被投企业档案的管理和查询

展示当前客户所有参与流程中需要处理的任务

项目信息库列表，可以查看各项目的进展状态，可以查看、编辑项目，每个环节的操作记录、审批情况都可以进行跟踪查看，还可以查看项目各环节的具体信息和资料

意向项目信息登记、项目标签管理、项目分配、项目计划制定、项目计划执行登记、重要节点登记，通过项目标签匹配，可以强制分配原则，通过预设计划类型和文档，可以为每个环节提供指导，规范操作流程

初步调研完成的项目可以发起项目立项，出具调研报告。投资审议会管理、立项报告管理，修订项目执行计划等管理功能

根据项目执行计划，进行尽职调查具体计划安排，出具尽职调查报告和投资建议书，召开尽调报告审议会，对会议内容及结果进行登记并确定是否继续往下进行。

包括决策和交易两个环节。决策环节需要召开投决会，登记投决会内容，根据投资建议书确定最终投资协议；交易环节需要签署和执行投资协议。上传签署后的投资协议，并且进行投资登记以及分红计划制定。

投后管理中主要包括现金流及股权变动、风险评估、重大事项跟踪、公司治理及重要文档管理。现金流及股权变动主要记录了项目资金进出情况及对应的股权变动情况，风险评估主要是根据风险模板进行标记，系统会自动给出风险级别，针对具体的风险情况，可以出建议措施。

项目退出申请以及项目退出协议的评审，评审通过记录退出数据，项目结束。

项目成员、项目状态、项目阶段的调整均归类为项目异常管理中，进行对应变动时，需要开展对应的审批流程

项目现金记录情况，可以查询所有现金流情况。

投资人管理，主要记录投资基金的各类投资人信息数据管理，分为机构投资人、个人投资人。投资人信息的新增，编辑，查询以及风险评估均可以由此模块来完成。投资人资料库的建立，为后续的客户分级、分类整理或分析提供了依据。支持投资客户资源分配，由具体的业务经理跟进，以便更好的维护客户关系。可以查看每个投资人的投资信息

私募基金的创建及审核，主要包括基金基本信息、风险评级等

私募基金的投资人投资情况登记，投资协议管理

基金投资项目情况，基金的现金流管理

基金会议、基金大事记等管理

投资人收益记录、基金收益记录

顾名思义，日增、周增、月增投资客户量统计

顾名思义，日增、周增、月增投资金额统计

前十名投资客户投资金额统计

投资即将到期统计，可一周内、一月内到期情况

资金投资项目列表以及每个项目的投资收益

系统使用者账号、角色、权限的管理

所有流程任务总表、流程待办管理以及流程中处理人或角色的配置调整

系统中系统日志、接口日志以及备份等的管理