我想外贸人都多少苦于如何管理客户，能否添加更多客户信息，能否给到更多新客户，能否提醒何时该跟进某个客户，能否追踪邮件等等。

之前想要找CRM的时候有对不同的软件进行了解，发出来蛮看。

线索怎么来？无非是群发邮件、平台询盘、自有网站流量（表单、在线客服、预留邮箱）、facebook等社交媒体。在这一阶段，CRM做的就是把线索记录下来，好让业务员进行跟进。

1. 可以类似excel那样一览所有客户情况，能比较大局看到所有客户的跟进情况

2. 打通企业邮件，可以在CRM看到之前邮件沟通内容；可以看到邮件情况，打开 点击 打开次数等

3. 能够对客户分类，记录每次跟进结果，在设定好的下次跟进时间提醒要去跟进客户

Leads 线索，新的，还未开发的,销售漏斗sales pipeline的最顶端,可能有潜在客户，也可能有一些是无效的。确认有效后，可以将leads转化成contacts/accounts

Campaigns 结合广告分析，可以看到不同渠道那些广告发挥作用

邮件管理，邮件分析：发送，跳出，打开，点击，反馈等

名片扫描自动生成leads

有免费版，3人以下。据说自定义字段是要升级会员的。

最便宜一年差不多600元

适用于国外面向C端的，可以在ZOHO上用电话/邮件/社交联系客户，还可以记录所有订单信息，系统再AI推荐新客户联系等。感觉整个太复杂了，一般B2B 不管是工厂还是贸易公司，并不需要这么复杂的系统。Too many features can be /watch?v=B9dnr1PYN_s

据说“苏维智搜软件默认排除了国内的信息以及一些B2B平台的信息；同时针对非目标客户网站，可以做标记，以便后期搜索时都不在出现。同时搜索、整理速度更快一些，提高人工效率。 联系方式也可以一键深挖买手、CEO的联系方式等。”

有意思的是看到了料神大大以前说要搞个CRM，感觉这个工具就挺像料神的模型的。

搬一下其中的业务表格，对于重要的客户update类似的跟进情况还是挺好的

邮件管理：等你新建好这封邮件的客户，会出现客户详情，新建线索，新建商机，转移客户，共享客户，往来邮件

提醒：提醒时间 负责人 内容

统计：邮件统计，产品统计，客户效果统计

客户提供一个服务器（自己购买一个独立主机或者租用一个阿里云服务器），在服务器上架构软件，数据独立保管。

视频30min讲的挺详细的，功能感觉挺强大的。

文章介绍 永久免费的客户管理工具Hubspot CRM的运用【外贸工具】

一些功能摘自以上文章：

自动收集你的潜在客户信息，包括公司人数，销售额，位置，社交媒体主页等；

可以绑定企业邮箱，可自制HTML邮件模版，还支持邮件打开提醒；

可以自定义产品资料信息，直接导入邮件进行发送；

支持团队管理，可分配不同客户到不同业务员进行管理；

使用CRM方法工作：对具体联系人做记录、发邮件、打电话、写日志每一项都有activity记录

HubSpot承诺永久免费，至少从06年到现在HubSpot CRM一直是完全免费，只依靠提供给免费用户更多的市场营销增值服务（Marketing/Sales/Service等附加套件）来获取收入。

bcc是hubspot推出的一种解决邮箱邮件同步跟踪的方式，你用foxmail 发送邮件的时候只要bcc一下，hubspot邮箱里就会同步到对应contacts名下，便于管理和归类邮件

GMAIL有庞大的用户群体和平台

Leadcapture 功能，就是给网站上添加代码，会有一个POPUP 收集客户邮箱的办法

说客户跟进吧，没有回复，可以用回旋镖boomerang,或者YESWARE，邮件备注，备忘任务，可以用todo

另外还有料神提到的ProsperWork CRM，没去研究略过了。

以上众多CRM，看大家推荐还是Hubspot门槛最低，毕竟免费，功能又很强大，可以去尝试下。

关于Hubspot的邮件追踪功能，请看我的另一篇短文章。

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