个人分析，仅供参考，如有亏损，概不负责

数据来源：各年报、相关协会、相关统计信息网、网络及新闻

公司属酒、饮料和精制茶制造业中的白酒细分行业，以专业化白酒产品设计、生产、销售为主要经营模式。主营国窖1573、泸州老窖等系列白酒的研发、生产和销售。在高端降速，中价位产品市场趋好，低端面临升级的格局中有品牌基础优势。

原公司始建于1950年3月，当时的名称为四川省专卖公司国营第一曲酒厂，1960年国营第一曲酒厂和曲联社合并成立泸州曲酒厂，主管部门为泸州市商业局，1964年更名为四川省泸州曲酒厂，1990年8月正式更或为泸州老窖酒厂，行政关系仍隶属于泸州市商业局。1993年9月20日由泸州老窖酒厂独家发起,设立泸州老窖股份有限公司。泸州老窖是中国浓香型白酒的发源地，“泸州老窖酒传统酿制技艺”作为川酒和我国浓香型白酒的唯一代表，于2006年5月入选首批“国家级非物质文化遗产名录”；泸州老窖拥有我国建造最早（原公司拥有全国唯一被确定为省级文物保护单位的老窖池群这些酿酒窖池始建于1573年，距今已有420多年的历史。）、连续使用时间最长、保护最完整的1573国宝窖池群，是全国重点文物保护单位。1619口自明清时期沿用至今的老窖池，是产品质量的保证。

原公司注册商标──“泸州”牌注册商标，该商标被推选为首届“中国(十大)驰名商标”。原公司主要生产及销售泸州才窖系更酒，包括16个品种、40多个系列包装，1992年总产量达10000多吨，1989年~1992年连续四年被评为全国50家、四川省100家最佳综合经济效益企业之一，并位居同行业前茅。产品畅销全国各省、自治区、直辖市，出口世界100多个国家和地区。原公司对消费者不同的品尝口味，积极采用新工艺及先进科技手段，用于酿酒全过程，开发出泸州老窖滋补曲酒、彩虹牌鸡尾酒、白兰地、威士忌、超豪华金爵士特曲酒等十几个品种，被人们誉为“东方第一瓶”。泸州老窖拥有一切名优白酒应有的技术、硬件以及历史文化积淀基础。

泸州老窖特曲(大曲)最早出现在宋朝。到明代出现了保持至今的老窖窖池，战争时期泸州老窖的最高年产量达1800吨，解放后产量连年递增，到1992年年产曲酒一万吨、品种达16个，40多个包装系列，畅销100多个国家和地区。泸州才窖特曲酒具有“醇香浓郁，饮后尤香，清洌甘爽，回味悠长”的得特风格，是中国古老的四大名白酒之一。是中国浓香型白酒的典型代表，早在1915年就荣获巴拿马万国博览会金奖。以后又11次获得重大国际金奖，蝉联历届中国名酒称号。泸州老窖是高中低产品线齐全且都有拳头产品的名酒企业，特曲1952年被评为首届中国四大名酒，是唯一蝉联历届“国家名酒”称号的浓香型白酒，被誉为浓香型白酒的典型代表。

【宏观背景及行业状况】

白酒属于弱周期性行业，行业周期与宏观经济有同周期性特点，且一般滞后于经济周期1~2年。改革开放以来白酒行业主要经历了年、年两次主要调整期，自2012年下半年起，白酒行业再次进入调整期，本次调整时间长、幅度大，未来行业的复苏将受制于宏观经济环境、市场去库存速度和力度、新增长方向和新增长模式的有效性等方面因素的影响。2013、2014年白酒行业进入深度调整期，经济增速逐年放缓和政策高压持续将成为新常态，黄金十年的行业整体高速增长短期很难再现，消费者将越来越注重产品性价比，但周期性投资拉动可能带来阶段性机会。企业发展取决于各自分蛋糕的能力，分蛋糕的能力取决于公司组织体系合理化，经营决策科学化、管理现代化。行业高、中、低产品均还供大于求，竞争加剧，中低档产品市场的激烈竞争可能导致部分企业退出加快。另外，科技的发展对传统化的白酒行业将形成越来越明显的影响。

随着宏观经济变化，白酒行业深度调整三年多，目前正处于周期性底部区域，行业发展由快速下滑转入相对平稳发展阶段，似乎是已经见底。白酒消费逐渐回归品质、回归理性。2015年白酒行业初现转机，库存得到控制，商务消费和个人消费一定程度上弥补了三公消费带来的空缺，整个行业开始出现量价齐升的现象。以茅台、五粮液为代表的部分高端酒去泡沫、去库存已经较为充分，行业呈现出探底弱复苏的态势。未来有望在白酒消费旺盛的民间需求拉动复苏。IMF近期《世界经济展望》报告中，预计2016年我国GDP在6.3%，2017和2018年下滑至6%左右。中国经济进入低速增长时期，新一轮经济景气短期内不会到来，预计中国经济调整形势可能还要持续至少5年，预示着白酒行业仍将面临至少5年困难形势。

2015年，全国白酒制造业主营业务收入5559亿元，较上年5283亿元增长5.22%；白酒产量1313万千升，较上年1249万千升增长5.07%。2015年白酒行业呈现出探底弱复苏的发展态势，中低速平稳增长成为白酒行业发展新常态。白酒行业跨区域并购整合将成为一种趋势，有强大品牌影响力和规模实力的名优白酒企业，以及顺应市场变化成功转型的优质酒企，将通过行业并购重组进一步提升实力。那些不具备市场基础和竞争力的区域性白酒品牌，将在激烈的市场竞争中被淘汰出局。行业之间的并购重组加快，行业集中度提高，仍然将成为白酒行业未来几年的发展趋势。白酒行业分化复苏，产品力、品牌力、渠道力强的公司增长速度明显高于行业平均水平。在未来一段时期内，白酒行业将优胜劣汰去除过剩产能，白酒行业集中度将进一步提高，并向原产地，向名酒企业集中。有良好产品线，具备核心竞争力的白酒企业会脱颖而出。

在中国的历史发展过程中，酒更多的是作为一个文化符号，用来代表一种礼仪、气氛、心境，并渗透到政治、经济、文化、生活的各个层面。而国内白酒企业也一贯注重将自身品牌与“身份高贵、历史悠久、社会地位”相捆绑，并以此来彰显企业品牌的厚重感。随着90后消费力量的崛起，年轻消费者的比重越来越大，拥抱年轻化已经是各类企业发展的大势所趋。品牌“倚老卖老”的时代已经过去。对于白酒行业而言，尤其是那些历史悠久的白酒品牌，动辄拥有几百年上千年的历史，这些品牌如何顺应时代的转型则是当今各白酒企业普遍面临的一大课题。

白酒行业的上游行业是粮食种植业和包装印刷行业，下游客户主要为酒类批发零售业，终端消费者为各类人群。此外，白酒生产需要比较好的水质作为保证。白酒酿制所用主要原材料为川红粮、糯米，大米，玉米，小麦等粮食，大概占制造成本的三分之一。由于粮食生产受自然气候、地理环境、政策等因素影响较大，若粮食欠收、或普遍出现质量问题都将会导致原材料价格变化，而导致企业的成本增高。

【行业分析及竞争格局】

中国白酒的消费群体年龄分布为25~54岁，重度消费者45岁之后，随着年龄的上升，消费将逐渐下降。随着我国全面步入人口老龄化社会并逐年加剧，白酒消费群体可能逐渐减少，导致白酒行业长期总体规模萎缩。但是白酒是中国传统餐饮文化的重要载体，圆桌餐饮习惯不改变，中国白酒的消费就不会改变，仍然是具有长久的生命力。

从城镇各阶层收入水平对比来看，高收入群体从2009年开始收入增长降速，中层收入群体收入水平逐渐趋于稳定，低收入群体收入增速明显加快。意味着酒类行业高端市场降速，中价位产品市场趋好，低端面临消费升级。消费体验和品牌品质成为影响白酒消费者购买意愿最大因素，导致过去5年，白酒消费越来越向名优品牌集中。当下中国消费品供需正面临着结构性失衡，即供需错位。一方面是传统的中低端消费品供给严重过剩，而另一方面是高品质消费品供给严重不足，低档液态产能过剩，质优固态发酵产能不足。

在白酒市场总量面临长期萎缩，近几年高端白酒随整体价位下行，低档面临消费升级，消费者更加注重品牌品质局面下，需求减速可能放缓，中、低端白酒竞争加剧，市场集中度将可能加速提高。随着新型白酒标识标注的严格，低端白酒品牌有可能淡化原产地概念，品牌集中度提高，产地多元化。白酒市场已经从以前的扩张型市场或机会型市场转为竞争型市场，未来5~10年，白酒企业扩张动能将来自于市场份额抢夺，部分有管理、品牌、品质优势的行业领先企业可能面临更大的发展机会。电商将持续扩大销售占比，尼尔森的调研报告显示，中国网络购物者占互联网使用者比例远低于美国，空间巨大，线上酒类产品前期井喷式增长，但由于长期低价路线，最近成长已经明显放缓，线上与线下合作的复合渠道竞争模式将成为新常态。

食品饮料的消费升级是当前趋势，充实固态产能替换液态产能、增加中高端供给，是这个行业这么多年来不变的主旋律，走向高端十分必要，但浓香酒的制胜法则在于窖池（窖池发酵的好处：能够做到密封，粮醅入窖时候带有一定量的空气，空气中有一定量的氧气，正好满足前期酵母繁殖，当氧气消耗净了，无氧状态时候满足白酒发酵要求。另外窖池在地下，具有保温性能。白酒发酵的过程是升温的过程，保温的效果正好符合微生物生长的温度。微生物生长繁殖最佳温度在28~35℃之间。窖池内壁及窖池底部在相对潮湿，潮湿的环境适合微生物生长，能够赋予白酒发酵生香的环境。利于酒质的提高。白酒原酒长期储存在窖池里，这是一个相对较稳定的环境，可以使酒里面的各种微量成分逐渐溶合并趋于稳定，有害物质经过储存会散发，香味物质也同时慢慢凝聚，使口感显得更柔和、更绵顺。），需要大投入且有足够的耐心，浓香好的窖池没有五年十年是做不出来的，不舍得投入大量资源去扩充产能，将会在中高端竞争中处于劣势。可以看到老窖目前在固态产能的方向上已经有了不少动作。

从品牌上来分析，白酒属中国传统行业，高端白酒的出现也经历了少有10来年的历史，行业龙头早已位居久远、难以撼动。泸州老窖曾是中国名酒，但在当前市场上，地位下滑不少。在消费者心目中，高端白酒就是茅台、五粮液，说到国窖1573，其知名度与消费者心中的高端酒认知仍有较大的差距。老窖目前属于高端白酒的追随者，其知名度近年落后于茅台、五粮液许多，甚至是落后于洋河。并且老窖普遍在人们心中还是属于低端品种。

从销售地域上来分析，2015年各地区销售市场份额排名前十。老窖是全国性的品牌，主销区在华北、西南还算是比较强势，华东、华南是经济发达区，消费量高，但老窖并不具备其竞争力。老窖高层表示公司正在进行华东布局，并派了团队过去，毕竟消费量很大。不过由于洋河太强，目前并不会有大动作。对于市场布局，2016年定位是强势区域加强，弱势区域再布局。2016上半年老窖重点对九个省、市级市场进行了销售攻坚，取得预期成果，失地也在慢慢收复。除了西南和华北这两个老窖的传统强势区域保持了营收稳定增长外，华中地区实现了57%的营收增长，但其主战场仍在西南地区。

国企改制等政策红利对中国经济发展来说空间巨大。关于这个问题，老窖的高层表示，还要看市委市政府的考虑。老窖也不是很缺钱，准备引入战投。不过这个战投既要考虑资金用途，也要考虑市委市政府的态度。如果政府不愿意放弃控股，混改这一块也是有难度的，战投也不大愿意。洋河及洋河的混改这方面做的不错，值得学习。不过，老窖的高层认为目前混改时机还不成熟。

2015年老窖业绩喜人，实现营业收人69亿元，同比增长28.89%；实现归属净利润14.73亿元，同比增长67.42%。根据白酒行业协会数据，2015年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量1312.80万千升，同比增长5.07%；规模以上白酒企业累计完成销售收入5558.86亿元，同比增长5.22%；累计实现利润总额727.04亿元，同比增长3.29%，而老窖业绩远超白酒行业同期平均增速，销售初步企稳并实现恢复性增长。3~5年产量方面将争取年做到3000吨（基酒），成品酒约5000吨。价格稳定后窖龄和特曲做到2万吨左右。

营业收入及构成（单位：元）：

成本构成（单位：元）：

国窖1573等主要产品销量同比环比大增，战略经营层面显现出一些积极的因素。去年与酒仙网合作之后再度联手京东商城推出“京选”系列、香港设立子公司拓展海外市场、与中药巨头康美药业签署战略合作协议联手推出主打健康品牌的“滋补大曲酒”、拿下“邓老凉茶”西南地区销售总代理等一系列主动出击的积极措施均显示出新的管理层给泸州老窖基本面带来的巨大改善。老窖主要驱动因素在于生产、管理、销售、财务四个方面。生产方面，理顺生产管理、质量管理、保护窖池资源、发展纯粮固态酿造，为老窖的质量稳定和生产效率提升夯实基础。

管理方面，强化品牌管理、深化品牌清理、集中精力运营。管理好国窖1573、特曲、窖龄酒等核心品牌，实施“三线、五大超级单品”的产品战略，即强化由国窖1573、窖龄酒和泸州老窖（特曲、头曲和二曲）构成的3大品牌线，重点打造由国窖1573、窖龄酒、特曲、头曲和二曲构成的五大超级单品。为配合实施大单品战略。老窖对现有产品进行了清理、整合、淘汰，雪藏条码近2000个，将优势资源向主力产品和核心市场进行了聚焦，全面推行了高、中、低端产品市场定位恢复工作，巩固品牌体系，确保公司主品系全国价盘稳定和品牌影响力的提升。2015年国窖1573冲出谷底，杀进高端白酒市场，中档产品呈现良性高速增长的态势，品牌形象重新树立。产品结构正朝着纺锤型方向发展，产品盈利模式步入良性循环。2016年老窖将围绕大单品来开展，不会过多的去考虑其他东西。

销售方面，老窖基于对白酒市场从扩张型、机会型市场转为竞争型市场的判断，围绕竞争性营销战略对销售组织体系、品牌战略、渠道运营模式、销售队伍建设等方面进行了优化调整，在销售上大力培养自有核心销售团队，建立和完善稳定可控的营销体系，为销售快速增长打下基础。按照“四总三线一中心”的思路，销售体系组织架构进行了重建及优化，因应业务模式变革的需要，增设了销售管理部、考训部、稽核部、会员管理部等职能部门，提升营销决策效率、市场反应速度和业务服务水平，形成前、中、后端齐抓共管助力销售。另外，老窖把营销网络掌握在自己手中，通过构建核心客户联盟，稳固大客户，形成了三大核心战略品牌全国核心市场控盘分利模式。通过推进客户联盟为主导的直分销渠道操作模式，持续扩大直营渠道占比，缩减渠道层级，巩固渠道合理利润，确保公司市场营销策略的执行力。通过推进以控制核心终端、服务核心消费者为中心的双“124”工程，提升了终端网点控制力和消费者服务力。

财务方面，不断增强对财务风险的识别和管控力度。成立财务管理内控中心，从制度、流程、岗位职责等方面对公司财务体系进行监督管理，对关键业务节点进行风险防控，同时提高了核算支付效率与财务服务质量，保障业务运转顺畅、高效。

第八届董事会三次会议于2015年9月23日以十一票赞成审议通过了《关于成立泸州保诺生物科技有限公司的议案》，决定投资2000万元成立全资子公司泸州保诺生物科技有限公司，老窖持有其100%的控股权，将其纳入2015年合并报表范围。第八届董事会五次会议于2015年12月18日以十票赞成审议通过了《关于成立泸州老窖旅游文化有限责任公司的议案》，老窖决定投资480万。另外，老窖也持有华西与国泰君安的股权，有点影子券商的意思，但毕竟这不是主业，本人将其忽略不计。

老窖似乎没有特别的核心竞争力，就是老窖拥有我国建造最早、连续使用时间最长、保护最完整的1573国宝窖池群，全国重点文物保护单位。其次就是老品牌，在西南有一定的消费人群口碑。未来主要看国窖1573是否能够打开后续的想象空间，成功打入高大上集团。

说到了品牌，老窖目前拥有高中低三档的全线品牌，实施“双品牌塑造，多品牌运作”的品牌战略，构建起五大战略单品的金字塔品牌结构：国窖1573定位为中国白酒超高端品牌是塔尖，百年泸州老窖窖龄酒、泸州老窖特曲定位为商务与宴会用酒第一品牌组成塔柱，泸州老窖头曲和二曲为大众市场覆盖的第一品牌构筑塔基，并积极拓展养生酒产品和预调酒产品，开展以消费者需求为主导的定制酒业务。

表面上看似乎覆盖面比较大，比较有优势。但是，似乎多品牌也是一种劣势。据统计，以老窖的官方网站为参考，旗下共分国窖1573、泸州老窖、泸州老窖养生酒和其他品牌四个分类。拳头品牌国窖1573还分类四个系列，一共40多个细分品牌。泸州老窖下面没分系列，但也有20多个细分品牌。养生酒一共三个系列差不多10个品牌左右，其中包括“北冬虫夏草”、“圣鹿源”等。其他品牌包括老窖真藏、老窖金牌、老窖原液、老窖传奇、老窖宴酒、老窖世家、老窖老酒、老窖精酿、老窖名酿、老窖醇香、老窖陈酒、泸州原浆、泸州御酒、泸州特酿、泸州贡、泸州福、泸州酒、泸州醇等，总共算下来其他品牌有差不多70个左右。总体计算下来，泸州老窖共有四大类品牌共150个左右细分品牌。这么庞大的品牌集群，运营起来资源必定是不够集中、费时费力费钱的。并且其面对的消费群体各不同，势必会对“泸州老窖”的品牌定位模糊及高端品牌价值起到负面影响。当然，新管理层对这方面已经开始有了新的规划和部署。

好的管理层是一家企业发展的重要因素，管理层的每一个决策都有可能使企业走向巅峰、或坠入深渊甚至是彻底消亡。前任管理层年龄结构老化、加上自2013年以来重大战略错误导致老窖屡屡受挫，“丢钱事件”更是让人失望至极，内控极其混乱。

2014年11月老窖发布公告，聘任林锋为副总经理（林锋是老窖的销售老帅，曾在国窖1573品牌塑造中立下大功，销售能力较强），2015年6月老窖发布公告，董事会会议审议通过了《关于提名第八届董事会非职工董事候选人的议案》，提名刘淼、林锋等9人为第八届董事会非职工董事候选人，其中有3人为独立董事候选人。在董事会名单排名前两位的刘淼、林锋将成为泸州老窖的新任董事长、总经理（刘淼、林锋都曾在泸州老窖销售公司担任过要职，深谙销售之道）。虽属少壮派掌权，但均为老窖核心骨干，或许管理层的大换血会给老窖带来不一样的改变吧！

自林锋接手国窖1573后，从价格、销售模式、销售队伍等方面进行全面调整。价格方面低于茅台与五粮液一批价，基本调整到位。销售模式上，国窖1573效仿特曲成立1573公司，新公司由国窖1573大经销商出资成立，统筹全国市场，未来区域市场上可能通过直接设立、经销商入股、平台商等模式设立子公司进行管理。 为了保持低库存，并配合全国市场整治，彻底清理市场，国窖1573从2014年9月27日起宣布停货。2015年1月，国窖1573已初步恢复发货，去库存顺利，市场动销明显转好。

老窖在2014年披露出的内部管理与营销体系中指出了一些弊端，其问题整理包括：“管理体系上:决策、营销、保障等方面均有凭经验、凭感觉管理的情况，可行性论证、系统性的研究和基础性的调研不够。部分管理难点、重点工作未建立完善的规章制度和严谨的评估机制，部分工作不是靠机制、制度驱动，而是靠人驱动，导致一些工作在规矩面前，可以绕道走，管理刚性缺失。平均主义思想和互相攀比思维阻碍了公司市场化分配制度的执行。管理人员能上能下机制尚未形成。员工敬业精神、纪律意识、危机意识和挑战精神不足，内部控制存在重大缺陷，导致了5亿元银行存款“丢失”事件。营销体系上：国窖1573挺价过头，造成了较长时间销量的损失、渠道的断流、动销的停滞和经销商信心的损失。传统渠道占比偏大，经销商专业性差异较大，部分经销商不能适应外部环境的变化，抗风险能力较弱；中高档产品价格持续下跌，渠道价格倒挂，渠道库存大，由此产生的一些遗留问题解决不够及时，导致泸州老窖的产品在一段时间内形成了渠道堰塞湖。品牌品种多，但形成单品规模的少；市场分布广，但形成规模核心市场的少，说明公司在推广模式上没有形成规模化效率。过去公司形象的提升，国窖1573品牌的塑造，带来了自我优越感，部分销售人员存在老爷作风、官僚作风，服务意识差，进而造成了销售一线执行力下降。”

根据老窖在14年中指出的问题，在15年中不断进行整治与改善，获得了一定的经营成果。2015年报披露，公司的未来发展战略粗略整理：“公司“十三五”期间总体规划为“一二三四五”战略，即明确重回中国白酒行业“第一集团军”一个目标；坚持“做专做强”与“和谐共生”两个原则；深入贯彻落实加强销售、加强管理和加强人才队伍建设“三个加强”；把握在2015年—2020年间的稳定期、调整期、冲刺期和达成期等四个关键发展步骤；实现公司在中国白酒行业的市场占有领先、公司治理领先、品牌文化领先、质量技术领先和人才资源领先。

围绕“一个中心”，围绕竞争性营销战略这一中心，推动公司全方位向竞争性方向转变。打造“两项工程”，着力于推进“三网工程”和“人才工程”建设。以核心终端和核心VIP“双124”工程为中心推进“地网”工程建设，以新产品、新推广、会员营销为中心推进“天网”工程建设，以信息化、二维码、终端运营精细化为中心，推进以实现前后端供应链无缝联接为目标的“物联网”工程建设；以区域落地、终端控制、消费者服务为导向，以营销指挥者和基础工作者两类核心人才为核心，打造“人才工程”。确保“三大稳定”，着力于确保产品、渠道、团队的稳定。稳定产品，即确保品牌战略的稳定性、产品线条的清晰性、产品推广战术的稳定性；稳定团队，即确保团队收入的稳定性、团队成员的属地化、团队主要人员区域的稳定；稳定渠道，即确保核心终端网络的稳定性、直营模式的持续性、优秀本地经销客户的稳定性。

高度重视产品质量安全工作，狠抓全面质量管理，优化生产管理模式，为产品的质量稳定和公司生产效率提升打好了基础。推进全面质量管理，构建起了涵盖源头预防、过程监管和结果检测的全过程质量管理体系。积极推动产品升级和成果转化，大力提升酿酒生产技术水平，实施了输酒管网和黄水管网技改项目，提升了酿酒生产相关环节的机械化水平，降低了生产能耗、粮耗，提高了基酒质量。加强了对全产业链的监管，制定完善了严格的准入审核制度，强化了对生产全过程考核监管；推动了包装标准化专项工作，制订了泸州老窖包装设计标准，消除各包材供应商之间的标准差异。进一步明确酿酒公司作为质量中心的职能作用，强化了对核心酿酒基地的统一管理，确保了基酒质量的稳定。

加快完善营销体系“四总三线一中心”组织架构，加快推进北京、上海、广州等全国7大营销服务中心设立，推动行政、人资、财务、企划、市场监管、公关、KA等后勤服务职能前移，确保销售后勤对销售前端业务支撑上的无缝对接和服务落地。以国窖1573和泸州老窖作为战略品牌和主力品牌，按照“战略品牌管战术品牌”的原则，严格实施品牌管理及产品管理。重点打造国窖1573、窖龄酒、特曲、头曲、二曲等5支战略级大单品；坚定推动品牌清理，确保各品牌定位清晰，定价清晰。

资源聚焦、分区推进，构建品牌影响力辐射高地，以城镇化操作模式作为核心战术，以组织、团队、执行区域化落地为基础，加快地级城市深度布局，深耕细作至县级市场。以精细化管理为前提，以控价模式为核心，构建全国联网的动态价格物流监控网络体系，强化价格管理，确保市场整体价盘稳定，确保渠道盈利模式稳定。 坚定不移地实施直分销渠道运作模式，坚定不移地实施两级化渠道运作模式，坚定不移地实施控盘式渠道操作模式，坚持以厂家为主导的直控终端、直接服务消费者，大力推进全渠道运营，专业化重构多渠道体系，扩大渠道网络覆盖率。

推动服务文化建设。推进消费者培育由推销向服务转变，把服务型企业建设纳入泸州老窖长远发展规划，建立健全完备的消费者服务标准体系和服务质量管理体系，将核心品牌价值塑造为高品质、高性价比的产品，以及能够给消费者带来品牌享受过程中愉悦精神满足的优质服务。生产管理和质量管理实施“双线管理”，强化酿酒公司作为质量中心的职能作用。根据供应链体系各环节质量管理要求，建立起涵盖质量安全、包材生产、生产工艺、仓储运输等供应链质量标准体系,增强公司纯粮固态酿造实力。推动酿酒机械化，白酒酿造工艺研究成果转化，提升设备管理水平，为生产机械化和智能化发展打下基础。提高供应链服务效率。以公司高、中、低端三大产品线为中心，系统化、标准化打造三大供应链系统；以推进订单流、物流、资金流、行政流和信息流等五大核心流程的优化，提升供应链运作效率。

进一步健全完公司级战略决策会议制度，提高公司管理决策的科学性、民主性和前瞻性，确保公司沿着正确的方向前进；持续推动公司信息化顶层设计，建立起支撑公司未来3—5年高速发展的信息化管理架构，以管理手段的信息化推动公司治理的规范化。基于管理层级和职能职责，结合公司发展实际，理清权限界限，完善授权机制，确保权责对等，形成并发布公司授权手册；识别、提取公司核心流程，实施核心流程再造，提升公司运营效率。纵深推进制度体系清理，围绕制度、流程、授权，开展了制度清理和规范管理专项工作，共梳理、修订各级制度211个，废除制度302个，整改问题778个，规范化管理水平得以提高，推动公司向制度和流程驱动转型。持续梳理股东大会、董事会、经理办公会和生产经营调度会等公司级战略决策会议制度及流程，对管理层的分工进行了调整，明确了管理边界，形成了专业协同的良好格局，实现了公司决策的科学性和民主性，确保了公司在重大调整之年的思想稳定、团队稳定、政策稳定和工作稳定。

以泸州作为企业文化输出基地，加快谋划和打造北京、上海、深圳和成都等4大人才公司，构建全国联网的优秀人才联用机制。建立基于专业级和行政级的双通道晋升机制和分层激励机制，打通管理线和业务线并行的“双梯制”职业发展路径。以人才作为第一生产力，将公司人力资本作为重要的资产加以监管和运营，将核心销售、管理、技术人才牢牢掌握在公司手中，充实储备人才库。完善人才考评办法，形成“能上能下、能进能出”的动态管理机制；优化薪酬与绩效考核体系，建立完善组织绩效考核、不同层级员工绩效考核及中层管理人员绩效考核方案，调动全体员工工作积极性。”

总的来说，这次管理层换帅很可能会是老窖的一次转折点，根据管理层对问题的分析及未来的发展部署让人似乎看到了一些希望。但实际执行的情况还是有待继续追踪和观察的。但至少目前来看整体进行的确实不错，也确实出了成绩！

老窖所需原材料主要为红高梁，未来气侯条件的变化有可能影响原材料的供给。包装材料未来价格的持续上涨也将对生产成本带来直接影响。低度酒的发展，洋酒的冲击，还有假冒伪劣产品的侵蚀给公司经营带来了风险。地方财政面临紧缩压力，支付能力减弱。政府对传统产业优惠政策可能缩减，企业的社会公益成本可能加大，在一定程度上影响企业利润。

酿酒行业间的竞争性市场格局，中、小酒厂从销售价格、销售渠道等多方面同名酒展开角逐，特别是名酒间的竞争日趋激烈，各名酒厂家竞相开发不同品味的新产品，尤其是中档次产品的扩张政策将对其他公司的创新、企业文化、管理效率等方面的竞争力提出更高的要求。现有固态产能与老窖长远愿景尚有差距，一旦行业进入景气周期或公司进入高速发展期，将会制约老窖中高档产品放量，不利于公司的长远发展。

其次，公司分别于2014年10月15日、2015年1月10日先后披露了与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储蓄存款合同纠纷事项，共涉及金额5亿元，公安机关已介入调查，相关案侦和资产保全工作正在进行中，公司已启动了民事诉讼程序向责任单位追偿损失。其中： 与中国农业银行长沙迎新支行1.5亿元储蓄存款合同纠纷事项，公司已向四川省高级人民法院提起诉讼，四川省高级人民法院裁定将本案移送湖南省高级人民法院，湖南省高级人民法院审理认为因涉及刑事案件，其审理需以刑事案件的审理结果为依据，目前刑事案件尚未结案，裁定中止诉讼。与中国工商银行南阳中州支行1.5亿元储蓄存款合同纠纷事项，公司已向四川省高级人民法院提起诉讼，四川省高级人民法院裁定将本案移送河南省高级人民法院，河南省高级人民法院审理认为因涉及刑事案件，其审理需以刑事案件的审理结果为依据，目前刑事案件尚未结案，裁定中止诉讼。公司2015-1号《重大事项公告》中提及的另一处存款2亿元，公司已于2015年4月17日收到其中1亿元及相应利息。

泸州老窖集团有限责任公司持股占比26.61%，为第一大股东；泸州市兴泸投资集团有限公司持股占比23.67%，为第二大股东；泸州市国有资产监督管理委员会持股占比4.01%，为第三大股东。前十大股东合计持股为63.17%，股权相对适当集中。虽然看第三大股东占比较少，但它还是最大控股股东，因为它持有第一和第二大股东100%股权。那么也就是说，泸州市国有资产监督管理委员会合计持股26.61+23.67+4.01=54.29%。国家绝对控股，属国企。股东人数基本上也没有太大的变化，始终保持在这一水平。

另外，大股东斥资增持稳定人心，对公司未来也充满信心。2015年2月10日，老窖公告控股股东泸州老窖集团通过二级市场增持超过1亿元，平均增持成本18.5元。之后董秘接受采访说：这次集团增持是下了很大决心，对未来前景充满信心。4月23日至27日再度增持超过5000万元，增持平均价格是26.5元。说明集团认为这个价位还是比较低廉的。

为方便老旧住宅小区居民出行，提升小区品质，2017年，泸州市实施《城市规划区范围内老旧住宅增设电梯的实施意见》。2019年，结合前两年的试行经验和泸州实际，又出台了《关于进一步加强城市规划区内既有住宅增设电梯的实施意见》。

川江都市报记者从泸州市住房保障和房地产管理局获悉，今年，全市增设电梯数量快速增长，截至12月底，全市共增设电梯201台；新政策出台后8个月时间，新增设电梯91台，是2017、2018两年安装电梯总数的3倍。其中，江阳区新增电梯59台、龙马潭区新增电梯32台，其他区县暂无小区安装。

小区增设电梯大幅度增长的背后，是政策效应，还是市民对美好生活需求的日益增长？为此，记者近日走访部分小区，听听居民们对老旧小区安装电梯有什么样的看法。

老年人加装电梯需求迫切

“提供老旧小区电梯加装全方位专业服务！”最近，泸州一些老旧小区的便民布告栏上，出现了这样黑字加粗的小广告，让许多想要加装电梯的居民怦然心动。但老旧小区增设电梯，真如小广告上介绍的那么简单吗？

2019年12月24日，龙透关路374号某单位家属院内，绿化带被打围起来，水泥搅拌机轰鸣着，在小区一众居民的见证下，工人开始动工挖基坑。

这是该家宿大院成功加装的第4台电梯。一切顺利的话，几个月后，该单元3层以上共12户居民将告别“爬楼梯”回家的历史。

与此同时，白招牌广场一环路200号某单位宿舍也在进行类似的施工。80岁的黄老先生站在9楼窗前，关注着楼下电梯施工进展，隔几天就要下去问问师傅们“啥时候能弄好”。

黄老先生所在的住宅建于上世纪九十年代，是单位集资房，楼高10层，没有电梯。小区越来越老，居民年纪也越来越大。当年三四十岁的青壮年，如今都已六七十岁，不少老人为了少爬楼，不得已只能少出门。

“我们其实不能叫上楼，只能叫爬楼。”黄老先生说，光他们那一单元，几乎每家都有60岁以上的老人，大部分业主对加装电梯意愿强烈，两年前就曾动员过，可惜当时没有成功。

去年，新政策出台后，在原有政策内容上作了优化，最振奋人心的是取消了名额限制，大家便迫不及待再次行动起来。最终成功说服低层住户，对所需建设资金、运营维护费协商确定后，选定电梯安装单位进场施工。“居民只要心齐，事情就好办多了。”黄老先生感慨万分地说。

成功安装了电梯还有江阳西路36号小区一、二号楼的四个单元。出资最多的8楼业主应缴电梯安装款43.6138万元，扣除政府每台补助20万元后，自己掏钱23.6138万元。

电梯加装新政策更加便民

“越来越多的小区成功加装电梯，获得政府20万元补助，这与2019年开始执行的新政策有关。”泸州市住房保障和房地产管理局产权科相关负责人曾明军告诉记者，过去，老旧住宅的居民安装电梯，必须征得所有业主同意。政策优化后，则只需要三分之二以上业主同意，另外三分之一业主不反对，就可以申请安装电梯。同时，在审批流程上，以前各个部门按照流程进行审批，手续复杂、花费时间长。如今，优化了审批流程，大大简化了手续、减少了办理时间。在申请条件上，以前，必须10年以上的老旧住宅才能申请加装电梯，现在取消了10年以上限制，也没有名额限制。

“电梯新增数量明显，一方面是新政策宣传到位，群众需求大；另一方面是前两年省上补奖资金不明确，因名额有限被压了一部分下来，现在被全面释放出来了。”曾明军表示，以前安装电梯要跑不同部门审批，现在是由各区建设行政主管部门召集自然资源和规划、消防、市场监管等部门以及有关杆、管、线单位进行联合审查，让群众少跑路。

对于审批手续简化感触最深的是电梯安装、维保单位。“现在手续简便多了，只要业主安装意见统一后，剩下的都交给我们代办。”四川创业青年建筑工程有限公司经理沈建彬说，除了安装电梯以外，公司还提供运行中的维保服务。现在，公司承接安装电梯是成倍增长，由原来1个班组扩大到4个班组。

据悉，为降低今后业主运行支出，江阳区住建局物业服务中心正在探索引导自管委和业主与广告公司签订广告位租赁合同，通过收取的公共收益来补贴电梯运行成本。

说服低层住户 需要真诚沟通

“在场地允许的情况下，如果低层住户不反对，泸州新增电梯最少还要翻两倍。”沈建彬说，老旧小区加装电梯，事关群众出行的“第一步”和回家的“最后一步”，虽然受欢迎，可真要成功加装，难题也不少。

龙透关路374号院一个单元成功加装电梯显然开了一个好头，但并不意味着其他几个单元可以同样顺利推进。有的单元楼通过努力动员后成功安装，有的单元楼业主们还在同意与反对之间打“持久战”。

近日，记者来到龙透关路374号院小区，映入眼帘的除了有拔地而起的电梯外，还有两个单元的外墙上悬挂的巨大标语。红底白字写着“谁家没有老幼？每人都会变老。加装电梯，不要阻挠”，从8楼一直拉3楼，字虽不多，但可以看出业主们在安装电梯这件事上有着较大分岐。

据业主张女士介绍，这个家属院有6个单元，大家都是从2017年开始商量安装电梯，除了一个单元“具备方方面面条件，速度最快”成功安装电梯外，其他三个单元都是一波三折，至今还剩下两个单元仍在“原地踏步”，至于什么时候能安装上电梯，大家心里实在没底。

“泸州已经进入深度老龄化社会，老旧小区加装电梯很有必要，也很有意义。”该小区1号楼1单元牵头安装电梯的杨先生说，因为低楼层住户用不上电梯，又担心会影响自家采光、通风，带来噪音等，无法做到16户全部赞同，因此安装电梯的事曾经被拖了两年。

事情出现转机是去年新政策的出台。政策有了变化，杨先生和邻居们的心又被希望重新点燃。

“有这么好的政策，一、二楼为什么就不同意呢？”费了不少口舌，碰了无数次钉子，后来连门都不让他进了。杨先生愁得半夜爬起来，站在阳台上委屈地想“放弃算了”。“但每次看到8楼70多岁的邻居下楼都是紧紧吊着栏杆一步步挪动，想到几年后可能就轮到自己了，不管为自己还是为他人，都要把一二楼的工作做通”。杨先生最终还是下定了决心。

“多一个人参加，反对的声音就小了，只要他们不反对，啥子条件都可以提出来协商。”杨先生又找来6楼的张大姐作帮手，二人一起去挨家挨户做沟通。

“其实，像这种情况，在其他老旧小区相当普遍，甚至签了字、后来又反悔的都有。”杨先生介绍说。

理由一：影响采光、有噪音

“大家要换位思考，当初选房，如果我选了楼上，现在腿脚不方便了，当然也想安电梯。”住在一楼的张先生说，“起初我们是坚决反对，一、二楼还结了盟，开会商讨对策后，我们提出影响了采光和通行，他们立即就改了施工方案，把电梯往外移了几米，还主动提出进行经济补偿，如果再反对就没道理了。”

“处理问题要灵活，住户说影响采光，那就把电梯再往外移一点，无非就是加长廊桥，费用多点。”沈建彬说，根据相关要求，安装电梯不能低于单元出口1.5米，是为了充分保证住户生活通道畅通，最长不超过楼栋高的二分之一。以7楼为例，楼高20来米，电梯廊桥可以在10米范围内。只要场地允许，往外移就能解决问题。

对于电梯产生的噪音问题，沈建彬表示，现在电梯技术已经有了很大进步，除非把耳朵贴在电梯上听，就是站在电梯外几乎都听不到任何声音。

“国家出‘大头’，低层不安可以，但是要同意高层住户安。有什么困难，可以适当给予考虑。”和谐苑小区牵头人姚俊说，他所在单元一楼住户提出因电梯施工影响老人休息，我们大家就出钱让他暂时到外面租房子，这样分摊下去每个人出得也不多。小区最终仅用半个月就取得了所有住户签字。

采访中，有住户认为加装电梯后，势必会造成低层贬值高层增值。因为很多老旧小区都是6层楼以上，原来2、3楼上下楼方便，又有一定的采光，还没有底层脏乱等问题，算是黄金楼层；加装电梯后，就打破了原有格局，楼层越高、视野越好、增值越多。

在江阳西路36号小区自管委李主任看来，低层住户反对的理由最终指向还是“钱”。他告诉记者，之前出台文件对低层进行补偿还有个指导意见，新政策则把补偿取消了。他咨询了相关部门，说是可以补偿，也可以不补偿，各个单元的做法因人而异。为了取得低层住户支持，他们提高了对一、二楼的补偿标准。而据记者了解，就是同一小区不同单元，对低层住户补偿标准都是双方协商的，从4000元到12000元不等。

接下来就是安装费用及后续维保费如何分摊的问题。安装一台电梯费用在40万元左右，如果算上给一、二楼的补偿，成本更高。扣除政府补助20万元，居民还要自筹20余万元。在政府补助未到前，每户业主都要先垫付3到5万元，这对工薪家庭来说也是笔不小的支出。

“在资金分摊比例上，必须找好每层分摊的平衡点，一旦确定下来，还会涉及到后期电梯运行、维保费用的支出。”杨先生说，一开始大家对出资费用意见不一，有人提出按梯步数来分摊，有的提出按楼层来分摊。最终还是借鉴了其他小区的经验，采取楼层系数比例来分摊所有费用。一、二楼不出钱，从三楼开始算，三楼按1的系数，四楼按1.1的系数，五楼按1.2的系数，越往上系数递增。如果三楼不参加，就从4楼开始按1的系数递增计算。

三分之二以上业主同意 为何还要其他业主无异议？

采访中，很多市民表示，即便符合红线以内建设条件和三分之二以上业主同意，只要有一人不同意，电梯还是无法装成，大家对新政策规定的实施条件在理解上有分岐。

“文件规定三分之二以上业主同意就可以进行公示，为什么后面还要加‘其他业主无异议’这个尾巴？”飞跃街小区牟先生说，他们小区安电梯就遇上个别业主拿这一点来“做文章”。

政策有规定，但在执行中还是会走不少弯路。“无异议不能与‘全部同意’划上等号，我们投票都还有同意、反对、弃权三个选项，只要不是反对票，就应该算是无异议。”牟先生说，有的基层工作人员在执行中遇上这种模棱两可不表态的，就“一刀切”，给打发回来。

对此，曾明军解释说，为了适应人口老龄化的需求，现在只要达到三分之二业主同意，经社区签字后就进入公示程序。但增设电梯属于新建建设项目，高层用户加装电梯，给低层用户出行带来不便，因此有权提出异议。政府部门也不能因为惠民就要“伤民”。

如何体现另外三分之一无异议？就是要通过公示后才能收集相邻人的意见，在公示期内没收集到意见，就说明其他人无异议，就可以向住建窗口递交申请。

增设电梯要顺民意多引导

“具体实施中要达到百分之百同意有难度，有时业主之间并不一定谈得愉快。如果社区能及时跟进介入沟通，站在第三方立场调和双方矛盾，往往会起到好的效果。”江阳区住建局物业服务中心工作人员表示，社区在收集业主意见、化解邻里矛盾中起到重要作用。有的经社区多次上门做工作，了解反对业主真正诉求后有利于矛盾化解。

江阳西路36号业主李先生认为，增设电梯这件事，社会关注，居民关心，同时也特别需要低层住户的理解和支持，“很多困难在路上。可以通过社区提供司法服务，进入小区进行政策宣讲，从政策上多引导，让大家明白这是大势所趋，应得到大家的支持和理，这个民生工程才能推进”。

川江都市报记者 方霞 摄影报道

责任编辑：刘笃梅 编辑：段婉露

@泸州危房安全鉴定单位-泸州检测公司

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房屋承重检测的这种方法为接近楼面承重能力实际值，故在要求准确了解楼面承重能力极限值时采用，如银行放置保险柜时，必须要进行楼面承重能力测试。结构性裂缝：多由于房屋结构应力达到限值，造成承载力不足引起的，是结构破坏开始的特征，或是结构强度不足的征兆，是比较危险的。非结构性裂缝：往往是自身应力形成的，如温度裂缝、收缩裂缝，对结构承载力的影响不大，可根据结构耐久性、抗渗、抗震、使用等方面要求采取修补措施。在房屋安全鉴定中结构性裂缝又可以定性为：脆性破坏或是塑性破坏。由房屋裂缝引起的塑性破坏，其特点是事先有明显的变形和裂缝预兆，出现裂缝后应当及时采取措施予以补救。为进一步的决策或加固设计提供建议。房屋抗震安全检测内容及过程。主要检测参数有：倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等，各参数的检测一般为现场检测。非现场检测项目有：a.混凝土结构构件检测中，混凝土钻芯法检测混凝土强度;b.钢结构构件检测中，钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，钢材弯曲强度试验方法检测钢材试件弯曲变形能力。c.木结构构件检测中，木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验，木材抗弯强度及弹性模量试验，木材横纹抗压强度试验。房屋抗震安全检测过程：收集房屋的地质勘察报告、竣工图和工程验收文件等原始资料，必要时补充进行工程地质勘察。全面检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。调查分析房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施，复核抗震承载力。

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1、施工质量类我国建筑市场由于建设人员水平参差不齐，监管力度不足，导致建筑质量存在较多问题。常见的施工质量类问题包含材料质量不达标、偷工减料、施工初始损伤等。如果新建的房屋建筑存在质量问题，需要进行安全质量鉴定方可进行使用。

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