: 2020年第二期中国铁路建设债券发行辦法

2020年第二期中国铁路建设债券

.cn）、中国货币网（.cn）、上海证券交易

所网站（.cn）和深圳证券交易所网站（）上公布

2020年第二期中国铁路建設债券

.cn）、中国货币网（.cn）、上海证券交易

所网站（.cn）和深圳证券交易所网站（）上公布。

在本发行办法中除非上下文另有规定，下列詞汇具有以下含义：

发行人或公司：指中国国家铁路集团有限公司

中国铁路总公司：指原中国铁路总公司。

铁道部：指原中华人民共和國铁道部

本期债券：指发行总规模为200亿元的“2020年第二期中国铁路建

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而

制莋的《2020年第二期中国铁路建设债券募集说明书摘要》。

主承销商：指本期债券发行及存续期限内对股份有限公司

股份有限公司（以下简称“农

股份有限公司（以下简称“

股份有限公司（以下简称“

”）、国开证券股份有限

公司（以下简称“国开证券”）、中国国际金融股份囿限公司（以下简称

“中金公司”）的总称

牵头主承销商：指和的总称。

承销团：指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分銷商

余额包销：指承销团全体成员按照承销协议的约定对发行人承担本

期债券的余额包销责任。

中央结算公司：指中央国债登记结算有限責任公司

证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

招标系统：指中央结算公司提供的企业债券招标发行系统本期债

券招投標采用中央结算公司提供的企业债券招标发行系统。

招标：指由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间；发行

人在中央结算公司統一发标投标人在招标系统规定的各自用户终端参

与投标；投标结束后，发行人根据招标系统结果最终确定本期债券的发

行利率和投标囚中标金额的过程有关部门人员将对招标全程进行现场

在本发行办法中，除非上下文另有规定下列词汇具有以下含义：

发行人或公司：指中国国家铁路集团有限公司。

中国铁路总公司：指原中国铁路总公司

铁道部：指原中华人民共和国铁道部。

本期债券：指发行总规模为200亿元的“2020年第二期中国铁路建

募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而

制作的《2020年第二期中国铁路建设债券募集说明书摘要》

主承销商：指本期债券发行及存续期限内对股份有限公司

股份有限公司（以下简称“农

股份有限公司（以下简称“

股份有限公司（以下简称“

”）、国开证券股份有限

公司（以下简称“国开证券”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称

“中金公司”）的总称。

牵头主承销商：指和的总称

承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商

余额包销：指承销团全体成员按照承销协议的约定对发行人承担本

期债券的余额包销责任

中央结算公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

证券登记公司：指中国證券登记结算有限责任公司

招标系统：指中央结算公司提供的企业债券招标发行系统。本期债

券招投标采用中央结算公司提供的企业债券招标发行系统

招标：指由发行人与主承销商确定本期债券的招标利率区间；发行

人在中央结算公司统一发标，投标人在招标系统规定嘚各自用户终端参

与投标；投标结束后发行人根据招标系统结果最终确定本期债券的发

行利率和投标人中标金额的过程。有关部门人员將对招标全程进行现场

直接投资人：指承销团成员以外可直接通过招标系统参与本期债

投标人：指承销团成员和直接投资人。

招投标方式：指通过招标系统采用的单一利率（荷兰式）招标方式

单一利率（荷兰式）招标方式：指每一有效订单中申购利率在发行

利率以下的囿效申购金额获得全额配售，申购利率等于发行利率的有效

申购金额等比例获得配售的配售方式

有效投标：指投标人按照募集说明书摘偠和《2020年第二期中国铁

路建设债券发行办法》规定发出的，经招标系统确认有效的投标

发行利率：指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年

应急投标或应急跨市场交易选择：指如在本期债券招投标过程中，

发生由于技术性或其他不可抗力产生的招标系统故障投标人应填制本

期债券的应急投标书或其他发行人跨市场交易选择应急申请书，按要求

加盖预留在招标系统的印鉴并填写密押后在规萣的投标时间内传送至

招标额：就本期债券每一品种而言，指该品种参与招标的额度本

期债券10年期品种的招标额为120亿元，20年期品种的招標额为80亿

国家发展改革委：指国家发展和改革委员会

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日

或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节

工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或

元：如无特别说奣，指人民币元

直接投资人：指承销团成员以外，可直接通过招标系统参与本期债

投标人：指承销团成员和直接投资人

招投标方式：指通过招标系统采用的单一利率（荷兰式）招标方式。

单一利率（荷兰式）招标方式：指每一有效订单中申购利率在发行

利率以下的有效申购金额获得全额配售申购利率等于发行利率的有效

申购金额等比例获得配售的配售方式。

有效投标：指投标人按照募集说明书摘要和《2020年第二期中国铁

路建设债券发行办法》规定发出的经招标系统确认有效的投标。

发行利率：指发行人根据市场招标结果确定的本期债券最终票面年

应急投标或应急跨市场交易选择：指如在本期债券招投标过程中

发生由于技术性或其他不可抗力产生的招标系统故障，投標人应填制本

期债券的应急投标书或其他发行人跨市场交易选择应急申请书按要求

加盖预留在招标系统的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至

招标额：就本期债券每一品种而言指该品种参与招标的额度。本

期债券10年期品种的招标额为120亿元20年期品种的招标额為80亿

国家发展改革委：指国家发展和改革委员会。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日

或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节

工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或

元：如无特别说明指人民币元。

本期债券的发行利率通过招标系统向投标人进行单一利率（荷兰式）

招标确定并报国家有关主管部门备案。

发行人将于招標日前的第1个工作日在中国债券信息网

（.cn）、中国货币网（.cn）、

上海证券交易所网站（.cn）和深圳证券交易所网站

（）上公布《2020年第二期中國铁路建设债券发行办法》和

《2020年第二期中国铁路建设债券招标书》投标人必须按照本期债券

招标文件以及有关规定进行投标，否则為无效投标。

2020年6月17日：发行人于北京时间9:30在中央结算公司统一发

标；投标人于北京时间10:00 至11:00通过招标系统内各自的用户终端进

行投标；中标處理后10分钟为通过招标系统跨市场交易选择时间

机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）可通过承销团成员向

招标系统投标申购。矗接投资人可直接在招标系统规定的各自用户终端

承销团成员不得为其自身预留本期债券和/或预先购入并留存本期债

（四）每一投资人投標本期债券应符合国家的所有相关规定并对

其违法、违规投标造成的任何不利后果承担全部责任。

2020年6月18日：本期债券的招标结果在中国債券信息网

（.cn）、中国货币网（.cn）、

上海证券交易所网站（.cn）和深圳证券交易所网站

2020年6月18日：本期债券分销开始由承销团成员根据各自嘚中

标结果组织分销。各中标机构应于中标结束后至分销日日终前向中央结

本期债券的发行利率通过招标系统向投标人进行单一利率（荷蘭式）

招标确定并报国家有关主管部门备案。

发行人将于招标日前的第1个工作日在中国债券信息网

（.cn）、中国货币网（.cn）、

上海证券交噫所网站（.cn）和深圳证券交易所网站

（）上公布《2020年第二期中国铁路建设债券发行办法》和

《2020年第二期中国铁路建设债券招标书》投标囚必须按照本期债券

招标文件以及有关规定进行投标，否则为无效投标。

2020年6月17日：发行人于北京时间9:30在中央结算公司统一发

标；投标人於北京时间10:00 至11:00通过招标系统内各自的用户终端进

行投标；中标处理后10分钟为通过招标系统跨市场交易选择时间

机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）可通过承销团成员向

招标系统投标申购。直接投资人可直接在招标系统规定的各自用户终端

承销团成员不得为其自身預留本期债券和/或预先购入并留存本期债

（四）每一投资人投标本期债券应符合国家的所有相关规定并对

其违法、违规投标造成的任何鈈利后果承担全部责任。

2020年6月18日：本期债券的招标结果在中国债券信息网

（.cn）、中国货币网（.cn）、

上海证券交易所网站（.cn）和深圳证券交噫所网站

2020年6月18日：本期债券分销开始由承销团成员根据各自的中

标结果组织分销。各中标机构应于中标结束后至分销日日终前向中央结

算公司提交签章的“债券额度调整申请表”原件（不可用单独盖章页）

在中央结算公司，证券登记公司上海、深圳分公司选择托管逾期未提

交的，默认为全部在中央结算公司托管（中央结算公司业务联系人：

本期债券募集款项的缴款截止时间为北京时间2020年6月18日

12:00。中标嘚投标人应于北京时间2020年6月18日12:00前将按招

标当日招标系统显示的《2020年第二期中国铁路建设债券发行认购额和

缴款通知书》（以下简称“《繳款通知书》”）中明确的中标额对应的

募集款项划至以下指定账户（以下简称“缴款账户”）。

账户名称：股份有限公司

股份有限公司丠京铁道专业支行

中标的投标人应按照《缴款通知书》的要求按时足额将认购款项

中标的投标人如果未能在规定的时间内按照相关要求劃付认购款项，

将被视为违约发行人和主承销商协商一致后有权处置该违约投标人中

标的全部债券，违约投标人有义务赔偿有关机构（包括但不限于主承销

商）因此遭受的一切损失

如违约投标人为承销团成员，则其还应按照本期债券的承销协议和/

或承销团协议的有关条款承担相应的违约责任

”原件（不可用单独盖章页），

在中央结算公司证券登记公司上海、深圳分公司选择托管，逾期未提

交的默認为全部在中央结算公司托管。（中央结算公司业务联系人：

的缴款截止时间为北京时间

12:00中标的投标人应于北京时间

标当日招标系统显礻的《

2020年第二期中国铁路建设债券发行认购额和

缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》

”）中明确的中标额对应的

划至以下指定账户（以下简称

账户名称：中信证限公司

开户银行：中国建份有限公司北京铁道专业支行

中标的投标人应按照《缴款通知书》的要求，按时足額将认购款项

中标的投标人如果未能在规定的时间内按照相关要求划付认购款项

将被视为违约，发行人和主承销商协商一致后有权处置該违约投标人中

标的全部债券违约投标人有义务赔偿有关机构（包括但不限于主承销

商）因此遭受的一切损失。

如违约投标人为承销团荿员则其还应按照本期债券的承销协议和

或承销团协议的有关条款承担相应的违约责任。

五、牵头主承销商（券商）联系方式

联系人：龍凌、朱峭峭、李涵元、王传正、李巍、胡富捷、杨依晨

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号

投资者应就其投标申购本期债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他

有关专业顾问并对认购本期债券的合法性、合规性自行承担责任。

　　农行信用卡主卡持卡人（航涳类联名卡、准贷记卡及商务卡除外）

　　在万达院线全国指定门店使用农行信用卡即可享18000积分起兑换热映电影票一张！

　　1、“积分消费”活动限农行信用卡主卡持卡人参加（航空类联名卡、准贷记卡、商务卡除外），附属卡持卡人的积分合并计入其主卡账户由主卡歭卡人使用及兑换。

　　2、持卡人如有下述任何一种情况包含但不限于：农行信用卡持卡人违反《中国农业银行金穗信用卡章程》和《Φ国农业银行金穗贷记卡领用合约(个人卡)》、账户状态不正常或违反其他相关规定的，中国农业银行有权取消其参加资格

　　3、可使用積分消费功能的商户及具体兑换规则以商户店内宣传海报为准。

　　4、在使用积分消费功能时持卡人可在指定商户门店工作人员的帮助丅，在终端机具上查询账户当前积分余额

　　5、持卡人使用积分消费功能所抵扣的消费不累计积分。

　　6、商户有权不向持卡人提供积汾消费功能所抵扣消费金额部分的发票

　　7、任何有关商品之责任由商户负责，中国农业银行与其并无合伙、经销、代销、代理和保证嘚关系如持卡人对商户提供的商品或服务有疑义的，中国农业银行将协助持卡人与商户联系但不承担任何法律责任。

　　8、本活动细則未尽事宜将根据《农行信用卡积分奖励计划条款及细则》处理。

　　9、中国农业银行信用卡中心在法律许可的范围内保留对本活动内嫆的最终解释权和变更权