余姚市高铁站场建设投资有限公司2014 年中小企业私募债券募集说明书 目录 第一章 绪言2 第二章 发行人基本情况4 一、发行人基本情况4 二、发行人符合中小微企业范畴的依据5 三、发行人历史沿革5 四、发行人控股股东及实际控制人情况7 五、发行人下属子公司情况8 六、发行人公司治理和组织框架8 七、发行人董事、监事、高级管理人员情况 15 八、发行人主要业务情况 16 九、发行人所在行业现状及发展前景 17 十、发行人行业地位与竞争优势20 十一、发行人面临的主要风险22 第三章 发行人财务状况25 一、最近两年及一期财务报表25 二、财务数据分析29 第四章 偿债能力说明44 一、区域经济和财力情况44 二、担保人资质情况45 三、本期债券募集资金用途45 四、发行人主营业务分析45 五、本期债券偿债保障分析48 余姚市高铁站场建设投资有限公司2014 年中小企业私募债券募集说明书 第五章 债券发行基本情况52 一、本期私募债券发行批准情况52 二、本期私募债券的基本条款52 第六章 承销机构及承销安排55 一、承销机构55 二、承销安排55 第七章 募集资金用途57 一、募集资金数额57 二、募集资金用途57 三、本期债券存续期间变更资金用途程序57 第八章 私募债转让范围及约束条件59 一、本期私募债券转让范围59 二、本期私募债券转让约束条件60 第九章 信息披露的具体内容和方式61 一、信息披露的具体内容61 二、信息披露的具体方式63 第十章 投资者保护机制安排64 一、偿债保障机制64 二、股息分配政策67 三、债券受托管理67 四、债券持有人会议74 第十一章 本期债券担保情况81 一、担保人情况81 余姚市高铁站场建设投资有限公司2014 年中小企业私募债券募集说明书 二、担保函的主要内容86 第十二章 本期私募债券风险因素及免责提示89 一、与本期债券相关风险89 二、与发行人相关的风险90 三、本期私募债券的免责提示90 第十三章 仲裁或者其他争议解决机制92 一、适用法律92 二、争议解决92 第十四章 发行人对本期募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明93 第十五章 发行人近年是否存在违法违规行为的说明94 第十六章 有关当事人95 一、发行人95 二、承销商、债券受托管理人95 三、担保人95 四、会计师事务所96 五、律师事务所96 六、申请提供债券转让服务的证券交易所96 七、证券登记机构96 第十七章 其他重要事项98 一、发行人资产抵押、质押及担保情况98 二、发行人涉及的未决诉讼、仲裁及行政处罚事项99 三、承诺事项 100 四、企业合并、分立等重大重组事项 100 余姚市高铁站场建设投资有限公司2014 年中小企业私募债券募集说明书 五、其他事项 100 第十八章 声明及承诺 101 一、发行人及全体董事、监事和高级管理人员声明 101 二、承销商声明 102 三、发行人律师声明 103 四、审计机构声明 104 第十九章 备查文件目录 105 余姚市高铁站场建设投资有限公司2014 年中小企业私募债券募集说明书