歌尔供应商是魅族的供应商吗

  晚间发布公告称,公司同楼氏电子就MEMS麦克风相关专利诉讼达成协议,双方就之前所有未决的专利诉讼达成全球性和解;双方化敌为友,并计划开展深层次商务合作。 歌尔声学与MEMS麦克风产业开拓者楼氏长达20个月的专利纠纷终于尘埃落定。将对歌尔声学未来的发展产生重要的影响。下面从各方面深度解析这次影响:

 MEMS麦克风简单的说就是一个电容器集成在微硅晶片上,相当于用半体导替代了有几十年历史的ECM(驻极体电容器)麦克风的聚合材料振动膜。相对ECM(驻极体电容器)麦克,MEMS麦克风具有噪声消除性能好,温度范围更宽,可扩展性高和声音品质好,品质一致性高,体积小,产品稳定性更好,以及便于自动化生产。但是因为MEMS麦克风相对ECM(驻极体电容器)麦克价格高的缺点,使得MEMS麦克风在2003年就出现后并没有得到大规模的应用,直到2008年以后随着现在对音质的要求越来越高,体积要求越来越小,而MEMS麦克风因为技术的进步,价格也在下降,诺基亚与苹果等厂商愿意支付较高的溢价,以获得更好的性能,纷纷转向MEMS麦克风。苹果在2010年开始在iPhone4和 iPad 2上使用了MEMS麦克风成为了MEMS麦克风发展的转折点,凭借苹果的巨大影响力,MEMS麦克风出货量2010年跃升至6.964亿个,2011年猛增到13亿个,2012年MEMS麦克风出货量估计达到20.6亿个,是2009年出货量4.329亿的4.8倍

全球MEMS麦克风出货量增长情况 (以百万为单位)

2.MEMS麦克风的未来行业的增长空间。IHS表示,MEMS麦克风未来成长速度放缓,但全球MEMS麦克风市场仍将连续5年维持18%的年复合成长率(CAGR),并将在2017年达到13.7亿美元的产值,出货量将在2017年突破54亿颗,。此外,另一家市调机构Yole Dveloppement的统计资料也显示类似的成长放缓迹象,预计未来将持续13%的CAGR,并将在2019年以前达到16.5亿美元市场规模。Yole同样预期这一出货数字将在2019年达到66亿颗,较2013年24亿颗持续攀升。

全球MEMS麦克风市场销售预测(单位:百万美元)


MEMS麦克风的增长并不完全依赖于使用设备(手机、平板电脑、笔记本电脑等等)的增长,尽管2010年和2011年中档到高端智能手机大部分采用2个麦克风架构,但是自从iPhone 5使用三颗MEMS麦克风提高语音功能,并带动其他供应商纷纷效仿,例如:摩托罗拉在其Moto X智能手机中使用了多个HD MEMS麦克风,魅族MX3也采用了“三麦降噪”。随着Siri功能的普及以及大家对通话质量的要求的提高,三颗MEMS麦克风很快成为业界标准。平板电脑和超极本、智能电视也在越来越多地实现语音输入功能,这导致多个MEMS麦克风用作超声波传感器来实现手势识别和手势操作功能。加上MEMS麦克风在其它重要的应用场合,包括耳机、游戏机、照相机、助听器。

未来MEMS麦克风的增长很可能会超出市场的预期。

3.歌尔声学 ECM驻极体麦克风和MEMS麦克风发展历史   歌尔声学 ECM驻极体麦克风分析:


歌尔声学的微型麦克风销售额也就11亿左右,占现在的营业收入的比例11%左右。歌尔声学上市前微型麦克风占据了公司一半的营业收入,在2010年公司的微型麦克风出货数量占据了全球第一的位置。但是也就是从这一年起,因为MEMS麦克风开始大幅度放量,歌尔也在麦克风的市场开始走下陡路。2013年歌尔声学微型麦克风的销售额因为还有大量的ECM(驻极体电容器)麦克风出货量,还是能排名全球第二的位置,但是整体微型麦克风销售额估计也就是第一名(楼氏电子)的三分之一了。

歌尔的MEMS麦克风发展13年全球已封装MEMS麦克风供货商营收排行榜 (单位:百万美元)(来源:IHS)


12年全球已封装MEMS麦克风供货商营收排行榜 (单位:百万美元)(来源:IHS)


从这上面的两张表单可以看出来,13年全球已封装MEMS麦克风供货商营收排行榜上歌尔声学落后Knowles Corp.好一段距离,排名第二的供货商为瑞声(AAC),营收市占率13%;排名第三的则是歌尔(Goertek),营收市占率7%。但是歌尔声学相对12年还是增长了不少,由12年的第四名上升到了第三名。瑞声与歌尔都是中国厂商,其业务也重度依赖苹果;瑞声供应iPhone 5三颗高性能MEMS麦克风中的一颗,也进驻了iPhone 5S;歌尔声学则是iPhone专用耳机的MEMS麦克风主要供货商。歌尔在2013年也开始供应手机用高性能麦克风。

其实歌尔声学在2008年上市前在开始拥有MEMS麦克风的技术了,其后歌尔声学在2008年上市时募集的资金就有1.9亿是投向MEMS麦克风技改项目的。歌尔2010年非公开发行募集的资金又有1.5亿是投向微型数字麦克风技改项目的。歌尔从2012年非公开发行募集的资金又有8亿是投向MEMS麦克风和微型扬声器模组扩产项目的。从这上面看出歌尔声学在MEMS麦克风的市场发展也是非常重视的。但是因为Knowles Corp进入MEMS行业早,掌握了MEMS麦克风封装的核心技术,对于歌尔声学来说,这些专利技术又都很难回避。当然这也是整个中国企业在创新技术上的通病,限制了歌尔声学在MEMS上的发展空间。

4.歌尔声学与楼氏专利纠纷和解的影响      这次公告里不止说了双方就之前所有未决的专利诉讼达成全球性和解;还说了双方化敌为友,并计划开展深层次商务合作。两家竟争对手合作什么呢?没公告,那我们来分析:


我们先来分析两家公司所在行业的处境

 楼氏电子是已封装MEMS麦克风市场的龙头、不但具备封装技术,也自己设计MEMS芯片架构,占有目前全球59%的市场。但是随着MEMS麦克风技术越来越成熟,竟争者越来越多,一方面是之前的传统型麦克风厂家,AAC和歌尔,日本的Hosiden和韩国的BSE,依靠买进英飞凌标准化MEMS裸晶以及ASIC进行封装,然后以自有品牌销售完成品。另一方是之前的半导体厂家也来搅局,意法半导体、日本的欧姆龙等,使得MEMS麦克风技术门槛越来越低,价格越来越低,很多国产的MEMS麦克风价格低到0.2美金,几乎与ECM价格差不多了。楼氏电子已经很难再维持MEMS麦克风垄断性地位。事实上最新的iPhone 6的拆解显示,iPhone 6上已经没有使用楼氏电子的MEMS麦克风,其中有一颗来自日本的欧姆龙,另外二颗不清楚。楼氏电子再固守住MEMS麦克风封装专利的意义不大。

歌尔声学虽然在MEMS麦克风上已经有十来年的技术研究,但是在封装技术上受限于楼氏电子的专利难已规避,在MEMS芯片上不是自己的专长,一直委托中科院研发,但始终无法量产,(目前国内的芯片技术与欧美技术相差太大,就算是开发出来了,也很难得到欧美大厂认可)歌尔曾经市场在ECM做到了全球第一,有市场的销售渠道,而且有低成本的生产优势。

通过对比两家的优势和缺点,就可以发现两家的合作点。楼氏电子有核心技术,歌尔声学有销售渠道和低成本的生产优势。两种合作方式:一是楼氏替代英飞凌出售MEMS芯片给歌尔声学,歌尔声学利用低成本的生产优势封装销售。二是歌尔声学利用低成本的生产优势帮楼氏电子代工(歌尔声学以前也给松下代工过微麦克风)。以我对电子行业的理解第二种可能性很小。

从这上面的分析可以看到,歌尔声学通过与楼氏电子的强强联手可能重新夺回微麦风领导者的地位。随着未来因为MEMS麦克风的使用数量大幅度的增长,价格下降,越来越趋近于驻极式麦克风。未来MEMS麦克风会大量取代驻极式麦克风。会大量增加歌尔MEMS麦克风的出货量。我个人预计歌尔声学15年和16年MEMS麦克风市场的增长可以分别对整体营业收入和利润提升10%左右。     此文所有的分析来源于本人在电子行业十多年的研发、研发管理、技术支持、市场规划从业经验的理解。仅限在雪球上转发。正在写一篇整个的歌尔声学的分析和未来发展前景,本着对大家负责任的态度,还要一段时间才能完成。大家有了解和看好的电子信息类的股票,可以拿出来大家一起讨论分析。


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原标题:史上最贵iPhone亮相,12799元!苹果发布会焦点全在这了

今日交易大部分时间内,苹果的股票大致保持着1%左右的跌幅,在发布会结束时跌幅加深至2%。但收盘时股价为221.07美元,跌幅缩小至1.24%。

2018苹果秋季发布会如约而至。

苹果股价当日跌1.24%,创2015年以来最大的产品发布日跌幅 。

此次发布会有如下焦点:

iPhone Xs Max是一款配备6.5英寸OLED屏幕的高端款手机,是市场上最大的OLED屏幕之一,也跻身最贵款机型,起售价1099美元。

iPhone XS Max的两个部分值得单独提出来,一是电池寿命,它用上了iPhone有史以来最大的电池、待机时间比iPhone X长了一个半小时。

另外值得一提的就是价格,作为今年苹果的高端iPhone担当,其价格达到1099美元起(约7536元),国行9599元起的价格再创苹果记录、512GB高配版12799元堪称“史上最贵iPhone”。

焦点2、苹果iPhoneXs系列支持双卡双待

苹果首席营销官菲利普·席勒表示,苹果iPhone Xs以及iPhoneXs Max将会支持双卡双待功能。这里苹果和全球主要的电信运营商,如沃达丰、ATT、TMobile等都展开合作,推出支持eSim卡的双开双待iPhone Xs以及iPhoneXs Max。

特别说明的是,针对中国市场,苹果的iPhone Xs以及iPhoneXs Max手机采用特别卡托,可同时支持两个SIM卡,用以实现双卡双待功能。

另外,新iPhone Xs系列手机的WiFi以及数据传输能力会更加稳定。其搭载的A12处理器的调制解调器采用了LTE长期演进的技术,借助新技术和调制方法提升无线网络的数据传输能力和数据传输速度 。

iPhone Xr选用了上一代的齐刘海设计,搭载6.1英寸超薄LCD屏,由于超前的设计苹果将其命名为液态视网膜显示,分辨率为ppi,配色方面则相对丰富,拥有白、黑、红、蓝、黄、粉六色。

iPhone Xr保留了第一代iPhone X的核心优势——如面部识别和无边框屏幕设计——但价格更便宜,而且6.1英寸的屏幕也相对更大,价格从749美元起,大致符合大多数分析师的预期。

电池寿命方面,iPhone XR的待机时间相比iPhone 8 Plus多出一个半小时,还是令人满意的。存储方面,拥有64GB、128GB及256GB。10月19日开启预售,10月26首销。

焦点4、苹果全新芯片A12问世,7nm制程8核AI

据苹果官方宣称,这一次A12依然采用了两大核四小核的处理器设计,其中大核心的性能提升15%,功耗降低40%,而四颗小核心的功耗则降低了50%,但是似乎并没有性能提升;在图形处理方面,苹果自主研发的全新GPU则提升了50%的性能。

焦点6、首款医疗级别手表问世

除了iPhone手机以外,此次发布会的另一个重磅发布是苹果手表。第四代苹果手表Series 4的表面面积比原来增加了30%,而且变得更薄,速度也比原来快两倍。新手表加入了重要的健康医疗功能,能够预判佩戴者即将跌倒,并且自动向紧急联系人发出警报。值得注意的是,这款手表还内置了获得FDA批准的心电图EKG来帮助诊断心脏疾病以及其它的身体状况,这也是苹果首款支持EKG的设备。

苹果Series 4手表具有连接功能版本的售价499美元,普通版本售价399美元,将于9月14日起预售,9月21日起开始发货。

高盛看好新iPhone:上调苹果目标股价至240美元

据凤凰财经援引媒体消息称,高盛(GoldmanSachs)看好新款iPhone,它把苹果目标股价上调至240美元,这是基于苹果公司即将推出的新款iPhoneX将迎来强劲表现。

高盛分析师表示:“我们利用这一机会纠正过去对苹果股票的谨慎看法,将苹果公司未来12个月的目标价上调至240美元。我们曾预计,iPhoneX的需求会更糟,股价会回调。但很显然,这两个现象都没有发生。考虑到目前的苹果股价与我们给出的新目标股价相比上升空间不大,我们坚持给予苹果股票‘中性’评级。”

苹果近期发布截至6月底止的第三财季业绩显示,每股盈利按年增长40%,赚2.34美元,高于市场预期平均值2.18美元。期内苹果收入按年增长17%至532.7亿美元,其中服务收入增加至95.5亿美元,去年同期为72.7亿美元。大中华区营业收入为95.5亿美元,去年同期为80.0亿美元。

特朗普施压,苹果比供应商股价更“抗压”

9月7日,苹果在致贸易官员的一封信中表示:

美国拟议中的新一轮对华产品征税计划涵盖了该公司的一系列产品,包括苹果手表Apple Watch、AppleAirPods耳机、部分Beats耳机和新的HomePod智能扬声器。

这些关税必然将损害美国企业及美国消费者的利益

然而特朗普9月8日在推特上写到:

由于我们也许会对中国征收大量关税,苹果产品价格可能会上涨——但有一个简单的解决方案,苹果公司不用交关税,甚至还能反过来拿奖励。让苹果的产品在美国进行生产,而不是在中国。

美银美林分析师沃姆西·莫汉(Wamsi Mohan)近期报告称,如果苹果公司在美国组装iPhone,则手机价格还将上涨20%。

莫汉之所以不看好苹果将iPhone制造业务转移到美国,主要是因为美国的劳动力成本较高。莫汉在报告中称,美国工人的工资是中国工作的2.6倍。

莫汉重申苹果股票“买入”评级,将目标股价定为250美元,较上周五收盘价高13%。

嘉盛集团市场分析师KEN ODELUGA在12日发布的报告中指出,苹果本身可能比其供应商更能抵抗一些“逆风”的冲击。

中证网援引该报告指出:

苹果列出的一份受贸易因素影响的清单,但该清单中没有包含iPhone,尽管此产品的收入占到2017财年2290亿美元收入的60%左右。

事实上,几乎可以肯定苹果将在周三的“特别活动”上发布新款iPhone。届时还将替换掉售价1000美元的iPhone X机型,此举突显出苹果相信其手机的需求将不会减弱。

苹果在7月当季净现金流达到2437亿美元,服务收入以两位数百分比增长,再加上iPhone需求良好,几乎可以肯定这些将使苹果保持长期的盈利能力。

2018年上半年国内整体手机市场销量排名显示,

苹果2966万部排名第三

华为2952万部排名第四

荣耀2605万部排名第五

小米2463万部排名第六

若将华为和荣耀两大品牌累计统计,苹果在中国市场排名仅排第四。

从利润来看,又是另外一回事了。

根据市场调研机构Counterpoint去年发布的数据:

iPhone每台手机的利润高达151美元

华为每台手机利润15美元

vivo和OPPO的每台利润均在10美元以上

小米每台利润仅2美元。

苹果概念股未来走势会如何

受特朗普相关言论影响,苹果概念股近期一度大跌。

9月10日,立讯精密、欧菲科技、新维通信等苹果概念股跌停。立讯精密遭四机构席位抛售超3亿元。

不过,9月12日(周三),受新品发布会即将召开消息推动,苹果概念股逆势走强。12日当天,三大股指均续创新低。两市地量复地量,成交量萎靡至2200亿元下方。

证券时报对A股苹果产业链公司进行采访发现,没有公司表示已受到美国关税问题的影响。

今年是苹果手机面世11周年,尽管A股表现持续低迷,苹果概念股也不乐观,但不容否认的是,伴随着2007年苹果智能手机推出,苹果产业链在A股培养了一大批诸如立讯精密、信维通信、歌尔股份、欧菲科技、奋达科技、德赛电池、安洁科技类的产业链牛股。

Wind苹果指数从最低的900多点,一度涨至11899点,涨幅超过12倍。

中证报分析称,按照往年行情,苹果的新机发布往往带动一波中国A股产业链公司的行情。

此前,已经有机构开始看涨,比如国金证券分析师就发研报表示看好LCD廉价版苹果手机的热销行情以及对产业链的拉货效应。

第一手机界研究院院长孙燕飚认为,苹果概念股近日下跌可能是投资者对于苹果未来的销量预期存疑。事实上,苹果新机发布对于供应链公司业绩的影响要待11月份左右才能看出来。

也有分析对苹果概念股接下来的走势表示担心:由于贸易因素影响,苹果数万亿美元的供应链可能受到冲击,苹果一直没有给出具体的数字。当下半导体与整个元器件行情已经出现了周期性低迷信号。

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因梦想而立,因热爱而极致;

魅族(MEIZU)是中国智能手机厂商,追求源于热爱,因梦想而立,专注于创造更好用的智能手机和Flyme系统。

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