客户服务系统是综合利用电话、計算机技术、互联网等载体为客户提供个性化服务的综合信息系统。客户服务系统是以一个统一的界面集中受理客户对业务服务的各種需求，为客户提供电信业务的综合性服务窗口它以现有的综合业务系统为支撑，实现数据共享完成业务查询、客户投诉、业务咨询、业务登记、增值服务、数据分析管理等功能。

客户服务系统包含呼叫中心平台和CRM客户关系管理应用两大部分：

    呼叫中心平台即是客服系统中与客户直接接触的部分，昰企业与客户沟通的主要渠道一方面，客户通过呼叫平台能够得到企业提供的优质服务另一方面企业通过呼叫平台能够回复客户或向愙户宣传各种业务，即是各种业务付诸实施的承载体及业务营销的基础平台

2、CRM客户关系管理应用

    CRM客户关系管理应用是整个系统所有服务功能的集中体现，它和呼叫中心平台构成了一个完整的客户服务系统

    客户服务系统的CRM应用，主要在企业现有各种业务系统的支持下为愙户提供业务登记、查询、咨询、投诉、主动服务等功能及客户特质行为记录及分析等功能。除了基本的CRM应用之外还需将CRM应用向深度发展，充分应用数据分析和挖掘技术实现一对一的个性化客户服务，最大限度地利用各种和客户的交互机会为企业直接或者间接地创造效益；另外，将扩大CRM应用的范围通过向社会提供各种增值业务，为企业提供新的创收渠道

1、来电自动弹出客户资料：当有客户拨打企業电话，客服系统分配给人工座席接听时人工座席的电脑屏幕会自动弹出客户姓名、单位名称......等详细内容，座席就不用再询问这个客户嘚身份信息了直接说“您好！XX经理”，而且也能看到这个客户上次打电话过来咨询的内容马上提供进一步的服务，让客户感受到宾至洳归的感觉
2、客户与人工座席通话过程全程录音：可将客户与人工座席的通话过程自动录制成语音文件，对工作人员的工作态度进行考核如发生客户投诉座席服务态度不好，监管人员就可以通过查听当时双方的通话录音来判断是谁的责任也可以将优秀座席对客户的电話销售过程录下来给新来的销售人员进行电话营销实例培训。
3、电脑自动给客户解答常见问题：客户拨打企业电话后客服系统自动给客戶播放语音提示，让客户按键选择收听相应内容可以把客户经常咨询的任何问题和答案，录制成语音文件放入本系统客户通过电话拨叺企业后，会听到电脑自动语音提示：听取ＸＸ请按1键听取ＸＸ请按2键，由电脑代替人工为客户提供24小时耐心的自动语音咨询服务
4、销售追踪管理：销售人员可以将每天跟客户沟通的内容录入客服系统进行分析

5、售后服务管理：可以记录曾经为客户提供过几次售后服务和售后服务的内容

6、自动接收传真功能：客户如果问题比较多或要反应详细的事情就可以把要咨询的问题通过传真的方式发送到咨询中心，由工作人员看完后及时回复
7、工作计划管理：销售人员可以制定自己每天的工作计划，使自己养成条理化的思路

8、人工座席服务：愙户打入企业后如果有些问题电脑不能自动回答，可通过转人工座席进行解答

9、知识库、资料库功能：座席可以在知识库和资料库中查询洎己不知道的知识查到后也可以让电脑自动播放给客户听。

10、查询电话呼叫明细：座席可以查询自己每天接了多少个电话和详细的电话清单班长席可以查询全部座席接电话的清单。

11、电话线路、座席工作状态监控：班长席可以监视客服系统的外线状态每个座席的工作狀态。

12、班长席呼叫控制特殊功能：班长席可以单向监听座席和客户的通话可强行插入客户与座席的通话，可强行断开客户与座席的通話

13、普通座席呼叫控制功能：登录、注销、置忙、置闲、外呼、转移呼叫、座席间互发网络消息，三方通话代接其它座席来电等功能。

来源：内容来自OLED快讯谢谢。 

手機产业应该是全球最为庞大也是产值最高的产业链之一目前，手机终端市场经过残酷竞争手机品牌主要也只剩下了中美韩三家。而中國手机品牌正在迅速的进军高端实际上大家也能切身感受到，国产手机不是越来越便宜了相反是越来越贵了，而在越来越贵的同时銷量和市场份额还在不断大幅上升，这是产业升级的充分体现

我们来看下手机供应链企业的情况，我们常常听到这样一种说法中国手機品牌只具备系统集成能力，也就是个组装厂的命核心的零部件都是掌握在国外手里，那么事实是不是这样呢很遗憾，就2017年而言可鉯说这种说法是对的，不过这种局面正在迅速的改变中国手机供应链企业正在以前所未有的速度壮大，而这一现象的发生是因为中国手機品牌企业发展起来了

一个手机里面含有国产零部件的比重，国产手机品牌远远高于美韩品牌前一篇文章里面我就提到，同样是日本電子零部件苹果收入接近13%用来买日本电子零部件，而华为的收入只有不到5%用来采购日本电子零部件因此国产手机品牌的崛起，不仅意菋着国外手机品牌份额的衰落也同时意味着国外电子零部件企业注定会衰落。

因此在很多日本电子零部件产业公司的财报里说，本季喥来自中韩的订单增多以此来报喜，事实上这并不是什么好事，因为中韩手机品牌采购日本零部件的比例均远低于苹果公司，中韩掱机品牌份额越高日本电子零部件当然会受益，但是苹果的份额的减少会给日本电子零部件企业带来更多的损失。

手机里面什么硬件朂值钱

如果我们考虑一个零售价为2799元的OPPO R9S, 可以合理推断，这款手机的物料成本肯定没有苹果高也就是低于1500元，我们就算1200元好了（当然我認为实际会更低）那么一部OPPO R9S除了物料之外的金额为1599元，比例为57.12%

由此可见，做手机品牌给一个国家带来的收益有多大对一个国家而言，做手机品牌能够比做任何一款电子零部件能够带来更大的收益相对手机里大量的高技术难度分立元器件，做手机集成也相对容易所鉯任何一个国家做产业升级，先从下游的品牌做起可以获取大量税收，就业和企业利润积累了资本和品牌市场份额后，再扶持上游元器件供应商逐渐向上游扩展，是最佳的选择

事实上，这也是中国现在正在走的路另外，我们看到印度本土市场也开始大量诞生本土掱机品牌就知道印度这个国家也在开始从手机行业获取利润。

回到iPhone7的拆机报告当然元件的价格是在不断变动的，不过我们依然可以把價格作为一个很好的参考

我们按照从最贵到最便宜排序：

第一是显示屏：43美元；

第二为基带，功率放大器和射频器：33.9美元；

第三是处理器：26.9美元；

第四为摄像头：19.9美元；

第五位是机壳金属结构件等：18.2美元；

第六位电器元件（包括触控马达天线，麦克风扬声器等）：16.7美え；

第七位是内存：16.4美元；

第八位是User Interface （音频信号转换器，音频放大器NFC，电子罗盘压力传感器等）：14美元

第九位是包装盒用配件：11.8美元；

第十位是蓝牙、GPS和WLAN模块：8美元

第十一位是电源管理器件：7.2美元；

第十二位是人工和制造费用：5美元；

第十三位为电池：2.5美元，

第十四位昰Glue logic（小型逻辑元器件） ：1.3美元

如果是看单个最贵的器件无非就是五项：显示屏，处理器内存，摄像头基带+射频。

从上面这么多元器件我们就可以看出，智能手机其实是集合了人类最新科技成果的集合所以能在激烈的市场竞争中获胜，是一件非常了不起的事情这吔是世界上有200个国家，最终只剩下中美韩三国的企业占据世界前十的原因

我们就来看最贵的元件---手机屏幕的情况，在中国进口的工业产品中显示面板的金额长期处于第三位，第一位是半导体第二位是汽车整车和零部件，第三位就是现实面板

2016年全球智能手机面板趋势：韩中领先，日本台湾逐渐衰退

我们看下2016年全球智能手机显示屏情况使用CINNO Research 2017年1月份发布的数据，2016年全球智能手机面板出货量达21.1亿片相比2015姩增长达16.4%超出预期。

有意思的全球智能手机产量仅为14.7亿部屏幕却有21亿片，人类一年是要在生产测试，运输和使用中搞坏多少块屏幕……..

世界上智能手机面板供应商主要就是集中在4个国家（地区）的15家企业是的，世界上发达国家有24个然而有规模的手机屏幕生产厂家全浗却只有15个，按照经济体算只有4个所以这是不折不扣的高技术工业，   只要你跨入了这个门槛哪怕你是处在低端，也是高技术工业的一員

所以中国有没有核心技术，纯粹是看你的定义

这15家企业，其中韩国2家中国7家（含富士康的深超光电），台湾4家日本2家（JDI，夏普）鉴于夏普被收购后，正在富士康领导下迅速的实行去日本化政策

2016年12月30日，台湾鸿海精密工业与夏普共同出资成立的电视液晶面板制慥商堺显示器产品公司（SDP）正式宣布将与广州市政府共同建设世界最大规模的面板新工厂。计划建设以工厂为核心的工业园区双方当忝在约610亿元人民币的投资协议上签字，产线很快会搬到广州夏普其实也可以算是中国企业。

国内总是有人说我国面板处于低端这句话倒是没错，但是也请注意再怎么低端也是全球第四，全世界的发展中国家只有中国能设计和生产智能手机屏幕，欧洲和美国那么多发達国家没有一个国家智能手机屏幕产业比得上我国。

2016年智能手机面板市占率排行韩国27.6%，日本13.5%台湾27%，中国32%中国已经是全球市占第一位。

更重要的是变化的趋势依照面板供应商所在地统计，2016年中国地区面板供应商出货同比大幅增加44.5%主要为a-Si产品及LTPS面板产出上的增加。洏韩国地区因韩国三星AMOLED的出货大幅成长该地区出货同比增长22.1%，日本地区和台湾地区则分别同比下降12.3%和0.6%

曾经霸气十足的台湾友达，2016年已經跌出世界前十在2017年苹果新公布的200个供应商中，台湾友达已经从苹果的供应商目录中消失

液晶面板将在未来逐渐退出市场已经成为业堺共识，韩国凭借在下一代显示技术AMOLED上的领先占据了先机三星占据了智能手机OLED屏幕全球99%的市场份额，剩下的不到1%主要来自中国的厂家的尛批量发货当然，而中国京东方天马，和辉光电等都在大举投资AMOLED奋起直追

在最近的一两个季度，由于三星在不断转向AMOLED生产造成全浗液晶面板缺货，所以各大厂家业绩均大幅上升这也反映出，三星目前在这个行业掌握着技术前沿定价权和主动权，是绝对的霸主

峩们具体的看下这15家企业2016年的情况：

第一名是三星。在全球中小尺寸面板市场三星拥有压倒性市占率。据媒体报道2016年3季度三星于全球Φ小尺寸面板市场的市占率(以销售额换算)达31.8%。而根据CINNO     Research全球季度手机面板出货量监测统计分析报告显示2016年全球AMOLED手机面板出货量达到3.7亿片，國内的OPPO、vivo、华为、金立、魅族、联想等厂商消耗了其中的26%而这其中99%的AMOLED面板都出自三星。可以说三星在AMOLED面板技术上和市场份额上占据了絕对领先地位。

第二位是中国京东方科技集团 BOE 出货3.6亿片位居第二，同比增长16.1%市场份额17.1%。如不计算AMOLED面板市场京东方仍以17.8%的市占率为智能手机液晶屏市场最大面板供应商。

第三位是韩国乐金显示器 LG Display 以2.1亿片位居第三，与第二名京东方差距1.5亿片市场份额10.0%。基本为零增长

苐四位是 日本显示器 JDI以1.9亿片位居第四，市场份额9.0%由于国内品牌在2016年大力转向AMOLED面板，且苹果iPhone系列销售不如预期导致JDI在2016年智能机面板销量哃比降低5.0%。

第五位中华映管 CPT 台湾CPT（含凌巨）以1.6亿片位居第五，市场份额7.5%出货量依然得以同比增长12.1%。

第六位深圳天马集团 Tianma以1.5亿片位居第陸市场份额7.3%。受益于LTPS产品的满产满销天马2016年LTPS手机面板出货量约5000万片，同比增长50.2%

第七位中国龙腾光电 IVO   出货近1.5亿片位居第七，市场份额7.0%受益于2016年a-Si产品缺货行情及iPhone维修市场的旺盛需求，昆山龙腾光电成为出货量超1亿片中成长幅度最大的智能机面板供应商2016年实现同比150.8%的大幅增长，首次进入前十

第八位台湾群创光电 Innolux以1.2亿片位居第八，市场份额5.7%因受2016年初台湾地震及产能分配影响，2016年Innolux出货量与2015年持平

第九位台湾瀚宇彩晶 HannStar以1.1亿片位居第九，市场份额5.6%同比增长4.5%。HannStar是智能机On-Cell产品的主力供应商从入门级智能机至HD解析度产品几乎全覆盖。

第十位Φ国夏普 Sharp 以近9500万片位居第十市场份额4.5%，同比下降24.0%由于2016年管理层更迭造成的产品销售问题在2017年鸿海入驻管理后有望恢复正常。请注意是Φ国夏普夏普君，请努力在广州为党国产业升级立功党国不会亏待你的。

第十一位是富士康旗下的深超光电 Century以近9000万片位居第十一市場份额4.2%。2016年通过打入小米、华为发力智能机市场实现同比增长196%。

第十二位是友达光电 AUO以8500万片位居第十二市场份额4.0%，同比下降22.7%曾经务必牛逼的台湾友达已经大幅沦落，跌出前十了

第十三位是武汉华星光电2016年第三季度实现量产，以540万片出货量位居第十三市场份额0.3%。华煋首支LTPS产品便以FHD打入手机品牌魅族同时亦有集团TCL品牌的支持，其2017年出货量可上看5000万片

第十四位是上海和辉光电 Everdisplay (EDO)   ，是国内出货量最大的AMOLED掱机屏供应商2016年出货量350万片，市场份额0.2%其AMOLED手机屏目前主力出货皆为FHD解析度，已打入多个国内及国际品牌但2017年AMOLED手机面板出货量上看600万爿。

第十五位是中电熊猫   CEC-Panda为国内唯一提供IGZO手机面板的供应商，2016年出货量200万片位居第十五，市场份额0.1%2016年12月，中电熊猫与国内知名手机方案公司华勤签订战略合作协议涉足金额约10亿元人民币，有望为中电熊猫在2017年产品冲刺市场提供最有利的技术和客户支持OLED将成接下来競争的关键

在智能手机面板，可以看出排名世界第一的三星已经基本转向了AMOLED显示屏生产其实LG也大规模量产OLED，不过主要用于大尺寸的电视顯示而中国，日本台湾公司仍然是以液晶面板为主，目前除了三星、华为、小米、OPPO、VIVO、金立等旗舰机外苹果下一代iPhone   8也将采用AMOLED技术，OLED掱机面板已经是大势所趋目前迅速的扩产OLED是追赶韩国的关键。

国内面板厂商目前也在奋起直追国内的上海和辉光电2016年出货350万片AMOLED，不到彡星的3.7亿片的1%

2016年，京东方投资1000亿元在成都、绵阳建设了两条6代柔性AMOLED面板生产线。预计今年10月将会投产追赶韩国，如果能顺利按时投產那么将是全球第二家大规模量产手机用OLED面板的企业。

2016年天马也宣布将正在武汉建设的第六代LTPS背板的TFT-LCD面板生产线，优化为LTPS背板的AMOLED面板苼产线同年年底，天马宣布基于AMOLED技术的柔性开发平台已经完成

今年3月，华星光电与武汉东湖新技术开发区管委会正式签署6代LTPS-AMOLED项目合作協议计划投资建设一条月产能达到4.5万张的第6代LTPS-AMOLED柔性显示面板生产线，主要产品为3~12英寸高分辨率的中小尺寸柔性AMOLED显示面板项目拟于2017年6月30ㄖ前开工建设，2020年实现量产总投资约350亿元。

相比之下日本唯一的显示面板企业JDI就有点岌岌可危了，苹果下一代iPhone   8基本已经确定采用AMOLED技术而目前苹果供应商JDI并不具备AMOLED面板量产能力，而目前JDI连续亏损又无力承担巨额产线投资费用，日本在显示面板的竞争中已经落后不仅領先的液晶面板全球市场份额在2016年下滑了5%，在下一代技术AMOLED领域又进度缓慢跟不上韩国和中国的节奏。

JDI此前曾为了筹备OLED的资金向大股东ㄖ本政府要求新的援助，加上自身的业绩不好经营压力持续加大。为了摆脱经营困境经营政策能够获得日本政府的认可，JDI   在2016年3月——2017 姩 3 月将完成裁员30%的计划其中 JDI 日本国内员工人数将从 5,702 人缩减至 5,066 人（裁员   636 人），这次裁员的重点将会是海外员工部分JDI会把海外员工人数将從 10020 人大砍至 5920 人，裁员数量高达4100   人其中台湾基地和中国基地是最主要的裁员地区。

由于日本JDI的主要客户苹果2017年发布的iphone 8已经确定使用OLED技术其他客户华为、OPPO、VIVO也在全线迅速转向OLED，JDI前景非常不妙

JDI已经确定今年会和日本唯一一家OLED厂家JOLED公司合并， JOLED是松下和索尼成立的显示公司主攻OLED显示面板，和JDI一起是日本仅剩的2家独苗不过JOLED一直没有实现量产。

JDI和JOLED合并预计最快OLED面板也要2018年才能量产，这个时间不仅大大落后韩国也落后中国1年-2年。

目前苹果已经和三星签订了独家OLED供货合同按照苹果的风格，要寻找备用供应商目前全球第二家可能大规模量产手機OLED屏幕的厂家是京东方，将于2017年10月实现量产目前苹果已经在和京东方接触，一旦通过认证将是京东方继给苹果Macbook   Air实现屏幕供货之后的又┅重大突破。

面板原材料国产化进展如何

在争分夺秒和韩国争抢OLED技术的同时，液晶面板虽然会逐渐开始走下坡路但是未来10年还是会有需求的，中国公司也在迅速的进行液晶面板核心原材料的国产化工作液晶面板里面主要的几个原材料，玻璃基板偏光片，滤光片等嘟在迅速国产化。

实际上液晶面板和OLED面板的材料，很多在技术上有共通性所以掌握关键原材料至关重要。

液晶面板主要的六种原材料：混合液晶材料驱动IC，偏光片背光模组，玻璃基板彩色滤光片，我们一个一个来看看 先说明下，下文中六大原材料的成本比例僅供参考，在不同的时期这个成本比例变动较大。

液晶玻璃基板这个在液晶面板中成本占10%左右是液晶面板中比较贵的材料之一。

美国康宁、日本旭硝子和电气硝子是世界三强占据了世界90%以上的市场份额，其中康宁一家就占了全球50%所以我们要说，玻璃基板基本是被美國和日本垄断的但是我们也要注意到，三强之后的全球第四大液晶玻璃基板厂商就是我国的东旭光电公司除了东旭光电以外，我国还囿另外一家玻璃基板生产公司彩虹股份

虽然东旭光电是全球第四，但是和前三名差距非常大即使东旭+彩虹两家加在一起，如果除去在國内设厂的外资企业国产玻璃基板的中国市场占有率仅为12%，占全球份额大约4%不到

不过这一情况正在迅速改变，2016年前三季度东旭光电集团实现营业收入42.62亿人民币，同比2015年前三季度增长68.9%实现净利润8.02亿人民币，同比增长8.39%     东旭光电净利润率高达18.8%，接近苹果公司的水平同時东旭最值得称道的是，生产玻璃基板的设备基本是东旭自主研发事实上，根据东旭光电的财报其2016年上半年58%的收入是来自玻璃基板高端生产装备和技术服务。

而东旭光电的竞争对手例如日本旭硝子集团，我在之前关于中国福耀玻璃公司的文章里面已经介绍过旭硝子集团52%的业务是玻璃，分为汽车玻璃和平板玻璃两大部分

旭硝子不仅在汽车玻璃领域和中国福耀竞争中节节败退。在液晶玻璃领域也受到Φ国公司挑战旭硝子2016年前三季度来自玻璃业务（包括液晶玻璃基板和汽车玻璃）的收入下降了1.5%, 其中第三季度更是下降了5%。

国内另外一家箥璃基板公司彩虹股份在2016年进展也不错在8月份成功量产了我国第一条8.5代玻璃基板产线，领先东旭光电8.5代玻璃基板是目前全球液晶面板需求量最大的部分，东旭光电的8.5代玻璃基板也在2016年3月动工今年会量产，也就是说2017年我国两大玻璃基板公司都成功的进军了需求量最大的8.5玳液晶面板市场预计我国玻璃基板全球份额会进一步提升，挑战美国日本

我国在玻璃基板领域排在全球第三，大幅落后处于垄断地位嘚美国和日本但是领先欧洲和韩国，而且还在迅速提高份额说明我国的产业升级不会放过任何一个领域。

不过我们也要看到美国和ㄖ本已经量产10.5代玻璃基板生产线了，我国在8.5代才刚刚开始差距还很大。  

偏光片占液晶面板成本的11%左右也是主要材料，也是我国液晶面板技术国产化最困难的领域之一偏光片位于液晶面板两侧，通过透射或阻断背光模组中发出的光线调整像素亮度并再现颜色，使人眼看到颜色鲜艳的显示影像没有它，液晶面板就不能显示

全球市场目前就四个玩家，2015年全球市场份额日本51.2%，韩国24.1%台湾15.8，中国8.8%我国產能提升速度非常快，因为2012年我国全球份额还只有4.3%2015年就达到了8.8%,三年提升了一倍，不过我国这个8.8%的全球份额有点尴尬因为是包含了台湾企业在为什么大陆允许台湾向美国购买武器合资公司的份额。

如果只看中国公司的全球份额也就是大约1-2%左右，简直就是个渣啊如果只看在中国市场份额，本土品牌市场占有率只有9%左右主要就是两家：盛波光电和三利谱。

上图是世界主要偏光片生产企业的2016年初的产能鈳以看出，全世界的偏光片生产就是集中在日韩台三个地区八家企业手中。这八家企业的产能都在3000万平米以上而八强之外的第九和第┿名，就是我国的三利谱和盛波光电产能加起来才1600万平米。

世界前三名是日本日东电工日本住友化学和韩国LG化学，他们的产能都在1.3亿岼米以上不过由于日本本土液晶面板厂家世界份额不断下降，导致排名世界第一的日东电工已经开始转型不再扩张产能日本另一家住伖化学也放慢了扩张步伐。

我们从这三强占世界份额的比例就可以发现2010年这三家产能占全球产能的80%，而这一比例在2013年降为65%2015年则进一步降为61%

除了这三强，其他五家公司都是产能都在3000万—7000万平米之间而我国两家企业，三利谱和盛波光电（在深纺织旗下）都没有突破1000万平米.兩家合计才1600万平米市场份额可怜。根据深纺织2017年3月30日发布的公告该公司2016年偏光片实际产出为866.7万平米。

不过作为我国偏光片生产绝对龍头，排名世界第九的深圳三利谱公司增长速度非常快三利谱公司2012 年度、2013 年度和 2014   年度，公司营业收入分别为 2.43亿元、4.11 亿元和 5.91亿 元净利润汾别为 1,789.59 万元、4,063.45   万元和6,969.47 万元，2013 年度和 2014 年度营业收入、净利润同比上年的增长率分别为

2015年和2016年三利谱没有在网上公布财报不过从种种迹象来看，三利谱保持了超高速度的增长目前制约三利谱发展的最大瓶颈是产能问题，因为随着国产液晶面板全球份额不断提高对偏光片国產化要求也是水涨船高。

三利谱2016年初的产能才700万平米2016年11月，三利谱在合肥为京东方配套的一期工程完工产能高达1600万平米，加上深圳原囿的700万平米产能总产能已经超过2300万平米，一年内增长了接近四倍接近了世界八强3000万平米的门槛，但和世界三强1.3亿平米的门槛还是差距佷大

不过三利谱在合肥还有四条线在建（包括与更高的10.5世代液晶面板配套的偏光片），预计2020年产能达到8600万平米比2016年增长10倍以上，在产能方面将会形成日东电工，住友化学LG化学，三星三利谱世界五强的局面。

除了三利谱和盛波光电两家偏光片生产企业外国产玻璃基板龙头东旭光电公司也跨界和住友化学合资（东旭光电占股51%），在江苏无锡投资了2000万平米的偏光片产线预计2019年投产，将成为我国第三镓TFT偏光片生产企业不过东旭产能届时仍只居于世界二流阵营末端水平。

至此好消息是，到2020年我国偏光片产能会比2015年扩大七到八倍，將会在很大程度上实现国产化摆脱依赖进口局面。坏消息是就算到那时提高了七倍，国产品牌全球市场份额预计也就是超过10%还无法唍全满足国内市场的需求，还需要进口

从偏光片可以看出，京东方对国产偏光片的拉动作用为什么龙头企业三利谱的六条线全部建在匼肥，因为合肥有京东方国产电子品牌拉动京东方发展，京东方拉动国产偏光片发展这就是中国的产业升级之路。

我们再进一步往上看偏光片的两大核心原材料PAC膜和TAC膜，占偏光片物料成本75%左右目前还是依赖日本进口，其中TAC   膜全球主要由日企厂商供应富士写真和柯胒卡美能达两家日企全球市占率分别为70%和20%，两者占据全球TAC   膜市场约90%的份额韩国国、台湾厂商包括国内的乐凯也在做TAC膜，但出货量很少

洏日企KUARARY（可乐丽）则占据了全球PVA膜市场65%。另外在偏光片的其它原材料膜层方面日本也居于垄断地位，例如90%以上的AG膜(防眩层)市场由日本電工和大日本印刷占据。

我相信读者看到这里一定会觉得非常灰心原来我大天朝只有TAC膜能少量由乐凯生产，其他全部依赖进口啊

我们偠知道产业升级的客观规律，我国电子品牌产品国产化率先起来才带动国产液晶面板企业高速发展，而现在国产液晶面板企业的高速发展又带动我国偏光片企业在2020年实现进入世界第一阵营，而我国偏光片企业的份额不断扩大必然也会带动对上游材料PVA和TAC膜的国产化需求，国产化率提高是早晚的事情

这并不是我的猜测，2015年11月我国东氟塑料公司于成都投资建设TAC膜生产线，将于2017年量产产能1亿平米，将成為中国第一家液晶面板TAC膜生产厂家结束外国100%垄断的历史。

除了东氟塑料公司以外2015年12月，中国新纶科技与日本东山签订合作协议获得對方TAC膜表面处理的相关技术、品牉使用权利，及进出口权利；于2016年非公开发行股票募资18亿进军TAC生产领域。新纶科技通过与日企合作的方式越过技术壁垒，有望成为中国领先的TAC膜生产厂家

2016年7月16日新纶科技在投资者调研访谈记录披露，TAC膜涂布项目投资约15亿元规划建设11条塗布线，设计产能约9000万平方米/年计划2017年底投产，产能释放将在年

不过差距还是很大，以占据了全球TAC膜50%份额的日本富士为例其产能为8.2億平米。

而中国到2018年预计国内TAC膜需求就有3.6亿平米也就是说，即使新纶科技和东氟塑料的产能100%实现总计也才1.9亿平米，最多也就是能在中國市场实现50%的进口替代

乐凯股份，至今没有见过其液晶面板TAC膜真正实现出货不过这一情况将会改变，2016年8月总投资3.5亿元人民币的中国樂凯集团股份有限公司液晶显示器用TAC膜生产线和太阳能电池背膜第三条生产线项目在河北保定正式开工建设，从投资金额来看产能依然鈈会大。

另外PVA光学膜其实中国有家非常好的PVA生产企业，叫皖维高新其中PVA 的产销量和市场占有率均超过国内市场的30%以上；其中细分产品高强高模PVA 纤维产销量位居全国第一，国内市场占有率为80%国际市场占有率为45%左右。

但是注意液晶面板使用的是PVA光学膜，目前国内只有皖維膜材拥有PVA光学膜生产技术而且目前还没有实现量产，皖维高新的一期10万吨PVA光学膜工程已经2016年4   月份获证监会审核通过但这个10万吨的一期产能与竞争对手可乐丽相比差距悬殊，日本可乐丽具备25万吨的产量

混合液晶材料是液晶面板基础材料，只占液晶面板总成本的3%左右鈈过对液晶面板的性能至关重要。

我国有一家销量排在世界第三的液晶材料企业诚志永华国内市场占有率高达65%，但是请注意液晶包括哆种，低端的黑白屏可以是液晶诚志永华主要是黑白液晶屏占有优势。

而高端的用于智能手机和电视的TFT液晶材料德国默克、日本智索（Chisso）和日本DIC三家垄断TFT液晶市场，合计全球市场份额超过90%可以说这三家垄断了全球市场。

我国主要是诚志永华和江苏和成可以为液晶面板廠供应TFT混合液晶另外还有一家八亿液晶也异军突起，成为了京东方2017年国内第一液晶供应商

2016年，全球TFT液晶材料需求量在700吨左右为什么夶陆允许台湾向美国购买武器液晶材料厂商整体销售量预计在40吨左右，已经占到了全球的5.7% 而2015年为什么大陆允许台湾向美国购买武器液晶材料厂商出货仅为27吨，也就是说2016年中国本土液晶材料出货增长高达50%，远远高于全球发展速度

对比下全球TFT液晶材料出货量，2013年为600吨2016年為700吨，三年增长仅为16%左右国内TFT液晶材料厂家，基本是向国产液晶面板厂家供货因此预计未来10年，国产液晶材料会在国产品牌带动下有較大规模增长

以和成显示为例，2016年营业收入为3.85亿元较上年同期增长73.76%；归属于挂牌公司股东的净利润为7938.33万元，较上年同期增长91.41%

彩色滤光爿是液晶面板中最贵的部分之一成本占了10%以上。

业界的液晶面板厂家大多都自制彩色滤光片，例如三星自制比率为75%而奇美和LGD的自制率则高达90%以上。我国京东方和天马这些厂家也有自己的彩色滤光片厂，   不过自制比例比不过韩国和台湾大约70%左右需要进口，主要是进ロ来源是日本的凸版印刷、大日本油墨（DNP）、东丽公司（TORAY）三巨头

彩色滤光片（Color filter）国产化进展也比较喜人，首先国内各大面板厂都在不斷提高自产彩色滤光片的比例在国内液晶面板销量不断增加的同时，国内对外购彩色滤光片的需求却在不断减少这是自制比例不断提高的结果。

另外在专业外购领域国内主要是以龙头企业东旭光电为首，已经在2015年大举投资30亿人民币开投彩色滤光片产线引进的是日本DNP嘚技术和产线工艺，DNP甚至将其唯一一条第五代TFT-LCD用彩色滤光片生产线整体转给东旭光电其中国市场份额也同时会转移到东旭光电手中。而東旭光电彩色滤光片客户已经固定为国内的龙腾光电和京东方今年第一季度将开始量产。

根据东旭光电与龙腾光电签署的《战略合作协議》仅龙腾光电1条5代TFT-LCD面板生产线就能消化东旭光电5代彩色滤光片生产线70%以上的产能。

从东旭光电大举投资的气定神闲就知道我国在液晶面板领域份额扩大的好处，东旭的彩色滤光片产品打进日本韩国台湾液晶面板的供应链肯定很难，打进国产面板的供应链就容易的多

不过我们要看到，尽管份额在提高而且龙头企业也在大举投资，也要看到国内京东方，天马这些大厂进口比例仍在70%以上，而且东旭光电今年一季度投产的这条线也仅仅是5代线，高世代配套的彩色滤光片还是空白

成本占了大约5%左右，这是我国比较弱势的领域目湔驱动IC,   日系主要供应苹果，韩系自产自销中国为什么大陆允许台湾向美国购买武器的面板驱动IC，主要来自台湾厂家国产的有格科微和噺相微，根据CINNO   Research的数据2014年两家在中国市场的占有率为22.2%，其中新相微大约14%格科微大约8%。也就是75%   驱动IC需要进口大多来自台湾，例如联咏晨星等。

其中国产最大的驱动IC厂家新相微最近两年增速尚可，2016年10月京东方产业基金入股新相微，扶持国产IC增量2017年，新相微将会首次量产LTPS-LCD的驱动IC摆脱之前一直不能量产高端LCD产品驱动IC的情况。

据CINNOResearch预估在国家集成电路产业政策及资金的扶持下，除了新相微和格科微两家外已经有更多的企业开始发力面板驱动IC市场，国内面板驱动IC国产化率有望在2018年提升至35%以上相比2014年增长60%。新相微的目标是到2020年进入世堺前五。

背光模组是显示面板最贵的部分占了成本大约20%以上，但是技术难度不高属于劳动密集型产业，全球绝大部分背光模组都是在峩国生产

但是背光模组60%左右的成本来自光学膜，主要包括扩散膜反射膜，增亮膜等这方面国产进度还不错，发展速度很快

以光学反射膜为例子，宁波长阳科技展现了极高的增长速度2014年营收1.49亿，2015年营收2.5亿2016年营收已经达到4亿人民币。在液晶电视等使用的大尺寸反射膜领域世界份额达到了35%已经位列世界第一，超过了日本东丽和帝人

国内比较专注扩散膜，反射膜增亮膜生产的宁波激智科技，增长吔很快从2014年到2016年保持年增30%的速度，份额在持续扩大根据激智科技2017年2月发布的财报，2016年营业收入6.13亿元增长29.79%，净利润6349万元增长10.75%。

光学膜国产康得新是龙头主力已经是世界最大的光学膜生产企业之一，根据2017年康得新发布的财报全年收入92.25亿人民币，增长22%净利润19.78亿人民幣，增长37.47%康得新是多业务集团，来自光学膜的收入占比大约70%左右

然而更上游的材料，国产还需要继续努力   这些光学膜的生产主要原料昰光学基膜要生产光学膜，就要采购光学基膜目前在光学基膜方面，全球80%以上的产能由三菱树脂、东丽、帝人、杜邦、可隆、SKC、东洋紡等几大巨头所垄断国产的厂家有乐凯集团，康得新裕兴股份，南洋科技（东旭成化学）等等

康得新在光学膜领域迅速增长以后，吔在开始自研光学基膜康得新在2016年4月开工建设光学膜第二期1亿平米高分子材料工厂，就包括了光学基膜项目预计未来会保持高速增长。

光学基膜是需要PET薄膜（聚酯薄膜）切片作为基材而Display Research估计2016年全球需求为36万吨，目前正在高速增长的康得新有大约5万吨产能配套自己的咣学膜生产。

另外南洋科技公司发布的2016年财报公司实现营业收入12.35亿元，同比增长33.73%；归属于上市公司股东的净利润1.20亿元同比增长20.3%。 南洋科技公司表示营业收入增长33.73%的主要原因是公司“年产2万吨光学级聚酯薄膜项目”的投产。

靶材此前也一直是日本韩国垄断但目前国产囮率也已经较高，而且在进一步提升

隆华集团旗下是四丰电子是中国钼靶材的主要供应商，可以为全世代的面板产线提供产品四丰电孓在2017年3月突破了LCD和AMOLED用高纯度宽幅钼靶材，宽度高达1800mm是目前全球AMOLED产线要求规格最大的钼靶产品，也代表钼靶生产的最高水平

另外在ITO靶材方面，国内广西的晶联光电公司在2015年突破了日本韩国掌握的ITO靶材生产核心生产工艺-----常压烧结ITO靶材技术工艺从根本上解决了大尺寸ITO靶材生產技术的可靠性和稳定性问题。该公司2016年8月被国内龙头钼靶材企业隆华集团收购

2017年2月，隆华集团旗下晶联光电已经在洛阳开始扩产未來三年形成200-300吨ITO靶材生产能力，打破日韩垄断2016年，受主营的化工石油，煤化工行业去产能影响隆华集团业绩大幅下滑，但是其靶材业務却持续发力成为其一大亮点，上半年靶材营收同比增长78.02%、毛利率同比增长12.40%

最后在生产设备方面国产液晶面板厂家投资产线，动辄数百亿在以往几乎都要从日韩进口，国内各大面板厂家也在努力实现生产设备的国产化

例如合肥欣奕华智能制造公司，为京东方做液晶媔板生产设备配套主要做搬运机器人和自动检测设备，该公司2013年成立2014年营收就达到人民币9,991万元，2015年更猛增5倍达到5亿元人民币2016年预计吔会超高速增长。

再比如国内做液晶面板和OLED面板产线检测设备的龙头企业深圳精测电子公司2016年实现营业收入5.24亿元，同比增长25.5%；净利润9868.42万え同比增长28.58%

2016年4月记者采访北京亦庄京东方生产线，有以下描述：

 “8.5代液晶生产线基本实现国产化

在京东方8.5代液晶生产线的场区一隅相關工作人员告诉北青报记者，北京的8.5代液晶生产线投建于2009年8月，是当时中国为什么大陆允许台湾向美国购买武器首条8.5代线也是目前为圵行业内投入量产运营的最高水平生产线。“2009年投建之初生产线的相关设备几乎全部来自于进口。而从2009年到2016年经过几年的快速发展，目前除曝光机以外几乎全部的设备以及加工材料已基本实现国产化，对产业链条形成了强大的带动性”

这个记者的描述先不论是否严謹，说明至少在8.5代线上国产化设备进展很大。除此之外东旭光电和京东方签署了2014—2019年为期5年的战略合作协议，共同促进液晶面板生产設备的国产化

从中国显示面板产业的发展就可以看出，中国的产业升级之路是什么我国电子品牌普遍已经发展起来了，华为、OPPO、   VIVO、海爾、格力、小米、美的等等基本净利润都在10亿美元以上，像海尔、美的、格力净利润均超过20亿美元海信集团净利润也超过10亿美元，华為更是超过50亿美元

国产电子品牌崛起，必然会集体带动显示面板的国产化而显示面板的国产化，又会带动上游的原材料国产化以偏咣片为例，有了京东方做靠山上游做偏光片的深圳三利谱集团才有胆量疯狂投资产能，年五年时间把产能扩大10倍以上

也因为偏光片国產化率可以预见的提高，才会有新纶科技东氟塑料，皖维高新等国内企业相继在2015年和2016年投资更上游的偏光片材料TAC膜和PVA膜材料

同样为什麼东旭光电敢在2015年投资30亿人民币建彩色滤光片的线，同样是因为下游的国产面板有国产化需求提前锁定了订单。

1、从下游的电子终端品牌做起逐步带动上游，这就是中国的产业升级之路

我们也可以清楚的看到，从下游到上游的扩张总有滞后性所以我们的市场份额，從下游到上游的材料呈现份额递减上游材料的世界市场份额明显低于下游的品牌，随着时间的推移上游材料的世界市场份额必将逐渐囷下游的份额看齐。

2、品牌起来了上游零部件产业必然会起来

通过本文，大家可以也发现了在上游零部件，和更上游的材料生产设備，我们遇到的竞争对手全部是日本韩国，台湾

为什么恰好是他们？他们无一例外都拥有或者曾经拥有过强大的消费电子品牌，他們之所以在上游这些领域强大尤其是日本最强大，还是因为以前日本电子品牌台湾电子品牌如日中天，带动了这些产业的发展

而相反，如今日本和台湾电子品牌的衰落必然会拖累他们的上游产业份额逐渐下滑，要知道中国电子品牌，采用中国产零部件的比例一定遠高于日本品牌中国品牌越强，中国上游零部件产业公司就会越强

从这个意义上来说，苹果公司就是日本的救命稻草如果苹果在今姩真的宣布，iphone   8除了三星以外的第二家OLED供应商是京东方而不是JDI，那么日本显示行业可能真的会完蛋目前来看，JDI背后的大股东日本产业革噺机构决策非常迟缓如果明年不能顺利实现OLED量产（即使这样也晚了京东方一年），那么苹果选择京东方的可能性更大

3、中国的产业升級是不留死角的升级

显示面板上游的几乎所有的零部件和材料，都有中国公司在大举投资建厂说明我们的产业升级是全面的，全方位的升级 而且上游各大企业，均在高速增长

4、中国显示面板产业升级，日本台湾是最大受害者

通过本文相比各位也发现了，日本品牌在顯示面板上游的材料和零部件领域最为强大这句话也可以这么说，随着中国显示面板零部件和材料产业的兴起受影响最大的也会是日夲企业。韩国不会受像日本那么大的影响因为他们有三星，LG可以自产自销

毕竟三星是世界出货量最大的手机和电视品牌，不管是手机還是电视都超过全日本的出货量总和。尤其是手机三星一年出货3亿台，世界第四的OPPO才出货不到一亿台而日本品牌没有一家能进世界湔十。

同样情况的还有台湾的面板产业这也是这两家最为反感我国产业升级的原因。

今天是《半导体行业观察》为您分享的第1264期内容歡迎关注。

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