评：今天，上海发布了新政策，先是调整和优化核酸检测时间：6月1日零时起，进入公共场所和搭乘公共交通须持72小时内核酸检测阴性证明，相比之前更加宽松，配合全面复工复产。同时，北京今天下午刚刚宣布“北京已连续七天新增明显下降，连续两天无新增社会面病例”，这些最新事件都在进一步说明国内这轮疫情已经处于尾声。

另外，上海今天发布了《上海市加快经济恢复和重振行动方案》，方案有8个方面、50条，从为各类市场主体纾困解难、有序推进复工复产复市、促进消费、扩大投资等多方面对后续的工作做了介绍。上海这个最新的文件实际上是吹响了全面复工复产的号角，具有标志性意义。

上海这次推动复工复产、加快经济恢复的政策力度很大，比如对非居民用户给予3个月应缴水费、电费、天然气费10%的财政补贴，比如对符合条件的快递收派服务收入免征增值税，一直到今年底。

其中比较亮眼的是汽车促消费政策：对纯电动车给予每辆车10000元的财政补贴，补贴时间为22年6月份至12月份。一是补贴时长比其他地方要长，其他地方补贴时间多截止到6月份，而此次上海直接持续到今年底。二是补贴金额上，其他地区是按售价最高给予1万的补贴，而上海是直接给每辆新能源车1万元的补贴政策。

评：国企改革，这几年唯一的第一次开始反弹的板块：

海南国企改革最相关的企业：海汽集团，海南高速，乾景园林，海南发展。

1、海汽集团，此次收购的资产是海南免税（对标中免的免税资产）预计在下周复牌，一字板概率大，翻倍是大概率事件。

2、海南高速，海南高速是海汽集团的第二大股东是此次改革最直接的受益者，或许存在一定的套利机会。

3、乾景园林，市场上总是出现海旅投要收购它，但也仅停留在消息面，而乾景园林自己对外没什么动静。看着是明牌了，感觉是模糊的。

4、海南发展，从安全角度来看，海南发展是最稳健的，因为他已经把流程走完了就等着免税资产的注入。海汽集团复牌，海南发展大概率是有溢价的。

1、最直接的刺激是中航电子和中航机电合并重组的消息，两家400亿左右市值的盘子筹划重大资产重组，如果顺利推进，效果将超预期。

2、在军工的改革这块，改革最积极的是航空工业集团，它之前就明确提出要打造若干市值千亿的上市公司、打造若干航空制造企业，这次重组的中航电子和中航机电就属于航空工业集团，所以军工板块的航空分支是最值得重点留意的。

三、资产注入主要是针对集团资产较多但资产证券化比例较低的企业。例如农垦系统的资产证券化比例较低，农发种业实控人是中国农业发展集团有限公司，大股东是中国农垦集团有限公司，而农发种业是中农发集团旗下唯一的种业上市平台，因此有大股东资产注入的预期。

国企改革可以关注国企改革“双百行动”。“双百行动”是国企改革专项行动之一，通过选取百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业，全面落实“1+N”系列文件要求，深入推进综合性改革，在改革重点领域和关键环节率先取得突破，等于是国企改革的“排头兵”。

2022年3月3日，国务院国资委公布了新一批调整后的“双百企业”名单，名单主要包括454家央企和国企。其中，与农业相关的主要央企是中国农业发展集团有限公司、中粮集团有限公司。在现有上市公司中，中国农发集团有限公司作为实控人的主要包括农发种业、中牧股份、中水渔业等；中粮集团有限公司作为实控人的主要包括中粮糖业、中粮科技、酒鬼酒、中粮工科、中粮资本、大悦城等。地方国企主要包括冠农股份、深粮控股等。

国企改革是股市永恒的热门话题，现在对国企改革为什么有这么多动作？

1、今年是国企改革的收官之年，三年行动时间快到了，到时候是要考核KPI的。

2、今年经济比较难，民企日子不好过，所以盘活国企央企非常重要。

3、通过并购重组类混改，引入战略投资者，实施股权激励机制。

评：核酸：北京金准实验室被抓，四川阆中核酸检测个人承担！

据说是稀释检测，为了扩大利润！这种现象在国内比比皆是，猪肉注水好像也是为了稀释肉的重量！

但是，涉及到疫情防控这种事情，如果嫌利润低可以不做，但是做就不能做假！

四川阆中核酸个人承担，这个事情有支持也有反对的！我这里不既不支持，也不反对！就想知道可不可以自愿！

医保不承担、核酸自费、核酸机构被查！这些事情叠加起来，说明看似核酸是个大生意，最后可能一地鸡毛！金准实验室检测的钱不仅收不回来，估计还要坐牢！

刚刚又一家核酸检测机构被查了，这个阵势有点猛啊！3-5月的疫情防控除了天灾以外，人祸还有多少！核酸检测要回避！

评：自从检测机构出事后和医保局说检测费由地方政府负担后，疫情全国一片大好

医保不再报销核算检测费用，不折不扣就是本轮疫情的拐点！！各项数据迅速好转，帝都多数城区恢复正常（不再居家办公，公园和商场昨晚都宣布开业了），上海宣布只需72小时核算就可以去公共场所。

而关于核酸检测机构，甚至疫苗的负面新闻，近期也突然冒出来许多，这在以前是不可想象的！！

核酸常态化检测的费用，金额太庞大了，若长期全额医保报销，肯定不现实，因为用不了多久，其他疾病就没钱治了（据说有些药已经不能报销了）；上边要地方财政自己想办法，但地方财政也很困难啊，钱都花在检测上了，公务员工资奖金拿什么发？具体到执行层面，肯定要有所变通。

所以说啊，人都是利益动物，一旦直接影响到了自己的切身利益，翻脸比翻书都快！！

评：关键还是进步太少了

据悉，三星电子今年可能将手机产量削减3000万部，从原先规划的3.1亿部，下修到2.8亿部。减仓的机型覆盖所有价位的手机，也包括旗舰机。

减产的根本原因是需求减弱，担心卖不出去。

龙头的最新行动，往往能够代表行业的趋势。实际上，从国内公布的数据来看，1-4月份，手机的销量同比下降超过30%，尤其是刚刚过去的4月份，下跌幅度超过34.2%，出货量仅1807.9万部。

国内消费电子需求不振，是担心收入跟不上去，换手机没必要。原本1年换一次，现在3年换一次，手机出货量自然要降低。

评：周五教育板块也就临近午盘表现强劲，但下午表现得一般。

主要是受近期两个事件曝光度增加：人教版教材事件，还有一个是保就业这块。涉及东西比较多，就不展开讲，主要说说职业教育这块。

早前，上面就下达2022年现代职业教育质量提升计划资金预算52.76亿元，今年累计已下达预算302.57亿元。提升计划资金重点支持各地落实职业院校生均拨款制度，改善职业学校办学条件，推进职业院校提质培优、产教融合、校企合作等。上面鼓励导向是很明确，什么可为不可为，职业教育这块未来5-10年将迎来发展黄金期。

小赛道赚小钱，大赛道赚大钱，职业教育这块的市场炒作空间不大，板块就几个票，你想进去之后，谁会接你的棒呢？基本类似于什么露营经济，什么预制菜，偶尔冒个泡而已，可能题材空间不大。

评：随着气候的变化和冲突的影响持续扩大，粮食安全问题日益引发关注。目前印度、马来西亚、印度尼西亚等国接连发布粮食出口禁止令，涉及小麦、玉米、面粉、西红柿、植物油、豆类等日常食物。

印度、越南、泰国是全球大米的前三大出口国，出口占比分别为全球的44%、13%、13%，合计出口总量占全球的70%。三大出口国如果对大米出口量和出口价加以管控，将导致全球大米价格上涨。

同时该事件也进一步提升了当前海外粮食供给紧张的预期。

粮食的危机，涉及的面极广，你想，吃都吃不饱，哪有什么力气工作！A股的农业板块近期都有表现

本次出口限制的品种为大米，产业链包括水稻种子、大米种植、大米加工销售等。相关核心个股方面，水稻种子个股有农发种业、隆平高科、丰乐种业、荃银高科、神农科技；大米种植个股有苏垦农发、北大荒；大米加工销售个股有金健米业、深粮控股、东方集团。大米价格上涨背景下，相关个股均有望受益。