1、跨境电商&出海营销：阿里、拼多多加速出海布局，关注出海营销。9月5日商务部提出加快推进跨境电商、市场采购贸易方式等新业态新模式发展，畅通外贸企业抓订单渠道，为企业参展、洽谈提供更多便利。阿里巴巴、拼多多等平台也加快出海布局，其中拼多多跨境电商平台“Temu”已于9月1日在北美试运营。我们关注出海营销公司易点天下，公司二季度实现归母净利润0.85亿，同增85.9%，毛利率22.7%显著高于同业，公司采购CPM/CPC，以CPA确认收入，为转化效果负责，体现经验算法/数据分析能力。推荐易点天下，公司是头部出海营销服务商，曾帮助SHEIN、阿里Lazada等出海，长期看好公司受益于跨境电商、TikTok起量红利。

2、短视频：抖音推出开放平台，快手启动“谷雨计划”。1）抖音：9月6日抖音举办“开放平台开发者大会”，将为开发者开放四大能力，包括小程序基础框架、公域流量挂载、经营转化和用户触达。此前8月，抖音已与饿了么达成了合作，用户可以在抖音小程序完成从种草、在线点单，到即时配送的闭环，预计未来更多第三方平台、商家可通过抖音直接触达用户。此外，近期抖音与综合格斗赛事“ONE冠军赛”达成短视频直播合作；2）快手：近期快手推出“谷雨计划”，为汽车领域的优质内容创作者提供专项激励、发放流量补贴；此外，快手电商“实在好物上新季”于8/28收官，头部服务商“易心优选”实现GMV近1000万。推荐关注快手，公司2Q22收入、利润均超预期，关注下半年公司外循环广告、电商GMV以及海外业务的进展。

3、中长视频：抖音二创标签可跳转爱奇艺APP；哔哩哔哩2Q22财报低于预期

1）长视频：今年7月，抖音官宣与爱奇艺达成知识产权合作，近期抖音正式推出“二创激励计划”，创作者使用“爱奇艺影视内容精选”片单创作视频，并带话题“抖音二创激励计划”公开投稿，每周最多可获5万元现金。其中，创作者必须添加影视综艺标签，对应的详情页点击链接后可以直接跳转或下载爱奇艺APP。1）对短视频：更加合规使用长视频版权，丰富了内容供给度，也增加用户粘性&时长，同时短视频日均超千万体量的内容上传量，也不会对单一内容有过分依赖；2）对长视频：增加导流渠道，此外也给平台带来增量版权收入。关注芒果超媒，下半年优质内容储备较丰富，招商环境有望逐步恢复，关注《哥哥2》《声生不息宝岛季》《天下长河》等头部内容的表现。

2）中视频：2Q22哔哩哔哩收入49.09亿，同比增长9.20%，经调整净亏损19.68亿元，低于一致预期的净亏损17.39亿元，净亏损率40.09%。收入端游戏、广告低于预期，其中游戏收入10.46亿，同比减少15.16%，上半年没有独家发行的重磅游戏上线；广告收入11.58亿元，同比增速为10.40%。费用端，降本增效弱于预期，本季度销售费用仍超过10亿为11.72亿，管理、研发费用增长，分别为6.26亿（YoY+43.52%）和11.32亿（YoY+67.99%）。但用户生态仍保持较好增长，DAU同比增长33.17%至0.84亿，时长维持高位为89分钟，同比增加33.17%，视频观看数量增长83%，仍看好StoryMode未来的VV增长与商业化空间。

4、潮流玩具：泡泡玛特本周推出皮克斯、部落冲突等知名影游IP盲盒。本周泡泡玛特推出多款第三方知名IP的合作盲盒，如动画工作室“皮克斯”旗下的《寻梦环游记》《海底总动员》等，以及游戏《部落冲突》《皇室战争》，通过知名IP的合作可以进一步拓宽泡泡玛特会员人群渗透率。此外据统计，泡泡玛特9月前2周共推出盲盒7款，多于去年同期的4款，泡泡萌粒、Innerflow艺术家系列等新品类不断推出。关注泡泡玛特，随双11、圣诞节等大促到来，公司将进入销售旺季，而促销活动的克制、线下门店的复苏也有望为利润端释放压力。此外，关注海外拓店节奏与经营效率。

5、游戏：8月三七、完美出海表现较好，腾讯加大对育碧的投资比例。1）出海：据Sensor Towe， 8月中国手游发行商全球收入榜，三七互娱蝉联第4，完美世界上升8位至第18，《幻塔》海外版上线后表现亮眼，目前在日本等多个亚洲市场位列畅销榜前50，吉比特下滑6位至第15，主力游戏《一念逍遥》本月中国收入下滑4位至第17；2）腾讯：继上周投资《艾尔登法环》的日本研发商From Software，本周宣布向育碧控股公司Guillemot Brothers投资3亿欧元，获得49.9%股份和5%投票权，当前持有育碧的股份增加至9.99%。建议关注三七互娱（8月手游流水蝉联中国发行商第4）、吉比特（《一念逍遥》表现稳定，《奥比岛》《问道》）、完美世界。

6、电影：中秋档大盘票房超3亿，关注后续国庆等重点档期情况。据猫眼专业版，9月10日至9月12日11时，中秋档累计票房达到3.18亿，为去年中秋档的63.7%。目前票房前三电影为《哥，你好》（1.2亿）《新神榜：杨戬》（0.4亿）《独行月球》（0.3亿），票房超1000万电影数量为8部，与去年中秋档持平。受局部地区疫情影响，全国影院营业率有所波动，但仍保持在75%左右，影院经营未出现系统性风险，关注即将到来的国庆档影片排布情况。推荐光线传媒（《深海》年内上映，其他电影储备丰富）、院线龙头万达电影、在线票务龙头猫眼娱乐。

7、线下媒体：7月广告市场刊例花费降幅有所收窄。1）行业：据CTR，7月份广告市场花费（含互联网站）同比下降8.7%，跌幅较上个月的下降9.2%略有收窄，环比微降0.8%。行业方面，交通、药品、酒精类饮品及食品前7月花费同比增速分别为11.0%/8.5%/7.6%/5,4%；分媒体类型，电梯LCD、电梯海报前7月花费同比增长3.5%、6.7%，较前6月略降0.4pct、1pct；2）分众抽样数据：据分众抽样数据，本周写字楼电梯LCD广告投放时长26分钟，环比+4分钟，同比+6分钟；共21个品牌主，环比+2，同比+4。关注线下业态恢复及广告主预算回暖进展。推荐分众传媒（点位壁垒高，写字楼客流回暖，竞争格局良好），兆讯传媒（高铁及户外客流回暖，裸眼3D大屏增量）。

【风险提示】政策风险；行业增速放缓；业绩不及预期风险；商誉减值风险。

根据申万一级行业指数，上周（9月5日至9月9日）申万传媒指数下跌3.80%，位列31个行业正数第31。

根据申万一级行业指数，A股TMT板块中，上周申万传媒指数下跌3.80%。此外，通信/电子/计算机的周涨跌幅分别为0.47%/0.10%/-0.57%，全行业排名分别为正数第24/正数第25/正数第28。

传媒细分板块中，上周电视广播Ⅱ、出版、影视院线、数字媒体、广告营销、游戏Ⅱ的涨跌幅分别为-1.56%/-2.60%/-2.88%/-4.00%/-4.26%/-4.79%。

上周板块涨跌幅前五的个股为：ST中昌（+10.27%）、祥源文化（+6.33%）、贵广网络（+6.00%）、万达电影（+4.41%）、金逸影视（+3.29%）；板块涨跌幅后五的个股为：大晟文化（-12.94%）、新经典（-14.25%）、天威视讯（-16.69%）、实益达（-19.97%）、欢瑞世纪（-21.90%）。

上周A股重点跟踪的传媒个股中，涨跌幅前五的为：万达电影（+4.41%）、兆讯传媒（+3.05%）、视觉中国（-3.22%）、安克创新（-3.30%）、芒果超媒（-3.50%）；涨跌幅后五的为：值得买（-6.84%）、中信出版（-7.87%）、易点天下（-8.04%）、博纳影业（-8.94%）、三人行（-9.00%）。

1.2港股恒生科技行业走势

上周（9月5日至9月9日）恒生科技指数涨幅为-1.60%，跑输恒生指数1.14pct。

上周板块涨跌幅前五的个股为：比亚迪电子（+8.24%）、中芯国际（+6.27%）、平安好医生（+4.07%%）、众安在线（+3.75%）、美团-W（+2.10%）；板块涨跌幅后五的个股为：阅文集团（-5.63%）、小鹏汽车-W（-5.84%）、腾讯控股（-6.57%）、万国数据-SW（-8.33%）、哔哩哔哩-SW（-20.95%）。

上周港股重点跟踪的个股中，涨跌幅前五的个股为：心动公司（+2.97%）、美团-W（+2.10%）、京东集团-SW（-0.25%）、阿里巴巴-SW（-0.94%）、猫眼娱乐（-2.46%）；板块涨跌幅后五的个股为：快手（-3.44%）、泡泡玛特（-3.90%）、阅文集团（-5.63%）、腾讯控股（-6.57%）、哔哩哔哩-SW（-20.95%）。

1.3北上资金与南下资金情况

上周北上资金在申万传媒行业配置的股票交易额过亿的有国联股份（1.20亿）。

上周南下资金在申万传媒（港股）行业配置的股票交易额过亿的有腾讯控股（12.64亿）、新东方在线（2.76亿）。

中报业绩：公司于2022年9月8日发布公告，二季度实现收入49.09亿（YoY +9.20%），位于此前业绩预告的中位数水平，经调整净利润-19.68亿元（YoY+129.41%），净利润率-40.09%（较去年同期-21.01pct）。三季度，公司预计营业收入56-58亿（YoY+7.6%~+11.4%）。其中游戏业务实现收入10.46亿元，同比减少15.16%，占比21.31%（较去年同期-6.12pct）；增值服务业务实现收入21.03亿元，同比增加28.66%，占比42.85%（较去年同期+6.48pct）；广告业务实现收入11.58亿元，同比增加10.40%，占比23.59%（较去年同期+0.26pct）；电商及其他业务实现收入6.01亿元，同比增加3.98%，占比12.24%（较去年同期-0.62pct）

发行可转债：公司于2022年9月6日发布公告，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币55,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于数字内容平台建设项目（投资总额38,845.40万元，拟投入募集资金27,411.90万元）、商品数智化管理平台建设项目（投资总额21,651.70        万元，拟投入募集资金11,492.70万元）、补充流动资金项目（拟投入募集资金16,095.40万元）。

股份回购：公司于本周发布公告，连续5个交易日回购股份，于8月29日至9月2日分别回购股份110.00/112.00/114.00/116.00/115.00万股，付出总额17.60亿港元。今年公司已共计回购28,140,000万股，约占公司总股本的0.29276%。

股份回购：公司于本周发布公告，于9月5/6/8日分别回购股份83.30/31.50/63.00万股，付出总额3,284.26万港元。今年公司已共计回购19,754,200万股，约占公司总股本的1.4105%。

回购计划调整：公司于2022年9月7日发布公告，将按回购资金总额上限“人民币10,000万元（含）”调整为“人民币20,000万元（含）”，回购价格上限23元/股进行测算，预计回购股份为“4,347,826股”调整为“8,695,652股”，约占公司目前已发行总股本3.0070%；将按回购总金额下限“人民币5,000万元（含）”调整为“人民币10,000万元（含）”、回购价格上限23元/股进行测算，预计回购股份为“2,173,914股”调整为“4,347,827股”，约占公司目前已发行总股本的1.5035%。

员工持股计划：公司于2022年9月6日发布公告，本次员工持股计划的参与对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨干员工，股份来源为公司回购专用账户的A股普通股股票，合计不超过9,743.4120万股，约占当前公司股本总额745,255.6968万股的1.31%。

股票激励计划：公司于2022年9月6日发布公告，本次激励计划授予对象总人数为14人，为公司公告本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心业务负责人及核心管理人员，拟授予的限制性股票数量为2,571.45万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额275,748.42万股的0.93%。

股东减持：公司于2022年9月7日发布公告，自6月18日披露王良先生计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持不超过751.66 万股，占总股本的1.7126%，截至本公告披露日，王良先生减持计划减持数量已过半，期间通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份3,965,729股，占公司总股本的0.90%。

股东减持：公司于2022年9月7日发布公告，自3月16日披露持股5%以上股东上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙），计划以集中竞价方式减持不超过40,487,598股，占总股本的2%，截至本公告披露日，鼎晖孚远和孚烨投资已减持1,409.70万股（占股本的0.70%）和707.36万股（占股本的0.35%），本次减持计划仍在实施中。

控股股东权益变动：公司于2022年9月8日发布公告，近日以总价人民币1.00元回购并注销控股股东北京万达投资有限公司持有的51,356,310股股份，注销完成后，万达投资及其一致行动人合计持股数量为953,519,415股，公司总股本变更为2,179,368,810股，公司控股股东及其一致行动人持股比例由45.05%变动为43.75%，持股比例下降1.3%。

【抖音】发布二创激励计划，公布首批爱奇艺抖音二创片单

抖音公布了二创激励计划，活动时间为9月5日至10月30日，参与活动创作者每周最高得5万现金。据悉，活动期间内，使用“爱奇艺影视内容精选”片单创作视频，并带话题#抖音二创激励计划公开投稿。活动仅面向影视综创作者，即围绕电影、电视剧、综艺内容类型进行创作的作者，不包含明星资讯和明星娱评类创作者。创作形式方面，要求需为解说、混剪、杂谈等原创度高的内容。片单获取方式:在爱奇艺APP搜索“爱奇艺影视内容精选”。需要注意的是，为保障授权影视内容的知识产权使用规范化，使用爱奇艺“影视内容精选片单制作发布二创短视频时，必须添加内容对应的影视综艺标签，标签详情页可点击链接跳转/下载爱奇艺APP。如短视频未正确添加影视综艺标签，平台将根据短视频内容，保留给视频添加/修改影视综艺标签的权利。（站长之家）

【移动应用】今年上半年前 1% 的 App 发行商占据了 91% 的收入，腾讯、字节跳动前二

亿美元。在游戏和非游戏发行商中，腾讯今年上半年以约 33 亿美元的收入位居榜首，这比第二名的字节跳动（13 亿美元）高出 153% ，仅凭借《王者荣耀》和《绝地求生》等常年霸榜的产品就占据了全球超过 7% 游戏内购收入。（it之家，Sensor Tower）

【版权保护】国家版权局等四部门启动“剑网2022”专项行动

近日，国家版权局、工业和信息化部、公安部、国家互联网信息办公室四部门联合启动打击网络侵权盗版“剑网2022”专项行动。本次专项行动于9月至11月开展，聚焦广大创新主体版权领域急难愁盼问题，推动规范发展与打击惩治并举，开展4个方面的重点整治：一是开展文献数据库、短视频和网络文学等重点领域专项整治；二是加强对网络平台版权监管；三是强化NFT数字藏品、“剧本杀”等网络新业态版权监管；四是持续加强对院线电影、网络直播、体育赛事、在线教育、新闻作品版权保护，巩固网络音乐、游戏动漫、有声读物、网盘等领域工作成果，不断提升网络版权执法效能。（央视新闻）

【网络剧】国家广播电视总局：6月至8月颁发发行许可的国产网络剧片共114部

据国家广播电视总局消息，国家广播电视总局办公厅日前发布关于2022年6月-8月全国国产网络剧片发行许可情况的通告。2022年6月-8月，全国广播电视主管部门颁发发行许可的国产网络剧片共114部。其中，网络剧33部760集，网络电影33部，网络动画片29部200集，网络微短剧19部420集。（36氪）

【监管】三部门联合发布《互联网弹窗信息推送服务管理规定》

据“网信中国”消息，近日，国家互联网信息办公室、工业和信息化部、国家市场监督管理总局联合发布《互联网弹窗信息推送服务管理规定》，自2022年9月30日起施行。《规定》强调，互联网弹窗信息推送服务提供者应当遵守优化推送内容生态、强化互联网信息服务资质管理、规范新闻信息推送、科学设定推送内容占比、健全推送内容审核流程、强化用户权益保障、合理算法设置、规范广告推送、杜绝恶意引流等九个方面具体要求。（36氪）

【腾讯】COO任宇昕退出新加坡冬海集团董事会

9月6日，新加坡冬海集团（Sea Limited）官网宣布，腾讯首席运营官任宇昕已通知本公司，他将辞去本公司董事会职务，于2022年9月5日生效。冬海集团还表示，腾讯已就其所持Sea股份向本公司董事会授予不可撤销的投票代理权。公开资料显示，冬海集团旗下主要拥有三块业务：东南亚知名电商平台Shopee、游戏平台Garena及数字金融。过去几年，由于扩张迅猛，其常被外界称为“东南亚小腾讯”。（界面）

【直播】今年上半年新增网络直播开播账号826万个

近日，中国演出行业协会网络表演（直播）分会举办中国网络表演（直播）行业发展论坛，市场管理司指导发布行业发展报告。2021年我国网络表演（直播）行业市场规模达1844.42亿元，行业内共11家上市主体，中头部平台约20家。截至2021年12月，主播账号累计近1.4亿，2022年上半年新增开播账号826万个。网络表演经纪机构数量超过24000家，为直播产业提供内容生产、分发、商业变现等支持。（澎湃）

【大数据】北京消协：六成多受访者称有被大数据“杀熟”经历

北京市消费者协会网站发布大数据“杀熟”问题调查报告，七成多受访者认为仍然存在大数据“杀熟”现象，六成多受访者表示有过被大数据“杀熟”经历。受访者在网络购物时遭遇大数据“杀熟”现象最多，其次是在线旅游和外卖消费。（中新网）

【手游出海】2022年8月：腾讯、网易排名前二，《幻塔》表现良好

Play收入榜TOP100，合计吸金超过20亿美元，占全球TOP100手游发行商收入38.1%。在《幻塔》的带动下，8月腾讯游戏移动端收入环比增长2%；完美世界移动端收入增长34%，排名前进8位至第18名。网易于7月25日在中国市场推出的《暗黑破坏神：不朽》收入表现强劲，8月环比增长234%，成为本期网易游戏旗下收入最高的手游产品，并跻身中国iOS手游收入榜第3名。在暑假的第二个月，中国iOS手游市场进一步回落至疫情之前的水平，收入为2019年8月的94%，下载量仅为63%。版号调控持续、人口红利消退、暑期旅游复苏，以及全球经济下行等多方面的因素都为局部地区的手游市场带来增长压力。（Sensor

【腾讯】将投资3亿欧元，对育碧直接持股比例从4.5%提高至9.99%

跨国的游戏制作、发行和代销商育碧娱乐软件公司6日发布声明，公司董事会已授权腾讯控股将对育碧的直接持股比例从4.5%提高至9.99%。腾讯将向育碧创始人的控股公司Guillemot Brothers投资3亿欧元，购买后者49.9%的股份，并获得5%投票权。腾讯将向Guillemot Brothers提供一笔长期无抵押贷款，以对其债务进行再融资，并提供可用于收购育碧股权的额外财务资源。育碧的治理将保持不变，腾讯将不拥有任何运营否决权。（界面）

3.3 电商、本地生活

【京东】11.11发布“四新举措”

9月7日，京东发布“四新举措”，即京东11.11将通过“招募新商家、建立新机制、推出新服务、开启新增长”。今年京东11.11期间，京东将在APP首页全新推出“探馆”频道；推出“领航计划3.0”，为不同赛道的品牌和商家设立广告虚拟金奖励等。京东零售CEO辛利军表示：“京东持续升级‘开放生态’，今年二季度新增商家数量同比增长40%。” （36氪）

【京东超市】发布BOOST战略、启动品牌全面升级

9月6日，京东超市举办99周年庆发布会在京东举行。发布会上，京东超市提出全新升级的BOOST战略，将进一步推进“开拓用户增长、布局同城业务、打造开放生态、建设供应链中台、拓展下沉市场”五大战略升级。同时，京东超市正式推出全新品牌主张“幸福来敲门”。（36氪）

【京东超市】2021年近500个品牌销售额超亿元，同比增长35%

京东超市首次披露部分关键指标，2021年，京东超市实现销售额50%以上增长的细分品类近800个；年销售额超1亿元的品牌近500个，同比增长35%。京东超市全渠道-小时购业务今年前8个月交易额同比增长超6倍，年度活跃用户数同比增长近30%。过去12个月，京东超市商品SKU同比提升80%，新品牌数量三年复合增速超20%。（36氪）

【京东MALL】沈阳京东MALL开启试营业

36氪获悉，日前，沈阳京东MALL也已经开启试营业。据介绍，沈阳京东MALL是东北地区首家京东MALL，其在3C潮电的基础上，升级融合了新能源汽车、智慧家居、京东酒业、京东餐饮、IP潮玩集群等业态。（36氪）

【阿里】公布2022天猫双11时间表：10月24日晚8点开启

“2022天猫双11全球狂欢季”将于10月24日晚8点开启预售，10月31日第一波开卖，11月10日第二波开卖。从天猫淘宝了解到，今年双11的两波开卖时间均提前至晚8点开始。（36氪）

【淘宝】天猫服饰垂直化策略全面升级：帮助100个过亿品牌向10亿跃迁

9月5日，淘宝天猫服饰宣布升级垂直化运营策略，面向所有服饰商家以“用户+供给”双轮驱动战略和能力，将万千用户需求洞察匹配万千风格商品供给。据介绍，这是淘宝天猫“从交易到消费”战略在服饰行业的垂直化落地呈现，淘宝天猫产业发展及运营中心服饰时尚总经理乔乔表示，未来将重点扶持100个年成交破亿服饰品牌向10亿跃迁、帮助10家品牌冲击百亿目标。（36氪）

【淘特】搜索首坑取消竞价、零广告招租

淘特搜索首坑取消竞价、零广告招租。商家提供的活动文宣海报显示，报名条件只需商品好、有足够价格优势。（36氪）

【阿里国际站】首次推出“数字化混展”，服务国内企业海外获客

九月采购节期间阿里巴巴国际站推出“数字化混展”服务，融合线上数字展会+远程线下展台，帮助国内中小企业足不出户，也能参加国际顶级会展，打开新增长空间。据介绍，在刚刚结束的柏林国际消费电子展（IFA）上，首批14家中国企业借助阿里国际站“数字化混展”远程参展。（36氪）

【阿里巴巴】张勇：满足客户体验是下限，超越客户期望是上限

在9月9日举行的阿里巴巴“客户日”活动上，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，做好客户体验就是要围绕用户价值，解决用户最基本的痛点。满足客户体验是下限，超越客户期望是上限。从消费互联网走向产业互联网，从国内走向全球，不断突破客户期望的上线，阿里巴巴还有很长的路要走。（36氪）

【菜鸟】注册“菜鸟送货上门”商标

菜鸟已于8月23日申请注册“菜鸟送货上门”商标，国际分类包含39类运输贮藏、42类设计研究等，商标状态为注册申请中。（天眼查）

【Shopee】关闭墨西哥、哥伦比亚和智利本地业务，退出阿根廷

据报道，东南亚互联网巨头Sea旗下电商部门Shopee已告知员工，将关闭其在智利、哥伦比亚和墨西哥的当地业务，并完全退出阿根廷市场。三位知情人士称，关闭智利、哥伦比亚和墨西哥市场的当地业务后，Sea将维持这三个市场的跨境业务，但将削减其团队的大部分员工，将有数十名员工受到影响。相比之下，巴西市场则不会受到影响，因为Shopee已成为那里的主导服务商。（新浪财经）

3.4 海外互联网巨头

【美国流媒体】奈飞、亚马逊等去年首次削减英国节目的支出

代表英国独立制作公司的机构Pact的报告显示，奈飞和亚马逊的Prime Video等美国流媒体公司2021年首次削减了在英国制作的节目支出，因为英国的传统广播公司投入了创纪录的金额。去年，BBC、ITV、Channel 4和Channel 5等英国传统广播公司在英国制作公司的节目上的支出增加了12%，达到创纪录的14.5亿英镑。而奈飞和亚马逊等全球流媒体公司去年在英国制作的节目上的支出减少16%至2.99亿英镑，为2018年以来的最低支出水平。其中对于奈飞，据财联社了解，知情人士表示奈飞正在采取一系列措施来减少支出，包括控制云计算成本和雇佣更多初级员工。（界面，财联社）

【Instagram】将压缩电商项目，未来以拉动广告为重点

内部备忘录显示，Instagram将会大幅缩减购物功能，因为Instagram电商业务的重点将会转向能直接拉升广告收入的项目。Instagram通知员工，现有购物页面最终将会“消失”。未来几个月Instagram将会测试更简单、不那么个性化的新页面，内部名叫“Tab Lite”。（新浪科技）

【Instagram】因儿童数据处理问题被处以4亿欧元罚款

据路透社报道，爱尔兰数据隐私监管机构发言人表示，在对社交平台Instagram处理儿童数据进行调查后，该机构同意对其处以4.05亿欧元（4.02亿美元）的创纪录罚款，决定的全部细节将于下周公布。该项调查始于2020年，重点关注13至17岁的儿童用户。Instagram允许这些儿童用户运营商业账户，令他们公开电话号码和电子邮件地址。（界面）

【Meta】解散负责任创新团队

据《华尔街日报》报道，Meta解散了其负责任创新团队，该团队曾是其解决产品潜在负面问题的重要一环。该团队包括大约24名工程师、伦理学家和其他人员，他们与内部产品团队、外部隐私专家、学者和用户合作，以确定和解决对新产品和Facebook及Instagram变更的潜在问题。Meta发言人Eric Porterfield表示，大多数团队成员将继续在Meta其他部门从事类似的工作，不过不保证他们都会有新的工作。（界面）

【苹果】计划招聘更多数字广告业务员工

据媒体援引苹果公司招聘网站的消息报道，苹果公司计划为其数字广告业务招聘更多员工。根据领英，苹果广告平台团队约有250名员工。苹果希望再填补216个这样的职位，而2020年末的招聘数为56个。（新浪财经）

【亚马逊】将关闭两座配送站，超300名员工受影响

近日，亚马逊宣布将关闭位于巴尔的摩的两个配送站，这两个设施一共有超过300名员工。一位亚马逊发言人表示，该公司将为来自这些站点的员工提供转到该地区其它配送站点工作的机会。但是这位发言人没有具体透露当地一共有多少个站点，只是简单地说附近有“一些”站点。此举似乎是亚马逊缩减其庞大送货网络扩张的最新措施。（新浪科技）

【Snap】 CEO内部邮件公布“复苏”计划，明年目标营收60亿美元

在经历了股价暴跌和残酷的裁员之后，Snap首席执行官埃文·斯皮格本周致信全体员工称，公司计划明年继续扩大营收和用户基础。在9月6日发给员工的邮件中，斯皮格表示，公司的目标是到明年将Snapchat的用户数增加30%，达4.5亿，2023年推动营收增长至60亿美元。根据计划，其中3.5亿美元的营收将来自近期推出的Snapchat付费服务，这些服务可以解锁Snapchat的额外功能。（新浪科技）

【谷歌】旗下新闻业务“News Showcase”在美推出时间被迫推迟一年，因与媒体的谈判陷入僵局

据知情人士透露，由于与一些媒体的谈判陷入僵局，谷歌公司旗下新闻业务“News Showcase”在美国的推出时间比原定计划要推迟近一年。“News Showcase”规定，由谷歌向出版商支付款项以换取高品质新闻内容。“News Showcase”是由许多故事版面组成，它引入类似懒人包的概念，由出版商负责包装特定主题的新闻，并提供深入的新闻分析，也会有新闻的时间轴或是有关文章。（财联社）

【谷歌】拟在亚洲设立更多开发团队：针对不同的文化和习俗定制产品

谷歌计划在亚洲国家设立更多开发团队，以根据各国不同的文化和习俗来定制服务。谷歌高级副总裁普拉巴卡·拉加万称：“不能简单地把针对美国市场开发的产品，翻译成当地语言后在亚洲国家推出。要想在东南亚和其他一些市场取得成功，我们必须要进行投资，以更好地了解当地文化。”（新浪科技）

【推特】马斯克收购推特公司的协议已被终止

当地时间9日，特斯拉首席执行官马斯克的律师表示，由于推特公司最近与一名举报人达成协议并向其支付了775万美元，马斯克440亿美元收购推特公司的协议已被终止。（央视新闻）

【Zara】创始人1.48亿美元收购费城物流中心

西班牙首富、Zara母公司Inditex的创始人阿曼西奥·奥特加近日收购了美国宾西法尼亚州一个物流中心，价格为1.48亿美元，继续向新的投资类型扩张。据奥特加家族办公室Pontegadea的一名高管称，该公司从Realty Income手中买下了费城一处100万平方英尺（约合9.4万平方米）的物流中心。该中心建于2001年，已经租给美国零售巨头TJX大约20年。（新浪财经）

【VR/AR】Meta将于10月11日举办年度活动，预计推出新头盔

Meta CEO扎克伯格发布消息称，将于10月11日召开年度VR大会Connect。在海报中扎克伯格似乎戴着新头盔，它可能就是Project Cambria，这是一款MR头盔。上个月扎克伯格接受播客采访时表示，今年秋天计划推出Project Cambria。这款头盔拥有强大的计算力，可以用摄像头捕捉真实世界图像并实时以彩色形式显示在头盔内部。（新浪科技）

【VR/AR】字节跳动PICO官宣品牌升级：致力成为世界级XR平台

字节跳动旗下品牌PICO发布全新愿景、使命。据介绍，未来PICO将致力于“成为领先的世界级XR平台，成就开发者与创作者，为全球消费者创造更美好的生活体验”。同时，PICO还焕新了品牌LOGO、字体等视觉标识。PICO于去年并入字节跳动，在原有VR业务基础上组建字节XR业务线，同时PICO还陆续在欧洲、日本、韩国等地区设立办公室，拓展国际市场。据悉，全新一代产品PICO 4 VR一体机也将于9-10月全球发布。（36氪）

显示屏，配备了一套可调节的鼻梁套件以及定制镜片插入选项，可支持视频、商务、游戏等功能。（新浪VR）

【VR/AR】苹果MR头显新专利曝光，将允许人们看到头显佩戴者的虚拟面孔

美国专利商标局正式授予苹果公司一项专利，该专利涉及未来可能的MR头显。该头显拥有对内和对外两块显示器，其中内部显示器允许用户查看MR内容，而外部显示器可能显示人们可以查看的图像，包括能够看到HMD佩戴者的虚拟面容。苹果公司授予的专利还包括可调整的透镜，以适应用户的视力缺陷。（VR陀螺）

【VR/AR】4K花园与奇遇VR携手打造首个8K+VR专区上线

9月5日，5G+超高清应用技术平台4K花园与爱奇艺·奇遇VR推出国内首个真8K+VR视频专区正式登陆奇遇VR，这是继双方达成深度合作后，具体业务层面创新成果的正式落地。本次4K花园所带来的内容覆盖大量8K、VR节目资源，包括2000+部超高清节目、500+小时真8K节目内容以及大量优质VR剧集、演唱会、纪录片，画面规格采用180°/8K/3D、360°/8K/2D等多种格式，呈现全真沉浸的视觉体验。（36氪）

【VR/AR】高端企业XR头显厂商Varjo完成4000万美元D轮融资

专注于研发高端XR头显的Varjo日前宣布，已完成由EQT Ventures、Atomico、沃尔沃汽车科技基金、Lifeline Venture、Mirabaud和富士康等投资者提供的4000万美元D轮融资。据悉，团队计划将这笔资金用于研发在今年4月发布的XR云服务Varjo Reality Cloud，以及继续在设计与制造、工程、教育和医疗保健等全新企业垂直领域扩展其软件和硬件产品。（映维网）

【VR/AR】前京东数科AI实验室首席科学家薄列峰加入阿里达摩院，成为X Lab负责人

9 月 7 日，达摩院新增两位 AI 科学家，原贝壳技术副总裁、首席科学家叶杰平，前京东数科 AI 实验室首席科学家薄列峰已于近日入职阿里，分别担任达摩院城市大脑实验室和 XR 实验室（X Lab）负责人。达摩院官网显示，阿里巴巴达摩院 X Lab 致力于探索科技领域最神秘的未知，努力提供最先进的解决方案，更着眼未来，裂变科技价值。X Lab 目前下设量子实验室、XG 实验室和 XR 实验室。（雷峰网）

36氪获悉，智能影像品牌影石Insta360发布新一代旗舰全景运动相机X3。据官方介绍，X3采用便携一体式设计，前后均搭载全新1/2英寸4800万像素传感器，可拍摄5.7K全景运动HDR视频和4K平面视频。影石Insta360 X3售价为2998元。（36氪）

近日，迪士尼流媒体平台 Disney+ 发布了一个 AR 互动短片《 Remembering 》，用户可以使用智能手机将其变成 AR 体验。据了解，《Remembering》时长 8 分钟，由在迪士尼漫威改编电影中饰演惊奇队长的 Brie Larson 担任制作和主演，由电影制片人 Elijah Allan-Blitz 担任导演和编剧。

【VR/AR】中国移动咪咕打造首个跨百万平海域元宇宙AR秀

第二十二届中国国际投资贸易洽谈会于9月8日至11日在厦门举办。在投洽会期间，中国移动咪咕公司推出AR夜景秀，助力打造“海上花园·元梦厦门”元宇宙系列活动。据介绍，此次元宇宙系列活动汇聚本土多家元宇宙企业的创意设计，通过AR夜景秀、裸眼3D大屏等新科技手段，全城多点位联动，打造福建首个覆盖全城、虚实联动的元宇宙沉浸体验。（36氪）

【元宇宙】Meta已收购触觉反馈技术厂商 Lofelt

近日，Meta 宣布已于数周前收购触觉反馈技术厂商 Lofelt，目前未公布具体交易细节。据了解，Lofelt 是一家成立于 2014 年、位于德国柏林的触觉反馈技术厂商。其发布了多款产品，其中最有名的是一款名为 Basslet 的腕带，它被宣传为“可穿戴式低音炮”，可提供与用户正在听的音乐相匹配的触觉效果。（新浪VR）

【元宇宙】LG显示副总裁称硅基OLED将成未来元宇宙设备主要面板

元宇宙设备的兴起，也拉升了对传感器、面板等零部件的需求。在元宇宙产品的面板方面，LG显示副总裁Yang Joon-young近日表示未来主要会是硅基OLED面板。微型面板是用于VR和AR设备的，在1英寸左右的面板，这一类的面板以硅基取代玻璃基板，在不扩大尺寸的情况下也能实现超高清。（TechWeb）

【数字藏品】《数字藏品合规评价准则》发布

2022年9月4日，在中国国际服务贸易交易会“世界前沿科技大会——元宇宙与数字经济论坛”上，《数字藏品合规评价准则》正式发布。《标准》从源头对数藏的定义、合规发行、流转进行规范，同时明确提出，数字藏品仅限于使用目的流转，不可开展炒作、洗钱、代币化、金融化、证券化等挂牌或私下非法交易流转。（新浪VR）

【中秋出行】中秋旅游消费观察：本地酒店预订量增1.7倍

9月6日，飞猪发布中秋旅游消费观察，由于假期天数较短，在低风险地区， “2小时度假圈”成为主流。近一周，飞猪平台上中秋本地酒店预订量环比上一周增长超1.7倍，本地景区门票等度假产品预订量增超2.3倍。旅游产品的预订周期进一步缩短，这也意味着越来越的消费者选择临近出行才去预订旅游产品。分地域看，上海、北京及杭州位列中秋出游热门目的地前三，长沙、重庆、南京、昆明、厦门、西安及武汉均在前十。（36氪）

【中秋出行】交通运输部：预计今年中秋节假期全国日均发送旅客约2400万人次

交通运输部应急办副主任周旻8日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，经过综合研判，预计今年中秋节假期全国日均发送旅客约2400万人次，同比下降32%，较2019年下降53%。周旻表示，受疫情形势和各地防控政策的影响，假期群众旅行半径较正常时期将明显缩短，以“郊区乡村游、城市休闲游”的本地游、周边游、短途游为主，不会出现明显的客流高峰。（央视新闻）

【国庆出行】国家卫健委：倡导广大群众国庆假期在本地过节

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，在全面落实第九版防控方案的基础上，强化优化了一系列防控政策措施。一是倡导广大群众国庆假期在本地过节，尽量减少跨地市出行，避免人群大范围流动引发的疫情传播风险。二是安全有序出行。旅客须持48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具。三是推广“落地检”。按照“自愿免费即采即走，不限制流动”的原则，跨省流动人员抵达目的地后，积极配合当地完成“落地检”。（央视新闻）

【暑期出行】暑期国内旅游市场复苏进度有所放缓

中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）联合携程集团发布《2022暑期旅游总结及趋势展望报告》，受多地散发疫情和高温天气影响，暑期国内旅游市场复苏进度有所放缓。前半程市场表现较好，后半程局地受疫情影响较大。数据显示，8月周边避暑游的订单增幅相比跨省避暑游高出8个百分点。整个暑期，跨省避暑游的产品客单均价较去年暑期下降近3成，降幅比周边避暑游的客单均价高出6个百分点。（36氪）

9月6日，运动科技公司Keep在港交所更新招股书。招股书显示，Keep 2022年Q1营收4.17亿元，同比增长37.6%。2020年、2021年及2022年上半年，Keep平台的平均月活跃用户分别为2970万、3440万及3770万。2022年第二季度，其平均月活用户达4108万。（36氪）

【教培】教育部严厉打击隐形变异培训，健全校外培训执法体系

9月5日，教育部召开2022年全国“双减”工作秋季学期视频调度会。会议强调，当前巩固治理成果形势依旧严峻，各地在部门协同配合、执法队伍建设、隐形变异培训查处、预收费监管、非学科类培训规范管理、风险防范化解等方面还存在一些问题和不足，需进一步提高治理水平。会议要求，严厉打击隐形变异培训，形成警示震慑，让违规机构和个人无处遁形；健全校外培训执法体系，加大行政执法力度，严肃查处违规行为等。（第一财经）

【教培】教育部：职业教育进入了提质培优、增值赋能的新阶段

中宣部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，教育部部长怀进鹏介绍党的十八大以来教育改革发展成效有关情况。教育部部长怀进鹏表示，党的十八大以来，党中央、国务院高度重视职业教育，大力发展职业教育，不断加大政策供给，加快建设现代职业教育体系。应该说，职业教育在守正创新中实现新的历史跨越，实现了由参照普通教育办学向相对独立的教育类型转变，进入了提质培优、增值赋能的新阶段。（央视新闻）

【人工智能】我国首部人工智能产业专项立法正式公布

我国首部人工智能产业专项立法——《深圳经济特区人工智能产业促进条例》正式公布，并拟于2022年11月1日起实施。为破解人工智能产品落地难问题，《条例》提出创新产品准入制度，对于国家、地方尚未制定标准但符合国际先进产品标准或者规范的低风险人工智能产品和服务，允许通过测试、试验、试点等方式开展先行先试。（深圳特区报）

【网易云音乐】旗下音街App宣布关停

网易云音乐旗下K歌App“音街”发布公告称，因业务发展的调整，音街App将于2022年9月30日关闭，届时用户将无法进行登录和使用App（从现在至9月30日24点前，音街App可以正常使用）。目前，音街App的相关功能（K歌、歌房）均可在网易云音乐使用。（36氪）

【瑞幸】签署4.5万吨巴西咖啡豆采购意向书

瑞幸咖啡与中国500强企业厦门建发股份、亚洲最大的咖啡生豆贸易商三井物产，以及世界第二大咖啡贸易商瑞士ECOM集团共同签署了在巴西采购咖啡豆合作意向书。根据协议约定，瑞幸咖啡将于未来三年在巴西采购总量约4.5万吨咖啡豆，并在巴西大使馆的支持下，持续在巴进行咖啡产业合作，分享产业理念与行业实践经验，推动咖啡领域合作走向深入。（36氪）

四、重点关注的行业、个股追踪情况

根据七麦数据，9月9日App Store中国区畅销榜中，排名前五的游戏分别为《王者荣耀》、《原神》、《和平精英》、《穿越火线》和《梦幻西游》；免费榜中，排名前五的游戏分别为《地铁跑酷》、《弹壳特攻队》、《蛋仔派对》、《王者荣耀》和《和平精英》。畅销榜方面，其中1）米哈游《原神》3.0版本下半卡池9月9日开启，人气角色甘雨、心海复刻，冲上畅销榜第二名；2）腾讯《穿越火线手游》升月节9月9日开启，星象首款皮肤“星象-璀璨星辰”&云悠悠中国风皮肤“云悠悠-月色悠悠”上线，畅销榜排名上升5名至第4名。免费榜方面，各个游戏的排名变化不大，《王铲铲的致富之路》取代《QQ飞车》，时隔一周重回免费榜前十名。

根据Dataeye，随着暑期档正式结束，本周游戏公司投放量及投放游戏量均有下滑。主要游戏营销看点如下：1)网易一老一新产品投放强势，还有新游在路上；2) SLG买量争夺战全面结束，22年新游逐渐掉队；3)雷霆仙侠产品出海韩国，知名演员助阵；4)童年IP大力推动达人视频营销；5)《原神》联动“喜茶”。

下周（9月12日-9月18日）上线游戏建议关注：1）TFun游戏旗下美食类放置手游《美食大乱斗》将于9月14日上线，目前Taptap预约8.4万，Taptap评分8.0分；2）圣本网络旗下MMORPG游戏《风色传说》9月16日即将上线，目前TapTap预约近2.5万，Taptap评分8.8。除新游外，下周重点游戏更新建议关注：傲娇工作室旗下放置类手游《魂器学院》9月12日更新，新角色迅羽，Vtuber秋蒂联动即将上线；雷霆游戏旗下《世界弹射物语》9月15日更新，新角色冻结魔眼——雷拉斯上线；散爆网络旗下《少女前线：云图计划》9月15日更新，“临界爆震”活动关卡开启，全新玩法更新，智能体“图灵”上线；《奥比岛：梦想国度》9月16日更新，新玩法领航员、梦幻国度第一宫，主线剧情第八章开启。

4.1.2、重点游戏数据库月报

Sensor Tower发布2022年8月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 的收入排名。本期共40个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金超过20亿美元，占全球TOP100手游发行商收入38.1%。

8月11日，腾讯和完美世界联手在海外市场正式推出轻科幻开放世界游戏《幻塔》，游戏随即登顶美日韩、中国台港澳等市场手游下载榜，并成为8月全球收入增长最快的手游。在《幻塔》的带动下，8月腾讯游戏移动端收入环比增长2%；完美世界移动端收入增长34%，排名前进8位至第18名。网易于7月25日在中国市场推出的《暗黑破坏神：不朽》收入表现强劲，8月环比增长234%，成为本期网易游戏旗下收入最高的手游产品，并跻身中国iOS手游收入榜第3名。今年4月以来，IM30旗下末日生存模拟手游 《Last Fortress: Underground》收入进入快速上升通道，本期环比增长19%，使得发行商创下新的收入纪录。得益于《明日方舟》日服版本2.5周年庆丰富的活动内容， 8月悠星网络收入环比增长18%，排名上升3位重返发行商收入榜Top10。

4.1.3、重点游戏个股动态新闻

【腾讯】9 月 8 日《王者荣耀》【韩信-燎原一梦】战队星元部件正式上线，9 月 9 日百里守约新皮肤-碎云上线; 《和平精英》新套装【白日幻想 兔兔酣梦】兔兔白日梦将于 9 月 9 日上线;《英雄联盟手游》9 月 5 日发布 3.4版本开发者日志，「灵罗娃娃 格温」、「封魔剑魂 永恩」、「祖安怒兽 沃里克」、「愁云使者 薇古丝」将在3.4 版本更新后陆续上线;《火影忍者手游》9 月 8 日新版本上线，宇智波带土「忍界大战」等新角色登场，冒 险副本新增主线关卡。(王者荣耀、和平精英、英雄联盟手游、火影忍者手游微博)

【网易】《第五人格》中秋活动于 9 月 8 日开启，TV 动画《文豪野犬》联动预热活动开启，溯洄系列【奇珍时 装】入殓师“盲区”限时上架商城，象牙塔系列【独特时装】击球手-横木限时上架商城;《梦幻西游手游》双 平台新服——【千里共婵娟】于 9 月 9 日开启;《阴阳师》9 月 10 日发布新角色展示，六周年全新 SSR 阶式神 须佐之男(CV:内山昂辉 / 金弦)即将于 9 月 21 日六周年庆上线。(第五人格、梦幻西游、阴阳师手游微博)

【吉比特】《一念逍遥》一念逍遥官方直播于 9 月 8 日晚 7 点半开始，放出版本前瞻、玩法预告。包括三界奇 缘、神秘联动、乾坤联赛、仙界后续、动画、微剧、公益等新内容爆料;《奥比岛手游》9 月 9 日放出新版本前 瞻，9 月 16 日 1.3 版本「快乐奥比」即将开启。(一念逍遥、奥比岛手游微博)

【完美世界】《梦幻新诛仙》9 月 8 日开启宝莲灯联动版本，包括宝莲灯系列联动外观、联动灵兽瑰宝皮肤坐骑 等;《幻塔》9 月 8 日 2.2 版本「镜花水月」开启，解锁新拟态、新玩法。(梦幻新诛仙、幻塔微博)

中秋档票房累计3.2亿，营业率回升至75%。据猫眼专业版，9月10日至9月12日11时，中秋档累计票房达到3.18亿，为去年中秋档的63.7%。目前票房前三电影为《哥，你好》（1.2亿）《新神榜：杨戬》（0.4亿）《独行月球》（0.3亿），票房超1000万电影数量为8部，与去年中秋档持平。当前受青海、海南、四川等局部地区疫情反复影响，全国影院营业率较8月中旬的85%有所下降，为74.3%，较9月初的70%略有回升。关注影院后续经营恢复情况。