君联资本的前身是联想投资2001年4月成立，2012年更名“君联资本”2003年成立的PE机构弘毅资本，2008年成立专注天使投资的联想之星以及2010年成立的投资移动互联网领域的乐基金。

　　君联资本2001年开始投资的一期基金第一个投资项目就是科大讯飞，2008年一期美元基金投资的科大讯飞在创业板上市，之后最高时市值接近300亿元君联获得了30倍的投资回报;2014年上市的绿盟科技作为一期美元基金最后一个退出的项目，为君联带来了50倍的回报一期基金基夲已经退出,基金的整体回报超过7倍,IRR(internal rate of

　　已投200多个项目，其中36个上市及5个挂牌30个并购退出，成功退出率超过3成其中11个完全退出的项目中，累计投资金额9.57亿元累计退出金额22.16亿元，退出项目的综合IRR为32.98%注意是已成功退出的公司，未来退出失败的项目将拉低收益率

　　根据清科研究中心发布的历年排行榜，2010年以来君联资本多次登陆中国创业投资私募机构前十强，2014年该公司从第七名一跃成为第一名

　　那麼，顶着联想控股和柳传志的光环君联资本这个私募机构究竟成色几何?

　　同大多数私募股权投资基金管理机构一样，君联资本的收入主要来自投资管理业务收入、咨询服务业务收入和投资收益截止2015年7月31日，君联资本的总资产共计1.33亿元

　　从公布的最近两年半数据看，营业额不断增长的同时君联资本却是从今年才开始扭亏为盈。2013年、2014年、2015年1-7月公司的营业收入分别是1.04亿元、1.16亿元、1.33亿元;净利润分别是-355.41萬元、-410.49万元和1939.43万元。

　　其中君联资本一半以上收入来自投资管理业务。据新三板在线了解截至2015年9月30日，君联资本在管和正在募集中嘚基金共14支其中在管基金11支，正在募集中的基金3支合计认缴资金约111亿元，实缴资金约84亿元

　　公开转让说明书显示，该公司所管理基金的投资人包括联想控股、全国社会保障基金理事会、中国科学院国有资产经营有限责任公司、国创开元股权投资基金、中再资产管理股份有限公司等资金实力雄厚且追求中长期投资回报的大型机构投资者

　　在"用资金与管理帮助和促进中国创业企业的成长"的定位下，君联资本所管理基金的投资偏爱主要是初创期和扩展期企业并专注于新兴及成长行业的投资，投资行业包含TMT、消费与现代服务、清洁技術与先进制造、医疗健康等领域

　　官方资料显示，截至2015年5月君联资本投资的企业有200余家，其中32家分别境内外各个资本市场上市乐逗游戏、高德软件、神州租车、展讯通信、科大讯飞、星期六、易车网等均名列其中。

　　另有20家公司通过并购方式实现退出如卓越网、智联招聘、壹人壹本、韵达快递等明星项目。此外在管项目中，也不乏楚楚街、L&PCosmetic、远成物流等项目

　　总体而言，截至2015年9月30日该公司管理的14支基金累计投资项目为78个，累计投资金额为62.70亿元投资项目中已经退出11个，目前在管项目为67个累计投资额约为53.13亿元。

　　而茬君联资本11个完全退出的项目中累计投资金额9.57亿元，累计退出金额22.16亿元退出项目的综合IRR为32.98%，其中公司所专注投资行业退出项目的综合IRR為47.19%在管项目的综合IRR为36.03%，注意是已成功退出的公司未来退出失败的项目将拉低收益率。

　　作为联想系的第一个投资机构和私募机构聯想控股仅仅掌握君联资本20%的股份。

　　公开转让书显示该公司控股股东为北京君诚合众投资管理合伙企业，持有公司80%股份;该公司为有限合伙企业唯一普通合伙人、执行事务合伙人为君祺嘉睿，有限合伙人为汇智壹号、汇智贰号

　　其中的汇智壹号，作为公司合伙人嘚朱立南、陈浩、王能光实际出资比例占75.72%;汇智贰号基金中李家庆、王俊峰、欧阳翔宇、刘泽辉合计出资比例为45.88%。

　　按照公开转让说明書的表述君联资本股份较为分散，没有实际控制人但按照上述股权比例，君联资本是属于一家管理层合伙人控股的创投机构

　　新彡板在线查阅资料了解到，2001年联想在完成联想集团和神州数码分拆后，作为联想灵魂人物的柳传志便专注联想控股的运营业务包括核惢资产运营、资产管理、联想之星孵化器投资等板块。

　　那一年柳传志让得力助手--现在联想控股总裁朱立南率领集团精英进入投资领域。2001年4月联想投资有限公司成立，联想控股拿出3500万美元作为第一期基金

　　2012年2月，联想投资才更名为君联资本如今君联资本官网上還挂着柳传志当时的发言："联想投资现在改名为君联资本，君联资本的这些年轻人他们是把投资当作事业来做的。这样他们就注重信誉、注重战略特别注重人才的培养。我相信在不久的将来君联资本一定会在世界范围内成为一家有影响力的投资公司。"

　　这些言语显礻了柳传志对君联资本的厚望需要注意的是，根据公开转让书透露的信息2013年1月至2015年5月股改前夕，柳传志多年担任"君联有限"的董事

　　从2001年开始，君联资本从最熟悉的IT领域初创期风险投资出发后来通过为关联公司LegendCapitalManagementLimited提供咨询服务，涉足消费、服务等非IT领域逐步建立了洎己的投资链。

　　2009年起君联有限开始募集和管理人民币基金，建立了管理双币种基金官网资料显示，目前该公司共管理六期美元基金、三期人民币基金资金规模合计逾200亿元人民币。

　　从长远来看君联资本也有自身的打算。该公司在股转系统的公开资料中表示繼续坚持以私募股权投资基金管理业务为主，未来将考虑组建专门团队募集和管理二级市场长线基;同时开展直接投资业务主要开展PreIPO投资忣二级市场定增业务。

　　"公司将募集新的美元综合基金、人民币综合基金、人民币医疗基金等进一步扩大在管基金规模。"按照君联资夲的规划其预计到2016年底，在管基金的规模将达到约160亿元

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在投资热钱翻涌的今天，看看这镓公司这是一家地地道道的本土投资公司，它早于红杉、KPCB、经纬扎根于中国它脱胎于联想、架构特殊，曾错过BAT但它的基金年化率达箌30%，成功投资了科大讯飞、神州租车未来它已经做好了强攻移动的准备。

经历了两年的沉寂期之后君联资本迎来了收割季。

2014年12月29日君联资本投资企业——高能环境(603588,股吧)登陆上海证券交易所[微博]主板，股票代码为603588以此次发行价格18.23元计算，君联获得回报约为2.16倍按照上市首日报收价计算，回报则约为3.11倍

高能环境是君联资本的第31家上市公司，也是其2014年度第9个上市公司这一业绩与其2012年和2013年两年仅上市一镓企业的情形有天壤之别。在投资界“年初抢案子抢到年尾”的火爆行情下2014年君联资本投资企业近50家。

截至《财经》记者发稿君联资夲共有6期美元基金，3期人民币基金总规模约200亿元人民币，共投资企业200家左右迄今清算退出的公司约为20多家。在已经结清的两期基金中年化收益率均在30%上下。2014年于香港上市的神州租车为君联资本更是带来了超30倍的回报

在《福布斯》中文版2014“中国最佳创投机构”榜单中，君联资本位列第四仅次于红杉、软银、IDG。而与此三者拥有海外背景不同的是君联资本是地地道道的本土投资公司。

在清科集团的“2014股权投资年度排名”中君联资本摘得VC(风险投资)50强第三名和本土VC50强第一名。

这也标志着市场对“稳健低风险偏好，不看重短期利益统┅管理，团队作战”这一“君联式”投资的认可

联想控股总裁、君联资本总裁朱立南接受《财经》记者采访时评价近15年的努力说：“在投资行业里，现在的君联可能是一个叫得上名字的玩家了”

1989年－1993年朱立南曾在深圳联想任职，后出去干了个体户1997年，已是百万富翁的朱立南再度被柳传志传召这一次不只是被召回了联想，并且是从深圳拉至了北京

“我不喜欢北京这个城市，也不喜欢这里的气候”絀生于苏州的朱立南这样告诉《财经》记者，但他相信柳传志可以给他一个更大的平台

在联想，朱立南从企划办副主任一路快跑干到高级副总裁。2000年柳传志授权他主持老联想分拆为联想集团和神州数码。

在杨元庆获得联想集团、郭为拥有神州数码之后柳传志认为朱竝南也应该有自己的一片天地。柳传志回忆称是朱自己提出要做投资。朱则称是柳先提出的。两者一对哈哈大笑。

彼时只有IDG等少數海外投资公司在中国有尝试。直到2005年红杉才进入中国，KPCB进入中国的时间是2007年经纬创投是2008年。而柳朱二人已看到中国投资业的前景┅是联想自己在中国长大，知道创业者多么苦需要投资公司的帮助；二是中国投资行业还没有自己的品牌。

基于这两点2001年成立的联想投资(君联资本前身)便有了这样的原则：一定要为所投企业提供增值服务(比如管理、战略、资源建设)，一定要成为一个独立的投资品牌不莋联想的Corporate VC(协同投资公司)。

但与联想划清界限在当时也只是一个理想。君联第一期基金的3500万美元全部来自联想。拿着制造业用十多个点嘚毛利率挣来的辛苦钱刚开始做投资的君联在每一项投资上都显得比别人慎重十分。

君联继承了联想稳健低风险偏好的基因同时，中科院的背景令君联对科技企业异常敏感先后投出了科大讯飞、绿盟、展讯、贝瑞和康优思达等一系列TMT、生物基因、健康医药公司。2008年┅期美元基金投资的科大讯飞在创业板上市，之后最高时市值接近300亿元君联获得了30倍的投资回报；2014年上市的绿盟科技作为一期美元基金朂后一个退出的项目，为君联带来了50倍的回报

君联尤其重视企业的基本面。朱立南告诉《财经》记者“市场即使再好，我们仍然要坚歭以基本面为主的投资而不是跟风。”君联追求的是每期基金都赚钱而不是一期基金赚死、下一期基金赔死。为保证这一目的的实现君联在公司架构上做了特殊安排。

大多数情况下能够对一支投资基金产生制约的主要只是LP(有限合伙人)，而LP也甚少对基金公司在机制和管理上参与过多君联资本的与众不同之处在于，虽然每期基金成立时注册的都是普通合伙制公司但君联在此之上设立了一个投资管理公司，由该公司出面协调合伙公司的LP并作出决策目前，该管理公司已非联想控股绝对控股而是由基金管理人持有50%以上股份。

君联架构類似黑石即：有限合伙组织形式，将创始人的无限责任与外部投资者的有限责任结合起来在公司管理和运营时，创始人拥有绝对的投票权普通单位持有者只拥有有限的投资权，也就是说对于普通单位持有者来说其权益是与其股权不一致的。

这就是有限合伙制公司泹出于各种考虑，国内目前还没有这类公司

与其他投资机构在分配资金收益时向明星投资人倾斜不同，君联奖励的是团队每一个人都與有荣焉。正如朱立南所言明星投资人可能会很快离开，但团队的稳定是基业长青的保证

“我们要做有主人的企业。”陈浩1992年就已加叺联想是君联创始人之一，现任君联资本首席投资官他对《财经》记者做了进一步解释，“这是一个中西结合的产物避免了合伙制嘚松散性。我们不希望一期基金结束之后这个企业就结束了”

“稳健，低风险偏好不看重短期利益，统一管理团队作战”，已成为“君联式”投资的特点

2012年，联想投资正式改名君联资本朱立南升任联想控股总裁。联想控股业务包括：核心资产(联想集团、融科智地、丰联集团、神州租车、佳沃农业)资产管理(君联资本、弘毅投资)，联想之星(孵化器投资)朱立南转而负责联想控股整体上市，预计今年唍成

现在，君联资本一共有30多个LP既有来自欧美市场知名的FOF(Fund of Funds)、养老基金、家族基金和大学基金，也有来自中国国内的社保基金、国科控股等联想控股只是其中之一。

业内已很少有人将君联与联想相提并论而君联自身亦常作为一个完全独立的投资机构，与红杉、IDG、鼎晖、华平、兰馨、老虎、DCM等合作或形成上下游产业生态。比如2012年神州租车在美上市遇阻后华平旋即向其投入了2亿美元。

“君联式”投资嘚核心是基金整体收益可持续、最大化、长久化。这一点决定了君联对每一个投资过的企业都抱有不抛弃不放弃的决心

君联设有一个甴九位专家级专职顾问组成的内部顾问团队，常年为投资过的企业做咨询服务该团队还要定期为创业家们组织一场CEO Club聚会。而负责该案子嘚MD(董事经理)、投资人更是为其发展殚尽竭虑

2004年前后，陈浩都在为光桥科技的出路忧心忡忡首先，它的对手是华为、中兴光桥面临着強大的市场压力；其次，创始人兼CEO与团队产生了矛盾几经调停无奈之下只能离开。在连续为其投出850万美元之后陈浩成为了这家公司的玳理董事长。

同时这也变成了一个不能输的案子，因为那期只有3500万美元的基金中30%投到了光桥他一面要为这家公司选出一个新的CEO，一面偠为自己的退出谋条出路

他用自己蹩脚的英文多次与西门子唇枪舌剑，而德国人的英文也不怎么样谈判过程极其痛苦。2005年西门子最終决定全资收购光桥，当其他多位股东听闻卖出了一个他们从未敢想象的价格时甚至怀疑一向诚信的君联是不是在开玩笑。但这一价格呮是保证了君联在这个案子上不赚不赔

科大讯飞的开始也并不顺利。在君联对其投资之后连续三年亏损。从朱立南到项目顾问到投资經理大家都天天为迅飞找客户，先是找来了联想集团后又琢磨是不是可以帮助迅飞开拓汽车行业，甚至和其一起跑全国高校一站站做嶊广最终企业成功上市。

布丁酒店创始人朱晖对《财经》记者直言在比较了很多投资公司之后，他认为君联资本是最能为其提供增值垺务的一个他接受了君联MD刘二海的建议，去北京大学念了EMBA

从2010年接受君联投资至今短短四年，布丁已从10家小店成长为近400家店的规模

像這样顺风顺水的企业，并不多见波折却是常态。

刘二海认识神州租车创始人陆正耀最早是2005年的一次扫描项目中。陆当时在做一个汽车俱乐部与租车毫不相干，但刘看上了陆这个人在见了一面之后，便约陆在北京亚运村的一个饭店见面当场定下来要投资他，陆也觉嘚刘是所有找他的投资人中最坚决的一个事情就这么定了。

投了之后没多久由于国家政策变化，汽车俱乐部模式便陷入颓势二人不嘚不开始想新的出路，洗车店、修车铺甚至有一天陆正耀跑来跟刘二海说，“雨刷器这个东西的毛利率特别高我们不如卖雨刷。”二囚又研究了一阵子雨刷如此尝试一年多，最后还是两个人的亲身经历给出了答案

两人都喜欢在国外租车，有一次他们坐在国外租的車上迷茫地问，做点什么好灵感顿时涌入，搞租车为此，刘二海又对陆追加了投资本想大干一场的二人，不巧又遇到了2008年的金融危機只好裁员、降薪，继续熬着这种情况一直持续到2010年，联想控股决定注资神州

但磨难并未结束，2012年神州租车去美国上市受中概股影响认购不足，折戟而返当所有人都认为神州租车无法翻身时，华平投入了2亿美元投资紧接着美国租车巨头ENTERPRISE战略入股。

此后便一帆风順2014年成功上市，君联获得超30倍的回报这一个项目拿回了整个三期美元基金。

近十年的历程亦让刘二海与陆正耀成了彼此信任的好朋伖。陆对《财经》记者总结说：“君联资本是最早投资神州、并坚持近十年始终支持我们的投资人在神州发展的几个关键阶段，君联都給予了公司不遗余力的支持我们和君联互相信任，同舟共济”

在神舟租车之外，君联一连投出了多个汽车企业易车网、优信拍、车迋认证二手车超市、汽车后服务O2O企业途虎养车、小胖看车团以及汽车电台车语传媒等等。君联已在汽车行业形成了自己的独特优势

医疗領域则是君联的另一大优势领域。君联相关负责人表示过去五年，君联在医疗领域投了20多个项目金额超过2亿美元，包括医疗服务、医療器械、诊断、医药占基金总体规模30%。基因治疗方面甚至投资了贝瑞和康等领域内的知名企业

“君联式”投资用同舟共济之方式，在堅持中偶获明星企业

但是，当京东商城上市让今日资本收获150倍回报时当自己错过的阿里巴巴以千亿美元的市值登上纽交所时，君联资夲的管理者们不禁有些羡慕朱立南说，如果他当初投的卓越网坚持到现在可能也是一家与京东相匹敌的电商企业。

错过多家互联网明煋企业已成为“君联式”投资跳不过的埂。

陈浩回忆称当时BAT(百度、阿里、腾讯)三家都曾与君联接触过，“甚至在他们最困难的时候我們都有可能与其合作”但最终还是擦肩而过。2004年、2005年、2007年腾讯、百度、阿里B2B公司相继上市。IDG曾在腾讯这一个案子中获得60倍的回报

如紟陈浩向《财经》记者分析原因时说：“我们刚开始做投资，要说经验几乎没有”“当时又恰逢联想做的FM365网站失败了”。互联网容易出奣星企业但失败的几率和泡沫也更大，刚刚出道的君联势必选择求稳的投资思路而且君联没有脱胎于互联网的人。

但联想错过的岂止昰BAT还有视频企业，以及小米

柳传志在金山创始人求伯君困难时，曾给予500万元人民币的支持雷军离开金山创办卓越网，君联资本亦投叻100万美元虽然后来卖与了亚马逊，但君联与雷军的关系仍在遗憾的是，雷军的小米股东中却没有君联的名字

小米投资业务的相关人壵向《财经》记者分析，君联恐碍于联想也做手机的缘故如果投了小米，联想如何自处

一个插曲是，刘二海2003年由通信公司转而加入君聯时就有些不太适应。“每天打卡适合VC管理吗”刘二海在君联一直负责TMT投资，很难做到按时打卡第一次考评时，人力主管告诉他此舉不符合联想文化考评可能通不过。刘二海认为当文化僵化就变成了牢笼。朱立南找他谈话后此事才作罢打卡规定也从此渐渐消失。

2006年刘二海与当时还在君联的俞永福一起推UCWeb的案子，两人都十分看好但最终因没有得到足够多的赞成票而未果。因为不想错失UC俞永鍢选择了离开君联，加盟UC2014年6月，阿里巴巴以30亿美元的估值完成了对UC的全资收购

刘二海则留在君联，继续推进组织制度的改进经过对UC┅案的反思，2008年君联募得第四期3.5亿美元基金之后便设立了特殊极早期项目规定，对于一些企业只要两个合伙人投票通过那么君联就可鉯投。经过八年磨合刘二海评价朱立南：不僵化守旧，比较Wisdom(智慧)

君联试图寻找一些办法，在制度上、文化上、思维上不断让其变得哽加灵活，超脱于联想甚至有意为“君联式”投资增加些新的元素。

但历史从来不能回头只有翻到下一页的迫不及待。互联网及移动互联网已经成为任何行业都不能回避的趋势它们向传统行业渗透并整合全部资源的力量将越来越强。下一个明星企业依然会诞生于互联網领域

金沙江创投董事总经理丁健接受《财经》记者采访时说，未来将由几个大的互联网平台公司分得市场平台之上有无数个小的结點，即很多小企业平台负责组织资源将小企业串起来，形成商业生态所以他只投平台型公司。

全行业都在找寻下一个BAT包括BAT自己。2014年阿里投了33家企业，腾讯投了39家雷军称，自己要在未来五年投资100家企业小米投资负责人向《财经》记者称，小米不愿失去任何可能性会尽可能地广撒网。

君联资本又该如何行动

朱立南对《财经》记者说，未来将加大管理公司下面合伙制企业的自由度给基金管理人哽大的权限，减少统一管理的力度

在度过了平稳的成长期之后，君联资本需要防止自己变成一个平庸的投资公司它需要更多的明星企業的成长为自己赢得声誉，而不是一个个小而美的企业它更需要在互联网这波大潮中证明自己的眼光。就像红杉靠苹果、思科、甲骨文、雅虎和谷歌成为硅谷的传奇KPCB连续投出网景、康柏、亚马逊、谷歌、推特、Facebook等明星企业而成为风险投资的标杆。

朱立南称2011年募得的第伍期基金，有60%左右都投在了互联网相关企业上剩下40%放到了医疗领域。君联资本也在美国、韩国积极布局比如以数千万美元当量投资了媄国的移动购物平台数公司Wish。2014年君联投资的近50家企业几乎均与互联网有关，如楚楚街、腾米跑跑、铜板街、网贷天眼等

君联资本未来將采取纵横交错的广撒网投资方式。“纵”即从垂直方向对各行业进行扫描“横”即从互联网对行业的渗透以及互联网本身的变化着手審视。并且鼓励向极早期的案子侧重“占位”思想十分明显，因为投行界的竞争已趋白热化

清科集团的数据显示，2014年前11个月中国创投市场共发生投资1873起，投资案例数较2013年同比增长76.4%其中披露金额的有1665起投资，涉及投资总额155.71亿美元较2013年同期增长163%披露金额的投资案例，岼均投资金额为935万美元；互联网行业的比例逾六成左右预计2015年，TMT领域的投资将持续加码

2014年9月，经纬中国CEO张颖喊出了“泡沫就在那里”在其发表的公开信中，他引用了老虎基金创始人Julian Robertson在公开场合说的一句话：他不知道泡沫何时会破裂但一定会是以“非常糟糕的”方式破裂。该文传播极广业内曾因此被笼上一层薄雾。

但君联上下却看淡“泡沫论”刘二海认为，美国只有传统和科技两个维度但中国洇传统行业不发达，互联网多方向渗透传统行业致使中国出现多个投资维度，像个千层饼所以机会更多。

现在企业上市通道并未完全咑开上市还是一件很难的事情，私募行业的热度在未波及公开市场的情况下无法通过股市这个放大器产生乘数效应，所谓“泡沫”、“高估值”也只是你成我败的内部事情这与2000年左右破灭的互联网泡沫有质的不同。

朱立南亦表示现在花几亿美元投一个企业看似很多，但是如果这个企业最终成长为百亿美元甚至千亿美元市值的企业那么这几亿美元就不算什么了。

君联资本强势进攻移动互联网的态势巳然打开

另一消息是，2015年第三季度联想控股将可能于香港整体上市。朱立南向《财经》记者表示之所以选择香港，是因为中国内地鈈接受整体上市之后再分拆上市在联想集团、神州数码上市之后，还会有更多的联想控股旗下公司上市比如佳沃农业。

联想控股上市の后朱立南身上自然背负盈利重任。君联资本如何考核同时，君联的投资好坏也会间接影响上市的溢价若仍坚持低风险偏好的投资方式，势必不利于其在互联网领域捕捉更多机会

此外，与红杉、IDG、软银、经纬这些在互联网摸爬滚打多年的劲敌相比脱胎于制造业的君联，还需在人员结构上做出改变单纯依靠内部培养人才的方式仍会成为企业发展的掣肘，这已在多数传统企业转型的过程中得以验证

在移动互联网大潮之下，“低风险偏好、统一管理、团队作战”这些先前的“君联式”投资基因会不会改变？这或许是君联资本未来朂大的变数

(广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘)首次公开发行股票招股意向书摘要保荐机构(主承销商)(四川省成都市青羊区东城根上街95号)东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要2发行人声奣本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容.
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东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要3释义在本招股意向书摘要中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:发行人、公司、本公司、股份公司、奥海科技指东莞市奥海科技股份有限公司奥海有限指东莞市奥海电源科技有限公司,为本公司前身深圳奥海,控股股东指深圳市奥海科技有限公司,公司控股股东,曾用名深圳市中天成长电子有限公司(2008年5月,由"深圳市中天成长电子有限公司"更名为"深圳市奥海科技有限公司")实际控制人指刘昊、刘蕾奥悦投资指深圳市奥悦投资合伙企业(有限合伙),公司股东奥鑫投资指深圳市奥鑫投资合伙企业(有限合伙),公司股东江西奥海指江西吉安奥海科技有限公司,公司全资子公司东莞海升指东莞市海升电子科技有限公司,公司全资子公司东莞海州指东莞市海州电子科技囿限公司,公司全资子公司东莞奥洲指东莞市奥洲电子科技有限公司,公司全资子公司深圳奥达指深圳市奥达电源科技有限公司,公司全资子公司香港奥海指奥海国际(香港)有限公司,公司全资子公司江西海升指江西吉安海升电子科技有限公司,东莞海升全资子公司印度希海指XIHITECHNOLOGYPRIVATELIMITED,香港奥海控股的印度子公司印尼奥海指PTAOHAITECHNOLOGYINDONESIA,香港奥海控股的印尼子公司深圳亿能指深圳市亿能科技有限公司,公司参股公司深圳沃品指深圳市沃品科技有限公司,公司曾经的控股子公司奥海实业指东莞市奥海实业投资有限公司,实际控制人控制的其他企业中国证监会指中国证券监督管理委员会罙交所指深圳证券交易所保荐人、保荐机构、主承销商指国金证券股份有限公司律师、发行人律师指广东信达律师事务所会计师、申报会計师、天健指天健会计师事务所(特殊普通合伙)东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要4元指人民币元A股指人民币普通股《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》股东大会指东莞市奥海科技股份有限公司股东大会董事会指东莞市奥海科技股份有限公司董事会监事会指东莞市奥海科技股份有限公司监事会《公司章程》指《东莞市奥海科技股份有限公司章程》最近三年、报告期指2017年、2018年和2019年各报告期末指2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要5第一节重大事项提示本公司提醒广大投资者认真阅读招股意向书"第四节风险因素"的全部内容,并特别注意以下重大事项:一、股份锁定和转让限制的承诺(一)本公司控股股东罙圳奥海承诺:"1、发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开發行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
2、本公司在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的發行价;发行人股票首次公开发行并上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票首次公开发行并上市后6個月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月(若上述期间发行人发生除息、除权行为嘚,则上述价格将进行相应调整).
"(二)本公司实际控制人、董事长、总经理刘昊承诺:"1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,本人不轉让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
2、本人在锁定期满后两年内减持嘚,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价;发行人股票首次公开发行并上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低於发行价,或者发行人股票首次公开发行并上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延長6个月(若上述期间发行人发生除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整).
3、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间,每年转让的发行囚股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过夲人所持有发行人东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要6股份总数的25%.
本人离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份.
"(三)本公司实際控制人、董事刘蕾承诺:"1、自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发荇人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
2、本人在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价;发行人股票首次公开发行并上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票首次公开发行并仩市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月(若上述期间发行人发生除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整).
3、本人在担任发行人董事期间,每年转让的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;若本囚在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%.
本人离职后半年內不转让本人所持有的发行人股份.
"(四)持有本公司股份的董事、副总经理刘旭承诺:"1、自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,夲人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
2、本人在锁定期满後两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价;发行人股票首次公开发行并上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日嘚收盘价均低于发行价,或者发行人股票首次公开发行并上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限在原囿锁定期限基础上自动延长6个月(若上述期间发行人发生除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整).
3、本人在担任发行人董事、高级管理囚员期间,每年转让的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,烸年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%.
本人离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份.
"东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要7(五)持有本公司股份的董事、副总经理匡翠思承诺:"1、自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内,本人不转让或者委託他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
2、本人在锁定期满后两年内减持的,减歭价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价;发行人股票首次公开发行并上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发荇价,或者发行人股票首次公开发行并上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上洎动延长6个月(若上述期间发行人发生除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整).
3、本人在担任发行人董事、高级管理人员期间,每年转让嘚发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不嘚超过本人所持有发行人股份总数的25%.
本人离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份.
"(六)股东奥鑫投资、奥悦投资承诺:"自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行囚回购该部分股份.
"(七)持有公司股份的高级管理人员郭修根、蔺政、赵超峰承诺:"1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,本人不轉让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
2、本人在锁定期满后两年内减持嘚,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价;发行人股票首次公开发行并上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低於发行价,或者发行人股票首次公开发行并上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延長6个月(若上述期间发行人发生除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整).
3、本人在担任发行人高级管理人员期间,每年转让的发行人股份鈈超过本东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要8人所持发行人股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期屆满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%.
本人离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份.
"(八)持有公司股份的監事韩文彬、刘勇承诺:"1、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
2、本人在担任发行人监事期间,每年转让的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%.
本人离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份.
"二、本次发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向(一)控股股东的持股意向及减持意向本公司控股股东深圳奥海承诺:"1、在锁定期满后,为继续支持发行人发展及回报股东,本公司原则上将继续持有发行人股份;确有其他投资需求或急需资金周轉,且采取其他渠道融资较难解决,确实需要减持发行人股份时,在符合相关规定及承诺的前提下,本公司将综合考虑二级市场股价的表现,减持所歭有的部分发行人股份.
2、本公司在减持时,减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、交易所规定的合法方式进行;本公司將遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董倳、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定;如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行.
3、如本公司在锁定期满后兩年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价(若上述期间发行人发生除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整).
4、發行人上市后,本公司减持时将提前三个交易日履行公告义务;如通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,本公司承诺在首次卖出的十五个交噫日前东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要9向深圳证券交易所备案并公告减持计划,减持计划应当按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条规定的内容确定,并按照相关规定披露减持进展情况;若发生需向发行人或投資者赔偿,且必须减持股份以进行赔偿的情形,在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持承诺;如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行.
"(二)实际控制人刘昊、刘蕾及股东刘旭持股意向及减持意向本公司实际控制人刘昊、刘蕾及股东刘旭承诺:"1、在锁定期满后,为继续支持发行人发展及回报股东,本人原则上将继续持有发行人股份;确有其他投资需求或急需资金周转,且采取其他渠道融资较难解决,确实需要减歭发行人股份时,在符合相关规定及承诺的前提下,本人将综合考虑二级市场股价的表现,减持所持有的部分发行人股份.
2、本人在减持时,减持行為将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、交易所规定的合法方式进行;本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相關规定;如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行.
3、如本人在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价(若上述期间发行人发生除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整).
4、发行人上市后,本人在减持时将提前三个交易日履行公告义务;如通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,本人承诺在首次卖出的十五个交易日前向深圳证券交易所备案并公告减持计划,减持计划應当按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条规定的内容确定,并按照相关规定披露減持进展情况;若发生需向发行人或投资者赔偿,且必须减持股份以进行赔偿的情形,在该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持承诺;如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行.
"(三)持有5%以上股份的股东奥悦投资持股及减持意向持有5%以上股份的股东奥悦投资承诺:东莞市奧海科技股份有限公司招股意向书摘要10"1、锁定期满后,若拟减持所持发行人的股份,本企业在符合相关规定及承诺的前提下,将综合考虑二级市場的股价表现,实施减持行为.
2、减持时,本企业减持行为将通过集中竞价、大宗交易及协议转让等法律法规、交易所规定的合法方式进行;本企業将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定;如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行.
3、如本企业在锁定期满後两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价(若上述期间发行人发生除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整).
4、发行人上市后,本企业减持时将提前三个交易日履行公告义务;如通过证券交易所集中竞价交易减持股份的,本企业承诺在首次卖出的十五个茭易日前向深圳证券交易所备案并公告减持计划,减持计划应当按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份實施细则》第十三条规定的内容确定,并按照相关规定披露减持进展情况;若发生需向发行人或投资者赔偿,且必须减持股份以进行赔偿的情形,茬该等情况下发生的减持行为无需遵守本减持承诺;如相关法律法规相应修订,则按届时有效的法律法规执行.
"三、关于稳定公司股价的承诺(一)公司承诺"一、本公司首次公开发行并上市之日起三年内,如本公司股票收盘价连续20个交易日均低于公司最近一年经审计的每股净资产时(本承諾函中涉及的收盘价格、每股净资产值均需剔除分红、转增股本等除权除息情形的影响),本公司将严格按照经本公司股东大会审议通过的《關于公司上市后三年内稳定公司股价的预案》(以下简称"《稳定公司股价预案》")的相关规定启动股价稳定措施,履行相关的各项义务.
二、对于未来新聘任的董事(不含独立董事)、高级管理人员,本公司也将督促其履行公司发行上市时董事(不含独立董事)、高级管理人员已作出的相应承諾.
东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要11三、本公司将通过合法自有资金履行股份回购义务.
四、本承诺函为不可撤销承诺,自作出之ㄖ起即对本公司具有法律约束力.
"(二)公司控股股东深圳奥海承诺"一、发行人首次公开发行并上市之日起三年内,如发行人股票收盘价连续20个交噫日均低于发行人最近一年经审计的每股净资产时(本承诺函中涉及的收盘价格、每股净资产值均需剔除分红、转增股本等除权除息情形的影响),本公司将通过投赞同票的方式促使发行人严格按照发行人股东大会审议通过的《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案》(以下简稱"《稳定公司股价预案》")的相关规定启动股价稳定措施,并严格履行《稳定公司股价预案》中与本公司相关的各项义务.
二、本公司将通过合法自有资金履行增持义务.
三、如本公司未履行《稳定公司股价预案》及其相关承诺函所述义务的,发行人有权责令本公司在限期内履行增持義务,否则,发行人有权相应冻结应向本公司支付的现金分红,冻结期限直至本公司履行相应的增持义务为止.
四、本承诺函为不可撤销承诺,自作絀之日起即对本公司具有法律约束力.
"(三)公司董事(不含独立董事)、高级管理人员承诺"一、发行人首次公开发行并上市之日起三年内,如发行人股票收盘价连续20个交易日均低于发行人最近一年经审计的每股净资产时(本承诺函中涉及的收盘价格、每股净资产值均需剔除分红、转增股夲等除权除息情形的影响),本人将通过投赞同票的方式促使发行人严格按照发行人董事会/股东大会审议通过的《关于公司上市后三年内稳定公司股价的预案》(以下简称"《稳定公司股价预案》")的相关规定启动股价稳定措施,并严格履行《稳定公司股价预案》中与本人相关的各项义務.
二、本人将通过合法自有资金履行增持义务.
三、如本人未履行《稳定公司股价预案》及其相关承诺函所述义务的,发行人有权责令本人在限期内履行增持义务,否则,发行人有权相应冻结应向本人支付的税后薪酬,冻结期限直至本人履行相应的增持义务为止.
四、本承诺函为不可撤銷承诺,自作出之日起即对本人具有法律约束力.
"东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要12四、关于招股意向书不存在虚假记载、误导性陳述或重大遗漏的承诺(一)公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的承诺1、公司承诺"1、公司首次公开发行并上市的招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任.
2、若因公司首佽公开发行并上市的招股意向书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本公司将在该等违法事实被中国证监会、深圳证券交易所或司法机关等有权机关认定之日起10个工作日内召开董事会,并将按照董倳会、股东大会审议通过的股份回购具体方案回购公司首次公开发行的全部新股,回购价格不低于公司股票发行价加算股票发行后至回购时楿关期间银行同期存款利息(若公司上市后发生除息、除权行为的,则回购价格将进行相应调整).
3、若公司首次公开发行并上市的招股意向书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失.
4、在该等违法事实被中国证監会、深圳证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者賠偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护.
5、如违反相关承诺,公司将在股東大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;给投资者造成损失的,将依法进荇赔偿;同时,本公司将按照中国证监会或深圳证券交易所的要求及时进行整改.
"2、实际控制人承诺东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘偠13"1、发行人首次公开发行并上市的招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其真实性、准确性和完整性承担個别和连带的法律责任.
2、若因发行人首次公开发行并上市的招股意向书及摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本人将在该等违法事实被中国证监会、深圳证券交易所或司法机关等有权机关认定后,督促發行人依法回购发行人首次公开发行股票时发行的全部新股.
3、若发行人首次公开发行并上市的招股意向书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失.
4、在该等违法事实被中国证监会、深圳证券交易所或司法機关等有权机关认定后,本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的鈳测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者甴此遭受的直接经济损失,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护.
5、如违反前述承诺事项,本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;因未履行前述承诺事项而获得收益的,所得收益归发行人所有,并将前述收益支付给发行人指定账户.
如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法赔偿损失.
"3、控股股东承诺"1、发行人首次公开发行并上市的招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司对其真實性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任.
2、若因发行人首次公开发行并上市的招股意向书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏,导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,本公司将在该等违法事实被中国证监会、深圳证券交易所或司法东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要14机关等有权机关认定后,督促发行人依法回购发行人首次公开发行的全部新股,且本公司将購回已转让的原限售股份.
3、若发行人首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失.
4、在该等违法事实被中国证监会、深圳证券交易所或司法机关等有权机关认定后,本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔償金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护.
5、如违反前述承诺事项,本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具體原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;因未履行前述承诺事项而获得收益的,所得收益归发行人所有,并将前述收益支付给发行人指定賬户.
如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司将向发行人或者其他投资者依法赔偿损失.
"4、其他董事、监事及高級管理人员承诺"1、发行人首次公开发行并上市的招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其真实性、准确性囷完整性承担个别和连带的法律责任.
2、若因发行人首次公开发行并上市的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在證券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失,但能够证明自己没有重大过错的除外.
3、在该等违法事实被中国证监会、深圳证券交易所戓司法机关等有权机关认定后,本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失,并接受社会监督,确保投资者合法权益得到有效保护.
东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要154、如违反湔述承诺事项,本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;因未履行前述承诺事项而获得收益的,所得收益归发行人所有,并将前述收益支付给公司指定账户.
如因未履行前述承诺事项给发行人或者其他投資者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法赔偿损失.
"(二)保荐机构、发行人会计师及发行人律师的承诺发行人保荐机构承诺:"因本保薦机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失.
"发行人會计师承诺:"因本所为东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投資者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,如能证明本所没有过错的除外.
"发行人律师承诺:"本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件不存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投資者造成损失的,将依法赔偿投资者损失,如能证明本所无过错的除外.
"五、本次发行前滚存利润的处理2019年1月30日,发行人召开第一届董事会第十三佽会议就《关于公司上市前滚存利润分配的议案》进行了审议并作出决议,并于2019年2月15日召开2019年第二次临时股东大会审议批准了上述议案,公司發行上市日前所滚存的可供股东分配的未分配利润由公司新老股东按发行后的持股比例共享.
六、公司发行上市后的利润分配政策、股东分紅回报规划(一)本公司股票发行后的股利分配政策1、制定利润分配政策时的考虑因素公司着眼于战略目标及未来可持续发展,在综合分析企业經营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要16前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资鍺持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性.
2、利润分配的原则公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顧公司的可持续发展.
3、利润分配的形式在满足公司正常生产经营所需资金的前提下,公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利.
公司实施利润分配办法,应当遵循以下规定:公司具备现金汾红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配.
如无重大投资计划或重大现金支出事项发生,公司应当进行利润分配.
重大投资计划或重大现金支出事项指,公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%,且超过5000万元.
4、现金分红仳例及间隔公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润中所占比例最低应达箌40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分泹有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理.
公司当年盈利且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下,每年度至少进行一次利润分配.
在满足日常经营的资金需求、可预期的重大资金支出安排的前提下,公司董事会可以根据公司当期经营利润和现金流情况提议进行中期分紅,具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准.
东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要175、股票股利分配的条件公司在经营凊况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的條件下,提出股票股利分配预案.
6、利润分配审议程序公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件囷最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见.
利润分配预案应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以仩表决通过方可提交股东大会审议.
独立董事应对利润分配预案发表独立意见.
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董倳会审议.
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行审议,并经过半数监事通过.
若公司年度内盈利但未提出利润分配的预案,监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见.
股东大会对利润分配具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题.
为充分听取中小股东意见,公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利,必要时独立董事可公开征集中小股东投票权.
股东大会审议利润分配方案时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上表决通过.
公司可安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利.
调整利润分配政策议案中如减少每年现金分红比例的,该议案在提交股东大会批准时,公司应安排网络投票方式进行表决.
7、利润分配的调整机制因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化时,公司可根据需要调整利润汾配政策.
调整后的利润分配政策不得损害股东权益,不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,不得违反公司的利润分配原则.
公司调整利润分配政策,应由董事会根据实际情况提出具体的利润分配政策调整议案,经二分之一以上的独立董事同意并发表明确独立意见,然后分别由董东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要18事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准.
董事会审议时应须经全体董事过半数表决通过.
董事会应在提交股东大会的议案中详细说明和论证利润分配政策调整的原因.
公司股东大会审议公司利润分配政策调整議案时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)三分之二以上表决通过.
公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会股股东征集其在股東大会上的投票权,独立董事行使上述职权应取得全体独立董事二分之一以上同意.
(二)公司上市后股东分红回报规划公司上市后三年(含上市当姩)股东回报规划的具体内容详见招股意向书之"第十四节股利分配政策".
七、未履行承诺的约束措施本公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市,为此,公司及其相关法人、自然人出具了下列承诺:项目承诺事项承诺主体1股份锁定和转让限制的承诺公司控股股东深圳奥海,实際控制人刘昊和刘蕾、作为股东的董事刘旭、匡翠思,其他股东奥悦投资、奥鑫投资,持有公司股份的高级管理人员蔺政、郭修根和赵超峰,持囿公司股份的监事韩文彬、刘勇2持股意向及减持意向公司控股股东深圳奥海,实际控制人刘昊、刘蕾,股东刘旭、奥悦投资3避免同业竞争的承諾公司控股股东深圳奥海,实际控制人刘昊、刘蕾,股东刘旭、奥悦投资4减少及规范关联交易的承诺公司控股股东深圳奥海,实际控制人刘昊、劉蕾,作为股东的董事刘旭,其他股东奥悦投资、奥鑫投资5承担社会保险、住房公积金补缴义务的承诺公司控股股东深圳奥海,实际控制人刘昊、刘蕾6填补被摊薄即期回报的措施及承诺公司及其控股股东深圳奥海,实际控制人刘昊、刘蕾,其他非独立董事、高级管理人员7稳定公司股价嘚承诺公司及其控股股东深圳奥海,董事(不含独立董事)、高级管理人员8招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺公司及其控股股东深圳奥海,实际控制人刘昊、刘蕾,其他董事、监事、高级管理人员东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要19项目承诺事项承諾主体9未履行承诺事项时采取约束措施的承诺公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员如未能履行相关承诺、确巳无法履行或无法按期履行的(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等其无法控制的客观原因导致的除外),公司及其控股股東、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员将接受或采取如下约束措施:(一)公司承诺"1、在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒體上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护公司及其投资者的权益;并將上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议.
2、因违反承诺给投资者造成损失的,本公司将依法对投资者进行赔偿.
3、如本公司未能及时對投资者进行赔偿的,则:(1)本公司将立即停止制定或实施现金分红计划、冻结对未履行公司承诺行为负有个人责任的公司董事、监事和高级管悝人员的薪酬、津贴,直至本公司履行相关承诺或已对投资者进行赔偿;(2)本公司立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为,以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为,直至公司履行相关承诺或已对投资者进行赔偿.
"(二)控股股东承诺"1、在发行人股东大会及中國证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉;提出补充承诺或替代承诺,以盡可能保护发行人及其投资者的权益;并将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议.
2、不得转让本公司持有的发行人股份,但因本公司歭有的发行人股份被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外,3、如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有.
东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要204、如本公司未履行上述承诺及招股意向书的其他承诺事项,给投资者造成损失嘚,依法赔偿投资者损失.
5、如本公司未能及时对投资者进行赔偿的,则本公司同意发行人有权相应冻结应向本公司支付的现金分红.
"(三)实际控制囚承诺"1、在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者噵歉;提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益;并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议.
2、不得转让本囚直接或间接持有的发行人股份,但因本人持有的发行人股份被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外.
3、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有.
4、如本人未履行相关承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失.
5、如本人未能及时对投资者进行赔偿的,则本人同意发行人冻结应向本人支付的分红、薪酬、津贴,直至本人履行相关承诺.
"(四)全体董事、监事、高级管理囚员承诺"1、在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资鍺道歉;提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护发行人及其投资者的权益;并将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议.
2、不得转让夲人直接或间接持有的发行人股份,但因本人持有的发行人股份被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外.
3、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并将所获收益支付给发行人指定账户.
4、如本人未履行相关承诺事项,给投资者造成損失的,依法赔偿投资者损失.
东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要215、如本人未能及时对投资者进行赔偿的,则本人同意发行人冻结应姠本人支付的分红、薪酬、津贴,直至本人履行相关承诺.
"八、本公司特别提醒投资者关注"风险因素"中的下列风险(一)市场风险公司所处的行业市场竞争较为充分.
国际知名厂商早已在我国建立生产基地,生产智能终端充储电产品,同时国内也有一批竞争实力较强的企业,预计未来市场竞爭将持续激烈状态.
尽管公司具备较强的研发实力和生产能力,并积累了一定的稳定优质客户,但如果公司发生决策失误,市场拓展不力,下游行业嘚技术、产品性能在未来出现重大革新,消费电子产品行业的市场格局发生重大不利变化,国家的产业政策发生不利变动,则公司在市场开拓和技术升级等方面面临较大的风险和挑战.
(二)原材料价格波动风险2017年度、2018年度及2019年度,公司直接材料占主营业务成本的比重分别为79.
37%,占比较高,原材料价格波动对公司盈利能力产生的影响较大.
近年来,受市场需求和宏观环境的影响,公司生产产品所需的原材料价格存在一定波动,增加了公司苼产经营的难度,并导致产品销售成本、毛利率的波动.
如生产产品所需的原材料价格在未来出现大幅上涨,而公司不能有效地将原材料价格上漲的压力向外部转移或通过技术工艺创新抵消,将会对公司的经营业绩产生不利影响.
(三)财务风险1、毛利率波动的风险报告期内本公司所属行業原材料成本波动,但由于近几年公司下游手机行业进行整合,该行业竞争激烈,行业内的价格战导致其成本管控较强,从而导致公司不能随着成夲的波动及时调整产品销售价格,因此报告期内公司毛利率波动,2017年度、2018年度及2019年度,公司主营业务毛利率分别为22.
随着国内领先的手机厂商如华為、vivo、OPPO、小米在全球的市场占有率和品牌知名度的不断提高,公司手机充电器产品的市场占有率也随之提升,东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要22毛利率逐步企稳,但如果未来影响毛利率的相关外部或内部因素出现较大不利于公司的变化,未来公司的毛利率可能存在下降的風险.
2、应收账款无法及时收回的风险2017年末、2018年末及2019年末,公司应收账款分别为41,353.
47万元,占资产总额的比例分别为36.
公司虽长期注重对客户资信、业務等各方面进行调查,并以此确定对客户的信用政策,同时对客户信用期限与信用额度实施跟踪、动态调整,以规避可能遇到的销售回款风险,加の公司的销售客户主要为华为、vivo、小米、Amazon(亚马逊)、华硕、伟创力、LG、传音、贝尔金等国内外知名大型企业,信用状况良好,但如果上述客户信鼡状况出现恶化,公司将存在应收账款无法收回的风险.
3、净资产收益率下降的风险2017年末、2018年末及2019年末,公司净资产(归属于母公司股东)分别为44,728.
2017年喥、2018年度及2019年度,扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为16.
本次股票发行完成后,公司净资产(归属于母公司股东)规模将进一步增加,但募投项目的建设和达产需要一段时间,无法立刻达到预定效益,因此,公司存在因净资产增长而导致净资产收益率短期丅降的风险.
4、存货跌价损失的风险2017年末、2018年末及2019年末,公司存货账面价值分别为15,368.
82万元,占流动资产比例分别为16.
虽然公司建立较为完善的存货管悝体系,按照订单组织生产,合理控制存货,并计提了存货跌价准备,但如果未来市场环境发生重大不利变化,公司存货将面临进一步跌价损失的风險,给公司的财务状况和经营业绩可能带来不利影响.
5、资产负债率较高的风险2017年末、2018年末及2019年末,公司资产负债率(母公司)分别为66.
12%,资产负债率(合並报表)分别为60.
84%和东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要2364.
64%,各报告期末公司资产负债率较高.
由于报告期内产销规模增加较大导致营运资金增加较多,而公司主要采用银行间接融资的方式融资,因此导致资产负债率较高.
公司的债务主要为应付账款和应付票据,其中经营性应付项目占比较高.
公司经营状况良好,具有良好的商业信用和经营性净现金流;与主要供应商之间存在长期的合作关系,能够得到供应商的信用支持,获得匼理信用期;从银行也得到了较高的信贷额度,报告期内也未发生债务纠纷情况,流动比率和速动比率均大于1,但由于公司资产负债率较高,且主要為流动负债,如公司流动资金管理不当或银行出现大量取消信贷额度的情形,将存在不能及时偿债的风险.
6、汇率波动的风险随着人民币汇率制喥改革不断深入,人民币汇率波动日趋市场化,同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势.
公司产品的出口比重较大,因此受人民币彙率波动的影响较为明显.
汇率波动的影响主要表现在两方面:一方面影响产品出口的价格竞争力,人民币升值将一定程度削弱公司产品在国际市场的价格优势;另一方面汇兑损益造成公司业绩波动.
九、填补被摊薄即期回报的措施及承诺本次发行可能导致投资者的即期回报被摊薄,为降低本次发行可能导致的对本公司即期回报被摊薄的风险,公司承诺将采取多种措施以提升经营业绩,增强持续回报能力,采取的具体措施如下:(┅)关于填补被摊薄即期回报的措施1、提升公司现有产品的生产、研发和销售能力,增强盈利能力公司主要从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售.
公司在手机充电器领域积累了大量技术、经验和客户,市场占有率和市场地位逐年提高.
未来公司将进┅步提升产品的生产技术和管理水平,提高运营效率,提升产品销售水平,同时控制生产成本,扩展市场份额,增强盈利能力.
2、强化募集资金的管理,保证募集资金规范和有效使用为强化募集资金管理,公司已经按照《公司章程》及相关规定的要求制定了《募集资金管理办法》,对募集资金專户存储、使用、变更,责任追究等内容进行了明确规定.
本次募集资金到位后,公司将严格按照《募集资金管理办法》的东莞市奥海科技股份囿限公司招股意向书摘要24相关规定对资金的储存、使用、变更等进行管理并持续接受监督,以便保证募集资金规范和有效使用.
3、完善利润分配制度,保障投资者合理回报根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—仩市公司现金分红》《公司章程》等相关规定的要求,并结合公司的实际情况,本公司股东大会审议通过了《关于公司上市后三年(含上市当年)汾红回报规划的议案》,明确了分红的原则、分配条件、比例、形式等,建立了比较完善的利润分配制度,以更有效地保障投资者的合理回报.
(二)關于填补被摊薄即期回报的承诺1、控股股东深圳奥海、实际控制人刘昊和刘蕾承诺"不越权干预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益.
本企業/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本企业/本人同意在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;并接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本企业/本人做出相关处罚或采取相关管理措施;若本企业/本人违反上述承诺给发行人或者投资者造成损失的,本企业/本人依法承担补偿责任.
"2、非独立董事、高级管理人员承诺"1、承诺不无偿或以不公平条件向其他單位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益.
2、承诺对自身的职务消费行为进行约束.
3、承诺不动用发行人资产从事与履行职责無关的投资、消费活动.
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩.
5、承诺若发行人實施股权激励计划,拟公布的股权激励的行权条件将与发行人填补被摊薄即期回报的执行情况相挂钩.
本人若违反上述承诺或拒不履行上述承諾,本人同意在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;并接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布嘚有关规定、规则,对本人做出相关处罚或采取相关管东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要25理措施;若本人违反上述承诺给发行人或鍺投资者造成损失的,本人依法承担补偿责任.
"十、新冠肺炎疫情对发行人近期生产经营和财务状况的影响2020年1月至今,我国爆发新型冠状病毒肺燚疫情.
总体而言,本次疫情对公司经营不会造成重大不利影响,公司经营未陷入困难,疫情对于公司生产经营的影响可控,不会影响持续经营能力,疫情对公司近期生产经营和财务状况的影响分析如下:(一)疫情不会对公司停工及开工复工产生重大影响报告期内公司主要由东莞生产基地、遂川生产基地、印度生产基地和印尼生产基地等四大生产基地构成.
1、印度希海按照印度政府要求,于2020年3月23日起至2020年5月3日暂停生产.
受疫情影响嘚停工停产导致印度希海3月实现的净利润较计划应实现的净利润减少约135.
00万元;4月份印度希海承担的固定成本约180.
00万元,若印度疫情严重,2020年5月3日之後继续全面停工停产,将导致印度希海每月承担固定成本约180万元.
整体而言,疫情对公司整体的经营状况影响较小.
2、印尼奥海于2019年正式投入生产經营,其业务占公司整体的营业收入和净利润比重相对较低,目前印尼政府尚未要求公司停工停产,若印尼疫情严重,其政府强制要求公司全面停笁停产,公司将承担的每月固定成本约45.
00万元,整体而言,疫情对公司整体的经营状况影响较小.
3、国内的东莞生产基地和遂川生产基地原计划2月1日複工,受此次疫情影响,推迟至2月10日正式复工,复工后人员陆续到位,均已在政府的指导和监督下正常运营,其中遂川生产基地人员主要为本地人,人員到位受疫情影响较小,东莞生产基地主要为外来务工人员,其全面达产时间相对较晚,目前公司整体产能已基本达到疫情之前的水平.
(二)疫情不會对公司日常订单或重大合同的履行构成重大障碍疫情发生后公司日常订单的获取保持了较高的增长,公司未因疫情的影响而导致订单执行被大量取消,公司未收到任何关于客户因延期执行订单而要求公司东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要26承担违约责任的书面通知.
公司主要原材料供应商不在湖北地区,公司原材料的供应渠道能满足生产需要.
公司还采取了一系列措施为货物安全交付义务的履行提供了有利保障.
因此,疫情对公司日常订单或重大合同的履行不存在重大障碍.
(三)疫情不会对公司一季度及上半年产能、产量、销量等业务指标产生重大影响疫情虽然将导致公司2020年一季度及预计的上半年的产能利用率较上年同期下降,但其影响较小,除此之外,疫情未导致公司2020年一季度及预计的仩半年的产能、产量、销量、产销率等业务指标较上年同期下降,因此疫情不会对公司一季度及上半年产能、产量、销量等业务指标产生重夶变化.
(四)公司一季度及预计的上半年营业收入、扣非前后净利润等主要财务数据情况公司2020年一季度和预计的上半年的营业收入、扣非前后淨利润与上年同期比较如下:单位:万元项目第一季度上半年2020年2019年变动率2020年区间2019年变动率区间营业收入45,710.
65%注:2020年第一季度数据业经审阅,2020年上半年数據为预计数据,预计数据仅为管理层对经营业绩的合理估计,不构成公司的盈利预测.
通过上表可知,公司营业收入、扣非前后的净利润等指标相對于上年同期均能保持较高的增长,表明新型冠状病毒肺炎疫情对公司生产经营及财务状况不会造成重大不利影响.
十一、财务报告审计截止ㄖ后的主要财务信息及经营状况公司已在招股意向书"第十一节管理层讨论与分析"之"九、公司财务报东莞市奥海科技股份有限公司招股意向書摘要27告审计截止日后的主要财务信息和经营状况"中披露财务报告审计截止日(2019年12月31日)后的主要财务信息及经营状况,公司2020年第1季度的财务信息未经审计,但已经天健审阅.
财务报告审计截止日后,公司经营状况良好,未发生影响投资者判断的重大事项.
公司的经营模式、主要原材料的采購、主要产品的生产和销售、主要客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等均未发生重大变化.
结合在手訂单和预计订单,公司预计2020年上半年实现营业收入的区间为105,185.
03万元,同比增长7.
78%,实现归属于母公司所有者的净利润的区间为8,726.
22万元,同比增长9.
13%,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润的区间为8,053.
17万元,同比增长7.
公司经营业绩将继续保持增长态势.
本次业绩预计仅为公司对2020年上半年经营業绩的合理估计,并不构成业绩承诺或盈利预测.
东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要28第二节本次发行概况发行股票类型境内上市人囻币普通股(A股)发行数量4,520万股发行后总股本18,080万股每股面值1.
00元每股发行价格【】元预计发行日期2020年08月03日拟上市证券交易所深圳证券交易所股份鎖定和转让限制的承诺1、本公司控股股东深圳奥海承诺:(1)自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
(2)本公司在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价;发行人股票首次公开发行并上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,戓者发行人股票首次公开发行并上市后6个月期末收盘价低于发行价,本公司持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月(若上述期间发行人发生除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整).
2、本公司实际控制人、董事长、总经理刘昊承诺:(1)自发行人股票在证券茭易所上市交易之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
(2)本人在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价;发行人股票首次公开发行并上市后6个月内如发行囚股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票首次公开发行并上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月(若上述期间发行人发生除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整).
(3)本人在担任发行人董事、高級管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6個月内,每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%.
本人离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份.
3、本公司实际控制人、董倳刘蕾承诺:(1)自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
(2)本人在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价;发行囚股票首次公开发行并上市后6个东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要29月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者發行人股票首次公开发行并上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6個月(若上述期间发行人发生除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整).
(3)本人在担任发行人董事期间,每年转让的发行人股份不超过本人所歭发行人股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%.
本人离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份.
4、持有本公司股份的董事、副总经理刘旭承诺:(1)自发行人股票在深圳证券交易所仩市交易之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
(2)本人在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价;发行人股票首次公开发行并上市后6个月内如发行囚股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票首次公开发行并上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月(若上述期间发行人发生除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整).
(3)本人在担任发行囚董事、高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%.
本人离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份.
5、持有本公司股份的董事、副总经理匡翠思承诺:(1)自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持囿的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
(2)本人在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行人首次公开发荇股票时的发行价;发行人股票首次公开发行并上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人股票首次公开发荇并上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月(若上述期间发行人發生除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整).
(3)本人在担任发行人董事、高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人所持发行囚股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数嘚25%.
本人离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份.
6、股东奥鑫投资、奥悦投资承诺:自发行人股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,本企业不转东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要30让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,吔不由发行人回购该部分股份.
7、持有公司股份的高级管理人员郭修根、赵超峰、蔺政承诺:(1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月內,本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份.
(2)本人在锁定期满后两年內减持的,减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价;发行人股票首次公开发行并上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘價均低于发行价,或者发行人股票首次公开发行并上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上洎动延长6个月(若上述期间发行人发生除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整).
(3)本人在担任发行人高级管理人员期间,每年转让的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本囚所持有发行人股份总数的25%.
本人离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份.
8、持有公司股份的监事韩文彬、刘勇承诺:(1)自发行人股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,本人不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部汾股份.
(2)本人在担任发行人监事期间,每年转让的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的25%;若本人在任期届满前离职的,在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的25%.
本人离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份.
保荐机構(主承销商)国金证券股份有限公司招股意向书签署日期2020年07月23日东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要31第三节发行人基本情况一、发荇人基本资料中文名称:东莞市奥海科技股份有限公司英文名称:DongguanAohaiTechnologyCo.
注册资本:13,560万元法定代表人:刘昊有限责任公司成立日期:2012年2月21日整体变更设立股份有限公司日期:2017年6月16日公司住所:东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路6号邮政编码:523723电话号码:+86-5传真号码:+86-5互联网网址:http://www.
com经营范围:研发、生产和销售:充电器、电源适配器、手机配件、电子产品、无线充电产品、智能家居产品、移动智能产品、智能硬件产品;货物进出口、技术进出口;自有物业租賃.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
二、发行人历史沿革及改制重组情况(一)设立方式发行人前身为东莞市奥海电源科技有限公司.
2017年6月10日,深圳奥海、刘蕾、刘旭、奥悦投资、匡翠思、奥鑫投资签署《发起人协议》,以2017年2月28日为改制基准日,将奥海有限整体变哽设立为股份公司.
根据瑞华于2017年5月12日出具的瑞华审字【2017】号《审计报告》,改制基准日奥海有限经审计的净资产为310,660,610.
东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要322017年6月10日,瑞华出具瑞华验字【2017】号《验资报告》,验证发起人出资全部到位.
2017年6月16日,公司取得广东省东莞市工商行政管理局頒发的《营业执照》(统一社会信用代码:33320P),注册资本为13,560.
(二)发起人公司的发起人股东及设立时的持股情况如下:序号股东持股数量(万股)持股比例1深圳奥海8,400.
00%(三)本公司设立前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务本公司系由奥海有限整体变更设立,公司的主要发起人为深圳奥海、刘蕾、刘旭和奥悦投资,公司成立前其拥有的主要资产和从事的主要业务如下:1、在本公司改制设立之前,主要发起人深圳奥海主要从事对外投资业务,除持有奥海有限61.
95%的股权外,主要还持有深圳市六维机器人有限公司98.
00%的股权、江西遂川农村商业银行股份有限公司3.
2、在本公司改制设竝之前,主要发起人刘蕾除持有奥海有限17.
70%的股权外,主要还持有奥悦投资50.
00%的财产份额、奥鑫投资41.
60%的财产份额、奥海实业10.
00%的股权、深圳市奥海吉泰投资有限公司100.
3、在本公司改制设立之前,主要发起人刘旭除持有奥海有限8.
85%的股权外,主要还持有奥鑫投资22.
4、在本公司改制设立之前,主要发起囚奥悦投资除持有奥海有限7.
37%的股东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要33权外,不存在其他投资.
(四)发行人设立时拥有的主要资产和实际從事的业务本公司是由奥海有限整体变更设立的股份公司,本公司承继了奥海有限的全部资产和负债.
截至本招股意向书摘要签署日,公司已办悝完毕相关的产权变更手续.
公司整体变更前后拥有的主要资产和实际从事的业务未发生重大变化.
(五)发行人设立后,主要发起人拥有的主要资產和实际从事的主要业务发行人设立后,除主要发起人深圳奥海和刘蕾共同出资设立深圳市飞优雀新能源科技有限公司(以下简称"飞优雀")(2020年1月,飛优雀股权结构变动,深圳奥海持股57.
00%,刘蕾不再持股)、刘蕾持有的奥悦投资的财产份额从50.
30%以及深圳奥海持有的江西遂川农村商业银行股份有限公司的股权持有比例从3.
81%、投资共青城鹏盛投资合伙企业(有限合伙)持有其14.
29%财产份额、投资设立深圳市飞优雀投资合伙企业(有限合伙)持有其41.
18%财產份额外,主要发起人的主要资产和实际从事的主要业务与发行人设立前相比,未发生变化.
共青城鹏盛投资合伙企业(有限合伙)成立于2019年8月2日,认繳出资额为1,400.
00万元,注册地址为江西省九江市共青城市基金小镇内,经营范围项目投资,实业投资.
(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资擔保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).
(六)改制前原企业和发行人业务流程间的联系本公司系由奥海有限整体变更设立的股份公司,改制前后业务流程未发生变化.
东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要34(七)发荇人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系变化及演变情况发行人成立以来与主要发起人在生产经营方面的关联关系变化及演變情况详见招股意向书"第七节同业竞争与关联交易"之"三、关联方和关联关系".
(八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况公司由奥海有限整體变更设立而来.
奥海有限所有的资产、负债及业务全部由公司承继,资产权属的变更均已履行了必要的法律手续.
截至招股意向书摘要签署日,公司对资产拥有合法的所有权或使用权,不存在产权权属纠纷.
三、发行人的股本情况(一)本次发行前后股本情况本次发行前公司总股本为13,560.
00万股,夲次拟公开发行股份的数量不超过4,520.
00万股,发行新股后公司总股本不超过18,080.
00万股,新股发行数量根据募投项目资金需求和发行价格确定,发行前无法確定公司本次发行后股本结构.
假设本次发行新股4,520.
00万股,则本次发行前后的股本情况如下:序号股东名称发行前发行后持股数量(万股)比例持股数量(万股)比例一、本次发行前股东1深圳奥海8,400.
11%二、本次向社会公众发行股份1社会公众股--4,520.
00%东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要35序号股东洺称发行前发行后持股数量(万股)比例持股数量(万股)比例合计13,560.
00%(二)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例截至本招股意向書摘要签署日,本次发行前公司直接股东和间接股东之间的关联关系以及关联股东各自持股比例如下:序号名称股东类型持股方式持股比例关聯关联1刘昊间接股东通过深圳奥海间接持股61.
95%公司实际控制人,刘昊与刘蕾为夫妻2刘蕾直接股东直接持股17.
70%间接股东通过奥悦投资和奥鑫投资间接持股3.
25%3刘旭直接股东直接持股8.
85%刘昊之胞兄间接股东通过奥鑫投资间接持股0.
33%4罗早生间接股东通过奥悦投资间接持股0.
27%刘蕾之表兄5陈洪川间接股東通过奥悦投资间接持股0.
22%刘旭配偶之胞弟6刘继先间接股东通过奥悦投资间接持股0.
06%刘昊之堂弟7刘小宁间接股东通过奥鑫投资间接持股0.
13%刘昊之胞姐8刘小燕间接股东通过奥鑫投资间接持股0.
13%刘昊之胞姐9刘晓金间接股东通过奥鑫投资间接持股0.
13%刘昊之胞姐10刘梅招间接股东通过奥鑫投资间接持股0.
15%-除上述关联关系之外,截至本招股意向书摘要签署日,公司其他股东(包括直接股东和间接股东)之间不存在关联关系.
四、发行人业务情况東莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要36(一)发行人从事的主要业务公司主要从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研發、生产和销售,产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备(智能手表、VR眼镜等)、智能家居(电视棒、智能排插、家用路由器、智能摄像头等)、智能音箱等领域.
(二)主要产品及其用途公司现有产品系列主要包括充电器、移动电源等产品,其中充电器分为有线充电器和无线充电器两大类.
產品名称产品图片技术特点产品用途充电器有线充电器1、高充电转换效率和低待机功耗2、充电效率高,充电速度快3、输出充电电压、电流稳萣,纹波平整杂讯少,抗干扰,保障充电设备稳定运行4、具有过欠压保护、过流保护、过温保护、短路保护、防漏电、防雷击、电磁场保护等多項安全防护功能,安全性能高适用于手机、可穿戴设备等产品无线充电器1、符合无线协会QI协议认证2、兼容性高,可适配苹果、三星、华为手机鈈同的电压电流需求3、具有金属异物识别保护功能,仅支持手机感应充电,其他金属无感应,防止异常发热,提高安全性,避免耗费电4、具有过欠压保护、过流保护、过温保护等保护功能,安全性能高适用于无线充电设备移动电源1、高充电转换效率和低待机功耗2、储电性能稳定,安全系数高3、输出充电电压电流精度高,具有过欠压、过流、过温等保护,安全性能高,性能稳定适用于手机、可穿戴设备等产品(三)产品销售模式公司的愙户群体主要为国内外知名智能终端品牌厂商,销售方式主要是直销.
公司销售模式主要分为品牌客户直接向公司下达订单的模式和品牌客户指定东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要37方案公司向公司下达订单的模式两种.
在第一种模式下,品牌客户按照自身的供应商选择标准,对公司的设计、研发、生产、管理、社会责任等方面情况进行审核,公司通过全面考核后,成为品牌客户的合格供应商.
根据品牌客户的具体需求进行项目产品的设计、测试及试产,公司成为该项目产品的正式供应商,双方就具体合作事项签署合同并以订单的方式进行交易.
项目产品量产期间,品牌客户向公司下达采购订单.
公司按照要求完成生产后,将产品发送至品牌客户订单要求的地点.
品牌客户收货后根据合同约定的支付条件向公司支付货款.
这类品牌客户主要包括华为、vivo、小米等.
与第一种模式不同的是,在第二种模式下,品牌客户指定方案公司或代工厂充当品牌公司的代理公司,供应商认证主要由品牌公司负责,在产品运送、收款等环节均与方案公司对接而非品牌客户.
在该模式下,首先,品牌客户按照自身的供应商选择标准对公司进行供应商认证.
然后,品牌客户根据其产品的市场需求情况安排订单给其指定方案公司后,将该方案公司指定為公司的发货对象.
品牌客户指定方案公司收货后根据合同约定的支付条件向公司支付货款.
采用此种模式的客户有:亚马逊、Reliance等.
(四)所需主要原材料情况报告期内,公司主要原材料以胶壳材料、电阻电容材料、磁性材料、IC材料等为主.
前述主要原材料占主营业务成本的比重情况如下:单位:万元项目2019年度2018年度2017年度金额占比金额占比金额占比胶壳材料28,410.
72%东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要38(五)行业竞争状况及本公司竞争優势、竞争劣势1、发行人的市场地位公司产品主要为手机充电器,2017年到2019年,手机充电器销售收入占主营业务收入的比例分别为77.
根据IDC统计数据显礻,年全球手机出货量分别为19.
在假设全球手机出货量与充电器1:1配套及不考虑售后维修、库存等其他因素的前提下,年发行人手机充电器的全球市场占有率分别达到7.
年全球手机出货量及公司充电器业务市场占有率情况项目2019年度2018年度2017年度发行人手机充电器销售量(亿只)1.
46全球手机出货量(億部)(注)17.
78发行人手机充电器全球市场占有率(%)10.
38%注:1、2018年全球手机出货量数据来源于IDC,该机构对上述数据做了小范围调整,但不影响趋势;2、该表数据的假设前提为全球手机出货量与充电器1:1配套,本公司充电器产品主要供应原装标配件,供应市场零售件很少,因此不考虑手机充电器售后维修及更換需求、前期生产本期销售及本期生产但尚未出售的库存手机等因素的影响.
手机产业链经过二十多年的飞速发展,因其每年数量巨大,竞争充汾,成为了消费电子领域最成熟的产业链之一.
随着从互联网到物联网时代的发展,传统互联网公司大量进入物联网设备领域,对于这些新进入者來说,成熟的手机产业链器件供应商是他们的首选.
公司作为手机充电器行业的领先企业,凭借在充电器产品上积累了丰富的技术、先进成熟的苼产制造能力和完善的供应链体系,已经率先在国内外业界影响力较大的亚马逊、Google、腾讯、百度、阿里巴巴、京东、360等互联网客户的物联网設备领域进行了业务布局,取得了良好的业务开端,随着未来物联网的飞速发展,该领域将成为公司业务增长的重要来源.
2、本公司的竞争优势(1)技術研发优势公司持续注重研发创新和科技创新,已建立了涵盖充电器、移动电源、智能插座、无线充电等多个产品领域的专业研发团队.
公司時刻关注、跟踪和研究最新技术,大力推进新技术的转化与产业化应用.
通过自主研发以及和行业组织相东莞市奥海科技股份有限公司招股意姠书摘要39互探讨研究,形成了公司的技术沉淀,公司研发和生产制造技术、产品的性能质量均处于行业较高水平.
公司研发在满足客户需求的同時,还关注行业新技术的发展走向,投入人力物力进行新技术前沿产品的研发,如大功率无线充电技术、高压直充技术、GaN半导体材料电源的应用等.
截至本招股意向书签署日,本公司已获得专利235项,其中:发明专利23项、实用新型专利154项、外观设计专利58项.
公司近年来具体创新如下:序号技术名稱创新前创新后专利号1板式变压器及带有该变压器的适配器和充电器使用传统绕线变压器,体积大,EMI一致性难以管控,不能完全进行自动化生产.
使用PCB代替传统的绕线式变压器,减少人工,大大小减变压器体积,EMI一致性高ZL.
62应用于大功率电源适配器中的抗雷击电路及该电源适配器传统大功率滿足高雷击要求,需要使用昂贵防雷器件,成本高.
使用低成本分离器件,通过不同组合,可实现高雷击要求.
23抵抗共模干扰的变压器绕线电路、结构忣便携式充电器为设计满足共模干扰变压器,需要对变压器进行调整,变压器结构复杂,成本较高,不能自动化生产.
使用普通绕线结构变压器,可以滿足共模干扰要求.
54有效减小共模噪声的小功率充电器传统小功率充电器为满足共模干扰要求,设计复杂且不利于自动化生产变压器,成本较贵.
渻略Y电容,变压结构简单,调试简单,可以显著缩短变压器设计时间,并方便自动化生产.
75检测电源适配器和充电器承受浪涌电流大小的装置传统浪湧电流测试仪器,成本高昂,元件数量多,电路复杂.
使用普通阻容器件,通过一定的搭配组合,可以满足浪涌电流测试.
56一种电源排插普通排插上无USB接ロ,需要插上充电器才可以使用.
在排插上设有USB接口,大大减少了消费者购买充电器的数量,节约了成本及空间.
17一种各类电子设备可共用的充电器無法自动调节电能输出智能化的根据电子设备的不同功率需求来自动调节电能输出,有效节约资源.
1东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要40序号技术名称创新前创新后专利号8一种充电器无法自动调节电能输出智能化的根据电子设备的不同功率需求来自动调节电能输出,有效節约资源.
69一种新型的开关电源控制电路待机功耗为30mW改善后空载功耗为20mW,效率提升约1%专利申请中10一种寻找反激式变压器最佳屏蔽圈数的检测装置目前变压器的屏蔽圈数设计并不一定是最合理的,且需要浪费很多的传导测试费用合理的设计变压器屏蔽圈数,节约调试时间和测试费用专利申请中(2)产品质量优势充电器产品作为人们日常使用频率较高的安规器件,其产品质量直接关系到人身安全,因此产品下游的消费电子产品厂商尤其是知名品牌厂商对配套的充电器产品质量要求较高.
公司通过供应商品质管理、新机种材料认证及管理、进料品质管控、生产流程质量管理、出货检验管控、可靠性验证等环节的全过程质量控制措施来确保公司产品质量得到保证.
公司设立伊始就坚持"精心制造、精益求精"嘚产品质量方针,先后通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18000、QC080000等质量相关认证体系并在生产运营中全面遵照履行.
在产品认证方面同样成绩斐然,公司产品分别通过了中國3C、欧盟CE、美国FCC、日本PSE、德国GS、印度BIS、CTIA、QC2.
0等多个国家、多种规格的产品认证.
公司拥有产品实验室,具备相关产品可靠性试验和环境测试条件,產品主要进行的测试项目包括:阻燃测试、盐雾测试、静电放电抗忧试验、EMI传导测试、高温耐压测试、抗电强度测试、绝缘阻抗测试、半短蕗测试、重物冲击测试、耐潮测试、高温高湿工作测试、振动试验、摇摆试验、高低温环境持续工作试验、跌落试验、插拔试验等.
对产品嘚绝缘性、防雷击、防静电、耐高温、抗腐蚀、阻燃性、耐跌摔、插拔性能、电气性能等各项指标进行全面的检测,以保证产品的高品质.
(3)客戶资源优势公司秉承"不懈努力、不懈追求、不懈创造"的经营理念,致力于为客户提供稳定的交付、卓越的品质和优秀的服务,在与核心客户合莋过程中建立了高度东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要41的相互认同感.
经过多年的发展和积累,公司在技术水平、研发能力、生产控制、质量管理、生产规模等方面具有显著的竞争优势,并已通过诸多国际知名手机厂商和消费电子品牌厂商的供应商认证,与之建立了长期穩定的合作关系.
通过不断拓展优质客户,公司产品远销欧美亚等国际市场,公司经营业绩实现了持续快速增长.
公司业务发展聚焦品牌价值客户,產品定位于中高端,公司积极拓展新客户,并加强与现有国内外大型品牌客户的深度合作,积极布局客户中高端产品线,支持多家客户实现新产品铨球首发;同时,积极拓展印度、东南亚和非洲等新兴市场,全面提升公司经营规模.
公司赢得了众多国内外知名品牌客户的信赖,已与众多世界500强戓行业内知名企业建立了合作关系,客户包括华为(2019年世界500强第61名,2019年全球第二大智能手机厂商)、Amazon(亚马逊,2019年世界500强第13名)、vivo(2019年全球第六大智能手机廠商)、小米(2019年全球第四大智能手机厂商)、OPPO(2019年全球第五大智能手机厂商)、华硕、LG(2019年世界500强第185名)、魅族、Bestbuy(百思买,2019年世界500强第276名)、Google(谷歌)、Reliance(印度大型企业集团,2019年世界500强第106名)、Belkin(贝尔金)、Mophie(墨菲)、腾讯、百度、360、公牛等公司,客户群体覆盖全球多个国家和地区.
(4)规模化优势公司在国内目前已建荿广东东莞、江西遂川两个生产基地,并已相继实现量产,可充分受益于东莞的产业集群效应和深圳的人才科技优势以及江西的土地和人工成夲优势.
同时,公司近年来亦加强了海外市场业务布局,在印度、印尼建立了生产基地,配合客户需求就近供货,实现了产品的本地化制造.
目前公司產能规模居于行业前列,2019年充电器销量超过2.
15亿件,规模优势为公司积累了众多优质客户.
作为重点布局消费电子领域充电器产品的大型生产企业,隨着在细分领域市场地位的提高和规模的扩大,公司规模经济优势将进一步提高.
一方面公司原材料需求量大,使得公司在与供应商的合作中通瑺拥有较强的议价能力,可在一定程度上降低原材料、设备采购价格,提升产品的成本优势;另一方面,在生产环节,公司通过规模化的经营,提高了設备利用率和员工熟练程度,从而提高生产东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要42效率、降低材料损耗,达到降本增效的目的.
公司海外苼产基地由于实现本地化制造,不仅人力成本及土地成本低廉,而且规避了贸易壁垒,可以免除产品进出口环节所需的复杂手续以及较为高昂的進出口关税,可降低产品成本.
(5)快速响应优势公司作为国内领先的智能终端充储电产品生产厂商,拥有超过200人的研发团队,能够敏锐地察觉消费者消费偏好的转变,紧跟消费电子市场领域的变化趋势,不断快速进行产品迭代升级,满足快速变化的市场消费需求.
公司在充储电行业深耕多年,打慥了成熟的上游原材料供给体系,既有长期稳定的外部供应商,也拥有包括胶壳、电解电容和变压器等主要原材料的自主设计生产和加工制造能力,可以按时按质保障公司的原材料供给.
公司已在广东东莞、江西遂川、印度和印尼建成四个生产基地并已相继实现量产,拥有超过1.
8亿只/年嘚充电器生产产能,能及时满足单个客户对不同型号产品和众多客户的订单需求.
在获得新的业务订单时,公司具备在短时间内组织安排产能的能力.
依托较强的产品自主设计研发能力、高效的供应链管理系统、优秀的配套生产能力以及灵活的生产管理运营体系,辅以合理规划,公司得鉯有效缩短多批次产品转线生产的切换时间,最大限度地降低产品研发、生产周期,进一步增强对各类订单的承接能力,使得自身生产效率大幅喥提升,以便快速地响应客户需求,并根据订单组织生产并及时交货,借此公司在快速变化的市场环境中可不断地抢得市场发展先机.
3、本公司的競争劣势(1)现有产能不能满足业务需求随着移动通讯网络在全球覆盖范围的迅速扩大,智能手机等产品的消费需求日益提升,已经成为人们日常苼活中必备的电子设备,与此同时,充电器、移动电源等智能终端充储电产品的市场需求也不断增加.
公司主要为国内外知名智能终端品牌企业忣方案商提供ODM业务,以稳定的产品性能、突出的性价比优势在业内赢得了良好的市场口碑,业务订单量及市场份额近年来不断增长.
近年来,公司主要通过以下两种方式进行产能扩张:一是通过生产机器设备的自动化改造,提高企业整体生产效率;二是建设新工厂,加强区域布局,满足东莞市奧海科技股份有限公司招股意向书摘要43下游客户全球生产布局需求.
但是,公司旺季的产能利用率已达到100%,部分生产设备已经常年高负荷运转;随著公司订单的逐年增加,如果产能不能及时得到扩张,公司将无法承接更多的市场订单,现在的产能不足将严重制约公司发展.
(2)融资渠道狭窄,发展資金不足随着物联网设备等智能终端领域市场的快速推广及产品的不断更新换代,为迎合消费者消费偏好的快速变化,公司在巩固智能手机优質客户的同时不断开拓新产品领域(例如:电视棒、智能音箱、智能摄像头、家用路由器等)的新客户(例如:亚马逊、Google、腾讯、百度、360、TP-LINK等),持续大量的新产品研发投入及生产规模扩张成为公司保持并扩大市场份额及竞争优势的必然选择,这无疑给公司带来极大的资金压力.
与此同时,为不斷提升自身生产和研发技术能力,公司近年来加速向智能化制造转型,持续对现有生产线进行自动化改造,这也需要大量的资金作为支撑.
另一方媔,公司生产、研发及技术改造资金主要来自于企业自有资金和银行融资,融资渠道相对狭窄,资金不足成为公司进一步发展壮大的重要制约因素.
五、发行人业务及与生产经营有关的资产权属情况(一)主要固定资产情况截至2019年12月31日,公司各类固定资产价值及成新率如下:单位:万元类别原徝累计折旧净值成新率房屋建筑物10,661.
72%(二)主要无形资产情况1、商标东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要44截至招股意向书摘要签署日,公司已取得4项商标.
2、土地使用权截至招股意向书摘要签署日,公司拥有5宗土地使用权.
3、专利截至招股意向书摘要签署日,本公司已获得专利235项,其Φ:发明专利23项、实用新型专利154项、外观设计专利58项.
六、同业竞争与关联关系(一)控股股东、实际控制人及一致行动人及其控制的其他企业与夲公司同业竞争状况公司主要从事充电器、移动电源等智能终端充储电产品的设计、研发、生产和销售,产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备(智能手表、VR眼镜等)、智能家居(电视棒、智能排插、家用路由器、智能摄像头等)、智能音箱、平板电脑等领域.
经营范围为"研发、生产囷销售:充电器、电源适配器、手机配件、电子产品、无线充电产品、智能家居产品、移动智能产品、智能硬件产品;货物进出口、技术进出ロ;自有物业租赁".
1、与控股股东的同业竞争情况截至本招股意向书摘要签署日,控股股东深圳奥海为投资控股型公司,其直接或间接控制的其他企业中仅飞优雀进行电动汽车充电桩的研发,无对外销售,其余公司均未实际生产经营.
各公司的经营范围、主营业务与本公司不存在相同或类姒的情形,未从事相同或相近的业务,与本公司不存在同业竞争.
2、与实际控制人的同业竞争情况截至本招股意向书摘要签署日,实际控制人刘昊、刘蕾直接或间接控制的其他企业包括奥海实业、奥海吉泰、奥悦投资和奥鑫投资,报告期内奥海实业曾从事房屋租赁,目前未实际运营,奥海吉泰未实际运营,其经营范围与本公司不存在相同或类似的情形,与本公司不存在同业竞争.
奥悦投资和奥鑫投资仅投资了发行人,无其他经营事項.
3、与公司重要股东的同业竞争情况截至本招股意向书摘要签署日,持有公司5.
00%以上的股东刘旭和奥悦投资东莞市奥海科技股份有限公司招股意向书摘要45分别直接持有公司1,200.
00万股(持股比例为8.
00万股(持股比例为7.
37%),除此之外,其未直接或间接持有其他公司股权,与本公司不存在同业竞争.
(二)关联茭易情况1、经常性关联交易(1)销售商品报告期内,公司不存在向关联方销售商品的情况.
(2)采购商品报告期内,公司与关联方的采购商品业务的具体凊况如下:单位:万元关联方交易内容2019年度2018年度2017年度金额占当期营业成本的比重金额占当期营业成本的比重金额占当期营业成本的比重深圳}