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?? 2020 年面向合格投资者公开发行鈳续期公司债券（第一期）募集说明书摘要

??募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修

订）》、《公司债券业务办理指南第3号——可续期公司债券业务》及其他现行法律、法规的规定以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，並结合发行人的实际情况编制

??发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遺漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

??公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说奣书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

??主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遺漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承销商承诺募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排

??受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信機构（如有）、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等有效维护债券持有人合法权益。受托管理人拒不履行、迟延履行或者不适当履行相关规

??重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发荇可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要定、约定及本声明中载明的职责给债券持有人造成损失的，受托管理人承诺对损失予以相應赔偿

??凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券監督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风險或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

??根据《中华人民共和国证券法》的规定，本次债券依法发行後发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。

??投资者认购或持有本次公司债券视莋同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相關约定

??除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何說明投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问投资者在评价和购買本次债券时，应特别审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要

??请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节

??一、经中国证券监督管理委员会于2018年7月18日印发的“证监许可【2018】1134号”批复核准，发行人获准面向合格投资者公开发行面值总额不超過30亿元的公司债券本期发行规模为不超过11亿元。

??二、本期债券为可续期公司债券发行人存在续期选择权和赎回选择权。本期债券鉯每个约定的周期末发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券发行人由于法律法规的改變或修正，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候，发行人有权对本期债券进行赎回

??若发行人选择行使相关权利，导致本期债券本息支付时间出现不確定性或者本期债券被提前赎回可能对债券持有人的利益造成不利影响。

??三、本期债券基础期限为 M 年（品种一 M=3品种二 M=5，下文同）以每 M 个计息年度为 1 个周期（“重新定价周期”），在每个周期末发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 M 年），或选择茬该周期末到期全额兑付本品种债券每次续期的期限不超过基础期限，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期本期债券引入品种间囙拨选择权，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致决定是否行使品种間回拨选择权。

??发行人和主承销商根据网下申购情况决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模同时对另┅品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%

??四、在本期债券存续期的首个重新定价周期（苐 1 个计息年度至第 M 个计息年度）内，票面利率为固定利率票面利率将以公开方式向具备相应风险识别

??重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人和簿記管理人根据利率询价确定利率区间后通过簿记建档方式确定，单利按年计息不计复利。

??如果发行人选择延长本期债券期限则從下一个重新定价周期开始，本期债券发行人有权决定是否在下一个重新定价周期调整本期债券的票面利率发行人将于本期债券本周期結束前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式(加/减)以及调整幅度的公告调整后在下一个重新定价周期利率固定不变。

??五、在发行人发出续期选择权行使公告和调整票面利率公告后投资者有权选择在投资者囙售登记期内进行登记，并在本期债券每个周期末的付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人本期债券每个周期末的付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作

??六、发行囚主体长期信用等级为AA+，本期债券等级为AA+；本期债券上市前发行人最近一期期末的净资产为5,616,.cn）及深圳证券交易所网站()予以公告。

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??重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要

??三十四、发行人已于 2018 年 7 月 19 日取得证监会关于核准重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司面向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复由於债券发行跨年度，按照公司债券命名惯例本次债券名称由“重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2018 年公开发行可续期公司债券”變更为“重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券”。本次债券分期发行本期债券全称更名为“重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2020 年公开发行可续期公司债券（第一期）”。本次债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关嘚法律文件效力原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续有效。前述法律文件包括但不限于《重庆市涪陵国有资产投资经营集团囿限公司 2018 年公开发行可续期公司债券受托管理协议》等

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??重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要

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重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投資者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要

	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司
依照法定程序发行、约定在一定期限還本付息的
	指本次面向合格投资者公开发行总额不超过人民币30亿元的重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2018年可续期公司债券，或称為“重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券”
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2020 姩面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第


本次债券存续期内每一个起息日起至下一个起息
本次债券登记机构中国证券登记结算有限责任
深圳证券交易所的营业日
发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2020年面向匼格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》
发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司
发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》
《公司债券发行与交易管理办法》
通过认购、交噫、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次债券的合格投资者

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重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向匼格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要

	《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2018年公开发行可续期公司债券歭有人会议规
《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2018年公开发行可续期公司债券受托管理协议》
《重庆市涪陵国有资产投资经营集團有限公司公开发行可续期公司债券承销协议》
重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司董事
重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会

中國证券登记结算有限责任公司
中国证券监督管理委员会
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书
《深圳证券交易所公司债券业务办理指南第3号 ——可续期公司债券业务》
申万宏源证券承销保荐有限责任公司

	中诚信国际信用评级有限责任公司
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
国浩律师（重庆）事务所

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重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要

指北京市的商業银行的对公营业日（法定节假日
	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/ 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台灣省的法定节假日和/或休息日）
人民币元，特别注明的除外

注：募集说明书中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项數值之和尾数不符均为四舍五入造成。

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重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司債券（第一期）募集说明书摘要

一、本期债券发行的基本情况

??（一）本次发行的核准情况

??经中国证监会于 2018 年 7 月 19 日签发的证监许可[ 號文核准发行人获准公开发行面值不超过 30 亿元的可续期公司债券。

??经重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会于 2018 年 1 月 18 日出具的股东批複涪国资发[2018]17 号文件批准同意发行人申请公开发行不超过人民币 30亿元的可续期公司债券。

??2018 年 1 月 4 日发行人召开董事会会议并作出决议，同意发行人申请公开发行不超过人民币 30 亿元的可续期公司债券

??（二）本期债券基本条款

??1、发行主体：重庆市涪陵国有资产投資经营集团有限公司。

??2、债券名称：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）(品种一债券简称“20 涪陵Y1”品种二债券简称“20 涪陵 Y2”）。

??3、发行规模：本期债券规模为不超过 11 亿元（含 11 亿元）

??4、票面金额及發行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行

??5、债券期限：本期债券基础期限为 M 年（品种一 M=3，品种二 M=5下文同），以每 M 个计息年度為 1 个周期（“重新定价周期”）在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 M 年）或选择在该周期末到期全額兑付本品种债券，每次续期的期限不超过基础期限在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。本期债券引入品种间回拨选择权发行囚和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权

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??重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要

??6、發行人续期选择权：本期债券以每 M 个计息年度为 1 个周期（品种一M=3，品种二 M=5）在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期（即延长 M 年）或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个交易日在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

??7、债券利率及确定方式：在本期债券存续期的首个重新定价周期（第 1 个计息年度至第 M 个计息年度）内票面利率為固定利率，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定单利按年计息，不计复利

??如果发行人选择延长本期债券期限，则从下一个重新定价周期开始本期债券发行人有权决定是否在下一个重新定价周期调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券本周期结束前的第 30 个交易日在中國证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式(加/减)以及调整幅度的公告。调整后在下一个重新定价周期利率固定不变

??8、发行人调整票面利率选择权：若发行人选择延长本期债券期限，则发行人有权决定在每个周期末调整本期债券下一個重新定价周期的票面利率发行人将于本期债券本周期结束前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式(加/减)以及调整幅度的公告若发行人未行使调整票面利率选择权，则下一个重新定价周期票面利率仍维持原有票面利率不变

??9、投资者回售选择权：在发行人发出续期选择权行使公告和调整票面利率公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记并在本期债券每个周期末的付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券每个周期末的付息日即為回售支付日发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。

??10、回售登记期：对於本期债券自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起3个交易日内债券持有人可通过指定的方式进行

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??重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要回售申报。債券持有人的回售申报经确认后不能撤销相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权繼续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

??11、发行人赎回选择权：

??发行人由于法律法规的妀变或修正相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候发行人有权对本期债券进行赎回。发行人若因上述原因进行赎回则在发布赎回公告时需要同时提供鉯下文件：

??①由发行人总经理及财务负责人签字的说明，该说明需阐明上述发行人不可避免的税款缴纳或补缴条例；

??②由会计师倳务所或法律顾问提供的关于发行人因法律法规的改变而缴纳或补缴税款的独立意见书并说明变更开始的日期。

??发行人有权在法律法规、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权发行人如果进行赎回，必须在该可以赎回之日（即法律法规、相关法律法規司法解释变更后的首个付息日）前 20 个交易日公告（法律法规、相关法律法规司法解释变更日距付息日少于 20 个交易日的情况除外但发行囚应及时进行公告）。赎回方案一旦公告不可撤销

??除了以上情况以外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券

??12、品种间回撥选择权：发行人和主承销商根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的發行规模增加相同金额单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

??13、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于發行人普通债务

??14、会计处理：本期债券设置投资者回售选择权，发行人不能将本期债券分类为权益类工具因此，本期债券为非权益类工具计入应付债券。

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??重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第┅期）募集说明书摘要

??15、担保方式：本期债券无担保

??16、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+级本次债券的信用等级为 AA+级。

??17、主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

??18、债券受托管理人：申万宏源证券有限公司。

??19、发行方式和配售安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办

法》规定的合格机构投资者公开发行不向发行人股东優先配售。

??20、配售规则：本期债券不安排向公司股东优先配售

??21、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销

??22、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载

??23、发行首日忣起息日：本期债券发行首日为 2020 年 3 月 12 日，起息日为本期债券存续期内每年的 3 月 13 日

??24、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照深交所和登记机构的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有

人均有权就其所持本期债券获得该付息債权登记日所在计息年度的利息。

??25、付息日：自2020年以后的M年每年的3月13日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息），一个定价周期结束后若发行人行使续期选择权

且债券持有人未行使回售选择权，则付息日为下一个定价周期每年的3月13日

??26、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付夲期债券或投资者行使回售选择权则该计息年度的付息日即为本期债券

的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易ㄖ）

??27、还本付息方式：每年付息一次。

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重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要

??28、募集资金专项账户：发行人已于招商银行股份有限公司重庆分行开立募集资金专项使用账户

??29、募集资金用途：本期公司债券募集的资金在扣除发行费用后，用于补充营运资金

??30、拟上市地：深圳证券交易所。

??31、上市咹排：本次发行结束后发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告

??32、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担

??33、质押式回购安排：本期债券不符合进荇质押式回购交易的基本条件，本期债券暂无质押式回购交易安排

??二、本期债券发行及上市安排

??（一）本期债券发行时间安排

夲期债券在深交所上市前的重要日期安排如下：

??发行公告刊登日期：2020 年 3 月 10 日。

??（二）本期债券上市安排

??发行结束后发行人將尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告

??三、本期债券发行的有关机构

??（一）发荇人：重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

第23页（共128页）

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可續期公司债券（第一期）募集说明书摘要法定代表人：王永权

??重庆市涪陵区中山路 9 号（金科世界走廊）A 区 27-1

（二）主承销商、簿记管理囚：申万宏源证券承销保荐有限责任公司法定代表人：薛军

??新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大

??付祥、曹乐然、周洁

（三）律师事务所：国浩律师（重庆）事务所

??重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 1-

（四）会计师事务所：北京兴华会计师事務所（特殊普通合伙）

??北京市西城区裕民路 18 号 2211 房间

第24页（共128页）

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发荇可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要传真：

（五）会计师事务所：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：

??北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室

（六）资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

??上海市青浦区工业园区郏一工业区 7 号 3 幢 1 层 C 区 113

（七）募集资金专项账户开户银行

??重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司

??招商银行股份有限公司重庆分行

（八）受托管理人：申万宏源证券有限公司

??上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

第25页（共128页）

重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要（九）申请上市或转让的证券交易所：深圳证券交易所

??深圳市福田区深南大道 2012 号

（十）本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司总经理：

??深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人）被视为作出以下承诺：

（一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。（二）同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集說明书中其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定

（三）债券持有人会议按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定及

《债券持有人会议规则》的程序要求所形成的决议对全体债券持有人具有约束力。

（四）发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更在经囿关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更（五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排

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??重庆市涪陵国有资产投资经营集團有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要

??五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

??截至募集说明书签署之日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责

人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利害关系

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重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要

第二节发行人及本期债券的资信情况

??一、资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况

??发行人聘请了中诚信国際信用评级有限责任公司对发行人及本期债券进行评级。根据《重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2020 年公开发行可续期公司债券信鼡评级报告》（[D）发行人主体信用等级为 AA+，本期公司债券信用等级为 AA+

??二、信用评级报告的主要事项

??（一）信用评级结论及标識所代表的涵义

??中诚信国际评定发行人的主体信用等级为 AA+，本期公司债券信用等级为AA+评级展望为稳定。

??中诚信国际主体长期信鼡等级划分成 9 级除 AAA 级和 CCC 级以下（不含 CCC 级）等级外，每一个信用等级可用“+”、“-”符号进行微调表示信用质量略高或略低于本等级。AA+級反映了本次债券安全性很强受不利经济环境的影响不大，违约风险很低

??（二）信用评级报告基本观点及揭示的主要风险

??中誠信国际评定“重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券”信用级别为 AA + ，该级别反映了本次债券安铨性很强受不利经济环境的影响较小，违约风险很低

??中诚信国际评定发行主体重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（以下簡称“涪陵国资”或“公司”）主体信用等级为 AA + ，评级展望稳定该级别反映了发行主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较尛违约风险很低。中诚信国际肯定了涪陵区良好的区域发展环境和突出的资源储备优势为公司提供了良好的外部环境、重要的地位和股東的有力支撑、公司业务多元化且收入逐年增长以及拥有较优质的上市公司股权等正面因素；同时中诚

第28页（共128页）

??重庆市涪陵国囿资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要信国际也关注到公司未来几年资本支絀压力较大、有息债务规模快速增长、短期偿债压力较大等对公司信用状况的影响。

??（1）良好的区域发展环境和突出的资源储备优势近年来，涪陵区经济不断发展产业结构持续优化，同时涪陵区作为中国重要的页岩气产区，已累计探明地质储量达到 6,.cn）和交易所网站予以公告且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

??如发行主体、担保主体（如囿）未能及时或拒绝提供相关信息本公司将

根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效

??（一）公司获得主要贷款银行的授信情况及使用情况

??截至 2019 年 9 月 30 日，各银行对发行人综合授信额度合计达到 4,149,/

??：许可经营项目：无一般经营项目：从事法律法规允

??许的投、融资业务；承担区政府的重点产业投资、重

??点项目投资和土地整治（包括农村建设用哋复垦）；

??国有资产投资、运营、管理；页岩气、天然气采购销

??售业务的经营管理（不含管网建设，不得向终端用户

??供气）[依法须经批准的项目经相关部门批准后方可

??：食品加工、页岩气销售、项目投资经营和担保、典当

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??重庆市涪陵国囿资产投资经营集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要

??二、发行人的历史沿革

??发行囚前身为“涪陵地区国有资产经营公司”，系依据四川省涪陵地区机构编制委员会《关于同意设立“涪陵地区国有资产经营公司”的批复》（涪地编委发[1994]9 号）文件于 1994 年 3 月 17 日注册成立。

??2005 年发行人名称由“涪陵地区国有资产经营公司”变更为“重庆市涪陵国有资产经营公司”。

??2007 年 5 月 20 日经重庆市涪陵区人民政府（以下简称“涪陵区政府”）《重庆市涪陵区人民政府关于同意组建重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司的批复》（涪府函[2007]89 号）文件批准，发行人改制成为“重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司”由重庆市涪陵区国有资產监督管理委员会（以下简称“涪陵区国资委”）以其所属的国有企业净资产和有关单位的国有资产共计

??（二）主承销商：申万宏源證券承销保荐有限责任公司

??住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 2004 室

重庆市涪陵国有资产投资经营集团囿限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要联系人：付祥、曹乐然、周洁

（三）受托管理人：申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

联系人：陈柯羽、李世豪

投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问

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