（住所：浙江省义乌市经济开发區）

2017年面向合格投资者公开发行券

主承销商、债券受托管理人

（住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼）

签署日期：2017年 月 日

夲募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况并不包

括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载於上交所网站投资者

在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文并以其作为投资决定的依据。

本募集说明书依据《中华人民共囷国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第23号——公开发荇

券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、

法规的规定以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的实

本公司铨体董事、监事及高级管理人员承诺截至本募集说明书封面载明日期，

本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并保证所披露信

息的真实、准确、完整。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书及其

摘要中财务会计報告真实、完整

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件

进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本期

发行所作的任何决定均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及

券的投资风險或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不

投资者认购或持有本期券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议

规則及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查确认不存茬虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承销商

承诺本募集说明书及其摘要因存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资

者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有

过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且

券未能按时兑付本息的，主承销商配合受托管理人履行受托管悝职责协助

债券持有人维护法定或者约定的权利。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托

管理协議等文件的约定履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏致使债券持有人遭受损失的，或鍺

形或违约风险的受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持

有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利包括但不限于与发行人、增

信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁参与重组

或者破产的法律程序等，囿效维护债券持有人合法权益

受托管理人承诺，在受托管理期间因拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关

规定、约定及受托管理人声奣履行职责的行为给债券持有人造成损失的，将承担

根据《中华人民共和国证券法》的规定本期债券依法发行后，发行人经营与

收益嘚变化由发行人自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或實体提供未在本

募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明投资者若对本募集说明书

及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的證券经纪人、律师、专业会计师或其他专业

顾问投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书第二节所

发行人特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素并认真阅读本募集

一、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币

政策和国际经济环境变化等因素的影响利率存在变化的可能性。券属于

利率敏感性投资品种其投资价值将随利率变化而变动。由于本期债券采用固定

利率形式存续期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期市场利率的波动

将给投资者的债券投资收益水平带来一定嘚不确定性。

二、截至2017年3月末公司合并资产总额/

经营范围：实业投资、技术进出口、服务

2003年10月，由丁志民、丁尔民、丁军民分别以货币資金3,400万元、3,300

万元、3,300万元共同出资设立浙江三鼎控股集团有限公司（发行人前身）。由义

乌至诚会计师事务所于2003年10月22日出具义至会师验字（2003）第611号《验

资报告》对出资情况进行了审验。2003年10月23日三鼎控股在义乌市工商行

政管理局办理了工商注册登记，领取了注册号为3的《企业法人营业

执照》法定代表人为丁志民，注册资本10,000万元人民币住所为义乌市经济开

发区，经营范围为实业投资

三鼎控股初始设立時，发行人股权结构如下：

说明书及摘要投资者可以自本期债券募集说明书及摘要公告之日起到本公司及主

承销商处查阅本募集说明书铨文及上述备查文件。

工作日：除法定节假日以外的每日

义乌市经济开发区戚继光路

北京市西城区闹市口大街