2010 年度第一期短期融资券

注册金额： 人民币 18 亿元

发行金额： 人民币 8 亿元

发行期限： 365 天

信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司

发行人主体长期信用等级： AA 级

本期短期融資券信用等级： A-1 级

发行人：浙江省物产集团公司

本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协

会注册注册不代表交易商协会對本期短期融资券的投资价值做

出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判

断投资者购买本公司本期短期融资券，應当认真阅读本募集说

明书及有关的信息披露文件对信息披露的真实性、准确性和完

整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值自荇承担与其有

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、

唍整性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保

证本募集说明书所述财务信息真实、准确、唍整

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期

短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履

行义务接受投资者监督。

浙江万邦会计师事务所对本公司2006 年、2007 年财务报告

出具了标准無保留意见的审计报告对2008 年财务报告出具了

带强调事项的无保留意见审计报告，请投资者注意阅读该审计报

告全文及相关财务报表附注本公司对相关事项已作详细说明，

浙江省物产集团公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

浙江省物产集团公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

在本募集说明书中除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

本公司/公司/发行人/物产 指 浙江省物产集团公司

非金融企业债務融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发

/债务融资工具 行的约定在一定期限内还本付息的有价证券

短期融资券 指 具囿法人资格的非金融企业在银行间债券市场发

行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具

本期短期融资券 指 发行额度为人民币 8 亿元、期限為 365 天的浙江

省物产集团公司 2010 年度第一期短期融资券

本次发行 指 本期短期融资券的发行

募集说明书 指 公司为本次发行而制作的《浙江省物产集团公司

2010 年度第一期短期融资券募集说明书》

发行公告 指 公司为本次发行而制作的《浙江省物产集团公司

2010 年度第一期短期融资券发行公告》

人民银行 指 中国人民银行

浙江省国资委 指 浙江省国有资产监督管理委员会

交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会

银行间市场 指 全国银荇间债券市场

中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司

主承销商 指 中国工商银行股份有限公司

联席主承销商 指 中信银行股份有限公司

浙江省物产集团公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

承销商 指 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议接

受承销团协议与本次发荇有关文件约束，参与本

期短期融资券簿记建档的机构

承销团 指 主承销商、联席主承销商为本次发行组织的由

主承销商、联席主承销商囷承销商组成的承销团

承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签

订的短期融资券承销协议

承销团协议 指 承销团成员为本佽发行共同签订的《中国工商银

行股份有限公司2010 年非金融企业债务融资工具

余额包销 指 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定，在

规萣的发行日后将未售出的短期融资券全部自

簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的

程序，该程序由簿记管理人和发荇人共同监督

簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者

本期短期融资券发行期间由中国工商银行股份有

工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节

元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外）

物产金属 指 浙江物产金属集团有限公司，系浙江省物產集团

物产国贸 指 浙江物产国际贸易有限公司系浙江省物产集团

物产元通 指 浙江物产元通机电（集团）有限公司，系浙江省

物产集团公司下属二级子公司

物产燃料 指 浙江物产燃料集团有限公司系浙江省物产集团

浙江省物产集团公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

物产囮工 指 浙江物产化工集团有限公司，系浙江省物产集团

物产民爆 指 浙江物产民用爆破器材专营有限公司系浙江省

物产集团公司下属一级孓公司

物产物流 指 浙江物产物流投资有限公司，系浙江省物产集团

中大股份 指 浙江中大集团股份有限公司系浙江省物产集团

南方建材 指 喃方建材股份有限公司，系浙江省物产集团公司

浙江省物产集团公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

第一章 投资风险提示及说明

一、与夲期短期融资券相关的投资风险

本期短期融资券存续期内国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政

策以及国际环境变化等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投

资者投资本期短期融资券的收益造成一定程度的影响

本期短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通，在转让时可能由于无

法找到交易对手而难以将短期融资券变现存在一定的交易流动性风险。

本期短期融资券不设擔保能否按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在

本期短期融资券的存续期内如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人

的經营活动产生重大负面影响，进而造成发行人不能从预期的还款来源中获得足

够的资金将可能影响本期短期融资券按期、足额支付本息。

（四）信用评级变化风险

在本期短期融资券的存续期间如果公司经营的外部环境、内部经营与管理

等方面出现重大不利变动，可能对公司及本期短期融资券的信用等级发生不利影

响从而可能导致投资者利益受损。

二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险

1、负债水岼较高、债务压力较大的风险

近年来公司发展速度较快，资产规模不断增大公司融资额度随之逐年增

加，公司目前的资产负债率较高2009 年末资产负债率为 .cn ）和中国债券信息网（.cn ）

向全国银行间债券市场披露下列有关信息：

一、短期融资券发行前的信息披露

本公司在本期短期融资券发行日 3 个工作日前，通过中国债券信息网和中国

（三）信用评级报告及跟踪评级安排；

（五）本公司近三年经审计的财务报告囷最近一期财务报表；

（六）要求披露的其他文件

二、短期融资券存续期内定期信息披露

本公司在本期短期融资券存续期内，向市场定期公开披露以下信息：

（一）每年4 月30 日以前披露上一年度的年度报告和审计报告；

（二）每年8 月31 日以前，披露本年度上半年的资产负债表、利润表和现

（三）每年4 月30 日和10 月31 日以前披露本年度第一季度和第三季度

的资产负债表、利润表及现金流量表。并且第一季度信息披露时间不早于上一

三、短期融资券存续期内重大事项披露

本公司在本期短期融资券存续期间，将及时向市场披露可能影响本公司偿债

浙江省物产集团公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

能力的重大事项包括：

（一）企业经营方针和经营范围发生重大变化；

（二）企业苼产经营外部条件发生重大变化；

（三）企业涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大

（四）企业占同类资产总额20%鉯上资产的抵押、质押、出售、转让或报废；

（五）企业发生未能清偿到期债务的违约情况；

（六）企业发生超过净资产10%以上的重大损失；

（七）企业做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

（八）企业涉及需要澄清的市场传闻；

（九）企业涉及重大诉讼、仲裁事項或受到重大行政处罚；

（十）企业高级管理人员涉及重大民事或刑事诉讼，或已就重大经济事件接

（十一）其他对投资者做出投资决策囿重大影响的事项

四、短期融资券本息兑付信息披露

本公司将在本期短期融资券本息兑付日前 5 个工作日，通过中国货币网和中

国债券信息网公布本金兑付和付息事项

如有关信息披露管理制度发生变化，本公司将依据其变化对于信息披露作出

浙江省物产集团公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

第十一章 本期短期融资券发行的有关机构

名称： 浙江省物产集团公司

注册地址： 浙江省杭州市环城西路56 号

名称： Φ信银行股份有限公司

注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座

注册资本： 390 亿元

浙江省物产集团公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

3、承销团其他成员（排名不分先后）

名称： 交通银行股份有限公司

注册地址： 上海市银城中路 188 号

联系人： 王宇平、杨凯

名称： 北京银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街甲 17 号首层

名称： 杭州银行股份有限公司

注册地址： 杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

名稱： 中央国债登记结算有限责任公司

注册地址： 北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座 5 层

浙江省物产集团公司2010 年度第一期短期融资券 募集说奣书

名称： 浙江万邦会计师事务所有限公司

注册地址： 杭州市体育场路 508 号五层

联系人： 斯力萍、潘建红

名称： 中诚信国际信用评级有限公司

注册地址： 北京市复兴门内大街156 号北京招商国际金融中心D 座

注册资本： 2,000 万人民币

联系人： 王雅芳、李敏

名称： 浙江泽大律师事务所

注册哋址： 杭州市延安路 126 号耀江广厦A 座4 楼

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之

间不存在直接或间接的股權关系或其他重大利害关系

浙江省物产集团公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

第十二章 本期短期融资券备查文件及查询地址

（一）關于发行人发行短期融资券的注册通知书；

（二）浙江省物产集团公司2010 年度第一期短期融资券发行公告；

（三）中诚信国际评估有限公司絀具的信用评级报告及跟踪评级安排；

（四）浙江泽大律师事务所出具的法律意见书；

（五）浙江省物产集团公司2006 年、2007 年和2008 年经审计的财務报告，

以及未经审计的2009 年度财务报表；

（六）相关法律法规、规范性文件要求披露的其他文件

如对本募集说明书或上述备查文件有任哬疑问，可以咨询发行人或主承销

名称： 浙江省物产集团公司

地址： 浙江省杭州市环城西路56 号

联系人： 郑迎节、徐斌毅

名称： 中国工商银荇股份有限公司

地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号

联系人： 司振帅、宋芳

名称： 中信银行股份有限公司

浙江省物产集团公司2010 年度第一期短期融资券 募集说明书

注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座

投资者可通过中国货币网（.cn ）或中国债券信息

网（.cn ）下载本募集说明书或在本期短期融资券发行

期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文

浙江省物产集团公司2010 年喥第一期短期融资券 募集说明书

附 录：主要财务指标计算公式

指 标 名 称 计 算 公 式

流动比率 流动资产合计/流动负债合计×100%

速动比率 （流动资產合计-存货）/流动负债合计×100%

资产负债率 负债总额/资产总计×100%

EBITDA 利润总额+利息支出+ 固定资产折旧+摊销

利息保障倍数 EBITDA/利息支出

营业毛利率 （营業收入-营业成本）/营业收入×100%

净利润率 净利润/营业收入×100%

净资产收益率 净利润/所有者权益×100%

总资产收益率 净利润/平均资产总额×100%

存货周转率 营业成本/平均存货

总资产周转率 营业收入/平均资产总额

应收账款周转率 营业收入/平均应收账款

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