金融理财原理历年真题题库
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在网上查了很多资料，好像国内比较认可的就是CFA、CFP和RFP，CFA纯英文。。学CFP还得先考下AFP才行，有点麻烦，也有点小贵~。RFP也有好几种，美国的香港的英国的。。不知道怎么选了。。请懂行的人或者学过的人帮帮忙~
10-05-14 & 发布
主要看你的发展方向，如果是金融理财类就考CFP或者RFP证书，要是想往证券分析方向发展，可以考CFA，但是英文必须过关。我个人建议先考RFP，一定要是美国RFP证书。属于国际认证社会认可度比较高，而且有了资质证书对工作发展比较有帮助，稳定一些可以再考虑考其他的，有些证书需要多年的工作经验积累才可以真正理解课程的内容。祝你成功啦~
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中国注册理财规划师协会（The Chinese Institute of Certified
Financial Planners 简称：CICFP）于2005
年成立，是经中华人民共和国政府部门核准注册的国际社团组织，在香港特区政府社团事务处核准注册的法人社团组织注册号为32064，在公司注册处登记取得公司注册证书号码为1280975。
协会理事会下设北京、香港两个秘书处，下设会员部、秘书处、专家委员会、注册理财规划师考试管理办公室、注册理财规划师教材编辑委员会、注册理财规划师职业能力评估委员会、银行理财委员会、保险理财规划委员会、证券理财委员会、基金理财委员会、财税务规划委员会、国际事务委员会，秘书处设在中国北京。
&协会在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29 个授权机构，为协会培养的
3万多名理财专业人才提供专业培训、资格认证、后续教育、专业讲座、理财执业等服务。协会会员分布在银行、保险公司、证劵公司、投资公司、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、会计师、税务师、律师事务所等机构。
中国注册理财师协会管理金融理财师证书分为四个等级：FP理财规划师、AFP金融理财师、CFP注册理财规划师，和美国LOMA协会授权的ICFP国际注册理财规划师。
优势一：国内最大的理财师认证机构
协会在中国大陆及香港、台湾、新加坡等地共设有 29个授权教育机构。协会会员
30000多名，为协会会员提供专业培训、资格认证、后续培训、执业指导等服务。协会会员分布在各个银行、保险公司、证劵机构、投资公司、理财公司、期货公司、信托公司、财务公司、会计师、税务师、律师事务所等机构。
优势二：与美国国际金融保险管理协会（LOMA)战略合作
中国注册理财规划师协会(CICFP)和美国国际金融保险管理协会(LOMA)经友好磋商，建立了良好的合作关系，共同推动理财规划在中国的普及与发展，获取CFP注册理财规划认证者可免考ICFP六门课程。
国际注册理财规划师(International Certified Financial Planner,
ICFP)是理财专业认证的最高级别。ICFP理财规划专业培训计划为从事金融理财、金融投资、保险规划、税务规划、退休计划、员工福利、子女教育规划、第三方理财以及银行产品、共同基金等金融产品的开发、管理的高级理财人员提供高端教育。ICFP开创性培训的内容包括九门核心课程和一门选修课程。有意取得ICFP国际注册理财规划师认证者需先通过CICFP的助理理财规划师、理财规划师、注册理财规划师三级进阶。核心课程中六门由CICFP考核，三门由LOMA考核。只有通过所有十门课程的考核后，才能获得ICFP国际认证。
优势三：国内权威并领先的网络课件
& 中国寿险从业人员资格考试在线培训指定课程；
& 中国证券从业人员资格考试后续教育课程；
& 金融理财师(CFP)后续教育指定课程。
长期为金融行业各大机构提供服务，其中包括：工商银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、上海银行、北京银行；太保寿险、太保产险、泰康人寿、太平保险、国泰人寿、安联人寿、中宏人寿、长生人寿；中国证券业协会、海通证券、国海证券、齐鲁证券、中信证券、招商证券、长江证券、东方证券、申银万国、平安证券……。
优势四：拥有AFP、CFP中国知识产权使用商标
中国注册理财规划师协会在知识产权局机构获得AFP\CFP合法商标，持证人在考取相关认证可以在从事金融理财业务中使用AFP\CFP商标，在名片和介绍资料中使用认证标志，增加自身价值树立信誉。
培养具备金融理财基本知识和实务操作技能，把握国家经济金融政策动态，熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理，能够运用现代金融工具，为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。
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具有国民教育序列大学专科以上学历，保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。金融、经管专业本科应届毕业生。
1、填写资格统一鉴定申请表；
2、本人身份证复印件2张；
3、学历证明复印件2张；
4、小2寸蓝底照片4张。
以网络教育学习卡的方式进行销售，学员可以登陆金融理财师在线学习平台（地址为/cicfp/）进行学习，
CFP、AFP详细课程设置如下：
个人贷款概述
个人理财的起源
个人住房贷款（上）
个人住房贷款（下）
理财产品概要
个人汽车贷款
个人销费贷款
保险基础知识
风险与保险
资产配置原理
生命周期理论
金融市场（上）
人身意外伤害保险与健康保险
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证券投资基金
证券市场基础知识
理财产品与资产配置
证券投资基金概述
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基金的类型和分析方法
白银投资基础
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ISBN 978-7-111-19211-7
人生理财规划
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理财方案设计
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理财规划师执业手册
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投资理财规划
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理财顾问式行销
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1.&& 考试方式：统考，闭卷，机考。
2.&& 考试时间：
AFP金融理财师认证证书必须经考试合格后取得，一般情况下，每年举行四次考试，分别是1月、4月、7月和11月；特殊情况，每期培训结束后，即可举行考试。通过AFP金融理财师考试成绩合格者，经中国注册理财规划师协会评卷评估后颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务中使用AFP商标。
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金融理财师项目的合作模式主要有四种：“网络学习”、“混合型培训合作”和“线下面授培训”以及“课程置换”模式。
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网络学习的特点：费用相对其它的培训模式是比较便宜，学员可以根据自己的时间自由安排培训时间，课程设计专业、重点突出，同样的内容可以反复学习。
网络学习的费用：CFP:3500元、AFP:2680元、FP：1348元，其中包括网络学习费用、考试费、证书费和教材费（CFP为自学+网课）。
合作分工：合作方负责市场推广及办学服务，与我方的学习平台进行登录链接，保障学员通过合作方官网进行登录学习。我方负责网络学习平台的运营维护，内容更新建设，考生的考试服务、证书服务和继续教育。
如有意向合作者，可电话联系：& 张老师
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