从本文开始，将和大家一起聊聊跨境支付，本文主要概要介绍跨境支付的定义、相关名词、业务流程、市场发展情况、政策及未来发展等，通过本文将对跨境支付有所了解。一、定义根据百科的定义，跨境支付（Cross-Border Payment）是指两个或两个以上的国家或地区之间因国际贸易、国际投资以及其他方面所发生的国际间债权债务，借助一定的结算工具和支付系统实现的资金跨国和跨地区转移的行为。有点拗口，我们可以直接从场景切入，跨境支付一般有以下B2B、B2C、C2C三大场景：1：B2B即Business to Business，俗称公对公，比如中国企业通过亚马逊海外销售了商品给海外企业，海外企业给中国企业付款的行为。目前市场上有不少机构支持B2B的跨境支付，如派安盈（Payoneer）、WorldFirst、PingPong、Airwallex以及银联国际的B2B支付平台等。传统常用的B2B支付产品包括汇付（Remittance）、托收、信用证（Letter of Credit，L/C）等。2：B2C即Business to Customer，企业对个人，或者个人对企业，比如个人客户在跨境电商平台银联海购或者考拉海购购买商品，提供B2C跨境支付的机构就更多了，国内目前是持牌经营模式，包括支付宝、微信支付、银联商务在内的30家支付机构有资质从事跨境支付，国外的如PayPal、Adyen、Worldpay等。常见的B2C跨境支付产品包括移动支付、QRC、POS、网银等。3：C2C即Customer to Customer，也有称为P2P的，即Person to Person或Peer to Peer，指个人间的跨境支付行为，如小芳通过宇宙行的银行卡给远在加拿大的大姨妈在当地开的个人银行账户汇款4.99万美金，就是一笔C2C跨境支付交易，目前基于C2C的跨境支付方式主要为汇款、，如西联汇款、银行转账等。二、相关名词以下是跨境支付相关的一些名词，熟悉了这些名词可以比较好的理解跨境支付，先来给大家copy并简要说明，后续应该会陆续用到这些名词。交易币种：指跨境支付交易时付款方所看到的商品/服务所展示币种，如跨境电商平台银联海购上面的商品包括日元、澳元、美元等多种交易币种，扣账币种：指消费者用于海淘的银行卡的实际扣款金额对应的币种，针对中国大陆消费者，如果海淘平台页面展示的币种是人民币，扣账币种一般也是人民币，扣账金额和交易金额会保持一致，如果展示的是外币，支付机构会将根据当日的汇率进行购换汇操作，实际扣款金额需以银行账单为准。日切：用在跨境支付系统上一般指系统记账时间的切换时点，例如银联很多系统日切时间都是当天的23点，23点前交易算当天，23点后交易算次日。清分：就是将日切时点前的交易进行分类汇总，通俗来说就是将账算清楚，某笔交易的资金是谁的，清分是清算前的数据准备阶段。清算：基于清分的结果，进行资金的结算，即将款结算给收款方。清算币种：也叫结算币种，实际收款方最终收到的款对应的币种，以进口跨境电商交易为例，因为进口跨境电商平台其入驻的商户主体都在境外，所以大多数都希望收到外币，如美元、港币或者日元等，这时候就需要支付机构或者收单机构进行购换汇操作，一般计价汇率都以消费交易当天为准。收单：即签约的机构向商户提供的资金结算业务，包括POS收单、线上收单等等，跨境支付中一般需要获取卡组织或者当地监管颁发的收单资质才能开展收单业务。收单机构：Acquirer，也叫收单行，指从事收单业务的机构，可以是第三方支付非金机构，如支付宝、财付通等，也可以是银行类收单机构，如香港市场的工银亚洲及中银香港等。汇率：两种货币之间兑换的比率，如美元兑人民币是6.7，即1美元能换6.7元人民币。外汇备付金：官方定义是指支付机构为办理市场交易主体委托的外汇支付业务而实际收到的暂收待付外汇资金。外汇备付金账户：用于收付市场交易主体暂收待付的外汇资金，按照外汇账户管理有关规定，在每家合作银行开立一个外汇备付金账户。外汇备付金账户不得提取或存入现钞，也不能与支付机构的自有资金混在一起。购付汇：通俗的说就是以本国货币去购买他国货币，然后再以他国货币支付给收款方，比如你要去美利坚合众国的哈佛大学留学，哈佛只收取美元，这个时候就需要用人民币去购买美元，然后买了美元之后再以美元支付学费给到哈佛大学，购汇的时候一般就需要参考这两种货币的汇率，比如当前美元兑人民币是6.6082，你要购汇100美元，这个时候就需要支付660.82人民币，具体购汇的汇率是多少要参考你购汇的渠道提供的具体数值，每家提供的汇率可能会有差别。外汇额度：一般指个人购买外汇的额度，根据最新国家外管局的规定：个人在年度内只能兑换不超过5W美元或者是等值5W美元的其它外汇。发卡行：即消费者购物所持银行卡的发卡机构或者虚拟账户提供方，发卡机构一般就是银行，虚拟账户提供方一般除了银行外，还有一些非金融机构，例如蚂蚁金服，所以现在消费者不一定直接通过银行卡进行支付，可以通过电商平台绑定的虚拟账户余额进行支付。卡组织：全称也叫银行卡转接清算机构，授权其银行成员发卡，受理商户的卡交易，拥有并经营自己的国际区域处理网络。在跨境电商中，卡组织一般承担其银行会员所发行的银行卡在消费者进行跨境购物时的转接清算服务。例如中国的卡组织中国银联（UnionPay）以及境外的Visa、MasterCard、AE和JCB等。SWIFT：大家应该在汇款的时候都有看到过SWIFT code，而且俄乌战争西方对俄罗斯的制裁，应该让不少朋友看到了SWIFT的威力，SWIFT的中文名是环球银行金融电讯协会，成立于1973年5月，总部设在比利时，据说是一家“中立”（此处省略两万字）的科技公司，他制定了金融机构间的通讯标准，某个国家的某个银行想要跟其他不同国家的银行进行业务，传统办法是一家家对接，现在有了SWIFT，仅需要按照同样的标准对接SWIFT即可，类似于聚合功能，目前其业务覆盖了全球200多个国家，超过1.1万家银行使用了其服务，SWIFT主要进行的是信息的传递，而非资金的流动。CIPS：英文名是Cross-border Interbank Payment System，中文全称人民币跨境支付系统，是专门用于人民币跨境支付清算业务的支付系统，所以人民币需要国际化，CIPS可以认为是不可或缺的基建。而CIPS与SWIFT的关系，当前，由于境外直接与CIPS对接的金融机构仍然较少，特别是还没有作为直接参与者的境外机构，所以在跨境业务下，CIPS可以通过SWIFT接入更多的境外机构，从而推动人民币的国际化。三、业务流程了解了基本的定义和名词后，我们来列举几种常见的跨境支付场景，再逐一说明其业务流程，后续文章会针对某个特定的产品详细描述。1.B2B以当前B2B出口模式为例，基于银联品牌的企业卡/商务卡的B2B出口业务流程如下所示。流程补充说明：（1）例子中的B2B平台类似于敦煌网等境内平台，是以在线交易为核心的B2B小额外贸批发平台，另外，银联国际也有支持B2B交易的平台（https://b2b.unionpayintl.com），主要是为境内外跨境电商、传统进出口企业实现基于银联生态的跨境支付。（2）图中虚线部分的付款行代理行，主要的场景在于可能在某些市场银联和采购方的付款行并没有直接的业务往来，而需要通过代理行/中间行来进行桥接，代理行如中银香港、汇丰等。（3）例子中主要是出口电商业务，如果是进口模式，流程类似，另外，B2B汇款也是常见的流程，跟后面的C2C汇款流程类似，下文会进行说明。2.B2CB2C的场景目前比较火的就是电商模式，包括进口跨境电商和出口跨境电商，进口跨境电商的流程有兴趣的童鞋可以移步我之前的一篇文章《进口跨境电商（二）：保税电商和直购进口》，里面有非常详细的说明，出口跨境电商的话类似B2B出口业务流程，将采购商改成持卡人或者消费者，B2B平台改成电商平台即可。这里就不再赘述了。3.C2C以个人向境外汇款为例，如下为C2C跨境汇款业务流程：流程补充说明：（1）汇出机构包括银行和非银三方支付平台，目前市场上提供汇款服务的公司很多，包括非银的如TransferWise，银行系的如中银香港等，而银联国际也推出了跨境汇款产品全球速汇MoneyExpress。（2）关于全球汇款信息交互方面， 这里需要特别提一下SWIFT，以下是基于SWIFT的汇款业务流程，汇出机构及收款机构与SWIFT对接，都是统一标准的SWIFT报文，SWIFT作为标准化的信息传输中枢，极大的便利了全球汇款机构的业务发展。四、市场情况可以从市场规模及投融资两方面窥一窥跨境支付的市场情况：1.市场规模以下三个图分别是2017-2021我国贸易、货物贸易和服务贸易的进出口规模及增长率，贸易包括了货物贸易和服务贸易，货物贸易主要是实物相关的跨境交易，如跨境电商，而服务贸易是以服务输出为主，如旅游、运输等。数据来源：海关总署、商务部数据来源：海关总署、商务部数据来源：海关总署、商务部从贸易相关的数据来看，虽然受到了疫情及中美贸易摩擦等因素的影响，2020年出现了市场规模的下降，特别是服务贸易，下降非常明显，但是货物贸易仍然保持着正增长，整体仍然保持着向好的趋势，这个很大程度主要是由于跨境电商等实物交易的增长贡献，可以从下图跨境电商的趋势图看出来，这里的跨境电商是广义的范畴，包括电子商务在进出口贸易及零售中的所有应用。数据来源：网经社从图中可以看出，2017年到2021年这五年，跨境电商的增长率都保持了两位数，而且跨境电商在我国货物贸易的渗透率也在逐年上升，2021年已经达到了36.32%，预计未来渗透率还将继续上升，而跨境贸易特别是跨境电商市场规模的不断扩大，服务于跨境贸易的跨境支付的市场规模必将同步的扩大，根据易观分析预计的数据，2022年第三方跨境支付市场规模将高达1.30万亿元人民币，同比增长15.04%，以下为从2016年到2022年的第三方跨境支付市场规模及增长率。数据来源：易观分析从上图可以看出，从2016年至今，仅第三方的跨境支付市场规模已经达到了万亿以上的规模，而且增长率基本保持在15%以上，平均增长率达到了23.16%，这里还不包括银行的跨境支付数据，未来随着一带一路、RECP以及疫情的缓解，市场规模还将进一步扩大。2.融资情况我们再从融资情况来看看跨境支付的发展情况，下图为从2018年到2021年11月的跨境支付公司融资情况。数据来源：易观分析从上图可以看出，近两年跨境支付的融资规模一直在不断的增加，从融资规模来说，2020年同比2019年增长155%，而2021年到11月，同比2020年一整年已增长125%，典型案例的如Airwallet(空中云汇)在2021年就合计融资了4亿美元。作为跨境贸易的重要服务之一，跨境支付的安全便利化发展，必将推动跨境贸易的进一步繁荣，反过来随着跨境电商等跨境贸易的不断发展，跨境支付业务将更加健全和完善，将继续得到资本的宠爱。五、政策及未来发展近年来随着人民币国际化的进程加快，各种利好政策应用到跨境支付领域，除了政策外还有各种重要的会议也都特别提到了跨境业务的发展。比较重要的政策如下：2019年4月外汇管理局发布了《支付机构外汇管理办法》，主要从登记管理、市场交易主体管理、交易审核、账户管理、信息采集与报送、监督与管理等6大方向规范了跨境支付的监管，为跨境支付的行业发展提供了明确的准则。2020年12月，人民银行会同发改委、商务部、国资委、银保监会、外汇局联合发布《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》，通知中包括围绕实体经济需求推动更高水平贸易投资人民币结算便利化、进一步简化跨境人民币结算流程、优化跨境人民币投融资管理、便利个人经常项下人民币跨境收付、便利境外机构人民币银行结算账户使用等五个方面内容。2021年1月，人行对外发布《非银行支付机构条例（征求意见稿）》，虽然条例至今尚未正式发布，但是条例中对支付类型进行了重新的划分、明确了分类的监管以及强调了支付领域的反垄断要求等，预计一旦发布，将对跨境支付行业在内的我国支付行业产生深远的影响，将会更加规范化支付业的发展，让支付回归服务金融的属性。2021年1月，人行对外发布《非银行支付机构客户备付金存管办法》对跨境人民币支付和跨境外汇支付账户进行了约定，明确了选择商业银行开设备付金账户的要求。2021年3月，人行对外发布《跨境支付服务管理办法（征求意见稿）》，预计未来发布将针对牌照经营等进一步的明确，保证跨境企业业务的合法权益。2021年10月，商务部、中央网信办和发展改革委研究编制了《“十四五”电子商务发展规划》，《规划》中明确了对跨境支付的扶持力度、优化CIPS跨境支付系统的升级完善、推进跨境交付、个人隐私保护、跨境数据流动等数字领域国际规则构建等。从近年来的一系列政策可以看出，未来跨境支付业务将会迎来强监管，完善的政策将引导跨境支付回归金融科技服务属性，牌照经营、反洗钱、数据保护等仍是行业的底线，随着我国企业的出海势头越来越大，不管是B2B还是B2C领域的跨境支付，市场规模将会进一步扩大，而数字化转型将是跨境支付企业未来的必经之路。}