【招标公告】 中国银行海盐支行物业管理服务项目采购邀请公告 中国银行股份有限公司嘉兴市分行（采购人），拟公开邀请有意向且满足基本资质要求的供应商参与海盐支行物业管理服务项目，现将相关事项公告如下： 一、项目编号：****FW** 二、项目名称：海盐支行物业管理服务项目 三、采购内容：物业服务 四、采购预算：******元（期限二年） 五、合格供应商基本资质要求： *、独立承担民事责任且合法...	发布时间： 2022年6月1日
发布时间： 2022年6月1日
点击此进行报名，或查看信息来源 项目名称：中国银行股份有限公司漏洞扫描工具选型 项目编号：****STC***** 采购人名称：中国银行股份有限公司 采购代理机构全称：中钢招标有限责任公司 采购代理机构地址：北京市海淀区海淀大街*号 采购代理机构联系方式：****** 采购公告日期：****年*月**日 公示期：*日 入围供应商： 北京启明星辰信息安...	发布时间： 2022年6月1日
【招标公告】 tt 重庆市农村集体经济组织地票资金专项检查采购公告 发布日期： ****年*月*日 一、采购方式：竞争性磋商 采购执行编号：GZ**C****-GC tt二、预算金额：***,***.**元ttt t 三、项目详情概况 分包号：* 分包内容 预算金额 数量 单位 简要技术要求 重庆市农村集体经济组织地票资金专项检查	发布时间： 2022年6月1日
【中标结果】 一、项目编号：SXGR****-**-**（二次） 二、项目名称：陕西省国土空间规划现状基数转换成果省级审查及汇总项目(二次) 三、采购结果 合同包*(陕西省国土空间规划现状基数转换技术细则编制及成果整合汇总项目): 供应商名称 供应商地址 中标（成交）金额 广东国地规划科技股份有限公司 广东省广州市天河区长福路***号H*房	发布时间： 2022年6月1日
【招标公告】 *、招标条件： 本招标项目徐渎村党群服务中心大厅、乡村振兴馆、建党馆布展工程已由相关部门批准建设，招标人为江苏省无锡市宜兴市周铁镇徐渎村村民委员会，建设资金来自建设单位自筹。项目出资比例为国有资金：***.**%，私有资金：*.**%，外国政府及组织投资：*.**%，境外私人投资：*.**%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。 *、项目概况与招标范围：	发布时间： 2022年6月1日
【招标公告】 招标公告编号 SYMC****** 商品品目 正版软件 招标公告主体内容 沈阳医学院办公用品配送服务项目的采购公告 项目概况 沈阳医学院办公办公用品配送服务项目 的潜在供应商应在 北京建智达工程管理股份有限公司 获取采购文件，并于 *** * 年*月 * * 日 * * 点 * * 分 （北京时间）前提交响应文件。 一、项目基本情况 ...	发布时间： 2022年6月1日
项目概况 基础工业训练中心建设采购项目的潜在供应商应在供应商登录政采云平台/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件） 联系人：罗先生 电话：****** 电子邮箱：kstendering@获取采购文件，并于****年**月**日 **:**（北京时间）前提交响...	发布时间： 2022年6月1日
【招标公告】 详情见附件 ...	发布时间： 2022年6月1日
【招标公告】 公告概要： 公告信息： 采购项目名称 国家生态文明建设示范旗创建规划项目 品目 采购单位 苏尼特左旗人民政府办公室 行政区域 苏尼特左旗 公告时间 ****年**月**日**:** 获取采购文件时间	发布时间： 2022年6月1日
【招标公告】 采购类型：总部组织直属单位实施物资类非招标项目 内容: 珠海许继内蒙古协议库存项目用固体进出线柜组件集中采购项目谈判采购公告 采购编号：JTXG****** *.采购条件 项目单位为许继集团有限公司，资金来源为企业自有资金，采购人为许继集团有限公司或下属单位，并委托许昌许继物资有限公司为采购代理机构。项目已具备采购条件，现对该项目进行谈判采购。 *.采购范围 包W**：固体进出线柜...	发布时间： 2022年6月1日
【招标公告】 附件下载 : 综合能源呈祥祭城线等线路监测装置组件采购项目谈判采购公告 采购编号：JTXG****** *. 采购条件 项目单位为许继集团有限公司，资金来源为企业自有资金，采购人为许继集团有限公司或下属单位，并委托许昌许继物资有限公司为采购代理机构。项目已具备采购条件，现对该项目进行谈判采购。 *. 采购范围 包W**：线路监测装置组件。 *. 应答人资格要...	发布时间： 2022年6月1日
【招标公告】 公告概要： 公告信息： 采购项目名称 凤阳县前门大街消防救援站建设工程 品目 工程/建筑物施工/公共安全用房施工/其他公共安全用房施工,工程/专业施工/其他专业施工,工程/专业施工/防水工程,工程/专业施工/建筑物构架工程,工程/专业施工/打桩、地基和基础工程 采购单位 凤阳县消防救援大队 行政区域 凤阳县 公告时间	发布时间： 2022年6月1日
【中标结果】 中国银行“选取济南地区***联网报警系统运营服务商”项目成交公示 一、项目名称：中国银行“选取济南地区***联网报警系统运营服务商”项目 二、项目编号：YDZ******F 三、发出采购邀请文件时间：****年*月*日 四、开标日期：****年*月*日 五、招标方式：单一来源采购 六、成交单位： A包 山东众安安防服务有限公司	发布时间： 2022年6月1日
[海南州·贵德县][材料设备][交易公告]常牧镇卷木村设备购置项目[已发公告] 【&nbsp信息时间：****/**/** **:**:**&nbsp 阅读次数：】【 我要打印 】【 关闭 】 常牧镇卷木村设备购置项目 公开招标公告 &nbsp&nbsp受 贵德县民族宗教事务局委托，拟对常牧镇卷木村设备购置项目进行国内 竞争性谈判，现予以...	发布时间： 2022年6月1日
项目概况安州区黄水沟等*座小型病险水库除险加固工程大坝安全监测设施招标项目的潜在供应商应在登录绵阳政府采购网（/zfcg/myzc/Mianyang/）在“供应商注册”栏进行注册，若已经注册的供应商请直接登录进行网上注册、免费获取采购文件。同时，通过四川政府采购网（/）首页供应商用户登录，在项目电子化交易...	发布时间： 2022年6月1日
【中标结果】 开标倒计时 天小时分钟 项目审批信息 项目名称: 双岗老街五河路**号西***号一层门面租赁 项目法人: 合肥庐阳国有资产经营有限公司 项目地址: 庐阳区 立项批文名称: 此项目无立项批文信息 项目审批单位: 此项目无立项审批单位信息 监督部门: 合肥市庐阳区财政局 代理机构: 合肥庐阳合信公共资源交易项目管理...	发布时间： 2022年6月1日
【招标公告】 @项目公告信息.项目名称@招标公告 深能苏尼特左旗 ***MW特高压风电项目设备监造服务 招 标 公 告 项目名称： 深能苏尼特左旗***MW特高压风电项目设备监造服务 招标编号：****-ZBZX-服务-****** 招标代理人：深圳能源集团股份有限公司招标中心 日 期：****年*月*日 * 、 深圳能源集团股份有限公司招标中心（以下简称“招标代理人”），受 深能北...	发布时间： 2022年6月1日
【中标结果】 开标倒计时 天小时分钟 项目审批信息 项目名称: 双岗老街五河路**号东***号一层门面租赁 项目法人: 合肥庐阳国有资产经营有限公司 项目地址: 庐阳区 立项批文名称: 此项目无立项批文信息 项目审批单位: 此项目无立项审批单位信息 监督部门: 合肥市庐阳区财政局 代理机构: 合肥庐阳合信公共资源交易项目管理...	发布时间： 2022年6月1日
【中标结果】 开标倒计时 天小时分钟 项目审批信息 项目名称: 双岗老街五河路**号东***号一层门面租赁 项目法人: 合肥庐阳国有资产经营有限公司 项目地址: 庐阳区 立项批文名称: 此项目无立项批文信息 项目审批单位: 此项目无立项审批单位信息 监督部门: 合肥市庐阳区财政局 代理机构: 合肥庐阳合信公共资源交易项目管理...	发布时间： 2022年6月1日
【中标结果】 开标倒计时 天小时分钟 项目审批信息 项目名称: 双岗老街五河路**号东***号一层门面租赁 项目法人: 合肥庐阳国有资产经营有限公司 项目地址: 庐阳区 立项批文名称: 此项目无立项批文信息 项目审批单位: 此项目无立项审批单位信息 监督部门: 合肥市庐阳区财政局 代理机构: 合肥庐阳合信公共资源交易项目管理...	发布时间： 2022年6月1日
【中标结果】 开标倒计时 天小时分钟 项目审批信息 项目名称: 双岗老街五河路**号东***-***号一层门面租赁 项目法人: 合肥庐阳国有资产经营有限公司 项目地址: 庐阳区 立项批文名称: 此项目无立项批文信息 项目审批单位: 此项目无立项审批单位信息 监督部门: 合肥市庐阳区财政局 代理机构: 合肥庐阳合信公共资源交易...	发布时间： 2022年6月1日
竞谈公告 *. 采购内容 *.* 竞谈项目名称： “东航之家”智慧消防服务项目 *.* 采购清单： CEA****C****** 报名后查看 *.* 参与资格要求： *、供应商注册资金不低于人民币****万元； *、供应商具有消防设施工程专业承包一级资质，提供证书复印件； *、供应商具有有效的ISO****质量管理体系认证，提供证书复印件； *、供应商没有被...	发布时间： 2022年6月1日
浙江建科工程项目管理有限公司关于雄河村居家养老服务照料中心提档采购项目的公开招标公告 项目概况 雄河村居家养老服务照料中心提档采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台（）获取（下载）招标文件，并于****年**月**日 **:**（北京时间）前递交（上传）投标文件。 一、项目基本情况	发布时间： 2022年6月1日
【招标公告】 项目概况远航楼学术报告厅LED改造招标项目的潜在供应商应在供应商应当通过四川政府采购网（/）依法获取采购文件，未通过四川政府采购网获取采购文件的自行承担不利后果。 获取采购文件，并于****年**月**日**点**分(北京时间)前提交响应文件。 一、项目基本情况 项目编号 ************ 项目名称	发布时间： 2022年6月1日
【招标公告】 中国银行浙江省分行“智造价值、浙里共富-GBIC系列宣传活动采购项目”采购邀请公告（代发） 中国银行股份有限公司浙江省分行（采购人），拟公开邀请有意向且满足基本资质要求的供应商参与我行智造价值、浙里共富-GBIC系列宣传活动采购项目，现将相关事项公告如下： 一、项目编号：****FW*** 二、项目名称：智造价值、浙里共富-GBIC系列宣传活动采购项目 三、采购内容：智造价值、浙里...	发布时间： 2022年6月1日
【招标公告】 [海东市·互助县][材料设备][交易公告]东山乡白牙合村乡村振兴试点村建设项目公开招标公告[已发公告] 【&nbsp信息时间：****/**/** **:**:**&nbsp 阅读次数：】【 我要打印 】【 关闭 】 东山乡白牙合村乡村振兴试点村建设项目 公开招标公告 &nbsp&nbsp受 互助土族自治县东山乡人民政府委托，拟对东山乡白...	发布时间： 2022年6月1日
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【中标结果】 开标倒计时 天小时分钟 项目审批信息 项目名称: 安徽省天然气开发股份有限公司天然气宿州-淮北-萧县-砀山干线项目直缝埋弧焊钢管（DN***）采购 项目法人: 安徽省天然气开发股份有限公司 项目地址: 安徽省境内 立项批文名称: 安徽省发展改革委关于天然气宿州-淮北-萧县-砀山干线项目核准的批复 项目审批单位:	发布时间： 2022年6月1日
【中标结果】 开标倒计时 天小时分钟 项目审批信息 项目名称: 安徽省天然气开发股份有限公司天然气宿州-淮北-萧县-砀山干线项目直缝埋弧焊钢管（DN***）采购 项目法人: 安徽省天然气开发股份有限公司 项目地址: 安徽省境内 立项批文名称: 安徽省发展改革委关于天然气宿州-淮北-萧县-砀山干线项目核准的批复 项目审批单位:	发布时间： 2022年6月1日
开标倒计时 天小时分钟 项目审批信息 项目名称: 庐江县同大镇集镇安置点勘察设计 项目法人: 庐江县同大镇人民政府 项目地址: 合肥市庐江县 立项批文名称: 关于同大镇集镇安置点项目建议书的复函 项目审批单位: 庐江县发展和改革委员会 监督部门: 合肥市公共资源交易监督管理局 代理机构: 安徽诺金工程造价咨询有...	发布时间： 2022年6月1日
【招标公告】 详情请见附件 ...	发布时间： 2022年6月1日
【招标公告】 ****年和田市青少年融情交流营项目 竞争性磋商公告 项目概况： ****年和田市青少年融情交流营项目的潜在投标人应在新疆政府采购网（/）、和田市人民政府网/及和田地区公共资源交易（:****/）查阅本项目招标公告并在和田地区公共资源交易网（/）获取招标文件，并于****年**月**日 **:**（北京时间）前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号：****-GKZB-*** 项目名称：仁怀市妇幼保健院PICU及儿童早期发展中心...	发布时间： 2022年6月1日

（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排 . 32

在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、本公司、发行人、上市公司、龙蟠科技 指 江苏龙蟠科技股份有限公司

本次发行、本次非公开发行 指 发行人本次非公开发行不超过 144,627,405 股面值为 1.00元的人民币普通股的行为

《公司章程》 指 《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》

定价基准日 指 为本次非公开发行的发行期首日，即2022年5月10日

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

董事会 指 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

股东大会 指 江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会

国泰君安、保荐机构、联席主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司

公司律师 指 国浩律师（上海）事务所

审计机构、验资机构 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策过程

发行人于2021年8月27日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

发行人于2021年9月27日召开了2021年第二次临时股东大会，通过了本次非公开发行的相关方案。

（二）本次发行的监管部门核准过程

2022年3月14日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2022年4月1日，公司公告收到中国证监会出具的《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2022】621号），核准公司本次非公开发行不超过144,627,405股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

（三）募集资金到账和验资情况

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2022年5月19日出具了[2022]验资第90023号《江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票认购资金实收情况的验资报告》。根据该报告，截至 2022年 5月 17日止，国泰君安在上海银行营业部开立的70298号账户已收到华夏基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等15名认购人缴付的认购资金合计人民币：贰拾壹亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾柒元零壹分（人民币2,199,999,977.01元）。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2022年5月20日出具了[2022]验资第90024号《江苏龙蟠科技股份有限公司验资报告》。根据该报告，国泰君安扣除部分保荐承销费（含增值税）人民币 22,196,400.00 元后，已将剩余募集资金人民币2,177,803,577.01元汇入发行人开立的人民币专户（华泰联合的承销费用从发行人的专户中另行扣除）。截至2022年5月18日止，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元，扣除承销费等发行费用（不含增值税）人民币24,468,856.18元，实际募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元，其中，记入实收资本（股本）人民币82,987,551元，记入资本公积（股本溢价）人民币2,092,543,569.83元。

本次发行新增股份将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。

二、本次发行的基本情况

（一）发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为82,987,551股。

本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代销。

本次发行股份采取询价方式，本次非公开发行股票的发行价格不低于 2022年5月10日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前 20个交易日股票交易总额÷发行期首日前20个交易日股票交易总量）的百分之八十，即24.13元/股。

发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格为26.51元/股，该价格与发行底价的比率为109.86%；与申购报价日（2022年5月12日，T日）前20个交易日均价的比率为86.14%。

（五）募集资金总额和发行费用

本次发行募集资金总额为2,199,999,977.01元，国泰君安扣除部分保荐承销费（含增值税）人民币 22,196,400.00 元后，已将剩余募集资金人民币2,177,803,577.01元汇入发行人开立的人民币专户（华泰联合的承销费用从发行人的专户中另行扣除）。截至2022年5月18日止，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,199,999,977.01元，扣除承销费等发行费用（不含增值税）人民币24,468,856.18元，实际募集资金净额为人民币2,175,531,120.83元，其中，记入实收资本（股本）人民币82,987,551元，记入资本公积（股本溢价）人民币2,092,543,569.83元。

序号 项目 不含税金额（元）

根据投资者申购报价情况，并严格按照《江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发行价格为26.51元/股，发行股份数量82,987,551股，募集资金总额2,199,999,977.01元。

本次发行对象最终确定为15家，最终配售情况如下：

序号 认购对象 锁定期（月） 获配股数（股） 认购金额（元）

（七）申购报价及股份配售的情况

1、《认购邀请书》发送情况

发行人及联席主承销商于2022年4月19日向中国证监会报送《江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计328家特定投资者。自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报价前，联席主承销商共收到7家新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，名单如下：

序号 分序号 类型 投资者名称

1 1 其他 青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙）

2 2 其他 华美对冲策略证券私募投资基金

3 3 其他 华美人私募证券投资基金

4 4 其他 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）

5 5 其他 成都振兴嘉业贰号股权投资中心（有限合伙）

自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至认购邀请书发送日（即2022年5月9日），联席主承销商收到华美国际投资集团有限公司（为华美对冲策略证券私募投资基金和华美人私募证券投资基金的管理人）、成都振兴嘉业贰号股权投资中心（有限合伙）共3名投资者的认购意向。联席主承销商共向331家特定对象发送《认购邀请书》及其附件《江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票申购报价单》等认购邀请文件。前述特定对象包括：发行人A股前20名股东（剔除关联方后）20家；基金公司55家；证券公司26家；保险机构25家；其他机构195家；个人投资者10位。

上述认购邀请文件发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条的相关规定，即符合：

1）2022年4月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的前二十大股东（已剔除关联方）；

2）不少于20家证券投资基金管理公司；

3）不少于10家证券公司；

4）不少于5家保险机构投资者；

5）本次发行董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者；

自认购邀请书发送日（即5月9日）至申购报价日（即2022年5月12日）前，联席主承销商收到青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙）、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、周雪钦、庄丽共4名新增投资者的认购意向。联席主承销商在律师的见证下，向其补发了《认购邀请书》。

2022年5月12日9:00-12:00，在国浩律师（上海）事务所的全程见证下，联席主承销商共收到24份有效的申购报价单。除证券投资基金管理公司及QFII无需缴纳申购定金外，其他投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足额缴纳定金，均为有效申购。

本次发行申购报价情况如下：

序号 投资者名称 投资者类型 申购价格(元) 申购总金额（元）

3 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选13号私募证券投资基金 其他 30.11 63,000,000.00

11 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金 其他 27.98 80,000,000.00

20 四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 25.64 70,000,000.00

根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请文件》中规定的定价原则，本次发行最终价格确定为26.51元/股，最终发行规模为82,987,551股，募集资金总额2,199,999,977.01元，本次发行对象最终确定为15家，最终获配投资者名单及具体配售结果如下：

序号 投资者名称 投资者类型 最终获配数量(股) 最终获配金额(元)

8 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金 其他 4,526,593 119,999,980.43

本次定价及配售过程符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十六条的相关规定。发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数的情况。

本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过220,000.00万元（含220,000.00万元），扣除发行费用后用于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

在本次非公开发行 A 股募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

（十）发行股份上市地点

本次发行的股份将在上海证券交易所上市。

（一）发行对象基本情况

本次非公开发行的股票数量为82,987,551股，发行对象为汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司、诺德基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、成都振兴嘉业贰号股权投资中心（有限合伙）、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、共青城胜恒投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、法国巴黎银行、中信中证资本管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、海富通基金管理有限公司、周雪钦共15家，具体情况如下：

1、 汇添富基金管理股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地址： 上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼H686室

统一社会信用代码：13093L

成立日期：2005年2月3日

经营范围：基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、 财通基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室

统一社会信用代码：33812A

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、 财通证券资产管理有限公司

企业类型：有限责任公司 （法人独资）

注册地址：浙江省杭州市上城区白云路26号143室

统一社会信用代码：49093Q

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务。

4、 诺德基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

统一社会信用代码：66186P

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、 济南江山投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：济南市历城区华信路3号鑫苑鑫中心历城金融大厦5楼510-1室

执行事务合伙人： 西藏瑞楠科技发展有限公司（委派代表：张明明）

统一社会信用代码：U7G7U12

注册资本：290,000万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、 成都振兴嘉业贰号股权投资中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区天府新区万安街道麓山大道二段18号附2号4栋1层1号

执行事务合伙人： 成都丝路重组股权投资基金管理有限公司（委派代表：王星）

统一社会信用代码：HX3H52T

注册资本：20,010万元人民币

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

经营范围：境内证券投资

8、 共青城胜恒投资管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内

统一社会信用代码：2KJR5T

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：投资管理，资产管理。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、 中信证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

统一社会信用代码：814402

经营范围：一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。

10、 华夏基金管理有限公司

企业类型： 有限责任公司（中外合资）

注册地址： 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

注册资本： 23,800 万元人民币

成立日期：1998年4月9日

统一社会信用代码： 940653

经营范围： （一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特 定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

企业类型：合格境外机构投资者

统一社会信用代码(境外机构编号)：QF2004EUB025

12、 中信中证资本管理有限公司

企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址： 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号19层(名义楼层,实际楼层17层)03单元

注册资本：200,000万元人民币

成立日期：2013年6月26日

统一社会信用代码：20232A

实业投资，投资管理，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），数据处理，软件服务，棉、麻、食用农产品、饲料、粮油制品、矿产品、黄金、白银、金属材料及制品、建材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、煤炭及制品、石油制品、橡胶制品、纺织原料及产品、纸浆及制品、五金产品、玻璃制品、木材、汽车及零配件、金属及金属矿批发，贸易经纪及代理，国内货运代理，会议及会展服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

13、 湖南轻盐创业投资管理有限公司

企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址： 长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场28楼

统一社会信用代码：619268

经营范围： 私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

14、 海富通基金管理有限公司

企业类型： 有限责任公司（中外合资）

注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36- 37层

注册资本： 30,000 万元人民币

成立日期：2003年4月18日

统一社会信用代码：36241R

经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

投资者类型：普通投资者

地址：福建省厦门市思明区

（二）发行对象与公司的关联关系

联席主承销商对本次发行相关认购对象进行了核查，信息如下：

序号 投资者名称 认购产品名称

1 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中信添富牛170号单一资产管理计划

2 财通基金管理有限公司 兴银成长动力贰号

中航盈风1号定增量化对冲

中航盈风2号定增量化对冲

西湖大学定增量化对冲1号

3 财通证券资产管理有限公司 财通资管价值成长混合型证券投资基金

财通资管价值发现混合型证券投资基金

财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金

财通资管宸瑞一年持有期混合型证券投资基金

4 诺德基金管理有限公司 诺德基金－中国银河证券股份有限公司－诺德基金浦江109号单一资产管理计划

诺德基金－久银定增8号私募证券投资基金－诺德基金浦江353号单一资产管理计划

诺德基金－建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划－诺德基金东源共赢1号单一资产管理计划

诺德基金－建信基金东源投资再融资FOF1号集合资产管理计划－诺德基金东源星辰1号单一资产管理计划

诺德基金－纯达定增精选十一号私募证券投资基金－诺德基金纯达定增精选11号单一资产管理计划

诺德基金－山西证券股份有限公司－诺德基金浦江580号单一资产管理计划

诺德基金－建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划－诺德基金东源共赢2号单一资产管理计划

诺德基金－建信基金东源投资再融资FOF2号集合资产管理计划－诺德基金东源星辰2号单一资产管理计划

诺德基金－首创证券股份有限公司－诺德基金浦江202号单一资产管理计划

诺德基金－申万宏源证券有限公司－诺德基金浦江89号单一资产管理计划

诺德基金－丁志刚－诺德基金浦江214号单一资产管理计划

诺德基金－证大量化价值私募证券投资基金－诺德基金浦江259号单一资产管理计划

诺德基金－盈方得财盈3号私募证券投资基金－诺德基金盈方得财盈3号单一资产管理计划

诺德基金－东源投资鸣森定增1号私募证券投资基金－诺德基金浦江294号单一资产管理计划

诺德基金－证大上海武元二号私募证券投资基金－诺德基金浦江581号单一资产管理计划

诺德基金－建信期货－善建东源FOF1号集合资产管理计划－诺德基金浦江594号单一资产管理计划

诺德基金－建信期货－善建东源FOF1号集合资产管理计划－诺德基金浦江596号单一资产管理计划

诺德基金－纯达知行二号私募证券投资基金－诺德基金纯达知行二号单一资产管理计划

诺德基金－建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划－诺德基金东源共赢3号单一资产管理计划

诺德基金－建信基金东源投资再融资FOF3号集合资产管理计划－诺德基金东源星辰3号单一资产管理计划

诺德基金－中国银河证券股份有限公司－诺德基金浦江107号单一资产管理计划

诺德基金－蓝墨专享9号私募证券投资基金－诺德基金浦江121号单一资产管理计划

诺德基金－东源再融资主题精选5号私募证券投资基金－诺德基金浦江399号单一资产管理计划

诺德基金－三登香橙1号私募证券投资基金－诺德基金浦江122号单一资产管理计划

诺德基金－东源投资臻享1号私募证券投资基金－诺德基金浦江521号单一资产管理计划

诺德基金－三登香橙5号私募证券投资基金－诺德基金浦江615号单一资产管理计划

诺德基金－胡吉阳－诺德基金浦江505号单一资产管理计划

诺德基金－恒睿保睿套利1号私募证券投资基金－诺德基金浦江318号单一资产管理计划

诺德基金－三登香橙4号私募证券投资基金－诺德基金浦江381号单一资产管理计划

诺德基金－秉昊套利稳健1号私募证券投资基金－诺德基金浦江516号单一资产管理计划

诺德基金－易米基金定增100回报1号FOF集合资产管理计划－诺德基金浦江523号单一资产管理计划

诺德基金－马祥兵－诺德基金浦江548号单一资产管理计划

诺德基金－浙江吉晟资产管理有限公司－诺德基金浦江569号单一资产管理计划

诺德基金－悬铃增强13号私募证券投资基金－诺德基金浦江343号单一资产管理计划

诺德基金－弈熠宏善私募证券投资基金－诺德基金浦江401号单一资产管理计划

诺德基金－弈熠三川2号私募证券投资基金－诺德基金浦江512号单一资产管理计划

诺德基金－弈熠增高5号私募证券投资基金－诺德基金浦江593号单一资产管理计划

诺德基金－安华白云控股集团有限公司－诺德基金浦江612号单一资产管理计划

诺德基金－弈熠协恒1号私募证券投资基金－诺德基金浦江386号单一资产管理计划

5 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 济南江山投资合伙企业（有限合伙）

6 成都振兴嘉业贰号股权投资中心（有限合伙） 成都振兴嘉业贰号股权投资中心（有限合伙）

8 共青城胜恒投资管理有限公司 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金

9 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司

10 华夏基金管理有限公司 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金

华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金

华夏基金秋实混合策略1号集合资产管理计划

华夏基金-江铜增利1号单一资产管理计划

11 法国巴黎银行 法国巴黎银行

12 中信中证资本管理有限公司 中信中证资本管理有限公司

13 湖南轻盐创业投资管理有限公司 湖南轻盐创业投资管理有限公司－轻盐智选13号私募证券投资基金

14 海富通基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司

国网河北省电力有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司

中国航空集团有限公司企业年金计划－中信银行股份有限公司

国网黑龙江省电力有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司

国网福建省电力有限公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司

海富通创新成长混合型养老金产品－中国建设银行股份有限公司

山东省（柒号）职业年金计划－建设银行

陕西省（伍号）职业年金计划－建设银行

江苏省捌号职业年金计划-光大银行

山东省（陆号）职业年金计划－招商银行

陕西省（壹号）职业年金计划－中国银行

云南省肆号职业年金计划－招商银行

黑龙江省玖号职业年金计划－工商银行

重庆市柒号职业年金计划－民生银行

广东省壹号职业年金计划－工商银行

贵州省柒号职业年金计划－农业银行

北京市（玖号）职业年金计划－工商银行

北京市（叁号）职业年金计划－招商银行

广西壮族自治区玖号职业年金计划－工商银行

湖南省（贰号）职业年金计划—中国银行

福建省捌号职业年金计划－建设银行

四川省柒号职业年金计划－民生银行

吉林省壹号职业年金计划－工商银行

广东省拾贰号职业年金计划－中信银行

重庆市贰号职业年金计划—中国银行

中央国家机关及所属事业单位（贰号）职业年金计划－工商银行

甘肃省肆号职业年金计划－民生银行

山东省（叁号）职业年金计划－农业银行

内蒙古自治区陆号职业年金计划-中国银行

江苏省叁号职业年金计划－农业银行

上海市贰号职业年金计划－工商银行

江苏省壹号职业年金计划－交通银行

海富通基金－光大银行－海富通增盈1号集合资产管理计划

国网湖南省电力有限公司企业年金计划—中国光大银行股份有限公司

中国大唐集团公司企业年金计划－中国建设银行股份有限公司

国网新疆电力有限公司企业年金计划－交通银行股份有限公司

联席主承销商对各发行对象进行了核查：发行对象及其出资方不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。

本次发行认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。上述认购对象资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排

本次非公开发行股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。

对于本次发行对象及其关联方与公司未来可能发生的关联交易，本公司将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行相应的审批决策程序以及信息披露义务。

（四）发行对象私募基金备案情况

华夏基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、财通证券资产管理有限公司管理的公募基金产品、养老金产品、企业年金计划不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司管理的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规的规定完成了资产管理计划备案程序。

成都振兴嘉业贰号股权投资中心（有限合伙）、共青城胜恒投资管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司本身或其管理的私募证券投资基金已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定完成私募基金备案登记手续。

JPMorgan Chase Bank, National Association、法国巴黎银行、中信证券股份有限公司、中信中证资本管理有限公司、周雪钦、济南江山投资合伙企业（有限合伙）以自有资金参与认购，无需进行相关备案。

（五）关于认购对象适当性的说明

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为当然机构专业投资者（A类）、法人或机构专业投资者（B类）、自然人专业投资者（C类）、认定法人或机构专业投资者（D类）及认定自然人专业投资者（E类）等5个类别。普通投资者按其风险承受能力等级划分为C1（保守型）、C2（谨慎性）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）等五种级别。

本次龙蟠科技非公开发行风险等级界定为R3（中等风险）级。专业投资者和普通投资者中C3（稳健型）及以上的投资者均可参与。

本次龙蟠科技发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合联席主承销商的核查要求，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序号 获配投资者名称 投资者分类

1 汇添富基金管理股份有限公司 A类

2 财通基金管理有限公司 A类

3 财通证券资产管理有限公司 A类

4 诺德基金管理有限公司 A类

5 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 普通投资者C4类

6 成都振兴嘉业贰号股权投资中心（有限合伙） A类

8 共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒九重风控策略2期私募股权投资基金 A类

9 中信证券股份有限公司 A类

10 华夏基金管理有限公司 A类

11 法国巴黎银行 A类

12 中信中证资本管理有限公司 A类

13 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选13号私募证券投资基金 A类

14 海富通基金管理有限公司 A类

经核查，上述15家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。

（一）保荐机构（主承销商）

名称：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

保荐代表人：胡晓、倪晓伟

项目组成员：陈超、张锦、张方舟、李静知、朱沉霄

名称：华泰联合证券有限责任公司

住所：江苏省南京市江东中路228号华泰证券广场1号楼4层

项目组成员：李琦、孟超、周洋

名称：国浩律师（上海）事务所

住所：上海市北京西路968号嘉地中心27楼

签字律师：张泽传、夏斌斌

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

签字会计师：陈晓龙、毕坤

名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

签字会计师：陈晓龙、毕坤

第二节 本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后公司前10名股东情况

（一）本次发行前公司前10名股东情况

本次发行前，截至2022年3月31日，公司前十名股东的持股情况如下表：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

3 中国工商银行股份有限公司－财通资管价值成长混合型证券投资基金 8,701,862 1.81

4 中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 6,991,406 1.45

5 上海歆享资产管理有限公司－歆享盈新1号私募证券投资基金 5,706,000 1.18

6 中国工商银行股份有限公司－南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金 5,486,228 1.14

8 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 4,648,653 0.96

9 中国工商银行股份有限公司－申万菱信新经济混合型证券投资基金 3,879,620 0.80

10 中国农业银行股份有限公司－财通资管价值发现混合型证券投资基金 3,840,270 0.80

（二）新增股份登记到账后公司前10名股东情况

本次非公开发行的新股登记完成后，公司前十大股东持股情况如下(以截至2022年3月31日在册股东，与本次发行情况模拟计算）：

序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）

4 中国工商银行股份有限公司－财通资管价值成长混合型证券投资基金 12,945,544 2.29

6 中国邮政储蓄银行有限责任公司－东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 6,991,406 1.24

9 上海歆享资产管理有限公司－歆享盈新1号私募证券投资基金 5,706,000 1.01

注：上述公司前10名股东持股情况以2022年3月31日止的持股为基础，不考虑其他情形，结合本次发行获配情况估算，实际以股权登记日登记后结果为准。

二、本次发行对公司的影响

（一）股本结构的变化情况

本次发行前公司总股本为482,091,352股，本次非公开发行完成后，公司将增加82,987,551股限售流通股，具体股份变动情况如下：

股份类型 发行前 本次发行 发行后

数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变更。

（二）资产结构的变化情况

本次发行完成后，一方面，公司的净资产和总资产将增加，资产负债率将下降，抗风险能力将进一步增强。另一方面，由于本次发行后公司总股本将有所增加，而募投项目需要经过一定的时间才能体现出经济效益，因此，短期内公司股东的即期回报存在被摊薄的风险。

（三）业务结构变化情况

本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后，将用于新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目、年产60万吨车用尿素项目和补充流动资金项目。募集资金的使用符合公司未来发展战略。

本次非公开发行募集资金投资项目均与公司的主营业务相关，本次发行不会导致公司业务收入结构发生重大变化，且主营业务将更加突出。

（四）公司治理变动情况

本次发行完成后，公司股本将相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（五）高管人员结构变动情况

本次发行完成后，发行人高管人员结构未发生变动。

（六）关联交易和同业竞争变动情况

本次发行完成后，本次非公开发行股票不会对公司的业务结构产生重大影响，不会发生公司与其控股股东、实际控制人及其关联人之间在生产、采购、销售等方面新增经常性关联交易的情形。

公司控股股东为石俊峰，本次非公开发行前，公司与控股股东及其关联人之间不存在同业竞争，该等情形不会因本次非公开发行而产生变化。

第三节 中介机构对本次发行的意见

一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）国泰君安和联席主承销商华泰联合对本次非公开发行过程和认购对象的合规性进行了核查，并形成如下结论意见：

（一）关于本次发行定价过程的合规性

上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。

本次发行的询价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定以及向中国证监会报备的发行方案。

（二）关于发行对象选择的合规性

上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及向中国证监会报备的发行方案。在发行对象的选择方面，龙蟠科技遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合龙蟠科技及其全体股东的利益。

（三）关于认购对象认购资金来源的合规性

本次发行的发行对象均以自有资金或中国证监会认可的资金参与本次认购。本次发行的发行对象认购资金未直接或间接来源于上市公司及其关联方。

上市公司本次非公开发行以竞价方式确定的认购对象，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。

本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。

二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

国浩律师（上海）事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

“本所律师认为，发行人本次发行已经获得必要的批准与授权，其实施不存在法律障碍。发行人本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正。本次发行涉及的《认购邀请书》及《申购报价单》、公司与发行对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。本次发行的发行对象具备合法的主体资格。”

1、国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告；

2、国泰君安证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告；

3、国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票之发行过程及认购对象合规性的专项法律意见书；

4、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏龙蟠科技股份有限公司验资报告》（[2022]验资第90024号）和《江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票认购资金实收情况的验资报告》（[2022]验资第90023号）；

5、经中国证监会审核的全部申报材料；

6、中国证监会核准文件《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（【2022】621号）；

7、其他与本次发行有关的重要文件。

江苏龙蟠科技股份有限公司

地址：南京经济技术开发区恒通大道6号

二、主要子集团和重要科研院所

（一）三层框架，两级经营

（二）军用民品融合集团

三 、电科集团主要下属公司

（一）重点上市公司介绍

（二）部分非上市公司介绍

（一）受益于技术趋势，电子产业还将保持稳健增长

（二）信息技术的应用以及产业格局调整将为企业带来广阔的市场空间

（三）企业改革进展或存在不确定性

中国电子科技集团有限公司（简称：中国电科，CETC）是中央直接管理的国有重要企业，拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系，在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位。

截至2021年底，中国电科拥有包括47家国家级研究院所、15家上市公司在内的700余家企事业单位；拥有员工20余万名，其中55%为研发人员；拥有35个国家级重点实验室、研究中心和创新中心。

自1949年新中国成立以来，中国电科经历了第一机械工业部、第三机械工业部、第四机械工业部、国防科委第十研究院、机械电子工业部、电子工业部、信息产业部等历史变迁。2002年3月，经国务院批准，公司在原信息产业部直属46家电子类科研院所及26户企业基础上组建。2017年12月，中国电科完成公司制改制。2021年6月，经国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司整体并入中国电科，成为其全资子公司。

截至2021年，国企改革“1+N”政策体系顶层设计已基本完成，国企改革进入历史关键阶段，《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》标志着国企混改、重组整合、国有资产监管体制改革都将进入快速实质性推进的新阶段。2021年8月31日，中国电科召开上市公司高质量发展座谈会，会议指出，在集团党组领导下，集团控股上市公司落实“产业发展主阵地、资产保值增值主力军、对外融资主渠道、体制机制创新主平台”工作要求，整体市值不断攀升。CETC将聚焦电子装备、网信体系、产业基础和网络安全四大板块，发展战略清晰，旨在四大板块未来都有千亿级上市公司。

（二）“一院两制”的实行，企业孵化应运而生

（三）资本投入之余，不忘专注研发技术

二、旗下主要公司及核心产品

点击下方标题，洞悉信创产业发展