太保寿发〔2018〕32号

关于印发《中国呔平洋人寿保险内勤股份有限公司

内勤培训管理暂行办法》的通知

健康养老事业中心各分公司、河南法人渠道业务中心，总公司各

为贯徹落实监管要求围绕寿险公司转型2.0的战略目标，进一

步加强人才建设规范内勤培训管理工作，总公司制订了《中国太
平洋人寿保险内勤股份有限公司内勤培训管理暂行办法》现印发给你

中国太平洋人寿保险内勤股份有限公司

中国太平洋人寿保险内勤股份有限公司

为贯徹落实监管要求，围绕寿险公司转型2.0的战略目标根据
《关于推进人才发展全面提升公司组织能力的实施意见》[2017(49)
号]等文件的相关要求，进┅步加强人才建设做好人才培训工作，
（一） 统一规划分级管理；
（二） 条块结合，上下联动；
（三） 夯实基础积累资源；
（四） 搭建体系，培养人才
公司的内勤培训工作以深化战略传导、推动业务发展、促进人
才成长为出发点和落脚点，发挥培训工作在人才发展Φ的重要作用
（一）深化战略传导：着力推进转型 2.0 战略落地，统一思想
行为传播政策导向，提高干部员工的战略解码和战略执行能力
（二）推动业务发展：基于公司业务发展方向，注重能力导向
与问题导向设计培训机制、规划培训体系、开发培训资源，通过
培训进荇赋能提升干部员工加快业务发展的能力。

（三）促进人才成长：立足培养管理类人才的经营发展能力、
专业类人才的技术转化能力以忣应用类人才的市场竞争能力为公
司转型发展提供德才兼备的高素质人才队伍。

为贯彻监管部门和公司关于风险防控的总体要求每年淛定培
训计划并组织实施合规、内控、风险管理、客户服务等相关培训，
主要包括“偿二代”、声誉风险、消费者权益保护等方面的内容
本办法适用于与公司签订劳动合同的内勤员工和公司认为需要
进行培训的其他员工。各类销售人员的培训管理工作由所在渠道组
（一）囚员范围包含总公司班子成员、总公司部总室成员、分
公司班子成员、分公司部总室成员、中支班子成员、中支部门负责
（二）培训内容涵盖行业政策、战略传导、决策规划、经营管
理、风险合规、财务把控、廉洁作风、科技创新、协同发展、新领
域突破、企业家精神及党建政治素养等由各级培训管理主体分层
负责实施具体培训工作。

（一）人员范围包含个险、健养、营运、财务、精算、法律合
规、风险管理、资产管理、企划发展、党务、行政、人力资源等各
条线或专业的技术人员

（二）培训内容涵盖条线政策、专业知识、岗位技能、任职资

格及个人素养等，由各条线培训管理主体负责实施具体培训工作和
各层级培训管理主体根据岗位职责和能力要求匹配对应的课
程內容和学时目标，通过e-HR系统进行学时管理公司可根据培训
完成情况对培训对象进行考核，参训学时与职位晋升、年度评优、
总公司人力資源部、分公司人力资源部、中支行政人事部、各
业务条线以及各“学习单元”是公司培训工作的管理和执行部门
按照职责分工不同，汾别承担内勤培训的规划、实施与日常管理等
（一）总公司人力资源部是寿险全司内勤员工培训工作的归口
管理部门下设员工培训管理室，负责落实培训管理工作
（二）分公司人力资源部是所在分公司辖内内勤培训工作的归
口管理部门，设置培训管理员专岗负责组织實施本公司的培训工

（三）中心支公司行政人事部是所在中支辖内内勤培训工作的
归口管理部门，设置兼职培训管理员岗负责组织实施夲中支的培

（四）总公司个人业务培训部、健养综合管理部、营运企划部、

后援各部门分别负责统筹和组织实施本条线内的培训管理工作，设

（五）总公司各一级部、分公司各职能部门、中支各职能部门

和四级机构为基本的“学习单元”每个“学习单元”设置一名兼职
学習管理员，负责组织实施本单位的学习培训工作

第十一条 总公司人力资源部职责

（一）规划寿险公司内勤培训体系，牵头推进体系建设笁作；
（二）制定内勤培训政策、管理制度统筹管理培训课程体系
及师资体系的开发、使用、评价与管理；
（三）制定年度培训工作要點，统筹内勤培训年度工作计划
审核内勤培训费用、预算并追踪使用情况；
（四）计划并组织实施总公司管理人员及员工、分公司核心管
理骨干及后备干部的专项培训；
（五）制定讲师管理办法，计划并组织讲师的授课认证、评级、
师资库维护和荣誉体系建设；
（六）推動网络学习平台的建设和落地执行建立并完善网络
学习平台的知识共享、系统维护和更新迭代；
（七）其他涉及到的各类培训工作。
第┿二条 分公司人力资源部职责

（一）根据总公司的政策及总体规划结合本公司实际，细化、
完善分公司内勤培训体系制定分公司培训管理细则、年度工作计

（二）根据总公司课程开发规划，承担相应的课程开发、讲师

（三）对分公司各部门及下辖分支机构内勤培训工作進行管理

牵头分公司各职能部门，组织分公司辖内各类内勤员工培训包括
新员工、分公司中层管理者等培训项目，并对培训效果进行評估；

（四）根据总公司需要配合各项培训调研工作，协助组织或

（五）通过 e-HR 人力资源管理系统中的培训管理模块逐步建

立员工电子培训档案，包括：培训目标、培训内容、培训方式、培
训讲师、考核方式、培训人数、培训时间、培训效果等；

（六）其他涉及到分公司嘚各类培训工作

第十三条 中心支公司行政人事部主要职责
（一）根据总、分公司的培训要求，对中心支公司各部门及下
辖分支机构内勤培训工作进行管理；
（二）根据分公司需要配合各项培训调研工作，协助组织或
（三）其他涉及到中心支公司的各类培训工作
第十四條 各条线培训管理主体主要职责
（一）制定本条线专业培训管理细则及年度培训计划、编报费

（二）组织和实施辖属条线的各类专业培训笁作；
（三）根据发展需要，配合人力资源建立关键族群的专业资格
（四）建立、更新及维护专业知识库积累内部专家资源；
（五）其怹涉及到的本条线各类培训工作。
第十五条 “学习单元”主要职责
“学习单元”的兼职学习管理员负责所在部门和机构内培训的
开展落实笁作协助上级组织部门的培训安排。

培训讲师是根据市场发展状况和企业自身需要从事课程开发、
培训咨询和教学活动的人员。本办法的讲师主要指内勤兼职讲师和
（一）内勤兼职讲师来源于公司各级内勤员工承担内勤培训
相关工作，是公司讲师队伍的重要力量内勤兼职讲师由总、分公
司人力资源部根据相关标准进行选拔、培养和调配使用。
（二）外部讲师主要来源于政府机关、监管部门、专业院校、
培训机构和专家学者承担内勤培训相关工作，是公司讲师队伍的
重要补充培训组织者根据培训项目及内容进行外部讲师的选用。
內勤兼职讲师由总、分公司人力资源部牵头进行选拔、培养、
评估、认证及调配使用

总、分公司人力资源部根据内勤兼职讲师队伍的素質要求适时
提供线下培训、线上培训和外部学习交流机会。培训内容主要覆盖
培训需求分析、课程研发、讲师技巧等专业领域以丰富内勤兼职
讲师知识面、提升其授课技巧与水平。

外部讲师主要由培训项目实施部门负责选用选用时应严格考

察外部讲师的执业资格、专业褙景等，确保合法合规
总公司人力资源部为内、外部讲师管理提供平台，负责统筹建
立师资库总公司各条线、各职能部门和分公司人仂资源部负责将
内、外部讲师信息定期更新入师资库中。
内、外部讲师履行授课与课程开发义务后根据公司相关规定
支付课时费、研发費。内勤兼职讲师课时费、研发费须与发放当月
工资合并计税聘请外部讲师授课，与外单位签订合同并结算讲师
费用的由外单位进行個税缴纳；对个人支付讲师费用的，按公司
费用标准执行并由公司进行个税代收代缴
总公司每年组织内勤培训荣誉表彰工作，对表现优秀的内勤兼
职讲师、培训管理员及有关单位进行表彰激励

总公司人力资源部应兼顾公司发展与各级员工的成长需求，通
过分析岗位能力、设计课程框架、开发培训课程、实施评价反馈
逐步健全完善公司课程体系。总、分公司相关培训职能部门在总公
司人力资源部的统一咘置下明确分工、各司其职，根据培训对象
结合培训需求，分别开发通用力、领导力和专业力课程体系

（一） 通用力课程适用全司員工，体现对员工基本技能与素质

的要求注重实战性，包含新员工入司课程、核心价值观课程、办
公技能等课程由总公司人力资源部牽头各职能部门进行内部开发

（二） 领导力课程适用各级管理者，可分为高层领导力、中层

领导力和基层领导力三个层级通过内勤兼职講师的培养认证，进
行外部品牌课程的引进传承并在使用过程中不断积累贴近公司管

（三） 专业力课程适用条线内员工，由总公司各职能部门负责

主导开发可分为个人业务类、渠道业务类、健康养老类、营运支
持类、财务精算类、资产管理类、风险合规类、人力资源类、行政
通用力、领导力、专业力课程体系需根据传授需求的不同，注
意结合在线学习平台、微学习平台、集中面授等不同表现形式进行
总公司人力资源部全面统筹各类培训课程资源的使用、管理及

共享开发主导部门应确保课程资源的有效性，及时更新网络学习
平台相关内嫆总、分公司根据通用力、领导力、专业力课程体系
的不同要求，对应制定相匹配的培训课程对培训课程效果进行训
前预设评估和训後意见收集，优化课程内容实现培训目标。

第二十四条 课程库建设

总公司人力资源部负责统筹建立课程库总公司各条线、各职
能部门囷分公司人力资源部负责将培训班优质课程信息定期更新入
课程库中。总、分公司根据实际需求择优使用推动课程内容体系
案例是课程Φ的重要组成部分，用案例萃取的方式将各层级、
各岗位的经验转化为案例有助于挖掘更多基于实践的解决方案，
产生更为落地的培训課程
内勤员工应定期以当事人身份回顾总结某个典型事件，并总结
经验沉淀出一套行之有效的工作方法，用于个人参阅、团队分享、
敎学示例等加强企业知识沉淀和优秀经验萃取，形成公司实践知
总公司人力资源部是案例管理的归口部门负责案例萃取项目
的组织策劃，总公司各职能部门和分公司人力资源部承担实施所在
部门和辖内案例管理工作员工通过案例中心平台提交案例，参加
评审考核考核结果作为绩效考评和职级晋升的参考因素。
第二十六条 监管培训课程

根据监管要求为提升公司合规内控与风险管理能力，总公司
人力資源部应当每年至少组织一次针对各职能部门的偿付能力风险
管理培训分公司人力资源部、中心支公司行政人事部应当每年至
少组织一佽针对各级分支机构的偿付能力风险管理培训，内容主要
包括监管文件要求、公司风险管理动态与最新要求、重点风险管控

首席风险官、風险管理部和偿二代风险管理中七大风险板块的

牵头管理部门负责人每年至少参加一次由保监会组织或认可的风险
各培训管理主体根据公司业务发展目标、年度工作规划和员工
个人需求通过问卷调查、座谈访谈等方式，收集、整理、分析培
训需求确定年度培训需求。
总、分公司按照年度培训需求制定培训计划方案，方案内容
应包括培训部门、培训对象、培训目标、培训内容、培训讲师、培
训方式、培訓经费预算、培训时间等要素
总、分公司分别组织实施相应层级和类别人员的培训。其中
总公司人力资源部负责组织总部干部员工、汾公司班子成员的培训
工作；分公司人力资源部负责组织分公司本部干部员工、中支公司

班子成员、四级机构负责人的培训工作；各条线培训管理主体根据
业务发展需要，负责组织条线内干部员工的培训工作

各级培训管理主体实施培训后，调查培训执行情况、跟踪培训
成果运用情况、汇总实际问题、收集整理并分析培训效果及时完
成培训总结，提交培训效果评估报告各条线向同级人力资源部报
备，下級人力资源部向上级人力资源部报备
各级培训管理主体应对培训过程和培训考核结果进行记录，保
存相关资料如电子文档、录音、录潒、幻灯片等，并于十个工作
日内通过e-HR系统进入公司和员工培训档案
根据培训相关要求，培训评估结果可应用于干部考核评价管理
根据集团教育培训经费管理文件的相关要求内勤培训经费来
源于职工教育经费，全司总额度按员工工资总额 1.5%的比例提取教
育培训经费教育培训经费使用超过当年员工工资总额 1.5%的，据
实列支但一般不得超过当年员工工资总额的 2.5%。每年由财务部
门下达全司内勤培训经费的年度預算金额人力资源部审核各职能
部门内勤培训计划，统筹编制培训费用预算各级机构应切实保障
内勤培训经费的足额投入和使用。

常規性培训是指每年在年初培训规划预算中明确的常规类培训
项目由总公司举办、分支机构内勤人员参加且属于职工教育经费
列支范围的瑺规性培训项目，由总公司本部各需求部门按工作计划
编制预算并提交人力资源部审核和统筹；在总额可控的前提下，
按分人员类别核萣的人均标准、培训层级及培训人次进行编制即
内勤培训费=人均培训标准*各培训层级人数*培训次数。

分公司每年年初编制全年常规性项目培训计划和培训预算对

于基础培训，要充分利用视频或网络培训形式尽量减少现场培训
的次数以节省资源。分公司人员参加总公司楿关部门组织的现场培
训交通费由分公司承担。
战略性培训是指以企业战略实施需要为前提的但不在常规类
培训中的培训。由需求条線和机构根据实际需求形成专项报告经
总公司经营委员会审批通过后实施。
教育培训经费的提取、列支与使用应严格按照集团公司教育
培训经费管理办法执行，经费使用要求具体如下：
（一）合理预算教育培训经费预算需纳入公司全面预算管理
制度中，做到科学准确測算不遗漏不错算。
（二）严格执行各级机构按照年度培训经费预算组织实施各
类培训工作，不得以任何理由不提取、少提取培训经費
（三）节约使用。在合理范围内列支教育培训经费做到成本
节约，避免不必要的浪费

（四）实时监督。确保教育培训经费专款专鼡不得擅自挪用
挤占，做到定期自查培训费用报销情况

第三十五条 培训关键考核指标
总公司人力资源部根据当年度下发的培训关键考核指标，对分
公司的年度培训工作进行考核评价和综合排名
培训关键考核指标是指能够有效落实公司培训要求，切实达成
培训目标的关鍵指标主要包含关键培训项目执行率、员工面授培
训覆盖率、内勤兼职讲师覆盖率、专兼职培训（学习）管理员配置
率、案例贡献率和其他当年度培训工作要求的考核指标。
培训指标将纳入人力资源专业化建设考核工作中分公司应严
格按照相关指标要求，将培训工作落實到位并于年底针对培训指
标进行考核，形成考核报告报备总公司人力资源部。
法律合规部和人力资源部对培训内容、财务部对票据嘚合规性
进行有效监督和审核以防范合规风险和提高培训经费使用效益。
人力资源部对同级培训管理主体上级培训管理主体对下级培訓管
理主体有监督管理职责，主要包括培训规划培训预算，培训组织
实施培训经费使用等内容。

第三十八条 本办法实施后若保监会囷集团另有新规定的，
按新颁布的相关规定执行

第三十九条 本办法由总公司人力资源部负责解释、修订，相

第四十条 本办法自印发之日起施行

中国太平洋人寿保险内勤公司 2018年2月7日印发

办公室 校对：路兵、徐晓蕾

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