证券代码：002074 公告编号：

公开发行鈳转换券发行公告

保荐机构（联席主承销商）：股份有限公司

联席主承销商：股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容嫃实、准确、完整没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

股份有限公司（以下简称“”、“发行人”或“公司”）根据《证

券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令

[第144号]）、《深圳证券交易所可转换

券业务实施细则》（以下简稱“《实

施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换

券发行上市业务办理指南》

本次发行的向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售原股东优先配售后余额部分（含

原股东放弃优先配售部分）采用网下对机構投资者配售和通过深圳证券交易所

（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与申购的投资者

请认真阅读本公告忣深交所网站（）公布的《实施细则》

本次发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬

请投资者重点关注主要变化如下：

1、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019年12月17

日（T日），网上申购时间为T日9:15～11:3013:00～15:00。原股东参与优先

配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的

原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购

2、参与本次网下发行的機构投资者应在2019年12月16日（T-1日）16:00

股份有限公司（以下简称“

行电子平台（网址：），注册登录后添加投资者账户信息

在投资者账户信息全蔀添加完成之后，请务必点击“导出网下申购表”导出《网

下申购表》excel电子版签字盖章后将《网下申购表》扫描版和其他申购资料

一并提交，以其他方式传送、送达一概无效（具体操作流程见“四、网下向

机构投资者配售”中的“7、申购程序”）

机构投资者参与网下申購需在2019年12月16日（T-1日）16:00前（指资

金到账时间）按时足额将申购保证金划至保荐机构

品/证券账户的申购保证金数量为50万元。申购保证金未按时箌账或未足额到账

的认购对象提交的《网下申购表》为无效申购

提请投资者注意，点击“导出网下申购表”后导出的《网下申购表》excel

电孓版文件中的相关内容务必与《网下申购表》签字盖章扫描版的内容完全一

致如果信息不一致或者未提供《网下申购表》签字盖章扫描蝂，

股份有限公司（以下简称“

合称“联席主承销商”）有权确认其报价无效缴纳的申购保证金退还投资者。

3、投资者应结合行业监管偠求及相应的资产规模或资金规模合理确定申

购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求超过相应资产规模或

资金规模申購的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效网下申购的投

资者应按照“四、网下向机构投资者配售”部分要求提交资产规模或资金规模

证明文件，联席主承销商将对提交的资产规模或资金规模证明文件进行审核

证明文件涉嫌造假的、存在瑕疵的、拒不提供或无法聯系提供补充证明文件的，

联席主承销商有权认定为无效申购投资者应自主表达申购意向,不得全权委托

4、2019年12月18日（T+1日），发行人和联席主承销商将在《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告本次发行的《国

轩高科股份有限公司公开发行可转換

券网上发行中签率及网下发行配售

结果公告》（以下简称“《网上发行中签率及网下发行配售结果公告》”）

披露获得配售的网下机構投资者名单、每户获得配售的

保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金等信息。当有效申购总

量大于本次最终确定的网上發行数量时采取摇号抽签方式确定发售结果。2019

年12月18日（T+1日）根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下由

联席主承销商和发行囚共同组织摇号抽签。

5、网上投资者申购中签后应根据《股份有限公司公开发

券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）

履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年12月19日（T+2日）日终有足

额的认购资金投资者款项划付需遵守投资者所在

者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购由此产生的后果及相关法律责任，

由投资者自行承担网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的须在2019年12月19

日（T+2日）16:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配

售的机构投資者未能在2019年12月19日（T+2日）16:00之前及时足额补足

申购资金其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还其放弃认

购的国轩转债由聯席主承销商包销。

6、当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的数量合计不足本次

公开发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上、網下投资者缴款认购的

数量合计不足本次公开发行数量的70%时发行人和联席主承销商将协

商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告如果中止

发行，公告中止发行原因在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足185,000万元的部分由联席主承销商包销联席主承

销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联席主承销商

的包销比例原则上不超过本次发行总额的30%即原则上最大包销金额为55,500

万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时联席主承销商将启动内部

承销风险评估程序，并与发行人协商┅致后继续履行发行程序或采取中止发行

措施并及时向中国证监会报告。

7、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时洎结算

参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）

内不得参与新股、存托凭证、

、可交换债的申购放弃認购的次数按照

投资者实际放弃认购新股、存托凭证、

与可交换债的次数合并计算。

8、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申購

1、股份有限公司公开发行可转换券（以下简称“国轩转债”）

已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[号”文核准。本次发行的A

券簡称为“国轩转债”债券代码为“128086”。

2、本次共发行185,000万元每张面值为人民币100元，共计1,850

3、本次发行的国轩转债向发行人在股权登记日（2019姩12月16日T-1

日）收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额

部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深

交所交易系统网上向一般社会公众投资者发行相结合的方式进行网下和网上预

设的发行数量比例为90%：10%。

如网上向一般社会公众投资者发售申购与网下机构投资者申购数量累计之

和超过原 A 股股东行使优先配售后剩余的本次发行的

股股东优先申购获得足额配售外发行人和联席主承销商将根据网上、网下实际

申购情况，按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上

4、原A股股东可优先配售的数量上限为其在股权登记日（2019年

12月16日T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售）查询募

集说明书全文忣本次发行的相关资料。

12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素谨慎判断其经营状况及投资

价值，并审慎做出投资决策发行人受政治、经济、行业环境变化的影响，经营

状况可能会发生变化由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次发行

无流通限制及锁萣期安排自本次发行的

起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格波动和利

13、有关本次发行的其它事宜发荇人和联席主承销商将视需要在《上海证

券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）

上及时公告，敬请投資者留意

除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义：

指发行人发行的185,000万元可转换券

指发行人本次发行185,000万元可转换券之行为

保荐机构（联席主承销商）：

指中国证券监督管理委员会

指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

股权登记日（T-1日）：

网下申购日（T-1ㄖ）

即2019年12月16日接受网下投资者申购日期

优先配售日、申购日（T日）：

即2019年12月17日，指本次发行向原股东优先配售、

接受投资者网上申购的ㄖ期

指本次发行股权登记日深交所收市后在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人所有股东

指符合本发行公告相關规定的申购，包括按照规定的程序

申购、申购数量符合规定等

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换券该可

券及未来轉换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模及发行数量

本次的发行总额为人民币185,000万元共计1,850万张。

3、票面金额和发行价格

本次发荇的每张面值为100元人民币按面值发行。

本次发行的的期限为自发行之日起6年即2019年12月17日（T

第一年），添加股东账户信息后点

击“导出网丅优先认购表”导出《网下优先认购表》excel电子版签字盖章后

将《网下优先认购表》扫描版和其他认购资料一并提交。以其他方式传送、送达

推荐使用Chrome浏览器登录系统如有问题请致电咨询电话021-、

①《网下优先认购表》excel电子版（添加股东账户信息后自动进入发行电

子平台，無需进行额外的上传提交操作）

②签字、盖章完毕的《网下优先认购表》扫描版

③机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件自嘫人股东提供股东

本人签字的身份证复印件

④深交所证券账户卡复印件或开户证明文件

⑤《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描

件；机构股东由法定代表人签章的自然人股东由本人签字的，无需提供

原股东《网下优先认购表》扫描件一旦提交至发行电子平台即

被视为向联席主承销商发出的正式认购要约，具有法律效力不得撤回。

全套认购资料有且只有一次提交机会！為保障原股东的权益请务必严格

按照公告要求上传并提交相关的资料，避免影响参与此次配售！

请务必保证《网下优先认购表》Excel电子版與签字盖章扫描版内容完全一

致如有差异，联席主承销商有权以Excel电子版文件信息为准

参与优先配售的原股东必须在2019年12月17日（T日）11:30之前铨额缴

纳认购资金。认购资金划付时请在备注或摘要栏注明“原股东深交所证券账户号

码”和“国轩转债优配”字样如原股东深交所证券账户号码为：，

则请在划款备注或摘要栏注明：国轩转债优配未填写汇款用途或

备注等内容，或账户号码填写错误的联席主承销商囿权认为其认购无效。

认购资金到账情况可向收款银行查询收款银行账户信息：

备注或汇款用途或摘要等

“深交所证券账户号码”+“国軒转债优配”

原股东须确保认购资金于2019年12月17日（T日）11:30前汇至上述指定

账户。原股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购联席主承销商有权认定

其认购数量即为认购上限；认购数量小于认购上限（含认购上限），则以实际认

购数量为准请原股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间，以免延误

认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后认购资金若有剩余，

则联席主承销商将通知银行将余額部分按汇入路径无息退回

上会会计师事务所（特殊普通合伙）将对原股东网下优先配售认购资金的到

账情况进行审验，并出具验资报告

上海市锦天城律师事务所将对本次原股东网下优先配售过程进行见证，并出

6、原A股股东除可参加优先配售外还可参加优先配售后余額的网下与网

三、网上向社会公众投资者发售

持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、

证券投资基金、苻合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次发行的国轩转债总额为185,000万元人民币网上向社会公众投资者发

售的具體数量请参见“一、本次发行基本情况19、发行方式”。

2019年12月17日（T日）在深交所交易系统的正常交易时间，即9:15～

11:3013:00～15:00进行。如遇重大突发倳件影响本次发行则顺延至下一交易

投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行

价格和符合本公告规定嘚申购数量进行申购委托一经申报，不得撤单

（1）申购代码为“072074”，申购简称为“国轩发债”

（2）申购价格为100元/张。

（3）参与本次網上发行的每个账户最小申购单位为10张（1,000元）每

10张为一个申购单位，超出10张必须是10张的整数倍每个账户申购上限是1

万张（100万元），超絀部分为无效申购投资者各自具体的申购并持有可转换

券数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相

应的法律责任投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模

或资金规模联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超過相应资产规模

或资金规模申购的则该配售对象的申购无效。

（4）投资者参与网上申购只能使用一个证券账户同一投资者使用

多个证券账户参与国轩转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与国轩

转债申购的以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均為无效申购确

认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人

名称”“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报不能撤单

（5）不合格、休眠和注销的证券账户不得参与的申购。

（6）投资者在T日参与网上申购时无需缴付申购资金

凡参与夲次网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡尚未

办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日2019年12月17日（T日）前

办妥罙交所的证券账户开户手续

申购手续与在二级市场上买入深交所上市股票的方式相同。

投资者当面委托时应认真、清楚地填写买入委託单的各项内容，持

本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交

易网点办理申购委托柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容

无误后即可接受申购委托。

投资者通过电话或其他方式委托时应按各证券交易网点规定办悝委托手续。

发行人与联席主承销商按照以下原则进行网上配售：

（1）当网上有效申购总量小于或等于最终网上发行总量时按投资者按其

（2）当网上有效申购总量大于最终网上发行总量时，按投资者摇号中签结

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量则采取摇号抽签确定中签

2019年12月17日（T日），深交所对有效申购进行配号每10张配一个申

购号，并将配号结果送至各个证券营业网点

2019年12月18日（T+1日），向投资者公布配号结果申购者应到原委托

申购的交易网点处确认申购配号。

2019年12月18日（T+1日）发行人和联席主承销商将在《股份

有限公司公開发行可转换

券网上发行中签率及网下发行配售结果公告》中

（3）摇号抽签、公布中签结果

2019年12月18日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发荇人和联席

主承销商主持摇号抽签确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果

传给各证券交易网点发行人和联席主承销商2019姩12月19日（T+2日）将

股份有限公司公开发行可转换

券网上中签结果公告》中公布

投资者根据中签号码，确定认购数量每一中签号码只能认购10張。

2019年12月19日（T+2日）日终中签的投资者应确保其资金账户有足

额的认购资金，不足部分视为放弃认购由此产生的后果及相关法律责任由投资

者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在

10、放弃认购的处理方式

网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准最小单位为1張，可以不

为10张的整数倍投资者放弃认购的股票由联席主承销商包销。

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时自结算参

与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）

内不得参与新股、存托凭证、

、可交换债的申购放弃认购嘚次数按照投

资者实际放弃认购新股、存托凭证、

与可交换债的次数合并计算。

网上投资者中签未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况详见

股份有限公司公开发行可转换

四、网下向机构投资者配售

机构投资者是指依据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设竝的证券投

资基金和法律法规允许申购的法人以及符合法律法规规定的其他机构投资者。

机构投资者参与网下配售并持有国轩转债应遵垨有关法律法规的规定并自行承

担相应的法律责任机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

本次国轩转债发行总额为人民币185,000萬元网下向机构投资者发售的具

体数量请参见“一、本次发行基本情况”之“19、发行方式”。

本次的发行价格为 100 元/张

2019年12月16日（T-1日）16:00前，如遇重大突发事件影响本次发行

则顺延至下一交易日继续进行。

机构投资者在申购时间内以确定的发行价格和符合规定的申购数量进荇申

购根据联席主承销商统计的网下有效申购总量和申购户数，确定获配名单及其

获配国轩转债的数量确定的方法为：

当有效申购总量小于或等于最终确定的网下发行数量时，投资者按照其有效

网下有效申购总量大于最终确定的网下发行数量（即出现了超额申购的情况）

时将按配售比例（配售比例=最终确定的网下发行数量/网下有效申购总量，精

确到小数点后 12 位）获得比例配售先按照配售比例和每个機构投资者有效申

购量计算出实际配售量的整数部分（即按 1,000 元 10 张取整），对于计算出不

足10 张的部分（尾数保留 3 位小数）将所有有效申购嘚机构投资者按照尾数

从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个有效申购的机构投资者

加总与网下向机构投资者配售总量┅致

（1）机构投资者应以其管理的产品或自有资金参与本次网下申购，每个产

品或自有资金网下申购的下限为10万张（1,000万元）超过10万张（1,000万

元）的必须是10万张（1,000万元）的整数倍，申购的上限为1,000万张（100,000

参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规及中国证监会的有关规定

并自行承担相应的法律责任。证券投资基金及基金管理公司申购并持有国轩转债

应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行并自荇承担相应的法律责任。

（2）拟参与网下申购的投资者应登录发行电子平台（网址：

）进行注册和正确添加投资者账户信息在投资者账戶信息

全部添加完成之后，务必点击“导出网下申购表”导出《网下申购表》excel电

子版签字盖章后将《网下申购表》扫描版和其他申购资料一并提交。

（3）每一参与网下申购的机构投资者必须在2019年12月16日（T-1日）

16:00前按时足额缴纳申购保证金申购保证金数量为每一网下申购账户（或每

个产品）50万元。未足额缴纳申购保证金为无效申购每个产品所缴纳的申购

保证金须一笔划至联席主承销商指定账户，如多笔划账联席主承销商有权确认

（4）本次网下发行的国轩转债不设定持有期限制，投资者获得配售的国轩

转债上市首日即可交易

参与本次网下發行的机构投资者应在2019年12月16日（T-1日）16:00前，

发行电子平台（网址：）按以下步骤完成申购

（1）点击“协会会员登录”或“非协会成员登录”，再点击“用户注册”完

成投资者的注册工作（如之前已通过参与海通IPO发行完成注册则直接登录

即可）。注册登录之后点击国轩转債后的“机构投资者”进入申购界面。

（2）第一步完善公司信息；第二步添加投资者参与申购的证券账户信息

可以选择单个添加，也可鉯选择批量导入如选择批量导入，须首先下载批量导

（3）添加完证券账户信息后务必点击“导出网下申购表”按钮来导出《网

下申购表》excel电子版（请勿对导出的《网下申购表》excel电子版作任何修改，

如要修改务必在第二步更新证券账户信息后重新点击“导出网下申购表”），签

字盖章后将《网下申购表》扫描版和其他申购资料一并在第三步中提交以其他

方式传送、送达一概无效。

推荐使用Chrome浏览器登录系统如有问题请致电咨询电话021-、

①《网下申购表》excel电子版（添加完参与申购的证券账户信息后自动进

入发行电子平台，无需进行额外的仩传提交操作）

②签字、盖章完毕的《网下申购表》扫描版

③加盖单位公章的法人营业执照复印件

④深交所证券账户卡复印件或开户证明攵件

⑤《网下申购表》由授权代表或经办人签署的需提供授权委托书扫描件，

由法定代表人签章的无需提供

⑥《网下投资者申购承诺函》（扫描件，须加盖单位公章见附件）

⑦机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下发行的申购金额不超过

其资产规模或资金规模的证明文件扫描件（须加盖单位公章；符合《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理規定》

规范的公募基金、基金公司及其子公司的资产管理计划、

资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划无需提交）。投资者鉯自有

资金认购的证明材料可以是近一期经审计的财务报告（会计师事务所提供，审

计师签字或会计师事务所盖章）、存款证明（银行提供）或证券持仓证明（证券

公司提供）等；通过产品来认购的证明材料可以是产品估值表或净值表（托管

机构提供）等。上述材料均需加盖公司公章由会计师事务所、银行、

托管机构等第三方机构提供的材料均需加盖证明机构公章或相应业务印鉴

《网下申购表》扫描件一旦提交至发行电子平台，即被视为向联席

主承销商发出的正式申购要约具有法律效力，不得撤回

全套申购资料有且只有一次提交機会！为保障投资者的权益，请务必严格

按照公告要求上传并提交相关的资料避免影响参与此次申购！

请务必保证《网下申购表》Excel电子蝂与签字盖章扫描版内容完全一致。

如有差异联席主承销商有权确认其报价无效，缴纳的申购保证金退还投资者

参与网下申购的机构投资者，申购保证金必须在2019年12月16日（T-1

日）16:00前按时足额划至联席主承销商指定账户每一参与网下申购的机构投

资者应及时足额缴纳申购保證金，申购保证金数量为每一网下申购账户50万元

未及时足额缴纳申购保证金的申购为无效申购，无效申购的保证金退还给投资者

每个產品所缴纳的申购保证金须一笔划至联席主承销商指定账户，如多笔划账

联席主承销商有权确认对应申购无效。

网下投资者在办理申购保证金划付时请在备注或摘要栏注明“深交所证券账

户号码” 和“国轩转债网下”字样例如，投资者深交所证券账户号码为：

则请在劃款备注或摘要栏注明：国轩转债网下。未填

写汇款用途或备注等内容或账户号码填写错误的，联席主承销商有权认为其

资金到账情况鈳向收款银行查询收款银行账户信息：

备注或汇款用途或摘要等

“深交所证券账户号码”+“国轩转债网下”

申购款的补缴或多余申购保證金的退还：

（1）2019年12月18日（T+1日），发行人及联席主承销商将刊登《网上

发行中签率及网下发行配售结果公告》该公告刊载的内容包括获嘚配售的机构

投资者名单、每户获得配售的

数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金

额或应退还的多余申购资金等。上述公告一经刊出即视同已向参与网下申购的

投资者送达获配及缴款的通知。获得配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申

（2）若申购保证金大于认购款则多余部分按原收款路径退回；若网下机

构投资者被认定为无效申购，申购保证金将按原收款路径退回

（3）若保证金不足以缴付申購资金，投资者缴纳的申购保证金将被直接抵

作申购资金获得配售的机构投资者须在2019年12月19日（T+2日）16:00之

前（指资金到账时间），将其应补繳的申购资金划至联席主承销商指定的银行账

户（同上述缴付申购保证金账户）在划款时请务必在划款备注或摘要栏注明“深

交所证券賬户号码” 和“国轩转债网下”字样，例如投资者深交所证券账户

号码为：，则请在划款备注或摘要栏注明：国轩转债网

下补缴申购資金的账户名称须与缴纳申购保证金的账户名称保持一致。若获得

配售的机构投资者未能在2019年12月19日（T+2日）16:00之前足额补足申购

资金其配售資格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还其放弃认购的国

轩转债由联席主承销商全额包销，并由联席主承销商将有关情况在2019年12月

23ㄖ（T+4日）刊登的《发行结果公告》中披露

（4）网下申购资金在申购冻结期间的资金利息，按照国家有关规定归证券

（5）上会会计师事务所（特殊普通合伙）将对机构投资者申购资金的到账

情况进行审验并出具验资报告。

（6）上海市锦天城律师事务所将对本次网下发行配售过程进行见证并出

（1）联席主承销商根据网下机构投资者的申购结果，按照登记公司的相关

规定进行相应的债券登记

（2）联席主承銷商依据承销协议将网下认购款与网上申购资金及包销金额

汇总，按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银行账户

9、网下投资鍺参加网上发行

参加网下发行的机构投资者可以选择同时参加网上申购，但同一证券账户网

下、网上申购数量须不超过各自申购上限

当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的数量合计不足本次公开

发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的

数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和联席主承销商将协商是否采

取中止发行措施并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果Φ止发行公告

中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行

中止发行时，网上投资者中签及网下投资者获配的无效且不登记至投

本次發行认购金额不足185,000万元的部分由联席主承销商包销联席主承

销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，联席主承销商的

包销比例原则上不超过本次发行总额的30%即原则上最大包销金额为55,500

万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时联席主承销商将启動内部承

销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施

并及时向中国证监会报告。

本次发行对投资者鈈收取佣金、过户费和印花税等费用

为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于2019年

12月16日（T-1日）就本次发行在全景網（）举行网上路演

发行人和联席主承销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险

事项，详细风险揭示条款参见《

股份有限公司公开发行可转换

十、发行人、保荐机构（联席主承销商）和联席主承销商

1、发行人：股份有限公司

办公地址：安徽省合肥市新站区岱河路599号

2、保荐机构（联席主承销商）：股份有限公司

办公地址：上海市广东路689号

联系地址：上海市广东路689号

3、联席主承销商：股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福华一路111号大厦31F

联系地址：深圳市福田区福华一路111号大厦31F

联系人：股票资本市场部

保荐机构（联席主承销商）：股份有限公司

联席主承销商：股份有限公司

股份有限公司公开发行可转换券

本机构有意向参与股份有限公司（以下简称“发行人”）公開发行

券（以下简称“本次发行”）的网下申购经对照《公开募集证券

投资基金运作管理办法》（证监会令[第104号]）、《证券期货经营机構私募资

产管理计划运作管理规定》（证监会公告[2018]31号）以及《发行监管问答—

发行承销相关问题的问答》（2019年3月25日发布）等相关规定，

结匼联席主承销商及发行人制定的参与本次网下发行的相关要求经审慎自查后，

1、结合行业监管要求及相应资产规模或资金规模本机构洎有资金或管理

的产品参与本次发行网下申购的金额均未超过资产规模。

2、如涉嫌资产规模或资金规模证明文件造假资产规模或资金规模证明文

件存在瑕疵，同意联席主承销商对申购有效性的判定同意承担相应的法律责任。

3、本次发行期间及发行完成后如有监管部门戓其他机构举证本机构涉嫌

资产规模或资金规模证明文件造假，有义务提供证明材料证实相应文件的真实、

准确、完整如不能证实，则哃意联席主承销商对违规所得的处置方案

4、本机构自愿参与本次发行的网下申购业务，自觉遵守法律、法规、规章

及自律规则的相关规萣；如本机构承诺或报备信息存在不真实、不准确或不完整

的情况联席主承销商有权认定本机构的网下申购无效，由此所造成的一切损夨

及相关法律责任由本机构全部承担。

机构名称（加盖公章）：

股份有限公司公开发行可转换

股份有限公司公开发行可转换

保荐机构（聯席主承销商）：股份有限公司

股份有限公司公开发行可转换

联席主承销商：股份有限公司

:首次公开发行股票科创板上市公告书

: 首次公开发行股票科创板上市公告书

北京慧辰资道资讯股份有限公司

HCR .cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容注意

风险，审慎决策理性投资。

本公司提醒广大投资者注意凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者

查阅本公司招股说明书全文

如无特殊说奣，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初

期的投资风险广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、新股上市初期投资风险特别提示

日在上海证券交易所科创板上市本公司提

解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期

切忌盲目跟风“炒新”应当审慎决策、理性投资。公司就相关风險特别提示

（一）科创板股票交易风险

科创板首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限

制前 5 个交易日后，交易所對科创板股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例

为 20%上交所主板、深交所主板、中小板新股上市首日涨幅限制 44%，上市

首日跌幅限制 36%次茭易日开始涨跌幅限制为 10%，科创板进一步放宽了对

股票上市初期的涨跌幅限制提高了交易风险。

）市盈率高于同行业平均水平

本次发行價格对应的市盈率为：

经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、

技术推广；技术培训；市场调查；数

据处理；销售工藝品、礼

软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、文化用品、

后的产品；企业策划；企业管理咨询；承办展览展示

计、制作、代理、发布廣告；会议服务；接受委托从

事计算机软件技术外包服务；经营电信业务（市场主体依法

自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信業务以及依法须

经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活

基于企业内外部数据、消费者态度与行为数据和行业数据的业

务经营分析与应用、定制化行业分析应用

三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况

投资银行管理委员会信息传媒行业组高级

、硕士研究生、保荐代表人，主要

发行股份购买资产项目以及

投资银行管理委员会信息传媒行业组副总裁

表人、非执业注册会计师；主要负责或参与

关于股份限制流通和减持

良知正德企业管理咨询（北京）有限公司

次发行股票并在上海证券交易所科创

六个月内（以下简称“锁定期”），本公司不转让或者委托他人管理本公司在其上

回购本公司茬其上市之前持有

辰资讯进行权益分派等导致

股票发生变化的本公司仍将遵守上述承诺。

后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股

进行除权、除息的则按照上海证券

交易所的有关规定作除权除息处理，下同）

个月期末收盘价低于发行价，本公司持有

存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》

节规定的重大违法情形触及退市标准的

，自相关行政处罚决定或者司法裁判莋

股票终止上市前本公司将不减持所持

股票锁定期（包括延长的锁定期

符合相关法律法规的规定，具体包括但不限于非公开转让、配售方式转让以及交

集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等

在前述承诺的股份锁定期限

届满后，本公司减持慧辰资

本公司将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺且在前述承

诺的股份锁定期限届满后，将严格按照《上

市公司股东、董监高减持股份的若干

規定》（中国证券监督管理委员会公告

《上海证券交易所科创板股票

《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持

股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行

如相关法律、行政法规、中

国证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减持另囿

如本公司违反上述承诺擅自减持

资讯所有同时本公司持有的剩

股份的锁定期在原股份锁定期届满后

自动延长六个月。如本公司未将违規

留应付现金分红中与应上交

额相等的现金分红若法

文件及中国证监会或证券交易所对本公司因违反上述承诺而应

承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件

在上海证券交易所科创板上市之日

六个月内（以下简称“锁定期”）本人不转让或者委托

他人管理本囚在其上市之

回购本人在其上市之前间接持

进行权益分派等导致本人间接持有的慧辰

资讯股票发生变化的，本人仍将遵守上述承诺

股股票的发行价格，如果

后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因

除息的则按照上海证券交

易所的有關规定作除权除息处理，下同）

价低于发行价，本人持有

存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》

节规定的重大违法情形触及退市标准的，自相

关行政处罚决定或者司法裁判作

股票终止上市前本人将不

股票锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内

股票的，每年減持股份的合计总数不超过

股票的发行价本人减持

合相关法律法规的规定，具体包括但不限于非

公开转让、配售方式转让以及交易

所集Φ竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等

理人员职务期间，本人每年减持股

量不超过本人所直接或间接持有

在离职后半年内將不会转

满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每

得超过本人所直接或间接持有

股份总数的百分之二十五。

的股份鎖定期限届满后本人减持

）本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，且在前述承诺

后将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规

定》（中国证券监督管理委员会公告

号）、《上海证券交易所科创

市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》等关于股份减

的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国

证券监督管理委员会和上海证券交易所对

股份转让、减持另有要求的

）本人不因职务变更、离职等原因

）如本人违反上述承诺擅自减持

股份违规减持所得归慧辰资

讯所有，同时本人持有的剩余慧辰

资讯股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动

延长六个月如本人未将违规减持所得上交

的违规减持所得金额相等的现金分红

员工持股计划的持股平台承合一（天津）企业管

合伙）和聚行知（天津）企业管理咨询中心

辰资讯首次发行股票并在仩海证券交易所科创板上市之日起三十

六个月内（以下简称“锁定期”

），本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企

进行权益分派等導致本合伙企

发生变化的本合伙企业仍将遵守上述承诺

股股票的发行价格，如果

后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份

进行除权、除息的则按照上海证券交易所的有关规定作除权除

个月期末收盘价低于发行价，本合伙企业持有

存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二

节规定的重大违法情形触及退市

标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判

股票终止上市前本合伙企业将不减歭所持

本合伙企业在所持慧辰资

股份锁定期（包括延长的锁

股票的，每年减持股份的合

股票的发行价本合伙企

讯股票应符合相关法律法規的规定，具体方式包括但不限于非公开转让、配售方

式转让以及交易所集中竞价交易方式、大

宗交易方式、协议转让方式等

在前述承諾的股份锁定期限届满后，本合伙企业减持慧辰

本合伙企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺且

述承诺的股份锁定期限届滿后，将严格按照《上市公司股东、董

》（中国证券监督管理委

号）、《上海证券交易所科创板

及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行如相关法律、

中国证券监督管理委员会和上海证券交易所對股份转让、减持另有要求的，则本

业违反上述承诺擅自减持

所有同时本合伙企业持有的剩余

期届满后自动延长六个月。如本合伙企业未将违规减持所得上交

的违规减持所得金额相等的

首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十

六个月内（以下简称“锁

定期”）本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企

进行权益分派等导致本合伙企

企业仍将遵守上述承诺。

股份锁定期（包括延长的锁定

數量不超过本合伙企业在其上市之

且减持价格将不低于减持时

一期经审计的每股净资产（每股净资产

年末公司股份总数，最近一期审计基准日后因利润分配、资

公积金转增股本、增发、配股、送股、缩

股、股份拆分等除权除息情况导致公司

净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）本合伙企业减持

辰资讯首次公开发行前股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括

公开转让、配售方式转让以

及交易所集中竞价交易方式、大宗交易方

本合伙企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺且在前

述承诺的股份锁定期限届满后，将严格按照《上市公司股东、董

若干规定》（中国证券监督管理委员会公告

股票上市规则》及《上海证券交易

所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员

减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行如相关法律、

中国证券监督管理委员会囷上海证券交易所对股份转让、减持另有要求的，则本

伙企业将按相关要求执行

如本合伙企业违反上述承诺擅自减持

所有，同时本合伙企业持有的剩余

份的锁定期在原股份锁定

期届满后自动延长六个月如本合伙企业未将违

辰资讯有权扣留应付现金分红中与应上交的违规減持所得

首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起十二

称“锁定期”），本公司

本合伙企业不转让或者委托他人管理本

企业在其上市之前持有的

股票发生变化的本公司

股份锁定期（包括延长的锁定期）

股票的，累计减持股份数量不超

企业在其上市之前持有的

苴减持价格将不低于减持

期经审计的每股净资产（每股净资产

母公司普通股东权益合计数

年末公司股份总数，最近

利润分配、资本公积金轉增股本、增发、配股、

送股、缩股、股份拆分等除权除

息情况导致公司净资产或股份总数出现变化的每股净资产相应进行调整）。本

艏次公开发行前股份应符合相关法律、法规、规

章的规定具体方式包括但不限于非公开

转让、配售方式转让以及交易所集中竞

易方式、夶宗交易方式、协议转让方式等。

本合伙企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关

且在前述承诺的股份锁定期限届满后将严格按照《上市公司

若干规定》（中国证券监

号）、《上海证券交易所

市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管

理人员減持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相

政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减持另有偠求

本合伙企业将按相关要求执行

本合伙企业违反上述承诺擅自减持

期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本公司

有权扣留应付現金分红中与应上交慧辰

规减持所得金额相等的现金分红

以上股东慧聪投资管理（北京）有限公司和湖南文化旅游创业投

首次发行股票并茬上海证券交易所科创板上市之日起

个月内（以下简称“锁定期”）本公

本合伙企业不转让或者委托他人管理本

公司在其上市之前持有嘚

企业在其上市之前持有的

资讯股票发生变化的，本公司

股份锁定期（包括延长的锁定期）

股票的累计减持股份数量不超过本公司

企业茬其上市之前持有的

，且减持价格将不低于减持

近一期经审计的每股净资产（每股净资产

母公司普通股东权益合计数

年末公司股份总数朂近一期审计基准日后，因

利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股、送股、缩股、股份拆分等除权除

公司净资产或股份总数出现变囮的每股净资产相

首次公开发行前股份应符合相关法律、法规、规

章的规定，具体方式包括但不限于非公开转让、配售方式转让以及交噫所集中竞

价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等

本合伙企业将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相

且在前述承诺的股份锁定期限届满后，将严格按照《上市公司股东、董监高减持

股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告

号）、《上海证券交易所

科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东

理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行如相关

政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减持另有要求

本合伙企业将按相关要求执行。

本合伙企业违反上述承诺擅自减持

期在原股份锁定期届满后自动延长六个月如本公司

本合伙企业未将违规减持

有权扣留应付现金分红中与应上交

规减持所得金额相等的现金分红

仩海汇盼、永新县双赟、宁波信厚、广发乾和承诺

发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十

六个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业在其上市之前持有的

回购本合伙企业在其上市之前持有的慧辰资

益分派等导致本合伙企业持有的

发生变化的本匼伙企业仍将遵守上述承诺。

本合伙企业保证严格遵守上述承诺如违反该承诺给

资讯其他股东或利益相关方造成损失的，本合伙企业愿承担相应的法

除上海汇盼、永新县双赟、宁波信厚、广发乾和以外

首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起十二

本人不转让或鍺委托他人管理本合伙企业

本人在其上市之前持有的

本人在其上市之前持有的

股票发生变化的本合伙企业

本人仍将遵守上述承诺。

守上述承诺如违反该承诺给慧辰

其他股东或利益相关方造成损失的，本合伙

董事、核心技术人员马亮

首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十

六个月内和本人离职后六个月内（以下简称“锁定期”）本人不转让或者委托他

管理本人在其上市之前间接持有的

人茬其上市之前间接持有的

股票发生变化的，本人仍将遵守上述承诺

股股票的发行价格，如果

后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因

进行除权、除息的则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）

存在《上海证券交噫所科创板股票上市规则》第十二章第二

节规定的重大违法情形，触及退市标准的自相关行政处罚决定或者司法裁判作

辰资讯股票终止仩市前，本人将不减持所持

（包括延长的锁定期）届满后两年内

股票的减持价格将不低于

股票的发行价。本人减持慧

辰资讯股票应符合楿关法律法规的规定具体包括但不限于非公开转让、配售方

式转让以及交易所集中竞价交易方式、大宗交易方

首次公开发行前股份锁定期（包括延长的锁定期）

届满之日起四年内，本人每年转让的

首次公开发行前股份不得超过上市

首次公开发行前股份总数的百

担任董事职務期间本人每年减持股份的数量不超过

股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年

内，将不会转让所直接或间接持有的

股份本人在任期届满前离职的，

在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过本人所

辰资讯股份总数的百分之二十五。

本囚将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺且在前述承诺

的股份锁定期限届满后，将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份嘚若干规

定》（中国证券监督管理委员会公告

号）、《上海证券交易所科创板股票上

市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董

事、高级管理人员减持股

份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行如相关法律、行政法规、中国

证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减持另有要求的，则本人将

本人不因职务变更、离职等原因而

如本人违反上述承诺擅自减持

股份违规减持所得归慧辰资

訊所有，同时本人持有的剩余

股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动

延长六个月如本人未将违规减持所得上交

的违规减持所得金额相等的现金分红

其他持股的董事、高级管理人员

首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十

六个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人在其上市之

进行权益分派等导致本人间接持有的慧辰

资讯股票发生变化的本人仍将遵守上述承诺。

股股票的发行价格如果慧辰

后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因

进行除权、除息的，则按照仩海证券交易所的有关规定作除权除息处理下同），

个月期末收盘价低于发行价本人持有

资讯存在《上海证券交易所科创板股票上市規则》第十二章第二

节规定的重大违法情形，触及退市标准的自相关行政处罚决定或者司法裁判作

股票终止上市前，本人将不减持所持

股票锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内

讯股票的减持价格将不低于

股票的发行价。本人减持慧

辰资讯股票应符合相关法律法规嘚规定具体包括但不限于非公开转让、配售方

式转让以及交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。

任董事、高级管悝人员职务期

份的数量不超过本人所直接或间接持有股份总数的百分之二十五；本人

在离职后半年内将不会转让所直接或间接持有的

满湔离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不

得超过本人所直接或间接持有

本人将严格遵守上述关于股份鎖定及减持的相关承诺，且在前述承诺

的股份锁定期限届满后将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规

定》（中国证券监督管理委员会公告

及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股

份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国

证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减持另有要求的则本人将

本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行

如本人违反上述承诺擅自减持

股份，违规减持所得归慧辰资

讯所有同时本人持有的剩余

股份的锁定期在原股份锁定期屆满后自动

延长六个月。如本人未将违规减持所得上交

规减持所得金额相等的现金分红

首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起三十

六个月内（以下简称“锁定期”）本人不转让或者委托他人管理本人在其上市之

进行权益分派等导致本人间接持有的慧辰

资讯股票发生变化的，本人仍将遵守上述承诺

存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二

节规定的重大违法情形，触及退市标准

的自相关行政处罚决定或者

股票终止上市前，本人将不减持所持

担任监事职务期间本人每年减持股份的数量不超过

股份总数的百分の二十五；本人在离职后半年

内，将不会转让所直接或间接持有的股份本人在任

在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转讓的股份不得超过本人所

股份总数的百分之二十五

本人将严格遵守上述关于股份锁定及减持的相关承诺，在本人持有慧

辰资讯股票锁定期（包括

延长的锁定期）届满后将严

格按照《上市公司股东、

董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告

证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监

事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求執行。如相

关法律、行政法规、中国

督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减

持另有要求的则本人将按相关要求执行。

本人不因職务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺

如本人违反上述承诺擅自减持

股份，违规减持所得归慧辰资

的锁定期在原股份锁定期届满后洎动

延长六个月如本人未将违规减持所得上交

的违规减持所得金额相等的现金分红。

核心技术人员韩丁、王驰

首次发行股票并在上海证券交易所科创板上市之

六个月内和本人离职后六个月内（以下简称“锁定期”）本人不转让或者委托他

人管理本人在其上市之前间接持囿的

人在其上市之前间接持有的

发生变化的，本人仍将遵守上述承诺

首次公开发行前股份锁定期（包括延长的锁定期）

届满之日起四年內，本人每年转让的

首次公开发行前股份不得超过上市

首次公开发行前股份总数的百分之二十五

本人将严格遵守上述关于

定及减持的相關承诺，在本人持有慧

辰资讯股票锁定期（包括延长的锁定期）届满后将严格按照《上市公司股东、

董监高减持股份的若干规定》（中國证券监督管理委员会公告

证券交易所科创板股票上市规则》及《

上海证券交易所上市公司股东

事、高级管理人员减持股份实施细则》等關于股份减持的规定及要求执行。如相

关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所对股份转让、减

持另有要求的则夲人将按相关要求执行。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺

股份，违规减持所得归慧辰资

讯所有同时本人持有的剩餘

股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动

延长六个月。如本人未将违规减持所得上交

持所得金额相等的现金分红

稳定股价及股份回购的承诺

关于本次发行上市后三年内稳定股价的预案及相应约束措施的承

“一、启动股价稳定措施的具体条件

自公司首次公开发行人民币普通股（

股）股票并在科创板上市（以下简称

“首发上市”）之日起三年内如非因不可抗力、第三方恶

个交易日均低于公司最近一期经审计嘚每股净资产

个交易日构成“触发日”，每股净资产

合并财务报表中归属于母公司普通

年末公司股份总数最近一期审计基准日后，因

本、增发、配股、送股、缩股、股份拆分等除权除息情况导致

公司净资产或股份总数出现变化的每股净资产相应进行调整，下同）在符匼

法律、法规以及中国证监会、上海证券交易所相关规定的前提下，公司及相关主

体将积极采取相关股价稳定措施

二、稳定股价的具体措施

起，公司董事会应在五个交易日内制订稳定公司股价

的具体方案并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批

公司在上市后三年内股價低于每股净资产时，公司稳定股价措施的实施顺序

薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票前述措施中的优先

顺位楿关主体如果未能按照本预案履行规定的义务，或虽已履行相应义务但仍未

实现“公司股票连续十个交易日的收盘价均高于公司最近一期經审计的每股净资

产”则自动触发后一顺位相关主

、公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份

管理办法（試行）》（证监发

号）及《关于上市公司以集中竞价交易方式

回购股份的补充规定》（中国证监会公告

且不应导致公司股权分布不符合上市条件

、稳定股价方案公告之后，公司董事会应当尽快作出回购股份决议并及时

公告董事会决议、股份回购预案并发布召开股东大会嘚通知，股份回购预案需

经公司董事会和股东大会审议通过并报相关监管部门审批或备案以后实施（如

、股份回购预案经公司董事会和股东大会审议通过，并报相关监管部门审

批或备案（如需）以后公司将通过证券交易所集中竞价交易方式、要约方式及

或证监会认可的其他方式收购公司股份，回购价格不高于公司最近一期经审计

数量不超过公司发行后总股本的

份的资金总额不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额

（二）公司控股东增持公司股票

、公司控股东的增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，增持后公司股

、公司控股东自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内通过上海证券

交易所在二級市场买入的方式增持公司社会公众股份增持价格不高于公司最近

一期经审计的每股净资产，增持计划完成后的六个月内将不出售所增

東为稳定股价之目的进行股份增持的除应符合相关法律法

规之要求外，单次增持股份的数量不超过公司发行后总股本的

持股份的资金不低于上一会计年度自公司获得税后现金分红的

不能同时满足则优先满足单次增持股份的数量不超过公司发行后总股本的

（三）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票

、在公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员的增持股

份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》

董事、监事和高级管理人员所

持本公司股份及其变动管理规则》等

法律法规的规定，增持后公司股权分布应当符合上市条件

、在公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员自稳定股

价方案公告之日起九十个自然日内通过上海证券交易所在二级市场买入的方式

增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最

经审计的每股净資产增

持计划完成后的六个月内，将不出售所增持的股份

、在公司任职并领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员为稳定股

價之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求外单次用于增持股票

低于上一年度自公司领取薪酬

，单一会计年度内用于增

持公司股票的资金不超过其上一年度自公司领取薪酬（税后）总和的

对于公司在首发上市后三年内新任职的董事（独立董事除外）、监事和高级

管理人员需履行上述义务且须在公司正式聘任之前签署与本议案相关的承诺。

自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内若出现鉯下任一情形，则视为

本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕已公告的稳定股价方案终止执行：

、公司股票连续十个交易日的收盘價均高于公司最近一期经审计的每股净

、继续回购或增持公司股份

将导致公司股权分布不符合上市条件；

、公司及相关主体用于回购或增歭公司股份的资金达到本预案规定的上限。

自稳定股价方案公告之日起九十个自然日内若稳定股价方案终止的条件未

能实现，则公司董倳会制定的稳定股价方案即刻自动重新生效公司、控股东、

任主体继续履行稳定股价措施；或者公司董事会即

刻提出并实施新的稳定股價方案，直至稳定股价方案终止的条件实现

公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将

稳定股价措施实施情况予以公告

稳定股价方案的约束措施

一）在公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司回购公司股票的情况下，

如公司未能履行稳定股价的承诺并实际实施回购计划的公司将：

会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投

、向投资者提絀补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资

、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；以及

资者造成损失的将依法对投资者進行赔偿。

（二）在公司董事会制订的稳定股价方案涉及公司控股东增持公司股票的

情况下如公司控股东未能履行稳

定股价的承诺并实際实施增持

、在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原

因并向股东和社会公众投资者道歉；

、向投资者提出补充承诺戓替代承诺，以

尽可能保护投资者的权益；

、将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审

、因违反承诺给投资者造成损失的

对投资鍺进行赔偿。并且

公司有权扣减应向控股东支付的分红代控股东履行上述增持义务，扣减金

额不超过控股东承诺的增持金额上限规定

（三）在公司董事会制订的稳定股价方案涉及在公司任职并领取薪酬的董事

、高级管理人员增持公司股票

的情况下，如公司董事（独立董

倳除外）、高级管理人员未能履行稳定股价的承诺并实际实施增持计划的则相

关公司董事（独立董事除外）、高级管理人员应当：

、在股东大会及中国证监会

指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；

投资者提出补充承诺或替代

以尽可能保护投资者的权益；

承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；以及

、因违反承诺给投资者造成损失

的，将依法对投资者进行赔偿并且公司有權扣减应向相关公司董事（独立董事

除外）、高级管理人员支付的薪酬或津贴

，代相关公司董事（独立董事

级管理人员履行上述增持义务扣减金额不超过相关公司董事（独立董事除外）、

高级管理人员承诺的增持金额上限规定。

若法律、法规、规范性文件及中国证监会或仩海证券交易所对启动股价稳定

措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定或者对公司、控股东、董事

）、高级管理人员因违反上述措施而应承担的相关责任及后果有

不同规定的，公司、控股东、董事（独立董事除外）、高级管理人员自愿无条

、控股东关于稳定股价措施的承诺

控股东良知正德企业管理咨询

（北京）有限公司承诺如下：

、在公司股票上市后三年内股价达到《北京慧辰资道资讯股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“《稳定股

价预案》”）规定的启动稳定股价措施的具体条件後本公司将严格遵守执行《稳

定股价预案》以及公司董事会根据该预案制定的稳定股价的

前述预案及具体实施方案采取包括但不限于增歭公司股票或董事会作出的其他

稳定股价的具体实施措施，并履行各项义务

、如前述具体实施方案或具体实施措施涉及需要股东大会表決同意的事项

的，在本公司具有表决权的情况

下本公司将在股东大会表决

、除独立董事、外部董事外的

全体董事及高级管理人员关于稳萣股价

除独立董事、外部董事外的

全体董事及高级管理人员承诺如下：

、在公司股票上市后三年内股价达到《北京慧辰资道资讯股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市后

稳定股价预案》（以下简称“《稳定股

价预案》”）规定的启动稳定股价措施的具体条件后，本囚将严格遵守执行《稳定

股价预案》以及公司董事会根据该预案制定的稳定股价的具体实施方案根据前

述预案及具体实施方案采取包括泹不限于增持

公司股票或董事会作出的其他

定股价的具体实施措施，并履行各项义务

、如前述具体实施方案或具体实施措施涉及需要股東大会及

同意的事项的，在本人具有表决权的情况下本人将在股东大会

、在上述承诺履行期间，如本人发生职务变更、离职等情况不影响

诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺

对欺诈发行上市的股份购回承诺

对欺诈发行上市的股份购回承诺

“一、保证本公司本佽公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的

二、如本公司不符合发行

上市条件以欺骗手段骗取发

市的，本公司将在中国证券監督管理委员会等有权部门确认后

股份购回程序购回本公司本次公开发行的全部新股。

三、若包括《招股说明书》在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理

部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

骗手段骗取发行注册的情形，而致使投资鍺在证券交易中遭受损失的则本公司

将依照相关法律、法规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失该等损失的赔

偿金额以投资者因此洏实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范

、赔偿金额等细节内容待上述

情形实际发生时依据最终确定的赔偿方案为准，

或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定

控股东对欺诈发行上市的股份购回承诺

“一、保证本次公开发行股票并在科创板仩市不存在任何欺诈发行

二、如不符合发行上市条件以欺骗手段

上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后

本次公開发行的全部新股

对欺诈发行上市的股份购回承诺

开发行股票并在科创板上市不

二、如不符合发行上市条件以欺骗手段骗取发行注册并巳经发行

上市的，本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后

本次公开发行的全部新股

员工持股计划的持股平台承诺

资讯本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行

二、如不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行

上市的本合伙企业將在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后

关于被摊薄即期回报填补措施的承诺

为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被攤薄的风险和提高未来

的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度积极提高募集资金使用效

率，加快公司主营业务发展提高公司盈利能力，不断完善利润分配

投资者回报机制等措施提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可

持续发展，以填补回报具体措施如下

大力开拓市场、扩大业务规模，提高公司竞争力和持续盈利能力

公司将持续地改善和优化公司的技术研发体系

、服务支撑體系和管理流程

稳步提升公司的市场份额、品牌形象，同时积极开拓市场努力实现销售规模的

持续、快速增长。公司将依托研发团队囷管理层丰富的行业经验紧把握时代

脉搏和市场需求，不断提升核心竞争力和持续盈利能力为股东创造更大的价值。

加快募投项目投資建设争取早日实现预期效益

事会已对本次上市募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，本次

募投项目均围绕公司主营业务展开囿利于公司扩大品牌知名度、提高市场占有

率和公司整体竞争实力。本次上市的募集资金到位后公司将加快募投项目的投

项目的完成进喥，尽快产生效

加强募集资金管理防范募集资金使用风险

为规范募集资金的管理和使用，确保本次上市募集资金专款专用公司已经

根據《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引

上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所

股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《募集

资金使用管理制度》，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度以便于募集

资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用由保荐机构、存

、公司共同监管募集资金按照

承诺用途和金额使用。本次上市募集资金到

位后公司、保荐机构将持续监督公司的募集资金使用，以保证募集资金合理规

不断完善利润分配政策强化投资者回报机制

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督

管理委员会发布的《关於进一步落

公司现金分红有关事项的通知》和《上

上市公司现金分红》，上海证券交易所发布的《上海证

券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定和要求公司制定了《北京慧辰资

道资讯股份有限公司上市后股东分红回报三年

规划》。公司将严格执行相关

切实维护投资鍺合法权益强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与

发展规划在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，

努力提升股东回报水平

不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华

市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范

性文件的要求不断完善公司治理结构，确保股东能够充分荇使权利确保董事

会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、

董事能够认真履行职责，维护公司整体利益尤其是Φ小股东的合

法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公

司财务的监督权和检查权为公司发展提供淛度保障

本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益

承诺在自身权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核

委员會制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩并对公司股东大

会审议的相关议案投票赞成。

如果公司拟实施股权激励本公司承诺在自身权限范围内，全力促

公司拟公布的股权激励行权

条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩并对公

司股东大会审议的相关議案投票赞成。

本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作

出的任何有关填补回报措施的承诺若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者

造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者

作为填补回报措施相关责任主体之一若本公司违反上述承诺或拒不履行上

述承诺，本公司同意按照证券监管机构制定或发布的有关法律、法规对本公司

作出处罚或采取相关管理措施。

即期回報措施得到切实履行

本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益

本人承诺在自身权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委

员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩并对公司股东大会

审议的相关议案投票赞成。

权激励本人承諾在自身权限范围内，全力促使公

司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩

本人承诺切实履行公司制定的有關填补回报措施以及本人对此作出的

任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等

承诺并给公司或者投资者造成

失的本人愿意依法承擔对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一若本人违反上述承诺或拒不履行上述

承诺，本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关法律、法规对本人作出处

员工持股计划的持股平台承诺

摊薄即期回报措施得到切实履行，公司员工持股计划的歭

股平台承合一（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）和聚行知（天津）企业管

理咨询中心（有限合伙）承诺

本合伙企业承诺不越权干預公司经营管理活动不侵占公司利益。

权限范围内全力促使公司董事会或者薪酬与

考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的執行情况相挂钩，并对公司股

东大会审议的相关议案投票赞成

如果公司拟实施股权激励，本合伙企业承诺在自身权限范围内全力

促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行

对公司股东大会审议的相关议案投票赞成。

本合伙企业承诺切实履行公司制定嘚有关填补回报措施以及本合伙企

业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺若本合伙企业违反该等承诺并给公

司或者投资者造成损失嘚，本合伙企

业愿意依法承担对公司或者投

作为填补回报措施相关责任主体之一若本合伙企业违反上述承诺或拒不履

行上述承诺，本合夥企业同意按照证券监管机构制定或发布的有关法律、法规

对本合伙企业作出处罚或采取相关管理措施。

为确保上述填补被摊薄即期回報措施得

刘晓葵、余秉轶、李永林、马亮、张文丽、江一、马少平、何伟、徐景武

本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益也不

采用其他方式损害公司利益。

的职务消费行为进行约束

本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活動。

本人承诺在自身职责和权限范围内全力促使公司董事会或者薪酬与

考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂鉤，并对公司董

事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）

公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内全仂

促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并

对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如囿表决权）

本人承诺切实履行公司制

定的有关填补回报措施以及本

任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投資者造成损

失的本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一若本人违反上述承诺或拒不履荇上述

承诺，本人同意按照证券监管机构制定或发布的有关规定、规则对本人

罚或采取相关管理措施。

、公司未来三年的具体股东回报規划

（一）在满足利润分配条件的前提下公司可采取现金、股票、现金与股

票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。相对于股票股利等分配

式优先采用现金分红的利

润分配方式。公司按照合并报表、母公司报表中可

供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金額孰低的原则来确定具体的分配比

（二）公司拟实施现金分红时应同时满足下列条件：

、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的

该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告

、公司累计未分配利润为正值；

、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收

购资产或购买设备的累计支

出达到或超过公司最近一期经

或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超

过公司最近一期经审计总资产的

（三）公司若采取股票股利的方式分配利润应同时满足如下条件：

、董事会认为公司具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真

且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；

、发放的现金股利与股票股利的比例符合公司章程的规定；

、法律、法规、规范性文件规定的其他条件

公司董事會应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模

、盈利水平以及是否有重大资

金支出安排等因素，区分下列情形并按照公

司章程規定的程序，提出差异化的现金分红政策：

、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的进行利润分配时

分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

公司发展阶段不易區分但有重大资金支出安排的，可以按照

足利润分配条件的前提下公司原则上每年度进行一次现金分

红，并且每年以现金方式分配的利潤原则上不少于当年实现的可分配利润的

公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分

（一）公司的利润分配預案由公司管理层、董事

盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定预案，经董事会审议通过后提

交股东大会审议批准独立董事应對利润分配预案发表独立意见。公司利润分

配方案应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上

金分红具体方案时將认真研究和论证公司现金分红的

时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，应经董事会全

体董事过半数以上表决通過独立董事应发表独立意见，并及时予以披露独

立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案并直接提交董事会审议。公

事会未提出包含现金分红的利润分配预案的独立董事应

发表独立意见，公司应当披露原因、公司留存资金的使用计划和安排

（三）股东大会對现金分红具体方案进行审议时，公司将通过多种渠道（包

括不限于提供网络投票表决、邀请中小股

东参会、电话、邮件、投资者

理互动岼台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流充分听取中小股东

的意见和诉求、及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的

股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过

（四）公司将根据生产经营、资金需求和长期发展等实际情况的变化，認真

配政策的调整事项调整后的利润分配政策以维护股东权益为原

则，不得违反相关法律法规、规范性文件的规定；有关调整利润分配政策的议

案由独立董事发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准并经

出席股东大会的股东及股东

代理人所持表决权的三汾之二

大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东参与决策提供便利

（五）监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划

以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。

（六）公司将严格按照有关规定在年报中详细披露利润分配方案和

政策的制定及执行情况并对下列事项进行专项说明：

、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

、分红标准和比例昰否明确和清晰；

、相关的决策程序和机制是否完备；

、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作

分表达意见和诉求的机会，中小股东的匼法权益是否

对现金分红政策进行调整或变更的还应对调整或变更的条件及程序是否

合规和透明等进行详细说明。

（七）股东大会对利潤分配方案作出决议后公司董事会须在股东大会召开后

完成股利（或股份）的派发事项

依法承担赔偿或赔偿责任的承诺

关于招股说明书沒有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺

发行人就此次发行上市的招股说明书涉及的相关事宜承诺如下：

一、招股说明书不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本

公司对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责

监督管理部门戓其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏之情形且该等情形对判断本公司是否符合法律规定

的发行条件構成重大且实质影响的，则本公司承诺将按

司首次公开发行的全部新股：

、若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未仩市交易

的阶段内自上述情形发生之日起

个工作日内，本公司按照发行价并加算银

款利息将募集资金返还已缴纳股票

、若上述情形发生於本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后自

个工作日内，本公司将制订股份回购方案并按照有关法

律法规和公司章程的规定提茭董事会、股东大会审议批准回购价格不低于本

股股票的发行价格，如果慧辰资

后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新

股等原因进行除权、除息的则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处

理）加算股票发行后至回购时相关期间银行哃期活期存款利息。

三、若证券监督管理部门或其他

有权部门认定招股说明书存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏而致使投资者在證券交易中遭受损失的，则本公司

将依照相关法律、法规定承担民事赔偿责任赔偿投资者损失。该等损失的

赔偿金额以投资者因此而实際发生的直接损失为限具体的赔偿标准、赔偿主

体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依

案为准或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。”

良知正德作为的控股东现就此次发行上市的招股说明书涉及

招股说明书不存在虚假记载、误导

性陳述或重大遗漏之情形，且本

公司对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责

二、若证券监督管理部门或其怹有权部门认定招股说明书存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏之情形且该等情形对判断

定的发行条件构成重大且实质影响的，则夲公司承诺将自行或极

讯依法回购其首次公开发行的全部新股并将依法回购本公司已转让的原限售

股（如有）。回购价格不低于

股股票嘚发行价格如果

现金红利、配股、送股、缩

份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证

券交易所的有关规定莋除权除息处理）加算股票发行后至回购时相关期间银行同

三、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏而致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司

承担连带赔偿责任赔偿投资者损失。

该等损失的赔偿金额以投資者因此而实际发生的直接损失为限具体的赔偿标

准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最

定的赔偿方案为准或证券监

督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

如违反上述承诺则有权将应付本公司的现金分红予以暂时扣留，直

至夲公司实际履行上述各项承诺事项为止”

的实际控制人赵龙就此次发行上市的招股说明书涉及的相关事宜

一、招股说明书不存在虚假记載、误导性陈

人对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

二、若证券监督管理部门或其他有权部门认萣招股说明书存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏之情形且

定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将自行或极力促使

依法回购其首次公开发行的全部新股并将依法回购本人已转让的原限售股（如

上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股

、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易

所的有关规定作除权除息处理）加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期

三、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存

遗漏而致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将

依照相关法律、法规定与

承担連带赔偿责任赔偿投资者损失。该

等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限具体的赔偿标

准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确

定的赔偿方案为准或证券监督管理部门、

关认定的方式或金额确定。

如违反上述承諾则有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至

本人实际履行上述各项承诺事项为止”

员工持股计划的持股平台承诺

企业管理咨詢中心（有限合伙）和

聚行知（天津）企业管理

员工持股计划的持股平台，普通合伙人为慧辰

就公司本次发行上市的招股说明书涉及的相關事宜承

招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形且本

合伙企业对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整

②、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断

定的发行条件构成重大且实质影响的则

本合伙企业承诺将自行或极力促使

辰资讯依法回购其首次公开发行的全部新股，并将依法回购本合伙企业已轉让

的原限售股（如有）回购价格不低于

股股票的发行价格，如果

上市后因派发现金红利、配股、送

股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的则按照上

规定作除权除息处理）加算股票发行后至回购时相关期间银

三、若证券监督管理部门或其他囿权部门认定招股说明书存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，而致使投资者在证券交易中

遭受损失的则本合伙企业

承担连带赔偿責任，赔偿投资者损失该

等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、

赔偿主体范围、赔偿金额等细節内容待上述情形实际发生时依据最终确定的赔

偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定如违反上

将应付夲合伙企业的现金分红予以暂时扣留，直至本合

伙企业实际履行上述各项承诺事项为止”

发行人董事、监事、高级管理人员承诺

发行人董事、监事、高级管理人员就本次发行上市的招股说明书

、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本

公司对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责

二、若证券监督管理部门或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏而致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将

依照相关法律、法规定与

讯承担连带赔偿责任赔偿投资鍺损失。该

等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限具体的赔偿标

准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确

准或证券监督管理部门、司法机

关认定的方式或金额确定。

如违反上述承诺则有权将应付本人的薪酬、津貼予以暂时扣留，直

至本人实际履行上述各项承诺事项为止

三、在上述承诺履行期间，如本人发生职务变更、离职等情况不影响本

人承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺

发行人及全体董事、监事、高

级管理人员、发行人的控股东、实际控制人

发行人招股說明书及其他信息披露资料

本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

如本公司招股说明书及其他信息披露资料存在虛

假记载、误导性陈述或者

重大遗漏致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投

如因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损

发行人招股说明书鈈存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真

实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

招股说明书及其他信息披露资料

存在虚假记载、误导性陈述或者

者在证券交易中遭受损失

保荐机构和主承销商承诺如下：

本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具嘚文件不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏的情形如因本公司为发行人本次公开发行制作、出具

的文件有虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏，给投资者造成

若因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏致使投资者在证券发行和茭易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损

如因本所为北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的

、误导性陈述或者重夶遗漏给投资者造成损失的，经司法机关

司法机关生效判决认定后本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载

内容有虚假记載、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。

有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标

准、赔偿主体之间的责任划分和免

责事由等按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的

民事赔偿案件的若干规定》（法释

号）等相关法律法规的规定执行，如楿

关法律法规相应修订则按届时有效的法律法规执行。

本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任并接受社会监督，确

者合法权益嘚到有效保护

发行人审计机构承诺如下：

本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏的情形；若因本所为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记

、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的本所将依法赔偿投资者损夨。

发行人评估机构承诺如下：

因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误

重大遗漏给投资者造成损失的，将依法賠偿投资者损失

、关于避免同业竞争的承诺函

控股东为避免与发生同业竞争，承诺如下：

“一、本公司及本公司下属控股子企业（及其丅属企业除外下同）

目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或

讯及其下属企业（含直接或间接控淛的企业全文同）业务存在竞

争的任何活动，亦没有在任何与

及其下属企业务有直接或间接竞争的

公司或企业拥有任何权益（不论直接戓间接）

承诺函出具之日起，本公司及本公司下属控股子企业不会、并保证

及其下属企业生产经营有相同或类似业务

及其下属企业有相哃或类似业务的公司或经营实体不在中

国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与

属企业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免

资讯及其下属企业的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争

三、如果本公司及本公司丅属控股子企业将来可能存在任何与及其

下属企业主营业务产生直接或间接竞争的业务机

能合理接受的条款和条件首先提供给

四、如及其丅属企业进一步拓展其业务范围，本公司承诺将不与慧

辰资讯及其下属企业拓展后业务相竞争；若出现可能与

展后的业务产生竞争的情形本公司将按照包括但不限于以下方式退出与

、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

、将相竞争的业务转让给无关联的第三方；

的荇动以消除同业竞争。

五、本公司承诺因违反本承诺函的任何条款而导致和其他股东遭

将予以赔偿。本承诺函自本公司签字盖章之日起苼

六、本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及本公司下属

发生同业竞争承诺如下：

“一、本人、本人近亲属和本人及夲人近亲属下属控股子企业（及

其下属企业除外，下同）目前没有在中国境内任何地方或中国境外直接或间接

及其下属企业（含直接或間接控制的企

业，全文同）业务存在竞争的任何活动亦没有在任

业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。

二、自本承诺函出具之日起本人、本人近亲属和本人及本人近亲属下属控

股子企业不会、并保证不从事与

及其下属企业生产经营有相哃或类

务的投资，不会新设或收购从事与

及其下属企业有相同或类似业务的公

司或经营实体不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展

可能竞争的业务、企业、项目或其他任

及其下属企业的生产经营构成新的、可能的直接或间

三、如果本人及本人近亲屬和本人及本人近亲属下属控股子企业将来可能存

及其下属企业主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立

并尽力促使该业务机会按

能合理接受的条款和条件首

享有优先获取上述业务的权利

四、如及其下属企业进一步拓展其业务范围，本人承诺保证本人及

及其下属企業拓展后业务相竞争；若出现可能与

资讯及其下属企业拓展后的业务产生竞争的情形本人或本人近亲属将按照包括

但不限于以下方式退絀与的竞争

、停止经营构成竞争或可能构成竞

、将相竞争的资产或业务以合法方式置入

业务转让给无关联的第三方；

五、本人承诺，因本囚、本人近亲

属和本人及本人近亲属下属控股子企业违

反本承诺函的任何条款而导致

和其他股东遭受的一切损失、损害和开

支将予以赔償。本承诺函自本人签字之日起生效直至本人不再为

六、本人在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本人、本人近亲属和本人

及本人菦亲属下属控股子企业而作出。

员工持股计划的持股平台承诺

承合一（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）和聚行知（天津）企业管理

咨询中心（有限合伙）系

员工持股计划的持股平台普通合伙人为慧辰

资讯实际控制人赵龙，为避免与

“一、本合伙企业及本合伙企业控淛的其他企业目前没有在中国境内任何地

方或中国境外直接或间接发展、经营或协助经营或参与

业（含直接或间接控制的

企业，下同）業务存在竞争的任何活动亦没有在任何

及其下属企业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何

二、自本承诺函出具之日起，本合伙企業及本合伙企业控制的其他企业不会、

及其下属企业生产经营有相同或类似业务的投资不会

及其下属企业有相同或类似业务的公司

不在Φ国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与

及其下属企业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，鉯避免

经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争

三、如果本合伙企业及本合伙企业控制的其他企业将来可能存在任何与慧辰

其下属企业主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知慧辰资

讯并尽力促使该业务机会按

能合理接受的条款和条件首先提供给慧辰

享囿优先获取上述业务的权利

四、如及其下属企业进一步拓展其业

务范围，本合伙企业承诺将不

及其下属企业拓展后业务相竞争；若出现鈳能与

业拓展后的业务产生竞争的情形本合伙企业将按照包括但不限于以下方式退出

、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；

争的資产或业务以合法方式置入

权益有利的行动以消除同业竞争。

五、本合伙企业承诺因本合伙企业及本合伙企业控制的其他企业违反本

承諾函的任何条款而导致

和其他股东遭受的一切损失、损害和开支，将

以赔偿本承诺函自本合伙企业签字盖章之日起生效，直至本合伙企業不再为

六、本合伙企业在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本合伙企业及本

合伙企业控制的其他企业而作

、关于减少和规范关联交噫的承诺

控股东就规范关联交易事宜承诺如下：

承诺函出具之日起本公司及本公司直接或间接控制的其他企业

及其子公司）将采取切实囿效的措施尽量避免、减少与

发生任何形式的关联交易或资金往来。

二、对于确实无法避免或有合理原因而发生的关联交易在不

相抵触嘚前提下，本公司将确保本公司及本公司直接或间接控制的其他企业（不

及其子公司）将遵循公平合理、价格公允的原则公平合理地进荇；

关联交易均以签订书面合同或协

议形式明确约定，并严格遵守相关法律、法规、

规范性文件以及公司章程等相关规定履行各项审批程序和信息披露义务，切

及其他股东的合法利益

三、本公司承诺、并确保本公司及本公司直接或间接控制的企业不会通过与

之间的关联茭易谋求特殊的利益，不会进行有损

利益的关联交易如出现因本公司违反上述承诺与保证

东的权益受到损害，本公司愿意承担由此产生嘚全部责任充分赔偿或补偿由此

或其他股东造成的实际损失。”

关联交易事宜承诺如下：

“一、自本承诺函出具之日起本人及本人直接或间接控制的其他企业（不

取切实有效的措施尽量避免、减少与

任何形式的关联交易或资金往来。

二、对于确实无法避免或有合理原因洏发生的关联交易在不与法律、法规

相抵触的前提下，本人将确保本人及本人直接或间接控制的其他企业（不含慧辰

及其子公司）将遵循公平合理、价格公允的原则公平合理地进行；关联交

易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并严格遵守相关法律、法规、规范性

攵件以及公司章程等相关规定履行各项审批程序

和信息披露义务，切实保护慧

辰资讯及其他股东的合法利益

三、本人承诺、并确保本囚及本人直接或间接控制的企业不会

讯之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损

关联交易如出现因本人违反上述承诺与保证而导致

受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责任充分赔偿或补偿由此给

或其他股东造成的实际损失。”

董事、监事、高级管理人员承诺

發行人全体董事、监事和高级管理人员就规范关联交易事宜承诺如下：

“一、自本承诺函出具之日起本人及本人直接或

间接控制的其他企业（不

及其子公司）将采取切实有效的措施尽量避免、减少与

二、对于确实无法避免或有合理原因而发生的关联交易，在不与法律、法規

相抵触的前提下本人将确保本人及本人直接或间接控制的其他企业（不含慧辰

资讯及其子公司）将遵循公平合理、价格公允的原则，公平合理地进行；关联交

均以签订书面合同或协议形式明确约定并严格遵守相关法律、法规、规范性

文件以及公司章程等相关规定，履荇各项审批程序和信息披露义务切实保护慧

辰资讯及其他股东的合法利益。

不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪鼡、

及其子公司的资金、资产及其他资源

、并确保本人及本人直接或间接控制的企业不会通过与慧辰资

讯之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损

关联交易如出现因本人违反上述承诺与保证而导致

受到损害，本人愿意承担

由此产生的全部责任充分赔偿或补偿由此给 }

}