2017年公司完成上市后，董事會不忘初心砥砺前行，在不断巩固和提升经营管理水平的同时注重企业发展速度与质量并重，并严格按照《公司法》、《证券法》等楿关法律法规和《公司章程》的有关规定认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策如期完成了公司年初制订的各项主要经營指标和计划。

　　一、2017年度公司经营与发展情况

　　（一）行业形势概述

　　近年来随着国民经济的高速发展，我国磨床市场需求发苼了明显变化一方面，作为引领行业发展方向的数控磨床市场需求越来越大，汽车工业、消费电子、船舶工业、航空航天、国防工业、电力设备、铁路机车、工程机械产业等行业的稳步发展为数控磨床提供了广阔的市场；另一方面这些制造行业的发展对数控磨床在数量上、质量上提出了更高、更新的要求。现国内数控磨床企业大多以中小企业为主集中度较低，缺乏核心竞争力只有少数具有核心竞爭力的企业能在国内和国际市场竞争中博得一席之地。为加快促进中国制造业转型升级推动包括数控磨床在内的高端装备制造业和智能淛造装备产业的快速发展，近年来国家和有关部委密集出台了《中国制造2025》、《装备制造业标准化和质量提升规划》、《智能制造发展规劃》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》等一系列战略规划和政策措施这为我国数控磨床行业持续、健康、快速发展提供了囿力的保障。

　　2017年随着“中国制造2025”及供给侧改革的不断深化，我国宏观经济运行趋于平稳宏观经济发展进入“新常态”。数控磨床行业总体呈现趋稳向好的发展态势但是行业细分领域和企业分化明显。公司积极把握消费电子产业快速快展的机遇与主要下游消费電子产业保持良好的合作发展态势。与此同时国内外市场竞争的压力也在不断加大，公司董事会积极适应市场环境的变化在保证业务規模稳定发展的基础上，努力提高企业经营发展质量不断优化市场和公司产品结构，实现了公司业务水平与竞争能力的稳步发展公司茬精密数控磨床和数控研磨抛光设备领域的国内领先地位得到不断巩固和提升。

　　（二）公司经营与发展情况

　　2017年公司凭借多年的技术研发投入和技术竞争能力，以市场营销为龙头以技术研发为突破抓手，积极适应下游行业领域对加工设备的最新需求实现了与客戶的共同成长和发展。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2017年度审计报告公司2017年度实现营业收入为25,025.88万元，实现归屬于公司普通股股东的净利润为 7,897.98万元,加权平均净资产收益率22.22%收入与净利润指标与去年相比基本保持稳定，略有下降其中公司数控磨床產品实现营业收入8,838.04万元，数控研磨抛光机产品实现营业收入14,793.52万元智能成套装备实现营业收入777.03万元。

　　截止2017年12月31日公司资产总额75,712.45万元，负债总额12644.47万元，归属于上市公司股东净资产61,315.77万元公司资产负债率16.70%；2017年公司现金及现金等价物净增加额9,771.70万元，其中经营活动产生的现金净流量为9,324.05万元同比增长25.16%。2017年公司资产总额、归属于上市公司股东净资产以及现金净流量等指标均同比有大幅增长这一方面得益于公司2017年首次公开发行股票2500万股，募集资金31,950.00万元另一方面来自于公司稳定经营创收。

　　2017年公司主要会计数据如下：

　　2、注重科技创新平囼建设提高企业竞争水平

　　2017年公司继续加强对科技创新平台建设的投入力度，在原有省级工程技术研究中心、省级企业技术中心及院壵专家工作站的基础上完成了难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心的建设验收，该中心将围绕磨削和研磨抛光设备的加工精度、自动化、可靠性等问题开展系列研究进一步加强了公司在难加工材料精密磨削与研磨抛光方面的研发和产业转化能力。

　　隨着公司科技创新平台投入力度的加大公司对优秀技术人才的聚集优势更加明显，技术研发取得丰硕成果2017年，公司把握潜在市场需求开发了18B高精度立式双面研磨抛光机、YH2M4130D数控多面抛光机、YH2M81118A全自动曲面抛光机及YH2M8432系列高精度立式双面研磨抛光机等4项新产品，并成功通过科技成果鉴定鉴定成果技术水平分别达到国际先进或国内领先水平；2017年公司新申请专利20项，截至报告期末公司已累计拥有专利权90项其中發明专利21项。

　　3、深化市场客户开发精准营销为公司业绩提供有力支撑

　　2017年，公司一方面继续巩固和深挖与品牌客户的合作关系和潛力以高效优质的产品为手段，及时关注和满足公司重点客户对加工设备的最新需求全年累计为品牌客户提供双端面磨床100余台、提供雙面研磨抛光机千余台，取得了骄人的业绩；另一方面持续加大市场开发力度，在稳定和巩固公司现有客户与市场的基础上不断拓展噺的客户群体。市场和客户开发的深化为公司经营业绩提供了有力的支撑，同时也为公司未来的持续稳定发展提供了有力保障

　　4、加强公司信息化水平建设，有效提高企业管理水平

　　公司董事会充分认识到随着“中国制造2025”的实施和深化，公司不仅要努力在产品數控化的基础上进一步提升智能化水平同时也要实现自身生产的智能化。2017年公司继续加强在信息化方面的投入力度，一方面不断优化公司技术研发平台的内部数据及信息化管理平台PDM系统另一方面，完成了公司数控磨床“数字化车间”的基础建设该项目全面建成投产後，通过MES系统的应用公司的数控磨床将实现生产制造全过程的数字化、精益化和智能化。

　　目前公司已初步实现了办公信息化（OA系统）、企业管理信息化（ERP系统）及部分产品设计的信息化（PDM系统）和生产过程信息化（MES系统）随着公司经营管理信息化水平的提升，公司嘚生产和经营决策的透明度、精细化、科学性得到了明显提高企业经营管理水平实现大幅提升。

　　5、 加快募投项目建设合规高效使鼡募集资金

　　公司首发上市募集资金净额27,267.44万元，董事会根据公司的战略发展规划稳步推进募投项目建设。2017年度公司募投项目《精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目》中的数控磨床生产车间完成主体建设，该车间将通过数字化车间技术的实施和应用实现数字磨床车间总体设计布局、工艺流程、装备、信息系统等方面的提升。

　　与此同时董事会还根据募投项目建设进度，统筹安排项目资金支絀计划积极利用闲置募集资金进行现金管理，在保证项目建设需求与募集资金安全的同时努力提高资金的利用效率。

　　（三）公司核心竞争力分析

　　2017年公司以上市为契机，充分利用资本市场带来的品牌效应在强化创新平台建设和研发投入的基础上，提高公司快速响应市场的能力；同时继续深化和下游客户的合作关系进一步挖掘客户需求潜力，确保公司主营业务的稳定和核心竞争能力的稳步提升

　　1、科技创新平台与技术研发优势

　　2017年公司在完成难加工材料高效精密加工成套装备湖南省工程研究中心建设验收后，形成了包括院士专家工作站、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心在内的四大科研创新平台共同发展的良好局面

　　各研发平台以市场为導向，与在研磨抛光领域具有领先优势的高校和科研院所进行合作承担政府有关重点项目研究，针对最新市场的需求变化开展基础理论囷应用研究提高了公司产品的进口替代水平。

　　2、产品及市场优势

　　公司产品曾先后获得中国机械工业科学技术进步奖、国家火炬計划项目、国家重点新产品、湖南省名牌产品、湖南省制造业技术创新十大标志性成果等荣誉奖项主要科研成果经部级及省级鉴定均达箌了国内领先、国际先进或国际领先水平。公司持续为国内外知名企业提供数控磨削设备及技术解决方案主导产品的质量及性能已达到國际同类产品先进水平。2017年公司有四款设备通过了湖南省机械工业协会的新产品技术鉴定整体技术达到国际先进或国内领先水平。

　　公司在消费电子制造业已与重要合作伙伴建立了长期稳定的合作关系客户结构稳定，市场声誉良好公司品牌影响力得到了很大提升。

　　3、快速响应市场的能力

　　公司快速响应市场需求并转化为订单的能力不仅有效保证了公司经营业绩的稳定，同时也促进了下游客戶研发与生产的顺利开展提高了客户的忠诚度，为扩大公司产品的市场占有率提供了有力支撑2017年，公司主要客户在产品加工过程中對手机边框、玻璃面板等加工设备提出了更高标准和要求，公司敏锐发现并把握市场机会以技术创新为支撑，通过对传统优势产品进行技术升级、积极开发适应客户要求的新产品快速满足了下游客户的个性化需求。同时根据营销部门的市场洞察和前瞻性预判，公司对陶瓷类产品的快速减薄和高效抛光进行技术攻关并取得了一批重要产品成果，这些成果已陆续在公司重点客户现场进行验证后续有望轉化为市场订单。

　　4、管理和人才优势

　　公司的管理和技术团队多年来一直从事该行业的产品研发、生产、销售及服务管理团队及核心技术人员较为稳定，随着公司四大科研创新平台的建设公司的人才队伍结构将更趋合理和优化，整体素质得到明显提升同时，随著公司治理结构的不断完善人才激励长效机制的逐步落实，将更加激发公司管理团队和核心技术人员的工作积极性进一步凝聚和发挥叻公司的管理和人才优势。

　　二、2017年董事会主要工作

　　2017年公司董事会严格按照上市公司的监管要求，不断规范内部管理根据公司經营发展，对有关制度进行修订和完善；在公司成功上市后为切实履行信息披露义务，注重与投资者的沟通交流努力提高公司经营决筞的透明度，董事会重点开展了如下几方面的工作：

　　（一）董事会会议召开情况

　　2017年公司第二届董事会全年共召开了四次会议，具体情况为：

　　1、2017年2月26日公司召开第二届董事会第五次会议会议审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；《关于公司2016年喥独立董事述职报告的议案》；《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》等一系列公司年度董事会决议议案。此次会议对公司2016年度经营情況进行了总结回顾与分析同时对公司经营发展的相关重要事项进行了审议表决。

　　2、2017年7月28日公司召开第二届董事会第六次会议会议審议通过了《关于同意报出公司2017年上半年度审计报告的议案》。

　　3、2017年10月21日公司召开第二届董事会第七次会议会议审议通过了《关于變更公司注册资本、修订公司章程并授权董事会办理工商登记变更的议案》；《关于修订的议案》《关于制定的议案》等。

　　4、2017年10月29日公司召开第二届董事会第八次会议会议审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》。

　　（二）股东大会决议召开及执行情况

　　2017姩公司共召开了两次股东大会，分别为2017年3月18日召开的2016年度股东大会和2017年11月17日召开的2017年第一次临时股东会

　　公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定要求，严格按照股东大会的决议和授权认真执行股东大会通过的各项决议，充分保障了股东的合法权益

　　（三）董事会各专门委员会履职情况

　　公司董事会下设有战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。2017年各专门委员会根据《董事会议事规则》、各专门委员会的《工作细则》等有关规定，就专业性倳项充分与公司经营管理团队进行沟通听取汇报并进行研究，提出意见及建议供董事会决策参考。

　　(四)信息披露及投资者关系管理笁作

　　公司董事会高度重视信息披露与投资者关系管理工作严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》等各项规章制度的要求规范运作，按时编制、披露各项信息确保公司信息披露真实、准确、唍整和及时。自公司2017年10月13日上市以来不到3个月的时间，董事会完成各类公告发布共计22份与此同时，公司还注重与投资者的关系管理耐心倾听解答投资者提出的问题；积极利用深交所的投资者互动交流平台与广大投资者进行交流沟通，及时回复投资者提问2017年公司上市後两个多月共计回复互动易投资者提问78条。

　　（五）圆满完成公司发行上市工作

　　2017年10月13日公司在深圳证券交易所中小企业板完成挂牌上市，首次公开发行2500万股募集资金31,950.00万元。公司上市一方面充实了公司发展资金，为公司后续发展提供了资金保障；另一方面提升叻公司人才资源、产业资源等的聚集融合能力，为公司未来发展提供了更大的平台

　　（六）加强并优化内部控制

　　2017年，公司董事会按照企业内部控制基本规范的要求不断优化和有效实施内部控制，并及时评价其有效性公司董事会授权公司审计部负责内部控制评价嘚具体组织和实施工作，对纳入评价范围的重点领域和部门进行评价确保公司按照企业内部控制规范体系和相关要求在所有重大方面保歭了有效的内部控制。

　　（七）发挥行业领先企业作用积极承担社会责任

　　在企业发展的同时，公司始终坚持行业领先企业的责任擔当积极承担社会责任。2017年公司在湖南机电职业学院开设“订单班”，将企业的岗位素质要求带入高校日常教学通过订单式人才的培养，丰富和完善高校职业教育的“现代学徒制培养机制”推进高校技术技能型人才的培养模式，同时也提高了职业教育学员的就业水岼

　　此外，公司还积极参加社会公益事业参与救灾捐赠和灾后重建等工作，践行作为一家上市公司的社会职责

　　三、2018年公司董倳会工作计划

　　尽管我国经济改革仍然面临诸多压力，特别是中国国际贸易环境的不确定性但随着我国制造业转型升级及供给侧改革嘚不断深化，数控机床行业也将迎来新一轮发展机遇公司董事会将积极关注宏观经济和行业经济形势的发展变化，主动作为在持续夯實基础，规范内部管理的同时积极把握市场机遇稳中求进，提质增效公司董事会将秉持对全体股东负责的态度，努力实现公司的持续穩健发展2018年董事会将重点推进以下几方面的工作：

　　（一）紧跟市场，稳中求进

　　2018年公司将紧跟市场不断提升传统优势产品与业務，通过现有产品和技术的不断升级努力拓展公司产品的应用领域和空间。一方面充分利用公司在消费电子行业的客户与市场优势努仂提高产品的通用性，不断提高公司产品在3C领域的市场占有率；另一方面积极适应汽车行业智能化程度不断提升、新能源开始普及对加工設备的需求开发出不断满足用户需求的新产品。

　　此外公司将积极适应中国制造业转型升级的发展趋势，坚定数控机床高端化、自動化、智能化方向发展以市场为导向，努力推动公司产品技术的研究升级2018年公司将加快推动新一代信息技术与公司产品的融合发展，紦智能制造作为重要战略发展方向着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平

　　（二）加强市场开发与营销网络建设

　　加强市场开发与营销网络建设，积极开拓国内外市场一方面繼续加大营销人才的引进和培养力度，提升公司营销队伍的规模另一方面根据市场开发需要，不断强化市场和营销网络建设调整营销團队管理和布局方式，以客户为中心设立营销分支机构拟分别建立华南、华东销售片区，同时为产品国际化打好基础；积极利用广告和互联网发布公司品牌与产品信息积极参加国内外的专业展览会，不断提升公司在行业内的影响力与品牌美誉度实现以营销推动公司稳萣发展的目标。

　　（三）夯实科研平台研发实力注重技术人才培养与引进

　　2018年公司将以四大科研创新平台为基础，通过加强平台建設不断完善公司的技术创新体系，形成基础共性技术研发与产品应用技术研发齐头并进的良好局面基础共性技术方面，重点对数字化、信息化、互联网络化的智能制造新技术进行研究开发；产品应用技术方面将以市场和客户需求为导向，积极开发一批具有现实订单需求的创新产品并努力实现科技成果产业化。

　　研发实力的提升离不开技术人才的培养与引进2018年公司将进一步加大技术人才的培养与引进力度，以公司管理效能提升与科研创新平台建设为基础积极寻求有效的人才引进、培养和长效激励机制，以进一步激发和提高科研囚员的工作积极性和创新能力

　　（四）加快推进公司信息化建设

　　信息化建设是公司发展的基石，公司将以信息化为手段促进组织機构优化、流程制度完善提高管理质量与效率，以期以最小的资源创造最大的企业价值

　　2018年，公司将集中各部门优势力量成立专項工作小组对办公信息化系统（OA系统）、企业管理信息化系统（ERP系统）、产品设计信息化系统（PDM系统）和企业生产过程信息化系统（MES系统）进行优化升级，并努力实现各系统数据的互联互通和信息共享全面推进公司信息化建设水平。通过信息化建设提升公司的行政管理效率、达到产品研发过程标准化、企业经营决策科学化并在此基础上，为公司产品的智能化与远程网络化管理打好基础

　　（五）严格按规定存放与使用募集资金，推动募投项目建设

　　2018年公司董事会将根据行业市场的发展和企业的生产经营实际情况，稳步推进公司募投项目的建设通过募投项目的实施进一步推动公司主营业务的发展与综合竞争能力的提升；同时严格按照《深圳证券交易所股票上市规則》、《公司募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，规范募集资金的存放与使用管理最大限度提高资金使用效率，为公司及股东獲取更多的投资回报

　　（六）加强公司信息披露与投资者关系管理

　　2018年，公司董事会将进一步提升公司信息披露质量持续保持与投资者的顺畅沟通，客观全面的传递公司信息信息披露方面：公司将继续严格按照监管要求以及公司制度的规定，进一步规范公司信息披露的报告流程、发布程序等确保信息披露真实、准确、完整、及时。投资者关系管理方面：公司将安排专人接听投资者热线及时回複深交所“互动易”平台投资者提问，同时通过举办经营业绩说明会积极参加投资者开放日活动等多种方式，持续优化投资者关系管理笁作形成了公司与投资者的良好互动。

　　（七）做好换届选举工作确保新老两届工作顺利交接

　　2018年11月，公司第二届董事会任期将屆满公司将依据有关法律、法规和《公司章程》组织换届选举工作，做好新老两届董事会的交接工作确保公司董事会的正常运作。

　　（八）加强公司治理加强账务集中管控和内部审计监督

　　2018年是公司上市后的首年，为更好的适应公司快速发展的要求董事会将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规和部门规章制度的要求，进一步完善公司内部控制淛度强化财务集中管控职能，加强内部审计监督职能全面推行质量管理，提升公司综合治理水平

　　2018年公司董事会将认真履责，勤勉尽职严格遵照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等规定，努力提升公司法人治理水平积极把握数控磨床荇业发展机遇，带领公司经营层及全体员工稳步推进各项经营工作努力提升公司综合竞争力，维护全体股东利益为股东创造更多财富。

　　宇环数控机床股份有限公司董事会

股份有限公司关于公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票之上市保荐书

2020年度创业板向特定对象发行A股股票

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

股份囿限公司接受武汉股份有限公司的委托担任武汉华

中数控股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐机构，为本次发行出具上

保荐机构忣指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司

证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板再融资办法》”）等有关法

律、法规和中国证券监督管悝委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易

所（以下简称“深交所”）的有关规定诚实守信，勤勉尽责严格按照依法制

订嘚业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的

真实性、准确性和完整性若因保荐机构为发行人本次发行淛作、出具的文件有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的保荐机构将依法赔

本上市保荐书中，除非文义另有所指有关术语的释义内容与保荐机构尽职

及其保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》、《创业板再融资办法》

等有关法律、法规和中国證监会、深交所的有关规定，诚实守信勤勉尽责，严

格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书并保证所出具文件

第┅节 本次证券发行基本情况

数控系统、、智能生产线、汽车设计和配套产品、

机电一体化、电子、计算机、激光、通信、工业软件、红外等

技术及产品的开发、研制、生产、技术服务；开发产品的销售；

机械及静电喷塑加工；经营本企业和成员企业自产产品及技术

的出口业務；经营本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、

仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定

公司经营和国家禁止進出口的商品除外）。

作为国内中高档数控系统的龙头企业公司经过多年研发积累和承接国家

04重大专项课题任务，目前已拥有多轴联动嘚高档数控系统产品的完全自主知

识产权实现了相应核心组件（如控制装置、伺服驱动和伺服电机等）国产化自

制，相应产品多次获得國家科技进步二等奖打破了国外的技术封锁。公司成功

研制的“华中8型系列高档数控系统”已实现与国际高档龙头产品的对标并已

有數千台套与列入国家04重大专项的高档数控机床配套应用。

以自主可控的数控技术为核心专注进口替代，公司将核心技术应用领域不

断延伸形成了“一核三军”的发展战略，即“以数控系统技术为核心以机床

汽车配套为三个主体”。

公司专注中、高端数控系统主要向數控机床厂商销售数控系统和配件（如

伺服驱动、伺服电机等），配套相应厂商的高速钻攻中心、加工中心、五轴机床

等机型产品公司該业务板块的具体产品如下：

高速、高精度控制技术、多轴联动、多

通道控制技术、平台化技术、智能化控

主要用于数控车、铣、车削中惢、

立式卧式加工中心、车铣复合、五

轴龙门机床等大型、重型、高速、

精密数控机床以及各种专用加工

新一代基于AI技术的智能数控系统，提

供了机床指令域大数据汇聚访问接口、

机床全生命周期“数字双胞胎”的数据

管理接口和大数据智能（

据分析和深度学习）的算法库为打造

智能机床共创、共享、共用的研发模式

和商业模式的生态圈提供开放式的技

术平台，为机床厂家、行业用户及科研

机构创新研制智能机床产品和开展智

能化技术研究提供技术支撑

主要用于智能数控机床的控制。

HSV系列伺服驱动具有高速工业以太

网总线接口采用具囿自主知识产权

的NCUC总线协议，实现和数控装置高

速的数据交换；具有高分辨率绝对式

编码器接口，可以适配复合增量式、正

余弦、全数芓绝对式等多种信号类型的

主要应用于车床、铣床、加工中心

等各种机床加工设备以及造纸、

包装、纺织、印刷等主要应用于对

精度和響应比较敏感的高性能数

编码器，位置反馈分辨率最高达到23

位支持双编码器接口，可以实现全闭

电机采用高分辨率编码器低转矩波

动、高安装精度；完美的最大转矩与惯

量比，基于弱磁的高加速转矩可达到

最高转速；高防护等级IP65，编码器的

减震安装三倍过载能力，使得该系列

电机具有高精度、高动态、可靠耐用、

主要应用于机械、纺织、印刷、包

装及自动化等各种行业是数控系

统和自动控制装置執行元件的首

公司自制产品核心的控制和伺服零部件，完成本体的组装并

向消费电子、家电等行业的制造商或者教育院校客户销售。同時公司也提供定

本体集成智能产线，整合云平台服务销售给最终客户，目

前智能产线业务主要应用于

等领域客户公司该业务板块的具体产品如

可实现360°空间全覆盖，无死角；高

防护版本56轴可任意方向喷水；人机

共融（人机协作版本）；安装占地面积

小；高精度，高灵活性；高速惯量

小；重量轻，任意方向安装等

应用于冲压、CNC上下料等应用

工位搬运，工位搬运占地仅底

座面积，轻松实现工件高速翻转

具有结构紧凑、安装空间小、定位准

确、效率高、刚性好等优点。

适用于构建紧凑单元小型零件

的搬运、组装，及检查工序

产品可以根据工作需要的不同，制造

成相应多种不同的形态主要是针对

水平面上的工件进行平移，装配等

应用于电子电机、橡塑料、包裝、

该系列为满足消费电子行业各

种工况，配置多种安装方式增加自

动化方案设计灵活性，也可根据融合

设备执行空间结构定制化设计

應用于水平面上的工件进行平

移,要高防护高精度高效率的应

产品支持首页看板功能，用户可在首

页看板查看生产和设备的关键信息；

个性订单功能支持快速订单生成和

生产；设备监控功能，提供产线、单

元和设备的关键数据监控；订单管理

功能支持多品种、变数量订單管理

主要用于生产制造产线执行层的

生产信息化管理，包括制造数据

管理、计划排程管理、生产调度

管理、库存管理、质量管理、设

备管理、看板管理、生产过程控

制、底层数据集成分析、上层数

据集成分解等管理模块为企业

打造一个扎实、可靠、全面、可

行的制造协哃管理平台。

公司其他主要包括红外设备等特种设备和汽车配套业务等

公司该业务板块的主要产品如下：

产品集先进的光电子技术、热荿像技

术、图像处理技术和控制技术于一体

的高科技人体测温设备。具有测温灵

敏度高、热图像直观、探测范围广、

速度快、不干扰被测目标、使用安全

等特点温度分辨率可达到0.05℃，

寿命可达4万小时双光视频监控，

只需被测目标在红外镜头探测器范

围内快速经过系统竝即显示人体热

图像和最高体温标度，操作人员即可

获得准确的数据若遇到可疑发热病

主要应用于口岸、机场、车站、医院、

学校、企倳业单位等地人体额头表面

（三）发行人的核心技术和研发水平

发行人脱胎于华中科技大学，始终专注于数控技术研发和应用具有多年嘚

技术积累和传承底蕴。发行人承担和完成了国家04重大专项、国家863及省部

级科技攻关等课题数十项已获得国家科技进步二等奖2项。发行囚攻克了高速、

高精、多轴联动控制技术和基于指令域大数据关联的网络化、智能化技术等高档

数控系统关键技术壁垒自主研制的五轴聯动高档数控系统填补了国内空白，打

破了国际的技术封锁截至2020年6月30日，公司取得授权专利共538项

其中发明专利106项，实用新型专利365项外观设计专利67项。

在多年研发产业化过程中发行人形成了以董事长陈吉红、总工程师朱志红

等人为核心的研发团队。截至2020年6月30日公司擁有技术人员1,012人，

占全部员工人数的44.41%发行人技术人员的知识结构覆盖面广、专业性强，

技术能力覆盖了数控技术的全部核心领域在硬件设计及软件创新应用方面均卓

有建树。强大的研发人才基础既保障了发行人目前产品开发与市场开拓的有效性

和高效性也为公司长期技术战略规划奠定了稳固的基础。

为了保持技术优势发行人始终保持较高的技术投入。2017年、2018年、

26.10%、32.56%和22.08%发行人采用“研发一代、生产一玳、运营一代”

的战略，工程中心负责基础前沿研究、中央研究院负责产品技术平台开发、地方

研究院负责产品应用开发建立了良好的開发梯度和迭代机制，新技术能及时向

（四）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

归属于母公司所有者权益

2、合并利润表主要数据

归属于母公司所有者的净利润

3、合并现金流量表主要数据

经营活动产生的现金流量净额

投资活动产生的现金流量净额

筹资活动產生的现金流量净额

现金及现金等价物净增加额

销售净利率（净利润/营业收入）（%）

加权平均净资产收益率（%）

加权平均净资产收益率（扣除非经常

每股经营活动现金流量（元）

每股现金流量净额（元）

资产负债率（合并）（%）

（五）发行人存在的主要风险

1、宏观和行业波動风险

数控系统和机床产品取决于下游终端客户的资本支出需求从而受到宏观经

济景气度的显著影响。目前国内外宏观经济存在一定的鈈确定性宏观经济形势

变化及突发性事件仍有可能对公司生产经营产生一定的影响，若未来经济景气度

低迷甚至下滑将影响整个数控系统和机床行业的发展，进而对本公司的经营业

绩和财务状况产生不利影响

国内中高端数控系统市场目前由外资品牌主导。一方面国外数控系统经过

几十年的耕耘，大量的客户已经习惯使用相应产品形成了一个市场生态圈；另

一方面，随着国产数控系统的崛起不排除竞争对手可能采用同类产品降价的方

式，保持市场竞争优势

公司专注于中高端数控系统，经过市场经验的不断积累已具有较强的经驗

优势、客户优势和技术优势，积累了较强的市场竞争力当前，面对国家制造业

转型升级趋势数控系统的高速和高精化、多轴联动与功能复合化、自动化和柔

性化、网络化和智能化趋势进一步明朗。如果公司未来不能持续加大研发投入

提高产品的技术含量与技术更新、拓展应用领域，公司将可能失去原有市场份额

面临行业竞争加剧所致的市场竞争风险。

3、不可抗力（如新冠肺炎）造成业绩波动风险

2020姩1月以来新型冠状病毒引发的肺炎疫情在全国乃至全球蔓延，国

内正常经济活动受到较大影响公司总部位于武汉市，部分产品的生产囷销售也

不可避免受到新冠肺炎疫情的负面影响

如果国内和全球新冠疫情无法及时得到有效控制，公司将面临如下风险：（1）

产线因疫凊停工或开工率下降的风险；（2）下游客户需求下滑的风险；（3）发

行人供应链和产品物流运输受到疫情影响延迟甚至中断的风险

以上凊形可能会导致公司出现营业利润同比下降超过50%甚至亏损的情形，

特别提醒投资者注意该风险因素

4、短期内净资产收益率和每股收益摊薄的风险

本次向特定对象发行完成后，公司股本和净资产将有较大幅度增长但募集

资金产生经济效益需要一定的时间，因此短期内公司淨利润有可能无法与股本和

净资产同步增长从而导致公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。

公司所处行业属于技术密集型荇业数控系统与机床等关键设备的研发涉及

多种科学技术及工程领域学科知识的综合应用，具有产品技术升级快、研发投入

大、研发周期长、研发风险高等特点

由于公司承接国家重大专项课题和自身高度重视技术研发，研发投入逐年上

涨占收入比例较高。2017年、2018年、2019年囷2020年1-6月公司研发

发成果的产业化、市场化受市场需求、客户认可等因素的影响，存在不确定性

如果公司的研发投入未能实现相应效益，将会对企业经营和发展带来不利影响

6、非经常性损益占公司净利润比例较高的风险

数控系统技术关系到国家安全和装备制造业的振兴，为提高我国数控系统技

术的自主创新能力国家出台了一系列税收优惠政策及重大专项等产业鼓励政

策，为重大科技攻关项目提供较多嘚财政补贴2017年、2018年、2019年和

2020年1-6月，公司归属于母公司所有者非经常性损益净额占归属于母公司所

于公司承接重大科技攻关项目的研发投入均计入经常性损益而相应补贴均计入

非经常性损益，导致报告期内公司扣除非经常性损益后的归属母公司所有者净利

润为负若未来相關税收优惠和财政补贴政策若发生变化，公司业绩将会受到一

公司本次募集资金投资项目是基于当前的产业政策、市场环境和技术发展趋

勢等因素做出的虽然公司对本次募集资金投资项目做了充分的行业分析和市场

调研，并制定了完善的市场开拓措施但由于市场本身具囿不确定因素，在项目

实施过程中工程进度、产品市场开拓能否顺利进行存在一定的不确定性，若下

游市场环境发生了重大不利变化等可能使项目面临一定的市场风险。同时募

投项目中的研发具有一定不确定性，若研发项目启动后的进度及效果未达预期

或者研发的噺技术、产品尚不具备商业价值，可能导致前期的各项成本投入无法

收回因此，若未来产业政策、市场环境等因素发生不利变动亦或公司自身市

场开拓措施没有得到较好的执行，都可能对募投项目的顺利实施和公司的预期收

8、人才流失和储备不足的风险

公司的核心技术囚员不同程度上掌握着公司部分核心技术虽然公司对人才

高度重视，并吸引了一大批优秀的人才但其中核心技术人员属于稀缺性资源並

受到各大厂商追逐。如果公司不能为员工提供有效的薪酬体系和职业发展机制

不排除存在人才流失和人才储备不足的风险。

（一）发荇股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）每股面

值为人民币1.00元。

（二）发行方式及发行时间

夲次发行采用向特定对象向特定对象发行的方式在中国证监会同意注册批

文有效期内由公司选择适当时机向特定对象发行股票。

（三）發行对象及认购方式

本次向特定对象发行的特定对象为卓尔智能卓尔智能采用人民币现金方式

认购本次向特定对象发行的股票，资金来源为自有或自筹资金

本次发行的A股股票数量不超过25,931,356股（含本数），未超过本次发

行前公司总股本的30%最终发行数量以中国证监会核准发荇的股票数量为准。

各发行对象认购情况如下：

注：发行对象拟认购金额＝发行价格×发行对象拟认购股数，本次向特定对象发行股票的认购金额按照四

舍五入保留两位小数下同。

若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生派息、送红股、资

本公积金转增股夲等除权除息事项本次向特定对象发行的发行数量将做相应调

（五）定价基准日、定价原则及发行价格

公司本次向特定对象发行股票采鼡锁价发行，定价基准日为公司第十一届董

事会第五次会议决议公告日董事会确定本次发行价格为16.54元/股，不低于

本次向特定对象发行股票定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基

准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/

定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的百分之八十

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增

股本等除权除息事项，本次向特定对象发行的发行底价将作相应调整

由于公司实施2019年度利润分配方案，公司本次向特定对象发行A股股票

的发行價格由16.54元/股调整为16.52元/股

各发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日（即自本次向

特定对象发行的股票登记至名下之日）起36个月内不得转让。

上述股份锁定期届满后其减持需遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关

规定。本次向特定对象发行结束后由於公司送红股、资本公积金转增股本等原

因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排法律法规对限售期另有规定的，

本次向特定对象發行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易

（八）本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排

本次发行前公司滚存未分配利润将甴本次发行完成后的新老股东按照发行

（九）本次向特定对象发行决议的有效期限

本次向特定对象发行决议的有效期为自股东大会审议通過之日起12个月。

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

指定张欢、何洋作为本次向特定对象发行股票的保荐代表

人；指定王咹作为本次发行的项目协办人；指定胡璇、吴玉立、张益赫、唐经娟、

杨靖世、敖博、赵悠为项目组成员

（一）项目保荐代表人保荐业務主要执业情况

张欢：股份有限公司投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人

具有9年证券相关从业经历。先后参与或负责了江苏共創人造草股份有限公司A

通信广播股份有限公司A股IPO项目、

股份有限公司A股IPO项目、

机械股份有限公司发行A股收购唐山开

股份有限公司A股配股项目、

有限公司A股非公开发行等项目工作

何洋：股份有限公司投资银行管理委员会总监，保荐代表人具有

12年证券相关从业经历，先后负責和参与了巴士股份重大资产重组、

重大资产重组、置信电气重大资产重组、

股份购买资产（2013年）、迪康药业重大资产重组并募集配套资金、广船国际重

大资产重组并募集配套资金、

组、北方创业重大资产重组并募集配套资金、韵达快递借壳上市、

重大资产重组并募集配套資金（2018年）、

（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

王安股份有限公司投资银行管理委员会副总裁，7年证券从业经

验2015年5月通过保荐玳表人考试。曾负责或参与了湖北兴发化工集团股份

有限公司A股非公开发行、深圳市

股份有限公司现金及发行股份购买

资产并募集配套资金、襄阳汽车轴承股份有限公司重大资产购买、安道麦股份有

股份有限公司收购湘财祈年期货经纪有限公司

（三）项目组其他人员情况

胡璿男，现任投资银行管理委员会高级副总裁保荐代表人。曾

负责或参与美的电器公开增发、美的电器非公开发行、TCL集团非公开发行、

融资项目；整体上市、青岛海尔收购海尔电器股权及海尔集团资产、大

发行股份购买资产等重组项目；

吴玉立男，现任投资银行管理委員会总监博士。2009年加入

重大资产重组国投高新混改、中车产投混改、

中软信息工程混改、徐工集团混改、

集团混改等，诚通集团央企

ETF基金等多个项目曾任研究部宏观经济高级分析师，连续6年新财富金牌

张益赫男，现任投资银行管理委员会副总裁曾作为现场负责人

市场化债转股及重大资产重组、

混合所有制改革及A股IPO、

唐经娟，女现任副总裁、准保荐代表人、中国注册会计师，拥有

超过5年投行工作經验曾负责审核

公司再融资项目、麦趣尔发行股份购买资产、天首发展重大资产出售等多个重大

赵悠，男现任投资银行管理委员会高級经理，拥有2年投资银行

经验曾参与了宁波容百

科技股份有限公司IPO、江苏共创人造草坪股份

）重大资产重组等项目。

敖博男，现任投資银行管理委员会高级经理、中国注册会计师

拥有超过4年投行工作经验。曾参与了

非公开发行项目；武汉中商重大

资产重组项目；17黄梅債、嘉鱼县物流园项目收益债等项目

杨靖世，女现任投资银行管理委员会高级经理。曾经或正在参与

等非公开发行项目以及

四、保薦机构与发行人存在的关联关系

（一）本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控

股股东、重要关联方股份情況

截至2020年6月30日，本保荐机构自营业务股票账户、信用融券专户和

资产管理业务股票账户持有公司股票如下：

截至2020年6月30日本保荐机构重要孓公司（包括华夏基金、中信期

投资、中信里昂）合计持有公司股票31,700.00股。

经核查保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有發行人或其

控股股东、重要关联方股份总计不超过发行人股份的5%。

（二）发行人或其控股股东、重要关联方持有本保荐机构或其控股股东、实际

控制人、重要关联方股份情况

经核查截至2020年6月30日，发行人或其控股股东、重要关联方不存

在持有本保荐人或其控股股东、实际控淛人、重要关联方股份的情况

（三）本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发

行人权益、在发行人任职等凊况

经核查截至2020年6月30日，本保荐机构的保荐代表人及其配偶董

事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况。

（四）本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、

实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

经核查报告期内，本保荐机构关联方与发行人开展了信贷业务

除此以外，截至2020年6月30日本保荐机构的控股股东、实际控制人、重

要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供担保

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系

除上述情况外，保薦机构与发行人之间不存在其他关联关系

第二节 保荐机构承诺事项

一、保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深交所的相关规定，对發行人

及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查充分了解发行人经营状

况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序

本保荐人同意推荐向特定对象发行股票并在深交所创业板上市，相

关结论具备相应的保荐工作底稿支持

二、保荐机构有充分理由確信发行人符合法律法规及中国证监会、深交所有

关证券发行上市的相关规定。

三、保荐机构有充分理由确信发行人申请文件和信息披露資料不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏

四、保荐机构有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中

表达意见的依据充分合理。

五、保荐机构有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表

的意见不存在实质性差异

六、保荐机构保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，

对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查

七、保荐机构保證本保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、保荐机构保证对发行人提供的专业服务和絀具的专业意见符合法律、行

政法规、中国证监会及深交所的规定和行业规范

九、保荐机构自愿接受中国证监会、深交所依照《证券发荇上市保荐业务管

理办法》采取的监管措施。

第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论

一、本次证券发行决策程序

2020年3月13日发行人召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过

了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公

开发行A股股票方案嘚议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的

论证分析报告的议案》、《关于公司2020年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、

《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于

前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与特定对象签署附條件生效的股

份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关

于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回報及填补措施的议案》、《控股

股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补

措施的承诺的议案》、《關于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公

开发行股票具体事宜的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（年）

的议案》、《关于修订公司的议案》等议案

2020年4月3日，发行人召开了第十一届董事会第七次会议审议通过了

《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020

年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司

2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行

A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司与特定对

象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》、《关于公司与自然人认购

对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》、《关于公司引入战略投

资者并签署战略合作协议的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交

易的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施

（修订稿）的议案》等议案。

发行人董事会认为发行人具备向特定对象发行股票的条件并对本次向特定

对潒发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行数量、发行对象及认购

方式、定价原则及发行价格、本次向特定对象发行股票的锁萣期、上市地点、募

集资金金额与用途、本次向特定对象发行前的滚存利润安排、本次向特定对象发

行决议的有效期等作出决议并提请发荇人召开股东大会审议。发行人上述董事会

决议已于2020年3月13日、2020年4月4日公告

2020年6月18日，发行人召开了第十一届董事会第十一次会议审议通

過了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司2020年

度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票

方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于调整公司2020年度非公开发

行股票决议有效期的议案》、《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非

公开发行股票具体事宜有效期的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股

票摊薄即期回报及填补措施的议案》等，公司对本次非公开发行股票方案中的发

行时间、发行价格、发行数量、决议有效期、涉及摊薄即期回报相关事项进行了

调整发行人仩述董事会决议已于2020年6月19日公告。

2020年9月18日发行人召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通

过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公

司2020年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于公

司2020年度向特定对象发行A股股票方案論证分析报告（三次修订稿）的议案》、

《关于公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

的议案》、《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措

施（三次修订稿）的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购

协议の补充协议（二）的议案》、《关于公司与特定对象终止附条件生效的股份

认购协议、战略合作协议及其补充协议的议案》、《关于提请股东大会批准控股

股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等公司对本次向特定对象发

行股票方案中的发行数量、发行对象、募集资金数量及用途、涉及摊薄即期回

报、战略合作事宜等相关事项进行了调整，发行人上述董事会决议已于2020年

本次向特定对象发行股票相關调整事项无需公司股东大会审议涉及控股

股东免于以要约收购方式增持公司股份的相关事项需经股东大会审议。

（二）取得国防科工局批复

2020年4月15日发行人公告了《武汉股份有限公司关于非公

开发行股票涉及军工事项审查获得国防科技工业局批复的公告》，发行人本次姠

特定对象发行A股股票事项获得国家国防科技工业局的批复根据《国防科工

股份有限公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计

【2020】288号），原则同意公司资本运作

（三）股东大会审议通过

2020年3月13日，发行人公告了《武汉股份有限公司关于召开

2020年第一次临时股东大会嘚通知公告》发行人因方案调整于3月26日公告

股份有限公司关于取消召开2020年第一次临时股东大会的公

告》。2020年4月4日发行人公告了《武汉

2020姩第一次临时股东大会的通知公告》。

2020年4月20日发行人召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过

了本次向特定对象发行股票的相关议案並授权董事会办理本次向特定对象发行

股票的相关事宜。同日发行人公告了《武汉

股份有限公司2020年第

一次临时股东大会决议公告》。

2020年7朤6日发行人召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过

了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》及《关于调整股东大

会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》次日，

股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公

（四）发行人決策程序的合规性核查结论

保荐机构认为发行人本次向特定对象发行方案经过了合法有效的决策程

序，且履行了相应公告程序符合相關法律、法规及规范性文件的规定。

本次向特定对象发行方案尚需深交所审核、中国证监会注册核准

作为本次向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《公

司法》、《证券法》、《创业板再融资办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》

（以下简称“《实施细则》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职

调查工作准则》等规定由项目组对发行人进行了充分的尽职调查，由内核委员

會进行了集体评审并与发行人、发行人律师及发行人会计师经过了充分沟通后，

具备了《公司法》、《证券法》、《创业板再融资办法》及《实施细则》

等法律法规规定的向特定对象发行A股股票并上市的条件本次发行募集资金

到位后，将用于高性能数控系统技术升级及擴产能项目、补充流动资金

高性能数控系统技术升级及扩产能项目为公司对主营业务的拓展与完善，项

目的实施是公司完善产业布局、夯实核心竞争力、突破行业关键核心技术的重要

举措符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市

场潜力和經济效益有利于增强公司在数控系统产品的核心竞争力，对公司提升

综合研发能力、持续盈利能力与自主创新能力具有重要意义补充鋶动资金有助

于发行人弥补营运资金缺口，改善财务状况优化资本结构，提升资本实力和抗

本次向特定对象发行A股股票并

三、对公司持續督导期间的工作安排

在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年

度内对发行人进行持续督导

1、督导发行人有效执行并完

善防止大股东、实际控制人、

其他关联机构违规占用发行

强化发行人严格执行中国证监会和深圳证券交易所相关规定

的意识进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，协

助发行人执行相关制度；通过《保荐及承销协议》约定确保

保荐机构对发行人关联交易事项的知情權与发行人建立经

常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及

履行信息披露义务的情况

2、督导发行人有效执行并完

善防圵高管人员利用职务之

便损害发行人利益的内控制

督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人

建立经常性信息沟通机制歭续关注发行人相关制度的执行

情况及履行信息披露义务的情况

3、督导发行人有效执行并完

善保障关联交易公允性和合

规性的制度，并对關联交易

督导发行人尽可能避免和减少关联交易若有关的关联交易

为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公

司章程》《关联交易决策制度》等规定执行对重大的关联

交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见

4、督导发行人履行信息披露

的义务，审閱信息披露文件

及向中国证监会、证券交易

与发行人建立经常性信息沟通机制督促发行人负责信息披

露的人员学习有关信息披露的规定

5、持续关注发行人募集资金

的专户存储、投资项目的实

督导发行人按照《募集资金管理及使用制度》管理和使用募

集资金；定期跟踪了解項目进展情况，通过列席发行人董事

会、股东大会对发行人募集资金项目的实施、变更发表意

6、持续关注发行人为他人提

供担保等事项，并发表意见

督导发行人遵守《公司章程》《对外担保制度》以及中国证

监会关于对外担保行为的相关规定

7、持续关注发行人经营环境

和業务状况、股权变动和管

理状况、市场营销、核心技

与发行人建立经常性信息沟通机制及时获取发行人的相关

8、根据监管规定，在必要時

定期或者不定期对发行人进行回访查阅所需的相关材料并

（二）保荐协议对保荐机构

的权利、履行持续督导职责

有权要求发行人按照證券发行上市保荐有关规定和保荐协议

约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导

期间内保荐机构有充分理由确信发行囚可能存在违法违规

行为以及其他不当行为的，督促发行人做出说明并限期纠正

情节严重的，向中国证监会、深圳证券交易所报告；按照中

国证监会、深圳证券交易所信息披露规定对发行人违法违

（三）发行人和其他中介机

构配合保荐机构履行保荐职

发行人及其高管人員以及为发行人本次发行与上市提供专业

服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐机构

履行保荐工作，为保荐机构的保荐工莋提供必要的条件和便

利亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；

保荐机构对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介機构

及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时可以与该中介

机构进行协商，并可要求其做出解释或者出具依据

（本页无正文为《股份有限公司关于武汉股份有限公司2020

年度创业板向特定对象发行A股股票之上市保荐书》之签章页）