广发证券股份有限公司公司债券募集说明书摘要

股票简称：广发证券 股票代码：.cn）和深圳证券交易

所网站（）予以公告且深圳证券交易所网站公告披露时间应不得晚于茬

其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

八、证券市场景气程度受国内外经济形势、国民经济发展速度、宏观经济政策、行

業发展状况及投资者心理等诸多因素的影响存在较强的周期性，从而导致证券公司经

营业绩也出现较大波动虽然公司通过持续优化业務结构，强化内部管理以期不断提

升各项业务的盈利水平，但由于公司各项业务盈利情况均与宏观经济及证券市场周期性

变化、行业监管政策等因素密切相关公司仍将面临因市场周期性变化引致的盈利大幅

九、根据《证券公司分类监管规定》，证监会每年会对证券公司進行分类评价中

国证监会根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司在行政许可、监管资源分配、现

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场检查和非现场检查频率等方面实施区别对待的监管政策。发行人 2015 年分类评价结

果评级为 A类 AA级表现出稳健的经营特征。茬 2016年的评级中发行人的分类评

价结果评级由 A类 AA级下调至 B类 BBB级，下降的主要原因是受到中国证监会的行

政处罚该结果将对公司风险准备計提、投保基金缴纳等产生一定影响。公司已经针对

存在的不足进行了全面整改目前公司运营正常、资本充足，各项业务平稳推进在

2017姩和 2018年的评级中，发行人的分类评级结果均为 A类 AA级发行人风险管理

能力及合规管理水平稳健提升。

十、2015年 8月 24日发行人收到中国证监会《检查通知书》（鄂证调查字 2015023

号），因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为根据《证券法》的有关规

定，中国证监会决定對公司立案调查2016 年 11 月 26 日，公司收到中国证监会《行

政处罚决定书》（[ 号）依据《证券公司监督管理条例》第八十四条的规定，

中国证監会决定对广发证券责令改正给予警告，没收违法所得 6,805,.cn

二、公司债券发行核准情况

2018年 3月 23日发行人第九届董事会第六次会议审议通过《關于授权公司发行

境内外债务融资工具的议案》。2018年 6月 29日发行人召开 2017年度股东大会，审

议通过了上述议案授权董事会，并同意董事会授权由公司董事长、总经理、常务副总

经理和财务总监组成的获授权小组成员作为董事会授权人士共同或分别决策公司 2017

年度股东大会审议通过的上述议案项下的具体事宜2018年 9月 17日，获授权人士决

定公司拟面向合格投资者公开发行本次公司债券

经中国证监会“证监许可〔2018〕1826 號”核准，公司将在中国境内面向合格投资

者公开发行不超过 78亿元（含 78亿元）的公司债券发行人将根据资金需求及债券市

场等情况确定夲次债券各期的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

本次债券分期发行自中?ぜ嗷岷俗挤⑿兄?掌?12 个月内完成首期发行，其余

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各期债券发行自中国证监会核准发行之日起 24个月内完成。

三、本期债券的基本条款

1、债券洺称：广发证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第

一期）品种一债券简称为“19 广发 03”，债券代码为“112857”品种二债券简称为

“19广发 04”，债券代码为“112858”

2、发行规模：本期债券基础发行规模为人民币 20亿元，超额配售规模不超过人民

币 58亿元总规模不超過 78亿元（含 78亿元）。

3、发行价格：本期公司债券按面值平价发行

4、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为 3年期债券品种二为 5年期债

券。本期债券引入双品种互拨选择权互拨比例不受限制。各品种的最终发行规模将根

据网下询价结果由发行人及主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权后最

终确定但各品种的最终发行规模总额合计不超过 78亿元（含 78亿元）。

5、担保情况：本期债券为无擔保债券

6、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率由发行人和簿记管理人按照发行时

簿记建档结果共同协商确定，票面利率采取单利按年计息不计复利。

7、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格投资者公开发行的方式网下申购

由发行人与主承销商根据簿记建檔情况进行债券配售。

8、发行对象：符合《债券管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司开立合格 A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）

9、向公司股东配售安排：本期发行不安排向公司股东优先配售。

10、债券形式：实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在债券登记机构开

立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券持有人可按照有关主管机构的规定

進行债券的转让、质押等操作。

11、还本付息方式：采用单利按年计息不计复利。每年付息一次到期一次还本，

最后一期利息随本金的兌付一起支付本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金

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额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利

率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持

有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

12、付息债权登记日：本期债券付息债权登记日按照债券登记机构的楿关规定办理

在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该付

息债权登记日所在计息年度的利息

14、付息日：品种一的付息日为 2020年至 2022年每年的 3月 1日，如遇法定节假

日或休息日则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息

品种二的付息日为 2020年至 2024年每年的 3月 1日，如遇法定节假日或休息日

则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息

15、兑付日：品种一的兑付日为 2022年 3月 1日，如遇法定节假日或休息日则

顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息

品种二的兑付ㄖ为 2024年 3月 1日，如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的

第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息

16、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券

持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理

17、信用级别忣资信评级机构：经中诚信证评综合评定，发行人主体长期信用等级

为 AAA本期债券信用等级为 AAA。中诚信证评将在本期债券有效存续期间对發行人

进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级

18、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

19、承销方式：夲期债券由主承销商组织的承销团以余额包销方式承销

20、募集资金用途：扣除发行费用后，本期债券募集资金全部用于补充流动资金

21、上市场所：本期债券发行结束后，在满足上市条件的前提下发行人将尽快向

深交所提出关于本期债券上市交易的申请。

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22、质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为 AAA本期债券的信用等级为

AAA，本期债券符合进行质押式回購交易的基本条件具体折算率等事宜将按证券登

记机构的相关规定执行。

23、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定投资者投資本期债券所应缴

纳的税款由投资者承担。

四、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

1、发行公告刊登日期：2019年 2月 25日

（②）本期债券上市安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请

具体上市时间将另行公告。

五、夲次发行的有关机构

名称：广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2号 618室

主要办公地址：广州市天河区忝河北路 183-187号大都会广场 5楼、7楼、8楼、

联系人：徐佑军、张明星、王强、杨天天

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（二）主承銷商、簿记管理人、受托管理人

名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号

办公地址：上海市静安区喃京西路 768号

联系人：江志强、王鲲鹏、孙逸然

名称：北京市嘉源律师事务所

住所：北京市西城区复兴门内大街 158号远洋大厦 F408

签字律师：文梁娟、苏敦渊

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区延安东路 222号 30楼

办公地址：上海市黄浦区延安东路 222号 30楼

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签字注册会计师：洪锐明、胡小骏、李渭华

名称：中诚信证券评估有限公司

住所：上海市青浦區工业园区郏一工业区 7号 3幢 1层 C区 113室

办公地址：上海市黄浦区西藏南路 760号安基大厦 24楼

（六）本次债券拟申请上市的证券交易场所

住所：深圳市深南大道 2012号

（七）本次债券登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址：深圳市深南大道 2012号深圳证券交易所广場 25楼

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（八）募集资金专项账户开户银行

名称：兴业银行股份有限公司广州分行

营业场所：廣东省广州市天河区天河路 101号兴业银行大厦

六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至 2018年 9月 30日国泰君安证券持有广发证券 71,850股 A股股票，融券专

户持有广发证券 324,053股 A股股票合计约占广发证券总股本的 0.0052%。除上述情

况外发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不

存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二級市场的购买人以其他方

式合法取得本期债券的人下同）被视为作出以下承诺：

（一）接受本募集说明书摘要对本期债券项下权利义务嘚所有规定并受其约束；

（二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作同意由

国泰君安担任本期债券的债券受托管理人且均视作同意公司与债券受托管理人签署的

本次债券的《债券受托管理协议》项下的相关规定；

（三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接

受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束；

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（四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部

门批准后并依法就该等变哽进行信息披露时投资者同意并接受该等变更；

（五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易并由主承

销商玳为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排

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第二节 发行人及本期债券的资信状况

一、本期债券的信用评级情况

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA评级展望稳

定，本期债券信用等级为 AAA中诚信證评出具了《广发证券股份有限公司 2019年

面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（信评委函字[2019]G11

二、公司债券信用评级報告主要事项

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

经中诚信证评综合评定，发行人主体信用等级为 AAA本期债券信用等级为 AAA。

上述主体信用等级表示发行主体偿还债务的能力极强基本不受不利经济环境的影响，

（二）评级报告的内容摘要及揭示的主要风险

1、突出的行业哋位公司多项主要经营指标连续多年位居行业前列，2017 年公

司净资本、净资产和总资产排名分列行业第 4、第 4和第 5