2022-09-21 20:27
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创富财经频道发布于：广东省
在“十四五”背景下，资本市场改革深化，证券行业正处于良性发展周期，需要加大对国家战略的服务支持，提高实体经济服务能力，更好地发挥资本市场在推进科技创新、产业数字化及共同富裕建设上的重要作用。华英证券作为金融国企，多年来始终做精做深投行业务，不断扩大行业格局、提升综合金融服务能力，始终坚持与实体经济共生共荣，为实体经济发展贡献金融智慧，践行服务实体经济的使命担当。
华英证券始终以客户需求为核心，形成了股权业务、债权业务、财务顾问等较为完善的多方位业务体系，将提升实体经济资本价值为己任，主动投身长三角一体化、中部崛起、“双碳”及乡村振兴等国家战略中，助力振兴区域经济发展，助推5G等新兴行业转型升级，支持“中国智造”的相关跨国并购重组业务，实现大型企业、龙头企业的资本价值提升，形成与战略客户之间长期稳定的合作关系。
近年来，华英证券从助力闻泰科技收购安世集团创下“A股半导体产业并购之最”到科思股份登陆创业板成为“A股防晒第一股”，从流金岁月为全国首批挂牌的新三板精选层项目到吉冈精密为北交所设立后第一批及无锡首家精选层IPO项目，从京东方203.33亿元为当年高科技板块最大规模再融资项目到华康医疗为创业板首单医疗净化行业IPO项目，公司始终以优质高效的服务为客户交付满意的答卷，为行业新崛起提供有力承载，为资本市场发展提供新思路、新动能。
另一方面，华英证券正在积极推进“投行资本化”转型，在强化综合金融协同的基础上进一步实现向“投行资本化”转型，从仅能依赖牌照提供承销保荐通道服务向为客户提供一揽子金融服务转型升级，在综合金融创新的牵引力下，立足“投行+投资”特色模式，再延伸至“投行+”全价值链金融服务，在公司与母公司国联证券及所属国联集团之间，实现客户、人才、技术的更优配置，创造规模经济和协同效应，通过“加法”和“乘法”，提升整体收益，实现公司差异化竞争的突破。
2022年，公司完成的无锡年内科创板首单上市隆达股份IPO项目，是“投行+投资”服务实体经济的又一优秀样本，公司作为隆达股份的联合保荐机构、主承销商，公司所属集团旗下国联产投、无锡金投、国联信托合计为企业投资3亿元，“一站式”解决客户上市的多元金融需求。
中证协表示，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，是新时代资本市场改革发展的目标和使命。华英证券始终坚持打造精品投行特色券商，做出特色、做出强项、做出精品，为资本市场健康发展提供源动力。返回搜狐，查看更多
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在公司赋能客户的同时，从某种意义上说，武汉产业集团也为公司综合金融业务打开了更多的想象空间。作为武汉市唯一一个市属工业类投融资及管理平台，武汉产业集团肩负着振兴“武汉造”的历史重任。服务这么一个有着鲜明愿景和目标的国有企业，华英证券所能做的，就是利用所有金融资源、客户资源和管理资源，为武汉产业集团的重点项目和产业战略助力升级。而这，正是华英证券以金融服务实体经济的应有之意。二是“20工控01（疫情防控债）”项目。“2020年疫情阴霾重重，武汉产业集团顶在武汉市国企抗疫的第一线，怀着为支持抗疫事业做一点事的愿望，我们主动联系企业，与集团主要领导深入沟通，积极申报疫情防控债。我们和企业在疫情中心武汉密切配合，只能居家办公、线上沟通，项目推进的难度比以往增加数倍。”功不唐捐，玉汝于成，华英证券的坚韧有力，换来了意料之中的成绩：2020年4月11日申报，5月29日完成发行，仅用时49天，票面发行利率4.5%，并创下深交所首单公开发行的AA级疫情防控债。四年六只债，为客户低成本融资35亿元；为客户培育IPO后备企业；为客户管理的长期资金合计进行13亿元投资；为客户投资团队提供培训支撑；协助客户下属子公司开发棉花期货业务；与客户签署全面战略合作协议……这是华英证券对核心客户武汉产业集团交出的“综合金融成绩单”。注：2020年11月，“武汉工业控股集团有限公司”更名为“武汉产业投资发展集团有限公司”，以下均简称为“武汉产业集团”。
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服务实体经济升级“新赛道”自2017年公司总裁提出“做深协同业务”战略之后，“综合金融”就成为公司服务实体经济的一个重要落脚点，同时也在公司所属国联证券、国联集团内部影响颇深，华中分公司便是综合金融业务的坚定践行者。作为公司“三大战略”之一，综合金融业务的发展具备坚实基础。公司所属国联集团拥有金融全牌照平台优势，而综合金融的本质则是拥抱集团，创造性地把集团旗下各金融业务单元整合统一，推动各金融板块优势互补、资源共享，“多快好省”地向前走，最终实现合作共赢。
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公司“投行+”综合金融服务一直以来，华英证券不忘初心，充分发挥专业优势，致力于以金融助力实体经济发展，为产业集团提供全产业链的精品特色综合金融服务，全力支持武汉产业集团国企改制、以存量换增量以及产投融一体化的发展战略。同时，武汉市作为公司重点业务战略区域之一，承担着“两区一枢纽”的国家使命，公司也紧紧抓住武汉建设国家中心城市的战略机遇，积极服务武汉实体经济发展，为武汉经济发展做出应有的贡献。用金融点亮实体经济，伴随产业集团共同成长；用金融融入国家大局，助力武汉区域发展崛起。同气连枝，聚力前行。在公司及上级单位国联证券、国联集团的“力挺”下，武汉产业集团的“种子”在综合金融“灌溉”下迅速发芽，日益繁茂，并结出了沉甸甸的果实——“17工控01”“17工控02”“18工控02”“19工控01”“20工控01”（疫情防控债）和“20工控02”六期债券成功发行。2017年，国联集团与武汉产业集团领导会谈，双方同为国有企业，发展理念相近，在金融、纺织、锅炉等领域优势互补，具有良好合作的基础，因此双方表达了建立长期、多元、全面综合金融合作的强烈意愿，携手共同发展。2019年，公司华中分公司协助武汉产业集团培育IPO后备上市企业，提供IPO上市财务顾问、定增、可转债等股权类业务服务；2020年，华中分公司协助产业集团成功发行深交所第一单公开发行的AA级防疫债；2021年，华中分公司协助武汉产业集团在武汉京东方重点项目招商引资方面做出积极举措。
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武汉产业集团“1+1 > 2”谈起众多次为武汉产业集团服务，有两个项目让人难忘。一是 “17工控01”项目，也是产业集团首次发债的时刻。当时产业集团刚刚完成重组，由于初次亮相资本市场知名度欠佳，其由另一头部券商牵头发行的债券受到市场冷遇，首次发行失败，万马齐喑。在此情况下，公司及所属国联集团体现出“战略合作伙伴”的专业和担当，在充分论证分析风险的情况下，协同国联集团及下属各子公司积极认购产业集团债券，从而撬动了市场投资者的热情，在重启发行后大获成功，为企业融得发展急需的宝贵资金。
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武汉产业集团建设雷神山医院华英证券与产业集团渊源颇深，产业集团的资产重组之初，华英证券应邀对产业集团下属108户企业资产、股权进行过全面的尽职调查，协助其组建公司制的资本运营公司、改制企业托管公司等，使得重组后的产业集团得以集中优质资产、轻装上阵，初步具备了资本运作的能力。后来，连续多年为产业集团提供综合金融服务，帮助产业集团在内控、财务基础、组织架构方面不断提升，满足了资本运作的基本要求。“近年来，武汉产业集团营业收入年度增幅均超过30%”。而现在，项目组仍然为其财务状况改善和撬动战略转型提供有力支点，为产业集团发展转型贡献力量。“对产业集团的长期服务中，客户和我们，实现了1+1> 2的收效。”“1+1 > 2”，这背后蕴藏着丰富的内涵：对华英来说，在母公司、所属集团之间，实现了客户、人才、技术的更优配置，实现了产品链和服务链的整合，满足了客户多元化的资本服务需求。而对客户来说，享受了华英提供的最优服务，并能够获得问题的“一站式”解决方案。服务实体经济，互助双赢，在合作中释放出更大的能量。用“综合金融”服务实体经济，已成为华英人的自发追求。在自上而下的协同文化与制度下，围绕客户提供一体化专业金融服务，华英必将不遗余力做深、做实、做透、做优，创出服务实体经济新特色。
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2022-09-28 22:32
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创富财经频道发布于：广东省
今年7月22日，隆达股份以超募14亿元的亮眼成绩登录科创板。该股份的发行上市是华英证券转型投行资本化之路上“投行+”模式代表项目之一，也是华英证券长期专注服务国内制造业领军企业的又一经典案例。
在隆达股份冲刺IPO的过程中，华英证券作为其保荐机构和主承销商发挥了重要的助推作用，克服了重重困难，“逆行”完成隆达股份的全面尽调流程。为解决发行人关联方资金占用问题，满足上市审核条件，华英证券创新性提出了通过设立有限合伙企业、创设综合金融产品等系统解决方案，资金链上的障碍最终迎刃而解。隆达股份董事长浦益龙在接受采访时表示：“企业上市过程中的多元金融需求，在华英证券‘投资+投行’的服务模式下‘一站式’解决，为企业节省了不少时间和资金成本。”
在隆达上市准备期间采用的“投资＋投行”模式是华英证券“投行＋”模式中的一种具体形式。这种“投行+”模式改变了投资银行在传统观念中的定位，即主要从事单纯的通道业务的“人脑+电脑+手机”的轻资产行业，使得华英证券向全产业链服务商转型。在“投行+”模式下，华英证券不仅能够切实满足企业在上市过程中产生的投资、融资、并购等多样化需求，对企业做投融资赋能和产业赋能，并且可以有效提升服务精度和深度，向特色精品化投行迈进。
在“投行+投资+产业落地”模式下，华英证券的另一个服务案例——闻泰科技也结出了硕果。2019年，华英证券担任闻泰科技的财务顾问，并协助其在锡融资30亿元完成安世半导体并购项目。随后闻泰科技5G智能终端及半导体研发和制造项目、100亿元国联闻泰5G通讯和半导体产业基金等合作项目相继落地。这次合作实现了目标公司、投资人和产业落地方的多方共赢，再次证实了“投行+”创新模式的可行性和必要性。
2017年至今，华英证券累计融资规模达到456.31亿元。目前合作中的无锡IPO企业中在审1单，辅导5家，已签约或已确定合作关系24家。接下来，华英证券会继续坚持投行赋能实体的理念，加快“投行+”创新服务转型，成为企业背后的强大金融后盾。返回搜狐，查看更多
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