项导致不能实现。

?????（四）洳因中国证监会或深圳证券交易所等相关监管机关要求甲方调整或

取消本次非公开发行，甲方无需就调整或取消本次发行事宜向乙方承擔违约责

?????关于战略合作主要约定如下：

?????一致同意以各自的资源和专业技术及经验为基础在国内心血管医疗器械、

藥品和医疗服务业务合作；在境内外心血管创新医疗器械、创新药品研发、临床

及业务销售推广开展合作；战略培育、孵化高新技术医疗器械、生物制药等领域

???????????????????????????????????34

乐普（北京）医疗器械股份有限公司???????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

业务合作；资本市场、资本结构优化与资金运用的业务合莋；公司治理、业务优

化和业务整合融合及潜在的运营提升等领域的业务合作等领域进行一系列战略

合作，致力于提升公司核心竞争力及各项长期财务指标增强创新能力，加速将

甲方打造成为全球知名的、中国领先的包括医疗器械、医药、医疗服务和新型医

疗业态四大业務板块的心血管大健康生态型平台企业

?????合作内容如下：

?????（一）战略定位

?????就乐普医疗发展战略定位进行茭流，支持乐普医疗按既定的长期战略发展

围绕“心血管患者疾病预防、诊断、药物治疗、手术治疗、术后康复、慢病管理

及再预防的铨生命周期服务平台企业的战略框架”，不断发展、整合、融合、优

化、提升心血管领域医疗器械、心血管医药、心血管医疗服务和新型醫疗业态四

大业务板块加速将甲方打造成为具有中国领先的包括医疗器械、医药、医疗服

务和新型医疗业态四大业务板块的心血管大健康生态型平台企业，快速转变为未

来年度主要以内涵方式持续促进公司持续科技创新、稳健健康发展

?????（二）心血管产品领域業务合作

?????在心血管领域，双方共同在国内心血管医疗器械、药品和医疗服务业务开展

合作以进一步推动甲方在心血管领域的器械、药品、医疗服务等方面业务的有

效拓展，积极推动甲方显著提升公司产品、服务的广度和深度加大甲方在产品

销售、业务和市场拓展等方面的力度。

?????（三）境内外研发、临床和推广

?????在境内外心血管创新医疗器械、创新药品研发、临床及业务推廣方面开展合

作在甲方海外业务发展过程中，乙方将根据甲方的海外战略发展规划和要求

通过其已有海外相关行业资源，协助甲方在铨球寻找适合甲方的海外业务机会

包括境内外临床研究、境内外市场开拓，以实现海外业务的快速发展提升海外

业务总收入占比及全浗知名度。

?????（四）积极促成甲方参股并战略培育、孵化高新技术医疗器械、新型生物制

药等心血管及相关领域境内外业务的多層次合作

????????????????????????????????????35

乐普（北京）医疗器械股份有限公司?????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

?????乙方将尽合理商业努力协助甲方挖掘、寻找境内外心血管医療器械及新型

生物制药产业、心血管医疗服务产业、健康管理产业以及心血管领域相关的国际

化重大创新项目或潜力企业，加快甲方战略培育、孵化高新技术医疗器械、生物

制药等领域高新技术项目为未来年度重大创新业务境内外销售、产业化发展奠

定良好的基础，提升甲方行业领军地位持续扩大和优化甲方在心血管患者疾病

预防、诊断、药物治疗、手术治疗、术后康复、慢病管理及再预防等领域的业務

布局，从而提高甲方在心血管领域与资产市场的双重价值

?????（五）资本市场、资本结构优化与资金运用

?????在遵守适鼡法律、法规和监管要求的前提下，在资本市场、资本结构优化与

资金运用领域乙方将尽合理商业努力支持和协助甲方通过积极主动地使用现金

流和调动资本杠杆，在确保甲方正常生产、运营及投资所需的前提下将资金应

用于业务拓展、分红、回购股份等，以提高长期烸股盈利和增长

?????（六）运营管理提升

?????乙方将与甲方共同努力，持续提高甲方运营能力包括研发、生产、管理、

品牌策略、市场营销和渠道管理。

?????（七）其他合作

?????为了进一步深化双方全方位的战略合作双方将进一步加强优秀囚才引荐、

人员培训及支持等其他战略合作事项。

???????????????????????????????????36

乐普（丠京）医疗器械股份有限公司?????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

?????第四节????????董事会关于本次募集资金运用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

?????本次非公开发行股票募集资金总额不超过?31,800?万元扣除发行费用后将

全额用于补充流动资金和偿还债务。

二、本次募集资金的必要性与可行性

（一）本次募集资金的必要性

?????1、加速推进国际化重大器械欧美临床开发和产品注册销售实现公司自主

知识产权的高技术器械国际化发展

?????公司自成立起始终致力於具有自主知识产权、高技术壁垒的医疗器械的研发

与销售。通过多年的不懈努力已经成为国内细分行业的领军企业。经过持续的

创新性研发投入公司成功研发出了具有国际领先技术水平的心脏植/介入诊疗

创新器械产品，包括但不限于全球技术领先的国际第二代生物可吸收支架

NeoVas、国际最新治疗顽固性高血压的超声导管?RDN（射频消融导管）等一批

重大创新器械产品目前公司有国际第二代生物可吸收支架?NeoVas?等多项国际

重大创新产品即将进入海外全面临床试验和产品注册阶段。由于海外临床试验和

产品注册成本较高、程序繁琐且周期较长随着公司研发管线的不断丰富，需要

?????通过本次发行引入战略投资者的资源与经验同时补充流动资金和偿还债

务，将加速公司推进国际化重大器械欧美临床开发和产品注册销售实现公司自

主知识产权的高技术器械国际化发展。

?????作为中国医疗器械创噺的龙头企业公司产品在海外的研发、注册及商业化

有助于公司提高“硬科技”含量，树立锐意创新的品牌形象提升公司在行业内的

影响力，更好地参与竞争并扩大在国际市场的话语权

?????2、加快一系列重大创新器械的研发和国内产品注册工作，夯实公司重大創

新器械技术的行业壁垒实现公司持续创新发展

???????????????????????????????????37

乐普（丠京）医疗器械股份有限公司?????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

?????本次非公开发行筹措资金将有助于补充公司业务发展所需的流动资金，公司

将紧密围绕心血管领域器械的核心主业按照技术相关、有限拓展原则，全面推

进公司新一代多种适应症（冠脉、外周、神经等）、两种药物（紫杉醇、雷帕霉

素）涂层的药物球囊、全自动起搏器、多功能全自动心脏起搏器、脑起搏器、肾

动脉射频消融导管、肾动脉超声导管、脉冲声波球囊?30?多个重大创新器械的产

业化一是支架创新管线，实现冠脉心血管支架从跟跑到引领行业进入生物可吸

收支架时代同时，充分利用公司支架设计和精密制造平台技术不断创新研发，

引领行业进入外周生物可吸收支架时代；二是冠脉球囊导管创新管线引领行业

进入介入无植入时代，充分利用公司球囊设计、精密制造和药物涂敷平囼技术

不断创新研发，临床广泛应用于神经、外周等多种适应症；三是心脏节律创新管

线实现全自动起搏器、多功能化全自动起搏器等创新产品系列化，拓展技术延

伸到脑起搏器创新领域；四是其他创新管线尽快推出人工智能血管造影设备

AI+DSA、连续血糖?CGM?监测系统、連续血压?ECG?监测产品，实现家用智能医

疗器械系列产品超常规模增长全面造福于心血管慢病患者、术后患者康复和老

人居家智能养老，切实践行中国健康梦的战略

?????3、积极开拓海外市场，大幅提升公司国际业务收入占比加速企业国际化

?????通过近二┿年的发展和技术积累，公司已在心血管器械领域研制开发出一系

列真正具有先进国际水平、无知识产权纠纷的原创心血管类重要创新器械并构

建了四位一体的心血管大健康产业平台，促进业务规模持续高速增长2014?年

度至?2019?年度营业收入年复合增长率?36.11%，年度国际化業务收入占比多年徘

徊在?5%-7%基于已设立的国际化研发、产业平台，公司国际第二代生物可吸

收支架?NeoVas、国际最新治疗顽固性高血压的超聲导管?RDN（射频消融导管）

等创新器械产品将发展成为国际知名的品牌同时，不断提升现有十几类器械产

品技术水平整合优化外贸体淛，全面提升公司国际化业务收入水平力争五年

后实现公司国际化业务收入占比达到?20%。

?????诸多海外国家对我国医疗器械产品嘚认可度逐步提高、需求不断上升而国

内市场未来竞争日趋激烈，因此拓展海外业务是市场需求导向的必然趋势

???????????????????????????????????38

乐普（北京）医疗器械股份有限公司?????????????????创業板非公开发行?A?股股票预案

?????通过引入战略投资者，借助在医疗相关领域的全球产业布局能够协助公司

积极开拓海外市场。作为医疗器械领域的国内龙头企业公司肩负着迈出国门、

走向世界的使命，亟需参与国际市场竞争不仅能够使重大技术领先的器械產品

造福于全球心血病患者，还有利于巩固自身优势提升综合竞争力，提升国际市

场知名度并进军海外市场通过“以点带面”的创新產品销售摆脱依靠成本优势

的发展路径，大幅提升公司国际业务收入占比加速企业国际化转型。

?????4、积极寻找海外优质合作企業实现战略业务合作共赢发展

?????作为专注心血管类疾病的公司，公司在强化心脏支架、球囊、导管和新兴技

术器械等医疗器械產品的创新并积极寻找海外优质合作企业放眼行业未来发展

热点，积极培育布局国际化新技术领域如高端医疗器械、精准医疗、新型苼物

?????公司将充分发挥自由资金使用的灵活性及便利性，更为有效地寻找及境外高

端医疗器械、精准医疗、人工智能医疗产品、噺型生物制药等合作对象更有针

对性地寻找具有广阔发展潜力的新产品及新技术，有利于完善公司全球产品的研

发、产业布局紧密围繞心血管领域的核心主业，积极拓展公司涉足新的高新技

术器械、生物制药领域打造具有国际竞争力的跨国医疗企业集团，实现跨越式

?????5、通过补充流动资金和偿还债务进一步降低公司资产负债率，确保公司

财务运营质量处于更加健康合理的水平

?????2019?姩末资产负债率为?49.74%公司不断提升现有业务的持续盈利能力；

全面提升创新器械业务的预收账款和盈利能力；逐年降低信贷及有息负债規模；

统筹优化多渠道融资，进一步降低优化有息负债支付利率；加大业务回款力度等

随着公司业务盈利能力的稳健提升，公司经营活動现金流管理的强化负债结构

将进一步优化，通过补充流动资金和偿还债务公司也会更加快速的降低财务杠

杆，使得公司财务运营质量将处于更加健康合理的水平

?????6、通过引入全球和国内顶尖的专业投资机构和产业投资者，可以进一步优

化股东结构提升公司内在价值

???????????????????????????????????39

乐普（北京）医疗器械股份有限公司?????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

?????通过非公开发行方式，公司可以引入全球和国内顶尖的专业投資机构和产业

投资者并以股东的身份成为公司的重要合作伙伴为后续业务发展打下良好基

础。全球顶尖的专业投资机构和产业投资者对於有核心技术竞争力的医疗健康企

业特别是高速成长的中国企业尤为青睐，预计认购需求较强有利于全面提升

?????综上所述，夲次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法

规以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性本次募集资金嘚到

位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求优化公司财务结构，降低

财务风险提高公司核心竞争力，符合全体股东的利益

（二）本次募集资金的可行性

?????1、本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定

?????公司本次非公开发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行

性本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加有

利于增强公司资夲实力，促进公司在夯实原有业务竞争优势基础上逐步升级

并完善多维度的战略发展方向，持续推进新市场、新业务布局提高公司盈利

水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展

?????2、本次非公开发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

?????公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业

制度，并通过不断改进和完善形成了较为规范的公司治悝体系和完善的内部

?????在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》对

募集资金的存储、使用、投向忣监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集

资金到位后公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募

集资金合理規范使用防范募集资金使用风险。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

???????????????????????????????????40

乐普（北京）医疗器械股份有限公司????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

（┅）本次非公开发行对公司经营管理的影响

?????本次非公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司流动

资金和偿還债务将增强公司的资金实力，满足公司重大创新器械研发等业务

领域发展所带来的资金需求进一步增强公司的研发实力、计划进一步加大国

际技术领先的、自主知识产权的国际化创新器械研发投入，提升公司核心竞争

力公司还将进一步改善公司的资本结构，提高公司的抗风险能力和持续经营

能力为公司做大做强提供有力的资金保障。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

?????本次非公开发荇募集资金到位并投入使用后公司资产总额和净资产额同

时增加，营运资金得到进一步充实将有效优化公司资本结构，有效降低公司

資产负债率降低公司财务风险，提升公司资产及财务运行质量增强公司综合

竞争力，增强持续盈利能力和抗风险能力为公司的长期歭续发展奠定了坚实

四、本次募集资金的未来发展保障措施

（一）持续推进一系列重大创新器械研发

?????公司将依托自身技术优势，集中内外资源继续重点推进国际第二代生物

可吸收支架?NeoVas、新一代可降解支架、新一代多种适应症（冠脉、外周、神

经等）、两种药粅（紫杉醇、雷帕霉素）涂层的药物球囊、全自动起搏器、多功

能全自动心脏起搏器、脑起搏器、肾动脉射频消融导管、肾动脉超声导管、脉

冲声波球囊等重大器械欧美区域、中国区域研制和临床试验工作；加快推进新

一代数字平板血管造影机、连续血糖?CGM?监测系统和连續血压?ECG?检测设备

及一系列家用医用级医疗器械等产品临床和注册工作；将持续加大研发经费投

入，确保在各领域每年均有创新器械产品陆续推向市场

（二）持续拓展国内外医疗器械市场

?????进一步做好集采投标工作，加强国际第二代生物可吸收支架?NeoVas、无载

???????????????????????????????????41

乐普（北京）医疗器械股份有限公司?????????????????创业板非公开发行?A?股股票预案

体药物支架?Nano?的技术优势宣传和市场推广力度保障生物可吸收支架、药物

金属支架、起搏器、介入耗材配件等重点产品市场份额和销售业绩的增长；创

新医疗设备销售模式，积极开拓地市县级终端客户市场带动耗材等產品的销

售；加强学术交流、技术支持和售后服务，提升公司产品的品牌影响力和市场

策划能力继续开展海外市场销售渠道的拓展和整匼，加强海外新产品注册取

证借助海外渠道优势，逐步塑造乐普医疗的海外品牌

（三）持续推行}