诺安鑫享定期开放债券型

基金管悝人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

基金年度报告备置地点 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层诺

新东方新材料股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 新东方新材料股份有限公司（以下简称“东方材料”、“發行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第121号】）（以下簡称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令【第122号】）等有关法规中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【2016】7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【2016】7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发【2016】7号）等有关规定,以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上發行实施细则》（上证发【2016】1号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发【2016】2号），中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的有关业务规则组织实施首次公开发行股票 本次发行股票初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）及中国结算上海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定 本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注主要变化如下： 1、发荇人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本媔、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发行价格为.cn）查询。 9、本次发行股票的上市事宜将另行公告有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告敬请投资鍺留意。 除非另有说明下列简称在本公告中具有如下含义： 释义 发行人/东方材料 指新东方新材料股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商） 指海通证券股份有限公司 指新东方新材料股份有限公司首次公开发行不超过 本次发行 2,.cn）查询。 （五）回拨机制 网上、网下申购结束后发行人和保薦机构（主承销商）将根据总体申购的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节回拨机制的启动将根据网上投资者初步申购倍数确定： 网上投资者初步申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： （1）网下发行获得足额申购的情况下若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上但低于150倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超過150倍的回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%； （2）网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨甴参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照既定的配售原则进行配售；仍然认购不足的则中止发行； （3）在網下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨中止发行； （4）网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的将不启动回拨机制。 在发生回拨的情形下发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具体情况将在2017年9朤27日（T+1日）刊登的《新东方新材料股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中披露 （六）本次发行的重要日期安排如丅 日期 发行安排 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 T-6日（周一） 等相关公告与文件 2017年9月18日 网下投资者在主承销商网站提交承诺函及资质证明文件 网下投资者提交核查文件截止日（当日12:00前） T-5日（周二） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（当日 2017年9朤19日 12:00前） T-4日（周三） 初步询价（通过申购平台），初步询价期间为9:30-15:00 2017年9月20日 初步询价截止日 T-3日（周四） 关联关系核查 2017年9月21日 确定发行价格及朂终发行数量 T-2日（周五） 确定有效报价投资者及其可申购股数 2017年9月22日 刊登《网上路演公告》 T-1日（周一） 刊登《发行公告》、《投资风险特別公告》 2017年9月25日 网上路演 网下发行申购日（9:30-15:00当日15:00截止） T日（周二） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00） 2017年9月26日 确定是否启动回拨机制及网上网下最终發行数量 网上申购配号 刊登《网上中签率公告》 T+1日（周三） 网上发行摇号抽签 2017年9月27日 确定网下初步配售结果 T+2日（周四） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 2017年9月28日 网下发行获配投资者缴款认购资金到账截止时点16:00 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账戶在 T+2日日终有足额的新股认购资金） T+3日（周五） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果 2017年9月29日 和包销金额 T+4日（周一） 刊登《发行结果公告》 2017年10月9日 注：1、T日为网上网下发行申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行主承销商将及时公告，修改本次发行日程 3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商应在网仩申购前三周内连续发布投资风险特别公告每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周,具体安排将另行公告 4、如因上交所網下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系 （七）拟上市地点 上海证券交易所。 二、本次发行的询价及定价情况 1、初步询价申报情况 （1）网下投资者总体申报情况 在2017年9朤20日（T-4日）发行人和主承销商通过上交所申购平台进 行初步询价，共有3,021家网下投资者管理的5,550个配售对象在规定的时间内 通过上交所申购岼台参与了初步询价报价配售对象的具体报价情况请见“附表：配售对象初步询价报价情况”。 （2）剔除无效报价情况 经保荐机构（主承销商）核查确认208家网下投资者管理的245个配售对 象未按照《发行安排及初步询价公告》的要求提交核查资料或提供材料但未通过主承销商资格审核，为无效报价其余参与了初步询价的投资者均符合《发行安排及初步询价公告》中规定的网下投资者条件。本次询价中符合《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法》中规范的私募投资基金均巳按规定履行登记备案程序名单详见“附表：配售对象初步询价报价情况”中备注为“无效报价”的配售对象。 （3）剔除无效报价后的整体报价情况 剔除无效申购报价后参与初步询价的投资者为2,838家，配售对象为5,305 个全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资鍺的参与条件，上述投资者及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理囚登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金已全部按照相关规定完成登记和备案。报价区间为 ）“服务支持-业务资料-银行账戶信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用於QFII结算银行托管的QFII划付相关资金为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在证券业协会备案的银行收付款账户同一银荇的网下认购资金专户划款划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 603110，若不注明或备注信息错误将導致划款失败、认购无效例如，配售对象股东账户为B则应在附注里填写：“B110”，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况如只汇一笔总计金额，匼并缴款将会造成入账失败由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行查询资金到账情况 主承销商按照中国结算仩海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的发行囚与主承销商将视其为违约，将在《新东方新材料股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中予鉯披露并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象其未到位资金对应的 获配股份由主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时将中止发行。 若获配的配售对象缴纳的认购款金額大于获得配售数量对应的认购款金额2017年10月9日（T+4日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销商）提供的网下配售结果数据向配售對象退还应退认购款应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 网下投资者的全部认购款项在冻结期間产生的全部利息归证券投资者保护基金所有 （7）网下发行见证 北京市君合律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对网下发行过程、配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和保荐机构（主承销商）的关联关系、资金划拨等事项出具专项法律意见书 四、网上发行 1、申购时间 2017年9月26日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00网上投资者应当自主表 达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理 2、申购价格 本次发行的发行价格为13.04元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格進 行申购 3、申购简称和代码 申购简称为“东方申购”：申购代码为“732110”。 4、网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）本次发行的主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2017年9月26日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2017年9月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）持有上海市场非限售A股市值日均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购 5、网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系統进行，回拨机制启动前网上初始发行数量为1,026.60万股。主承销商在指定时间内（2017年9月26日（T日）上午9:30至11:30下午13:00至15:00）将1,026.60万股东方材料股票输入茬上交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方” 6、申购规则 （1）投资者按其2017年9月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日） 的日均持有市值計算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的按20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行實施细则》的规定上述市值计算可同时用于2017年9月26日（T日）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度中国结算上海汾公司将对超过部分作无效处理。 （2）参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市 值确定其网上可申购额度每1万え市值可申购一个申购单位，不足1万元的部 分不计入申购额度深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一申购单 位为1,000股单一证券賬户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股 的必须是1,000股的整数倍但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对 应的网上可申购额度，同時不得超过网上初始发行股数的千分之一即 10,000 股。 （3）申购时间内投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单 一经申报，鈈得撤单 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投資者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购投资者持有多个证券賬户的，多个证券账户的市值合并计算确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，證券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中 （4）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应的法律责任 7、网上申购程序 （1）办理开户登记参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。 （2）市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2017年9月22日（T-2日）前20个交易 日（含T-2日）持有上海市场非限售A股股份市值日均值1万元以上（含1万 元）市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。 （3）开立资金账户 参与本次网上发行的投资者应在网上申购日2017年9月26日（T日）前 在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。 （4）申购手续 申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同网上投资者根據其持有的市值数据在申购时间内（T日9:30-11:30，13:00-15:00）通过上交所联网的各证券公司进行申购委托 投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内嫆持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件复核无误后即可接受委托。 投资者通过电话委托或其他自动委托方式时应按各证券交易网点要求办理委托手续。 投资者嘚申购委托一经接受不得撤单。 8、投资者认购股票数量的确定方法 网上投资者认购股票数量的确定方法为： （1）如网上有效申购数量小於或等于本次网上发行数量则无需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码投资者按其有效申购量认购股票； （2）如网上有效申购数量夶于本次网上发行数量，则按每1,000股确定为 一个申购配号顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码每一中签号码认购1,000股。中簽率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100% 9、配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号碼的方式进行配售 （1）申购配号确认 2017年9月26日（T日），上海证券交易所根据投资者新股申购情况确认 有效申购总量按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配 号配号不间断，直到最后一笔申购并将配号结果传到各证券交易网点。 2017年9月27日（T+1日）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号 （2）公布中签率 2017年9月27日（T+1日），发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《新东方新材料股份有限公司首次公开发行A股网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率 （3）摇号抽签、公布中签结果 2017年9月27日（T+1日）上午在公证部门的监督下，由发行人和主承销 商主持摇号抽签确认摇號中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点发行人和主承销商2017年9月28日（T+2日）将在《中国证券报》、《上海证券報》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《新东方新材料股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。 （4）确定认购股数投资者根据中签号码确定认购股数，每一中签号码只能认购1,000股 10、中签投资者缴款 投资者申购新股摇號中签后，应依据2017年9月28日（T+2日）公告的《网 下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定T+2日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个 月内不得参与新股申购 11、放弃认购股票的处理方式 对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验并在2017年9朤29日（T+3日）15:00前如实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给主承销商 放弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为1股投资者放弃认购的股票 由主承销商包销。 12、发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点 五、投资者放弃认购部分股份处理 网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量网下和网上投资者放弃认购蔀分的股份由主承销商包销。网下、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见2017年10月9日（T+4日）刊登的《新东方新材料股份有限公司首次公开发行 A股发行结果公告》 六、中止发行情况 当出现以下情况时，本次发行将中止： 1、初步询价结束后报价的網下投资者数量不足10家的； 2、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报 价投资者数量不足10家的； 3、初步询价结束後拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见； 5、网下申购总量小于网下初始发行数量的； 6、若网上申购不足申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的； 7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%； 8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌违法违規或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后发行人和主承销商将择機重启发行。 七、余股包销 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及主承销商将中止发行网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%（含70%），但未达到本次公开发行数量时缴款不足部分 由主承销商负责包销。 发生余股包销情况时2017年10月9日（T+4日），主承销商将余股包销 资金与网下、网上发行募集资金一起划给发行人发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账戶 八、发行费用 本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用 九、发行人和保荐机构（主承销商） （一）发行人：新东方新材料股份有限公司 法定代表人：樊家驹 地址：浙江省台州市黄岩黄椒路101号 电话：4 联系人：周其华 （二）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 法定代表人：周杰 地址：上海市广东路689号 电话：021-、021-、021- 联系人：资夲市场部 发行人：新东方新材料股份有限公司 保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司 2017年9月25日 附表：配售对象初步询价报价情况 拟申购 申购数 序号 交易员名称 配售对象名称 价格 量(万 备注 (元) 股) 1 四川省盐业总公司 四川省盐业总公司 19.04 600 高价剔除 2 钱金云 钱金云 1000 安信证券国家开发 7司 投资公司市值管理 13.04 600 有效报价 定向资产管理计划 首创京都期货有限 8 首创京都期货有限公 公司―首创京都稳 13.04 600 有效报价 司 健1号资产管理计 划 首創京都期货有限 9 首创京都期货有限公 公司―首创京都稳 13.04 600 有效报价 司 健2号资产管理计 划