调研地点:北京市经济技术开发区景园北街2号BDA国际企业大道52-1幢5层
调研对象:董事长廖原、技术副总裁吕海波
导论:2017年被称为物联网核心通讯技术低功耗广域网LPWAN应用的元年,其中Sigfox、 LoRa、eMTC和NB-IOT四种通信技术在全球各地区互相竞争、补充和发展,NB-IoT 核心标准协议在2016年6月韩国釜山 3GPP RAN
会议上正式获批并冻结,国内三大运营加快进度建网,产业链企业纷纷布局行业应用市场。
资本市场方面。国外科技巨头纷纷通过并购实现关键节点的卡位布局,诺基亚收购阿朗,思科收购 Jasper、英飞凌(Infineon) 收购 Wolfspeed
功率和射频业务部、日本软银集团(Softbank)收购英国芯片制造商ARM,u-blox收购中国晨讯SIMCom无线通讯模块业务(称为芯讯通无线)等等,国内A股和新三板市场方面,在产业链的芯片、模组和平台领域发生多起并购和资产证券化事件。
物联网技术应用规模化的商业变现时代是否真正来临?产业链上哪些环节的企业率先崛起?哪种通讯协议应用市场率先爆发?哪一类细分行业应用市场率先爆发?NB-IOT行业应用前景如何?需要克服哪些问题?带着这些问题,我们走访了北京博大光通物联科技股份有限公司。
北京博大光通物联科技股份有限公司(以下简称“博大光通”,),全球领先的物联网全产业链技术与服务提供商,2011年3月由美国麻省理工学院多名海归博士作为技术领军人物创建于北京亦庄,拥有一支“专业资深、高效和谐、同频率”的创业团队。从创立之初,博大光通便将“让世界更加智能,让物联网比互联网部署和使用更加简单”作为自己的使命,多年来公司秉持“创建和满足用户未来需求”的理念,经过在美国波士顿7年的技术积累,中国北京5年的孵化创业,携手华为云成功推出国内一流、世界先进的“安全可信的微物联平台”和中国人完全自主知识产权的物联网底层核心通讯协议GTiBee,正在研制基于该协议的无线传感网系列通讯芯片、模组、节点、AP网关及相关软硬件系列产品。博大光通携手行业同仁共建、共享、开放、共赢的物联网“感知生态圈”:建设城市级感知通讯专网的“雪球计划”、创建开放共赢的新型智慧城市建设的“水滴计划”和传感器统一接入感知商城的“鸿雁计划”。公司的愿景是构建人与物、物与物即时通讯和控制的万物互联的“感知生态”系统,致力于成为物联网“感知数据”企业级服务的领军企业,万物互联“通道”提供商,使
GTiBee OS 物联网“操作系统”成为中国乃至世界主流物联网“操作系统”之一。
公司的核心技术定位于“万物互联技术”,自主协议、自主芯片、自主平台和自主生态,独家推出了SDWSN软件定义传感器网络技术、CWSN无线云传感网技术、 GSI传感器统一接入技术、OPV7物联网设备安全编码和寻址技术等多项物联网行业领先技术。公司目前拥有物联网相关知识产权68项,其中国内发明专利18项,国际专利3项,商标55项。
博大光通专注于打造物联网的“感知生态”,推出了感知接入、感知通讯、感知云、感知应用等各个方面的产品,可以全方位的帮助传统企业互联网化的智能转型与新型企业的迅速成长与壮大,大幅提升传统企业的价值,携手行业同仁共建、共享、开放、共赢的物联网“感知生态圈”!
公司专注于“感知通讯”系列产品的开发,为物联网行业应用集成商和中间件开发企业提供最适合、性价比最高的LPWAN通讯解决方案的产品及服务,独家推出“远距离、大规模、高可靠性”的物联网通讯组网协议GTiBee。
公司在LPWAN低功耗广域网通讯技术方面有着独一无二的核心技术优势:在小范围的“感知个域网”方面,公司自主开发的GTiBee-KJZW超低功耗快捷组网协议和GTiBee-iMesh自组网通讯协议(具有低功耗、自组网、高安全、高灵敏度等优势);在大范围的“城市感知专网”方面,身为国际LoRa联盟的成员,博大光通充分利用LoRa技术的低功耗、远距离等特点,以及GTiBee技术在物联网组网方面的独特优势,打造面向不同城市及物联网行业应用的GTiBee-LORAWAN无线云传感网的低功耗广域网(LPWAN)城市级“感知通讯”运营级网络;在“城市感知公网”方面,博大光通以国际标准NB-IoT技术为依托,携手华为、中兴通讯和中国电信等三大运营商共同打造中国智慧城市的建设。
公司基于GTiBee通讯技术在LoRa专网和NB-IOT公网方面均有对应技术储备和项目部署经验;行业应用方面,在C端智能家居市场和B端智慧城市领域均有技术和产品布局。公司产品销售分为三种模式:整合销售(与上下游企业产品整合在一起进行推广销售)、直接销售、网络销售(感知商城:公司建立了平价传感器电商平台,为最终用户提供标准接口的传感器和相关软件开发与运营服务)。
目前,公司在智慧市政(井盖监测为主)、智慧照明、智慧停车、智慧云净水和智慧安全方面积累了丰富的项目经验,并通过与包括华为、国内三大运营商、微软、中兴通讯等知名机构进行深入合作弥补渠道短板,业务进入高速发展期。2016年,公司实现主营业务收入7743.95万元,同比
119.97%,扣非后归母净利润为2602.41万元,同比34.97%,销售毛利率为52.84%,同比-17.79PP,主要源于项目增加硬件收入占比提升,拉低整体毛利率。
1、行业层面,当前LoRa产业链成熟度高于NB,有望在物联网B端应用市场率先爆发。
LoRa产业链整体技术成熟度快于NB两到三年。短期内在芯片成本和功耗、单基站造价、应用端接入标准等方面均优于NB,在具体应用的部署与运营方面LoRa涉及的利益合作方较少,基于LoRa的低功耗广域网应用方案有望率先在以智慧城市为代表的B端应用市场爆发。
2、脚踏实地,仰望星空,公司重点发力基于LoRa的智能井盖、智慧照明和智能停车三大细分市场,提供端到端的应用服务:公司在物联网全产业链技术与服务上均有布局,传感器方面公司主导搭建了感知商城;通讯方面公司在个域网、专网和公网方面都有对应的解决方案;云平台方面公司基于华为云IAAS基础搭建了PAAS功能的微物联企业级云服务平台。从物联网行业应用的角度来看,C端聚焦在智能家居的安全领域,B端聚焦在智慧城市领域。在不同的阶段,公司的发力点不一样。当前是以通讯解决方案为主,通讯又以LoRa为主线。LoRa方面给客户提供端到端的服务,拥有模块、节点、基站和NS通讯管理云服务平台等整套成熟的LORA产品技术方案,重点聚焦智慧城市的井盖、照明和停车三个细分应用市场。
3、积极储备基于NB-IOT的技术和项目经验,已进入华为物联网生态圈。公司携手华为云为具有互联网
产业需求的中小企业提供“微物联平台”,让产业在线数据以行业最低价格实现千亿级连接,简单易用、敏捷开发、迅速部署。通过进入华为生态圈与华为一起争取基于NB网络的应用项目,项目实施过程中专注于两端:智能终端和具体的应用开发。
4、基于LPWAN(低功耗广域网)的标杆项目丰富,16年业绩快速增长,17年项目储备充足。公司在北京亦庄(成功建设中国第一个覆盖40万平方公里的城市感知数据示范网,平台功能涵盖城市井盖监管、城市智慧照明、地下管网、智慧水务等多个方面)、宁波(智慧云净水物联网系统)、重庆(智慧城市)等地区打造了诸多标杆项目,16年收入同比
119.97%,扣非后归母净利润同比 34.97%。17年除在传统的智慧城市领域项目储备外,在智慧矿山、智慧煤改电等行业应用方面也在突破,储备订单过亿。
Q1、公司定位是全产业链技术和服务提供商,产品涵盖感知接入、感知通讯、感知云、感知应用各个方面,会不会显得大而全?当前重点是什么?
答:从物联网技术产业链的角度来看,核心包括传感器、通讯和云平台三方面。公司在每一块都有布局,传感器方面公司主导搭建了感知商城;通讯方面公司在感知个域网、感知专网和感知公网方面都有对应的解决方案;云平台方面公司基于华为云IAAS基础搭建了PAAS功能的微物联企业级云服务平台。从物联网行业应用的角度来看,C端聚焦在智能家居的安全领域,B端聚焦在智慧城市领域。
在不同的阶段,公司的发力点不一样。当前是以通讯解决方案为主,通讯又以LoRa为主线。LoRa方面给客户提供端到端的服务,模块、节点、基站和云平台全部都可以部署,有一套成熟技术方案,重点聚焦智慧城市的井盖、照明和停车三个细分应用。NB方面公司专注于应用,进入华为物联网生态圈,跟着华为做具体行业应用。
Q2、感知接入方面,公司是否生产传感器?感知商城的运作团队有多少人?未来这块业务定位是什么?
答:公司定位不生产传感器,只提供标准的感知接入和数据在云端的解析。公司独家推出了GSI传感器统一接入云平台,对传感器类型统一标识,传感器感知数据云端解析,实现了各种传感器能够通过统一的GSI软硬件接口标准即插即用、简单使用,有效解决了传感器选型难、使用难的痛点问题。对于传感器合作厂家,比如汉威电子、昆仑海岸、昆仑中大、中立格林和深圳蓝月等,只需要在接口硬件上去适配公司的产品接口(S端子的形态),软件上由厂家在云端进行适配即可实现用户使用时即插即用、简单使用。
公司正在打造GTiBee智能传感器平价电商平台,提供质优价廉的传感器产品,打破传感器行业中间流通高利润的壁垒,实现渠道扁平化、竞价销售模式,打造传感器细分行业的阿里巴巴。对于小型的传感器厂家合作伙伴则要求其在软硬件上都适配公司。感知商城卖的都是公司合作伙伴的传感器产品,商城由公司来进行运营,未来希望将这块业务打造成传感器细分行业里的阿里巴巴。
Q3、公司在通讯领域的核心竞争力是什么?
答:公司在LPWAN低功耗广域网通讯技术方面有着独一无二的核心技术优势:
A、在小范围的“感知个域网”方面:公司自主开发的GTiBee-KJZW超低功耗快捷组网协议和GTiBee-iMesh自组网通讯协议(具有低功耗、自组网、高安全、高灵敏度等优势);在技术性能(传送距离、传输速度、电池寿命、系统安全性等方面)强于ZigBee;
B、在大范围的“城市感知专网”方面:身为国际LoRa联盟的成员,博大光通充分利用LoRa技术的低功耗、远距离等特点,以及GTiBee技术在物联网组网方面的独特优势,打造面向不同城市及物联网行业应用的GTiBee-LoRaWAN的LPWAN城市级“感知通讯”运营级网络。具备LoRa全产业链的部署能力,并成功在北京、浙江和四川等地完成了多个基于LoRaWan通讯标准的智慧城市项目。
技术亮点:在最后一公里数据接入时让无线同有线传输数据同样“稳定可靠”(在恶劣的射频环境下即临界通信信号强度-100dbm时,依然达到99.98%的报送成功率),物联网应用部署与互联网同样简单。
网络特点:无需全覆盖、有需求就建网;无需做网规、必须做网优;碎片化网络:开放则共享,聚沙则成堆;网络承载的应用越多,收益就越大!“开放的闭环,共享的网络”:大家都是GTiBee-LoRaWAN网络的建设者、运营者、使用者和应用开发者。
Q4、如何看待当前NB和LoRa的应用市场?公司为何重点发力LoRa?
答:LoRa与NB-IOT各有优势,LoRa更适合建设通讯专网,NB-IOT更适合运营商级通讯公网,两者将在未来很长的一段时间内同生共存、相互补充,共同完善物联网的感知通讯网络,促进物联网的发展。LoRa较NB-IOT早推出2-3年,产业链成熟度暂时处于优势。LoRa功耗更低,建网和终端成本更低,能够满足物联网碎片化的应用需求,而NB-IoT带宽更大,覆盖更广,更多低功耗、低成本的物联网应用将采用LoRa,LoRa小规模应用节点也可以组网汇聚到AP网关后通过NB-IoT上传数据。
LoRa的产业链成熟度相对于NB要早两到三年,芯片和模组在逐步的实现量产,部署涉及的合作方少,公司具备LoRa应用市场的端到端部署能力,早LoRa方面博大光通更具有技术优势和话语权,所以公司目前核心技术研发的重点在LoRa,但是在应用层公司也很关注NB的应用解决方案。
Q5、目前阻碍NB应用市场爆发的主要因素是什么?NB的应用市场大概要多久才能起来?
答:阻碍因素较多。除了应用端接入标准难统一、芯片模组短期无法实现量产外,目前最大的问题的运营商网络建设的决心和进度,在NB-IOT行业应用市场运营商能获得什么?巨量的资本性支出是否值得?这是一个先有鸡还是先有蛋的命题。
个人判断NB应用市场在17年下半年开始小规模的试验,18年开始进入到商用,19年开始上量,期间各种各样的问题都会出现,LoRa行业应用市场早2到3年,也是这么经历过来的。
Q6、未来NB产业链成熟后,LoRa是否还有市场空间?NB在哪些应用场景具有先天优势?
答:从应用场景来看,两个应用市场一定是并存和相互补充的。一方面,LoRa是专网,数据安全性要高于NB。另一方面,一些特殊的应用场景只能选择LoRa。比如城市的地下应用场景,NB不会单独架基站,NB短期是做不到这种覆盖程度的,但LoRa的布基站成本低可以实现。
NB产业链一旦成熟优势也非常明显,C端市场优势无与伦比,B端比如物流这类需要满足全国覆盖的应用场景也具有优势。
Q7、目前以中兴通讯、利尔达和鹏博士等为代表的企业都在打造基于LoRa标准的行业应用方案提供商,公司优势在哪里?
答:一方面,在专网方面公司能够提供LoRa端到端的服务能力,更高效的切入应用市场。中兴通讯只负责基站以上的网络和云平台部分,模块由利尔达提供,这种合作模式会有一个弊端,两家企业需要非常默契,否则对于用户而言,一旦调试过程中发现网络问题,导致数据上不来,很难辨别责任归属,鹏博士只是部署基站,后期专注于LoRa的运营服务,需要对接好上下游的企业,也要经历一段艰辛的磨合期。另一方面,公司的基因是通讯系统出身,对于软硬件的整合能力较强,利尔达是硬件出身,往下游应用方案转型过程中主要是以卖硬件为主,中兴通讯和鹏博士业务种类多,业务聚焦能力和市场反应灵活性没有公司强。
Q8、LoRa单基站造价大概多少?目前公司如何建网?
答:单基站包括施工和设备在内造价大概在1-2万人民币。
1、客户独享建网:自己建自己用,公司提供技术支持和全线产品。
2、客户共享建网:客户建网,公司提供技术支持和全线产品。完成客户自身应用后还会剩下很多网络资源,公司的“雪球计划”会帮助客户推广;
3、公司自己建网络:公司计划未来2年内在全国投资建设10个以上的城市和地方政府合作建设专网,开发给用户使用。
目前第二种模式为主流模式,LoRa还是捆着应用走。
Q9、公司是否生产基于LoRa的通信芯片?
答:不会也不可能,但会与Semtech进行合作,比如SIP LoRa的芯片。
Q10、公司基于LoRaWan的通讯网络管理云服务(NS)核心竞争力什么?
答:公司基于LoRaWan的通讯网络管理云服务(NS)包括通信管理平台和通信服务平台,前者负责对网络覆盖、质量和容量的控制和管理,后者负责账单管理和资费管理等。博大光通为客户提供开放的、功能强大的GTiBee-CWSN运营服务平台,并实现共建共享。
Q11、NB的项目一般如何拿下来?项目实施过程中的定位?
答:NB的项目一般都是跟着华为一起和客户谈,已经进入华为物联网的生态圈。具体实施过程中主要抓两头,例如某智能井盖项目,井盖和智能终端归公司做,公网搭载运营商,NS云平台是华为的,具体的应用开发也由公司来实施。
Q12、安全宝宝的现状和定位?
答:安全宝宝是公司在智能家居领域的应用技术储备,目前定位只切入智能家居的安全领域,例如安全检测和监控类应用,考虑到安全认证的问题,不会切入安全控制类的应用。
Q13、公司17年项目储备情况?
答:主要是聚焦在智慧照明、智慧井盖和智慧停车重点行业应用市场。17年除在传统的智慧城市领域项目储备外,在智慧矿山、智慧煤改电等行业应用方面也在突破,储备订单过亿。
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