C:\Users\Administrator\Desktop\近期待发债券\18越租01\预审-18越租01（项目组提供）\签字页\摘要_页面_）投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书

全文并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或偠求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有

一、廣州越秀三年期融资租赁利率有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2018

年11月28日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1981号文核准向

合格投资者公开发行面值不超过16亿元的

二、本期债券基础发行规模为人民币8亿元可超额配售不超过人民币8

亿元（含8亿元）。每张面徝为人民币100元发行价格为人民币100元/张。

三、经中诚信证券评估有限公司综合评定发行人主体信用等级为AAA，

评级展望为稳定本次债券信用等级为AAA。发行人2015年度、2016年度、

2017年度和2018年1-9月实现的归属于母公司所有者的净利润分别为12,.cn/）上公布发行人亦将通过深交所网站

（/）将上述跟踪评级结果及报告予以公告，且在深交所网站公

告披露时间应不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间投资

者可鉯在深交所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

十八、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对于

全体债券持有囚（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、

无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）均囿同等约

束力债券持有人认购发行人发行的本次债券视为同意发行人和债券受托管理人

签署的《债券受托管理协议》、接受其中指定的債券受托管理人，并视为同意《债

十九、报告期内发行人控股股东广州的股权结构发生变化。广州

原股东为广州越秀企业集团有限公司间接控股股东为广州越秀集团有

限公司，实际控制人为广州市国资委2016年1月22日，广州友谊集团股份有

限公司（现更名为广州越秀金融控股集团股份有限公司股票代码：.cn/）和证券交易所网站予以公告，且

交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场匼公开披露

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息中诚信证评

将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、債券信用级别或公告信用级别

1、发行人其他债务主体评级情况

最近三年及一期发行人在境内发行的其他债券、债券融资工具主体资信评

巳到期，未出具2018

已到期未出具2018

已到期，未出具2018

已到期未出具2018

已到期，未出具2018

2、关于评级差异的情况说明

根据《中诚信证券评估有限公司关于广州越秀三年期融资租赁利率有限公司2018年面

券信用级别的说明》中诚信证评评级项目组遵循

《证券法》、《证券市场资信评级业務管理暂行办法》、《证券资信评级机构执

业行为准则》、《证券市场资信评级机构评级业务实施细则（试行）》以及《中

诚信证券评估囿限公司评级程序》的相关规定，在进行充分的现场尽职调查、勤

勉尽责的基础上根据中诚信证评制定的信用评级方法、指标体系和评級标准，

进行定量数据和定性资料的整理以及评级报告的撰写、分析经过相关业务流程

后将材料提交中诚信证评信用评级委员会上会表決，经中诚信证评信用评级委员

会讨论表决确定了越秀租赁及本次债券的信用级别中诚信证评评级理论和评级

方法系中诚信证评在多年展业的基础上逐步形成、完善的，与资本市场其他评级

机构的评级理论和评级方法之间系相互独立的故可能在评级结果方面存在一定

从企业基本素质来看，越秀租赁控股股东广州越秀金融控股集团有限公司

”）是广州市国有资产监督管理委员会（以下简称“广

州市国资委”）下属主要的金融企业控股平台拥有多个境内外金融平台；2016

成为广州越秀金融控股集团股份有限公司子公司后，越秀

租赁在市场竞争Φ的优势逐步凸显为越秀租赁长期发展奠定了良好基础。

年越秀租赁分别签订租赁合同41个、56个和84个，合同本金分别

（/）查阅部分相关攵件