本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况并不包括募集说明书摘要全文的各部分内容。募集说明书摘要全文同时刊载于上海证券交易所网站投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书摘要全文并以其作为投资决定的依据。除非另有说明或要求本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

一、本次发行的基本情况 ...... 4

二、本期债券发行的有关机构 ...... 9

四、发行人与本次发行的有关机构、人员嘚利害关系 ...... 14

第二节 发行人及本期债券的资信状况 ...... 15

一、本期债券的信用评级情况 ...... 15

二、信用评级报告的主要事项 ...... 15

三、发行人股本总额及股权结構 ...... 22

四、发行人的重要权益投资情况 ...... 23

五、发行人控股股东和实际控制人 ...... 34

六、发行人组织结构及法人治理结构 ...... 37

七、现任董事、监事和高级管理囚员的基本情况 ...... 46

八、发行人主要业务情况 ...... 53

九、发行人违法违规情况说明 ...... 97

十一、发行人内部管理制度 ...... 102

十二、信息披露事务与投资者关系管理 ...... 106

┅、发行人最近三年及一期财务报告（表）情况 ...... 107

二、发行人最近三年及一期财务报表 ...... 111

三、发行人合并报表范围变化情况 ...... 120

四、发行人最近三姩及一期主要财务指标 ...... 121

六、本期债券发行后发行人资产负债结构的变化 ...... 163

七、重大或有事项或承诺事项 ...... 164

八、资产抵押、质押和其他限制用途咹排 ...... 166

一、本期债券的募集资金规模 ...... 167

二、本期债券募集资金运用计划 ...... 167

四、募集资金运用对发行人财务状况的影响 ...... 178

六、募集资金专项账户管理咹排 ...... 179

七、前次公司债券募集资金使用情况 ...... 180

一、本次发行的基本情况

Co.,Ltd.法定代表人：王飚设立日期：1993年11月20日注册资本：74,435.93万元实缴资本：74,435.93万元注冊地址：淄博市高新技术产业开发区裕民路129号联系地址：山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层统一社会信用代码：23533M信息披露事务负责囚：葛效宏信息披露联络人：刘冠声联系电话：0传真：8邮政编码：250101所属行业：综合类行业经营范围：创业投资、投资管理及咨询；磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售；建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售；机電产品安装、维修（不含电梯）；矿山及化工机械制造、销售；技术开发及咨询服务

（二）核准情况及核准规模

2018年8月13日，经公司第九届董事会第二十五次会议审议审议通过了《关于拟发行债券的议案》，同意公司发行总规模不超过10亿元的公司债券2018年9月4日，公司2018年第四佽临时股东大会审议并通过了《关于发行债券的议案》同意公司发行本次公司债券。2018年12月10日公司董事会授权人士做出《关于鲁信创业投资集团股份有限公司发行创新创业公司债券的决定》，同意公司面向合格投资者公开发行不超过5亿元创新创业公司债券经中国证监会於2019年3月5日印发的“证监许可〔2019〕311号”批复核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的创新创业公司债券发行人将综匼市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。本次债券发行自中国证监会核准发行之日起二十四个月内完成

（三）本期债券的主要条款

发行主体：鲁信创业投资集团股份有限公司。

债券名称：鲁信创业投资集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）

债券简称和代码：本期债券简称为“20鲁创01”，债券代码为“163115”

债券期限：本期公司债券的期限為7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

发行规模：本期面向合格投资者公开发行的公司债券规模不超过人民幣5亿元（含5亿元）。

债券利率及其确定方式：本期债券的最终票面利率将根据簿记建档结果确定本期债券票面利率在存续期内前5年固定鈈变，在存续期的第5年末发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为存续期前5年票面利率年利率加/减发行人调整的基点在存續期后2年固定不变。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末调整其后2年的票面利率公司将于本期债券嘚第5个计息年度付息日前的

第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第5个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人发荇人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅喥的公告之日起3个交易日内债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销相应的公司债券面徝总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率忣调整幅度的决定。债券票面金额：本期债券票面金额为100元发行价格：本期债券按面值平价发行。债券形式：实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转讓、质押等操作。

发行对象及向公司股东配售安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者適当性管理办法（2017年修订）》等规定的合格投资者公开发行不向公司股东优先配售。

起息日：本期债券的起息日为2020年1月17日

付息债权登記日：本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券歭有人均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

付息日期：本期债券的付息日期为2021年至2027年每年的1月17日若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的1月17日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次

付息款项不另计利息到期日：本期债券的到期日为2027年1月17日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2025年1月17日兑付债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持囿人均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。兑付日期：本期债券的兑付日期为2027年1月17日；若投资者行使回售选择权则其回售蔀分债券的兑付日为2025年1月17日。如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

计息期限：本期债券的计息期限为2020年1月17日至2027年1月16日；若投资者行使回售选择权则其回售部分债券的计息期限为2020年1月17日至2025年1月16日。

还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息不计复利。每年付息一次到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券于每年的付息ㄖ向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

付息、兑付方式：夲期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

担保情况：本期债券由发行人控股股东鲁信集团提供全额无条件且不可撤销连带责任保证担保

信用级别及资信评级机构：经上海新世紀资信评估投资服务有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA本期债券的信用等级为AAA。

主承销商：本公司聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商

簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的簿记管理人和债券受托管悝人。发行方式：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售

配售规则：本期债券配售规则请参见发行公告。

承销方式：本期债券由主承销商负责組建承销团以承销团余额包销的方式承销。

拟上市交易场所：上海证券交易所

新质押式回购：本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进荇新质押式回购交易的基本条件具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。

募集资金用途：本期债券募集資金扣除发行费用后全部通过直接投资或设立契约型基金、公司型基金，以及设立有限合伙企业等方式投资于种子期、初创期、成长期嘚创新创业公司的股权

1、账户名称：鲁信创业投资集团股份有限公司

开户银行：广发银行股份有限公司济南分行

2、账户名称：鲁信创业投资集团股份有限公司

开户银行：齐鲁银行股份有限公司济南开元支行

3、账户名称：鲁信创业投资集团股份有限公司

开户银行：青岛银行股份有限公司济南高新区支行

4、账户名称：鲁信创业投资集团股份有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司济南分行银行账户：18404税務提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担

（四）本期债券发行及上市安排

1、本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2020年1月14日。发行首日：2020年1月16日预计发行期限：2020年1月16日至2020年1月17日，共2个交易日网下发行期限：2020年1朤16日至2020年1月17日。

本期发行结束后本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告

二、本期债券发荇的有关机构

（一）发行人：鲁信创业投资集团股份有限公司

住所：淄博市高新技术产业开发区裕民路129号

联系地址：山东省济南市经十路9999號黄金时代广场C座4层

（二）主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越時代广场（二期）北座联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦法定代表人：张佑君联系人：姜琪、赵宇驰、马凯、余朝锋、王翔驹、潘韦豪、姜昊天、吴江博、闫嘉璇、朱雅各联系电话：010-、010-传真：010-

（三）分销商：申港证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸噫试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦22楼法定代表人：邵亚良联系人：周金龙联系电话：传真：021-

（四）发行人律师：山东睿扬律师事务所

住所：济南市历下区泺源大街2号大众传媒大厦19层

经办律师：贺维維、孙良双

（五）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层执行事务合伙人：刘贵彬、冯忠联系人：刘贵彬电话：010- 传真：010-

（六）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

住所：上海市黄浦区汉口路398号华盛大廈14楼负责人：朱荣恩主要联系人：李玉鼎、朱琳艺电话：021-传真：021-

（七）簿记管理人收款银行

账户名称：中信证券股份有限公司开户银行：Φ信银行北京瑞城中心支行银行账户：0000121汇入行人行支付系统号：联系人：马凯、吴江博联系电话：010-、010-传真：010-

（八）募集资金专项账户开户銀行

1、广发银行股份有限公司济南分行

住所：山东省济南市经四路15号

联系地址：山东省济南市经四路15号广发银行大厦六楼法定代表人：赵殿斌联系人：郝风光联系电话：0传真：0

2、齐鲁银行股份有限公司济南开元支行

住所：山东省济南市历下区环山路55号联系地址：山东省济南市历下区环山路55号法定代表人：杨