淄博化工股份有限公司
2015年年度报告
2016年03月
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人车成聚、主管会计工作负责人黄磊及会计机构负责人(会计主管
人员)刘玉欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
重大风险提示
1、受宏观经济环境变化引致的业绩波动风险
碳四深加工产业的上下游行业市场景气度变化、原油价格和下游精细化工
的需求变化和产品价格波动情况，将对公司的生产经营产生较大的影响并可能
导致公司业绩出现波动。首先，国际原油、大宗化学品等大宗原材料价格受供
求关系变化、国际经济走势和投机等因素的影响而波动，国内成品油价格也会
随之适度调整，上述因素会对公司所需主要原料碳四等材料的采购价格产生一
定影响。其次，下游相关行业的景气度和需求量受国内外经济环境变化的影响，
如果下游行业景气度不高，将对公司产品的定价、销售策略和毛利率等产生一
定影响；如果国内外经济出现较大波动，可能导致下游行业对公司产品的需求
发生变化，亦会对公司业绩稳定增长产生影响。
2、市场竞争风险
公司是国内碳四深加工产业龙头企业，目前主要产品有甲乙酮、丁二烯、
顺酐、异辛烷、MTBE、异丁烯、叔丁醇等。甲乙酮系公司传统核心产品，是
公司收入和利润的主要来源。碳四是甲乙酮的主要原料，国内富含丁烯组分的
原料碳四市场一直以来供应不足，致使部分国内甲乙酮生产企业因为原料供应
紧缺不能满负荷生产，但随着我国原油加工量的不断提升，碳四的供给也将不
断增加，公司国内主要竞争对手的产能可能随原料供应增加而进一步释放，同
时不排除新的进入者，从而加剧甲乙酮产品的市场竞争，导致甲乙酮价格下跌、
毛利率下降，影响公司的盈利能力。多年来，我国甲乙酮市场需求一直依赖于
国外进口，国内市场一度呈现由国外生产商主导的格局。近年来随着包括本公
司在内的国内甲乙酮生产厂商生产能力的提高，对进口依赖度有所降低，但国
内市场受国外进口因素的影响依然较大。若国外竞争对手大幅降价，公司产品
将会逐步失去价格优势，公司将可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
3、原料碳四价格波动的风险
精细化工产品与原油价格的关系是：原油—基础化工—精细化工。碳四是
公司生产最重要的原料，原料碳四的成本占公司产品总生产成本的比例相对较
高。受国际能源价格的影响，报告期内的碳四采购价格有一定幅度的波动。碳
四作为石油加工过程中的副产品，一般将作为工业液化气直接进行销售，因此
碳四价格与液化气的价格基本保持一致。未来国家对成品燃料油价格管制及石
油液化气价格上限管制的政策不排除会完全放开，从而加大碳四价格的波动幅
度。此外，受国际石油市场价格的波动、宏观经济形势变化的影响，也不排除
未来我国石化市场供求关系趋于失衡，造成碳四价格的波动。原料碳四价格的
波动将对公司产品的毛利率及经营业绩带来一定不利影响。
4、产品价格波动的风险
公司主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺酐、异辛烷、MTBE、异丁烯、叔丁
醇等占公司销售的绝大多数，公司主要产品的价格随着市场供求关系而变动，
市场的不确定性导致公司产品价格的波动将会对公司业绩的稳定增长产生影
5、管理风险
随着公司规模的快速扩张，员工人数也有较大幅度增长，日常管理难度也
有所增加。加之收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司后，不同企业文化之间
的整合风险增加。
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................7
第三节 公司业务概要 ............................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 ........................................... 13
第五节 重要事项 ................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 41
第八节 公司治理 ................................................... 46
第九节 财务报告 ................................................... 53
第十节 备查文件目录 .............................................. 139
人民币元，中华人民共和国法定货币单位
公司、本公司
淄博化工股份有限公司
淄博化工股份有限公司股东大会
淄博齐翔石油化工集团有限公司
实际控制人
高级管理人员、高管
本公司的高级管理人员
淄博化工股份有限公司董事会
淄博化工股份有限公司监事会
淄博化工股份有限公司章程
巨潮资讯网
深圳证券交易所指定披露媒体，网址
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票上市证券交易所
深圳证券交易所
公司的中文名称
淄博化工股份有限公司
公司的中文简称
公司的法定代表人
临淄区胶厂南路1号
注册地址的邮政编码
临淄区杨坡路206号
办公地址的邮政编码
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
淄博市临淄区杨坡路206号
淄博市临淄区杨坡路206号
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称
中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
巨潮资讯网
公司年度报告备置地点
公司董事会办公室
四、注册变更情况
组织机构代码
公司上市以来主营业务的变化情况（如
历次控股股东的变更情况（如有）
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
签字会计师姓名
任一优、宋崇岭
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
保荐机构名称
保荐机构办公地址
保荐代表人姓名
持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司
深圳市福田区深南大道4011
号港中旅大厦26楼
唐为、吴梅山
日-2015年12
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
财务顾问名称
财务顾问办公地址
财务顾问主办人姓名
持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司
深圳市福田区深南大道4011
号港中旅大厦26楼
顾翀翔、刘岩狄
日-2016年12
六、主要会计数据和财务指标
本年比上年增减
营业收入（元）
4,278,458,440.61
5,200,429,296.54
3,771,195,106.00
归属于上市公司股东的净利润
184,187,090.00
299,402,184.59
346,076,871.47
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元）
156,137,527.09
276,466,628.53
217,149,318.82
经营活动产生的现金流量净额
1,781,422.05
-87,104,683.09
-77,273,452.74
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末增减
总资产（元）
8,048,482,586.02
6,540,793,185.29
5,212,934,803.18
归属于上市公司股东的净资产
5,544,671,054.78
3,668,271,623.17
3,253,312,357.79
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）
806,913,297
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）
七、分季度主要财务指标
909,801,710.69
1,210,298,011.24
1,081,676,864.12
1,076,681,854.56
归属于上市公司股东的净利润
63,384,626.12
63,688,688.32
41,064,611.81
16,049,163.75
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
56,906,134.56
53,586,062.01
34,088,952.02
11,556,378.50
经营活动产生的现金流量净额
142,060,029.89
-8,673,034.94
37,168,310.12
-168,773,883.02
八、非经常性损益项目及金额
2015年金额
2014年金额
2013年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分）
191,046.66
-347,982.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
17,322,597.03
25,474,299.95
118,502,318.45
委托他人投资或管理资产的损益
14,941,296.76
1,752,270.77
3,370,875.51
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
28,492,353.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
842,967.22
-274,749.09
1,661,314.08
减：所得税影响额
4,967,634.26
4,321,950.24
22,771,076.30
少数股东权益影响额（税后）
-114,638.01
-19,750.10
28,049,562.91
22,935,556.06
128,927,552.65
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司自成立以来，一直专注于对原料碳四进行深度加工转化成高附加值精细化工产品的研发、生产
和销售。目前已形成碳四丁烯组分综合利用产品线、异丁烯组分综合利用产品线和丁烷组分综合利用产品
线三条产品线。公司在建45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目投产后，将构成异丁烷组分综合
利用产品线，实现碳四全部各组分由低附加值向高附加值产品的转化利用。
2015年，公司收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司的99%股权，山东齐鲁科力化工研究院有限公司
专注于石油和化工催化剂的研发、生产和销售，主要产品包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催
化剂和加氢催化剂四大类，广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工领域的耐硫变换、制氢、硫磺回收、
加氢精制等工业装置，进一步丰富了公司产品线和抵御市场风险的能力。
（一）公司主要产品情况
1、丁烯组分综合利用产品线
丁烯组分综合利用产品线以甲乙酮为主导。甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有
优异的溶解性和干燥特性，并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点。甲乙酮可与多种烃类溶剂互溶，在涂
料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途。作为一种优良环保型溶剂，甲乙酮
是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品。与苯类溶剂相比，甲乙酮对人体危害程度较小，环
保性能突出，国家环保部发布的行业标准和准则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政
策环境。与丙酮相比，甲乙酮挥发性适中、溶解性能更强，不会致使空气中挥发性有机化合物（VOC）含
量增高，单位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。
2、异丁烯组分综合利用产品线
异丁烯组分综合利用产品线主要产品为MTBE、异丁烯、叔丁醇。
（1）MTBE是一种良好的高辛烷值汽油掺加组分。在无铅汽油添加剂中，MTBE的辛烷值较高，在我国
及世界主流市场是首选的改善汽油抗爆性能和燃烧性能的添加剂。在汽油中添加10—15%的MTBE，可使汽
油的马达辛烷值增加2—5个单位，燃料消耗降低。MTBE产品储运安全，无腐蚀性，对环境污染也较少。
（2）异丁烯被广泛用于医药、农药、抗氧剂、合成高级润滑油和其他精细化工产品的重要的有机化
工原料。异丁烯和少量异戊二烯在催化剂作用下聚合而成的丁基橡胶不仅是生产汽车内胎的最好胶种和生
产子午胎必备原料，同时也是制造医用瓶塞和密封制品的重要原料。
3、丁烷组分综合利用产品线
丁烷组分综合利用产品线主要产品为顺酐。顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用于生产不饱和
聚酯树脂、富马酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用
化学品。近年来，随着应用领域的不断扩大，顺酐已成为世界上仅次于醋酐和苯酐的第3 大酸酐。
4、催化剂产品线
山东齐鲁科力化工研究院有限公司产品主要包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和
加氢催化剂四大系列80余种产品。其中，耐硫变换催化剂一直是作为主要产品。随着国内环保意识增强和
国家对油品质量标准的强制升级要求，硫磺回收催化剂市场需求增长迅速，预计未来硫磺回收催化剂收入
仍会保持一定幅度增长。制氢催化剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发，用量处于长期增长态
（二）行业发展情况
公司主要产品甲乙酮生产厂商家数较少，生产规模较大的企业一般为大型精细化工公司。尽管中低
端产品市场显示竞争压力，但较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性，主要企业的议价能力和成本
转嫁能力相对较强。截止2015年底，公司甲乙酮设计产能18万吨/年，实际产量超过20万吨/年以上，为全
球产能最大的单套甲乙酮装置，国内产销份额均占比50%左右。
二、核心竞争力分析
1、原料供应充足、稳定
公司生产所需的碳四为石油加工副产品，通过对碳四进行深加工，转化为甲乙酮、丁二烯、MTBE、异
丁烯、叔丁醇、顺酐、异辛烷等高附加值产品。国内各大炼油企业一般对副产品碳四不作进一步深加工，
而作为独立产品液化石油气直接对外进行销售。公司淄博两个厂区和黄岛厂区分别紧邻齐鲁分公
司、青岛炼化。
上述中石化企业一直以来没有对碳四副产品进行深加工的计划，且近期内其下属企业也无围绕碳四进
行深加工的在建或拟建项目，副产碳四大部分作为液化石油气直接外销。齐鲁分公司和
青岛炼化每年可提供80万吨以上的碳四原料满足公司生产需要。根据双方签订的长期战略合作协议，原料
碳四直接通过管道输送，供应稳定可靠，节约运输成本。
随着公司产品线的愈加丰富和对烷烃组分的利用，周边炼化企业原料采购比重也逐年增加，实现原料
多元化供给，减少单一原料供给方的风险。
2、联合装置生产，灵活调整产品结构
公司主要从事碳四产业链的开发利用，产品工艺路线设计紧凑，科学合理，最大限度地将碳四原料中
的四个组分组分转化成高附加值的精细化工产品。公司对生产装置进行了柔性设计，可根据市场情况灵活
调整公司产品结构，实现总体盈利最大化。随着公司产业链的不断完善和延伸，公司产品进一步丰富，可
以有效提高产品的科技含量和附加值，并增强抵御市场风险的能力。
3、加大技术投入，实现循环经济
公司自成立以来，围绕着如何提高产品质量、产量，实现节能减排、稳定运行和降低成本，开展了一
系列技术攻关。公司先后对甲乙酮装置共进行120余项技术革新与改造，形成了专有的甲乙酮生产技术，
所生产的甲乙酮在成本、转化率、产品质量上都优于同行业。
此外，公司还与其他科研单位联合开发了副产氢气精制技术，并成功实现了工业化，将原来直接排放
的氢气回收利用，大大提高了资源利用率，也取得了良好的环境效益和经济效益。
2016年，公司5万吨/年顺酐装置改扩建项目融入很多新技术，根据投产后运行情况分批次对原有10
万吨/年顺酐装置进行分批次改造，进一步降低生产成本。
4、不断优化配置，降低产品成本
公司通过全面推行系统操作，人员素质不断提高，岗位定员达到同行业先进水平。公司通过一系列技
术创新，提高了装置的综合效能，降低单位能耗30%以上，摊薄了制造费用，进一步降低了人工成本。
公司不断优化岗位配置，人工成本占总成本逐步降低，低于发达国家化工企业5%的平均水平。公司淄
博厂区和黄岛厂区原料碳四均通过管道直接输送，供应稳定可靠，消除了运输途耗和储存费用，节约了运
输成本。另外，在整个工艺生产过程中产生的副产品，均被有效地回收利用，进一步降低了生产成本。
公司生产装置在地理位置上相对靠近下游客户，并且公司在青岛思远铺设专用产品输送管线，产品实
现生产装置生产装置到码头的管道输送，通过海运将产品运输至客户。
第四节 管理层讨论与分析
2015年，受国际原油价格持续下滑以及国内实体经济发展滞缓影响，化工市场行情低迷，公司主要
产品价格出现明显下滑，净利润进一步受到压缩。在外部环境多种不利的情况下，公司成本控制、市场占
有率、产品质量及资本运作方面都取得一定成绩。特别在收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司后，资源
整合优势逐步凸显，为公司下一步资本市场运作奠定良好的开端。
1、内部降成本增效益
面对当前严峻的市场形势，加大节能降耗投入，各车间开展挖潜增效，引导员工树立“节能降耗、持
续改进”的理念。公司针对现有和新投产装置进行了大量的技改技措和操作优化，效果显著。全年共完成
挖潜增效项目347项，实施技改技措项目111项。其中，锅炉厂飞灰复燃系统投用后，标煤产汽量增加6.8%，
年节约成本250多万元。这些技改技措项目的实施，有效解决了影响装置产量、质量、成本的瓶颈问题，
在公司效益空间不断收窄的严峻形势下，对节能降耗、提升效益意义重大。
2、资本市场运作新成绩
2015年，公司运作发行股份及支付现金购买山东齐鲁科力化工研究院有限公司的99%股权，顺利完成
当年7500万元盈利预测指标，有效缓解了市场下滑对公司整体效益的影响，同时增强了公司科技研发力量，
为公司多元化、高科技发展战略的顺利实施奠定了良好基础。
“齐翔转债”成功赎回摘牌，也为公司节约大量财务费用。
3、规模优势凸显，市场占有率逐步提升
面对近期甲乙酮产品总量增长、下游市场受环境影响需求萎缩以及原油暴跌引发的化工产品量价齐
跌等困难考验，统筹做好国内国外两个市场，努力提高市场占有率，充分发挥规模、技术、质量、区域等
优势。特别是甲乙酮产品，科学分配国内外销量，积极推价促销，销售创出了新水平，国内市场占有率达
二、主营业务分析
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重
营业收入合计
4,278,458,440.61
5,200,429,296.54
4,198,514,030.12
5,131,930,958.97
79,944,410.49
68,498,337.57
1,273,003,609.12
1,920,638,670.28
2,279,138,950.14
1,533,695,135.49
726,315,881.35
1,746,095,490.77
3,948,875,122.96
4,547,163,780.19
329,583,317.65
653,265,516.35
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
营业收入比上年
营业成本比上年
毛利率比上年同
4,198,514,030.12
3,618,422,339.56
1,273,003,609.12
1,022,993,772.92
2,279,138,950.14
2,012,248,495.01
3,868,930,712.47
3,328,743,748.18
329,583,317.65
278,572,428.33
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
（4）营业成本构成
占营业成本比重
占营业成本比
2,716,276,945.59
3,426,333,114.46
116,480,080.88
114,244,733.64
257,228,353.36
250,476,763.44
119,241,616.21
126,556,304.66
194,542,453.53
214,621,789.31
（5）报告期内合并范围是否发生变动
公司实施并完成发行股份及支付现金收购山东齐鲁科力化工研究院有限公司（以下简称“齐鲁科力”）
99%股权。自2015年7月始，齐鲁科力财务数据并入公司合并报表。
2015年度，公司主要财务数据扣除齐鲁科力前后对比如下：
扣除前金额（元）
扣除后金额（元）
4,278,458,440.61
4,138,646,640.80
归属于上市公司股东的净利润
184,187,090.00
129,461,814.28
归属于上市公司股东的净资产
5,544,671,054.78
5,236,682,711.46
8,048,544,767.38
7,622,872,764.45
（6）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
767,936,082.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
公司前5大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例
第一大客户
279,075,581.03
第二大客户
206,534,555.18
第三大客户
108,344,300.55
第四大客户
89,635,635.98
第五大客户
84,346,009.55
767,936,082.29
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
1,948,896,976.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
公司前5名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
第一大供应商
1,518,609,789.48
第二大供应商
120,582,412.01
第三大供应商
113,352,805.99
第四大供应商
100,244,908.63
第五大供应商
96,107,060.87
1,948,896,976.98
重大变动说明
85,890,094.52
68,341,355.42
新产品投产和产能增加所致
292,812,955.54
285,119,707.69
21,036,925.81
70,013,659.64
赎回摘牌所致
4、研发投入
研发人员数量（人）
研发人员数量占比
研发投入金额（元）
131,202,743.15
151,842,605.80
研发投入占营业收入比例
研发投入资本化的金额（元）
资本化研发投入占研发投入
经营活动现金流入小计
4,335,188,128.13
5,098,739,952.24
经营活动现金流出小计
4,333,406,706.08
5,185,844,635.33
经营活动产生的现金流量净额
1,781,422.05
-87,104,683.09
投资活动现金流入小计
226,055,930.74
140,823,631.65
投资活动现金流出小计
707,555,451.04
567,010,588.52
投资活动产生的现金流量净额
-481,499,520.30
-426,186,956.87
筹资活动现金流入小计
2,818,649,996.70
2,337,074,925.78
筹资活动现金流出小计
2,275,783,188.40
1,420,348,700.97
筹资活动产生的现金流量净额
542,866,808.30
916,726,224.81
现金及现金等价物净增加额
90,250,871.65
403,072,849.10
三、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
占总资产比例
占总资产比例
837,637,650.13
810,282,274.92
281,312,822.64
196,611,719.02
700,508,361.31
482,806,588.71
投资性房地产
68,345,518.77
长期股权投资
2,558,359,404.44
2,660,218,503.11
1,449,647,684.85
790,036,908.54
1,380,000,000.00
960,397,727.07
四、投资状况分析
1、报告期内获取的重大的股权投资情况
被投资公司名称
本期投资盈亏
山东齐鲁科力化
工研究院有限公
876,150,000.00
75,000,000.00
876,150,000.00
75,000,000.00
54,725,275.72
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
本期已使用募
集资金总额
已累计使用募
集资金总额
报告期内变更用途
的募集资金总额
累计变更用途的
募集资金总额
累计变更用
途的募集资
金总额比例
尚未使用募
集资金总额
尚未使用募集资金
用途及去向
闲置两年以
上募集资金
发行可转换券
存放于募资金专户
非公开发行股份
募集资金总体使用情况说明
（1）公司发行募集资金将根据募投项目进展情况使用，预计于项目投产后使用完毕。（2）公司非公发行所募集配套资金已全部用于支付收购齐鲁科力部分现金对价。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
承诺投资项目和超募资
是否已变更项
目(含部分变更)
募集资金承
诺投资总额
调整后投资总
本报告期投入
截至期末累
计投入金额
截至期末投资进
度(3)＝(2)/(1)
项目达到预定可
使用状态日期
本报告期实
项目可行性是否发
生重大变化
承诺投资项目
45万吨/年低碳烷烃脱氢
制烯烃及综合利用项目
2016年06月
承诺投资项目小计
超募资金投向
未达到计划进度或预计收益的情况和原
因（分具体项目）
尚未建成投产
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金预先投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资
金人民币22,744.17万元置换预先投入募投项目的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于日分别经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意使用募集资金人民币6亿元补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2015年
4月21日，已全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金。公司于日分别经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七
次会议审议同意，公司使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过3个月。公司已于日全额
偿还前次募集资金暂时补充流动资金3亿元。公司于日分别经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议
审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过 3 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原
尚未使用的募集资金用途及去向
存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其
五、主要控股参股公司分析
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
青岛思远化
工有限公司
化工生产、
648,331,209.51
611,951,910.01
690,088,854.40
53,028,236.69
39,564,085.89
山东齐鲁科
力化工研究
院有限公司
化工生产、
385,220,959.70
311,099,336.69
242,314,799.34
93,720,356.57
80,443,735.40
报告期内取得和处置子公司的情况
报告期内取得和处置子公司方式
对整体生产经营和业绩的影响
山东齐鲁科力化工研究院有限公司
增加了公司经营范围和净利润，提高市
场抵御能力
主要控股参股公司情况说明：
山东齐鲁科力化工研究院有限公司：报告期内，公司实施发行股份及支付现金购买山东齐鲁科力化工
研究院有限公司99%股权。2015年7月底，完成相关股权交割，山东齐鲁科力化工研究院有限公司成为公司
控股子公司，财务数据并入公司合并报表。
六、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、甲乙酮行业竞争格局和发展趋势
近几年，国内甲乙酮的产能仍旧保持不断扩增，更多民营企业投入到甲乙酮行业，公司在未来几年
将面临来自外部市场的更多竞争。甲乙酮价格长期低位运行，公司技术优势和规模优势逐步凸显。甲乙酮
未来几年市场发展主要体现在以下几个方面：（1）国家环保政策的趋紧，“三苯”产品的逐步退出溶剂
市场，在溶剂市场甲乙酮将获得更大市场份额；（2）在汽车修补漆方面甲乙酮用量将随着汽车拥有量的
增加而快速增长，有望成为我国涂料行业增长最快的涂料品种之一；（3）胶黏剂行业和电子清洗业刚性
需求在增加，对甲乙酮用量也有望进一步提升；（4）在PU、涂料等行业的发展则相对滞缓，需求没有加
大改观。另外，国内甲乙酮产能继续扩容后，出口是缓解国内产量的重要途径，亚洲市场面临日本和台湾
强有力的竞争。韩国作为亚洲最大的甲乙酮净进口国，“中韩自贸区”的设立，将提升国内对韩国出口甲
乙酮的价格竞争力。未来无论是国内还是出口市场，甲乙酮价格的合理化和质量标准化将是保证企业未来
发展的关键。
2、MTBE行业竞争格局和发展趋势
当前，国家加快国五汽油的推行，进一步刺激了低硫高纯MTBE的需求，纯度在99%以上、基本不含硫
的MTBE仍仅少数厂家在生产。按照现行的成品油定价机制，国内成品油价格走势与原油价格走势保持密切
的联动性，因此，成品油自身的基本面对MTBE价格走势起着至关重要的作用。调油型MTBE随着国内汽车保
有量的增加，成品油消费量仍会增加，但增速或将有所放缓。化工型MTBE 的主要用途为生产高纯度异丁
烯，产品指标升级后可用作医药中间体，但是目前需求量较小，不过相信未来会有增需的可能。公司“45
万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用”项目含35万吨/年MTBE装置，产品标准均高于国五要求，也可用
作医药中间体等其他高端市场。
3、顺酐行业竞争格局和发展趋势
2015年受原油价格大幅下跌影响，顺酐报价大幅低于去年，盈力能力大幅减弱，部分企业只有在低
位开工的情况下才能保价运行。2015年全年顺酐行业平均开工率在38%附近，部分装置因低迷行情及运营
成本长期闲置。目前，国内苯法顺酐工艺仍占顺酐总产能的63%，存在受环保政策趋紧淘汰的可能，正丁
烷法顺酐将会获得更多市场。我国顺酐主要下游仍将以不饱和树脂为主，占顺酐总需求的50%左右。受经
济大环境疲软，国内不饱和树脂整体开工率有所下降，短期对顺酐的需求有所减少。随着应用领域的不断
扩大，顺酐在其他行业的需求保持一定量的增长。公司顺酐在质量上早已达到国际水平，可同时生产液体
和固体顺酐，固体顺酐对外出口在价格上更具优势。新扩建的5万吨/年顺酐产能投产后，整体设计产能达
15万吨/年。5万吨/年顺酐扩建项目融入了很多新技术，在验证效果后，将陆续对老装置进行分批改造，
以提升转化率和降低生产成本。
（二）未来面对的主要风险及困难
1、受宏观经济环境变化引致的业绩波动风险
碳四深加工产业的上下游行业市场景气度变化、原油价格和下游精细化工的需求变化和产品价格波
动情况，将对公司的生产经营产生较大的影响并可能导致公司业绩出现波动。首先，国际原油、大宗化学
品等大宗原材料价格受供求关系变化、国际经济走势和投机等因素的影响而波动，国内成品油价格也会随
之适度调整，上述因素会对公司所需主要原料碳四和本次募投项目所需丙烷、甲醇等材料的采购价格产生
一定影响。其次，下游相关行业的景气度和需求量受国内外经济环境变化的影响，如果下游行业景气度不
高，将对公司产品的定价、销售策略和毛利率等产生一定影响；如果国内外经济出现较大波动，可能导致
下游行业对公司产品的需求发生变化，亦会对公司业绩稳定增长产生影响。
2、市场竞争风险
公司是国内碳四深加工产业龙头企业，目前主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺酐，异辛烷、MTBE、异
丁烯、叔丁醇等。甲乙酮系公司传统核心产品，是公司收入和利润的主要来源。碳四是甲乙酮的主要原料，
国内富含丁烯组分的原料碳四市场一直以来供应不足，致使部分国内甲乙酮生产企业因为原料供应紧缺不
能满负荷生产，但随着我国原油加工量的不断提升，碳四的供给也将不断增加，公司国内主要竞争对手的
产能可能随原料供应增加而进一步释放，同时不排除新的进入者，从而加剧甲乙酮产品的市场竞争，导致
甲乙酮价格下跌、毛利率下降，影响公司的盈利能力。
多年来，我国甲乙酮市场需求一直依赖于国外进口，国内市场一度呈现由国外生产商主导的格局。
近年来随着包括本公司在内的国内甲乙酮生产厂商生产能力的提高，对进口依赖度有所降低，但国内市场
受国外进口因素的影响依然较大。若国外竞争对手大幅降价，公司产品将会逐步失去价格优势，公司将可
能在未来的市场竞争中处于不利地位。
3、原料碳四价格波动的风险
碳四作为石油加工过程中的副产品，一般将作为工业液化气直接进行销售，因此碳四价格与液化气
的价格基本保持一致。未来国家对成品燃料油价格管制及石油液化气价格上限管制的政策不排除会完全放
开，从而加大碳四价格的波动幅度。此外，受国际石油市场价格的波动、宏观经济形势变化的影响，也不
排除未来我国石化市场供求关系趋于失衡，造成碳四价格的波动。原料碳四价格的波动将对公司产品的毛
利率及经营业绩带来一定不利影响。
4、管理风险
随着公司经营规模的迅速扩大，尽管公司已建立规范的经营管理体系，生产经营情况良好。但随着
公司员工人数不断增长及产品种类不断增加，对管理提出更高的要求，公司经营决策、实施和风险控制难
度的增加 。如公司未来的管理体系和人力资源不能及时满足快速发展的对管理的需要，可能对公司带来
5、技术风险
公司经过多年的潜心研究，在甲乙酮行业掌握多项核心技术，促使甲乙酮产品在成本、质量等方面
具有绝对优势。随着公司募投项目研发中心投用，并积极的与各大院校、研究院进行技术交流，储备了大
量的新技术、新产品资源。但随着公司不断的扩张，对新产品、新技术的需求程度日益增加，如不能及时
的将技术转化为效益，将对公司未来发展带来一定影响。
（三）未来发展战略
在国内外经济形势低迷的情况下，面对瞬息万变的市场行情，本着股东回报最大化的理念，以下为
公司未来发展战略几个方向：
1、针对当前安全环保不断提高的标准和要求，结合公司自身装置规模不断扩大、技术难度不断提升
的现实需要，坚持把安全环保作为头等大事，全面落实“绿色、低碳”发展战略和“安全第一、预防为主、
综合治理”安全方针，牢固树立“以人为本、安全发展”的管理理念，认真贯彻落实企业安全生产责任体
系，加大监督考核力度，确保安全环保无事故。
2、根据当前国内外经济环境的变化，结合碳四产业链基本完善的实际，公司将适度调整发展模式，
更好的利用上市公司平台，加强资本运作，由传统的项目投资逐步向借助资本市场对外扩张转变。认真总
结优秀资本运营经验，及时关注政策变化，继续加大并购重组步伐，精心选择高质量的标的公司，注重成
长性，注重与公司业务契合度。加大对已并购企业的管理力度，加快与公司的企业文化融合，加强对其业
务的监督和审计，保证并购重组企业健康持续发展，不断提高对公司整体效益的贡献率。
3、面对当前市场新形势，做好市场信息收集整理，逐步建立产品市场调查与分析信息系统，市场调
查与分析制度化、规范化、连续化。努力提高终端客户的直销率，充分发挥物流中心作用，不断完善各地
市场的销售渠道，降低销售费用。出口作为销售工作未来的突破口，推进东南亚等国外营销网点的建设，
充分利用中韩自贸区协议生效的有利时机，抓好韩国市场的进一步开拓和维护。加大人才引进力度，针对
出口总量的持续增加、国际交往日益密切的现实需求，重点引进高水平的国际营销专业人员。
4、结合公司实际情况，研究和探讨符合公司员工利益的股权激励制度，培养员工的企业荣誉感和最
大化调动员工积极性。
七、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象类型
调研的基本情况索引
公司目前生产经营情况，新建项目进展。
公司目前生产经营情况，新建项目进展。
公司目前生产经营情况，新建项目进展。
公司目前生产经营情况，新建项目进展。
公司目前生产经营情况，新建项目进展。
公司目前生产经营情况，新建项目进展。
2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象类型
调研的基本情况索引
公司目前生产经营情况，新建项目进展。
公司目前生产经营情况，新建项目进展。
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1.公司2013年度分配方案：以截止2013年底的总股本为基数，每10股派现金1.6元（含税），不转增；
2.公司2014年度分配方案：以截止2014年底的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股2
股（含税），并派发现金红利0.5元（含税），不转增。
3.公司2015年度分配预案：以截止2015年底的总股本为基数，每10股派现金2元（含税）以，资本公积每
10股转增12股。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
现金分红金额（含
分红年度合并报表
中归属于上市公司
普通股股东的净利
占合并报表中归属
于上市公司普通股
股东的净利润的比
以其他方式现金分
以其他方式现金分
161,382,659.40
184,187,090.00
28,033,904.00
299,402,184.59
89,703,936.00
346,076,871.47
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
每10股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
806,913,297
现金分红总额（元）（含税）
161,382,659.40
可分配利润（元）
1,359,558,261.97
现金分红占利润分配总额的比例
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据经致同会计师事务所有限公司审计的公司2015年度财务报表，公司实现净利润184,187,090.00元,提取法定公
积金37,934,883.48元，加年初未分配利润1,353,824,318.12元，减报告期内支付2014年度股东的分红140,169,425.26
元，截止2015年末可供股东分配的利润为1,359,907,099.38 元。
为了回报股东兼顾公司生产经营需要，拟定公司2015年度利润分配预案为：公司2015年末的总股本806,913,297股
为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金2元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增12股。
三、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
淄博齐翔石油化工集团有限公司、车成
同业竞争承诺
本人/本公司目前乃至将来不从事、亦促使本公司控
制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事
任何在商业上对发行人及／或发行人的子公司、分
公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在
竞争的业务或活动。
截止报告期
末，承诺人严
格履行承诺
淄博齐翔石油化工集团有限公司
公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司及
其控制的其他企业不会以任何理由违规占用齐翔
腾达资金，也不会要求公司为控股股东及其控制的
其他企业的借款或其他债务提供担保。控股股东将
按《公司章程》规定，在审议涉及要求公司为本股
东及本股东控制的其他企业提供担保的任何董事
会、股东会上回避表决；在审议涉及本股东及本股
东控制的其他企业、个人违规占用公司资金的任何
董事会、股东会上投反对票，依法维护公司利益。
今后控股股东将严格遵守中国证监会关于上市公
司法人治理的有关规定，维护公司的独立性，决不
损害公司及其他中小股东利益。本承诺具有法律效
力，如有违反，控股股东除依法承担行政处罚和刑
事责任外，还将按照违规占用资金同期银行贷款利
截止报告期
末，承诺人严
格履行承诺
率的五倍向公司承担赔偿责任。
股份锁定及减
自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委
托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不
由发行人回购该部分股份。除前述锁定期外，在任
职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总
数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股
截止报告期
末，承诺人严
格履行承诺
高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘
世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、
李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱
波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、
陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、
赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行
纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、
汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、
唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常
晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李
蒙、王云芳、王雷
关联交易承诺
1．对于未来可能的关联交易，本人将善意履行作
为上市公司股东的义务，不利用本人的股东地位，
就上市公司与本人及本人控制的企业相关的任何
关联交易采取任何行动，故意促使上市公司的股东
大会或董事会做出损害上市公司和其他股东合法
权益的决议。2. 本人及本人的关联方不以任何方式
违法违规占用上市公司资金及要求上市公司违法
违规提供担保。3．如果上市公司与本人及本人控
制的企业发生无法避免或有合理原因的关联交易，
则本人承诺将促使上述关联交易遵循市场公正、公
平、公开的原则，依照正常商业条件进行。本人将
不会要求，也不会接受上市公司给予优于其在一项
市场公平交易中向第三方给予的交易条件。4. 本人
将严格遵守和执行上市公司关联交易管理制度的
各项规定，如有违反以上承诺及上市公司关联交易
管理制度而给上市公司造成损失的情形，将依法承
担相应责任。
截止报告期
末，承诺人严
格履行承诺
高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘
世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、
李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱
波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、
陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、
同业竞争承诺
1．截至本声明及承诺函出具之日，除齐鲁科力外，
本人及本人控制的其他企业未从事与上市公司及
其控股子公司所从事的业务构成或可能构成直接
利益冲突的竞争性经营活动。2．本次发行股份及
支付现金购买资产事宜实施完毕后，本人及本人控
截止报告期
末，承诺人严
格履行承诺
赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行
纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、
汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、
唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常
晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李
蒙、王云芳、王雷
制的企业与上市公司、齐鲁科力及上市公司其它控
股子公司不会构成直接或间接同业竞争关系。3．在
本人在齐鲁科力任职期间及从齐鲁科力离职后24
个月内，本人及本人控制的企业不直接或间接从事
或发展与上市公司、齐鲁科力及上市公司其他控股
子公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不
为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助
任何企业与上市公司进行直接或间接的竞争；本人
不利用从上市公司处获取的信息从事、直接或间接
参与与上市公司相竞争的活动；在可能与上市公司
存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予
上市公司优先发展权；如上市公司经营的业务与本
人以及受本人控制的任何其他企业或其他关联公
司构成或可能构成实质性竞争，本人同意上市公司
有权以公平合理的价格优先收购本人在该企业或
其他关联公司中的全部股权或其他权益，或如上市
公司决定不予收购的，本人同意在合理期限内清
理、注销该等同类营业或将资产转给其他非关联
方，并将转让所得全部上缴至上市公司；本人不进
行任何损害或可能损害上市公司利益的其他竞争
高步良、程玉春、邓建利、叶庆双、刘
世福、谭永放、尹长学、燕京、王世和、
李振华、李海洋、穆清超、李世勤、邱
波、吴唯历、刘洪伟、方春光、胡定学、
陈辉平、田力、王洲科、刘宏、马少玫、
赵永刚、白晓、齐世富、于基磊、唐行
纲、孙立群、崔成龙、徐依会、罗玉美、
汤海泳、蔡景平、辛建峰、杨峰、于恒、
唐跃猛、王志生、金德博、王宗磊、常
本次交易中所获得的上市公司发行的股份，自本次
发行结束并上市之日起 36 个月内不得转让。
截止报告期
末，承诺人严
格履行承诺
晓敏、刘青、唐立霞、潘筠、李娜、李
蒙、王云芳、王雷
安徽安粮控股股份有限公司、华安基金
管理有限公司、汇添富基金管理有限公
司、华宝信托有限责任公司
本次非公开发行股份过程中认购获配上市公司股
票自本次非公开发行新增股份上市之日起十二个
月内不进行转让。上述各认购方自愿将本次配套募
集资金发公开发行过程中认购获配的上市公司股
票进行锁定处理，锁定期自本次非公开发行新增股
份上市之日起满 12 个月。
截止报告期
末，承诺人严
格履行承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东
承诺是否按时履行
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
盈利预测资产
或项目名称
预测起始时间
预测终止时间
当期预测业绩
当期实际业绩
未达预测的原
因（如适用）
原预测披露日
原预测披露索
山东齐鲁科力
化工研究院有
2015年01月
2017年12月
2015年03月
巨潮资讯网
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
公司在收购高步良等49名自然人股东持有的山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权时，做出业绩
承诺：2015年度、2016年度和2017年度承诺净利润分别为人民币7,500.00万元、人民币8,700.00万元和人
民币9,850.00万元。上述“承诺净利润”是指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润。
四、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内，公司实施并完成了对山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权的收购，2015年7月底完成
股权交割事宜并办理了工商变更。根据会计准则相关规定，山东齐鲁科力化工研究院有限公司财务数据开
始并入公司合并财务报表。按2014年同口径，2015年主要财务数据对比如下：
扣除前金额（元）
扣除后金额（元）
4,278,458,440.61
4,138,646,640.80
归属于上市公司股东的净利润
184,187,090.00
129,461,814.28
归属于上市公司股东的净资产
5,544,671,054.78
5,236,682,711.46
8,048,544,767.38
7,622,872,764.45
五、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
任一优、宋崇岭
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况：报告期内，公司因实施并购重组事项，聘请华
泰联合证券有限责任公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费及承销费1,200万元。
六、重大合同及其履行情况
1、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
单位：万元
委托理财资金来源
闲置募集资金
逾期未收回的本金和收益累计
涉诉情况（如适用）
委托理财审批董事会公告披露
日期（如有)
委托理财审批股东会公告披露
日期（如有)
未来是否还有委托理财计划
公司根据募投项目及募集资金闲置情况，灵活进行募集资金账户内的保本型理财。
七、其他重大事项的说明
1.报告期内，公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，收购高步良等49名自然人股东
持有的山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权，本次交易的相关文件于日在巨潮资讯网、
中国证券报、证券时报上披露；
2.公司公开发行可转换券（债券代码：128005）因触发有条件赎回条款，经第三届董事会第九
次会议审议并通过以101.30 元/张（含当期利息，利率为 1.3%，且当期利息含税）的价格赎回尚未转股
的可转换券。本次赎回的相关文件于日开始陆续在巨潮资讯网、中国证券报、证券时
报上披露。
八、公司子公司重大事项
报告期内，公司发行股份及支付现金购买山东齐鲁科力化工研究院有限公司99%股权。交易完成后，
山东齐鲁科力化工研究院有限公司成为公司控股子公司，财务数据并入公司合并报表。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、有限售条件股份
12,032,625
47,661,611
49,746,047
61,778,672
3、其他内资持股
12,032,625
47,661,611
49,746,047
61,778,672
其中：境内法人持股
16,717,557
16,717,557
16,717,557
境内自然人持股
12,032,625
30,944,054
33,028,490
45,061,115
二、无限售条件股份
548,645,455
110,050,599
86,438,571
196,489,170
745,134,625
1、人民币普通股
548,645,455
110,050,599
86,438,571
196,489,170
745,134,625
三、股份总数
560,678,080
47,661,611
112,135,579
86,438,027
246,235,217
806,913,297
股份变动的原因：
（1）报告期内，公司公开的发行可转换券触发有条件赎回条款，经第三届董事会第九次会议审
议通过实施可转换债券有条件赎回。截止日摘牌，报告期内因转股增加股本86,438,571
（2）经公司2014年年度股东大会审议通过2014年年度权益分派方案：以公司现有总股本647,116,107
股为基数，向全体股东每10股送红股1.732851股，派0.433212元人民币现金（含税）。权益分派实施后，
因送红股增加股本112,135,579股；
（3）2015年公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，因发行新股增加股本47,661,611
股份变动的批准情况
（1）公司发行的可转换券实施有条件赎回并摘牌经第三届董事会第九次会议审议通过，保荐机
构和法律顾问分别出具相关意见和法律意见书；
（2）2014年年度权益分配方案经公司第三届董事会第六次会议审议通过，并提交2014年年度股东大会
审议通过后实施；
（3）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件分别经第三届董事会第七次会议和
2015年第一次临时股东大会审议通过后，提交中国证券监督委员会重组审核委员会核准后发行。
股份变动的过户情况
报告期内，公司实施的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金分别于2015年8月和2015年9月在
中国证券登记结算有限公司（深圳分公司）办理了对新增股份的登记发行工作，详情参阅公司2015年8月
18日和日分别在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况
暨新增股份上市报告书》。
2、限售股份变动情况
本期解除限
本期增加限售
期末限售股数
解除限售日期
华宝信托有限责任公司
汇添富基金管理股份有限公司
安徽安粮控股股份有限公司
华安基金管理有限公司
12,028,200
14,112,508
12,032,625
49,746,591
61,778,672
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
股票及其衍生证
发行价格（或利
获准上市交
交易终止日期
非公开发行股份
16,717,557
16,717,557
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
（1）报告期内，公司因可转换转股及赎回非流动负债中应付债券减少1,013,611,064.21元；股
东权益中新增股本86,466,507股，其他权益工具减少204,847,658.52元，资本公积增加204,847,658.52元。
（2）2014年度权益分派实施新增112,135,579股，未分配利润减少140,169,425.26元。
（3）报告期内，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金新增股本47,661,611股，资本公
积增加1,586,146,549.87 元。
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
报告期末普通
股股东总数
年度报告披露日前上一
月末普通股股东总数
报告期末表决权恢复
的优先股股东总数
年度报告披露日前上
一月末表决权恢复的
优先股股东总数
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
报告期末持
持有有限售
条件的股份
质押或冻结情况
淄博齐翔石油化工集团
境内非国有法人
422,593,018
境内自然人
18,816,677
14,112,508
华宝信托有限责任公司
境内非国有法人
中央汇金资产管理有限
鑫方家投资有限公司
境内非国有法人
境内自然人
FULLERTON ALPHA
安徽安粮控股股份有限
境内非国有法人
境内自然人
境内自然人
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前10名股东的情况（如有）（参
华宝信托有限责任公司、安徽安粮控股股份有限公司参与公司非公开发行股份，限售承
诺12个月。
上述股东关联关系或一致行动的说
车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司39.58%的股份，并直接持有本公
司2.33%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以
外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限
售条件股份数量
淄博齐翔石油化工集团有限公司
422,593,018
人民币普通股
422,593,018
中央汇金资产管理有限责任公司
人民币普通股
鑫方家投资有限公司
人民币普通股
人民币普通股
人民币普通股
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD
人民币普通股
南方基金－－南方资产管理计划
人民币普通股
中欧基金－－中欧资产管理计划
人民币普通股
工银瑞信基金－－工银瑞信资产管理计划
人民币普通股
大成基金－－大成资产管理计划
人民币普通股
嘉实基金－－嘉实资产管理计划
人民币普通股
广发基金－－广发资产管理计划
人民币普通股
华夏基金－－华夏资产管理计划
人民币普通股
银华基金－－银华资产管理计划
人民币普通股
易方达基金－－易方达资产管理计划
人民币普通股
博时基金－－博时资产管理计划
人民币普通股
前10名无限售流通股股东之间，以
及前10名无限售流通股股东和前10
名股东之间关联关系或一致行动的
车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司39.58%的股份，并直接持有本公
司2.33%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以
外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业
务情况说明（如有）（参见注4）
上述前十名股东中，魏杰通过证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有公司4,358,600股。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
控股股东名称
法定代表人/单
组织机构代码
主要经营业务
淄博齐翔石油化工集团
普通货运，生产、销售橡胶制品，销售民
用建材、汽车配件，电气仪表，物业管理，
房屋租赁，技术转让、咨询、服务，代收
水、电费，货币对外投资业务。
控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上
市公司的股权情况
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名
是否取得其他国家或地区居留权
主要职业及职务
董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
日，控股股东承诺在未来六个月内，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括
但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，增持的总金额不低于5,000万元(人民币)，不超过15,000
万元（人民币），并承诺增持结束后的6个月内不减持公司股票。
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
变动（股）
期末持股数
16,037,600
18,816,677
16,042,775
18,822,110
二、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（1）车成聚，2009年至今担任本公司第二届、三届董事会董事长，淄博齐翔石油化工集团有限公司董
事长、总经理；
（2）于东和，2009年至今担任本公司第二届、三届董事会董事、总经理，淄博齐翔石油化工集团有限
公司董事；
（3）周洪秀，2009年至今担任本公司第二届、三届董事会董事、副总经理、董事会秘书，淄博齐翔石
油化工集团有限公司董事；
（4）黄磊，2009年9月至2013年12月担任齐鲁石化分公司财务部副部长，2014年今担任本公
司第三届董事会董事、财务总监；
（5）宋以清，2009年至今担任本公司甲乙酮厂经理，2010年12月至今担任本公司第二届、三届董事会
（6）边立斌，2009年至今担任本公司全资子公司青岛思远化工有限公司经理，2010年12月至今担任本
公司第二届、三届董事会董事；
（7）郭宝华，清华大学教授，2004年12月至今任清华大学化工系副主任、高分子研究所副所长，2014
年3月至今担任本公司第三届董事会独立董事，同时还担任山东联创节能新材料股份有限公司、江苏宏达
新材料股份有限公司和四川北方硝化棉股份有限公司独立董事；
（8）陈俊发，现任深圳德正信国际资产评估有限公司副总经理，2014年3月至今担任本公司第三届董
事会独立董事，同时还担任深圳市英唐智能控制股份有限公司、河南化学股份有限公司独立董事；
（9）孟芳，现任山东中齐律师事务所主任，2014年3月至今担任本公司第三届董事会独立董事；
（10）尹伟令，2014年3月至今担任本公司第三届监事会主席，淄博齐翔石油化工集团有限公司常务副
总经理、党委书记；
（11）庄洁，2009年至今担任本公司第二届、三届监事会监事，淄博齐翔石油化工集团有限公司财务
部副部长；
（12）李佩佩，2014年3月至今担任本公司第三届监事会职工监事，淄博化工股份有限公司科
技开发处；
（13）张富军，2008年7月至2013年1月担任齐鲁石化公司科学技术部副部长，2014年3月年至
今担任本公司副总经理；
（14）迟德旭，2009年至今担任本公司副总经理；
（15）朱淑军，2014年3月年至今担任本公司副总经理。
在股东单位任职情况
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任的职务
在股东单位是否领取报酬津贴
淄博齐翔石油化工集团有限公司
董事长、总经理
淄博齐翔石油化工集团有限公司
淄博齐翔石油化工集团有限公司
淄博齐翔石油化工集团有限公司
淄博齐翔石油化工集团有限公司
财务部副部长
在股东单位任
职情况的说明
以上在股东单位任职情况不存在违反相关法律、法规的情形，也不存在侵占上市公司利益的情形。
在其他单位任职情况
任职人员姓名
其他单位名称
在其他单位担任的职务
在其他单位是否
领取报酬津贴
青岛联华志远实业有限公司
清华大学、山东联创节能新材料股份有限公司、江苏
料股份有限公司、四川北方硝化棉股份有限公司
化工系副主任、高分子研
究所副所长、独立董事
深圳德正信国际资产评估有限公司、深圳市英唐智能控制股份
有限公司、河南化学股份有限公司
副总经理、独立董事
山东中齐律师事务所
在其他单位任
职情况的说明
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
董事、监事及高级管理人员报酬根据公司年度经营目标的完成情况和在公司担任的职务及公司相关经
济责任制考核制度确定。除独立董事按季度支付完毕外，其余董事、监事、高级管理人员均按月支付完毕。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税
前报酬总额
是否在公司关联
方获取报酬
总经理、董事
董事会秘书、董事、副
财务总监、董事
监事会主席
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
专业构成类别
专业构成人数（人）
教育程度类别
数量（人）
大专及以上
中专及高中
2、薪酬政策
参照《中华人民共和国劳动法》和《山东省企业工资支付规定》（山东省人民政府令第188号）等法律、
法规的相关规定，结合公司各岗位实际情况制定薪酬标准。
3、培训计划
（1）根据中国证券监督管理委员会山东证监局培训计划及安排，组织公司全体董事、监事、高级管理人
员的后续培训；
（2）公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表根据后续培训计划，参与深圳证券交易所组织的各专项
（3）公司各车间、单位每月组织进行全员安全培训；
（4）公司技术岗位每年对在编技术工种进行专业技术再培训和技术比武。
（5）公司各车间每半年组织一次岗位知识培训及考试。
第八节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司在日常经营过程中，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的要求，完善《公司章程》及其他规章制度，完善公司内部
法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等
方面均能保证独立性、保持自主经营能力，也不存在同业竞争的情形。
报告期内，公司治理符合国家相关政策法规的要求，具体情况如下：
1、股东与股东大会
公司依据《公司法》、《公司章程》等文件制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召
开程序、提案、表决进行了规范，通过规章对中小股东权益提供制度保障。
报告期内公司召开2次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表
决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，同时聘请律师现场见证，以确保全体股东特别
是中小股东的合法权益。召开的股东大会均由董事会召集，未发生单独或合计持有公司10%以上股份的股
东请求召开或监事会提议召开股东大会之情形。
报告期内，根据深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定，及时明确网络投票的具体
流程、股东大会计票规则等事项，并积极予以实施，有利于中小投资者更高效地利用网络投票方式参与表
决，并单独统计中小投资者的表决结果，切实维护中小投资者权益。
2、董事与董事会
公司第三届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事达到全体董事的三分之一，董事会人数及
人员结构符合法律、法规和《公司章程》的要求。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，委员
会成员为董事会开展审慎、科学的决策和促进公司规范运作方面发挥了重要作用。
报告期内，公司共召开9次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程
序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。
3、监事与监事会
公司第三届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。在日常工作中，
监事会勤勉尽责，通过列席董事会、股东大会，召开监事会会议，对公司董事和高级管理人员的行为进行
监督，对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督，对公司关联交易，募集资金的使用和存放情况进行
报告期内，公司共召开7次监事会会议，会议的审议内容、召开程序及表决程序均符合相关法律规定，
表决结果未受到干预，保证了监事会决议客观独立性。
4、控股股东日常行为规范
公司控股股东行为规范，通过股东大会依法行使出资人的权利，未发生超越职责范围的行为。公司
严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定，妥善处理与实际控制人之
间的关系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于实际控制人，董事会、监事会和内部机构独
立运作；实际控制人亦严格规范自身行为，通过股东大会行使股东权利，不存在违规占用公司资金、侵害
公司权益之行为，未发生超越股东大会直接或间接干预公司经营与决策的行为。 公司与控股股东及其关
联方发生的关联交易定价公允，不存在利益输送和侵占上市公司股东利益的情形。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司已经建立并持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员及各部门的绩效考核制度，激励
与约束并存，奖惩分明。董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，董
事长、高级管理人员的薪酬与公司经营目标完成情况和个人工作业绩挂钩。
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的聘任及薪酬情况公开、透明，绩效评价公正、公平。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
要求规范运作，与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自
主经营能力。
（一）业务独立情况
公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司目前只从事对外投资业务。公司主要从事甲乙酮、
MTBE、异丁烯和叔丁醇等化工产品的研发、生产、销售和服务，拥有完整的供应、生产和销售体系，能够
独立开展生产经营活动。公司在业务经营上与股东及其关联方不存在同业竞争，公司控股股东齐翔集团及
实际控制人车成聚先生分别出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺不从事与公司形成竞争关系的相关业务。
公司与关联方之间的关联交易履行了《公司章程》和《关联交易管理制度》所规定的批准程序，交易行为
按照市场原则进行。
公司拥有必要的人员、资金、技术和设备，建立了完整、有效的组织系统，能够独立支配人、财、
物等生产要素，生产经营完全独立进行。
公司独立进行原料的采购，建立了包括供应材料质量确认、采购计划分解、采购、运输、仓储、检
验等程序的完整的采购供应工作流程，拥有采购经验丰富的人员，采购渠道通畅，不受任何股东及其他关
联方的干预。
公司设立市场部负责市场策划和产品销售，独立进行公司产品的销售业务。报告期内主营产品销售
额最大的前五名客户均与公司不存在关联关系。公司具有独立面向市场的能力。
（二）资产完整情况
公司属于生产型企业，拥有独立的甲乙酮装置、MTBE装置、丁烯分离装置、MTBE裂解制异丁烯装置、
叔丁醇装置、丁二烯装置、顺丁橡胶装置、顺酐装置、异辛烷装置等生产装置，以及与各生产装置配套的
辅助生产系统和配套设施。合法拥有与生产经营有关的土地使用权、房屋所有权、机器设备、非专利技术
等，所使用的不动产已办理了法定的登记手续，不存在与股东共享经营资产的情况。公司对其所有资产拥
有完全的控制支配权，近三年来公司未以所属资产、权益或信誉为股东及其控制的企业提供过担保，2007
年8月以来不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
（三）人员独立情况
公司建立了健全的法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》
的相关规定产生，不存在股东指派或干预高管人员任免的情形，除公司董事长车成聚先生在齐翔集团兼任
董事长、总经理外，公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作
并领取薪酬，未在股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。人事及工资管理与股东单位完全
严格分离；建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，与所有员工签订了《劳动合同》，公司
的劳动、人事及工资管理完全独立。
（四）机构独立情况
公司建立了健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘请了行业、财务会计及法
律等方面的专家担任独立董事，实行董事会领导下的总经理负责制。公司根据生产经营的需要设置了完整
的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰、相互配合、相互制约，下设生产管理处、工程处、机
动处、综合管理处、人力资源处、供应处、销售公司、财务处、董事会办公室、科技开发处、企业资源处
和信息中心等部门。公司的生产经营和办公机构与各股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情
形。股东与公司及各职能部门不存在上下级关系，公司组织机构设置及人员构成与股东或关联企业的机构
和人员不存在重叠的情况。
（五）财务独立情况
公司设立了独立的财务部门，并配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务管理制
度。按照《公司章程》规定，独立进行财务决策、对外签订合同。不存在控股股东干预公司资金使用的情
况，公司在银行单独开立账户，不存在与股东共用银行账户的情况；依法独立纳税，不存在与股东单位混
合纳税现象。
综上所述，公司拥有独立完整的产、供、销系统，建立了独立的经营管理体系，独立开展各类主营
业务产品的研发、生产、销售和服务业务，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
三、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参与比例
2014年度股东大会
年度股东大会
详见公司在巨潮资
讯网披露的
2015年第一次临时
临时股东大会
详见公司在巨潮资
讯网披露的
四、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
独立董事姓名
本报告期应参加
董事会次数
现场出席次数
以通讯方式参加
委托出席次数
是否连续两次未
亲自参加会议
独立董事列席股东大会次数
2、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和
《独立董事制度》开展工作，关注公司运作,独立履行职责,对公司内部控制建设、管理体系建设、项目投
资和重大决策等方面提出了很多专业、合理、合规的建议，对公司财务及生产运营活动进行了有效监督，
提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，极大地促进了公司的健康发展、维护了全体股东的合法
五、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会战略委员会履职情况：报告期内，董事会战略委员会分别对公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金、公开发行的可转换券有条件赎回、新建8万立方/小时煤制气项目等重大问题
进行了深入的讨论和分析，在取得战略委员会全体成员通过后提交董事会审议。
2、董事会提名委员会履职情况：对公司下届董事会成员、高级管理人员的储备、资格进行审查并讨
论，保证了公司管理层连贯性。
3、董事会薪酬与考核委员会履职情况：董事会薪酬与考核委员会对报告期内非独立董事、高级管理
人员的薪酬支付情况进行考核，并对公司制定全年的绩效考核标准、程序及评价体系进行了审议。
4、董事会审计委员会履职情况：报告期内，根据相关法律法规及公司章程，召开4次会议，对控股股
东资金占用、关联交易、募集资金使用等情况进行定期审核。在一季度、三季度、半年度、年度财务报告
编制期间，积极与外部审计机构或内部审计、财务沟通，听取相关意见，及时分析存在问题，努力促使财
务报告的准确有效。
六、监事会工作情况
监事会对报告期内的监督事项无异议。
七、高级管理人员的考评及激励情况
公司对高级管理人员的考评主要由董事会薪酬与考核委员会按照公司章程及《董事会薪酬与考核委
员会实施细则》中规定的内容，对全体高级管理人员报告期内的工作情况进行考核。通过考核结果与公司
薪酬挂钩，确定薪酬标准。从而使公司的经营目标和发展战略与个人的发展相结合，建立一套公司利益与
个人利益相匹配的良性工作体系。
根据公司年度经营目标，下达绩效，确定各高级管理人员的年度绩效指标。报告期末，全体高级管
理人员会对自己分管工作进行总结性报告，由总经理进行汇总，并提交董事会薪酬与考核委员会对高级管
人员年度工作情况进行考核评定。通过年度目标完成情况结合考评结果，决定对全部高级管理人员激励程
九、内部控制评价报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期
内部控制评价报告全文披露索引
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
非财务报告
利润总额≥5%
直接损失≥1000万元
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们接受委托，鉴证了淄博化工股份有限公司（以下简称公司）董事会对2015
年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。公司董事会的责任是按照《企业内部
控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的公司《关于
日与财务报表相关的内部控制自我评价报告》真实、完整地反映公司日与财务
报表相关的内部控制。我们的责任是对公司日与财务报表相关的内部控制有效
性发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部
控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见
提供了合理的基础。
内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况
的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推
测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为，公司于日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基
本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。
内控鉴证报告披露情况
内部控制鉴证报告全文披露日期
内部控制鉴证报告全文披露索引
巨潮资讯网（.cn/）2015年度内部控制鉴证报告[致同专字（2016）
第110ZA1783号]
内控鉴证报告意见类型
标准无意见
非财务报告是否存在重大缺陷
第九节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型
标准无保留审计意见
审计机构名称
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名
任一优、宋崇岭
审计报告正文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：淄博化工股份有限公司
流动资产：
837,637,650.13
810,282,274.92
结算备付金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
332,615,631.25
457,741,867.14
281,312,822.64
196,611,719.02
140,858,836.82
147,414,377.04
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
58,362,702.79
28,377,767.82
买入返售金融资产
700,508,361.31
482,806,588.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
158,623,159.94
263,191,807.18
流动资产合计
2,509,919,164.88
2,386,426,401.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
68,345,518.77
2,558,359,404.44
2,660,218,503.11
1,449,647,684.85
790,036,908.54
284,494.82
1,865,365.33
固定资产清理
生产性生物资产
328,947,273.61
260,267,301.75
601,937,814.41
13,090,434.89
长期待摊费用
递延所得税资产
42,273,390.87
37,958,856.66
其他非流动资产
488,767,839.37
390,929,413.18
非流动资产合计
5,538,563,421.14
4,154,366,783.46
8,048,482,586.02
6,540,793,185.29
流动负债：
1,380,000,000.00
960,397,727.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
113,000,000.00
214,000,000.00
336,719,283.74
218,767,036.35
87,039,005.19
32,893,900.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
29,710,884.53
27,564,642.75
32,000,213.57
45,489,190.11
6,964,352.78
其他应付款
253,381,545.67
50,721,333.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
2,231,850,932.70
1,556,798,182.68
非流动负债：
1,013,611,064.21
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
207,565,055.97
213,193,920.00
递延所得税负债
7,855,553.59
38,369,635.18
其他非流动负债
非流动负债合计
215,420,609.56
1,265,174,619.39
2,447,271,542.26
2,821,972,802.07
所有者权益：
806,913,297.00
560,678,080.00
其他权益工具
204,847,658.52
其中：优先股
3,142,551,769.91
1,351,557,561.52
减：库存股
其他综合收益
235,298,888.49
197,364,005.01
一般风险准备
未分配利润
1,359,907,099.38
1,353,824,318.12
归属于母公司所有者权益合计
5,544,671,054.78
3,668,271,623.17
少数股东权益
56,539,988.98
50,548,760.05
所有者权益合计
5,601,211,043.76
3,718,820,383.22
负债和所有者权益总计
8,048,482,586.02
6,540,793,185.29
法定代表人：车成聚 主管会计工作负责人：黄磊 会计机构负责人：刘玉欣
2、母公司资产负债表
流动资产：
456,226,264.42
536,426,846.24
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
207,509,551.76
35,415,494.26
70,572,305.49
129,074,361.87
147,416,005.95
155,384,546.74
其他应收款
181,990.59
202,936.44
576,176,234.03
374,566,794.27
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
155,582,392.09
259,235,486.90
流动资产合计
1,613,664,744.33
1,490,306,466.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
1,465,202,321.40
589,052,321.40
投资性房地产
2,345,226,183.10
2,422,810,394.32
1,401,299,165.35
734,964,286.07
284,494.82
1,865,365.33
固定资产清理
3,787,076.95
生产性生物资产
264,894,305.63
256,218,672.49
长期待摊费用
递延所得税资产
33,198,535.31
35,086,623.23
其他非流动资产
488,767,839.37
390,929,413.18
非流动资产合计
6,002,659,921.93
4,430,927,076.02
7,616,324,666.26
5,921,233,542.74
流动负债：
1,300,000,000.00
900,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
113,000,000.00
214,000,000.00
271,394,750.45
174,601,850.43
97,610,509.34
20,431,668.64
应付职工薪酬
22,759,572.63
20,486,610.48
7,355,819.27
26,934,882.97
6,964,352.78
其他应付款
239,024,954.55
7,692,759.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
2,051,145,606.24
1,371,112,124.64
非流动负债：
1,013,611,064.21
其中：优先股
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
206,465,055.97
213,193,920.00
递延所得税负债
36,163,606.20
其他非流动负债
非流动负债合计
206,465,055.97
1,262,968,590.41
2,257,610,662.21
2,634,080,715.05
所有者权益：
806,913,297.00
560,678,080.00
其他权益工具
204,847,658.52
其中：优先股
3,174,945,045.75
1,383,950,837.36
减：库存股
其他综合收益
220,697,216.51
182,762,333.03
未分配利润
1,156,158,444.79
954,913,918.78
所有者权益合计
5,358,714,004.05
3,287,152,827.69
负债和所有者权益总计
7,616,324,666.26
5,921,233,542.74
3、合并利润表
本期发生额
上期发生额
一、营业总收入
4,278,458,440.61
5,200,429,296.54
其中：营业收入
4,278,458,440.61
5,200,429,296.54
手续费及佣金收入
二、营业总成本
4,093,108,308.86
4,853,984,890.92
其中：营业成本
3,676,820,575.51
4,402,884,477.52
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
营业税金及附加
15,419,292.70
16,380,814.09
85,890,094.52
68,341,355.42
292,812,955.54
285,119,707.69
21,036,925.81
70,013,659.64
资产减值损失
1,128,464.78
11,244,876.56
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
14,941,296.76
1,752,270.77
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
200,291,428.51
348,196,676.39
加：营业外收入
18,270,541.33
25,990,813.19
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
112,943.05
600,215.67
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
218,449,026.79
373,587,273.91
减：所得税费用
31,172,754.53
63,199,305.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
187,276,272.26
310,387,968.12
归属于母公司所有者的净利润
184,187,090.00
299,402,184.59
少数股东损益
3,089,182.26
10,985,783.53
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
（二）以后将重分类进损益的其他
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的
七、综合收益总额
187,276,272.26
310,387,968.12
归属于母公司所有者的综合收益
184,187,090.00
299,402,184.59
归属于少数股东的综合收益总额
3,089,182.26
10,985,783.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：车成聚 主管会计工作负责人：黄磊 会计机构负责人：刘玉欣
4、母公司利润表
本期发生额
上期发生额
一、营业收入
3,478,156,938.49
4,125,498,427.82
减：营业成本
3,060,616,172.52
3,617,158,886.64
营业税金及附加
8,154,008.78
7,649,789.39
44,799,490.47
38,842,405.11
260,860,367.06
256,528,202.29
36,401,652.08
64,802,712.24
资产减值损失
4,677,572.91
9,126,434.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
308,502,214.07
1,752,270.77
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
371,149,888.74
133,142,268.69
加：营业外收入
17,325,058.03
23,160,852.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
388,456,394.89
156,302,907.54
减：所得税费用
9,107,560.14
12,170,744.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
379,348,834.75
144,132,162.68
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
5.外币财务报表折算差额
六、综合收益总额
379,348,834.75
144,132,162.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
本期发生额
上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
4,305,647,887.76
5,046,223,205.89
客户存款和同业存放款项净增加
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
4,611,412.12
10,534,972.23
收到其他与经营活动有关的现金
24,928,828.25
41,981,774.12
经营活动现金流入小计
4,335,188,128.13
5,098,739,952.24
购买商品、接受劳务支付的现金
3,742,379,526.58
4,659,746,768.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
200,357,846.94
190,349,503.42
支付的各项税费
197,663,025.73
207,678,437.58
支付其他与经营活动有关的现金
193,006,306.83
128,069,926.28
经营活动现金流出小计
4,333,406,706.08
5,185,844,635.33
经营活动产生的现金流量净额
1,781,422.05
-87,104,683.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
17,169,029.13
1,752,270.77
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
200,000.00
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
208,886,901.61
138,871,360.88
投资活动现金流入小计
226,055,930.74
140,823,631.65
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
489,505,108.45
268,610,588.52
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
191,650,342.59
支付其他与投资活动有关的现金
26,400,000.00
298,400,000.00
投资活动现金流出小计
707,555,451.04
567,010,588.52
投资活动产生的现金流量净额
-481,499,520.30
-426,186,956.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
216,999,996.70
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
2,558,750,000.00
1,075,418,925.78
发行债券收到的现金
1,220,996,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
42,900,000.00
40,660,000.00
筹资活动现金流入小计
2,818,649,996.70
2,337,074,925.78
偿还债务支付的现金
2,139,211,027.07
1,119,762,982.59
分配股利、利润或偿付利息支付
122,731,870.77
157,271,888.17
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
13,840,290.56
143,313,830.21
筹资活动现金流出小计
2,275,783,188.40
1,420,34}