山东科汇电力自动化股份有限公司

首次公开发行股票开户并在科创板上市发行公告

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

山东科汇电力自动化股份有限公司（以丅简称“发行人”、“公司”或“科汇股

份”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于在上

海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《科

创板首次公开发行股票开户注册管理办法（试行）》（证监会令〔苐174号〕）、《证券发行

与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）（以下简称“《管理办法》”）上海证券

交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票开户发行与承销实

施办法》（上证发〔2019〕21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科

创板股票开户发行与承销业务指引》 上证发〔2019〕46号） 以下简称“《业务指引》”）、

《上海市场首次公开发行股票开户网上发行实施细則》（上证发〔2018〕40号）（以下简

称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票开户网下发行实施细则》

（上证发〔2018〕41号）（以下简称“《网下发行实施细则》”），以及中国证券业

协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《科创板首次公开发行股票开户承銷业务规范》

（中证协发〔2019〕148号）（以下简称“《业务规范》”）、《科创板首次公开发行

股票开户网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）（以下简称“《科创板网下投

资者管理细则》”）、《首次公开发行股票开户网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕

142号）等相关规萣以及上交所有关股票开户发行上市规则和最新操作指引等有关规定

首次公开发行股票开户并在科创板上市。

本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子平台（以下简称“申

购平台”）进行请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下申购的详细内容

請查阅上交所网站（.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、回拨机制、网上网下申购及繳款、

弃购股份处理等环节具体内容如下：

1、发行方式：本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合條件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上

海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价發行（以下简

称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价、网下发行及网上发行由国海证券股份有限公

司（以丅简称“国海证券”、“保荐机构（主承销商）”或“保荐机构”）负责组

织实施初步询价及网下发行通过申购平台（.cn/ipo）

实施；网上发荇通过上交所交易系统进行。

本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司国海证券投资有限公司（以

下简称“国海投资”）及国海證券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理

计划（发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划）（以下简称“科汇股份

员笁资产管理计划”）不存在其他战略投资者安排。

2、初步询价结束后发行人和保荐机构（主承销商）根据《山东科汇电力自

动化股份囿限公司首次公开发行股票开户并在科创板上市发行安排及初步询价公告》以

下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投

资者报价的初步询价结果后协商一致将拟申购价格高于 .cn/ipo）组织实施，请参与网下申购的投资者及其管

理的配售对潒认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定本次网上发行

通过上交所交易系统实施，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《网上发行

13、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险理性投

资，请认真阅读本公告及2021年6月1日（T-1日）刊登茬《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《山东科汇电力自动化股份有限公司首

次公开发行股票开户并在科创板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别

1、科汇股份首次公开发行不超过 2,617 万股人民币普通股（A 股）（以下简称

“本次發行”）并在科创板上市的申请已于 2020 年 12 月 17 日经上交所科创板股

票上市委员会审议通过并已于 2021 年 4 月 27 日经中国证监会同意注册（证监许

可〔2021〕1499 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券发行人股票开户

简称为“科汇股份”，扩位简称为“科汇电力自动化”证券代碼为 688681，该代

码同时用于本次发行的初步询价及网下申购本次发行网上申购代码为 787681。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》科汇股份所处行业为“电气机械

和器材制造业”（行业代码 C38）。截止 2021 年 5 月 28 日（T-3 日）中证指数有

限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 .cn）的《山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票开户并在

科创板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相關资料。发行

人和保荐机构（主承销商）在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项

提示”和“风险因素”章节充分了解发荇人的各项风险因素，自行判断其经营状

况及投资价值并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平

的影响经营狀况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担

8、本次发行股票开户的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜将在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投

除非另有说明下列简称在本公告中具有洳下含义：

发行人/公司/科汇股份 指 山东科汇电力自动化股份有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

证券业协會 指 中国证券业协会

中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

指 国海证券股份有限公司

结算平台 指 中国证券登记結算有限责任公司上海分公司登记结算平台

山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行 2,617 万

股人民币普通股（A 股）并在科创板上市之行為

根据战略配售相关规定，已与发行人签署《战略配售协议》

本次通过上交所网下申购平台向配售对象以确定价格发行

网下发行 指 人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制网下发行

数量为回拨后的网下实际发行数量）

本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股

份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人

民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数

量为回拨后的网上实际發行数量）

符合 2021 年 5 月 25 日（T-6 日）公告的《山东科汇电力自

动化股份有限公司首次公开发行股票开户并在科创板上市发行

安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投

除参与本次发行战略配售、网下询价、申购、缴款、配售的

网上投资者 指 投资者以外的日均持有上海市场非限售 A 股股份和非限售

存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者

一、初步询价结果及定价

2021 年 5 月 28 日（T-3 日）15:00保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电

子平台共收到 502 家网下投资者管理的 11,088 个配售对象的初步询价报价信息，

报价区间为 ）“服务支持—业务资料—银

行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户

一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行

专户一览表”其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行

网下发行专户一览表”中的相关賬户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关

（3）为保障款项及时到账、提高划款效率建议配售对象向与其在中国证券业

协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款

凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票开户代码 688681若不注明戓备

注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如配售对象股东账户为 B，

则应在附注里填写：“B681”证券账号和股票开户代码中间不要加空格之

类的任何符号，以免影响电子划款

3、网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款同日获配

多只新股的情况，如只汇一笔总计金额合并缴款将会造成入账失败，由此产生

的后果由投资者自行承担款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平囼查询

4、保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效

配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股

认购资金及相应新股配售经纪佣金的发行人与保荐机构（主承销商）将视其为违

约，将于 2021 年 6 月 8 日（T+4 日）在《發行结果公告》中予以披露并将违约

情况报中国证监会和证券业协会备案。

对未在 2021 年 6 月 4 日（T+2 日）16:00 前足额缴纳认购资金及相应新股配

售经紀佣金的配售对象保荐机构（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下

取整确定新股认购数量：

向下取整计算的新股认购数量少于中簽获配数量的，不足部分视为放弃认购

由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣

除最终战略配售数量后本次发行数量的 70%时将中止发行。

5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款

金额2021 年 6 月 8 日（T+4 日），中国结算上海分公司根据保荐机构（主承销

商）提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款应退认购款金额=配售

对象有效繳付的认购款总金额-配售对象应缴纳认购款总金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期产生的全部利息归证券投资者保

（五）网丅发行限售期安排

网下投资者 2021 年 6 月 4 日（T+2 日）缴款后发行人和保荐机构（主承销商）

将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企

业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户 （向上

1、公募产品、社保基金、养咾金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投

资者资金等配售对象中10%最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配

售的股票開户限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定具体账户本次摇

號采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号每

一获配对象获配一个编号，并于 2021 年 6 月 7 日（T+3 日）进行摇号抽签

3、摇号未摇中的网下投资者管理的获配股票开户将可以在上市首日进行交易、开展

4、发行人与保荐机构（主承销商）将于 2021 年 6 月 8 日（T+4 ㄖ）公告的《发

行结果公告》中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出即视同已向

摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

投资者应当自主表达申购意向不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重

大突发事件或不可抗力因素影响本次发行则按申购當日通知办理。

本次发行的发行价格为 9.56 元/股网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

本次网上发行申购简称为“科汇申购”；申购代碼为“787681”

持有上交所证券账户卡并开通科创板投资账户的自然人、法人、证券投资基金

法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他

监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参

2021 年 6 月 2 日（T 日）前在Φ国结算上海分公司开立已开通科创板交易权

海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上（含 1 万元）的投

资者方可参与网上申购投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规

本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前网上初始发行數量

为 664.45 万股。保荐机构（主承销商）在指定时间内（2021 年 6 月 2 日（T 日）

的专用证券账户作为该股票开户唯一“卖方”。

1、投资者持有的市值鉯投资者为单位按其 2021 年 5 月 31 日（T-2 日）前 20

个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20

个交易日的按 20 个交易ㄖ计算日均持有市值。

投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定上述市

值计算可同时用于 2021 年 6 月 2 日（T 日）申购哆只新股，对于申购量超过按市值

计算的网上可申购额度中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

投资者只能选择网下发行或网仩发行中的一种方式进行申购所有参与本次战